600684珠江实业第三季度季报.ppt

广州珠江实业开发股份有限公司,600684,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名廖晓明张晋红林兵,未出席董事职务董事独立董事独立董事,未出席董事的说明出差出差出差,被委托人姓名朱劲松蔡穗声曾炳权,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑暑平林洁静张逸波,公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人林洁静及会计机构负责人（会计主管人员）张逸波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,580,820,805.281,036,951,444.934.26,2,300,810,935.41881,506,078.743.63,12.1717.6317.63,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-143,317,330.06-0.59年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,46,955,199.940.190.190.194.904.87,155,445,366.190.640.640.6416.2016.16,86.8786.8785.5786.80增加 1.78 个百分点增加 1.75 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600684非流动资产处置损益,项目,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）528.03,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-18,308.42772,320.61-1,052,688.44787,893.47-122,436.312,162.27369,471.21,公司于 2011 年 7 月 22 日实施 2010 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积金每10 股转增 3 股，股份总数由 187,039,387 股变更为 243,151,203 股。根据企业会计准则第 34 号-每股收益应用指南的规定，公司按照调整后的股数重新计算的 2010 年 1-9 月每股收益为 0.10 元/股，同时，2010 年期末每股净资产重新计算为 3.63 元/股；2010 年 1-9 月每股经营活动产生的现金流量净额重新计算为-1.26 元/股。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,496,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,广州珠江实业集团有限公司广州市人民政府国有资产监督管理委员会,63,103,60210,988,435,人民币普通股人民币普通股,63,103,60210,988,435,中国农业银行股份有限,公司新华优选成长股,4,311,068,人民币普通股,4,311,068,票型证券投资基金,仇元方何少伟王明波逄方陈浩明,2,179,2901,548,9001,458,0051,214,2851,040,655,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,179,2901,548,9001,458,0051,214,2851,040,655,中国建银投资证券有限,责任公司客户信用交易,936,650,人民币普通股,936,650,担保证券账户,董丽群,900,000,人民币普通股,900,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用本报告期营业收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润较上年同期均大幅增加，是因公司长沙珠江花城项目及珠江璟园项目结算所致。预收款项较上年末大幅减少，是因为长沙珠江花城部分房款达到收入确认条件所致；预付款项大幅增长，是因为公司预付长沙珠江花城项目工程款所致；应付账款大幅减少，是因为本年度支付工程款所致。期末公司持有至到期投资 8800 万元，是因为本年度购买3,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,银行理财产品所致。财务费用为负，是因为公司利息资本化所致；销售费用较上年同期大幅增加，是因为楼盘推广费用及销售佣金等增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用因公司珠江花城项目第三、四组团及珠江璟园项目进入结算期，预计本年度净利润与上年同期相比大幅增长。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为“以 2010 年末总股本 187,039,387 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。本年度不进行现金分配，未分配利润结转到下一年度。”符合公司章程中关于现金分红的规定。广州珠江实业开发股份有限公司法定代表人:郑暑平2011 年 10 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,4,期末余额796,533,988.15111,084,390.308,349,102.451,483,752,318.43,年初余额829,091,710.5828,318,543.245,893,668.601,336,060,131.02,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,5,2,399,719,799.3388,000,000.0056,564,735.6126,522,807.955,156,167.53912,349.54409,759.733,535,185.59181,101,005.952,580,820,805.287,859,071.116,536,404.604,062,587.3327,021,873.66158,576,588.60100,000,000.00304,056,525.301,205,750,000.00,2,199,364,053.4456,564,735.6134,132,394.055,471,971.37986,347.33206,897.604,084,536.01101,446,881.972,300,810,935.4113,815,044.40162,909,176.603,746,533.6240,099,538.52125,723,825.3293,000,000.00439,294,118.46969,750,000.00,600684专项应付款预计负债,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,33,465,551.481,239,215,551.481,543,272,076.78243,151,203.00301,109,914.9176,982,506.29415,707,820.731,036,951,444.93597,283.571,037,548,728.502,580,820,805.28,9,666,707.18979,416,707.181,418,710,825.64187,039,387.20357,221,730.7176,982,506.29260,262,454.54881,506,078.74594,031.03882,100,109.772,300,810,935.41,公司法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:林洁静 会计机构负责人:张逸波母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,6,期末余额541,675,658.40272,014,150.99951,565,252.541,765,255,061.9350,000,000.00273,564,735.6126,522,807.952,923,755.15,年初余额492,133,574.51271,551,940.82765,331,470.051,529,016,985.38273,564,735.6134,132,394.052,993,142.44,600684生产性生物资产油气资产,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,882,689.44409,759.732,349,956.60356,653,704.482,121,908,766.412,500,904.60895,157.564,981,961.53125,080,197.95100,000,000.00233,458,221.641,058,750,000.001,058,750,000.001,292,208,221.64243,151,203.00301,109,914.9168,243,623.40217,195,803.46829,700,544.772,121,908,766.41,949,405.24206,897.602,349,956.60314,196,531.541,843,213,516.922,722,567.6055,866.1720,433,975.41103,972,698.5093,000,000.00220,185,107.68859,750,000.00859,750,000.001,079,935,107.68187,039,387.20357,221,730.7168,243,623.40150,773,667.93763,278,409.241,843,213,516.92,公司法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:林洁静 会计机构负责人:张逸波7,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,213,700,894.13213,700,894.13,108,908,507.59 840,266,249.33 270,427,975.16108,908,507.59 840,266,249.33 270,427,975.16,二、营业总成本其中：营业成本,150,926,749.81115,549,758.47,75,116,836.6047,687,743.67,632,717,327.39512,123,890.05,194,318,822.68140,184,428.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,20,018,610.095,695,684.5110,199,904.81-84,568.07-452,640.00,14,361,932.622,791,072.488,640,690.771,635,397.06,69,810,911.2515,111,563.1135,788,468.30654,815.29-772,320.61,28,875,463.786,962,977.4528,708,920.453,673,276.60-14,086,244.30,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,345,068.47,29,083.52,769,585.05,344,530.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,63,119,212.797,209.74519,184.95,33,820,754.5126,629.8725,581.19,208,318,506.9912,490.291,064,650.70,76,453,682.65215,491.55929,132.15,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者,62,607,237.5815,652,950.6046,954,286.9846,955,199.94,33,821,803.198,694,623.7925,127,179.4025,126,759.78,207,266,346.5851,817,727.85155,448,618.73155,445,366.19,75,740,042.0519,784,775.5055,955,266.5555,952,768.51,8,600684的净利润,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-912.96,419.62,3,252.54,2,498.04,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.100.10,0.640.64,0.300.30,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:郑暑平,主管会计工作负责人:林洁静,会计机构负责人:张逸波,母公司利润表编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,84,151,943.00 79,492,416.33 238,390,807.26 168,336,069.47,减：营业成本营业税金及附加,27,199,777.45 25,391,516.6012,764,544.93 12,727,598.91,83,375,753.6534,698,669.96,62,037,312.2523,214,817.71,销售费用管理费用财务费用,1,602,638.206,785,246.41397,945.22,829,486.166,177,475.541,787,819.20,3,759,783.4126,277,661.072,329,644.17,2,478,197.8521,495,786.754,150,404.70,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-452,640.00212,328.77,-772,320.61-14,086,244.30655,153.77,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,36,066,759.56 32,578,519.925,805.29,89,376,769.385,807.26,69,045,794.51171,029.00,减：营业外支出,314,863.51,23,078.52,819,729.26,893,968.66,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,35,757,701.34 32,555,441.40,88,562,847.38,68,322,854.85,减：所得税费用,8,939,425.34,8,138,860.34,22,140,711.85,17,080,713.71,四、净利润（净亏损以“”号填列）,26,818,276.00 24,416,581.06,66,422,135.53,51,242,141.14,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:林洁静 会计机构负责人:张逸波9,项目,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,10,683,223,903.2828,830,297.61712,054,200.89675,305,691.1240,969,700.8097,775,999.7041,320,139.33855,371,530.95-143,317,330.0645,822,920.00769,585.0512,967.2646,605,472.31838,484.00133,370,280.00134,208,764.00,212,891,033.9842,507,551.39255,398,585.37442,488,599.6528,932,295.7335,044,342.4455,773,829.57562,239,067.39-306,840,482.021,917,825.00344,530.17228,000.002,490,355.17937,726.301,860,100.002,797,826.30,项目,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:林洁静,-87,603,291.69360,000,000.00360,000,000.00117,000,000.0043,333,660.681,303,440.00161,637,100.68198,362,899.32-32,557,722.43829,091,710.58796,533,988.15会计机构负责人:张逸波,-307,471.13469,750,000.00469,750,000.00393,966,666.6836,112,863.14776,575.00430,856,104.8238,893,895.18-268,254,057.97545,875,038.35277,620,980.38,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,238,169,144.2610,859,121.23249,028,265.49220,877,609.1721,536,564.5057,280,674.4518,654,642.16318,349,490.28-69,321,224.79452,640.00655,153.775,807.261,113,601.03233,065.0050,000,000.00,100,735,087.9725,207,998.91125,943,086.88160,542,035.7613,735,991.6025,195,918.8487,124,998.62286,598,944.82-160,655,857.9441,918.8073,875,000.00,600684,广州珠江实业开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:郑暑平 主管会计工作负责人:林洁静12,50,233,065.00-49,119,463.97300,000,000.00300,000,000.0094,000,000.0038,017,227.35132,017,227.35167,982,772.6549,542,083.89492,133,574.51541,675,658.40会计机构负责人:张逸波,73,916,918.80-73,916,918.80359,750,000.00359,750,000.00343,966,666.6833,585,363.14377,552,029.82-17,802,029.82-252,374,806.56435,554,296.43183,179,489.87,