600111包钢稀土第三季度季报.ppt

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告,600111,二一一年十月二十六日,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司董事周秉利、李学舜、杨占峰、甘韶球，独立董事裴治武因工作原因未能参会，分别授权委托董事朝鲁、邢斌、张忠、汪辉文，独立董事吴振平代为行使表决权。1.3 公司本季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人周秉利先生，董事、常务副总经理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌先生，财务部部长（会计机构负责人）郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）每股净资产,14,508,115,675.835,294,162,075.774.372,8,789,581,171.002,416,243,774.581.995年初至报告期期末,65.06119.11119.11比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,2,110,996,997.771.74年初至报告期期末,460.47460.47本报告期比上年同期增减（）,净利润扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益扣除非经常损益后基本每股收益稀释每股收益全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,1,152,723,530.501,147,346,223.180.9520.9470.95221.77321.672,3,129,420,794.963,102,242,003.842.5842.5622.58459.11158.597,359.39360.85359.39360.85359.39增加 18.489 个百分点增加 18.583 个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收入和支出；少数股东损益的影响数；所得税的影响数；,报告期,-497,151.4220,548,571.35-1,209,945.51-9,789,628.36-3,674,538.74,年初至报告期期末金额-602,881.3455,975,250.86-545,161.77-20,490,320.58-7,158,096.05,合,计,5,377,307.32,27,178,791.12,1,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,存,货,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,238,903 户,期末持有无限售,种类（A、B、,股东名称1、嘉鑫有限公司（香港）2、中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金3、山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号4、交通银行易方达 50 指数证券投资基金5、中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金6、包钢综合企业(集团)公司7、中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金8、淄博中村贸易有限公司9、中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪10、中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,条件流通股的数量(股)120,000,0009,016,8637,444,9507,070,5386,551,2266,000,0003,945,4442,994,5092,850,2842,598,000,H 股或其它）,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,主要报表项目同比发生重大变化(30%)的情况,单位：人民币元,资产负债表项目货币资金应收账款预付账款,期末数2,790,938,893.23914,939,300.23218,787,617.81,期初数1,776,174,786.69492,122,057.12137,713,805.34,变动比例（%）57.1385.9258.87,原 因报告期内，稀土产品价格及利润率较高，公司销售回款相应增加。报告期内，公司销售额增加，应收账款相应有所增加。报告期内，公司采购原料预付款增加。,报告期内，公司产量大于销量，且库存,5,829,855,285.74,1,971,350,185.68,195.73,产品结构有所变化，南方离子型矿产品、,磁性材料等成本较高的产品库存增加。子公司包头华美稀土高科有限公司转,在建工程,233,123,228.46,355,921,027.87,-34.50,让其控股子公司包头阳光美景有限公,司的股权，相应减少其在建工程。,开发支出其他非流动资产,16,773,422.391,184,077,813.65,9,220,649.67605,777,313.13,81.9195.46,子公司稀土研究院增加开发支出。公司实施稀土产品战略储备，增加储备物资。,2,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,短期借款,1,827,900,000.00,1,357,954,000.00,34.61,母公司贷款结构有一定变化、部分子公司资金需求增加，使得短期借款有,所增加。,应付票据应付账款预收账款应交税费应付股利其他流动负债,174,266,220.001,264,766,413.49565,028,360.32714,821,873.7710,267,647.140.00,260,717,300.00539,806,877.68383,985,764.19126,376,783.2732,745,085.38405,700,000.00,-33.16134.3047.15465.63-68.64-100.00,本年度公司资金相对宽裕，减少了票据的签发。主要是采购南方矿产品增加了应付款。报告期内，公司大部分产品采用先款后货的销售方式，导致预收货款增加。公司销售利润大幅增加，跨月缴纳的增值税、所得税等均大幅增加。公司支付了上年欠付包钢（集团）公司的股利。短期融资券到期还款。,子公司包头华美稀土高科有限公司转,专项应付款,51,417,374.80,212,215,790.46,-75.77,让其控股子公司包头阳光美景有限公,司的股权，相应减少其专项应付款。,股,本,1,211,022,000.00,807,348,000.00,50.00,报告期公司实施了 10 股送 5 股的利润分配方案。,公司溢价收购子公司包头华美稀土高,资本公积,146,735,896.33,319,781,970.09,-54.11,科有限公司少数股东股权，使得资本,公积有所减少。,未分配利润损益表项目营业收入营业税金及附加销售费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润,3,710,762,761.91报告期（7-9 月）4,111,083,969.9769,695,438.2915,109,350.322,738,066.211,181,233.9320,672,593.181,021,821,254.081,152,723,530.50,1,065,750,766.95上年同期（7-9 月）1,342,154,437.3718,710,343.8310,544,452.79-60,184.97561,959.323,208,110.67116,155,854.27250,922,142.19,248.18206.30272.5043.29-4,649.42110.20544.39779.70359.39,报告期稀土产品价格大幅上涨，公司实现利润大幅增加。报告期内稀土产品价格同比大幅上涨。增值税增加，导致相应营业税金及附加增加。报告期内，与销售有关的运输费、仓储费等增加。报告期内，公司计提了部分坏账准备。联营、合营企业的盈利增加。报告期收到的政府补助同比增加。报告期内，利润大幅增加导致所得税费用大增。报告期内稀土产品价格同比大幅上涨，公司盈利能力增加,现金流量表项目 年初至报告期末（1-9月）上年同期（1-9 月）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的,2,110,996,997.77-632,342,439.82,376,648,733.32-197,936,642.36,460.47219.47,报告期公司盈利大幅增加，货款回笼良好。报告期公司股权投资增加。,现金流量净额,筹资活动产生的,-363,744,771.41,-220,819,887.83,64.72,报告期公司分配股利同比增加。,现金流量净额3,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,二一一年第三季度报告全文,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,股东名称包 钢(集团)公 司,承诺事项包钢（集团）公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。,承诺履行情况截至本报告期末，包钢（集团）公司未发生违反承诺情况；其所持已解除限售股份尚未办理上市,流通手续。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因,适用,不适用,2011 年以来，公司抓住稀土产品价格大幅上涨的有利时机，大力加强市场运作，不断改进销售策略，盈利能力大幅增加。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅上涨。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度现金分红已于 2011 年 5 月 19 日发放完毕，报告期内公司不进行现金分红。内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司法定代表人：周秉利二一一年十月二十六日4,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司4.1 附录,二一一年第三季度报告全文,资,产,负,债,表,编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2011 年 9 月 30 日,单位：人民币元,资,产,合并数,母公司数,流动资产:,期末数,期初数,期末数,期初数,货币资金交易性金融资产,2,790,938,893.23 1,776,174,786.69328,020.00349,650.00,618,259,813.06,563,301,941.48,应收票据应收账款预付账款应收利息,452,459,497.80914,939,300.23218,787,617.81,629,330,016.51492,122,057.12137,713,805.34460,616.67,223,638,424.761,766,997,759.5158,527,875.7644,862,958.36,306,163,785.70615,718,022.317,570,955.1735,458,318.27,应收股利,其他应收款存货,99,485,129.745,829,855,285.74,122,291,167.281,971,350,185.68,144,882,752.77628,030,323.88,74,361,871.28315,996,642.27,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,10,306,793,744.55,5,129,792,285.29,3,485,199,908.10,1,918,571,536.48,非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,58,612,519.72,68,582,051.85,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,185,492,687.2921,886,306.101,826,913,277.08233,123,228.46,147,683,849.5518,737,151.701,774,916,754.26355,921,027.87,1,776,340,292.52623,772,625.9851,333,572.61,1,446,425,940.94644,474,547.1045,829,450.41,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,1,401,814.72,无形资产开发支出,524,650,802.4316,773,422.39,520,356,022.639,220,649.67,79,690,104.42,81,135,584.88,商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 总 计,180,167,696.1028,236,697.781,184,077,813.654,201,321,931.2814,508,115,675.83,199,133,003.8526,641,298.33605,777,313.133,659,788,885.718,789,581,171.00,64,911,656.8317,588,981.872,672,249,753.956,157,449,662.05,67,058,323.0017,368,223.842,370,874,122.024,289,445,658.50,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌5,会计机构负责人：郭根全,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,资,产,负,债,表(续),编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2011 年 9 月 30 日,单位：人民币元,负债及所有者权益,合并数,母公司数,流动负债:,期末数,期初数,期末数,期初数,短期借款,1,827,900,000.00 1,357,954,000.00,600,000,000.00,434,500,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费,174,266,220.001,264,766,413.49565,028,360.32120,109,603.69714,821,873.77,260,717,300.00539,806,877.68383,985,764.19121,686,816.77126,376,783.27,124,266,220.00408,642,071.22194,399,584.1686,464,508.50152,872,879.59,225,317,300.00147,315,041.18139,293,304.1490,382,257.8672,014,298.80,应付利息,40,455.12,应付股利,10,267,647.14,32,745,085.38,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,148,460,882.433,443,804.004,829,105,259.96,117,731,320.153,443,804.00405,700,000.003,350,147,751.44,33,479,128.161,600,124,391.63,32,653,234.13405,700,000.001,547,175,436.11,非流动负债：,长期借款,902,553,268.14,927,885,165.14,625,000,000.00,650,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,1,650,000.0051,417,374.80,1,650,000.00212,215,790.46,其他非流动负债,19,872,120.89,26,474,552.89,11,683,500.00,2,930,000.00,递延收益,非流动负债合计负债合计,975,492,763.835,804,598,023.79,1,168,225,508.494,518,373,259.93,636,683,500.002,236,807,891.63,652,930,000.002,200,105,436.11,所有者权益(或股东权益)：,实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润,1,211,022,000.00146,735,896.339,438,787.24216,202,630.293,710,762,761.91,807,348,000.00319,781,970.097,160,407.25216,202,630.291,065,750,766.95,1,211,022,000.0069,946,754.98211,596,128.322,428,076,887.12,807,348,000.00242,992,828.74211,596,128.32827,403,265.33,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,5,294,162,075.773,409,355,576.26,2,416,243,774.581,854,964,136.49,3,920,641,770.42,2,089,340,222.39,所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,8,703,517,652.04 4,271,207,911.0714,508,115,675.83 8,789,581,171.00,3,920,641,770.426,157,449,662.05,2,089,340,222.394,289,445,658.50,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌6,会计机构负责人：郭根全,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,利,润,表,编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2011 年 1 月9 月,单位：人民币元,项,目,本报告期数,合并数,上年同期数,本报告期数,母公司数,上年同期数,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,090,210,627.172,397,943,003.65138,622,653.5537,838,850.66333,680,262.3190,101,585.3932,380,414.06-21,630.003,919,837.746,038,837.747,063,542,065.2957,746,511.452,919,303.70876,109.767,118,369,273.041,938,135,596.685,180,233,676.363,129,420,794.962,050,812,881.40,3,670,377,730.282,032,719,131.7639,306,307.6027,751,067.37269,140,691.1180,332,205.54-642,155.09-29,280.00787,750.671,356,835.831,222,528,952.6613,120,668.821,900,999.5230,906.121,233,748,621.96294,046,077.13939,702,544.83604,846,054.13334,856,490.70,3,656,731,327.451,314,787,911.8052,359,481.582,805,133.30113,149,563.2846,632,792.861,423,478.67272,756,498.896,038,837.742,398,329,464.857,421,865.721,079,646.99438,662.572,404,671,683.58319,589,261.792,085,082,421.792,085,082,421.79,1,571,027,691.95918,442,495.3213,053,135.321,916,717.7096,651,890.0942,526,199.688,785,074.1917,256,691.131,699,108.31506,908,870.7888,252.64425,405.56506,571,717.8676,472,223.10430,099,494.76430,099,494.76,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2.5842.584,0.4990.499,1.7221.722,0.3550.355,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌7,会计机构负责人：郭根全,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一一年第三季度报告全文,利,润,表,编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2011 年 7 月9 月,单位：人民币元,项,目,本报告期数,合并数,上年同期数,母公司数本报告期数,上年同期数,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,111,083,969.97679,757,636.6469,695,438.2915,109,350.32124,455,436.6936,165,650.852,738,066.21,1,342,154,437.37688,637,580.2418,710,343.8310,544,452.7999,360,770.8129,107,280.39-60,184.97,1,857,572,459.73501,759,163.1129,187,132.701,241,235.8754,616,717.8718,894,687.87-48,241.51,639,972,351.56323,298,942.037,147,824.98662,198.6135,599,474.5017,626,489.00,加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,181,233.931,181,233.933,184,343,624.9020,672,593.181,831,118.76543,436.923,203,185,099.321,021,821,254.082,181,363,845.241,152,723,530.501,028,640,314.74,561,959.321,214,537.81496,416,153.603,208,110.67715,513.860.00498,908,750.41116,155,854.27382,752,896.14250,922,142.19131,830,753.95,233,001,069.351,181,233.931,484,922,833.1759,005.00987,430.00420,916.771,483,994,408.17181,666,435.741,302,327,972.431,302,327,972.43,12,978,356.221,214,537.81268,615,778.6674,998.64373,323.000.00268,317,454.3040,084,500.44228,232,953.86228,232,953.86,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：周秉利,0.9520.952主管财务工作负责人：邢斌,0.2070.207,1.0751.075会计机构负责人：郭根全,0.1880.188,8,-,-,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司现 金 流 量 表,二一一年第三季度报告全文,编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元,项,目,本报告期数,合并数,上年同期数,母公司数本报告期数 上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,9,523,717,953.348,724,587.9086,883,645.499,619,326,186.734,312,660,555.87481,708,562.312,623,721,241.8890,238,828.907,508,329,188.962,110,996,997.77,2,757,048,602.404,634,489.2995,844,821.072,857,527,912.761,448,258,857.56334,586,692.70569,358,851.24128,674,777.942,480,879,179.44376,648,732.32,2,668,241,596.5129,129,863.082,697,371,459.59661,091,196.16242,165,548.50914,150,226.74106,006,532.061,923,413,503.46773,957,956.13,913,132,964.3616,327,135.78929,460,100.14257,333,172.50183,266,046.25231,580,549.4155,800,755.05727,980,523.21201,479,576.93,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金,2,000,000.00,20,001.00,取得投资收益收到的现金处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额,1,311,000.001,069,335.83,179,303.41,215,576,306.19972,652.00,29,140,106.43,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到的其他与投资活动有关的现金,2,883,570.25,现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,4,380,335.83184,523,325.57452,199,450.08636,722,775.65-632,342,439.82,3,082,874.66131,419,353.0269,340,000.00260,164.00201,019,517.02-197,936,642.36,216,548,958.1921,229,825.09452,199,450.08473,429,275.17-256,880,316.98,29,140,106.4321,322,535.61200,000,000.00232,420,700.00150,001.00453,893,236.61-424,753,130.18,三、筹资活动所产生的现金流量：,吸收投资所收到的现金,3,325,126.31,借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,574,900,000.00146,412,656.341,721,312,656.341,785,527,450.00297,110,165.092,419,812.662,085,057,427.75-363,744,771.41,1,767,200,000.0040,278,731.871,810,803,858.181,854,545,124.68125,877,527.7551,201,093.582,031,623,746.01-220,819,887.83,600,000,000.00100,145,680.00700,145,680.00980,727,450.0081,392,317.571,062,119,767.57-361,974,087.57,878,400,001.00878,400,001.00831,993,220.0061,576,547.1426,761,728.71920,331,495.85-41,931,494.85,四、汇率变动对现金的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六：期末现金及现金等价物余额,1,114,909,786.541,564,110,086.692,679,019,873.23,-42,107,796.871,233,174,680.511,191,066,883.64,155,103,551.58361,907,241.48517,010,793.06,-265,205,048.10553,749,062.41288,544,014.31,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌9,会计机构负责人：郭根全,