600356恒丰纸业报摘要.ppt

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要牡丹江恒丰纸业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李一军徐祥潘泉利伯希儒,未出席董事职务独立董事董事长董事董事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名曹春昱李迎春李迎春,1.3 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人付秋实及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,恒丰纸业600356上海证券交易所黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张宝利黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号0453-68866680453-,刘新欢黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号0453-68866680453-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,1,187,216,298.55112,101,151.1581,396,643.3182,499,691.12171,456,782.452010 年末1,896,388,621.96,1,130,999,153.12143,090,640.62104,943,607.67103,518,649.32211,512,091.752009 年末1,617,269,080.49,4.97-21.66-22.44-20.30-18.94本期末比上年同期末增减(%)17.26,1,087,085,286.1279,370,042.5562,760,522.6862,760,522.68187,099,833.652008 年末1,505,440,265.78,所有者权益（或股东权益）1,148,078,116.57,1,135,908,116.77,1.07,1,074,775,509.10,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.420.420.436.886.970.892010 年末,0.540.540.549.289.381.102009 年末,-22.22-22.22-20.37减少 2.40 个百分点减少 2.41 个百分点-19.09本期末比上年同期末增减(%),0.330.330.337.317.310.972008 年末,2,0,0,0,0,0,0,0,0,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,5.95,5.89,1.02,5.63,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-842,433.49-624,946.00366,844.87-2,513.19-1,103,047.81,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,106,000,000,54.92,-106,000,000,-106,000,000,1、国家持股,2、国有法人持股,66,000,000,34.19,-66,000,000,-66,000,000,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,、外资持股其中：境外法人持股,40,000,00040,000,000,20.7320.73,-40,000,000-40,000,000,-40,000,000-40,000,000,境外自然人持股,二、无限售,87,000,000,45.08,106,000,000,106,000,000,193,000,000,100,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要条件流通股份,1、人民币普通股,87,000,000,45.08,106,000,000,106,000,000,193,000,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,193,000,000,100,193,000,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司,年初限售股数53,000,000,本年解除限售股数53,000,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股权分置改革限售,解除限售日期2008 年 11月 29 日,CHINAACCESS,PAPERINVESTMENT,40,000,000,40,000,000,战略投资者限售,2010 年 7 月25 日,COMPANYLIMITED,黑龙江辰能投资管理有限责任公司黑龙江省投资总公司,9,000,0004,000,000,9,000,0004,000,000,战略投资者限售战略投资者限售,2010 年 7 月25 日2010 年 7 月25 日,合计,106,000,000,106,000,000,0,0,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,984 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司,国有法人,31.09,60,000,000,冻结,60,000,000,CHINA ACCESS,PAPER,境外法人,20.73,40,000,000,未知,INVESTMENT4,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要COMPANYLIMITED,黑龙江辰能投资管理有限责任公司黑龙江省投资总公司,国有法人国有法人,2.572.07,4,960,0004,000,000,未知未知,华宝信托有限责任,公司单一类资金,未知,0.63,1,214,332,未知,信托 R2007ZX033,杨政,境内自然人,0.44,852,666,未知,瑞银证券建行,瑞银财富 1 号集合,未知,0.40,771,298,未知,资产管理计划,朱卫平姜龙银深圳市新桥投资发展有限公司,境内自然人境内自然人未知,0.370.350.25,720,000685,500481,000,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司,持有无限售条件股份的数量60,000,000,股份种类及数量人民币普通股,CHINA,ACCESS,PAPER,INVESTMENT,COMPANY,4,000,000,人民币普通股,LIMITED,黑龙江辰能投资管理有限责任公司黑龙江省投资总公司宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX033杨政瑞银证券建行瑞银财富 1号集合资产管理计划朱卫平姜龙银深圳市新桥投资发展有限公司,4,960,0004,000,0001,214,332852,666771,298720,000685,500481,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。5,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司徐祥1997 年 10 月 18 日213,500,000授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,徐,祥,董事长,男,49,2009 年3 月 12,2012 年3 月 11,5,320,5,320,65.66,否,6,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日,日,李迎春关兴江,副董事长董事,男男,4347,2009 年3 月 12日2010 年3 月 3 日,2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日,04,788,04,788,46.460,否是,2009 年,2012 年,潘泉利,董事,男,47,3 月 12,3 月 11,2,660,2,660,42.17,否,日2009 年,日2012 年,李劲松,董事,男,47,3 月 12,3 月 11,0,0,38.92,否,日2009 年,日2012 年,伯希儒,董事,男,43,3 月 12,3 月 11,0,0,0,否,日,日,李一军姜占菊曹春昱熊道平刘书杰,独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席,男女男男男,5142474749,2009 年3 月 12日2010 年3 月 3 日2009 年3 月 12日2009 年3 月 12日2010 年3 月 3 日,2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日,00002,660,00002,660,5.9505.955.950,否否否否是,2009 年,2012 年,王世刚,监事,男,43,3 月 12,3 月 11,0,0,6.83,否,日,日,王庆君施长君付秋实,监事副总经理财务总监,男男女,484747,2010 年3 月 3 日2009 年3 月 12日2009 年3 月 12日,2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日,03,9900,03,9900,6.9238.9233.59,否否否,7,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,张宝利刘君,董事会秘书财务负责人,男男,4748,2009 年3 月 12日2009 年3 月 12日,2012 年3 月 11日2012 年3 月 11日,00,00,6.276.7,否否,合计,/,/,/,/,/,19,418,19,418,/,310.29,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期经营情况回顾（1）报告期内主要经营成果及分析2010 年是公司实施三年做强目标的第一年，面对烟草行业大力整合及企业改革发展任务繁重的双重压力，公司全体员工上下一心，从容应对，积极落实各项工作，全年实现营业收入 11.87 亿元，同比上升 4.97%；实现净利润 8,175 万元，其中归属于上市公司股东净利润8,140 万元，同比下降 22.44%；全年完成机制纸产量 96,443 吨，销售 95,256 吨，产品综合市场占有率 28.21%，继续稳居国内卷烟配套用纸生产企业第一的位置。（2）报告期财务数据对比情况报告期末公司预付帐款为 10,861 万元，比期初增加 400.49，主要原因是公司预付工程设备款增加所致。报告期末公司其他应收款余额为 556 万元，比上年增长 158.60%，主要原因是客户保证金增加所致。报告期末公司在建工程余额为 25,384 万元，比上年增长 222.38%，主要原因是公司投资建设年产 15000 吨真空喷镀铝原纸生产线项目及研发中心项目所致。报告期末公司无形资产余额为 3,355 万元，比上年同期增加 105.81%，主要原因是湖北咸宁市投资公司以土地对子公司湖北恒丰的投资增加所致。报告期末公司递延所得税余额为 612 万元，比上年同期增加 55.01%，主要原因是计提的坏账准备增加所致。报告期末公司应付账款余额为 19,072 万元，比上年同期增加 202.03%，主要原因是应付集团公司水电气及进口木浆增加所致。报告期末公司应付职工薪酬余额为 589 万元，比上年同期增加 34.62%，主要原因是公司计提年终奖 571.21 万元人民币所致，该费用预计 2011 年 1 月发放。报告期末公司应缴税费余额为 1,653 万元，比上年同期减少 53.27%，主要原因是公司 12月份实现各种税费较同期减少所致。报告期末公司其他应付款余额为 1,952 万元，比上年同期减少 38.78%，主要原因是公司年末应付在建工程项目尾款（质保金）减少和应付进口材料国内运杂费减少所致。报告期末公司长期借款余额为 26,669 万元，比上年同期增加 467.43%，主要原因是公司建设年产 15000 吨真空喷镀铝原纸生产线项目借款增加所致。报告期资产减值损失发生额 272 万元，较上年同期增加 50.48%，主要原因是公司应收账款计提坏账准备增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,773 万元，与上年同期-7,745 万元相比，变化的主要原因是公司报告期在建工程增加所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额为 7,260 万元，与上年同期-5,028 万元相比，变化的主要原因是公司报告期在建工程项目借款增加所致。8,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（3）子公司经营情况及业绩,公司持有 65.32%股权的控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司，注册资本 8,114 万元。报告期内，实现营业收入 8,414 万元，同比上升 33.71%；实现净利润 103 万元，较上年同期减少 131 万元。报告期末，其总资产 10,824 万元，净资产 6,390 万元。,公司持有 100%股权的全资子公司牡丹江恒丰商贸有限责任公司，注册资本 50 万元。报告期内实现营业收入 1405 万元，比上年增加 846 万元；净利润 59 万元，比上年增加 35 万元。报告期末，其总资产 554 万元，净资产 133 万元。,公司持有 100%股权的全资子公司牡丹江恒丰国际贸易有限公司，成立于 2010 年 11 月 2,日，注册资本为人民币 200 万元。报告期内无业务发生。,（4）技术创新情况,报告期内，公司以安全、低碳、绿色、环保产品的研发为导向，以创造恒丰纸业新的效益增长点为目标开展研发工作。为提高研发效率，保障研发工作的专业性、连续性，恒丰纸业对研发组织结构进行了重组，进一步优化了研发队伍，根据研发需要增设一个研究室，并对各研究室的研发功能进行了细分，增加了高端研发设备的配置，使研发工作的时效性得到大幅提高，并取得了历年来最好的成绩。,报告期内研发部门共完成 11 项新产品的研制、13 项新技术的推广、18 个新品牌卷烟用纸的开发，并申报了 5 项发明专利，其中审核通过 2 项、进入实审 3 项。完成的代表性新产品主要有：高档圣经纸、无铝烟衬纸、安全卷烟纸、新型环保接装原纸、髙透气度接装原纸、烟用瓦楞嘴棒纸等，并实现了批量销售。在新技术推广方面主要有：铝箔衬纸改造项目、高透气度成形纸提档升级项目、加胶嘴棒纸提档升级项目等，市场反映良好，产品满足了顾客发展的需求。2010 年有两个项目通过鉴定验收：11 月国家火炬计划项目高透气度滤嘴棒纸通过了由省科技厅组织的项目验收，项目各项指标达到预定的目标，得到专家好评；2月与东北林业大学合作开发的省科技攻关项目汽车工业高档空气滤纸的研制在哈尔滨通过省科技厅组织的成果鉴定。,（5）节能减排情况,公司历来重视节能减排工作，编制下发了节能减排实施方案，建立节能目标责任制，加强节能管理制度建设，完善、健全能源计量、能源消费统计、能源利用状况等制度，建立节能激励机制，加强了节能宣传和管理考核力度。,公司现有废水治理设施 8 台套；2010 年污水处理后排水量为 311.51 万吨，比同期减少 14.16万吨。废水在线监测仪、烟气在线监测仪设备运转正常，年投入维护费用 10.5 万元。报告期投入资金 60 多万元对污水处理系统进行升级，保证处理后的排放废水能连续稳定达标。2010 年 12 月公司顺利通过了工业和信息化部、财政部和科技部在工业领域组织的审查，被认定为资源节约型、环境友好型企业试点单位，成为黑龙江省唯一入选工业企业。,（6）公司资金使用及筹资情况,由于 2011 年公司资本投入较大，自有资金不能满足需要，报告期公司董事会提出以发行可转换公司债券的方式融资 4.5 亿元，融资净额将用于建设年产 17000 吨圣经纸生产线、年产 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸生产线和年产 60000 吨特种涂布纸生产线建设。融资计划已通过公司股东大会审议。,2、对公司未来的展望,（1）烟草配套用纸行业的形式和公司面临的竞争压力,2011 年，烟草行业经营形势变革导致的市场复杂程度大大提高。国家烟草专卖局在行业内全面推行的烟用辅助材料招标采购方式和烟草品牌集中度的进一步提高，对公司经营带来了前所未有的压力。但从反方面也给公司提供了抢占市场先机的机遇，更有助于我们增强加快发展的紧迫感和责任感，为公司建立新一轮竞争优势提供了有利契机。,9,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）公司未来的发展规划公司战略发展规划不会改变，将继续以做强企业，精细管理，全力推进国际化发展战略为目标。为缓解目前产能供货紧张局面和企业国际化战略发展需要，提高企业抗风险能力和企业战略发展需要，公司在建、拟建生产线将陆续竣工及开工建设。2011 上半年，年产 15000吨真空喷镀铝原纸生产线将竣工投产；年产 17000 吨圣经纸生产线计划 4 月份开工建设，2012年 6 月竣工投产；年产 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸生产线计划于 7 月份开工建设，2012年 12 月份竣工投产；年产 60000 吨特种涂布纸生产线现正在进行征地准备工作，征地工作计划年内完成。新建项目将进一步扩展公司产品线，为多元化发展提供设备保证。（3）公司新年度经营目标及工作思路2011 年度公司的生产经营目标是实现营业收入 120,000 万元，期间费用列支额控制在21,000 万元以内，其中营业费用 11,100 万元，管理费用 7,800 万元，财务费用 2,100 万元。公司将正确把握经营环境的新形势，以科学发展为主题，以效益增长为目标，强化管理，调动一切积极因素，着力提升新形势下的竞争实力。根据市场需求，实现重点品牌、外销总量、技术创新取得大幅进步。要积极抢占高端品牌，实现国内市场稳中有进；要主动出击扩大外销成果，打开国际市场的崭新局面；要推进技术创新，培育引领市场需求的研发优势。强化管理，科学运营实现创收增效，围绕挖潜降耗强化内部管控，建立统一协调、科学高效的管理平台。要持续强化产销平衡工作，完善质量管理、质量控制体系，进一步推行现代化设备管理模式。要持续优化各项基础管理工作，着力强化采购、仓储、运输的科学管控。从管理上提升客户满意度和企业效益。做好进口木浆和人民币汇率的变动趋势分析，合理安排运营资金，适时适度调整产品售价，以减少市场风险和经济环境对企业经营带来的不利因素。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,造纸业,1,178,961,974.88,879,461,219.48,25.40,5.13,10.44,减少 12.38 个百分点,分产品,卷烟纸滤嘴棒纸铝箔衬纸其他纸,569,671,888.54196,908,254.40240,965,854.16171,415,977.78,347,051,924.87146,967,099.07221,635,888.29163,806,307.25,39.0825.368.024.44,-6.291.2832.9021.62,-7.022.5348.8225.24,增加 2.12 个百分点减少 3.46 个百分点减少 55.10 个百分点减少 38.33 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表10,70,70,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,地区一、国内销售华北地区华东地区中南地区华南地区东北地区西北地区二、国外销售,营业收入1,162,649,099.7797,951,843.90205,094,344.15483,543,262.37160,571,959.23120,805,411.5794,682,278.5516,312,875.11,营业收入比上年增减（）3.71-46.7619.7827.56-3.754.45-9.214,462.29,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称15000 吨真空镀铝原纸生产线6000 吨特种纸生产线改造研发中心项目,项目金额236,908,998.4446,663,425.212,732,549.24,100,项目进度,-355,项目收益情况,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本公司 2011 年 3 月 3 日召开六届十四次董事会决议通过 2010 年度的利润分配预案：按公司经审计后的 2010 年度净利润为基础提取 10%的法定盈余公积后，以公司现有总股本193,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.96 人民币现金（含税）。分红前本公司总股本 193,000,000 股,分配后总股本增至 231,600,000 股。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用11,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.2 出售资产,适用 不适用,7.3 重大担保,适用 不适用,7.4 重大关联交易,7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,12,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，对公司的决策程序。内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为 2010 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效的防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、监事和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会在对公司 2010 年度的财务结果和财务状况进行检查后认为：中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。公司 2010 年度财务结构合理，财务状况良好。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,13,300,903,225.51131,184,368.24,244,580,213.59119,006,057.03,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,14,171,235,115.18108,613,010.225,564,513.11197,357,924.3914,858,156.56686,648,466.69253,841,854.9433,550,679.491,364,954.126,124,510.16981,530,465.41,896,388,621.96,147,872,938.3821,701,498.702,151,798.72228,905,793.20764,218,299.62752,474,012.1878,739,678.8016,301,950.521,584,020.763,951,118.61853,050,780.871,617,269,080.49,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,15,182,409,457.57190,719,413.786,891,608.535,894,597.9016,526,702.7415,240,000.0019,516,790.82437,198,571.34266,690,000.0022,260,000.00288,950,000.00726,148,571.34193,000,000.00,212,407,972.1563,144,883.305,386,349.194,378,670.3335,364,137.4031,880,920.1270,000,000.00422,562,932.4947,000,000.0047,000,000.00469,562,932.49193,000,000.00,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,509,019,305.89109,133,144.59336,925,666.091,148,078,116.5722,161,934.051,170,240,050.621,896,388,621.96,504,712,949.40101,102,159.72337,093,007.651,135,908,116.7711,798,031.231,147,706,148.001,617,269,080.49,法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：付秋实 会计机构负责人：刘君母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,16,283,924,925.30130,384,368.24163,136,815.87103,689,434.414,913,907.17179,592,493.61865,641,944.6,239,163,391.05119,006,057.03138,523,141.3857,415,673.725,755,250.72212,064,405.81771,927,919.71,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,17,55,508,819.00639,088,938.26253,841,854.9420,118,679.491,364,954.126,148,630.66976,071,876.471,841,713,821.07182,409,457.57149,612,309.176,429,380.255,712,091.0015,446,777.6615,240,000.0017,743,707.42392,593,723.07266,690,000.00,41,300,000.00700,945,272.7078,739,678.8016,301,950.521,584,020.764,019,378.86842,890,301.641,614,818,221.35212,407,972.1558,105,579.914,698,452.894,378,670.3335,873,162.6129,475,434.1870,000,000.00414,939,272.0747,000,000.00,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,22,260,000.00,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,288,950,000.00681,543,723.07193,000,000.00508,277,695.08109,133,144.59349,759,258.331,160,170,098.001,841,713,821.07,47,000,000.00461,939,272.07193,000,000.00507,763,395.05101,102,159.72351,013,394.511,152,878,949.281,614,818,221.35,法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：付秋实 会计机构负责人：刘君合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,187,216,298.551,187,216,298.55,上期金额1,130,999,153.121,130,999,153.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,18,1,073,647,767.91887,196,470.90,989,808,456.97803,711,493.17,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,817,827.6994,583,875.7268,743,588.9013,581,153.532,724,851.17113,568,530.6418,020.001,485,399.49112,101,151.1530,348,548.5681,752,602.5981,396,643.31355,959.280.420.4281,752,602.5981,693,643.31355,959.28,8,381,455.5797,507,238.5059,161,227.6519,236,289.591,810,752.49141,190,696.151,905,427.675,483.20143,090,640.6237,392,282.24105,698,358.38104,943,607.67754,750.710.540.54105,698,358.38104,943,607.67754,750.71,法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：付秋实 会计机构负责人：刘君19,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,183,186,601.75892,562,109.716,400,312.9690,664,915.3665,748,301.5813,599,884.462,242,195.3