关注中国医药市场终端格局新变化.ppt

医药经济报总经理吴瀚,关注中国医药市场终端格局新变化,2,内容提要,3,中国药品终端市场总量,中国药品市场以高于GDP的速度快速增长！,说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模。,单位：亿元,平均增长率,(01-0),14.96%,同期国民生产总值的平均增长率约为10.02%,4,零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长！,说明：本报告中定义的医院市场是指医院、社区服务中心、卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额；零售市场是指所有城乡药店的药品零售总额。,平均增长率,(01-07),13.11%,21.43%,单位：亿元,中国药品市场终端格局,5,市场份量零售终端的市场地位日益增强！,中国药品市场终端格局,6,终端定义：医院终端是指县及县以上医疗机构市场。社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点。药店终端是指县及县级以上城市零售药店。第三终端是指乡镇卫生院、诊所等医疗机构和农村零售药店。,中国药品市场终端格局,从2003年到2006年四个终端市场的份额变化趋势可以发现：社区与第三终端的市场份额显著增长!医院市场的地位则逐步下降！零售药店稳步发展！,社区与第三终端是否是医药企业蓝海？,近年中国药品市场终端结构变化,7,内容提要,中国药品终端市场品类变化,8,医院市场品类结构变化趋势,医院市场心脑血管用药市场份额变化,中国药品市场品类变化趋势,疾病普驱动下的临床需求变化是促使医院用药结构变化的主要力量！,医院市场最主要的变化是抗感染药地位逐年下降，肿瘤用药、心脑血管用药、神经系统用药市场份量显著提高。,数据来源：重点样本城市抽样数据。,抗生素受降价和限售影响，市场份额逐年下降，而心脑血管用药、钙制剂、维生素的市场份额则稳步增长。,资料来源：广州时普医药零研监测数据,中国药品市场品类变化趋势,零售市场品类结构变化趋势,10,医院市场外资合资品牌药占据主要地位,中国药品市场品类变化趋势,数据来源：重点样本城市抽样数据。,合资,国产,进口,医院市场合资、进口药的比重在近年来呈上升趋势，2006年在重点医院的份额已经超过53%预计今年5月新处方管理办法实施以后，合资、进口药品的医院市场份额还将进一步提高。,注1：合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家，包括合资、独资性质 注2：港澳台地区按外商投资企业算注 注3：不包括中成药生产,11,中国药品市场品类变化趋势,零售市场国产药占明显优势,国产药在零售市场的领先，主要与零售市场的用药类别，即零售市场的药品消费结构有关。零售市场TOP11大类的药品主要体现为三大块，一类是营养保健类，钙制剂、维生素；二类是高血压、心脑血管、胃病等慢性病用药；第三类是感冒、眼科等常见病用药。,12,品牌药在零售市场中的地位稳固，稳步增长！,前十强产品品牌药与非品牌药份额比例,资料来源：广州时普医药零研监测数据,中国药品市场品类变化趋势,零售市场重点类别TOP品牌,妇科用药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,感冒药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,降压药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,抗感染药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,止咳药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,皮肤药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,维生素TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,胃药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,心血管药TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,零售市场重点类别TOP品牌,钙制剂TOP10,资料来源：广州时普医药零研监测数据,23,内容提要,中国药品终端市场格局变化趋势,24,中国药品市场终端格局变化趋势,中国药品市场未来的终端格局将如何变化?药店、社区药房与第三终端是否会是一片蓝海？,2006年四级终端市场规模,近年终端市场份额变化,25,数据来源：卫生部国家卫生统计年报,2006年四级终端市场规模,社区门诊量（万人次）,乡镇卫生院入院人数（万人次）,增长：14%,x,增长213%,单位：万人次,单位：亿元,政策推动下的需求增长是拉动社区与第三终端市场增长的最主要动力！,中国药品市场终端格局变化趋势,26,品类结构的变化充分反应了我国居民疾病谱的变化。肿瘤、心脑血管疾病，糖尿病等慢性疾病已成为城镇居民的典型疾病。“防重于治”的观念正逐步深入人心,诊疗模式从治疗模式改变为社区预防模式。,消费行为从医院就诊变为药房购药、咨询。自我药疗行为逐步增多。,对我国医院用药为主体的当前格局产生根本的影响。,中国药品市场终端格局变化趋势,医院终端品类结构变化,零售终端品类结构变化,27,药店总数持续增长,单位：万家,2006年中国药店总数:319655家 其中:连锁门店总数:121579家 单体药店总数:198076家,2006年中国连锁药店总数:1826家 前100强连锁药店门店总数：36617家 前100强连锁药店年均单店销售额：112.6万元,终端竞争者的迅速增长推动了零售市场的快速增长！,中国药品市场终端格局变化趋势,平均4110人/药店,28,2006年中国十大药品连锁企业,零售药店市场集中度不断提高,前10位连锁销售总额占前100位比重,海王星辰近期有望在美国上市，老百姓资本运作也蓄谋已久，资本市场的推动将近一步促进零售市场的发展。,中国药品市场终端格局变化趋势,29,波特的五力竞争模型,研发,营销竞争,新进入者,替代竞争,需求,药品市场的竞争模型,对中国医药市场而言，乃至全球医药市场而言，医药产业的发展都离不开一个最主要的“政府”力量！,中国医药市场是不是一个政策市？,中国药品市场终端格局变化趋势,需求驱动、营销驱动和研发驱动是推动中国药品市场发展的基础力量！,30,政策因素医保改革 2000年上海城镇职工医疗保险改革正式启动，2007年7月开始城镇居民基本医疗保险试点。2010年在全国全面推开，逐步覆盖全体城镇非从业居民。药品降价 97年开始发改委进行了24次药品大范围的降价，2007年5月开始发改委大规模降价转变为定期微调。药品招标 2000年3月，从海南开始的招标到现在的挂网、二票制。行业新政 2006年开始的专项整治、药监新政和行业整风运动。新农合 2003年开始试点，逐步推行，2007年上半年，这项制度已经覆盖了中国84.9%的县和82.8%的农村人口，2008年这项制度将基本上覆盖所有的县。,这些政策是影响医药产业发展的根本性的第六种力量！,中国药品市场终端格局变化趋势,中国医药市场的政策回顾,31,最新的政策因素,中央决定，从今年开始新农合制度建设由试点阶段转入全面推进阶段，2007年新农合覆盖的县（市、区）要达到全国县（市、区）总数的80，2008年基本覆盖全国所有县（市、区）。,“健康中国”的目标要分三步走来实施和实现。第一步是到2010年，初步建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架，使中国进入实施全民基本卫生保健的国家行列；第二步是到2015年，使中国医疗卫生服务和保健水平进入发展中国家的前列；第三步是到2020年，中国保持在发展中国家前列的地位，东部地区城乡和中西部部分城乡接近或达到中等发达国家水平。,卫生事业模式要从大病晚期治疗转换为以预防为主。,我们认为通过加大公共财政投入，通过合理的调整价格体系体现技术服务的价值，逐步解决以药养医的问题，应该是医改的一个内容。,中国药品市场终端格局变化趋势,“医改新政”将在2008年拉开序幕。,中国医药市场的政策回顾,32,最新的政策因素,十七大报告摘要 八、加快推进以改善民生为重点的社会建设(五)建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平。健康是人全面发展的基础，关系千家万户幸福。要坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开。,“医药分开要一步步来，首先要考虑医院的门诊药房怎么剥离。我个人的理解是，最好以后医院都不设自己的药房，（患者）就到社会上购药。”(10月17日新快报)十七大刚过，广东省政协副主席、省卫生厅厅长姚志彬公开对媒体表示，关于“医药分开”的问题，中央已经定了调子，广东下一步将剥离医院门诊药房。(10月22日法制日报),中国药品市场终端格局变化趋势,中国医药市场的政策回顾,33,当前“医药分开”的几种模式,“剥离模式”即医疗机构采取出售、招标、重组等方式将药房分离出去，使之成为自负盈亏的独立法人，自主经营，照章纳税，与社会药店展开公平的竞争。其特点是完全取消了医疗机构对药房的所有权与经营权，药房与医疗机构在经济利益上完全分离。,“托管模式”是指在保持药房法人地位、产权、人事关系三不变的前提下，医疗机构将药房委托给经营能力强、实力雄厚的药品经营企业经营，托管企业负责全部药品的采购、配送和日常管理，并按合同规定向医疗机构上缴一定的利润。其特点是药房的所有权与经营权相分离，医疗机构不再过问药房经营细节，只分享企业利润。,“改建模式”即医疗机构所拥有的药房从医疗体系中独立出来，以药品零售商的角色参与市场竞争。其特点是医药分开核算、分别管理，但医疗机构仍拥有药房所有权和经营权。依据是否依靠外部力量，这种模式又可进一步划分为“自主改建”与“合作改建”两种类型。经营细节，只分享企业利润。,“分业管理后的株洲市醴陵中医院门诊药房一角”新华社,“分业管理后的医院门诊大药房药品种类齐全,株洲市人民医院门诊大药房一角”新华社,实质上就是医院开药店,门诊药房会完全剥离出去吗?,中国药品市场终端格局变化趋势,34,“剥离模式”,零售药店的市场规模进一步放大!,零售药店从业者专业技能必须进一步提高!,消费者将有更多的处方知情权!,“改建模式”,“托管模式”,不管是哪一种分开模式,动机是解决一个以药养医的“难”问题,结果都会是让更多医生处方逐步进入社会零售药房!,“医药分开”引起的终端变化,“其它模式”,中国药品市场终端格局变化趋势,35,总结,中国药品市场终端格局变化趋势,政策因素,十七大的“医药分开”政策无疑将是推动中国药品零售市场发展最为关键的因素！新农合的全面展开将大大提高第三终端市场的容量！居民医保的全面实施将会推动社区医疗与零售市场的发展！,需求因素,以心脑血管、糖尿病患病率大量增多为代表的疾病谱的变化带来用药结构、诊疗行为和药品消费行为的变化。自我药疗行为增多，慢性病长期用药将推动零售、社区终端市场的发展。,竞争因素,平价药店、社区药店等终端业态的各种竞争行为也会进一步推动零售市场的增长。更多实力强大的外资企业进入OTC市场将推动零售市场的发展。,资本因素,资本市场的推动，将大力提高药品零售行业的综合实力。“医药分开”的政策利好会推动中国药品零售企业的上市进程。,药店、社区、第三终端的发展将成为中国药品市场发展的新一轮推动力！,36,内容提要,值得探讨的几个问题,37,如何应对未来的挑战,终端趋势,零售药店、社区药房的市场规模进一步放大!,行业影响,应对策略,国内企业将面临更强劲的对手,终端对产品有更大的发言权,心须打造足够影响终端的品牌力！,必须提前重视终端市场的推广，寻找先发优势。,PK,门诊药房逐步剥离可带来790亿的销售增量。社区医疗全面推广可带来540亿的销售增量。,前10位连锁企业市场集中度从03年的37.57%增长06年54.68%。2006年南京医药房托管二级和一级医院120余家，带来的销售增量约为3亿元。资本市场的推动将促使零售业并购、重组形成超级连锁。,目前国内企业在零售市场占据主导地位，零售市场TOP11类国产药品平均份额在70%以上。,0-07年零售市场平均增长率高达21.43%。近年社区药品零售市场平均增长率高达31.6%。,是什么让气势汹汹的南药偃旗息鼓?,中国处方药市场最大的跨国企业2003年开始建立络活喜的OTC试点,2004年7月全面铺开，成绩斐然。,38,如何应对未来的挑战,终端趋势,行业影响,第三终端影响力日益提高！,应对策略,分散的第三终端必须配合相适应的商业体系。分散的销量要求产品推广方式升级。,工业企业必须加强与九州通之类的配送企业合作！,第三终端的人海战术、会务营销能走多远?,2006年第三终端药品零售规模约为530亿元。近年第三终端药品零售市场平均增长率高达25.8%。,新农合将给第三终端带来医疗费用增量360亿元进城务工人员大病医疗保险可带来医疗费用增量140亿元。,全国3.47万个乡镇共设乡镇卫生院4.0万个，个。全国62.5万个行政村共设立60.9万个村卫生室各类诊所20.58万个。农村乡镇药店数估计约为15万个。,2007年9月5日，九州通集团有限公司宣布成功引进外资6000万美元。,对于分散的第三终端，必须寻找到一种与关键销售者的品牌沟通有效媒介。,农村市场文化层次低，购买药品过程中自主选择意识不强，乡村医生和店员的推荐成为其选购药品的重要因素。在底层消费市场，广告对药品购买行动有很大影响力。,39,如何应对未来的挑战,终端趋势,药店、社区药房的药学服务技能必须进一步提高!,消费者将有更多的处方知情权!,行业影响,应对策略,消费者将主动接触到更多的处方药药品信息。不再盲从医生的处方，会有更多的处方建议。,零信终端人力资源成本会加大，终端从业人员的专业培训、继教需求会提高！,处方药也心须以多种方式建立与消费者更广泛的沟通渠道、展开消费者的教育。,心须建立区别于临床医生的与零售药店专业人员的沟通与推广方式。,在美国80%的消费者在选择处方时会向药剂师咨询。调剂新处方时，60%的消费者会向药剂量师提出咨询。84%的营养病人会选择药剂师推荐的产品。SourcesDrugstorenews,处方管理办法 第二十九条取得药学专业技术职务任职资格的人员方可从事处方调剂工作。第四十二条除麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和儿科处方外，医疗机构不得限制门诊就诊人员持处方到药品零售企业购药。,“事实显示，直接给消费者看的处方药广告增加了药品的销量，避免了药品使用不足，同时也导致了潜在的过度使用”。Source:NEngl J Med 357;7,40,Table.annual Spending on Direct-to-Consumer Advertising and Promotion to Health Professionals,1996-2005,如何应对未来的挑战,Source:NEngl J Med 357;7,41,42,作为国内唯一专业关注零售终端的报纸，致力于影响药品零售终端的每一个购买者、影响者、决策者，为企业提供全方位的终端推广服务。,21世纪药店报核心资源,做中国最好的终端推广服务供应商!,21世纪药店报核心资源+客户的个性化需求=客户的终端竞争力！,43,作为国内唯一专业关注零售终端的报纸，致力于影响药品零售终端的每一个购买者、影响者、决策者，为企业提供全方位的终端推广服务。,服务团队-团队平均年龄为28.5岁-35%的团队成员拥有硕士以上学历-核心成员具有十年以上的媒体运营、行业研究、企业实操经验,服务组织-21世纪药店报2007年在全国建立了30个终端办事处，2008年与企业合作将办事处扩展到400个。-客户部、市场部、项目部等服务部门全方位协助客户提供立体化服务,服务网络-21世纪药店报与全国百强连锁企业建立了良好的合作关系。2008年将与中心城市的主流连锁药店建立5000个重点门店的社区服务网络。,做中国最好的终端推广服务供应商!,44,21世纪药店报媒体价值,45,21世纪药店报产品体系,46,21世纪药店报重点合作项目介绍,21世纪健康海王星辰专刊,21世纪健康大参林专刊,8个全彩页版面，发行量50万份，在佛山、江门等广东省旗下所有门店内向消费者派发。,21世纪健康中联专刊,服务形式,客户价值直接面对核心顾客，由药店直接赠送派发给目标消费者，拒绝无效传播。信息权威、可信度高，海量派发单张形式早已被营销界淘汰。激励渠道、区域灵活，企业可灵活选择发行区域及合作连锁药店。,2007年，8-16版全彩印刷的21世纪健康在海王星辰、大参林、武汉中联大药房累计向消费者派发150万份。,合作方式 独家赞助 8版全彩普通纸15万一期，印刷费按企业增印份数加收。广告赞助 按普通版价格1.5倍收费。合作发行 由企业按发行价购买，最低购买份数不低于5万份。,47,21世纪药店报重点合作项目介绍,服务形式,健康总动员,2007年，21世纪药店报“健康总动员”与上海强生、东阿阿胶、华南众生、广药奇星等国内外知名企业成功进行了独家冠名合作。“健康总动员”设计风格轻快、活跃，符合药店店员年轻的阅读习惯，产品知识宣传点的报道专业而不复杂，面广又重点突出。即获得了核心读者的喜欢，又吻合了客户的市场需求。,客户价值量体裁衣，将品牌信息点用专业性、科普性、趣味性和互动性的表现形式融为一体。一次做透，专题内容从产品特点、用药常识、品牌形象等全方位向目标受众传递信息。一次到位，图文并茂，硬软结合，寓教于乐等丰富的表现形式，大大提高了产品信息的接受度和美誉度。,定位：面向店员的产品宣传媒介和面向大众 消费者的专业科普读物。,出版：标准8个全彩版，可扩增至16个版。每半个月一期 重点健康日增刊发行,合作方式 独家冠名、专题合作、广告合作,发行：随报发行和加印赠阅,48,21世纪药店报重点合作项目介绍,全国药店超级店长店员评选大赛,活动介绍：2007年首届超级大赛从月份海选报名开始，到9月底的总决赛历时五个多月，吸引了全国25个省市的上千名优秀店长店员参赛。超级大赛已成为中国药品零售终端最有影响力选秀活动。活动基本程序：,客户价值,精彩预告：2008年的超级大赛结合“微笑奥运、微笑服务”万店行活动，活动覆盖全国百强连锁和区域性重点药店。2008年超级大赛将采用省级决赛制。2008年店员超级大赛，将采用网络视频直播技术，实现更广泛的互动。,超值宣传回报，冠名商将获得长达5个月的活动报道宣传，包括专题报道、新闻报道、赛程报道和各种类型的超值宣传推广。超值品牌回报，参赛店员、店长和单位都是产品销量的VIP对象，冠名商将获得最大的品牌美誉度，赢得终端从业人员心中的最佳“陈列”。,海选报名,素质初赛,技能复赛,总决赛现场PK,合作方式独家冠名、总决赛冠名、区域决赛冠名。,活动时间：2008年4月中旬月下旬。,49,21世纪药店报重点合作项目介绍,中国百强连锁联合推荐品牌年度展,品牌征集阶段 分别由百强连锁提供定量和定性品牌推荐意见和药学专家提供定性的品牌推荐结果。,品牌巡展阶段 推荐品牌在21世纪药店报固定版面全年进行品牌展示；21世纪药店报深入报道推荐品牌之内涵；21世纪药店报联合全国中央级主流大众媒体发布品牌推荐结果。,合作方式按治疗品类进行分类赞助合作。重点推荐合作类别有妇科用药、儿童用药、皮肤药、感冒药、止咳药、眼科药、胃药、计生药等八大类别。可根据市场实际结合企业需求独立进行产品类别定义。,活动介绍中国百强连锁联合推荐品牌年度展活动分成三个阶段进行：,年度颁奖典礼 在年度中国连锁高峰论坛上对重点推荐品牌进行颁奖。,活动时间：2008年3月-2008年11月,客户价值权威推荐，本次活动均采用科学的定性与定量方法进行品牌征集和推荐。宣传广泛，本报将联合大众媒体进行推荐品牌发布，加强品牌传播和品牌教育，提高市场的渗透率。,50,21世纪药店报重点合作项目介绍,客户价值权威，与药店报合作出版不仅成本低，更突显产品信息的权威。实用，书籍是专业信息最可靠的来源。灵活，企业可将产品信息软硬结合地融入手册中，可视传播对象不同调整内容、版面、印数。,合作方式委托出版：定量收取出版费，企业负责发行内容定制：定量收取出版费和发行费广告合作：提供固定位广告及产品软文广告发行合作：企业按市场价优惠购买,51,做中国最好的终端推广服务供应商!,52,做中国最好的终端推广服务供应商!,