河北钢铁：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,河北钢铁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告,证券代码：000709转债代码：125709债券代码：122005,股票简称：河北钢铁转债简称：唐钢转债债券简称：08 钒钛债,公告编号：2011-033,河北钢铁股份有限公司2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王义芳、主管会计工作负责人韩殿涛及会计机构负责人(会计主管人员)王延伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,105,693,076,360.3230,483,125,432.076,876,780,975.004.43,104,938,227,517.5129,431,359,538.296,876,780,507.004.28,0.72%3.57%0.00%3.50%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,36,228,793,522.70220,036,250.170.030.030.72%0.80%,22.02%-29.06%-40.00%-40.00%-0.37%-0.30%,104,823,078,849.391,023,382,301.287,088,757,991.411.030.150.153.42%3.57%,18.61%-0.62%387.34%387.34%0.00%0.00%-0.13%-0.07%,1,河北钢铁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-60,939,879.4511,857,143.42876,105.26-11,363,229.5114,892,465.07-594,418.42-45,271,813.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,622,372,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,河北钢铁集团矿业有限公司河北省信息产业投资有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金渤海证券股份有限公司,91,970,260 人民币普通股72,422,992 人民币普通股56,319,275 人民币普通股41,915,714 人民币普通股32,411,379 人民币普通股22,404,504 人民币普通股22,062,692 人民币普通股19,999,830 人民币普通股19,465,944 人民币普通股18,111,693 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收账款较期初增加 57.04%，主要原因是出口信用证解付时间差异所致；（2）工程物资较期初增加 457.07%，主要原因是购买工程设备所致；（3）应付票据较期初增加 45.63%，主要原因是调整营销策略增加签发银行承兑支付货款；（4）应交税费较期初减少 41.31%，主要原因是留抵进项税减少所致；（5）一年内到期的非流动负债较期初增加 55.93%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；（6）长期借款较期初减少 35.61%，主要原因是长期借款到期偿还所致；2,河北钢铁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告（7）管理费用较上年同期增加 76.34%，主要原因是技术开发费支出增加所致；（8）财务费用较上年同期增加 35.27%，主要原因是银行贷款利率上调引起；（9）投资收益较上年同期增加 109.41%，主要原因是权益法核算的合营及联营企业的本期经营成果较同期有所上升；（10）经营活动产生的净现金额较上年同期增加 387.34%，主要原因是营业收入增加引起的；（11）筹资活动产生的净现金额较上年同期减少 96.96%，主要原因是本期较上期增加了长期借款的偿还。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最 截止报告期末，唐钢集团持有,股改承诺,唐钢集团,近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，的非流通股份限售期已满，且如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上 唐钢集团没有出售或转让其持,市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不 有的本公司股份。履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。重大资产重组时所作承诺,1、关于股份锁定期的承诺,河北钢铁集团及其关联企业,截止报告期末，河北钢铁集团其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的 关联企业邯钢集团及承钢集股份自上市之日起 36 个月内不得转让。团、承德昌达经营开发有限公司没有出售或转让其持有的本3,经 2010 年 12 月 17 日召开的公,司一届五次董事会审议通过，,并经河北省人民政府国有资产,监督管理委员会关于对河北,钢铁集团委托上市公司管理经,任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外，,示的批复（冀国资发改革改,组2010190 号），公司分别与,邯钢集团、唐钢集团签订了股,权托管协议，于 2011 年 1 月 1,日起托管宣钢集团有限责任公,司和舞阳钢铁有限责任公司股,权。,公司拟通过公开增发 A 股购买,邯钢集团持有的邯宝钢铁,100%股权的申请已于 2011 年 5,月 30 日获得中国证监会关于,核准河北钢铁股份有限公司增,发股票的批复(证监许可,2011823 号），公司董事会将,根据相关规定和股东大会的授,注入上市公司。,，,河北钢铁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告公司股份。,2、关于避免同 河北钢铁集业竞争的承诺 团,启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入上市公司。具体安排为：一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司；三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式）取得与上市公司存在竞争的业务或资产，从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知上市公司，优先提供给上市公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入上市公司，河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司独立管理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相关业务与资产,营所持宣钢和舞阳钢铁股权请权办理后续增发手续。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,大成基金、诺安基金、招商证券、,2011 年 07 月 13 日,石家庄,实地调研,招商基金、华商基金、万家基金、公司生产经营情况、未来发展战光大保德信、海富通基金、长盛 略、增发情况、铁矿资源情况,基金、宝盈基金,2011 年 07 月 15 日,石家庄,实地调研 民生证券,公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况,公司增发情况、淘汰落后产能情,2011 年 07 月 19 日,石家庄,实地调研 华创证券,况、公司生产经营情况、铁矿资,源情况,2011 年 07 月 26 日,石家庄,实地调研 招商基金,公司生产经营情况、未来发展战略、增发情况、铁矿资源情况,2011 年 07 月 28 日,石家庄,华泰联合、信达证券、广州证券、实地调研 光大证券、合众人寿、安邦资产、上海璟琦投资、渤海证券,公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况4,河北钢铁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告,2011 年 08 月 31 日,石家庄,实地调研 华泰证券,公司整合效应、公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况,2011 年 09 月 26 日,石家庄,实地调研,国金证券、平安资产管理有限责 公司生产经营情况、增发情况、任公司 铁矿资源情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用河北钢铁股份有限公司2011 年 10 月 28 日5,