600681万鸿集团报摘要（修订版） .ppt

万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要万鸿集团股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,ST 万鸿,股票代码上海证券交易所,600681,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书许伟文027-88066666027-,证券事务代表王丹凤027-88066666027-,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,174,014,510.7524,090,441.13-3,598,399.6786,113,543.682,849,329.432,753,665.3513.730.010.01,147,682,433.5317,402,261.7078,731.0917,349,564.7225,011,740.96-881,914.470.100.10,17.8338.43-4,670.49396.34-88.61不适用不适用-90.00-90.00,41,114,126.07-452,053,106.30101,029,468.286,819,813.0729,201,802.20-14,792,643.290.120.12,2.2,前 10 名股东持股情况表,1,0,0,0,0,0,0,0,2.3,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要单位：股,报告期股东总数,25,064,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,23,794,前 10 名股东持股情况,股东名称广州美城投资有限公司武汉国有资产经营公司江西紫海方舟实业有限公司中国长城资产管理公司王绍文上海浦东任辰贸易有限公司武汉同盈商贸有限公司湖北省保险房地产开发公司赵恒亮朱玄迪,股东性质境内非国有法人国家境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)18.255.841.411.231.090.990.950.950.760.70,持股总数45,888,67214,678,8623,544,9343,090,8142,736,1502,480,0002,388,6722,388,6721,917,5401,771,483,持有有限售条件股份数量35,485,2704,275,4602,388,672,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东为：广州美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司（共 2 户）。其中：武汉国有资产经营公司是国家股股东。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,三、管理层讨论与分析,2012 年，是国家宏观调控形势极为严峻的一年，伴随着对房地产业实施严厉调控的形势下，公司董事会审时度势，及时调整了经营战略，撤回了房地产重组事项，并大力开拓装修园林业务，积极围绕主营业务发展，进一步增加企业持续经营能力。,在公司董事会的正确领导下，实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司坚持以企业持续发展为核心，秉承稳健、务实的经营理念，使公司继续保持稳健、健康的发展态势。,公司实现营业收入 8611.35 万元，实现净利润 314.56 万元，净资产为 2558.67 万元。报告期内，公司加快组织运营架构的调整，通过制度修订、优化流程、严格监督等工作进一步提高公司经营管理能力，提升公司运营水平。公司下属公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司三家公司业务开展较好，全年新签合同已超预期，获利能力增强。,佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司全年主营业务收入 2,312 万元，同比上年增长295.21%；利润总额 186 万元，同比上年增长 186.15%；税后净利润 129 万元，同比上年增长 180.43%。,佛山市阳光棕榈园森绿化工程有限公司全年主营业务收入 1,667 万元，同比上年增长148.81%；利润总额 256 万元，同比上年增长 84.17%；税后净利润 182 万元，同比上年增长,70.09%。,广东腾远装修工程有限公司总收入为 4152 万元，利润总额为 132 万元，税后利润 99,万元。,2012 年度公司全年主营业务收入 8131 万元，主要是因为公司下属公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司、广东腾远装修工程有限公司三家公司业务增长所致，2011 年度上述子公司刚开始设立，尚处于业务发展初期，2012年度园林业务已逐步走上正轨，业务较上年度有了大幅度增长。佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司全年实现营业收入 2312 万元，比去年同期增长 295.21%，佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司全年实现营业收入 1667 万元，比去年同期增长 148.81%，广东腾远装修,3,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要工程有限公司为 2012 年新成立的公司，报告期内承接了天津市星光天地投资有限公司关于天津星光天地大型购物中心的改造及装修工程；佛奥广场五层康体层及十二层样板房装修及安装工程；佛奥湾 B 区入户大堂、架空层及商业街装修项目及安装佛奥湾 C 区 7 号楼样板房装修及安装项目，全年实现营业收入 4152 万元。因此 2012 年的业务量比 2011 年大幅提升，经营能力持续增强。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元,科目营业收入营业成本管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数86,113,543.6871,000,955.027,622,781.19-42,265.19-3,598,399.6711,014,385.001,200,000.00,上年同期数17,349,564.729,418,048.977,494,210.65-25,811.3278,731.09-35,061.000.00,变动比例（%）396.34653.881.72-4,670.49,2、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况,分行业装饰、园林工程装饰、园林工程,成本构成项目材料费人工费,本期金额50,013,072.7216,074,616.22,本期占总成本比例(%)70.4422.64,上年同期金额6,931,684.041,942,001.70,上年同期占总成本比例(%)73.6020.62,本期金额较上年同期变动比例(%)621.51727.74,(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业装饰、园林工程收入,营业收入81,313,543.68,营业成本71,000,955.02,毛利率（）12.68,营业收入比上年增减(%)547.94,营业成本比上年增减(%)653.88,毛利率比上年增减（%）减少 12.27个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币4,（,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,湖北省广东省天津市江苏省,地区,营业收入6,009,107.2535,540,359.9037,060,443.002,703,633.53,营业收入比上年增减（）183.20,(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元,项目名称货币资金应收账款预付款项其他应收款存货投资性房地产固定资产无形资产递延所得税资产应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款递延所得税负债,本期期末数17,719,573.990.00449,534.812,211,605.5728,536,697.06124,953,445.00105,964.9933,404.204,285.134,077,019.3122,647,689.47120,002.421,212,095.844,759,834.0093,804,645.5821,806,510.35,本期期末数占总资产的比例（%）10.180.000.261.2716.4071.810.060.020.002.3413.010.070.702.7453.9112.53,上期期末数9,102,422.541,564,372.9584,409.0010,790,786.611,124,003.02124,819,800.0076,453.650.00120,185.764,349,249.291,132,380.00791,257.754,273,165.654,759,834.0093,201,186.0421,773,099.10,上期期末数占总资产的比例（%）6.161.060.067.310.7684.520.050.000.082.950.770.542.893.2263.1114.74,本期期末金额较上期期末变动比例（%）94.67-100.00432.57-79.502,438.850.1138.60-96.43-6.261,900.01-84.83-71.630.000.650.15,(四)行业竞争格局和发展趋势本公司主营业务为建筑装饰、园林绿化行业，虽然受到了国家对房地产调控政策的影响，但是作为国民经济重要的支柱产业，建筑装饰、园林绿化市场保持了良好、健康的发展态势。中国的发展仍处于城市化、工业化、现代化建设的一个快速发展的时期，预计到 2030年城市化水平会达到 65%，即每年提高一个百分点，每年增加城镇人口 1200 万-1300 万人，如此巨大的需求将为中国建筑装饰行业的发展提供良好的机遇。摘自中国报告网发布的中国建筑装饰市场竞争态势及策略研究报告（2012-2016）总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大。5,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,(五)公司发展战略,报告期内，公司以提升可持续发展能力为目标，在掌握市场合理定价的前提下，强化成本控制，提升业务环节管控水平，2013 年，公司将坚持做强装修园林主营业务的发展战略，最大化发挥公司各种资源要素，形成对室内装饰、设计、园林为主的一体化经营格局。,(六)经营计划,报告期内，公司秉持稳健的发展战略，先后设计和施工包括武汉俊贤雅居、佛奥湾、昆山棕榈花园、中山阳光花园、天津星光天地等项目的绿化园建、装饰装修等，上述装饰工程、园林工程项目共实现收入 8131.35 万元，成本 7100.10 万元，实现毛利额 1031.25 万元。2013 年，公司将扩大市场拓展渠道，在现在佛奥项目的基础上，拓展其他项目 1-2 个；加强对管理人员成本控制的意识，对项目管理进一步深化，在把好质量及工程施工进度的同时对成本管理做到综合平衡，使公司利润得到提升；根据宏观经济环境及行业发展状况，综合考虑公司的各项预算指标的基础上，结合公司实际情况，实现营业收入计划为 1.1 亿元左右，控制施工成本和三项费用，三项费用占营业收入的 10%左右，施工成本控制在营业收入的 80%左右，使 2013 年毛利率和利润率比前期提升。（上述经营计划不代表公司对 2013年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）,工作实施计划及措施：,1、大力发展主营业务,2013 年，公司将进一步开拓建筑装饰、园林绿化市场，在掌握市场合理定价的前提下，继续保持业务规模，优化整体业务质量，合理控制成本费用支出，努力提高资产营运能力和业务盈利能力，为公司长期持续稳健经营打下坚实基础。,2、盘活现有资产,公司将进一步加大盘活现有资产的力度，提高运营效率。,3、进一步建立完善内控制度，加强执行力管理,根据公司编制的万鸿集团股份有限公司内部控制手册及万鸿集团股份有限公司内部控制评价手册，公司将进一步建立完善内部控制及其实施细则等制度体系，尽早报公司董事会批准，并加强制度的执行力管理。,(七)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求,2013 年公司在建工程业务各项目所需资金约 1 亿元左右。截止 2012 年 12 月 31 日，公司帐面资金余额 1700 万元多。2013 年，公司将加强工程进度款收款力度，按合同每月所收取的工程进度款完全可以满足公司目前在建工程所需的资金及三项费用的支出需求。公司将加强资金管理，优化资金运作，保证资金合理运用。,(八)可能面对的风险,1、政策性风险,对园林装修行业发展影响最大的是政策性风险，特别是国家对房地产市场持续进行调控,的相关政策，将对公司业务带来不确定性。,2、原材料价格及供应风险,劳动力成本提高、劳动力资源短缺、原材料价格上涨等因素将对公司相关业务的经营成,本产生不确定性影响。,3、单一客户依赖风险,6,万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要针对公司重组事项终止，而公司持续经营发展又急待解决的问题，在公司业务开展初期，关联交易较多，拟通过积极改善业务结构等方式，拓展业务渠道，提升独立开展业务的能力，积极减少关联交易。4、环保风险国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，要推广绿色建筑、绿色施工，建筑节能已成为国家“十二五”期间的重点内容，预计未来五年内，国家对环保治理要求不断提高，必将增加公司环保治理的成本。公司将按照环保标准规范施工，提升公司环保治理能力，以适应新的环保治理要求。5、关联交易较多的风险由于公司实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司及其关联企业从事房地产开发业务，所涉及的房地产项目存在大量的园林、装修外包业务，公司子公司与其进行交易在一定程度上难以避免，特别是在公司园林装修业务发展初期，由于产品品牌、口碑尚在建设当中，存在关联交易占主营业务收入较多的情况。2013 年度，公司将通过加强品牌建设从而提升自身开展业务的能力，争取在现在佛奥项目的基础上，积极拓展其他项目，减少关联交易的份额。四、涉及财务报告的相关事项4.1 报告期内，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。4.2 报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述。4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体,名称武汉万鸿物业管理有限公司广东腾远装修工程有限公司,期末净资产99,535.374,987,575.50,本期净利润-464.63987,575.50,（1）2012 年 10 月，公司出资 10 万投资设立了全资子公司武汉万鸿物业管理有限公司。（2）2012 年 1 月，公司子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司与自然人龚锦棠共同投资设立了广东腾远装修工程有限公司，广东腾远装修工程有限公司注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,400 万元，占注册资本的 70%，公司已缴纳首次出资 280 万元，占实收资本的 70%4.4 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。万鸿集团股份有限公司戚围岳2013 年 1 月 24 日7,