600758 红阳能源报摘要.ppt

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要辽宁红阳能源投资股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,红阳能源600758上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱丹石沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号024-86131806024-,王莉沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号024-86131586024-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,221,012,544.4718,269,178.5123,573,796.96,206,077,766.8623,889,021.7926,166,144.45,7.25-23.52-9.91,186,077,834.4930,991,380.5734,064,151.96,1,0,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,16,651,770.4815,222,743.8941,104,990.082011 年末610,133,199.39304,367,334.96305,765,864.43207,681,760.00,18,474,611.9419,888,480.3954,284,900.732010 年末597,878,994.21308,764,900.26289,114,093.95207,681,760.00,-9.87-23.46-24.28本年末比上年末增减（%）2.05-1.425.76,24,565,894.2824,623,682.4547,922,148.142009 年末589,156,504.72318,517,022.71270,639,482.01159,755,200.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.080.080.080.075.605.120.20,0.090.090.090.106.607.110.26,-11.11-11.11-11.11-30.00减少 1.00 个百分点减少 1.99 个百分点-23.08,0.120.120.120.129.519.530.30,2011 年末 2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.4749.89,1.3951.64,5.76减少 1.75 个百分点,1.6954.06,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额-1,392,893.03,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益,1,290,000.00444,500.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,170,924.66-476,398.071,429,026.59,-369,083.68348,108.26-1,413,868.45,-77,050.9019,262.73-57,788.17,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表2,0,0,0,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,24,388 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,24,344 户,前十名股东持股情况,股东名称沈阳煤业（集团）有限责任公司辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司）中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金邵菲周颖鲁坚沈阳源华经济技术咨询有限公司梅杰吴剑勇李敬,股东性质国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)43.863.571.770.690.520.380.360.340.270.27,持股总数91,097,5007,410,0003,683,9731,438,9111,076,048798,657750,000710,000569,157552,300,报告期内增减03,683,973317,0101,076,048798,657-5,025,000710,000569,157552,300,持有有限售条件股份数量91,097,5000000000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司）中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金邵菲周颖鲁坚沈阳源华经济技术咨询有限公司梅杰吴剑勇李敬卢旭东,条件股份的数量7,410,0003,683,9731,438,9111,076,048798,657750,000710,000569,157552,300547,501,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,除已知沈阳煤业（集团）有限责任公司与前十,上述股东关联关系或一致行动的说明,名无限售条件股东之间无关联关系或一致行动关系外，未知公司前十名无限售条件股东之,间是否具有关联关系或一致行动关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内经营情况回顾,报告期内，公司根据市场形式的不断变化，面对市场煤炭价格的不断上涨、原材料成本不断攀升、人工费用逐年提高以及设备维护费用不断加大等诸多不利因素，紧紧围绕年度目标，积极采取各种有效措施妥善解决生产经营中出现的各种问题，努力化解市场变化带来的各种不利因素，缓解各种压力，采取有效措施化解矛盾，确保了全年生产经营的稳定运行。,报告期内，公司全资控股子公司红阳热电在生产经营中根据行业特点和工作重点，认真抓了以下工作：一是不断加强安全管理，确保稳定的安全生产形势。2011 年，在生产经营上，公司始终贯彻安全第一的工作理念，严格按照谁主管，谁负责的原则，通过安全工作的创新，狠抓精品岗位培育和基层班组建设，全面贯彻了责任落实、制度执行和监督考核的三到位和事故处理四不放过的管理要求，确保了企业生产安全稳定运行。通过推行标准化作业管理，按照两票三制基础工作的规定和要求，一线工人实现了各工种人、证一体，岗证统一，全部持证上岗，形成了实现层层传递安全要求，层层落实安全责任局面。全年共完成员工岗位安全培训 1，491 人次，合格率达到了 100%，进一步增强了员工的安全防范意识。2011 年，杜绝了人身伤亡事故和设备事故，电厂安全运行周期再创新高，实现安全生产运行 2,715 天。,二是合理调配，确保生产稳定运行。2011 年，公司受到电力公司限制上网电量、外购原煤价格不断上涨，设备维修压力增大，人工费用增加、生产经营成本上升等各类内、外部不利因素的影响，使电厂生产经营和管理工作经受了考验，红阳热电通过积极调整运行方式等有效措施，积极应对困难和挑战：根据实际情况，本着生产运行要稳定，设备必须完好的理念，首先狠抓设备检修改造。红阳能源的主要设备经过八年运行，大部分设备进入了小修期，部分设备进入了大修期。通过合理安排，分别完成了 2 号、4 号汽轮机组的小修；1-3 号 75 吨锅炉大修及辅机检修工作；完成 4 号锅炉的改造工作；完成了 1 号汽轮机组大修及 4 台循环硫化床锅炉大修后的验收和试运行工作。完成了化学水车间扩建及设备验收、试运行工作等，为完成全年生产任务提供了有力保证。第二狠抓节能增效。根据生产经营成本不断增大的现实情况和生产特征，重点在节能减排和节电和节水上做文章。在节电方面，充分利用设备改造后安装的变频装置，实现了既确保锅炉安全运行，又达到节电的目的，本年度供暖期消耗电费比上年度供暖期节省了大量电费。在节水方面，坚持以用地下水,4,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要为主，用自来水为辅的原则，努力降低用水成本，与此同时，通过加强老旧管网改造，严查跑、冒、滴、漏现象，收到了明显的节水效果。本年度供暖期用水比上年度供暖期节水 16 万多吨，节约水费近 70 万元。在节能减排方面，电厂通过多次试验，已经将循环水的补充水全部由污水处理厂的中水替代，将进一步提高节水的效果。在降耗方面，通过积极调整运行方式，进一步加强了煤场管理和入炉煤热值管理，新建一座可储煤 2 万吨的干煤棚，解决了长期缺少干煤造成锅炉经常堵煤和停炉的现象，提高了生产效率，降低了煤耗。第三积极开展科技创新，促进节能增效。通过采取有效措施调动技术人员和生产一线人员开展技术创新，在确保正常运转的情况下，改造了锅炉风机、低温网循环泵和锅炉变频设备等，取得了明显节能增效的效果。三是规范运营，精细管理，不断提高经营管理水平。2011 年，针对各种不利因素影响，红阳热电根据内控制度和精细化管理的要求，围绕年度目标，组织开展了岗位价值精细化管理提升年活动，进一步完善了管理制度和工作标准。通过开展活动，以岗位精细化管理为主线，实施目标成本控制，从管理的细节入手，建立和完善了基层单位的日考核、日结算、月分析、月总结的管理过程，体现目标完成情况与员工收入挂钩的激励机制。通过精细化管理，进一步加强了全面预算管理，严格控制成本支出，建立了规范有序的经营秩序。在焦化余热供应比往年大幅下降、低质煤及煤泥质量大幅下降的现实情况下，通过精细化管理，严格控制入炉煤的掺烧比例，使夏季入炉煤热值控制在 2100-2200 卡/克范围内，采暖期入炉煤热值控制在 2500-2800卡/克之间，年入炉煤的平均单价控制在 0.085 元/卡左右，在现有条件下，有效地降低了生产成本。四是增强社会服务意识，认真做好冬季供暖工作。冬季向居民供暖是红阳热电面向社会服务的一项重要工作，工作质量的优劣，直接关系到供暖地区的民生和社会稳定、企业收入及社会信誉。近年来，随着社会对民生的重视，对公司的供暖工作带来了更大的压力和考验。在燃料价格不断上涨，蒸汽量严重不足，供暖面积不断增加的现实条件下，如何兼顾、统筹和协调好供暖和收费工作是红阳热电面对的重要课题。为此公司在供暖期坚持供暖必供好、供热必达标、达标收费必到位的原则，以良好的社会服务意识认真做好冬季供暖工作。通过深入社区进行宣传、走访和讲解，提高了供暖区域居民和企事业单位对供暖工作的了解，对电厂实施节能降耗，采取分时供暖的具体措施，得到了当地社会各方的理解，推进了电厂供暖、收费、稽查三位一体工作的正常实施，使年度供暖质量得到了保证，公司供暖收费额稳定增加，公司的服务也得到了地方政府和百姓的认可。报告期内，公司经过自身的努力，化解了诸多不利因素，全年实现营业总收入 221,012,544.47 元，与上年同期相比增长 7.25%；实现营业利润 18,269,178.51 元，与上年同期相比下降 23.52%；实现净利润16,651,770.48 元，与上年同期相比下降 9.87%。下降的主要原因是市场煤炭价格不断攀升、人工费用不断上涨，设备维修费用增加等各类增资因素导致生产经营成本上升所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分产品发电业务供暖业务蒸汽业务,营业收入91,332,031.3576,252,862.1841,507,278.33,营业成本89,733,154.9052,159,143.2523,253,220.31,毛利率(%)1.7531.6043.98,营业收入比上年增减(%)-5.967.5826.00,营业成本比上年增减(%)6.489.6417.46,毛利率比上年增减（%）减少 11.48 个百分点减少 1.29 个百分点增加 4.08 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（1）货币资金年末余额为 72,775,442.55 元，比年初余额增加 23.71%，其主要原因是：本期加大货款回收力度。（2）应收账款年末净额为 13,020,787.75 元，比年初净额减少 39.07%，其主要原因是：本期加大货款回收力度。（3）其他应收款年末净额为 546,391.78 元，比年初净额减少 60.19%，其主要原因是：年末应收增值税即征即退税款较上年大幅减少。5,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要（4）存货年末余额为 44,238,854.05 元，比年初余额增加 25.09%，其主要原因是：因供暖面积增加而相应增加期末存煤量。（5）在建工程年末余额为 1,369,519.32 元，比年初余额减少 62.71%，其主要原因是：年初未完工的供热管网工程本年完工转入固定资产。（6）工程物资年末余额为 753,734.29 元，比年初余额增加 112.68%，其主要原因是：为年末未完工的管网工程而相应储备的材料。（7）短期借款年末余额为 15,000,000.00 元，比年初余额减少 25.00%，其主要原因是：本期减少银行借款。（8）应付账款年末余额为 19,447,647.14 元，比年初余额减少 23.10%，其主要原因是：本期结算并支付了上年度材料及配件款。（9）营业税金及附加金额为 1,728,121.73 元，比上期金额减少 24.22%，其主要原因是：本期应交营业税减少。（10）管理费用本期金额为 33,957,218.14 元，比上期金额增加 29.10%，其主要原因是：本期供热管网维修费用增加。（11）资产减值损失本期金额为-19,957.40 元，比上期金额增减少 131.31%，其主要原因是：本期应收账款减少而转回坏账准备。（12）营业外收入本期金额为 5,314,786.06 元，比上年金额增加 31.57%，其主要原因是：本期收到管网工程改造政府补助款 129 万元。（13）营业外支出本期金额为 10,167.61 元，比上期金额减少 99.42%，其主要原因是：上期报废固定资产损失 1,392,893.03 元。（14）收到的税费返还本期金额为 4,344,841.23 元，比上期金额减少 29.59%，其主要原因是：本期收到增值税即征即退税款减少。（15）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 1,843,550.54 元，比上期金额增加 579.43%，其主要原因是：本期收到管网工程改造政府补助款 129 万元。（16）取得借款收到的现金本期金额为 15,000,000.00 元，比上期金额减少 25.00%，其主要原因是：本期减少银行借款。（17）偿还债务支付的现金本期金额为 20,000,000.00 元，比上期金额减少 34.64%，其主要原因是：上期偿还了沈阳煤业（集团）有限责任公司的资金拆借 10,600,000.00 元本金。4、公司现金流量的构成情况及发生变化的主要影响因素公司报告期内经营活动产生的现金净流量为 4,110 万元，较上年同期 5,428 元减少 1,318 万元，减少的主要原因是本报告期燃料成本加大使得运行成本加大。报告期内投资活动产生的现金净流量为-2,216 万元，较上年同期净流量-2,479 万元增加了 263 万元，净流出量增加的主要原因是本报告期工程投入较上年减少。报告期内筹资活动产生的现金净流量为-500 万元，较上年同期净流量-2,000 万元增加了 1,500 万元，净流出量增加的主要原因一方面是本报告期银行借款减少，另一方面是本报告期内偿还短期借款、资金拆借及贷款利息较上年减少。5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析,子公司全称,子公司类型,业务性质,注册资本,经营范围,火力发电，供暖，供汽，粉煤灰，,灯塔市红阳热电有限公司,全资子公司,电力生产,24,000 万元,制砖，小型电厂机、炉、电检修、热水养殖、循环水综合利用，技,术服务，热网安装及检修6,辽宁红阳能源投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（续）,单位：元,子公司名称灯塔市红阳热电有限公司,总资产616,191,428.63,净资产340,930,699.04,净利润19,158,278.21,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正董事长：林守信辽宁红阳能源投资股份有限公司2012 年 3 月 26 日7,