600292九龙电力第一季度季报.ppt

重庆九龙电力股份有限公司,600292,2011 年第一季度报告,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、重要事项.4,一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名蒲恒荣王元黄宝德关越姚敏余剑锋杨晨,未出席董事职务董事董事董事董事董事独立董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名杜建钧刘渭清郑武生郑武生龙泉宋纪生陈大炜,（三）公司第一季度财务报告未经审计。公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,056,311,494.72944,236,230.582.82,5,152,930,013.64927,795,610.002.77,-1.881.771.77,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-230,479,138.81-0.69,35.3435.34,报告期,年初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,673,629.810.00500.00460.00500.180.17,1,673,629.810.00500.00460.00500.180.17,-90.21-90.21-90.33-90.21减少 1.74 个百分点减少 1.62 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,金额22,716.00292,986.24-105,372.71-29,493.91-50,574.84130,260.78单位：股34,597,股东名称（全称）中国电力投资集团公司重庆市能源投资集团公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金重庆松藻煤电有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金重庆市能源投资集团物资有限责任公司重庆天府矿业有限责任公司中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量102,412,19748,458,7425,499,8974,665,8754,016,9093,399,9773,103,9173,103,9172,973,0162,915,609,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期内公司资产构成变动说明,项目货币资金应收股利工程物资应交税费,2011 年 3 月 31 日157,314,659.401,185,370.409,201,532.70,2011 年 1 月 1 日417,964,222.751,633,500.003,266,754.23-5,569,187.47,增减额-260,649,563.35-1,633,500.00-2,081,383.8314,770,720.17,增减比例-62.36%-100.00%-63.71%265.22%,（1）货币资金变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司使用,35.34%,现金支付燃料款项增加所致。（2）应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。（3）工程物资变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技术改造物资减少所致。（4）应交税费变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司应交增值税增加所致。2、报告期内公司利润指标变动说明,项目投资收益营业外收入营业外支出,本报告期-1,172,185.294,180,329.53120,000.00,上年同期-2,841,058.211,559,759.28598,362.33,增减额1,668,872.922,620,570.25-478,362.33,增减比例58.74%168.01%-79.95%,（1）投资收益变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电亏损减少所致。（2）营业外收入变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到的政府补助增加所致。（3）营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司非常损失减少所致。3、报告期内公司现金流量变动说明,项目,本报告期,上年同期,增减金额,增减比例,经营活动产生的现金流量净额-230,479,138.81-356,470,942.25 125,991,803.44,投资活动产生的现金流量净额-20,100,573.07-72,469,586.76,52,369,013.69,72.26%,筹资活动产生的现金流量净额-8,813,854.77,88,937,897.90,-97,751,752.67,-109.91%,（1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司支付到期票据款项减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司基建项目现金支付减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还借款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元（该事项详见 2010 年一季度报告）。报告期内，公司已归还此笔借款。2、公司于 2011 年 1 月向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元，借款年利率为 5.229%，借款期限：一年，该事项经公司董事会批准。3、公司于 2011 年 1 月向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元，借款年利率为 5.229%，,、）,借款期限：一年，该事项经公司董事会批准。,4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 1 月分两次向中国银行沙坪坝支行借款各 5,000 万元，借款年利率为 5.229%，借款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。,5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 3 月向工商银行开县支行借款2,000 万元，借款年利率为 5.81%，借款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2010 年分别向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行借款 5,000 万元、2,000 万元、5,000 万元，（上述事项详见 2010 年一季度报告）。报告期内，公司已归还上述借款。,7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向国家开发银行借款 12,000 万元（该事项详见 2010 年年度报告）。报告期内，该公司已归还借款 5,000 万元，截至 2011 年 3 月 31日，该借款余额为 7,000 万元。,8、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 1 月向中国银行北部新区支行透支帐户提款 1,600.47 万元，2 月偿还透支帐户 74.37 万元，截至 2011 年 3 月 31 日，该账户透支余额 1,526.10 万元，贷款年利率 5.35%。,9、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司,于 2011 年 2 月向农业银行南昌青山湖支行借款 13,800 万元，借款年利率为 7.26%，借款期限：十年，该事项经该公司董事会批准。报告期内，该公司暂未提款。,10、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于 2011 年 3 月向建设银行南坪支行借款 500 万元，借款年利率为 6.405%，借款期限：三年，该事项经该公司董事会批准。,11、报告期内，公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司采购燃煤 1.3 万吨、27.9 万吨、26.1 万吨。,12、截止 2011 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高,存款金额为 390,133,276.95 元。,13、报告期内，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司发电机组检修费 42.32 万元,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司支付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫维护费 131.13 万元。,14、报告期内，根据中电投远达环保工程有限公司与重庆合川发电有限责任公司签订的重庆合川发电有限责任公司 2300MW 项目脱硫整岛委托营运合同（该事项详见 2010年 12 月 15 日中国证券报上海证券报，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司累计收到重庆合川发电有限责任公司脱硫运行收入 1,603.58 万元。,15、报告期内，中电投远达环保工程有限公司收到贵州黔西中水发电有限公司电除尘效,率及脱硫性能测试技术服务费 18 万元。,16、中国证券监督管理委员会已于 2011 年 1 月 30 日受理审查公司上市公司非公开发行股票行政许可申请材料，截止 2011 年 3 月 31 日，公司申报材料尚在中国证券监督管理委员会审核中。,（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大,幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（五）报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。,重庆九龙电力股份有限公司,法定代表人:刘渭清2011 年 4 月 18 日,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,期末余额157,314,659.40103,470,417.00831,055,778.43192,005,216.6138,653,997.90421,152,783.301,743,652,852.64155,644,313.52344,597,560.772,507,415,781.18151,476,433.591,185,370.4089,605,447.195,199,679.6819,868,597.392,957,560.9834,707,897.38,年初余额417,964,222.75105,433,427.70648,976,058.31196,213,174.561,633,500.0034,204,149.13424,229,388.391,828,653,920.84138,271,383.20345,769,746.062,521,371,863.55161,743,620.913,266,754.2391,174,599.835,195,680.8319,868,597.392,905,949.4234,707,897.38,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,3,312,658,642.085,056,311,494.72500,240,989.2364,805,879.91986,952,256.9388,284,404.3415,274,565.589,201,532.707,029,680.75453,184.9660,190,408.40258,000,000.00200,000,000.002,190,432,902.801,514,934,339.4656,411,733.4310,511,023.4220,247,198.4125,595,457.931,627,699,752.653,818,132,655.45334,500,000.00417,902,441.5591,143,243.54,3,324,276,092.805,152,930,013.64485,000,000.0059,231,670.091,130,327,622.86104,077,037.5421,368,853.07-5,569,187.476,064,055.33453,184.9654,557,104.86258,000,000.00200,000,000.002,313,510,341.241,510,818,278.0156,911,733.4310,825,619.7017,641,258.8625,728,444.171,621,925,334.173,935,435,675.41334,500,000.00403,135,450.7891,143,243.54,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,100,690,545.49944,236,230.58293,942,608.691,238,178,839.275,056,311,494.72,99,016,915.68927,795,610.00289,698,728.231,217,494,338.235,152,930,013.64财务资产部主任:杜宋娟,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,期末余额40,468,605.1512,800,000.0050,480,830.4740,294,312.719,853,320.942,890,673.95156,787,743.22155,644,313.52669,479,962.32268,623,519.384,731,811.273,299,567.022,760,651.9525,584,511.861,130,124,337.321,286,912,080.54130,000,000.0021,024,825.00,年初余额30,500,600.9213,320,000.0048,468,885.0038,902,729.466,257,028.141,420,723.59138,869,967.11138,271,383.20670,652,147.61274,572,496.836,178,880.583,332,633.862,905,949.4225,584,511.861,121,498,003.361,260,367,970.47110,000,000.0013,276,650.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,50,184,115.215,615,624.054,821,840.91453,184.9624,042,945.64236,142,535.77179,334,339.46711,733.4315,846,647.0311,662,124.60207,554,844.52443,697,380.29334,500,000.00416,835,807.3291,143,243.54735,649.39843,214,700.251,286,912,080.54,61,363,493.268,150,098.911,799,834.96394,377.50453,184.9625,554,914.70220,992,554.29180,218,278.01711,733.4313,240,707.4811,795,110.84205,965,829.76426,958,384.05334,500,000.00402,068,816.5591,143,243.545,697,526.33833,409,586.421,260,367,970.47,董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,财务资产部主任:杜宋娟,合并利润表2011 年 13 月编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额814,692,146.27814,692,146.27811,273,821.32754,046,600.253,196,686.643,779,636.0723,410,875.0126,840,023.35-1,172,185.29,上期金额753,181,304.52753,181,304.52715,879,762.31656,627,147.974,245,531.935,181,863.9022,272,482.6827,575,225.08-22,489.25-2,841,058.21,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,172,185.29,-2,841,058.21,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,246,139.664,180,329.53120,000.006,306,469.19388,958.925,917,510.271,673,629.814,243,880.460.00500.0050,34,460,484.001,559,759.28598,362.333,051.5835,421,880.951,120,574.2034,301,306.7517,098,047.5217,203,259.230.05110.0511,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,766,990.7720,684,501.0416,440,620.584,243,880.46,5,578,424.0139,879,730.7622,676,471.5317,203,259.23,董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,财务资产部主任:杜宋娟,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额107,470,146.81101,685,000.41530,735.327,788,038.782,129,050.19-1,172,185.29,上期金额85,751,881.7182,014,971.39500,609.178,114,969.892,929,944.03-2,841,058.21,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,172,185.29,-2,841,058.21,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-5,834,863.18892,986.2420,000.00-4,961,876.94-4,961,876.94,-10,649,670.981,410,222.2810,000.00-9,249,448.70-9,249,448.70,六、其他综合收益七、综合收益总额董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,14,766,990.779,805,113.83,5,578,424.01-3,671,024.69财务资产部主任:杜宋娟,合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额747,384,195.612,182,473.5720,737,964.38770,304,633.56881,280,432.4337,131,076.5127,578,458.8354,793,804.601,000,783,772.37-230,479,138.811,633,500.001,633,500.0021,531,538.07,上期金额743,000,777.6316,947,818.23759,948,595.86835,785,862.8232,793,105.8629,116,282.41218,724,287.021,116,419,538.11-356,470,942.251,559,250.00400.001,722,447.483,282,097.4871,184,167.08,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,202,535.0021,734,073.07-20,100,573.07263,304,689.70263,304,689.70243,063,700.4729,054,844.00272,118,544.47-8,813,854.77-259,393,566.65408,710,716.49149,317,149.84,4,567,517.1675,751,684.24-72,469,586.767,400,000.007,400,000.00411,000,000.00418,400,000.00301,000,000.0028,462,102.10329,462,102.1088,937,897.90-340,002,631.11876,397,023.14536,394,392.03,董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,财务资产部主任:杜宋娟,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆九龙电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,本期金额116,355,745.854,166,454.74120,522,200.5997,515,299.3410,514,743.604,566,542.2113,444,710.21126,041,295.36-5,519,094.771,052,598.501,052,598.50-1,052,598.5070,000,000.0070,000,000.0050,000,000.003,460,302.5053,460,302.5016,539,697.50,上期金额94,989,647.02922,789.8995,912,436.9191,882,600.8110,507,209.302,739,591.6913,935,929.92119,065,331.72-23,152,894.811,717,240.951,717,240.953,949,698.65243,248.884,192,947.53-2,475,706.5850,000,000.0050,000,000.0050,000,000.003,045,645.8853,045,645.88-3,045,645.88,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额董事长:刘渭清,财务总监:龙泉,9,968,004.2330,500,600.9240,468,605.15,-28,674,247.2763,118,500.7134,444,253.44财务资产部主任:杜宋娟,