银之杰：半报告.ppt

深圳市银之杰科技股份有限公司,SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.,2012 年半年度报告,股票简称：银之杰股票代码：300085,二一二年八月十四日,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况简介.4三、董事会报告.8四、重要事项.22五、股本变动及股东情况.27六、董事、监事和高级管理人员.31七、财务会计报告.33八、备查文件目录.1022,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,一、重要提示,一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、不存在公司董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整,性无法保证或存在异议的情形。,三、公司 2012 年半年度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司全体董事均,出席了本次审议半年度报告的董事会会议。,四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,五、公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员)张春,雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,3,联系地址,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息,A 股代码A 股简称,300085银之杰,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所深圳市银之杰科技股份有限公司银之杰Shenzhen Infotech Technologies Co.,Ltd.INFOTECH陈向军深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2518048深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,刘奕深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A0755-839300850755-,林丽深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A0755-839300850755-,3、信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,证券时报巨潮资讯网（）公司董事会办公室,4、持续督导机构（如有）第一创业摩根大通证券有限责任公司4,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）48,287,545.194,405,074.4010,225,095.019,376,759.687,674,624.08-34,815,750.62本报告期末520,338,108.55507,058,273.16120,000,000,上年同期41,514,350.035,945,284.419,232,309.078,415,987.198,078,729.85-41,645,279.31上年度期末530,295,506.22515,681,513.48120,000,000,本报告期比上年同期增减(%)16.32%-25.91%10.75%11.42%-5.00%16.40%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.88%-1.67%0.00%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.07810.07810.06401.81%1.81%1.48%1.48%-0.2901本报告期末4.22552.55%,上年同期上年度期末,0.07010.07010.06731.57%1.57%1.51%1.51%-0.34704.29732.76%,本报告期比上年同期增减(%)11.41%11.41%-4.90%+0.24 百分点+0.24 百分点-0.03 百分点-0.03 百分点16.40%本报告期末比上年度同期末增减(%)-1.67%-0.20 百分点,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无。5,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目 适用 不适用（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明无。3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价,6,金额（元）-399.292,003,000.00,说明,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-300,465.11,合计,1,702,135.60,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无。7,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,三、董事会报告,（一）管理层讨论与分析,1、公司总体经营情况,2012年上半年，公司坚持既定发展战略，按照年度经营计划，立足于传统优势产品领域，加大新产品开发力度，紧密围,绕市场需求进行深度挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，经营业绩保持了稳定发展。,报告期内，公司营业收入为48,287,545.19元，较上年同期增长16.32%；实现营业利润4,405,074.40元，较上年同期下降,25.91%；净利润9,376,759.68元，较上年同期增长11.42%。,主营业务收入的增长，主要是由于公司传统影像处理产品的升级换代使得公司继续在相应产品市场保持了竞争优势，电脑验印系统、票据影像处理系统等传统优势产品的业务收入继续保持稳定增长，报告期内传统影像处理产品收入较上年度同期相比增长26.91%。同时，公司积极研发新产品，开拓新的产品领域，流程银行软件开发业务与上年度同期相比取得了市场突破，报告期内收购的支票打码机产品也开始为公司带来新的业务收入。报告期内，公司持续加强市场营销，新增了江苏紫金农村商业银行、天津滨海银行、辽宁省农村信用社、中国邮政储蓄银行深圳分行等一批银行客户，同时着重加强新产品的市场推广力度，努力为新产品打开市场局面，取得了扎实的成效。,营业利润未能与营业收入实现同步增长主要原因是：报告期内，由于公司房屋租赁费用增大、人员薪酬福利水平提高、以及公司为了配合新产品市场推广计划加大市场开拓的力度等原因，造成报告期内管理费用、销售费用有较大幅度增加；另外，随着公司围绕银行业的支付结算、风险防控和流程银行软件领域的产品线进一步拓宽，公司面临的行业竞争也日趋激烈，公司以确保和扩大市场份额为主要目标，产品销售价格出现一定下降，相应产品毛利率有所下降。此外，报告期内归属于上市公司的非经常性损益为170.21万元，较上年同期增长136.48万元，对公司净利润有一定影响。,报告期内，公司主营业务继续专注于金融信息化行业，致力于为银行等金融行业客户提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备、技术服务并提供相应的系统集成。按照公司战略发展规划和公司本年度经营计划，报告期内公司在推进传统优势产品如电脑验印系统、票据影像处理软件、银企对账系统、远程影像授权系统等的销售工作的同时，重点加强了新产品的开发，以银行业务流程再造的市场需求为主线，努力为银行客户开发、提供以构建流程银行为核心的新产品及服务，努力拓宽产品线，开拓新的金融信息化业务领域。目前公司新产品开发计划、市场推广计划等重要经营计划进展顺利，印章智能管理系统、自助回单打印系统、支票ATM受理机等一批新产品已经或者即将开发完成，将为公司业务提供新的业绩增长点。,随着国内银行业在提高信息化经营管理水平，特别是在业务流程再造领域的高度关注与投入，基于影像技术的银行应用软件产品、金融专用设备以及相关服务的市场前景和需求总量在未来几年内仍将保持较快发展。在市场环境提供了良好机遇的同时，公司认为在该行业领域的业务发展也存在银行用户业务需求复杂多变、产品技术方案需不断改进和完善、以及市场竞争加剧等挑战和风险。,针对企业经营面临的挑战和风险，公司将坚持充分发挥现有产品潜力、大力开发新产品、努力开拓新业务领域的既定经营战略，努力做好以下几方面的工作：1）坚持自主创新，加大力度研发具有领先性的技术和产品解决方案，为公司业务创造新的业绩增长点；2）通过进一步完善产品研发体系的组织结构，加强产品研发的项目管理、质量管理和绩效管理体系的建设，努力提升产品开发效率，进一步提高公司经营效益；3）充分利用募集资金，积极寻求与行业内有产品、技术互补优,8,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文势的企业，通过引进、收购、合作等方式，进一步拓宽公司的产品线领域，发挥公司在金融行业的客户资源优势，开拓更大的业务发展空间。上市以来，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上，董事会和经营管理团队将继续推动公司整体业务规模和产业领域升级，一方面积极稳步实施经营计划，另一方面积极规划更长远的战略目标，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，为股东及利益相关者创造更大的价值。2、报告期内公司财务指标与上年同期相比发生的变化及分析1）资产、负债和权益变动情况分析单位：元,项目总资产其中：货币资金应收账款存货其他流动资产投资性房地产其他非流动资产总负债其中：流动负债长期借款股东权益其中：实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润,报告期末520,338,108.55327,400,261.9089,564,784.257,579,339.3418,856,987.0044,599,860.8732,336,875.1913,279,835.3913,279,835.39-507,058,273.16120,000,000.00313,975,300.2112,979,061.8460,103,911.11,上年期末530,295,506.22387,791,510.5262,570,964.604,406,444.9310,114,895.3345,178,783.1120,232,907.7314,613,992.7414,613,992.74-515,681,513.48120,000,000.00313,975,300.2112,979,061.8468,727,151.43,同比增减-1.88%-15.57%43.14%72.01%86.43%-1.28%59.82%-9.13%-9.13%0.00%-1.67%0.00%0.00%0.00%-12.55%,报告期末，公司总资产为 520,338,108.55 元，较上年期末下降 1.88%，其中货币资金较上年期末下降 15.57%，主要是因为报告期内公司派发了现金股利、支付采购（包括预付）货款和职工薪酬增加、以及研发项目支出增大的原因。应收账款较上年期末增长 43.14%，除公司销售收入持续增长的原因以外，还因为银行客户相对集中于年末付款，应收账款回收周期较长的原因。存货较上年期末增长 72.01%，主要是随着公司按着既定的新产品开发、推广计划，报告期内公司增加采购生产了此类产品的原材料及产成品所致。其他流动资产较上年期末增长 86.43%，主要是公司为保障新产品有效供应增加了预付协作厂商的货款，各分支办事机构办公场地租金、装修费的增加，以及预付的研发经费增加等原因所致。其他非流动资产较上年期末增长 59.82%，主要是因为公司募集资金投资项目、其他研发项目资本化支出的增加，以及办公场地装修费用的增加所致。负债较上年期末下降 9.13%，主要是因为公司报告期内汇算清缴上年度预提的各项税金及附加而减少的税额。股东权益较上年期末下降 1.67%，未分配利润较上年期末下降 12.55%，除报告期内实现的净利润增长的影响外，主要由于报告期内公司实施了 2011 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金 1,800万元（含税）。2）期间费用变动情况分析单位：元,销售费用,项目,报告期10,475,108.50,上年同期9,111,194.91,同比增减14.97%,9,-,-,-,-,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,管理费用财务费用,14,240,481.93-5,258,392.07,10,438,266.97-4,268,240.49,36.43%-23.20%,报告期内，销售费用同比增长 1,363,913.59 元，较上年同期增长 14.97%，主要是为配合新产品的开发和市场推广计划，公司加大市场开拓的力度，造成报告期内销售费用较大幅度的增加。管理费用同比增长 3,802,214.96 元，较上年同期增长36.43%，主要是因为公司业务规模的扩大，员工薪酬水平及薪酬福利总额增加，以及办公场地扩大、房屋租赁费用增加、加大管理投入等因素造成管理费用同比有较大幅度的增长。财务费用较上年同期末降低 23.20%，主要是因为报告期内公司银行存款所产生的利息收入较上年同期增大所致。3）现金流量状况分析单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入经营活动现金流出二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出四、现金及现金等价物净增加额,报告期-34,815,750.6235,801,554.0170,617,304.63-6,891,751.99300.006,892,051.99-18,683,746.016,094,268.4124,778,014.42-60,391,248.62,上年同期-41,645,279.3124,958,619.1466,603,898.45-2,574,437.822,574,437.82-32,500,496.8532,500,496.85-76,720,213.98,同比增减-16.40%43.44%6.03%167.70%167.71%-42.51%-23.76%-21.28%,报告期内，经营活动现金流入同比增加 10,842,934.87 元，增幅为 43.44%，主要是因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 9,295,720.09 元，以及收到的增值税即征即退税款增加 2,150,118.45 元所致。经营活动现金流出同比增加 4,013,406.18 元，增幅为 6.03%，主要是因为公司交纳各项税金及附加增加 2,010,620.25 元，增幅 28.08%；支付货款及预付款项增加 1,498,588.13 元，增幅为 6.79%；由于公司人员及经营规模扩大及加大市场开拓力度，造成本期内办公场地租金、差旅费、办公费、市场拓展费用等增加 1,858,919.06 元，增幅 9.56%等原因造成的。报告期内，投资活动现金流出增加 4,317,614.17 元，增幅为 167.71%，主要是因为公司募集资金投资项目、自有资金研发项目支出增加，以及支付了收购北京博世金信科技有限公司资产的部分款项。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 13,816,750.84 元，减幅为 42.51%，主要是因为公司本期派发现金股利18,000,000.00 元，比上年同期派发现金股利有所减少造成的。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：,是 否,公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1.深圳市银之杰软件技术有限公司深圳市银之杰软件技术有限公司（以下简称“银之杰软件”）成立于2008年11月18日，注册地为深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋6楼F1单元，注册资本人民币100万元，法定代表人为陈向军，企业法人营业执照注册号为440301103717058，是本公司的全资子公司。经营范围：金融应用软件技术开发、销售；计算机软、硬件技术开发、技术咨询。10,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,银之杰软件主要为本公司提供影像应用软件产品的核心算法技术及基础平台技术的开发服务，其收入销售对象是本公,司，再由本公司组成软件产品对外销售，对合并经营业绩的影响较小。,2012年上半年，银之杰软件实现营业收入4,149,316.22元，实现净利润5,008,025.42元，截止2012年6月30日，银之杰软件,总资产8,137,561.05元，净资产7,760,136.79元。,2.深圳市银之杰技术开发有限公司,深圳市银之杰技术开发有限公司（以下简称“银之杰技术开发”）成立于2011年5月4日，注册地为深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，注册资本人民币300万元，法定代表人为陈向军，企业法人营业执照注册号为440301105373052，是本公司的全资子公司。经营范围：计算机软硬件的技术设计、技术开发、技术咨询与销售。,银之杰技术开发主要为本公司提供金融专业设备产品的底层控制软件及终端应用软件技术的开发服务，其收入销售对象,是本公司，再由本公司组成产品对外销售，对合并经营业绩的影响较小。,2012年上半年，银之杰技术开发实现营业收入0元，实现净利润-721,709.16元，截止2012年6月30日，银之杰技术开发总,资产2,085,596.01元，净资产2,013,622.95元。,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,1市场竞争风险,公司主营业务一直专注于金融信息化领域，随着公司围绕银行业的支付结算、风险防控和业务流程再造领域的产品线进一步拓宽，公司面临的行业竞争也日趋激烈。在公司业务向更广阔的金融信息化领域拓展的同时，公司新的产品或服务可能将面临更多的市场竞争者，甚至是来自国外的竞争对手，这将使公司未来面临的市场竞争更加激烈。市场竞争的日趋激烈，将可能影响公司未来的盈利能力。,2产品价格风险,公司主要为银行提供软件产品和技术服务。银行客户的采购决策程序比较规范，对于新项目或者金额比较大的项目一般采取招投标的方式进行采购，这将进一步加剧厂商间的竞争，降低产品的价格。如果公司产品价格的降低幅度较大，将可能影响公司未来的盈利能力。,3税收优惠风险,公司目前享受的税收优惠政策包括：,1）增值税优惠,根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税【2011】100号文财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3的部分实行即征即退政策。,2）营业税优惠,公司营业税按应税劳务收入的5%计征。根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实有关税收问题的通知(财税字1999第273号)及深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法（深地税发2003348号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。,3）所得税优惠,公司于2008年被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为国家级高新技术企业，有效期三年。2011年公司完成高新技术企业复审工作，于2012年2月6日收到经复审的高新技术企业证书，,11,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文有效期自2011年10月31日起三年。根据相关规定，公司自通过高新技术企业复审之日起，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。如果上述税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,金融信息化行业,47,240,204.39,22,210,238.33,52.98%,16.46%,23.88%,-2.82%,分产品,软件产品定制软件开发金融专用设备系统集成技术服务,28,488,730.476,413,099.697,347,109.392,007,521.342,983,743.5,10,954,108.932,654,372.545,373,072.471,726,406.761,502,277.64,61.55%58.61%26.87%14.00%49.65%,51.74%11.59%-35.83%7.79%9.25%,81.72%98.96%-33.10%33.42%21.01%,-6.34%-18.18%-2.98%-16.52%-4.89%,主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司传统影像处理产品的升级换代使得公司继续在相应产品市场保持了竞争优势，电脑验印系统、票据影像处理软件等传统优势产品的升级改造和扩容销售继续保持稳定增长。金融专用设备类收入较上年同期下降 35.83%，主要是因为公司对传统产品的技术改进与升级换代，相对于单一功能的远程影像授权产品，客户更倾向购买验印、远程授权二合一的升级换代产品，造成远程影像授权产品营业收入较去年同期有较大幅下降。同时，公司正致力于加快金融专用设备类新产品的市场开拓工作，从挖掘既有客户潜力和持续开拓新客户两方面入手，努力拓展股份制商业银行、城市商业银行及农村金融机构的市场，进一步扩大公司新产品的营业收入。系统集成类收入较上年同期增长 7.79%，主要是因为客户要求代为采购的第三方产品较去年同期有所增加的原因。本公司系统集成是应银行客户的要求，代银行客户采购与影像应用相关的第三方产品，并提供相应的集成服务的业务。技术服务类收入较上年同期增长 9.25%，主要是因为公司近一至三年提供免费保修的产品开始收取技术维护费而实现的收入增加，以及公司提高服务质量、加大技术服务费收取力度的作用开始显现。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明定制软件开发类毛利率较上年同期下降 18.18%，主要是因为公司软件开发人员薪酬福利水平提高，计入营业成本的人员费用较上年同期有较大幅度增加造成的。系统集成类毛利率较上年同期下降 16.52%，主要是因为本公司系统集成收入是应银行客户的要求，代银行客户采购与影像应用相关的第三方产品，根据所代为采购的第三方产品内容的不同，其毛利率在一定幅度内波动属正常情况。（2）主营业务分地区情况单位：元,北方地区,地区,营业收入12,10,027,158.14,营业收入比上年同期增减（）-18.91%,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,华南地区华东地区华中地区西南地区,11,523,837.8719,294,059.261,830,351.554,564,797.57,-6.14%197.16%-71.42%50.89%,主营业务分地区情况的说明北方地区具体包括了华北、东北和西北地区。主营业务构成情况的说明报告期内，公司主营业收入 47,240,204.39 元，其中华东地区收入为 19,294,059.26 元，占主营业务收入总额的 40.84%；华南地区收入为 11,523,837.87 元，占主营业务收入总额的 24.39%；北方地区收入为 10,027,158.14 元，占主营业务收入总额的 21.23%；西南地区收入为 4,564,797.57 元，占主营业务收入总额的 9.66%；华中地区收入为 1,830,351.55 元，占主营业务收入总额的 3.87%。报告期内各地区营业收入与上年度同期相比的增减变化，是由于公司产品和项目的周期一般较长，在特定的较短时期内，各地区银行客户的业务需求表现不均衡所致。（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明详见前述“公司总体经营情况”部分。2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 适用 不适用8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用13,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,报告期内，公司副总经理、核心技术人员唐劲星因个人原因向公司提出辞职申请，并将其所负责的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高，截止报告期末，公司员工人数为 425 人，较上年同期末增加 41 人，增幅为 10.68%，增加的人员主要是研发与技术人员。借助国内银,行业构建流程银行持续快速发展的契机，公司专门引进了有丰富的流程银行业务经验的高端人才，大力培养、引进优秀研发与技术人员，不断扩大公司研发与技术人才储备。同时公司将通过建立和完善科学的人力资源管理体系，一方面引进和留住人才，为员工创造良好的工作环境和职业发展通道，另一方面加强绩效考核管理，提升公司整体的组织效率，推动公司业务持续、健康发展。,9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势,适用 不适用,（一）外部经营环境发展现状和变化趋势,公司属于计算机应用服务业中的软件行业、金融信息化行业。,软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011 年 1 月 28 日，国务院印发了进一步鼓,励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知（国发20114 号），进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。公司是国家高新技术企业、软件企业，随着国发20114 号文件的执行，公司将继续获得国家对于软件企业的扶持和优惠政策支持，包括继续享受软件增值税优惠政策，进一步享受营业税优惠政策，继续享受企业所得税的优惠税率，在国家鼓励、支持软件企业通过资源整合做大做强的政策环境下，更加顺利地实施重组并购，以及其他人才引进和知识产权保护等。这些政策的出台和执行，为公司创造了良好的经营环境，并将在较长时期内得到保持。,另一方面，金融信息化行业有广泛的发展前景。金融行业是现代经济的支柱行业，而金融行业也一直以来是在 IT 方面,投入最大的行业之一，信息化成为引领金融行业现代化建设的重要手段。虽然中国金融信息化建设已经经过了多年的发展，取得了长足的进步，但与国外发达国家相比，仍然存在很大的差距。随着中国经济的不断发展，国内金融信息化行业也大有可为。,（二）市场格局及变化趋势,在本公司主营的银行业软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务领域，一方面，随着我国经济快速发展、银行经营向好，银行业信息化投入呈现稳定增长的趋势，市场机会不断涌现；另一方面，银行用户的信息化产品采购越来越市场化、规范化，对产品性能、质量、服务的要求日益提高，行业竞争日趋激烈。,在银行软件产品市场上，国外知名企业依靠强大的技术积累和品牌优势，在基础软件、通用软件、数据库产品领域占据主导地位；国内企业则依靠对国内银行业务需求针对性强、融合性好，在应用软件产品领域更具竞争力。而在银行应用软件产品市场上，国内银行软件企业呈现群雄逐鹿的行业竞争态势，尚未形成单一或少数垄断的市场格局。但随着行业发展，国内银行应用软件产品市场出现产业整合，市场资源向更具竞争力的企业集聚将是市场发展的必然趋势。,报告期内，公司主营业务从经营区域来看，仍然保持了全国各区域比较全面、平衡的发展，经营区域总体呈现业务增长的势态，主营业务收入较上年同期增长 16.46%。尤其是随着公司市场开拓力度的加大，华东地区实现了 197.16%的业务增,长；从产品线角度来看，公司电脑验印系统、票据影像处理系统等传统优势产品的业务收入继续保持稳定增长，报告期内传统影像处理产品收入较上年度同期相比增长 26.91%。随着公司加强在新产品开发上的充分重视和大力投入，正在研发的新,产品陆续推向市场，将进一步为公司带来经营业绩的提升。,另一方面，公司各产品线的毛利润率由于产品售价行业规律性地下调，以及软件项目人力成本的增加，而略呈下降的趋,14,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文势。报告期内定制软件开发类业务、系统集成类业务的毛利润率分别下降了 18.18、16.52 个百分点，主营业务整体毛利润率则下降了 2.82 个百分点。今后公司仍将加强产品标准化的工作，并努力提高收入规模，避免主营业务利润出现较大幅度的下滑。报告期内，随着公司核心产品销售收入的增长以及市场开拓产生的客户数量的进一步增加，尤其是公司上市以后在行业内品牌形象的大幅提升，公司在行业领先的市场地位得到进一步的巩固和加强。同时，随着产品线的逐步拓宽，公司在新的产品市场上也面临着更多的市场竞争者。但从银行影像应用类产品的细分市场整体来看，公司仍然在产品线和解决方案完整性、客户数量、成功案例、品牌等方面具有综合的优势。10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 适用 不适用具体风险因素详见前述“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”部分。1面对市场竞争风险对盈利能力可能的影响，公司将采取以下措施：一方面公司将坚持自主创新，研发具有领先性的技术、产品解决方案，同时通过进一步加强项目管理体系、绩效管理体系等方面的建设，提升公司内部组织效率，继续沿着充分发挥现有产品潜力、大力开发新产品、努力开拓新业务模式的既定经营战略，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，实现公司整体业务规模和产业升级，从而提升公司核心竞争能力，提高公司效益。2面对产品价格风险对盈利能力可能的影响，公司将采取以下措施：一是通过不断改进技术、提高质量和提供更优质的售后服务等措施，实现产品和服务的差异化，形成公司产品在市场上的品牌效应；二是努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平；三是通过加强管理控制材料成本和费用成本。3面对税收优惠风险对盈利能力可能的影响，公司将采取以下措施：目前，国家对于高新技术企业、软件企业的扶持政策已经在较长时期内明确保持了政策的延续性。在此政策背景下，公司一方面将坚持走自主创新的研发道路，通过加大研发投入提高产品和技术的研发能力，保持企业经营符合国家扶持政策；另一方面将积极开展国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等能够享受税收优惠政策的企业资质的申报工作。（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,38,895.071,885.1710,429.880.002,332.426.00%,募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会“证监许可2010548 号”核准，公司于 2010 年 5 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，发行价格每股 28 元，募集资金总额为 420,000,000.00 元，扣除发行费用 31,049,260.04 元，募集资金净额为 388,950,739.96 元。其中，募集资金投资项目使用资金 137,251,000.00 元，其余 251,699,739.96 元为用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。上述资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位，资金到位情况业经深圳市鹏城会计师15,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字2010184 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2010 年 8 月 3 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 4,500 万元超募资金永久补充流动资金。2012年 3 月 5 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与北京博世金信科技有限公司签订资产收购合同，使用超募资金 833.10 万元收购其拥有的支票打码机的 6 项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有形资产。截至报告期末，公司本项资产收购已使用超募资金 274.98 万元。截至报告期末，公司其余超募资金 20,394.99 万,元及衍生利息尚未使用。,截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金净额 38,895.07 万元，已投入募集资金投资项目 10,429.88 万元，其中,已使用超募资金 4,774.98 万元。,16,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定进度(%)(3)可使用状态日(2)/(1)期,本报告期实现 是否达到预计的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,商业银行全国