中国电信三网融合应对策略.ppt

,0,中国电信广州研究院,中国电信三网融合应对策略2010年10月,1,中国电信广州研究院,目录,一二三四五,三网融合实质（2）国外三网融合发展现状及趋势（6）国内三网融合形势分析（4）三网融合新业务（13）中国电信的应对策略（11）,2,中国电信广州研究院,三网融合实质（2页）三网融合范围、定义、目标,3,中国电信广州研究院,目录,一二三四五,三网融合实质（2）国外三网融合发展现状及趋势（6）国内三网融合形势分析（4）三网融合新业务（13）中国电信的应对策略（11）,4,中国电信广州研究院,国外三网融合发展现状及趋势（3-6页）国外三网融合实施进展情况政策:国外广电与电信都可以相互渗透,但没有政策控制,政府主要做监管.三网融合进展情况,最敏感5个因 降低宽带流增加宽带市 广告和其他,素增加5%),IPTV成为全球大带宽网络的业务驱动,IPTV是大宽带网络的旗帜业务全球已有200余家运营商部署署IPTVTOP50运营商中39家已开通通IPTV2010年预期规模达到4000万，中国市场550万上海电信突破120万，广东电信突破100万,大宽带战略,100 Mbps(FT),50 Mbps(DT),20 Mbps(ATT)40 Mbps(Verizon),100 Mbps(NTT),100 Mbps(BT),100 Mbps(KT),元),1IPTV本身的收入,2宽带保护和促进,告/,3广告/增值,-143,138,50,200,IPTV提升整网价值独立的IPTV业务不赚钱,但通过对宽带保护和促进、增值等则可以推动整网赢利埃森哲对泰国TOT计算的IPTV部署带来总价值 8 year NPV(百万美元)200,588,基本场景,乐观场景(,失率 场份额 增值业务,北美宽带竞争日趋激烈，提升宽带竞争力成为焦点Source:TIA、中金公司研究部,北美宽带市场规模巨大，普遍出现七家宽带运营商竞争提升宽带业务竞争力成为当务之急,2005年美国宽带运营商分布,2008年美国宽带运营商分布,蓝色：表示七家运营商区域,6%,43%,增用户146,万,4%,北美宽带用户细分占比（按技术）,0,1000500,07Q4,07Q2,09Q2,08Q4,08Q2,AT&T U-verse（高清清IPTV）宽,数(,Source:AT&T、Verizon季报/年报及网站,24%,AdvertisingSolutions/Other,AT&T 09Q2收入（307亿$）WirelessWired Data/27%Managed ServicesWired Voice,AT&T 09Q2收入同比下滑0.4%，目前增长主要来自移动和数据业务：Wireline Voice-13.4%Wireless Services+9.4%,+5.2%+17.0%,Wireline DataWireline IP Data,1500 带用户数(千)07Q2起新,美国AT&T和Verizon IPTV案例：打响宽带市场反攻战以Cable运营商主导的美国宽带市场，FTTxIPTV使电信运营商有了改变市场格局的机会,高清 数(万),“Were taking market share from cable-Verizon CFO,KillianVerizon FiOS（清IPTV）宽带用户数(百万),54%52%50%,1Q05,1Q06,1Q07,1Q08,1Q09,3%2%1%0%,北美FTTH用户占比不断增加，Cable占比则不断下滑58%5%Cable FTTH56%,成功的关键要素：FTTxHD IPTV打造差异化优势,美国数字转换和HD兴起的大背景下，带宽成为了重要特性，而FiOS(高清IPTV）使得Verizon与Cable竞争时具有明显优势 基于高带宽能力，根据带宽和增值业务不同，提供丰富的的Triple Play业务套餐选择,BETTER TRIPLE PLAY（119.99$/月）-：Phone+FiOS Internet(25/15M)+FiOS TV(HD),BEST TRIPLE PLAY（129.99$/月）-：Phone+FiOS Internet(25/15M)+FiOS TV(HD)+增值业务,GOOD TRIPLE PLAY（109.99$/月）：Phone+FiOS Internet(15/5M)+FiOS TV,GOOD DOUBLE PLAY（79.99$/月）：Phone+FiOS Internet(15/5M),GOOD DOUBLE PLAY（89.99$/月）：Phone+FiOS Internet(25/15M),高端,中端,低端,Verizon与Cable关键性能指标对比,引入Widget，增强互动体验,Verizon FIOS TV Widget Bazaar1.信息类:Hot On TV/Traffic/Weather/Horoscopes/Daily sportsheadlines/National news&Communitynews2.社交网络类:Facebook,Twitter(09Aug)3.体育类:ESPN Fantancy Football,ATT U-verse TV Widget定制weather,sports,stocks,and traffic天气预报包括:Hourly temperatures 6-Day forecast Weather video Statewide radar,需要,支持 台,证,Regional satellite view商业模式 目前提供免费Widget应用,通过差异化吸引用户 后续将发布收费费Widget 要STB终端升级 持Widget半开放的业务平台,开发商需接入认证,保证应用质量,固话,固定宽带,固定宽带,固定宽带,于TI,Fastweb资费低于TI（TI单独固定宽带最低价格为为19.95）,No.,Fastweb是意大利IPTV市场No.1Fastweb TI Wind Tiscali用户数/万 40.0 32.9 8.0 5.0市场份额 46.3%38.1%9.3%5.8%提供年份 2002 2005 2007 2007Source:Pyramid，2008年底数据,意大利Fastweb IPTV案例：依托TV低价侵入宽带大宽带，低成本，绑定TV推广宽带，1999-2008-从零开始，固网第二、IPTV第一,16001400120010008006004002000,Fastweb用户数快速增长（千）2000-2008年均复合增长率高达达104%2000 2002 2004 2006 2008Source:Fastweb年报/季报,目录,一二三四五,三网融合实质（2）国外三网融合发展现状及趋势（6）国内三网融合形势分析（4）三网融合新业务（13）中国电信的应对策略（11）,12,中国电信广州研究院,同:,内:判,员,道,了;,外:争,管.,国内三网融合形势分析（4页）政策参与者，优劣势分析运营模式分析，与国外的不同:国内:广电即是裁判,也是运作员,分工界面要求电信只做管道,其它基本都做不了;国外:广电与电信是平等竞争,政府做监管.政策空间哪些可以做，哪些不能做，不能做的如何通过合作解决如何定位中国电信三网融合业务方向结论,解读：三网融合进展加快，国家政策倾向广电,业务双向进入：广电可以介入基础电信业务（宽带接入）、增值电信业务、互联网接入业务、IP电话业务等；电信企业可以介入时政外电视节目制作，转播时政类新闻视听节目服务、IPTV手机电视传输等；,合作指导：广电负责IPTV手机电视节目播控平台的建设和管理，负责EPG、用户端、计费、版权等管理；电信可提供节目和EPG条目，经审查后，统一纳入；电信负责电视节目播控平台与用户端间的信号传输和技术保障；试点变化：1、IPTV业务需要本地广电介入；2、分工界面可能发生变化；3、政府充当三网融合裁判。13,2010年6月2011年8月 7月初确定三网融合试点名单（12个城市）：北京、大连、青岛、哈尔滨、深圳、杭州、武汉、绵阳、上海、南京、长株潭、厦门；2011年7月，开展第一阶段三网融合试点。确定名单,开展试点,2011年7月2011年8月 总结第一阶段三网融合试点；对试点进行综合评估；根据评估的情况,提出第二阶段试点方案.总结试点，综合评估国务院35号文解读,2011年9月2012年12月 根据第一阶段三网融合试点经验；进一步扩大试点广度和范围。扩大试点广度和范围,文广央视华数,电信联通中国电信广州研究院,本地电视台,IPTV,14,中国电信广州研究院,解读：国家政策存在一定的松动条款，成为电信运营商争取合理权益的切入点,广播电视播出机构负责IPTV、手机电视集成播控平台的建设和管理负责节目的统一集成和播出监控，电子节目指南（EPG）、用户端、计费、版权等管理用户端、计费管理由合作方协商确定，电信企业可提供节目和EPG条目，经广播电视播出机构审查后统一纳入节目源和EPG。在确保播出安全的前提下，广播电视播出机构与电信企业可探索多种合资、合作经营模式,试点方案回避了双方关于如何处理已有用户的分歧意见,属于松动条款：电信运营商在已发展IPTV及手机电视地区可继续发展，不受限制。,电,信,运,营,开,展,商,业,务,入,点,切,最,新,三,网,融,合,方,案,内,容,广电完全掌控播控权以及计费管理等，进行端到端的控制，从根本上控制电信运营商运营IPTV及手机电视业务，力图将电信运营商推向单纯的通道属于松动条款：电信运营商可利用已有网络平台优势，尽量掌握用户端及计费管理，并争取在EPG中的位置。属于松动条款：电信运营商积极探索有利于自身的合作模式，争取更多的业务收入分成,15,中国电信广州研究院,三网融合环境下IPTV牌照商的变化：央视与上海文广分区试点,试点地区：集成播控平台省内落地仍需协商IPTV集成播控平台实行“中央-省”两级架构，央视国际（CNTV）组织建设中央集成播控总平台（已建设）。CNTV会同地方电视台，联合建设、共同运营和管理试点地区二级集成播控平台。上海文广已有的IPTV集成播出平台，维持在原批准的地区运营（上海、厦门、哈尔滨、大连），但要与当地电视台协商合作,上海电视台,中央电视台与中央播控平台对接各省电视台与省播控平台对接首批试点城市电视台非文广 获得落地牌照试点地区,绵阳,上海厦门,杭州电视台,深圳电视台长沙电视台,南京电视台,武汉电视台绵阳电视台,哈尔滨大连,北京青岛杭州深圳长株潭南京武汉,非试点地区：IPTV后续政策存在不确定性国务院试点工作领导办公室明确，已开展的试点业务，,不简单叫停，将组织调查摸底并进行评估符合试点条件的继续发展，不符合试点条件的整改后再,发展CNTV、上海文广、省电视台以及城市电视台利益关系将直接影响IPTV业务经营,国内目前IPTV分工界面：牌照方负责EPG模版及内容审核，电信运营商承担网络及平台建设,内容制作、节目播控、审核及发,布；,EPG模板制作，节目栏目编排及,管理；,节目打包及打包内容计费策略制,订；,以专线方式向牌照方提供内容引,入通道；,完成EPG服务器、流媒体服务系统建设，向用户提供IPTV业务；IPTV业务的用户侧计费，并与文,广进行结算分成；,建设可管理的、具备QoS保证的,IPTV内容分发及服务网络；,向用户提供与宽带捆绑的IPTV业,务，负责用户投诉处理；,IPTV牌照方,电信运营商,三网融合新政下CNTV的IPTV两级集成播控平台架构,目前已完成中央平台的建设,六统一分：按照统一规划、统一标准、统一建设、统一运营、统一管理、,分级部署原则建设，中央设立一个集成播控总平台，省设立一个集成播控分平台；,中央集成播控平台：统一内容管理、产品管理、EPG管理、,增值业务管理、数字版权保护和统计分析,中央集成播控平台与电信运营商系统没有直接接口,省级运营商BOSS：提供用户开户、计费出,帐及客服,省级集成播控平台：涵盖播控、内容管理、EPG制作及服务、,增值业务、DRM、业务管理（产品、鉴权、订购）、用户接入认证等IPTV业务所有基本用户、内容、业务管理功能；,省级运营商CDN：接收直播、回看节目单等，提供IPTV业务,承载网络（传输及接入），提供IPTV内容分发网络（CDN）；,用户终端：与运营商协商进行终端及其管理的分工；,【总体原则】：以最终用户体验为中心，依托政府协调，争取有利于业务健康发展的分工界面,电信运营商集团公司层面：可争取建设全国统一内容,管理平台，进行内容二次制作，并对X系列接口进行规范化，形成电信自有内容发布网络；,电信运营商各省市业务平台：,BOSS系统向广电二级播控平台提供接口，主导用户管,理；,利用IPTV系统已有的业务管理平台，提供接入认证及计费出帐等所有计费管理权,并提供订购关系向广电二级播控平台的导出功能；,基于国家政策的“节目及EPG条目提供”赋予的权限和网络承载的优势，争取建设EPG分发能力系统，并获得部分EPG管理权限（增值业务）；,电信运营商全面建设设IPTV内容分发网络：提供完,善的EPG、流媒体分发服务能力，增强高清流媒体、EPG服务能力，实现差异化服务；,用户终端层面要加强控制力度，增强终端服务能力，提供多样化终端。积极展开基于终端的IPTV业务开发，如Widget等,电信运营商以最终用户体验为中心积极争取有利于业务健康发展的分工界面,三网融合下的二级安全播出机制,码流分析仪,监测主机,多画面监测/电视墙,内容集成播控 运营/统计,多画面监测/电视墙,内容监控,集中控制省分监管中心,全国监管中心,内容运营/统计,内容集成播控省分播控中心,全国播控中心,PCSTB,Phone家庭,HGW IP Dslam,Metro,VOD,IP/MPLS Core,NGN/IMS业务层,IPTV Serverinternet,运营商IPTV平台,内容监管由广电总局监管中心承建，监管系统分成二级架构（全国中心和省分），主要负责全国内容分发到省份过程中码流/内容自动监控等。二级播控平台可能由央视国际等和当地电视台承建，承担内容引入、内容运营功能，通过电视墙人工监控内容安全；,20,中国电信广州研究院,视+,广电进展：整转超7000万,互动高清加速,视宽带为另一金矿数字电视用户发展情况截止2010年，全国有线广播电视用户1.74亿户，其中完成数字电视整转超过7000万户，整体转换完成率近40%。其中，江苏省、广东省有线为数字电视用户超过500 万的省份，有线数字化程度超出50%的省级行政区域为宁夏、青海、天津、吉林、海南、湖南、新疆、内蒙、北京、广西、贵州、山西等12 个地区。双向互动用户发展情况全国副省级以上的广电网络基本都建设了双向互动平台。目前广电网络双向互动业务用户主要集中在杭州（56万）、北京（70万）、江苏（37万）、深圳（16万）。其中高清互动在部分城市进行试点，主要集中在北京（30万）、深圳（10万）等重点城市。宽带用户发展情况宽带互联网业务是继互动高清业务之后最受有线运营商青睐的业务。截至2009 年12 月底，在国内有线宽带业务发展较好的76 个城市中，宽带用户总数约为300 万户左右，占国内有线电视用户总数的的2%（北京歌华华8.8万宽带用户、深圳天威27万宽带用户、杭州华数20万、上海东方有线24万）。例：南京有线推出出888元的电视+宽带包年套餐，使用户户ARPU提升200%,21,中国电信广州研究院,广电规划：年内完成省网整合,大力发展互动高清,积极推进NGB省级整合：2010年底之前各省网络公司将全部完成整合，目前已经有三分之一省份完成整合。省,动+,破8,组织层面业务层面网络层面,网整合完成的地区主要集中在中东部地区，上海、江苏、天津、河北、吉林等十个省市已经完成网络整合的任务，尚未进行网络整合的省份主要集中在中西部地区。全国整合：国务院牵头组建“国家级有线电视网络公司”，同时拨款款800亿元作为启动资金，全力支持广电有线网络的整合工作。互动+高清：积极开展高清、互动电视业务，探索增值业务，应对宽带视讯竞争。（深圳天威高清互动用户突破破15万、互动点播用户突破8万；歌华有线高清互动电视用户突破破70万，计划今年发展超过过130万）业务融合：基于现有互动电视业务平台面向家庭用户开展三网融合业务，实现基于宽带网络的视频、通信及增值业务的融合。(江苏广电获批宽带牌照）NGB：超过30%的有线网络运营商已将双向网络作为下一阶段的工作重点。重点发展基于于NGB技术体系的双向、交互、多功能的新一代有线广播电视网络，解决广电网络全程全网的问题。(上海、江苏、重庆、武汉等十个城市成为为NGB试点城市）,22,中国电信广州研究院,目录,一二三四五,三网融合实质（2）国外三网融合发展现状及趋势（6）国内三网融合形势分析（4）三网融合新业务（13）中国电信的应对策略（11）,23,中国电信广州研究院,三网融合下的新业务-国外情况（）国外运营商开展新业务情况（4-5页）,戏/,标清、高清直播业务（电信能集成运营内容，直播频道丰富有吸引力，主流是直播业务）；标清、高清点播业务；三屏互动业务；游戏/证券等互动业务；信息类业务等。,24,中国电信广州研究院,三网融合下的新业务现有IPTV业务分析（）基础业务：IPTV（5-6页）什么是IPTV？业务现状和问题分析，包括编解码、切换、质量等方面的问题（1）平台现状，提供业务能力（2）经过几年的运营，发现视频基础业务还是最吸引用户的，增值业务目前还没有发现拳头产品，需要探索。现有运营模式（1）、价值链,HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.,Huawei Confidential,Page 25,现网问题及解决方案,HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.,Huawei Confidential,Page 26,现网问题及解决方案,27,中国电信广州研究院,三网融合下的新业务发展方向（）如何超越IPTV框架和政策限制，开展新的业务（1-2）超越终端限制，向PC、移动终端扩展新业务方向（3页）IPTV将向三屏合一的业务模式发展，实现无所不在的高清内容和通信应用（2）无缝衔接，与接入无关终端形式：手机、电视、电脑、话机、魔屏业务形式：手机电视、互联网电视、可视电话、基于终端、基于平台的业务需要研究的技术和规范（1）终端平台统一控制网络,大带宽环境下高清电视是用户的核心需求,43%,35%,26%21%,7%3%,HDTVVOD整部电影下载在线游戏远程办公双向视频会议,美国大宽带用户使用的业务排序,Source:RVALLC 2008,高清电视是目前各大T发展大,宽带业务的主要驱动，在2010年时，70%以上出售的宽带视讯 STB都具备高清功能。全球HD内容频道由目前320个增加到2010年的超过500.高清终端(包括HDTV,Blue-ray,Game Console,STB等),价格大幅下滑。北美案例:美国著名调研公司针对AT&T和Verizon宽带用户的调研结果,国内高清频道/内容逐渐丰富，业务发展开始提速,政策：2009年广电总局将高清电视作为战略业务，要求各地市加快推广,内容：目前广电已有有12套高清频道，在一些先进的地市已全部开通。高清节目也逐渐丰富,供1,起来，深圳天威计划今年提供1万小时的高清节目,效果：从运营商反馈看，使用高清的用户基本很少退网，且ARPU平均提升升30%，并能带,动内容消费,丰富的高清业务满足用户多层次需求,娱乐型：+体感游戏、互联网视频、相册、音乐,增强型：+高清录制、高清下载、本地播放普及型：高清直播、点播、时移、回看,Essentials 250频道,14HD,16000 VOD,$47.99/m,盈利模式清晰，高清对ARPU的促进大多为3040Verizon HDTV110频道,商业模式成熟,SD STB$4.99/m,ATT U-verse TV TV packages start at$49/m packagesup to 390 channels,includes local Access to 110 HD programming channelsand growing+$10/m for HD services+$5/m for HD premium TierSD STB changed to HD,TV基本包TV HD包高级内容包HD VOD,终端升级,+$10/mExtreme HD 320频道,65HD,16000 VOD,$57.99/mHBO 14HD$15.99/m,Movie 45SD/HD$14.99/m,Cinemax 12HD$11.99/mHD VOD 1000部,部分收费价格:$4.99$9.99,HD STB$9.99/m,+$5/m,FT 3 Play offer FTTH 100M/10M 3play 44.9/m 宽带视讯:95个频道,9个HD频道,VOD 1000部 9 HD频道单独订阅:+4.9/m+4.9/m HD STB:+3/m(SD STB免费)+3/m,欧美运营商已将三屏互动作为基础特性,AT&T U-verse TV：Web/手机远程控制,Web remote access:用户可使用PC通过Internet访问DVR。浏览节目指南，设置节目录制。Mobile remote access:用户可用手机编排录制计划、管理录制内容。,AT&T U-verse TV：iPhone观看U-verse TV节目,AT&T在CTIA 2010 Las Vegas展示了他们最新的U-verse TV iPhone app.他允许iPhone用户浏览TV节,目单，设置DVR节目录制计划，下载TV或直接在线观看。预计2010年在App Store推出。,Verizon FIOs TV：web方式观看FIOsTVweb tv:用户可通过PC观看FIOs TV的节目,AT&T 与Verizon的多屏体验,电视、VOD各种内容可在用户的多种终端观看,视频内容在个人多种终端间分享三屏同看,使用,共享书签多种终端随时随地使用业务，促进消费,共享收藏视频位移用户可在各种终端上设置书签与收藏并在其他终端上用户可根据需要任意在多种终端位移视频,视频内容在好友多种终端间分享好友推荐,用户可在系统中设置好友,将观看的电视/电影等节目推荐到好友的各种终端上,吸取短信/社区模式,形成社区,通过好友推荐业务,促进消费,随时随地将照片与家人、朋友分享,书房,茶几,满足需求：大中城市中有50的子女与父母不住在一起，父母、子女之间有沟通需求。消费无忧：通过一部手机带两台无线数码像框（一托二），父母无需缴费体验便捷：PC、手机上传照片。父母可用无线像框上观看，或在IPTV上享受,促进移动号码放量，IPTV+第四屏宽带定制套餐，黏住用户,互联网电视,机顶盒,电视机,其他设备发展趋势，到2015,4.73亿用户将通过电视看互联网视频。海外IPTV TOP运营商引入互联网视频作为IPTV有益的补充,通过Mash up技术整合互连网内容,丰富内容：引入互联网内容，丰富用户对个性化、新鲜内容的需求,广告受益：在整合互联网内容的服务中添加广告。如用户业务界面广告。视频插,播广告。,业务收费：整合服务收费。如电视报。,（包括MashUp平台）,1.内容源数据,MashUp平台从互连网整合的信息,2.视频、图片等内容互联网业务认证、授权用户通过OTT方式欣赏互连网上的视频、照片、音乐、,新闻.,Mash Up 实现方案EPG设计互联网站接口IPTV系统,宽带视讯游戏面向TV用户，且全家人都可参加,43%,35%,26%21%,7%3%,HDTVVOD整部电影下载在线游戏远程办公双向视频会议,游戏业务是视频后第二最受欢迎业务,Source:RVALLC 2008,传统游戏机厂商、TV厂商将体感游戏作为外来的核心业务,互联网游戏SP瞄准庞大的普通玩家，重点推出网页类游戏,宽带视讯游戏使客厅成为你的运动场,客厅里的运动场,新游戏方式的特点:老少皆宜，动起来！容易操作,未来还可以支持多人一起参与,通信和媒体融合，发挥电信优势，提供差异化服务,通过融合业务进一步捆绑用户统一平台降低CAPEX和OPEX带动电信传统业务（话音、消息、宽带）的持续发展,你那边方便吗？很想看看你,好啊,3G手机和STB捆绑,固定电话和STB捆绑VT&随心通,好友电视短信/彩信/聊天手机控制社区,统一视讯,订票订餐交通,客服中心,手机电视,好友电视短信/彩信/聊天PC控制社区,好友电视/短信/彩信/聊天/社区,数字家庭融合：数字家庭的互动互联为用户提供全新的体验,存储家庭娱乐型娱乐终端可以播放U盘、移动硬盘上的视频、图片、音乐移动终端手机、DC/DV拷贝到电脑后通过PC伴侣展现在电视上,互联娱乐终端支持以太网或者WiFi接入家庭网关，并通过DLNA实现与PC互联网络家庭网关实现PC与娱乐终端的互联以及PC的internet连接内容共享电脑内存储的视频、图片、音乐可以被娱乐终端展现在电视上,结合家庭网络，将家庭信息/媒体/娱乐和机顶盒结合一起，丰富内容、提高用户使用宽带互联网视听业务粘度通过机顶盒DIY，可以实现：IPTV本地高清播放体感游戏电子相册Mp3播放器高清下载家庭庭DLNA,不断的业务创新，是三网融合业务发展的源泉,更丰富的互动增值业务和互联网应用,三屏竟猜,融合视讯/家庭健康娱乐应用,在线游戏在线教育,三屏监控,三屏游戏互动,三屏融合/全业务体验(UTV),三屏同看,三屏推荐,随心通,更多应用,即时消息/视频聊天APP Store应用,三屏广告,体感游戏,视频号百,股票行情健康医疗,电视彩票电视购物,卡拉OK信息服务,互联网视频视频播客,电视相册酒店行业,目录,一二三四五,三网融合实质（2）国外三网融合发展现状及趋势（6）国内三网融合形势分析（4）三网融合新业务（13）中国电信的应对策略（11）,45,中国电信广州研究院,中国电信的业务发展策略（）中国电信业务发展策略（5页）可以提供哪些新业务？以三屏合一为核心扩展互联网视频：多种终端通过互联网接入，可以访问互联网上的各种视频节目业务模式,46,中国电信广州研究院,目,录直面竞争，打好“防守反击”,三网融合全面竞争布阵图,电信,广电,前锋,中场47,后卫中国电信广州研究院,48,中国电信广州研究院,主推,拥有,节目内容是IPTV的关键：香港PCCW案例宽带建设成熟，推FTTH/FTTB，家庭用户宽带渗透率达到到80以上不断丰富内容，垄断稀缺内容，有177个屏道，英超、欧冠等独家播放权，提供丰富增值业务独家内容带来独特价值，体育台套餐价格高达达248港币Source:中金公司研究部,后卫,中场,前锋,49,期最为可行的方案，目前上海电信已有120万用,户，并以每月新增2万用户的速度在发展！,新疆、浙江、广东等地正在谈判，也将逐步采用此合作模式。中国电信广州研究院,优化合作模式，利用国家政策，丰富节目内容采用此种合作模式是近,新型合作模式：1、受国家政策影响，EPG仍归广电类实体，电信/联通没有编辑权；2、有地方台的参与，节目内容丰富，用户体验好；3、试点地区运营商应该与广电网络拥有相同的节目源。,文广央视,华数国家政策明朗后，四川、,电信联通,后卫,中场,前锋,本地电视台,50,中国电信广州研究院,用户体验是法宝：北美运营商大力发展高清业务,北美案例:美国著名调研公司针对AT&T和Verizon宽带用户的调研结果,43%,35%,26%21%,7%,HDTVVOD整部电影下载在线游戏,远程办公,美国大宽带用户使用的业务排序,双向视频会议 3%Source:RVALLC 2008,HDTV是目前各大T发展大宽带业务的主要驱动，在2010年时，70%以上出售的IPTV,STB都带HD功能。全球HD内容频道由目前320个增加到2010年的超过500（国内09年已经有9套高清频道上星）.高清终端(包括HDTV,Blue-ray,Game Console,STB等)价格大幅下滑.VOD和电影下载 可随时满足用户的观看,习惯，好的内容加上各种推荐大大促进用户的内容消费。,在线游戏 游戏业务是除视频之外TV上的重要应用。,体验制胜,阿凡达获得春节档期近一半的票房,后卫,中场,前锋,51,中国电信广州研究院,OSS,BSS,BTV 头端,CA,VoD Center,运营支撑,家庭网络,内容分发,中间件,VoDBRAS/SR,edge node(VoD/EPG),BTVBRAS/SRIP Network,高清头端,高清内容分发,FEC和RET提升视频传输质量，减少丢包造成马赛克FCC减少高清频道切换时间VBR蓝光高清内容的变速率发包,高清EPG,系列化高清终端,业务平台需要端到端全面支持高清业务,后卫,中场,前锋,FCC频道切换：IPTV：2s传统电视1s,支持高清，接入网加快提速,城域网,DSLAM,Modem,STB,ADSL（3KM）,城域网,ModemONT,STBSTB,FTTB,高清,3D中国电信广州研究院,OLT组播复制,MDUFTTH,标清,容量小且不支持组播通过FTTX（改造采用FTTB，新,建采用FTTH）使接入提速，支持高清甚至3D,适应FTTH，GPON大分光比建网52,带宽4M,后卫,中场,前锋,53,中国电信广州研究院,新产品和新技术的应用,长距离光模块,PLC光分路单元,新型光缆交接箱,冷接端子,高柔软度光纤,长距离覆盖,可安装分光器,高精度分光,提高施工效率,节约安装空间,新产品&新技术帮助电信做好FTTH,km,后卫,中场,前锋,北美宽带用户细分占比（按技术）,4%,用户146万,54,中国电信广州研究院,5000,15001000,08Q2,08Q4,09Q2,07Q2,07Q4,高清 数(,AT&T U-verse（清IPTV）宽带用户数(千)07Q2起新增,“Were taking market share from cable-Verizon CFO,Killian,50%,52%,54%,1Q05,1Q06,1Q07,1Q08,1Q09,0%,1%,3%2%,北美FTTH用户占比不断增加，Cable占比则不断下滑58%5%Cable FTTH56%,后卫美国宽带市场FTTH战胜Cable：AT&T和Verizon过去Cable运营商主导的美国宽带市场，FTTxIPTV使电信运营商有了改变市场格局的机会,中场,前锋,）：,）：,BEST TRIPLE PLAY（129.99$/月）-：Phone+FiOS Internet(25/15M)+FiOS TV(HD)+增值业务BETTER TRIPLE PLAY（119.99$/月）-：Phone+FiOS Internet(25/15M)+FiOS TV(HD)GOOD TRIPLE PLAY（109.99$/月）：Phone+FiOS Internet(15/5M)+FiOS TVGOOD DOUBLE PLAY（89.99$/月：Phone+FiOS Internet(25/15M)GOOD DOUBLE PLAY（79.99$/月：Phone+FiOS Internet(15/5M)Source:AT&T、Verizon季报/年报及网站,高 端中 端低端,55,中国电信广州研究院,BRAS,接入传送网,PC用户,宽带用户数N,支持高清，网关需要迅速扩容容量A,BRAS,接入传送网,PC用户,IPTV用户数M过去，每个BRAS下有N个宽带(2M)用户，由于带宽有收敛（1：10），BRAS最低容量A200KN现在，假设IPTV渗透率20，由于带宽收敛比发生变化（1：2），则网关容量B6MN20,IPTV边缘服务器,带宽12M带宽2M,20渗透率下,BA6！,3D,2M标清,12M高清,50M超高清,IPTV业务的带宽需求200M,后卫容量B,中场,前锋,56,中国电信广州研究院,支持高清，城域出口需要集群路由器2004Single20061.28Tbps,20122 Chassis System2.56Tbps200964 Chassis System80Tbps2+8 Chassis SystemFirst 10Tbps随着IPTV业务的高速发展和高清节目的日益普及，大型城市的IPTV流量将会在数千G；IPTV的业务发展使核心集群化进一步加快。,后卫,中场,前锋,总投资额,网络投资占比,57,中国电信广州研究院,面对三网融合竞争，电信需要大刀阔斧,40%30%20%10%0%,70%60%50%,10%,20%,30%40%,50%,60%,IPTV用户渗透率,网络投资占比,总投资额（单位：亿）,300.0250.0200.0150.0100.050.00.0,400.0350.0,10%,20%,30%40%,50%,60%,IPTV用户渗透率网络投资占比80%,总投资额,由于网络改造（尤其是接入网,改造）是电信支持高清的先决条件，所以电信三网融合有投资“吃水线”，暨用户再少，投资也不会太低。,由于网络投资不直接产生效益，所以只有当电信三网融合,用户数大幅增长后，网络投资占比才会下降，电信才可能盈利。,后卫,中场,前锋,电信,广电,三网融合全面竞争布阵图高清节目获取,高清内容,高清业务承载,高清业务处理,前锋,中场58,后卫中国电信广州研究院,59,电信级业务平台：标准、开放、统一通过平台标准化实现六个“统一”：,1)2)3)4)5)6),多终端统一：大幅降低终端采购成本；SP统一：业务的统一部署与推广；业务管理平台统一：加强对用户和业务的管控；组播服务器统一：避免不同平台使用不同组播流对城域网造成冲击；内容运营平台接口统一：网管接口统一：规范网管功能与接口，加强运维支撑能力；中国电信广州研究院,后卫,中场,前锋,60,家庭,业务层中国电信广州研究院,IP 承载网,PC,STB,Phone,HGW,IP Dslam,探针,Metro,VOD,探针,IP/MPLS Core,探针,internet,NGN/IMS,IPTV Server,电信级 SQM：端到端的可控可管端到端视频质量监控，将视频流监控从被动到主动、从人工到自动；端到端网管（从平台到终端），并结合智能巡检等关键措施，实现对平台和终端的全面监控和管理；实现对报障用户问题的快速、准确定位，缩短问题定位时间和处理时间，提高用户满意度全面、准确实现对海量数据的统计、分析和提炼，对运维和营销提供数据支撑和预测探针搜集并统计数据，上报 QoS信息用于定位和管理,后卫,中场,前锋,61,中国电信广州研究院,城域骨干网,IPTV CMS,STB升级,电信级业务网关：大容量、精细管控、热备EPG本地NAS,BRAS,PC,IPTV,VoIP,SR,公众用户,企业用户,VoIP,IPTVHSI,BRAS广泛应用于基于公众用户的宽带业务（上网、VoIP、IPTV）接入网关，具有强用户、精细化等特点，适合作为为IPTV业务网关；IPTV业务品质保障要求高，需要网关备份。,数万用户无法观看电视，影响范围大，影响恶劣,影响IPTV付费业务准确计费，用户反应更大,L2,BRAS,核心路由器,OLT,城域骨干网,宽带接入网,IPTVCMS,STB升级,本地NAS,L2,OLT,宽带接入网,BRAS,后卫EPG,中场,前锋,62,中国电信广州研究院,电信级网络架构承载与传送分离,原有城域网是为互联网服务的，带宽收敛高，承载跳数多，可靠性低，故障定位困难 IPTV要求承载网具备电信级带宽收敛比低，承载跳数少，可靠性高、故障定位快,后卫,中场,前锋,接入网,OLT,接入网,接入网,OLT,OLT,BRAS,边缘OTN,干线网络,CR,骨干OTN,169,BRAS,DSLAM接入网,L2,DSLAM接入网DSLAM接入网,L2L2,BRAS,DSLAM接入网,L2,DSLAM接入网DSLAM接入网,L2L2,CR,汇聚路由器,互联网承载网收敛比1：10,电信级承载网收敛比1：1,IP RAN,IP