烟台市餐饮市场调研分析报告.ppt

烟台市餐饮市场调研分析报告,分 析 纲 目,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,一、增长率2002年，全市餐饮业零售额达32.34亿元，占全市社会消费品零售总额的1/10，同比增长21%。自2006年以来至今，烟台餐饮实现快速发展，一直保持两位数增长。2010年烟台市餐饮业实现零售额104.71亿元，增长21.9%。2011年烟台市餐饮业实现零售额144.2亿元，增长20.6%。而在06年只有72.7亿元，增长速度23.24%。,烟台市餐饮零售情况简述,相关数据摘自烟台市统计年鉴,每年如此大的市场份额差幅，呼唤着已在烟台扎稳脚跟的餐饮企业做大做强，同时为尚未进驻烟台的国内知名餐饮企业来烟提供巨大的利润驱动力。按照常规的计算方式推算（高端餐饮为总额的20%，中高端餐饮在发达城市可占到餐饮总量的4060%），每年至少有40亿以上的高档餐饮消费，为高端餐饮的发展注入了强大的活力。,以2011年144.2亿元为基数，按高、中、低三种预期来粗略推算下烟台年度餐饮销售额：,二、消费趋向烟台消费支出占比逐渐发生变化，其中：1.饮食 77.9%2.住房（买、租）39.1%3.服装 38.3%4.电子产品 32.7%2011年烟台市区居民人均服务性消费支出同比增长13%。人们对服务性消费的需求不断提升，居民消费支出逐步向服务性消费领域分流，居民家庭社会服务化的趋势更加明显。三、市场容量烟台人餐饮口味较重，多为海产品为主。2002年私营餐饮企业1509个，从业人员19905人，个体餐馆12761个，从业人员26094人。至2011年烟台地区餐饮住宿业个体业户已经达到12700个，私营企业800多个，股份制企业近200个，外资或合资企业80多个，餐饮的社会化和市场化属于中级规模。烟台大小饭店中中档以上仅占400余家，不足总量的20%，各项数据表明烟台中高档餐饮市场容量仍然很大。目前烟台年人均餐饮消费额为600800元人民币，而美国和日本分别为1500美元和2000美元。这表明餐饮消费的市场潜力不可限量。,餐饮业属于完全竞争朝阳产业，即符合城市发展的市场扩容需要，升级需要，又符合政策走向。,餐饮业作为服务业中重要的一个板块，提供了服务业中绝对的GDP贡献值，在政策指导下打造品牌餐饮中心可申请获得政府支持。,链接分析：,烟政办发2006130 号烟台市人民政府办公室关于加快餐饮业发展的意见,2012年烟台市政府商业经济规划,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,1、地理分布分析特性根据市场调查，我们发现，烟台市餐饮业主要为街头小店和地方餐饮为主，面积区间基本上在300-400平米左右，除观海路和滨海广场为高档餐饮较多聚集的区域外，高档餐饮业仍然主要集中与高星酒店里，例如：虹口大酒店、民航大厦、太平洋大酒店等；除高星级酒店外.根据向餐饮同行的了解，我们得知，政商人士等高收入阶层一般都去滨海路及滨海广场的一些特定酒店等餐饮场所消费，根据实地调查，发现上述餐饮业招牌菜主要以海鲜、野味等为主。餐饮商业发展特点 1-1 近几年来新开业的观澜会所、一块豆腐、尚品豆捞等在硬件上及档次上对烟台餐饮市场有较大的提高，世贸百货、阳光100等综合体良好的硬件环境和品牌吸引了大量中高档快餐式餐饮进入烟台,万达、大悦城业态规划中有较多的休闲餐饮存在，反映了商家对烟台餐饮市场前景的看好，也反映出烟台餐饮消费市场的活跃。1-2本土餐饮市场发展迅猛最近几年来烟台的餐饮市场呈现出迅猛的发展态势，本土餐饮也纷纷扩张，如本土企业喜乐等从成立至今已经扩张到10家连锁店，本土餐饮科信海鲜酒楼扩张到了3家店面，声远餐饮已扩张到了两家较大的店面（1600平米和2600平米）。可以预见，烟台的餐饮业态面临层次更为丰富更为细致的经营竞争。1-3烟台餐饮网格状线条式分布，随意性较强，缺乏引导和规划烟台餐饮随着城市的发展进行分布，一是受地理区隔城市分布呈现的东西南北线条布局导致餐饮布局从各区域城市中心呈现线条状分布，整体区域城市则呈现网格状式布局。其布局较为随意，对于城市功能的补充和完善缺乏明确的指导和改善方法。除几个较大的综合体，对于聚客能力，互补消费，业态延伸不具有有效刺激。目前可知的具有较大聚集能力的消费餐饮场所为滨海广场1861开埠街（会所式），上夼美食街（大众式），海昌渔人码头（会所式），大悦城（休闲式，餐饮占到3040%，尚未开业）,烟台形成了形成高中低档餐饮协调发展的城市餐饮格局,正向三大餐饮集聚群发展：1、商务和旅游餐饮集聚群：以满足商务活动为目标，在围绕烟台中心商务区，随机发展的商务餐饮集聚群。如：滨海广场、虹口大厦和金都大厦周边、滨海路（金沟寨至莱山段）、开发区金沙滩至黄河路段等 2、中低餐饮集聚群：以满足家庭节庆消费为目标，在城市流动人口集中区，建设的美食一条街。如：上夼美食街、南洪街、原来的桃花川菜一条街。3、社区餐饮集聚群：以满足家庭日常消费为目标，在居民社区，建设各具特色、老少皆宜的餐饮门店。,2、烟台市城市餐饮格局状况,3、餐饮市场地理分布与规模分析,目前，芝罘区餐饮集中区域为上夼西路美食街、滨海广场十字老街区,上夼西路美食街为政府规划临街餐饮区，中低档餐饮，针对大众，小型餐饮的集中度高，以中餐饭店为主。,滨海广场十字老街区餐饮为中档及中高档以上的餐饮区，会所式餐饮居多，品牌集中度高，特色和个性化强，针对休闲和商务群体。,上夼西路美食街,滨海广场十字街区,例证：振华百盛商业中心快餐餐饮,大悦城位置,4、烟台市餐饮地图及布局分析,商业中心区餐饮,居民区餐饮,海滨餐饮,烟台市餐饮分布多数为随即性较强的餐饮，在烟台政府规划上夼美食街和滨海广场以前，餐饮分布具有如下几个分布特点：1、商业中心在哪，餐饮就开到哪；2、政府或商业行政办公周边就近餐饮；3、工业中心区餐饮；4、随着城中心的居民区的商业化增强，人口结构的改变，居民区大量的餐饮企业增多；5、服务旅游景观的餐饮；芝罘区的餐饮店面的布局也随着商圈的扩散而扩散，因其传统商业中心地位难以动摇，其餐饮布局密度之大，辐射之广，扩散之远为五区之首。,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,1、芝罘区部分消费100150元以上的主力餐饮集中及分布情况,A、新雅酒楼地址：迎宾路2号，电话：6660666人均消费：约164元 菜系：鲁菜胶东菜B、通天海参地址：莱山海韵路007号，电话：6888779人均消费：约163元 菜系：鲁菜为主C、通天食府人均消费：约172元 菜系：鲁菜D、吉和园地址：芝罘区胜利路453号 电话：6231388人均消费：222元 菜系：鲁菜E、山村名菜地址：芝罘区胜利路453号 电话6081888人均消费：161 菜系：鲁菜为主F、东山宾馆餐厅地址：环山路207号 电话：6581750人均消费：150元 菜系：鲁菜为主,G、清水金海岸地址：滨海广场31号 电话：6865888人均消费：220 菜系：日本料理,H、观澜会所地址：滨海广场44号 电话：6815555人均消费：260 菜系：鲁菜、川菜,烟台高端餐饮消费的城市空间格局,1、消费高指数餐饮分布区域多分布于如下几个地理：A、滨海路；B、星级酒店；C、滨海广场;D、商务中心，2、通过调研发现，作为商务宴请的餐饮多属于高档餐饮，其消费指数高，餐饮经营面积大，菜系以混搭为主风格；作为烟台商务餐饮为主的几个特点同时具有装修成本较高，并呈现几个特色：鲁菜为主的中国胶东民俗风格如新雅酒楼；现代风格如观澜会所；引进的外域风格如清水金海岸。3、通过对高档餐饮调研发现，包间的数量呈现稳定趋势，但同时其散座数量也逐步增多，这说明高档餐饮更为重视细分商务不同层次的餐饮市场；,11烟台商务宴请的餐饮研究,1-2烟台商务餐饮的特性和不足,特性：1、商业区的餐饮要交通便利，人气旺盛；2、星级酒店餐饮，气派的环境符合身份预期；3、富于特色的自然人文景观；4、经营者有良好的社会关系；不足：1、经营者整体层次不高，本土经营者占了极大比重；2、整体比较分散，业态延伸不够，行业集中度不高；3、商家单打独斗，缺乏统一运营指导、推广和管理。,2、芝罘区部分消费50150元以上的芝罘区地图,A、喜乐餐厅地址：二马路47号，电话：6214362人均消费：约63元 菜系：鲁菜B、东口酒都地址：芝罘区，电话：6853274人均消费：约100元 菜系：鲁菜，胶东菜C、荷院地址：芝罘区海滨广场11号 电话：6608088人均消费：约100元 菜系：泰国菜D、小草房地址：华茂街87号 电话：6217098人均消费:60元E、天伦食府地址：南大街81号 电话6584828人均消费：120 菜系：北京菜H、巴西烤肉地址：芝罘区 电话：6610185人均消费：53元 菜系：西餐自助G、蓬莱春地址：毓璜顶西路13号 电话：6256561人均消费：60 菜系：鲁菜,山亭台湾馆地址：滨海广场 电话：6610019人均消费：60 菜系：台湾菜,I、弘玉海鲜酒楼地址：大海阳路付47号 电话：6656098人均消费：60 菜系：鲁菜胶东菜,J、湘君府地址：南大街236号 电话：6583898人均消费：50 菜系：湘菜,3、芝罘区部分鲁菜主力餐饮空间格局,1.烟台菜系多为鲁菜为主，无论是大街小巷还是商业区，居民区，旅游区，鲁菜仍然是商务宴请家庭聚餐的首选菜系。在烟台城市的空间格局上占据折60%以上的市场份额。,2.在烟台市场，较高档的鲁菜餐饮主要聚集区为沿海旅游带及行政商务的周边地区，在居民区则以中低档或较有特色 的私家菜系为主，而在主力商圈中，西餐和料理、川菜则占据更大的份额。如芝罘区、莱山区和福山区。3.鲁菜虽然占有较高的市场份额，但在文化营造，菜系混搭及软服务环境的营造上难以体现高消费档次区间，随着南方菜系，西餐及料理系不同区域风味文化的引进，消费者正逐步分流尝试新的菜系和就餐文化。,4.从城市空间餐饮格局的发展来看，随着城市的融合趋势，鲁菜的发展空间正被更多的菜系所交换，未来必然是多餐饮，品牌化，集约化的餐饮格局。作为鲁菜发源地的福山也不例外。,4、芝罘区部分日本料理主力餐饮格局,1.最早开办日式料理的虹口大酒店、金海湾及原亚细亚等星级酒店逐步被具有日式风情的餐饮店替代，在这些日式料理店里如清水金海岸，菊日本料理都能感受到日本低碳健康养生的饮食文化和风情；2、日式料理由于选材严格，食材工艺要求高，因而在烟台一直属于少数人尝鲜宴请的场所，但随着餐饮业的发展，日式料理店逐步增多，同时保持着较高稳定的盈利水平；这说明，烟台餐饮市场正处于高速发展的前期阶段。3、日式料理店中，开发区较多，其次是芝罘区，然后是莱山区，三区的料理店占据了五区约85%以上的市场。这与三区日资企业的进驻有较大关系，同时，三区消费客户质量高，高端政商人士多也保证了日式料理兴旺。据悉：多数料理店都有较为稳定的客源。,5、芝罘区部分韩国料理主力餐饮格局,1.韩式料理相较日式料理而言，属于低档料理，其做工，健康指数相对较低，但正因此受到年轻人群的追棒，因此在韩式料理中，中青年群体居多，家庭聚餐和朋友聚餐居多；2、在烟外籍客户中，韩国数第一位，截止2011年10月份，在烟韩国人超过3万人，还不包括我国朝鲜族，入烟韩国旅游客群达到20万人次以上，这是一个非常庞大的外籍群体，也是韩式料理店面较多的原因；3、在五区中，韩式料理选址较随意，工业园区，居民区，写字楼，商业中心带都成为其开店的地址。但开发区、芝罘区和莱山区依然占据了80%左右的市场容量；,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,相比较而言，烟台餐饮集中度低，市场分布较散，没有形成有效的餐饮品牌中心，市场分布出现三个特点：大型居民区，海滨旅游区，办公商业中心区三个区域相对集中。1、海滨旅游区消费相对较高，有特色，利用海景资源和停车位优势凸显、抱团、效益，代表有滨海广场十字老街区，海滨路餐饮带，开发区金沙滩，针对客户多为商务宴请、朋友聚会、旅游休闲等；2、大型居民区餐饮在多个区域均有体现，如桃花街，上夼西路美食街等，针对客户为家庭聚餐、朋友聚会、休闲小资等，相对翻台率面较广较高，上座率高；3、商业商务中心区快捷性餐饮针对商场或写字楼组团区域人流而进行设置的餐饮区，多为中式或西式快餐形式，翻台率较高，上座率高。如振华商圈南洪街商业街，大润发百盛商业区，三站商业区等。其中，这些小型快捷餐饮和商务型正餐形成了小组团式布局，即正餐周边必有小型餐饮存在互相补充。,1、餐饮市场集中度分析上夼西路美食街,上夼西路美食街位于环山路与红旗路连接的商业路，是政府2004年打造的美食街。,项目建筑形式为连排临街商铺。共76间，其中29间2层，47间两1层。餐饮21家，经营面积公约4040平米。,上夼西路美食街租金约24元/天，目前在营业的商家有74家.开门率达到95%以上,振华量贩,三笑超市,姜氏饼王海鲜馆、烤羊腿,天和顺,一九烧烤、惠和烧烤,中行,烟台市中医医院专家门诊、百草堂,家家悦,古玩市场,渤海渔村,建行,罗马假日,凯乐酒楼、大美川菜、家家乐、香辣龙虾香辣蟹,富侨足疗,巴西烤肉、情未了、普天布衣、名流台球,餐饮市场集中度分析上夼西路美食街部分商家分析,上夼西路美食街餐饮业态以中餐为主。,经营档次以中低档为主，吸引大众型客流和休闲消费客群。,优势：周边小区众多，西面为南山公园，西北为毓璜顶医院和公园，人流量大。劣势：目前停车位不足，已严重影响经营并严重影响市容市貌和市政道路资源。,滨海广场1861开埠商业街区位于芝罘区滨海景区原广仁路、十字街、共和里、春德胡同一带，全长800余米，占地面积16万平方米，街内现有历史建筑42栋，建筑面积4.6万平方米。目前商业街区开业商户39家，多以泛会所形式经营，其中蓝天阁为纯会所形式，滨海广场出租率达97%以上，是一个集旅游、休闲、娱乐、饮食、购物、展览于一体的全新街区，是烟台独立建筑和联排式建筑的特色商业街，2011年山东省首批认定的1861开埠商街。酒吧2家外滩88和圣唐酒吧，餐饮13家，SPA养生会所1家，美术博物馆1家，茶艺会馆7家，美发美体1家，玉石1家等共计约39户商家。,2、餐饮市场集中度分析滨海广场十字商街,餐饮市场集中度分析滨海广场部分商家分析,滨海广场餐饮业态以较为丰富，各式菜系均有，且营业形态均以会所式餐饮出现，档次较高。,经营档次以中高档为主，吸引中上层客流、商务人群、政治人士及交友档次的休闲消费客群。,优势：滨海景观，1868开埠商业街，烟台商业发源地，具有滨海景观和历史人文的双发优势；其次，作为会所式餐饮聚集场所，其停车系统和道路曲折，部分餐饮门面和停车位较隐蔽，适合较为幽谧的聚餐沟通；客户质量高。劣势：目前也面临停车位不足问题，其次，区内业态主要为会所餐饮、会所养生、会所茶馆（如：天福茗茶会所茶馆、还有其他会所茶馆）酒吧（外滩88）和文化展示（烟台美术博物馆）四大板块为主，其客源面窄，客户拉动仅靠餐饮较为薄弱。,5,体量,客流量,目标距离5,销售额,25%,30%,500,30%,10,5000,25%,10000,30%,35%,15,10%,15%,30000,20,3、烟台目前餐饮集中度的体量与销售额、客户贡献、路程的四元素分析,经我司调研分析，通过餐饮集中度分析，从餐饮集中的经营建筑体量，对于客户的路程远近，不同路程的客户贡献值及销售额影响度分析如左表。在体量不变，距离值不变的情况下，餐饮越集中，对于客户的吸纳能力越强，其客流量在一定距离内呈现较为均匀的饱和值，而远程客户带来的单个收益贡献大。,公交,步行,自行车,机动车,4、不同餐饮区域集中度的主要数据分析：,以上数据及分析仅为我司现有调研餐饮资源分析，清勿做全面论证依据。,小论：1、以上表格中数据分析说明餐饮集中度越高，其坪效越高；2、餐饮档次，品牌因素，装修风格及资源条件将能影响租金条件；3、对于流量和档次的分析应综合看待，以上三个不同区域不具有同一平台的参考性；4、餐饮聚合度具有较大扩张能力；,5、芝罘区1000平米以上餐饮的主要数据分析：,分析：1、以上表格中数据中超过1000平米以上的餐饮企业年度销售额多数在一千万以上；2、超过一千万年营业额的餐饮企业中鲁菜为主要菜系，但混搭了几个主力菜系，如江浙菜、川菜、湘菜、西餐等；3、以上超过一千平米以上餐饮企业分布具有三个区域分布特色，沿海岸线，商务集中区，餐饮集中区；,开发区，莱山区，福山区1000平米以上餐饮的主要数据分析：,分析：1、按现有数据相比较而言，三区中开发区租金相对较高；2、按营业额看，莱山区年营业额最高；3、福山超过1000平米以上的餐饮较少，现有超过一千平米的餐饮企业多以婚宴为主要经营类别，因而其营业额相对较高。,1、会所型。观澜会所2、胶东系。新雅酒楼3、江浙系。江南食府,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,4、西餐系。恺丽华咖啡湾5、料理系。清水金海岸6、东南亚。荷院,1.会所型：观澜会所滨海广场店,1、地理位置。2008年开业，位于烟台市滨海广场十字街老历史街区，观海景区欧式建筑群内。2、会所概况。会所装修现代风格，可同时容纳400余人就餐。私人宴会20间，其中二楼十六个宴会厅，且每个宴会厅内均设有独立的洗手间。一楼设有四个宴会厅。一楼零点大厅设施齐全、先进，设有自动升降投影仪、LED灯光，先进的ABB音响，可以同时容纳200人就餐，是商务聚会、公司年会、高档酒会以及私人Party的首选之地。,3、经营方向混搭风格，其中鲁菜和川菜为主，也可兼做江浙菜系。4、餐饮定位中高端商务人士，商务宴请为主。5、经营类型泛会所风格，餐饮性会所6、上座率80%，服务人员数量60左右，包间最低消费标准200。其中70%的营业额来自于包间。年均营业18002200万。7、发展。目前已开第二家分店开发区店，开发区店延续观澜会所经营思路，在现代风格基础上重点突出东南亚风情元素。目前经营良好。,案例小论：百纳餐饮在烟台从前期经营江浙菜系的江南食府到观澜会所餐饮的扩张发展，无疑在烟台处于创新型发展的领头羊角色。也是外来新菜系新风格型餐饮经营的一个有效的成功案例。,品牌所属：百纳餐饮观澜会所旗下,2.鲁菜胶东系：A、喜乐大酒店,1、喜乐酒店 2、喜乐餐厅地址：烟台市东太平街35号 地址：烟台市二马路47号电话：（0535）6222255 6222485 电话：（0535）6214362 62143913、喜乐大酒店 4、喜乐大酒楼地址：烟台市环山路52号 地址：烟台市建设路3-22号电话：（0535）6201188 6200088 电话：（0535）6675166 6667877喜乐酒楼 地址：烟台市开发区泰山路25号电话：（0535）6936198 6936199,1、经营方向：鲁菜为主，善做教导海鲜。2、餐饮定位：主力店定位中高端商务人士，商务宴请为主。3、经营类型：泛会所风格，餐饮性会所4、喜乐拥有总面积超过1.2万平米的营业面积，套间超过110个，1600个以上餐位。主力店东太平街店建筑面积2200平米，上座率65%，包间最低消费标准100。其中90%的营业额来自于包间。年均营业13001500万。5、发展。目前已形成喜乐酒店、喜乐餐厅、喜乐大酒店、喜乐大酒楼、喜乐酒楼四个以鲁菜为主，高中低不同经营方向和风格的餐饮企业，共10家餐饮店面。6、喜乐餐椅近年重视品牌发展，提出“双喜之地，来之有乐”品牌发展理念，重点塑造区域餐饮文化，发展鲁菜尤其是胶东菜系的民族风格。,品牌所属：烟台喜乐餐旅服务有限公司,案例小论：在鲁菜竞争日益同质化的今天，喜乐餐饮不仅面临直接的价格竞争。原有的菜系竞争还将受到外来菜系的冲击，面临客源分流的局面。,2.鲁菜胶东系：B、声远金钻酒店,品牌所属：烟台声远工贸餐饮有限公司,案例小论：声远餐饮两个酒店做得较为精细，在硬件设施上虽然不是最高档的，但突出了温馨主题，包括座椅采用定做的软坐，为婴幼儿准备的餐椅等，而在软件服务方面突出了企业文化增强凝聚力，每日晨训，礼仪培训等做的内功比较足。而在菜系上也进行了创新。因此具有较大活力。,3、江浙系：锦绣江南食府,A、开发区锦绣江南食府位于开发区黑龙江路1号，共有16个宴会厅，零点餐位100个，餐厅共有餐位约260个；餐厅主营淮扬菜，招牌菜天目湖砂锅鱼头，特色菜有淮安软兜、扬州大煮干丝、红烧狮子头、秦邮水晶虾等。B、新桥锦绣江南食府位于芝罘区只楚路26号，是烟台百纳餐饮有限公司旗下锦绣江南品牌连锁分店之一，由原天伦怡家和湘君府组建而成。食府共分四层，一楼零点大厅，二三楼宴会厅共25个厅房，四楼大型厅房餐位约350个，可承接同学会等各种大型活动聚餐，是举办大型宴请、会议及婚宴的绝佳地点。,品牌所属：百纳餐饮旗下,C、长生锦绣江南食府位于环山路198号，共六楼，厅房36个。餐厅餐位共有约500个；餐厅主营淮扬菜，招牌菜天目湖砂锅鱼头，特色菜有贵州酸汤鱼头、淮安软兜、扬州大煮干丝、红烧狮子头、秦邮水晶虾等。其中海鲜较为丰富。,1、锦绣江南概况“锦绣江南”品牌餐饮主营淮扬菜，兼营鲁菜、湘菜，打造江南文化，以口味为特色、南北融合，面向大众消费。在烟威地区消费者中具有较高的知名度和良好的口碑。目前锦绣江南在烟台、威海、济南拥有五家分店。,2、经营方向混搭风格，以淮扬菜为主，也可兼做鲁菜湘菜。4、餐饮定位中高端商务人士，休闲聚餐和商务宴请为主。5、经营类型现代江南风格的特色酒楼6、锦绣江南莱山店包间34个，工作人员150个，上座率6570%，面积4350平米，年租金150万，年均营业18002200万。开发区黑龙江路店面积1800平米，年租金56万，包间16个，服务人员75个，上座率80%左右，年营业额1500万左右。7、发展。锦绣江南品牌在烟台已拥有5家分店，分别是莱山店，新桥店，开发区黑龙江路店，金沙滩原顺水人家店，亚细亚店,案例小论：锦绣江南是烟台最成功的南方口味的餐饮品牌店，也是百纳餐饮旗下最成功的餐饮连锁品牌，无论是南方风格的装修还是现代餐饮的运营管理，无论是菜系质量还是服务环境，锦绣江南都做得非常成功。,锦绣江南食府分析,1、地理位置：芝罘区南大街150号 0535-62671772、简介：恺丽华咖啡湾号称是一家集茶、咖啡、中西餐、高档汽车美容为一体的全国连锁性企业。拥有自己的茶园，凡到本店消费者，均可享受专业的茶艺师为您服务，在恺丽华品味茶道之韵味悠长，广交茶友，谈文论艺。餐厅档次较高，装修现代温馨，富有情调，是烟台规模较大的以西餐为主，结合中国茶艺的特色性西餐厅。3、经营菜系：西餐；台湾简餐；4、人均消费50元起。上座率60%。5、目标客群经营定位：朋友情侣、家庭、快捷商务、休闲餐饮6、大众点评：点评总量较少，但总体评价较高。应该与该西餐厅的特色经营有关。7、发展：恺丽华公司烟台店于2010年9月18日开业，大连、丹东、海口、保定店四个店面处于装修中，,4、西餐系。恺丽华咖啡湾,品牌所属：烟台凯丽华休闲娱乐有限公司,案例小论：凯丽华咖啡湾采用西餐为主，茶艺和洗车服务于一体的综合经营模式具有较大创新能力。,5、料理系。清水金海岸,品牌所属：无,1、地理位置。2008年开业，位于烟台市滨海广场十字街老历史街区，观海景区欧式建筑群内。2、酒楼概况。烟台市经营规模最大环境高雅的花园式日本料理专门店，是烟台第一家日本料理专门店清水日本海的姊妹店.，是典型的日本庭院式酒店，主要经营日本怀石料理。,3、经营方向：日式服务，日式料理。4、餐饮定位中高端人士，商务宴请和休闲餐饮。5、经营类型泛会所风格，日式庭院风格餐饮6、上座率75%，服务人员数量30左右，包间最低消费标准200。其中80%的营业额来自于包间。年均营业600800万。7、发展。目前是该企业的第二家店，第一家为位于亚细亚大酒店的清水日本海，是烟台最早的日式料理店1993年。清水日本海已有19年历史，曾多次被烟台市旅游局和多家媒体评为烟台特色餐饮店、烟台海鲜美食名店等荣誉称号。,案例小论：提供较为正宗的原汁原味的日式料理，是烟台规模最大最贴近日式风格的日式餐饮，无论是在软硬环境上均有特色。该酒店客源较为稳定，年度营业额也较稳定。缺点：服务员的日式文化培训不足。,6、东南亚。荷院,1、地理位置。滨海广场十字街老历史街区，观海景区欧式建筑群内。2、荷院概况。东南亚装饰风格，追求时尚、健康、营养的菜品以及管家式的服务理念，旨在引领消费时尚。东南亚风情，注定一场无国界的美食新风尚从这里演绎。,3、经营方向泰国菜，东南亚菜系。4、餐饮定位中端人士，休闲餐饮为主，适合情侣朋友聚会，商务快餐。5、经营类型 庭院式餐饮6、上座率70%，服务人员数量50左右，包间3个餐位20个，最低消费标准150。其中60%的营业额来自于散座。年均营业600800万。散座翻台率较高。7、发展。暂无,案例小论：硬件环境有特色，细节做得不错，烟台目前是完全具有泰式风格的餐饮企业，在菜系上不是非常正宗。在软件服务上仍需改进。荷院3个包间有50多个员工，明显人力成本过高，将带来经营利润的下降。,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,烟台收入水平在全省居中高水平，位居第三，比济南和青岛低7%左右，城市中收入较高的主要集中在公务员、医生、银行职员、企业中层好技术管理人员等职业。烟台家庭平均人口数2.62人，1564周岁的为540.53万，2560周岁的人口为410万左右。人口结构证明口红经济处于消费顶峰状态。下面我们将按照25-60周岁的主要消费客群展开餐饮的消费因素分析。,1、客户分层量化分析，客户结构种类分析,本次烟台调研数据具有针对性，并以部分餐饮的数据进行分析，切勿以此数据全面看待该餐饮行业。,餐饮客户覆盖面广，典型的小店面大市场，属于完全竞争产业。因此要对餐饮客户进行详细的划分难以迅速完善。因此，我司在现有调研目的性基础上，针对消费满80元以上标准的消费客户进行分了分类分层简述。,1、烟台平均消费80元以上的按照年龄段划分客户社会身份,备注：本处企事业指的是学校银行，国营企业，集体企业及各种行政性或事业型机构单位和个人。,消费较强的客户中集中于48项中，这也是人均消费80元以上客户中消费频率及消费质量最高的一个群体，其社会身份多为政府干部、国企中高层、企业中高层、私营企业主、个体工商户等,2、烟台平均消费80元以上的按照年龄段划分客户消费类型及频率,1、在人均消费能力上，休闲餐饮中40岁以下占据较高比例，随着年龄增加商务宴请将成为主要餐饮消费类型；2、商务餐饮消费主要集中于3555周岁之间，占据较高比例，随着年龄增大则商务餐饮逐步降低权重；3、按照烟台一般收入标准，30周岁以上的消费80元以上客户从消费类型看，其身份则多为商务人士，企业白领阶层及各类经济文教组织的中层以上干部。,2、烟台人均80以上的主力客户组成及消费习惯的分析,1、35岁以下群体具有菜系口味不确定期，具有较大培养空间，其消费翻台率高，讲求环境情调和菜系的精美；2、3555周岁逐步开始确定自己的餐饮关系资源，此时注重硬环境，软服务，并开始注重绿色健康的餐饮方式；3、烟台鲁菜依然占据消费主力，但从客户就餐趋势来看，其他不同菜系和风味的餐饮正快速的 被市场所接受。,烟台平均消费80元以上的按照年龄段划分就餐权重,本次调研数据具有针对性，并以部分餐饮的数据进行分析，切勿以此数据全面看待餐饮行业。以上比例权重为调研抽样。,1、以上抽样为本次调研部分餐饮的抽样数据，3650周岁占到47.97%，且该部分群体多为商务宴请类型；2、年轻化就餐趋势加重，2535周岁最占到28.1%，在月消费人均80元以上的标准中占到近三分之一；,25-35周岁,36-50周岁,5560周岁,一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析,二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,休闲餐饮、主题餐饮等业态,餐饮市场细分不断深化，中餐、西餐、中西合璧餐，正餐快餐，火锅、等业餐市场的呈多元化、连锁化、规模化发展特征,菜系上：鲁、粤、川.湘.闽、浙、苏、徽.京.鄂 等菜系,商务型消费增加,由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。,由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。,由无序开店、自然淘汰向抱团集中，特色互补的品牌集约式发展；,中外餐饮企业竞争加剧,餐饮业将迅速由传统的“粗放式、模糊式、经验式经营”向“精细化、流程化、连锁规模化经营、品牌组成规模化”转型。品牌集中，特色互补的餐饮集中地将成为有效的特色商圈。,业 态 分 析,消费行为分析,竞 争 分 析,健康型消费增加,家庭式消费增加,国家政策分析,加快发展服务业，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，营造有利于服务业发展的政策和体制环境，扩大内需、持继增长，大力发展第三产业,中共十七届五中全会中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议,餐饮业5年规划(2009-2013)：2013年，零售额3.3万亿；10亿以上的品牌餐饮集团100家；,来自商务部,餐饮行业的整体发展趋势,1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析,一、餐饮发展消费趋势分析随着烟台经济的高速发展，烟台消费者的饮食习惯也在变化，以家庭为例，三口之家逐渐成为餐饮消费主体；大众化的、个人付费的餐饮消费已经成为餐饮市场的主流；传统中餐的大酒席形式被小餐桌的分餐制所代替。目前以二至四人为消费的主体，具有较高的消费能力，是餐饮消费家庭为主流的发展方向。1、菜系的地域性与消费个性化求异导致跨地域经营是未来的热点，消费时段及消费趋势将产生变化，餐厅功能日趋多样，特色经营。2、家庭消费趋势分析：家庭的预算和支出会减少，会缩减了高档消费和大宗支出，但节假日亲朋好友外出聚餐的人反而增多。3、商务消费趋势分析：吃奢华盛宴的人少了，中档餐饮消费次数将增加。4、商务型消费增加。经济的发展促使商务活动增加，商务应酬活动推动了高档次的餐饮的迅速发展。5、替代型消费增加。随着经济发展，居民收入增加，越来越多的人选择去酒店消费来代替自己做饭，这集中表现在近些年来年夜饭的火爆。6、被迫型消费增加。越来越多白领人士和进城务工的农民工，时间紧，也没有条件自己开伙做饭，他们处于无奈，没办法只能被迫在餐馆里就餐，这就促使快餐行业的发展。,二、竞争趋势分析,1、烟台餐饮将由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。在初期，餐饮企业之间主要是打价格战，打品种、服务、装修战；现在情况发生了变化，消费者用餐既要满足生理需求，又要满足心理需求，因此，越来越多的经营者把注意力转向打造自己的品牌，提高企业的文化品位。这是一种更高水平的竞争。2、烟台餐饮将由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、规模化餐饮聚集区的竞争。3、烟台餐饮将本外地交融互相发展，寻求本地立足向外地扩张，立足和占据外地市场，甚至打进中心城市和国际性大都市。如今，地域的概念已经淡化，餐饮企业竞争的市场半径大大延长。4、本外地和中外餐饮企业竞争加剧。餐饮业是改革开放比较早的一个行业，一些国际名牌国内大型连锁餐饮企业不断涌进烟台餐饮市场，烟台本土餐饮面临着国内外餐饮业品牌的强大挑战，与这些品牌餐饮相比，烟台餐饮企业在硬件、软件，尤其是在管理、服务方面的差距较大。,三、竞争格局分析,1、烟台中餐行业市场容量非常大，而且膨胀非常快，烟台餐饮企业一是企业规模小、数量多，现代化水平低；行业标准体系不完善的行业；2、烟台餐饮将由传统的“粗放式、模糊式、经验式经营”向“精细化、流程化、连锁规模化经营”转型。3、餐饮行业是完全竞争的行业，行业集中度相当低，未来发展的趋势是行业集中度大幅提高，有待于规模企业的整合。4、未来烟台餐饮业竞争态势将为如下：A、品牌餐饮集中主导市场格局；B、洋快餐主导烟台餐饮竞争格局，C、品牌成为餐饮的核心竞争力,四、机会分析,1、烟台中餐服务行业集中度相当低，未来发展的趋势是行业集中度大幅提高，有待于企业的整合；2、受中国经济金融结构性调整，扩大内需需求，烟台与外区域的餐饮跨地域交融将会加快速度，餐饮份额将会继续增长；3、烟台传统餐饮向现代餐饮的转化加快，连锁经营将会加速发展；同时烟台大众化经营的市场空间不断延伸，特色经营更加突出。创新经营、品牌营销的力度加强，管理与人才的作用将更加突出。4、烟台人均国内生产总值快速提高，居民消费能力增强，消费水平和层次提高，长期而言中餐中高端消费额比重将持续增长。,2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析,1、餐饮的消费链条拉长。餐饮娱乐购物于一体的大型专业生活中心将受到青睐，如购物MALL，餐饮娱乐MALL组合的大型综合体；2、消费质量增高。家庭出外就餐频率增加；3、立足地域特色尝新求异消费。尝新求异的个性化餐饮成为频率较高消费客户的主要消费心态；4、会所将成为商务宴请的消费主流。私密性会所餐饮将细分客户市场，满足多数商务客户的需求；5、健康消费。绿色生态环保的绿色生态型餐饮将受到客户追捧；6、主题消费。消费者更为青睐不同主题的风格性餐饮。7、地理不是消费障碍，停车位的多少才是消费的障碍；,南尧项目品牌发展建议：餐饮品牌与地产商合作，实现品牌集群式发展,品牌能集约，不是闹市也成席,THE END!,伙伴智业地产服务机构 Partner business real estate services,