755088838市场调查报告户外休闲运动篇.ppt

品牌营销工程2011年市场调查报告 户外休闲运动篇,目录,一、研究背景 二、户外休闲行业概述三、我国户外用品行业概况及分析四、国内市场主要户外品牌分析五、总结及策略建议,一、研究背景,户外用品产业，在欧美等发达地区已经非常普遍，而在经济快速发展的中国，户外休闲刚刚兴起，它将逐步形成产业规模，带动无限商机。户外休闲产业在中国蕴藏的巨大市场潜力还远未得到释放。随着人们对户外生活的崇尚，户外休闲用品市场有着良好的前景。本报告重点描述了中国户外用品产业的发展及未来前景展望，并有针对性的对企业提出相应的方针性建议。,二、户外休闲概述,1、户外休闲的定义从本质上来看，户外运动是一种休闲、旅游、体育融合的产物。它并不是一个简单的体育项目。户外运动是一种休闲生活方式，将工作和生活清晰地分开,是一种非常符合现代人需要的健康的生活方式。它的兴起使人们逐步走出家门，走到户外，走出现代都市生活，去接近自然，体会自然的生活方式，向大自然寻求人类生存的本质意义。虽然“户外休闲”已成为一个热门词汇，但是从学术角度对它的界定和讨论还很不成熟。总体来说，大致可将户外休闲界定为：以休闲为目的，以乡野空间（环境）和荒野空间（环境）为主要活动场所，以非竞技性的运动形式和运动内容而进行的活动。,考虑到中国市场的特殊性，我们将户外运动类型划分为三类每一类型都有不同的消费群体以及典型活动形式，此次项目着重研究“休闲户外运动”。,2、户外用品的定义及产品格局,户外用品，即为户外运动而生产的产品，主要是为参与运动者提供更好的安全环境及具有一定专业性质的实物型产品。由此而形成的产业，称之为户外用品产业，该产业是整个户外产业不可分割的一部分。,户外包登山包,腰包/挂包,旅行包,摄影包,钓鱼包,骑行包,洗漱包,生存包,钱包/卡包,手臂包,防水包,户外冰包。户外鞋登山鞋，徒步鞋，高山靴，攀岩鞋，溯溪鞋，沙滩鞋/凉鞋，户外休闲鞋，雪地鞋胶鞋。户外服装冲锋衣，裤抓绒衣裤，速干衣裤，户外衬衣，户外T恤，迷彩衣裤，快干/保暖内衣裤，羽绒/棉服，滑雪衣裤，毛衣风衣，休闲衣，裤骑行服，马甲背心。,服饰配件。帽子，手套，头巾/护耳，户外眼镜围巾/围脖雨衣/雨披雪套/套脚户外袜子。野营出行装备帐篷，睡袋，防潮垫/地席水壶/水具炉具，炊具，通讯/导航，刀具工具，手电筒/灯具望远镜/眼镜登山杖/手杖毛巾/清洁防护/救生地图/书籍野餐。专项户外运动装备 户外体育用品，垂钓装备，登山攀岩攀冰，自行车越野，滑雪装备，水上船艇，潜水装备，冲浪/滑水风筝/滑翔伞，马术用品，滑板，蹦极用品，漂流用品。,小结：,伴随户外用品在我国市场的兴起，目前户外产品各品类产品已形成较为完整的产品线，其中鞋服类占据了销售额的很大比例，装备类在产品品种上，目前在总产品数量上居于前列。深度发掘装备类产品的市场空间，提升其再整体户外产品销售额中的占比，将成为今后我国户外用品发展的另一个广阔领域。,（1）2000年之前早期发展我国的户外用品产业是伴随着户外运动的发展而产生的，据已知记录显示，早在1981年，德国的Big Pack品牌就已在南京加工户外产品，并有效部分产品流入市场。但由于这一时期的消费群以专业人士为主，专业化的销售渠道没有出现，也不具备形成体系化的产业链，因此仅仅可称之为产业的萌发期或我国户外用品的发源期。,1、我国户外用品行业发展历程,三、我国户外用品行业概况及分析,以此同时，欧美日韩的一些户外品牌开始以各种方式进入我国市场，并以其多年的经验和良好的质量迅速取得相当一部分市场。在户外用品店铺方面，广州、北京、上海等大城市先后出现一些“户外用品专营店”，这也是我国户外用品销售渠道的发轫期。,20世纪90年代之前，国内尚没有专业的户外用品生产企业，运动者多半是用国外的户外用品。在大众消费者心目中，对户外运动以及户外用品的认知度几乎为零，甚至专业登山运动员也没有清晰地认识到这一产业的萌发。1990年以后，国内沿海地区开始出现一些户外用品生产型企业，这部分企业大多由原本为国外同类产品代工的加工型企业转型而来，产品虽然能够初步满足一定程度的户外运动需求，但是无论质量还是专业性都与国际水平存在较大差距。,（2）、2001-2005年发展阶段,2000年以来，我国本土的户外品牌开始大量出现，企业的品牌意识也大幅提高，并且在很大程度上开始摆脱原本的生产型企业身份，形成了完全的品牌化市场运作模式。与此同时，本地品牌在市场需求下开始在产品推广、宣传方面加大投入，并相应地开始建设全面销售渠道，扩大消费群体。国外品牌在这一时期呈现一定程度的分化，一部分专业化程度高的品牌在自身产品线的限制下，明确了自身的专业化发展方向，将消费群体确定为专业人士。而多数产品线较全面、以服装类产品为主打的户外品牌则将目光放在更加广阔的大众消费群。产品在保留户外功能性的同时，越来越多地引入时尚设计元素，并开始尝试将户外运动的概念泛化，将其作为一种时尚理念进行推崇。,（3）2006年至今快速发展阶段,2006年以来，我国户外产品行业进入快速发展阶段，大批专业户外品牌出现在市场当中，其中既有国内新兴品牌，同时也包括国外各大户外品牌，中国户外产品市场出现群雄逐鹿的局面。在销售渠道方面，专业户外店同样也进入了高速发展阶段，从另一个侧面展示了正在蓬勃兴起的户外产业。,2、我国户外产品销售格局（以淘宝网为例）根据中国互联网络信息中心发布的第27次中国互联网络发展状况统计报告，截至2010年12月底，我国网民规模达到4.57亿，增幅相比2009年超过19%。2010年淘宝网上交易额已达到人民币4000亿元左右，约合607亿美元。,2011年4月21日-5月20日，淘宝网冲锋衣销量前500名，共销售3,429,044元人民币,2011年4月21日-5月20日，淘宝网登山鞋销量前500名，共销售6,671,642.94元人民币,2011年4月21日-5月20日，淘宝网防潮垫、帐篷、炊具/烧烤用品销量前500名，分别销售973,739.1元人民币、6,875,429元人民币、2,374,181元人民币。,2011年4月21日-5月20日，淘宝网户外家具销量前500名，合计销售 1,218,557.62元人民币,（2）、我国户外行业发展现状及预期 随着中国居民环保和健康意识的日益增强，人们在工作之余，更加注重健康的休闲方式，户外活动和旅游为更多的人接受及参加，这带动了户外用品市场的繁荣。国内户外行业的历史虽然仅有10多年，但其发展速度惊人，户外用品专卖店和百货商场店等销售形势已经在我们过的大、中城市普遍发展，国外一些户外用品品牌也千方百计地进入我国市场。2006年至2008年零售额连续三年实现50%的增长率。,近期，中国纺织品商业协会户外用品分会(COCA)发布了中国户外用品市场2010年度调查报告显示，2010年我国户外用品市场年度零售总额为71.3亿元，出货总额为32.1亿元，国内户外用品蕴藏的市场价值已突破百亿元。2000年至今零售总额年均增长率为47.33%，出货总额年均增长率为43.29%，行业发展继续保持着高速增长的态势。,此外，我国目前专业度最高、人气最旺的“户外资料网”在2011年初，针对我国户外行业进行了“从业者谈2010户外产业发展”的专题报道，我们在其采访的31个行业具有影响力户外品牌高层中，对其品牌2010年的销售增幅情况进行了汇总。,2010年销售增长率，其平均增长值为71%，删除增长率最大的三个品牌Jack Diamond 300%、Millet（觅乐）200%、喜马拉雅200%后，修正平均增长率为47%，此数据与中国户外用品市场2010年度调查报告47.33%吻合。,注：探路者2010年销售增幅出自探路者2010年年报,（1）休闲时代户外活动将扮演重要角色,在休闲生活方式中，越来越多的人选择旅游和户外活动。按国家法定，双休日、春节、“五一”、“十一”、元旦放假，全年的节假日有110多天。而某些群体的假日更多：学生、教师有寒暑假；国家公务员、科研与事业单位、外企人员等有带薪休假；农业机械化程度的提高使得农民有“半年闲”；退休人员绝大多数赋闲在家；求职、再就业使很多人有较短的“择业空置期”，而远程办公、自由职业者的出现，使选择弹性工作制者有更多余暇。其他的节假日更多的应该让企业、让劳动者自由安排。,3、我国户外用品行业前景展望及促进因素,（2）汽车时代让户外活动成汽车后生活核心在欧美，户外运动的普及是在汽车普及的大背景下发生的。汽车，使人们更迅速、容易接近野外。在中国，有车族的迅猛增加，为户外生活提供了便利。据统计，目前我国机动车保有量已达1.99亿辆，其中汽车8500多万辆，每年新增机动车2000多万辆；机动车驾驶人达2.05亿，其中汽车驾驶人1.44亿，每年新增驾驶人2200多万（截止到2010年10月）。,2005-2010年中国汽车保有量和新车产量及预测,（3）配套到位让户外活动更容易,以北京市为例，按照北京市提出的“投资消费双轮驱动、城市郊区两个市场、区域合作共同发展”的旅游发展思路，包括汽车露营地、自行车骑游观光带建设在内的新旅游项目和旅游产品将不断落成，一个满足多元化消费需求的旅游产品体系正在逐步形成。以露营为例，尽管目前中国的露营地还很欠缺，仅有海南、大连、青海、新疆、四川、广西等30余个初具规模的露营地。但不少地方政府目前都在积极筹备，仅北京地区每个区都有类似的规划。,（4）政府支持让户外运动有法可依,2009年10月1日起施行的全民健身条例，专门对“高危项目”做出了具体、严格的规定。国务院常务会议2009年11月25日通过的关于加快发展旅游业的意见（国发41号文件）中指出：“支持有条件的地区发展生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游等，大力培育具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外运动用品及宾馆饭店专用产品”。中国登山协会也将工作重点放在群众登山方面，推出全民健身登山活动、山地竞速系列比赛、全国露营大会、全国徒步大会等系统活动。伴随着户外运动这种新的生活方式越来越深入人心，必然带来户外产业的蓬勃发展。,（5）、行业增长空间预测 中国纺织品商会协会用品分会副会长韩云钢表示户外运动是一个蓬勃发展的绿色产业，也是一个朝阳时尚产业，目前户外市场平均每年以47%的速度增长，预测这样发展速度将会保持10年。,计算公式总公式：厦门市25-40岁家庭数量*厦门消费者户外产品价格接受值,小结：从行业发展历程来看，我国户外用品行业已进入高速发展时期。从现在行业发展现状来看，高速发展的中国户外行业将延续现有的发展速度，在不久的未来将成为一个新兴的具有庞大市场潜力的朝阳行业。从未来发展的角度，公众休闲时间的延长，私家车的普及，户外休闲软硬件设施的完善，将助推行业发展，加速推进我国户外行业的发展。,四、国内市场主要户外品牌分析,1、探路者,（1）公司简介,北京探路者户外用品股份有限公司创立于1999年，是首批在创业板上市的28家企业之一。持续提升质量、创新、服务三方面的核心竞争力，坚持自主品牌的发展道路，以“打造卓越品牌，分享户外阳光生活”为使命，以“提供周全的户外保护”为品牌基础，产品广泛采用新材料、新技术、新工艺，覆盖户外生活各个领域，既能满足极限爱好者高山探险的需求，更面向大众倡导积极健康的户外休闲生活方式。,（2）品牌定位：“探路者”定位于户外运动与旅游休闲交集的细分市场，力争为大众打造出一支专业性的户外休闲品牌。产品针对不同细分群体的需求，进一步细分为高端专业类、中端时尚休闲类及低端基础类。,（3）主要产品线：,细分为专业户外、户外旅行、功能休闲、时尚生活四大类。包括服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、炊具水具等户外全方面产品。,（4）渠道策略：,以外包生产、加盟与直营销售相结合的哑铃型品牌经营模式，在全国建立连锁零售网络；公司的营销网络遍布全国200多个大中城市，标准化门店近700家。十年来，探路者以年均复合增长率超过50%的速度健康成长。,2、康尔健野,（1）品牌简介KingCamp，中国家庭户外领导品牌，户外自驾露营装备第一品牌，由北京康尔健野旅游用品有限公司创立于2002年。公司通过跟全球顶级品牌多年的ODM业务操作，积累了丰富的经验和资源，公司自有品牌KingCamp一经推出即与世界知名户外品牌同步，将国外的户外产品流行趋势和设计理念带到中国。产品种类涵盖露营、徒步、旅行、休闲等四个系列近千个品种。无论产品设计、面料选择还是产品生产、质量监控，KingCamp品牌均严格遵循国际惯例，领先国际一流水平。KingCamp营销网络遍及全球38个国家，以其专业品质和服务赢得全球户外运动爱好者的垂青。秉承为缔造世界一流、国际化民族品牌而持续精进的坚定信念，KingCamp坚持以“别致、精选、无忧”为品牌核心价值，不断为客户提供优质产品和全方位一站式服务，为成为世界户外品牌的引领者而不懈努力。,（2）定位：,家庭户外领导品牌，户外自驾露营装备第一品牌。品牌定位是大众化、专业化和高端。KingCamp定位于“家庭户外”户外绝不应局限于个体对自然的征服和探险以及对自我极限的挑战，而更应该是与家人一起到户外去，共同感受、相互分享户外运动所带来的快乐体验并把这种偷悦的心境传递给朋友。KingCamp品牌始终致力于向全世界推广户外生活方式，传播“This is all 幸福就是这样”的品牌口号，倡导“舒适、轻松、分享、环保”的户外理念，让热爱生活的人们轻松舒适地享受户外，贴近自然。,（3）KingCamp目标人群：年龄在25-45岁之间，月收入中高层的都市白领、成功人士、户外运动族群、旅游族群、俱乐部等等。,（4）主要产品线：露营、徒步、旅行、休闲等四个系列近千个品种，包括服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、防潮垫、户外家具及其他配件。尤其在帐篷、器材等自驾露营装备上，产品更是一绝，直接比肩Columbia、Lafuma等国际一流品牌。,（6）推广方式：要是赞助冠名、媒体宣传、厂商促销、组织活动、广告等。品牌推广方面投入的资金占销售总额10%左右。主要合作媒体是电视、报纸、杂志、网站和户外网站。,3、奥索卡（1）、公司简介 OZARK(奥索卡)是一个专业户外运动装备品牌，由瑞士户外爱好者Hans Shallenberger在1996年建立。奥索卡之名来源于北美州一座未被污染的山脉，象征着奥索卡品牌自然、纯净的品质。奥索卡一直坚持“OZARKYOUR LIFE”的理念，以保证产品的高品质为基础，不断开发更先进、更舒适、更加专业化的登山及户外装备，以满足不同层次户外爱好者的需求。,（2）、品牌定位“改变你的生活方式”，“专业”户外品牌（3）、主要产品线GEAR 系列，是专业高山、雪山系列，适合海拔较高和雪山使用，保暖、防水、防风效果，防水一般在2000以上；高山帐篷。重型冲锋衣、裤等。TREK 系列，是专业徒步登山装备，相对适合于一般徒步或海拔不太高的山或探洞使用，有轻型冲锋衣轻型冲锋裤、抓绒衣、GOX鞋子等，比起GEAR系列防水、防风系数相对底。TRAVEL系列，是一般户外休闲装备，适合于一般气候条件较好的休闲游、露营等，主要是快干衣裤、防紫外线衬衣、T恤、凉鞋等。Ozark ROCKS系列，主要是偏向攀岩爱好者设计的，也可平时户外穿着。,（4）、渠道策略：,主攻商场店。奥索卡的产品大部分都采用商场店的形式销售，虽然也有一些产品进入三夫户外、绿蚂蚁这样的专卖店销售，但来自这些渠道的营收比例不大。奥索卡最主要的市场在北京、上海和四川，其中四川是其最大的市场。由于奥索卡定价较高，在二三线以下城市销量有限。奥索卡目前其在国内店铺数量为173家，其中三分之二是加盟店，加盟商的入门费主要是买货费和门店租赁费用。,（5）、产品推广：多年来，OZARK不遗余力地推动着中国的户外登山事业的发展，在珠峰、在南北极，奥索卡以其卓越品质经受住了极限考验，见证了中国登山探险界的一个又一个辉煌。,4、northface（北面）（1）、公司简介1968年，品牌在美国旧金山创立。将品牌命名为The north face的原因是，在北半球，山峰的北壁是寒冷、冰雪覆盖、难以攀爬的一侧，暗指真正的登山爱好者，永远无所畏惧，迎难而上。也因此，“探索永不停止Never Stop Exploring”也成为The north face品牌的口号。The north face是美国上市公司VF集团的重要一员，总部位于美国加利福尼亚州的圣莱安德罗市，品牌成立以来一直致力于向经验丰富的登山、滑雪、耐力跑运动员提供市场上技术先进的产品，产品在世界各地的专业登山、背包徒步、滑雪装备、顶尖体育用品零售店和专业户外用品连锁店销售。,（2）、品牌定位 探索永不停止,（3）、主要产品线男装、女装、鞋子、装备，其中，装备类又分为日常背包、专业背包、旅行包及驮包、帐篷、睡袋等。,（4）、产品推广,5、哥仑布,（1）、公司简介福建省乾昆体育用品有限公司创建于2003年，公司拥有强大的研发中心，设计团队分布于德国、上海、广州、福州、北京等地，为消费者提供兼具功能性和舒适性的产品，并获得多项国家专利。公司旗下专业户外运动品牌“哥仑步”是福建省着名商标，其销售网络遍及国内各大中城市，为消费者提供涵盖服装、鞋、包、帐篷、睡袋等全系列的户外运动产品，深得用户喜爱。,（2）、企业愿景目标：将Kolumb（哥仑步）打造成为中国户外第一品牌 价值观：诚信、尊重、沟通、创新 使命：让每个人享受户外的快乐,（3）品牌精神,（4）“轻户外”概念,（5）、产品推广“哥仑步城市定向挑战赛”是首次在全国范围内巡回开展以“定向运动”为主题思路和运动形式的大型赛事，获得中国定向运动协会的全程支持，全国共设有大连、长春、沈阳、济南、石家庄、成都、西安、福州8站。定向运动是指在地图和指北针帮助下，根据地图指示路线按顺序寻找点标并以最短时间到达终点为胜者的类似“户外寻宝游戏”的运动形式，被誉为“21世纪时尚运动宠儿”。,小结：目前我国户外产品市场，主要以国外知名品牌为主要构成，但伴随国内相关企业对户外市场的重视，目前已涌现出一批以探路者为典型代表的户外品牌。广大户外品牌，在坚守专业概念的同时，为扩展目标消费者的基数，开始向大众户外领域延伸。并结合其专业优势，力推“大户外”、“泛户外”、“休闲户外”、“轻户外”等概念。,五、策略建议及总结,1、户外概念：专业户外到大众、休闲户外的转变关于专业户外与大众户外的争论自户外产品引入中国之时就一直存在，近年来，随着户外概念逐步为更多的消费者接受，加之人们对生活质量要求的提高，户外行业出现了向大众户外、休闲户外倾斜的势头。专业的户外市场的局限性导致短期难以突破蛋糕原有的份额,而逐渐提出“大户外”、“泛户外”等概念来扩大市场涵盖。在这之后所揭示的，便是大众、休闲户外的兴起。,2、产品概念：户外符号的清晰化,作为户外行业，在由专业户外向大众户外、休闲户外延伸的同时，户外行业所独有的符号性产品，在各大户外品牌的产品线中都有明确的体现，而且，这种体现也集中出现在了各品牌的终端陈列中。其实，作为不同的户外品牌都有其产品线上的侧重，如有专注鞋服的、也有专注装备产品，但符号性产品的出现，一者完善了品牌的产品线构成，另一方面，也使得消费者在终端选购中，能第一时间了解到品牌的户外特性，在视觉上实现了第一步确认过程。这些符号化产品包括帐篷、烧烤用品、户外桌椅、户外配件等。,3、产品层面：概念性与实用性的结合,不管事“专业户外”、“泛户外”、“轻户外”，还是我们的“短途户外”，其本身只是产品之上的概念。概念不同，产品线设置、品牌定位的相应的各有不同，但是，不论概念如何，户外产品的通用性特点却是我们需要认真考量之处，如户外产品的防水性、轻便性以及使用过程中的实用性等。在消费者消费观念逐渐客观化的背景下，当产品概念与产品实用性结合的较好时，往往会为我们终端推广及销售带来极大的便利，相反，将会增加我们后期销售的难度。户外产品在产品规划、设计、生产、销售各环节必须更多的考量消费者的使用习惯，更多的从消费者使用的角度不断改进和完善我们的产品。,4、产品提升：围绕特定人群，实现产品及概念的再提升根据我们目前目标消费人群的定位，即25-40岁，以及这段时间的市场调查，我们可以较为清晰的发现，在目前的状况下，以周末为时间，以市区郊野公园（面积较大，绿化好）为地点，以家庭为单位的自驾户外休闲人群，将是我们产品消费人群重点关注对象。然而，正如我们说看到的一样，我们目前的所呈现在消费者面前的产品还不足以支撑起更高层面，如野餐的概念等。,4、销售渠道：商场店铺+专业户外店+网络直销中国的户外产业正处于快速发展的阶段，从目前的销售渠道来看，户外用品销售渠道主要有两个，一是商场销售渠道，二是专业户外店渠道，此外还有网络和其他渠道。据三夫户外掌握的数据显示，2005年专业户外店销售额10.4亿元，商场销售额13.1亿；2008年专业户外店销售渠道14.6亿，商场销售渠道27亿；2009年专业户外店18亿，商场销售渠道30亿。店铺数量上，2007年专业户外店数量是1316家，商场1300多家；2008年专业户外店1200多家，商场1600多家；2009年专业户外店1400家，商场1850家。从销售比例看，2007年专业户外店占44%，商场渠道占55%；2008年专业户外店渠道占40%，商场渠道占57%；2009年专业户外店渠道占36%，商场渠道占60%，如下图所示。从中可以看出，专业户外店的销售额在上升，但是所占比率在下降，商场渠道逐步上升。,专业户外店优势：专业优势，有户外特色，品类优势，产品齐全，消费者在专业户外店可以买到各种各样的装备，帐篷、背包、登山攀岩、滑雪、骑马等不同的用品。劣势：资金劣势，大部分专业户外店非常缺乏资金，起点很低；运营管理水平低下，包括物流管理，人力资源管理、营运、客服、基础系统建设。目前真正形成比较规范管理的专业户外店渠道还很少。,（2）商场渠道优势：商场渠道固有的优势，人流量大，位置好，所有商场渠道的经销商资金力量比较雄厚，运营比较规范；。此外，今年来体育用品销售的下降，也使得商场渠道有条件腾出更多的空间发展户外用品；最后，商场渠道在户外鞋服销售方面具有优势，这本身与商场渠道整体的销售结构和消费特点有很大关系，伴随着户外用品的大众化，更多的消费者将户外产品作为日常性的使用品，而非仅仅是为户外活动专门采购。劣势：正如上面所提到的，商场渠道有其自身独有的销售结构和消费特点，这使得消费者在选购商品时的自由度提高，但只是因为商场销售结构的多元化，也造成了其在户外产品结构上的倾斜度严重，在遵循大众化的前提下，其专业度不如专业户外店渠道。因此，对于专业户外爱好者而言，其吸引力有待提升。,网络直销渠道,网络购物，是指借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，截止2011年第一季度，我国网络消费市场交易规律已达1700亿元，同比增长100.9%，在网络购物突飞猛进的今天，庞大的市场空间成为各商家争相占领的一份热土。作为户外用品产业，也在这次消费变革中寻求潜在的商机。,5、产品推广：活动、事件营销与口碑传播 纵观我国户外市场上主要的品牌的传播方式，很多是通过赞助相关活动、或自己发起活动，以此吸引消费者的眼光，并用过硬的产品质量和较好的产品概念打动消费者。在消费者中间实现口碑传播。其中，户外活动俱乐部是一种可以借鉴的方式。,待,期,灿烂笑容在户外休闲！,