600893航空动力报摘要.ppt

西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要西安航空动力股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名蔡毅孙再华郭来生,未出席董事职务董事董事董事,未出席董事的说明工作原因工作原因出国学习,被委托人姓名赵岳赵朝晖赵朝晖,1.3 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,1,航空动力600893上海证券交易所西安市未央区徐家湾710021WWW.XAEC.COMHKDL2008XAEC.COM,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赵岳西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司029-86152008029-86629636HKDL2008XAEC.COM,蒋富国西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司029-86152008029-86629636HKDL2008XAEC.COM,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,6,085,032,058.68254,276,338.46209,209,085.72200,054,862.61462,439,649.882010 年末8,152,252,212.35,5,125,844,188.88193,401,603.46154,839,958.61146,021,432.31331,236,352.092009 年末9,500,427,157.56,18.7131.4835.1137.0039.61本期末比上年同期末增减(%)-14.19,4,168,675,819.47144,075,325.02117,952,137.90101,055,276.96329,209,967.622008 年末6,895,858,066.78,所有者权益（或股东权益）3,794,800,010.81,3,629,261,837.93,4.56,1,509,643,514.99,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.380.380.375.645.390.84882010 年末,0.350.350.339.879.310.60802009 年末,8.578.5712.12减少 4.23 个百分点减少 3.92 个百分点39.61本期末比上年同期末增减(%),0.370.370.329.187.860.74432008 年末,2,0,0,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,6.9657,6.6618,4.56,3.4129,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-3,231,623.0913,816,646.83510,009.00-1,546,063.15-394,746.489,154,223.11,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件股,295,876,453,66.89,102,450,000,-2,202,607,100,247,393,396,123,846,72.71,份,股,1、国家持,0,0,0,0,0,2、国有法人持股3、其他内资持股,294,209,5131,666,940,66.510.38,12,000,00075,450,000,-1,372,889-829,718,10,627,11174,620,282,304,836,62476,287,222,55.9614.00,其中：境,内非国有,1,286,940,0.29,63,450,000,-449,718,63,000,282,64,287,222,11.80,法人持股境,内自然人,380,000,0.09,12,000,000,-380,000,11,620,000,12,000,000,2.20,持股,、外资持股,15,000,000,15,000,000,15,000,000,2.75,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要其中：境,外法人持,15,000,000,15,000,000,15,000,000,2.75,股境,外自然人,0,0,0,0,0.00,持股二、无限,售条件流,146,460,165,33.11,2,202,607,2,202,607,148,662,772,27.29,通股份,1、人民币普通股,146,460,165,33.11,2,202,607,2,202,607,148,662,772,27.29,2、境内上,市的外资,0,0,0,股3、境外上,市的外资,0,0,0,股,4、其他,0,0,0,三、股份总数,442,336,618,100,102,450,000,544,786,618,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称西安航空发动机(集团)有限公司,年初限售股数289,943,053,本年解除限售股数,本年增加限售股数92,323,年末限售股数290,035,376,限售原因股改承诺,解除限售日期2011 年 11月 20 日,海通-中行,-FORTISBANK,15,000,000,15,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,SA/NV,中国银河投资管理有限公司,12,000,000,12,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,湖南湘投金,天科技集团有限责任公,12,000,000,12,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,司,吴轶中航鑫港担,12,000,00012,000,000,12,000,00012,000,000,非公开发行锁定期一年非公开发行,2011 年 1 月5 日2011 年 1 月,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,保有限公司,锁定期一年,5 日,兵器财务有限责任公司,12,000,000,12,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,太平人寿保险有限公司-,传统-普通保险 产 品,7,000,000,7,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,-022L-CT001沪太平人寿保,险有限公司-万能-团险万,5,000,000,5,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,能中国工商银,行广发稳健增长证券,3,500,000,3,500,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,投资基金中国工商银,行广发大盘成长混合型证券投资,3,500,000,3,500,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,基金中国工商银,行广发策略优选混合型证券投资,3,000,000,3,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,基金上海浦东发,展银行广发小盘成长股票型证券,3,000,000,3,000,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,投资基金,广东恒健投资控股有限公司,2,450,000,2,450,000,非公开发行锁定期一年,2011 年 1 月5 日,中国太平洋,财产保险股,1,270,000,1,270,000,股改承诺,份有限公司吉林省长白,山国家级自,1,178,540,1,178,540,股改承诺,然保护区管,国投交通公司深圳赛格集,949,850392,040,949,850392,040,2010 年 11月 16 日2010 年 11,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,团公司长春市车城,月 16 日,物资经销公,392,040,392,040,股改承诺,司,李德全,380,000,380,000,0,0,广东省岭南,工业深圳公,295,240,295,240,股改承诺,司,长春市土地估价事物所大连保税区卡文艺术装璜有限公司濮阳黄河工程有限公司厂长经理之友编辑部华东纺织联合公司吉林省机要通信技术服务站上海地地基休闲快餐有限公司,234,740234,740210,860143,990117,37077,44050,000,234,740210,86077,44050,000,234,740143,990117,370,股改承诺股改承诺股改承诺,2010 年 5 月11 日2010 年 2 月4 日2010 年 11月 16 日2010 年 2 月4 日,吉林省吉发集团公司合计,6,550295,876,453,02,294,930,0102,542,323,6,550396,123,846,股改承诺,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,30,093 户,股东名称西安航空发动机(集团)有限公司海通-中行-FORTISBANK SA/NV,股东性质国有法人境外法人,持股比例(%)53.242.75,持股总数290,035,37615,000,000,持有有限售条件股份数量290,035,37615,000,000,质押或冻结的股份数量无无,吴轶中国银河投资管理有限公司,境内自然人国有法人,2.202.20,12,000,00012,000,000,12,000,00012,000,000,未知无,6,000,000,6,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中航鑫港担保有限公司兵器财务有限责任公司湖南湘投金天科技集团有限责任公司,国有法人国有法人国有法人,2.202.202.20,12,000,00012,000,00012,000,000,12,000,00012,000,00012,000,000,无无无,太平人寿保险有限,公司-传统-普通保险 产 品,未知,1.28,7,000,000,7,000,000,无,-022L-CT001 沪中国建设银行-海,富通风格优势股票,未知,1.10,6,000,000,0,无,型证券投资基金中国工商银行-广,发大盘成长混合型,未知,1.05,5,715,022,3,500,000,无,证券投资基金西安航空发动机（集团）有限公司在报告期内增加的 92,323 股，为部分未支付股改对价的股东归还为其代垫的股改对价。前十名无限售条件股东持股情况单位：股,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金中国信达资产管理公司中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司-华泰柏瑞股票型开放式证券投资基金中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金,6,000,0005,336,0404,413,8472,753,0082,215,0222,110,6352,061,8701,829,8951,738,7621,500,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,000,0005,336,0404,413,8472,753,0082,215,0222,110,6352,061,8701,829,8951,738,7621,500,000,上述股东关联关系或一致行动,公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前 10 名股东之7,的说明,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金，同为广发基金管理有限公司管理的基金。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东-西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称西航集团）前身为国营红旗机械厂，是国家一五期间 156 项重点建设项目之一，于 1957 年兴建。1985 年 9 月 28日，改名为西安航空发动机公司，1998 年 3 月 12 日，完成改制并更名为西安航空发动机（集团）有限公司。2001 年 12 月 28 日，根据债转股协议，原中国航空工业第一集团公司和中国华融资产管理公司共同出资组建西安航空发动机（集团）有限公司，注册资本 121,298 万元，其中：原中国一航以净资产出资 101,098 万元，占注册资本的 83.35%，中国华融资产管理公司以债权转股权方式出资 20,200 万元，占注册资本的 16.65%。西航集团由国有独资公司变更为有限责任公司。西航集团作为中国大型航空发动机研制生产基地，先后研制生产了涡轮喷气发动机、涡轮起动机、涡轮发电装置、涡扇发动机及大功率燃气轮机，开创了中国航空发动机陆用和舰用的先河，已取得了 258 项省、部级以上科研成果奖。历经几十年建设，西航集团已成为我国重要的航空发动机及零部件制造商之一，也是目前我国能够生产大功率等级燃气轮机燃气发生器的少数厂家之一。2008 年 11 月，西航集团通过资产重组完成了对本公司的控股，成为本公司控股股东。西航集团法人代表蔡毅，注册地为西安市未央区徐家湾。公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称中航工业）是在原中国航空工业第一集团公司和原第二集团公司所属的全部企事业单位基础上组建而成，成立日期为 2008 年11 月 6 日，法人代表林左鸣，公司注册资金 640 亿元人民币，注册地为北京市朝阳区建国路 128 号。中航工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期,西安航空发动机(集团)有限公司蔡毅1998 年 3 月 12 日8,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,注册资本主要经营业务或管理活动,1,212,980,000航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，,金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国航空工业集团公司林左鸣2008 年 11 月 6 日64,000,000,000许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含,零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图9,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,马福安蔡毅,董事、董事长董事、副董事长、总经理,男男,5747,2009 年6 月 19日2009 年6 月 19日,2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日,00,00,026.2,是否,2009 年,2010 年,孟建,董事,男,39,6 月 19,12 月 31,0,0,0,是,日,日,王良,董事、副总经理兼总工程师,男,50,2009 年6 月 19日,2012 年6 月 19日,0,0,14.5,否,董事、,赵岳,董事会秘书、副总经理兼总,男,48,2009 年6 月 19日,2012 年6 月 19日,0,0,21.6,否,经济师,2009 年,2012 年,赵朝晖,董事,男,41,6 月 19,6 月 19,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,孙再华,董事,男,53,6 月 19,6 月 19,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,郭来生,董事,男,46,11 月 17,6 月 19,0,0,0,是,日,日,池耀宗,独立董,男,71,2009 年,2012 年,0,0,5,否,10,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,事,6 月 19日,6 月 19日,刘志新鲍卉芳杨嵘,独立董事独立董事独立董事,男女女,484751,2009 年6 月 19日2009 年6 月 19日2009 年6 月 19日,2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日,000,000,555,否否否,监事、,监事会,2009 年,2012 年,万多波,主席、,男,52,6 月 19,6 月 19,0,0,0,是,党委书记,日2009 年,日2012 年,乔堃,监事,男,44,6 月 19,6 月 19,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,颜建兴,监事,男,49,6 月 19,6 月 19,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,杨玉堂,监事,男,55,6 月 19,6 月 19,0,0,16.4,否,日2009 年,日2012 年,杨清安,监事,男,56,6 月 19,6 月 19,0,0,16.1,否,日,日,李海宁陈华刘军刘威阎国志,副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理,男男男男男,4955454755,2009 年6 月 19日2009 年6 月 19日2010 年12 月 31日2010 年12 月 31日2009 年6 月 20日,2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日,00000,00000,21.421.615.421.4,否否否否否,11,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,蒲秋洪穆雅石,副总经理总会计师,男男,4944,2010 年3 月 25日2009 年6 月 19日,2012 年6 月 19日2012 年6 月 19日,00,00,17.421.4,否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,233.4,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾(1)报告期内总体经营情况2010 年是“十一五”的收官之年，面对严峻的形势和繁重的科研生产任务，公司在董事会的正确领导下，全面贯彻落实中航工业“保型号、抓改革、促创新、强管理、调结构、拓市场、转方式、增效益”二十四字方针，制定了 2010 年“质量管理年”的工作主题和指导思想，以提升经济运行质量为核心，以提高产品质量和工作质量为抓手，运用综合平衡计分卡等先进的管理工具将任务层层分解、落实，经过全体干部员工的共同努力，全面完成了年度各项任务，实现了主要经济指标持续保持较高的增长速度。报告期内，公司实现营业收入 608,503 万元，同比增长 18.71%，其中主营业务收入600,937 万元，同比增长 18.77%。公司三大主营业务板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 352,198 万元，同比增长 16.16%；外贸转包实现收入 134,737 万元，同比增长 25.42%；非航空民品及贸易收入 114,001 万元，增幅 19.58%。实现利润总额 25,428 万元，同比增长31.48%；归属于上市公司股东的净利润 20,921 万元，同比增长 35.11%。主要增长原因：航空发动机及衍生产品业务在批产需求有所增长的基础上，新产品项目保持了较快的增长势头；航空发动机外贸转包业务在原有项目的基础上，又开发了半导体机械、石油勘探等新产品，涉足石油天然气、医疗机械、半导体机械、光伏太阳能、汽车轮胎生产线设备等新领域，并借助金融危机后期欧美市场复苏之机拓展市场，外贸转包业务在2009 年下降后本年度实现了较快增长；非航空业务借助国家产业扶持政策，开发了智能塔式抽油机、多线切割机、碳纤维复合材料关键设备等新产品，同时各子公司创新商业模式、开展多种经营，拉动了经济总量增长。报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动，实现较高增长一是得益于各业务板块经济总量的增长，二是大力提升经济运行质量，深入开展过程控制、抓质量、降成本活动的结果。科技进步与自主创新科技创新是公司长期可持续发展的不竭动力。报告期内，公司在全力保障各型航空发动机及衍生产品批产及研制任务完成的同时，编制完成了中长期科技发展的总规划，包含“十二五”及 2020 年航空发动机及其衍生产品、制造技术、非航空产品、试验及检测技术、信息化技术、基础研究、发动机大修、生产能力建设、技术人才队伍建设等九个科技发展子规划。制定了技术工作发展目标，拟定了关键技术研究项目，提出了实现目标的途径和方法，为技术工作的开展勾勒出了清晰的蓝图。报告期内，公司开展了发动机技术成熟度研究，梳理、确定了公司承担的多项关键技术，并按成熟度评价细则对公司的关键技术进行了成熟度评价，配合完成了项目研制的风险评估工作，为我国航空发动机型号研制转段提供了依据。报告期内，公司借助与多家国际知名发动机制造商合作进行外贸转包生产及多种型号发动机研制累积的技术和经验，开展了国内外先进标准的研究。通过消化吸收外贸及型号研制中的12,、,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,先进技术，制订工艺、材料、产品验收等专业技术标准 30 项；制订、修订企业管理标准 74项，并建立了规范的企业标准评审机制。通过科研成果向标准转化，提高了公司标准化水平，使企业标准的可实施性大大增强，促进了公司的技术进步。,报告期内，公司先后获省部级科技成果奖 14 项，其中获国防科技工业一等奖 1 项，中航工业一等奖 3 项，获奖数量处于行业领先水平。公司还实施了发动机共 21 项部级攻关，开展了 6 项重点难题、86 项技术攻关、4 项产学研项目课题研究，以技术保障产品实现，在取得技术突破推动了公司技术进步的同时，提升了公司在行业中的地位。同时，2010 年公司获专利申请号 38 项，另有 20 项获得专利授权。2010 年共发表论文 127 篇并完成 40 篇航空科技报告，其中外部录用 23 篇，内部录用 104 篇，7 篇获中航学会优秀科技论文优秀奖。公司利用技术创新项目申请渠道，争取到国防项目、创新基金项目、陕西省重大科技专项、技术中心创新条件建设、国防基础等系列科研课题。持续不断的自主创新以及系列科研成果的诞生，极大提升了公司的核心竞争力，突显了公司在行业中的优势。公司还积极引入知识管理的理念，出台了知识管理顶层方案，利用信息化手段实现共享，使个人知识组织化、分散知识系统化、隐性知识显性化，发挥好智力资本的作用，高效地培育企业创新和集体创造力。,环境保护与节能减排,2010 年，公司环境保护工作继续坚持可持续发展战略，报告期内公司在生产、科研、服务各个环节严格遵守国家、地方的环境保护法律、法规及其他环保要求，实施全过程的污染防治，落实节能减排措施，通过减排工程及监督管理等手段，使主要污染物排放总量控制在指标范围内，并力求逐年削减。积极参与环境保护公益事业，力求实现股东收益、员工成长、客户满意、政府放心、企业经济与社会和谐发展。,报告期内，公司投资 1890 余万元，采用先进环保技术，圆满完成了四台燃煤锅炉烟气除尘脱硫改造工程，安装了 5 套固定污染源烟气排放连续监测系统，1 套水污染源自动监测设备，促进企业污染防治及节能减排工作的落实。报告期内实现了全年等级污染事故 0 起、环境保护三同时执行率达到 100%、主要污染物排放量全部达标并与上年度同比下降，为西安市环境创优做出了贡献，被西安市环境监理处授予 2010 年度“西安市环境管理先进单位”荣誉称号。,在大力开展环境保护工作的同时，公司高度重视节能减排工作，制订了节能减排“十二五”规划并将其纳入公司发展总体战略。为确保战略有效执行，公司将节能减排指标列入每个计划年度，并严格进行考核。报告期内，公司积极开展节能降耗工作，2010 年共安排节能改造专项资金 553 万元，完成了 3 个变频改造项目和 4 个谐波治理项目。2010 年公司万元产值综合能耗为 0.1249 吨标煤/万元，较上年同期下降 4.41%；工业增加值综合能耗为0.4318 吨标煤/万元，完成了陕西省发改委下达的“十一五”期间节能量的考核指标。,（2）公司具备的优势 品牌及产品优势：,公司是国内大型航空发动机制造基地企业，曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器，承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。公司参与了国内多个新型航空发动机的科研、制造任务，特别是“秦岭”发动机的试制成功，填补了我国大中型航空涡轮风扇发动机制造技术的空白，参与的“太行”发动机的研制成功，标志着我国同类航空发动机制造技术接近世界先进水平。报告期内公司圆满完成了“和平使命-2010 联合反恐军事演习”“友谊 2010”中巴合练等服务保障工作，以良好的质量和优质、高效的服务，为部队提供了全方位、零距离的服务保障，受到了参演部队的好评，为航空工业和公司争得了荣誉。2010 年 12 月 27 日，西安航空动力股份有限公司正式获得由国家国防科技工业局颁发的中华人民共和国武器装备科研,13,、,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,生产许可证，成为全国军工上市公司中首家获得关键军工项目武器装备科研生产许可证的单位。,民用航空发动机转包生产方面，已与美国 GE 公司、PW 公司、英国 RR 公司、法国斯奈克玛公司等世界著名的航空发动机制造厂家建立了长期稳定的业务与合作关系，已为 20多种型号的发动机加工生产上千种零件，其中有近百种关键零部件被国外发动机公司确定为唯一的供应商。公司 1998 年经国家批准成为外贸出口基地企业，多年来市场表现良好，获得多项荣誉，如金牌供应商资格、全球最佳供应商奖、最佳技术进步奖、最佳交付表现奖等，长期以来航空零部件外贸转包出口交付量列我国航空工业内首位。2010 年公司与意大利AVIO 公司签署了合作协议，组建了西安西艾航空发动机部件有限公司，加快了外贸转包业务产品结构的调整和合作升级的步伐。公司 2010 年被评为中航工业“国际化开拓先进单位”。近年来公司大力推进市场管理体系建设，结合业务特点，制定军品、外贸和非航板块的市场原则与工作重点，完善相关管理制度和办法，构建“一体二级三板块”的市场管理体系，强化了企业的竞争力。2010 年高分通过了中航工业市场管理体系建设首批达标验收。公司2010 年还获得了一系列荣誉，如第六届中国证券市场年会金鹰奖、第四届“陕西装备制造业总评榜”最具品牌价值企业、陕西省军民结合龙头单位等荣誉，有力地提升了公司的品牌和形象。,科研及技术优势,公司拥有国家级的的技术中心，设有“博士后”流动站，已形成了较强的研发能力，拥有中高级技术人才两千余名，技术专利 47 项，“十一五”期间取得科技成果 98 项，按照研发为主、技术改造及外部交流相结合的方式，大力开展技术创新、科技进步工作，取得了丰硕的成果。目前公司在航空发动机制造方面拥有国内先进的技术和众多技术储备，具备研制生产大中型航空发动机的能力。,企业生产管理优势,长期以来公司积累了发动机批产管理经验，建立了质量体系，开展了精益六西格玛管理；形成了和谐、健康的客户合作关系，建立了客户沟通和协调机制；大规模的技术改造建设投入，使公司拥有较为先进的设备及渐趋合理的生产线布局，建成了 12 条专业化生产线和 3个检测中心；公司拥有各种国内外先进的冷、热加工设备和计量测试设备，在机械设备中，精密数控设备占到 30%以上，拥有价值近 10 亿元的数控加工中心以及一大批先进技术设备，在加工制造和计量检测等方面达到了世界先进水平。,营销管理及企业文化优势,按照以市场为导向、以客户为中心原则，公司大力开展市场营销工作，不断强化六种突出的核心能力，即：组织的快速反应能力、尖端的精密制造能力、敏锐的市场捕获能力、良好的品牌影响力、专业的团队谈判能力、勇于变革、创新发展的自我否定、自我提升能力。每一种营销核心能力都在市场开发中凸显公司的竞争优势。同时，公司大力推行 IBSC（综合平衡计分卡）战略绩效管理，实施月改月进项目 837 项，完成精益六西格玛项目 246 项，管理创新成果分获中航工业一、二等奖，西北片区一、二、三等奖，全国军工企协二等奖。作为我国航空工业系统航空发动机研制生产基地，通过实践，公司已建立并完善了适应航空发动机生产、质量管理、供应链配套等的管理体系，以及与之相适应的企业文化。特别是近年来公司大力开展的管理创新和文化创新活动，使企业文化发挥的作用越来越明显，创建并逐步完善了“年精益、季目标、月改进、周计划、日看板、时记录”精益管理工具，初步打造了企业高效的执行和不断改进体系，为包括“综合平衡计分卡”、精益“六西格玛”管理在内的各种先进管理方法落地生根培植了良好土壤；2010 年获得多项荣誉，其中国家级荣誉有：“中国企业文化典范单位”、“全国企业文化建设年度优秀单位”、“中央企业先进基层党组织”、全国技能大赛“优秀组织奖”、中央企业“青年文明号”“全国妇女健身活动,14,、,西安航空动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要,示范点”等多项荣誉称号；获得行业荣誉表彰的有：“中航工业企业文化示范单位”、中航工业“五五”普法依法治理先进单位、中航工业“优秀四好领导班子”“陕西省 A 级纳税人信用等级”“陕西省精神文明标兵单位”、“西安市环境管理先进单位”等。,(3)公司面临的困难及对策,公司面临的困难,A、新产品试制任务艰巨,近年来，虽然公司加大了新产品的研发力度，国际业务仍未脱离以转包零件为主的交付模式，非航产品研发核心技术不突出，部分产品如斯特林发动机从产品的研制到批产并形成规模效应尚需要较长时间，公司持续发展的新产品、新产业试制工作任务艰巨。,B、公司的营运能力、盈利能力仍待提升,一年来，公司的经济规模总量提升幅度较大，但从净资产收益率、总资产周转率、毛利率等水平衡量，距离世界先进国家尚有较大的差距，当前，我们更面临着国家收紧银根带来融资成本的上升、利率提高带来财务费用的加大，人工成本和折旧费的增加带来的成本压力，因此，提升经济运行质量成为公司相当一段时间内的工作重点。,C、防务板块任务总量和质量要求的提升，竞争机制的逐渐引入，对公司战略发展能力,提出了挑战。,近年，公司防务产品生产和研制任务稳步增加，而发动机作为关键设备，相关客户对质量和安全和可靠性指标要求越来越严，一方面公司通过非常规手段保证了产出，另一方面在质量形式上面临更加严峻的挑战和困难，尤其是国务院、中央军委对国防武器装备研制颁发了新的条例，将对公司的未来发展提出严峻的挑战。,D、产品结构失衡的局面未能有效改变。,公司近几年在各业务板块均取得较大突破，产业结构得到了改善，但依然需要进一步调整转型。从产品板块来看，防务板块总量相对稳定；外贸转包虽然位居行业第一，但没有进入世界航空产业链高端，产品主要以盘环件为主，市场开发的广度和深度不足，同时受全球经济环境影响，风险和不稳定因素较大；非航产品市场占有率低，整个产业发展较为滞后，做大做强非航产业，仍然任重道远。这些问题如不能得到有效解决，公司就不可能很好地适应国家军民结合、寓军于民及未来转型发展要求。,公司的对策,A、强力推进市场体系建设,为促进公司向“以市场为导向、以客户为中心”的经营管理模式进行转变，改善市场营销组织架构，理顺管理流程，规范管理制度，开发管理工具，探索商业模式的创新，提升企业市场响应速度和市场竞争力，实现“四个转变”，即：从企业资源向社会资源转变，从我能做什么向我能卖什么转变，从产品技术向商品技术转变，从管理企业向管理客户转变。公司将大力加强市场管理体系的宣贯和培训工作；对标公司战略，设立市场管理体系的运营目标和指标，将市场管理体系中集团公司监控的“新市场、市场渠道、客户管理、重大客户管理、市场营销人员管理”5 项指标纳入公司季度总结讲评，并做好过程控制；以“预测体系、决策体系、督导体系、风险管控、保障体系”为重点，实现体系制度建设新突破；梳理现有的营销组织机构和人员，对标中航工业先进，建立以业绩为导向的人力资源配置和薪酬分配体系；探索客户管理成果和重大客户管理方法的创新应用，在“产品评价、客户满意度、忠诚度调查、客户维持维护”四个方面争创行业一流水平；整合公司营销资源，制定市场推广计划，并纳入公司年度计划进行定期回顾和评估；整合营销人力资源，开展相关资质培训，专业队伍人员储备居发动机行业前茅；通过强力推进市场管理体系建设，确保公司军品、外贸、非航产品三大板块的关联业绩指标位列中航工业发动机前两名、中航工业前八名。,B、以市