村村通工程项目后评估报告云南移动.ppt

村村通工程项目后评估报告,中国移动通信集团云南有限公司,2010年12月,2,中国移动通信集团云南有限公司,汇报提纲一、评估背景概况二、评估框架与思路三、评估主要结论四、评估主要内容五、对各关键工作环节的总结及建议,2010年12月,3,中国移动通信集团云南有限公司,第一部分 评估背景概况项目概况、评估依据等,2010年12月,4,中国移动通信集团云南有限公司,项目背景区域经济宏观环境云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。,2010年12月,5,中国移动通信集团云南有限公司,承 载 等 效 用 户：06 年10 月 按 80%的 统 计 口径，共 承 载 132473 个移动等效用户；按60%,的统计口径，共承载215880 个 移 动 等 效 用户。,收入：06年10月村通收入达845.86,万元。,通话时长：06年10月当月村通通话时长6962万分钟，占全网通话时长的2.66%。话务量：06年10月当月村通平均全天话务量4.50万Erl，忙时话务量为0.49万Erl。,村通项目概况项目概况2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。传输方式主要以光缆为主和少量微波。项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。以下村通仅指999基站。,2010年12月,6,中国移动通信集团云南有限公司,评估依据,中国移动投资后评估方法与指标体系文件；中国移动通信集团公司计划部通知文件；云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告；云南省移动有限公司计划部2006 年06 月基站统计表；云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿；云南省移动有限公司计划部月度分析路径表；云南省移动有限公司市场部客户数报表；云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表；云南省移动有限公司市场部客户投诉表；云南省移动有限公司网络部生产分析报告；,云南省移动有限公司网络部999个村通站点基础信息表；云南省移动有限公司网络部网络能力表；云南省移动有限公司网络部总话务量表；云南省移动有限公司网络部提供的各天CellKPI指标表；云南省移动有限公司网络部提供的网络运行日报；云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告；云南省移动有限公司财务部2005年村通基站预算统计汇总表；云南省移动有限公司财务部生产分析报告；云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。,2010年12月,7,中国移动通信集团云南有限公司,汇报提纲一、评估背景概况二、评估框架与思路三、评估主要结论四、评估主要内容五、对各关键工作环节的总结及建议,2010年12月,8,中国移动通信集团云南有限公司,第二部分,评估框架与思路,评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子,2010年12月,9,中国移动通信集团云南有限公司,评估内容说明为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架 作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示：,2010年12月,10,中国移动通信集团云南有限公司,项目评估思路,2010年12月,11,中国移动通信集团云南有限公司,项目整体评估分析体系,评估方法:,对比分析、综合分析、成功度,分析、聚类分析。参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标两个成果：项目成功度与相关建议。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。,2010年12月,12,中国移动通信集团云南有限公司,评估分析方法、评估方法：成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。,等级的具体描述项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响。项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响。项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响。项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。,等 级完全成功成功部分成功不成功失败,得分10.70.40.20,2010年12月,13,中国移动通信集团云南有限公司,市场层面,项目成功度评估关键因子项目成功度,网络层面,效益层面,其他评估,新增用,户数,单基站,承载,用户,数,单基站,吸纳,通话,时,长,平均光,缆传,输距,离,单载波,话务,量,收入,投资回,收期,投资收,益率,用户贡,献率,通话时,长贡,献率,新增话,务量,贡献,率,掉话率,接通率,无线资,源利,用率,收入贡,献率,社会影,响评,估,风险评,估,过程评,估,持续性,评估,2010年12月,14,中国移动通信集团云南有限公司,汇报提纲一、评估背景概况二、评估框架与思路三、评估主要结论四、评估主要内容五、对各关键工作环节的总结及建议,2010年12月,15,中国移动通信集团云南有限公司,第三部分,评估主要结论,总体评估结论、项目成功度（全省及地州）,总体评估结论总体评价2005年村通工程项目的投资是成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著，比预期效果好,市场80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63，对企业整体贡献显著。80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65 倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。村通工程中，保山、临沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。2010年12月,网络村通站点单载波全天吸纳话务量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。村通站点的平均传输距离为7.95公里。对全网新增话务量有一定贡献，但无线利用率较低、掉话率较高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。全网网络指标在村通工程开通前后没有太大变化。中国移动通信集团云南有限公司,效益村通工程收入呈递增趋势，对企业总收入产生积极影响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%）。村通工程预计4.6年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投 资 收 益 率 预 计 为 21.73%（17.45%，考 虑 营 销 及 人 工 情 况下）。16,2010年12月,17,中国移动通信集团云南有限公司,项目成功度全省项目成功度得分为0.770.7，说明云南村通项目是成功的。注：运用层次分析法（AHP）计算指标权重,2010年12月,18,中国移动通信集团云南有限公司,项目成功度地州评分规则说明：1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。3、低于全省平均值时，按公式（0.6地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。,2010年12月,19,中国移动通信集团云南有限公司,汇报提纲一、评估背景概况二、评估框架与思路三、评估主要结论四、评估主要内容五、对各关键工作环节的总结及建议,2010年12月,20,中国移动通信集团云南有限公司,第四部分,评估主要内容,两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。,2010年12月,21,中国移动通信集团云南有限公司,第四部分,评估主要内容,1、项目实施效果评估（市场/网络/效益）,2010年12月,22,中国移动通信集团云南有限公司,2.1实施效果-市场-前提说明新增用户数；,户;,单基站承担用户数；单基站吸纳通话时长。本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至2006年10月的累计数据;80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中80以上的通话时长发生在在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中中60以上的通话时长发生在在999个基站上的客户。本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程基站实际新增等效用户数与可研预测用户数对比;将单基站承担用户数与集团最低标准对比;将MOU、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。实际新增等效用户较可研预测用户超出比例=（-）/*100%；单基站承担用户数=本地州村通工程实际新增等效用户/本地州村通工程总基站数；村通等效MOU=本地州村通新增通话时长/本地州村通新增等效用户；村通单基站吸纳通话时长较全网同指标差距比例=（-）/*100%。,评估指标.数据口径评估方法评估公式,纳,山,理,明,河,江,雄,宏,沧,庆,江,靖,茅,山,溪,通,版,纳,保,山,楚,雄,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,昆,明,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,思,茅,文,山,玉,溪,昭,通,版,昆,楚,保,大,迪,德,红,丽,临,怒,曲,思,文,玉,昭,2010年12月,23,中国移动通信集团云南有限公司,分地州999基站移动品牌用户分布图（口径1：80%）,300002500020000150001000050000,户,总用户数,全球通,动感地带,神州大众卡,神州行,分地州999基站移动品牌用户分布图（口径2：60%）,50000450004000035000300002500020000150001000050000,户,总用户数,全球通,动感地带,神州大众卡,神州行,2.1实施效果-市场-新增用户数按80%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载13万个移动等效用户，其中全球通1145户，动感地带955户，神州大众卡35443户，神州行94930户；按60%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载22万个移动等效用户，其中全球通2471户，动感地带1544户，神州大众卡55323户，神州行156542户。,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,思,茅,保,山,楚,雄,版,纳,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,昆,明,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,文,山,玉,溪,昭,通,文,山,昆,明,保,山,版,纳,楚,雄,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,思,茅,玉,溪,昭,通,2010年12月,24,中国移动通信集团云南有限公司,300002500020000150001000050000,2.1实施效果-市场-新增用户数999基站实际等效用户数与可研预测用户数对比图（80%）户,可研用户数,06年10月实际等效用户数,可研平均用户数,06年10月平均实际等效用户数,999基站实际等效用户数与可研预测用户对比图（60%）,户50000400003000020000100000,可研预测用户数可研预测平均用户数,06年10月实际等效用户数06年10月平均实际等效用户数,按80%的统计口径，超出比例达50%以上的,地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了540.17%，而较为不足的，且不足比例达50%以上的地州有保山、怒江与文山。而按60%的统计口径，超出比例达150%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了779.66%，而较为不足的，且不足比例达20%以上的地州有临沧、怒江与文山。,数据来源：云南省移动有限公司2005年村 通工程可行性研究报告与省公司信息技术中心,在投产不足一年的时间里，按80%的统计口径，用户发展已经达到可研预测用户的93.66%，而按60%的统计口径，则大大超出了可研预测用户的52.63%，,版,纳,保,山,楚,雄,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,昆,明,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,思,茅,文,山,玉,溪,昭,通,全,省,版,纳,保,山,楚,雄,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,昆,明,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,思,茅,文,山,玉,溪,昭,通,全,省,2010年12月,25,中国移动通信集团云南有限公司,2.1实施效果-市场-单基站承担用户数中国移动通信集团公司计划部通知文件中提出：采用GSM边际网实施的目标村必须满足的要求之一：GSM网络建成后一年内，每基站平均承担的用户须大于50户。,分地州单基站用户图（80%）,户300250200150100500,6.005.004.003.002.001.000.00,单基站用户,集团单基站用户最低标准,倍数,分地州单基站用户图（60%）,户500450400350300250200150100500,倍数10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00,单基站用户,集团单基站用户最低标准,倍数,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到了良好的效益。总体上来说，按80%的统计口径，“村通工程”的单基站用户达133户，是集团最低标准的2.65倍，分地州来说，倍数最高的是保山，其单基站承担用户是集团最低标准的近5倍，最低的是红河，1.76倍。如果按60%的统计口径，总体单基站用户则达216户，是集团最低标准的4.32倍，分地州来说，倍数最高的仍是保山，达9.28倍，最低的仍为红河，2.92倍。,2010年12月,26,中国移动通信集团云南有限公司,2.1实施效果-市场-新增通话时长2006年10月，“村通工程”（999基站）当月通话累计时长达6962万分钟，为全网同期通话时长的2.66%，村通全省等效MOU只为全网的60%多,表现最突出的为怒江与昭通.数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,2010年12月,27,中国移动通信集团云南有限公司,2.1实施效果-市场-单基站吸纳通话时长999基站单基站吸纳通话时长与全网对比图,2000001000000,版纳 保山 楚雄 大理 德宏 迪庆 红河 昆明 丽江 临沧 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 全省,分钟500000400000300000,-60.00%-80.00%-100.00%,差距比0.00%-20.00%-40.00%,999基站单基站吸纳通话时长,全网单基站吸纳通话时长,差距比例,2006年10月，全省村通工程999个基站的单基站吸纳通话时长为6.9万分钟，与全网单基站吸纳通话时长有77.16%的差距。,村通单基站吸纳通话时长最多的是保山与版纳，分别为31万分钟与10.9万分钟，,最低的是红河与文山，分别,为4.97万分钟与4.94万分钟。各地州村通普遍与全网单基站吸纳通话时长差距较大，多在60%80%的差距，只有保山，仅有0.45%的差距。,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,2010年12月,28,中国移动通信集团云南有限公司,2.1实施效果-市场-评估小结,（1）80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63，目标完成显著。（2）80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65 倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。（3）村通通话时长占全网时长的2.66%，等 效 MOU 为 全 网 的 60%以上；（4）村通单基站吸纳通话时长与全网仍有一定差距。总体表现,差异表现（1）在村通新增用户上，各地州发展较不均衡，有的地州大大超过可研预测用户，而有的地州则远远不足；（2）分地州来说，单基站承担用户数为集团最低标准倍数最高的是保山，最低的是红河；（3）等效用户的MOU表现最突出的地州为怒江和昭通；（4）保山单基站吸纳通话时长与全网同指标差距仅有0.45%。,2010年12月,29,中国移动通信集团云南有限公司,2.2实施效果-网络-前提说明单载波全天吸纳话务量分析分析村通站点和全网单载波全天吸纳话务量及差距比例单载波全天吸纳话务量全天话务量/相应载波数村通站点平均传输距离分析村通站点的平均新建接入光缆的长度基站扩容需求分析分析村通忙时话务量、载波扩容的变化情况,2010年12月,30,中国移动通信集团云南有限公司,2.2实施效果-网络-单载波全天吸纳话务量分析全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl村通单载波全天吸纳话务量与全网对比,0,403530252015105,版,纳,保,山,楚,雄,大,理,德,宏,迪,庆,红,河,昆,明,丽,江,临,沧,怒,江,曲,靖,思,茅,文,山,玉,溪,昭,通,全,省,-70%,0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%,全网单载波全天吸纳话务量(Erl),村通单载波全天吸纳话务量(Erl)差距比例,数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表,(,),2010年12月,31,中国移动通信集团云南有限公司,2.2实施效果-网络-单基站平均传输距离集团要求GSM边际网基站平均需覆盖的目标村（未通村）不得少于3个；采用GSM边际网实施的目标村，每村平均光缆传输距离不得大于5公里。村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。,全省,地州平均光缆距离统计,版纳11.38,楚雄,13.56,怒江,4.44,思茅,7.29曲靖,9.01临沧,9.29丽江,9.23昆明,8.12红河,6.25迪庆,6.55德宏,9.06大理,7.99保山,9.14,昭通,4.70玉溪,6.07文山,5.86,全省,7.95,平均长度KM,全省,昭通玉溪文山思茅,曲靖怒江临沧丽江昆明红河迪庆德宏大理楚雄保山,版纳,数据来源：摘自2005年村通批复,2010年12月,32,中国移动通信集团云南有限公司,2.2实施效果-网络-基站扩容需求分析全省村通站点忙时话务量（单位：Erl）全省村通站点的忙时话务量由3218增长至4872Erl06年4月至10月村通载波扩容数统计曲靖最高为37个版纳最低，减少了4个数据来源：摘自各天的CellKPI指标表,2010年12月,33,中国移动通信集团云南有限公司,2.2实施效果-网络-小结全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网单载波吸纳话务量为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。村通站点载波扩容情况曲靖扩容载波数最多，为37个；版纳扩容载波数最少，减少了4个。,2010年12月,34,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-前提说明投资；,费-费-,收入；投资回收期；投资收益率。本章节中村通工程的收入为2006年10月当月，村通工程年净收入村通工程年收入-村通工程年运维费（考虑营销及人工情况下，村通工程年净收入村通工程年收入-年运维费-年营销费-年人工费）;村通工程收入取自信息中心统计。本章节主要采用投资、收入、投资回收期、投资收益率等指标分析评估村通工程的效益。单站投资村通工程投资/村通工程基站数单站收入村通工程收入/村通工程基站数每载频收入村通工程收入/村通工程载频数每Erl收入村通工程收入/村通工程话务量投资回收期村通工程年净收入/村通工程投资投资收益率村通工程投资/村通工程年净收入,评估指标.数据口径评估方法评估公式,版纳,保山,楚雄,大理,德宏,迪庆,红河,昆明,丽江,临沧,怒江,曲靖,思茅,文山,玉溪,昭通,2010年12月,35,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-投资,2.3.1 投资分析地市 999基站分布,基站村通投资（）,版纳,38,1250,33,保山楚雄大理,593226,155577,88617482014,德宏迪庆红河昆明丽江临沧怒江曲靖,3612140167624922108,169636344257270292414695746129,4730324447302657,思茅文山玉溪昭通,45442835,2473209814862179,55485362,合计,39,999,38984,移动村通投资表村通分地州投资（）,图楚雄4%,大理5%,红河11%,昆明20%,丽江8%,怒江临沧1%4%,曲靖,16%,思茅6%,文山5%,玉溪4%,移动村通投资分布示昭通 版纳 保山6%3%2%,德宏4%迪庆1%,昆明,丽江,红河昭通图,版纳临沧59,200010000,800070006000500040003000,20100,7060504030,村通投资（,）,基站村通投资（,）,保山 楚雄 大理 德宏 迪庆怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪移动村通工程投资示全省村通工程单基站投资为39.02,从投资角度来看，昆明、曲靖和红河三个地州分布的基站数位居全省前三，且三个地州村通投资占了全省总投资的近50%。从每基站投资角度来看，全省每基站投资平均值为39.02万，目前有7个地州的每基站投资额大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投资额均超过57万，超出全省平均水平较多，在今后的建设中应注意对投资的整体控制和个体调控。,版纳,保山,楚雄,大理,德宏,迪庆,红河,昆明,丽江,临沧,怒江,曲靖,思茅,文山,玉溪,昭通,2010年12月,37,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2 收入分析村通收入及单站村通收入分析,月通话收入及单站收入示,图,2006年10月,地州,4.5067.46,127.290.76,0.00,140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.00,0.00,5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.50,村通收入（,）,单站村通收入（,）,全省村通工程单站收入平均值：0.85,单站村通收入村通工程收入/村通工程基站数,注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。2006年10月云南移动村通工程平均单站收入为0.85万元，10月共有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州，说明保山的单站收入贡献率最高，同时也说明其余地州在单站收入方面还有一定潜力有待挖掘。,版纳,保山,楚雄,大理,德宏,迪庆,红河,昆明,丽江,临沧,怒江,曲靖,思茅,文山,玉溪,昭通,2010年12月,38,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2 收入分析村通收入及每载频村通收入分析,载频收入示,图,2006年10月 地州,月通话收入及,127.29,0.6467.46,20.000.00,140.00120.00100.0080.0060.0040.00,0.100.00,0.700.600.500.400.300.20,村通收入（,）,载频村通收入（,）,全省村通工程单载频收入为0.27,村通工程每载频收入村通工程收入/村通工程载频数,注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。2006年10月云南移动村通工程平均每载频收入为0.27万元，10月共有9个地州的单载频收入达到全省均值以上，其中保山每载频收入达到0.64万元，远远高于其余地州，说明保山的每载频收入贡献率最高。其余每载频收入在全省均值以上的地州，其每载频收入基本分布在0.3-0.35万元左右，同时也说明每载频收入低于全省平均值的地州在此处还有一定的提升空间。,版纳,保山,楚雄,大理,德宏,迪庆,红河,昆明,丽江,临沧,怒江,曲靖,思茅,文山,玉溪,昭通,2010年12月,39,中国移动通信集团云南有限公司,Erl村通收入,16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00,Erl村通收入（,Erl）,2006年10月全省村通Erl 收入为 6.27,2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2 收入分析每Erl村通收入分析,村通工程每Erl收入村通工程收入/村通工程话务量,注：村通工程日平均话务量取自省公司网络部；村通收入数据取自省公司信息中心2006年10月云南移动村通工程平均每Erl收入为6.27元，共有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，大部分地州每Erl收入基本在全省平均附近，其中保山每Erl收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。,2010年12月,40,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-投资回收期2.3.3 投资回收期分析,在考虑了营销费用和人工费用后，,全省村通工程投资回收期比未考虑该因素时延长了1.13年，保山村通工程投资回收期始终最短，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、,曲靖、文山和昭通，且回收期变化,受营销费用和人工费用影响幅度较,大，说明这些地州在挖掘市场提高收入方面还需改进。,版纳,保山,楚雄,大理,德宏,迪庆,红河,昆明,丽江,临沧,怒江,曲靖,思茅,文山,玉溪,昭通,2010年12月,41,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-投资收益率分析2.3.4 投资收益率分析,在考虑了营销费用和人工费用后，全省村通工程投资收益率比,未考虑该因素时降低了4.28%，保山村通工程投资收益率在全省,始终高居首位，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。,主要有迪庆、红河、昆明、丽江、,临沧、曲靖、文山和昭通，说明,这些地州在挖掘市场提高收入方面还需进一步加强。,移动 地州村通工程投资收益率示 图,0.00%投资收益率低于全省均值的地州,30.00%20.00%10.00%,40.00%,70.00%60.00%50.00%,100.00%90.00%80.00%,投资收益率（不,营 及 工）,投资收益率（,营 及 工）,全省不 营及 工的投资收益率为：2 1.7 3%,全省 营 及工的投资收益率为：1 7.4 5%,投资收益率净收入/投资,投资份额,2010年12月,42,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-投资效益综合分析2.3.5 投资效益综合分析,从村通工程中地区投资排名和收入排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、版纳两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区。文山处于红灯区，属于做的比较差地区。,收入份额,投资份额,分析,保山,红河,昆明,怒江,版纳,楚雄,大理丽江,迪庆,曲靖,临沧文山,玉溪德宏,昭通,3210,13121110987654,17161514,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11 12 13 14 15 16 17 18,收入份额,投资份额与收入份额 差距的标准差为3.347思茅,排名靠前投资,越大,排名靠前收入越大,2010年12月,43,中国移动通信集团云南有限公司,2.3实施效果-效益-评估小结,总体上，2005年村通工程投资效益显著，比预期效果好；全省每基站投资平均值为39.02万；总体通话收入均呈现增长趋势，村通工程单站村通收入为0.85万元，村通工程平均每载频收入为0.27 万元.村通工程每Erl收入为6.27元；预计4.6年（考虑营销及人工情况下，5.73 年）回收投资，预 计投资收益率为21.73%（考 虑 营 销 及 人 工 情 况 下，17.45%）；通过收入份额排名和投资份额排名分析得出较好的地州（版纳和保山）。总体表现,山每,差异表现有7 个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州；有9个地州的单站收入达到全省均值以上，其中保 载频收 入达 到0.64 万元，远远高于其余地州；有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，其中保山每Erl 收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。保山村通工程投资回收期始终最短，回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通；保山村通工程投资收益率在全省始终高居首位，投资收益率低于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通。,2010年12月,44,中国移动通信集团云南有限公司,第四部分,评估主要内容,2、项目对企业整体的影响评估（市场/网络/效益）,2010年12月,45,中国移动通信集团云南有限公司,3.1对整体影响-市场-前提说明,户;,村通等效用户贡献率；村通通话时长贡献率。80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中中06年9月和和10月两个月的累计通话时长中中80以上的通话时长发生在在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中中06年9月和和10月两个月的累计通话时长中中60以上的通话时长发生在在999个基站上的客户。对比分析法：村通等效用户数与整网用户对比;村通通话时长与整网时长对比；聚类分析法：利用用户或时长占比与载波占比两维坐标对16个样本进行投影聚类，分析样本的差异和特征。村通等效用户贡献率=村通等效用户数/整网新增用户数村通通话时长贡献率=村通通话时长/整网新增通话时长村通等效用户占比=村通等效用户数/整网新增用户数村通通话时长占比=村通通话时长/整网通话时长,评估指标.数据口径评估方法评估公式,丽,江,昆,明,临,沧,楚,雄,红,河,保,山,大,理,德,宏,迪,庆,怒,江,曲,靖,思,茅,文,山,玉,溪,昭,通,版,纳,全,省,2010年12月,46,中国移动通信集团云南有限公司,20%15%10%5%0%,60,的口径,80%的口径,3.1对整体影响-市场-村通等效用户贡献率村通等效用户贡献率25%,村通等效用户贡献率村通等效用户/新增用户,数据来源：云南移动公司信息中心全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），其中怒江地区村通等效用户对怒江整体新增用户的贡献最高，在两种口径下分别达到12.01和19.68，由此可见村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著。,载频份额,载频份额,2010年12月,47,中国移动通信集团云南有限公司,利用村通等效用户占比和载频份额两个维度可以将全省16个地州划分为四个象限：象限1反映村通用户占比和载波份额均高于全省平均水平，象限3反映两个比率均小于平均水平，象限2和4则,处于中间状态。对于第4象限的地州属于在较低,的载频份额，吸纳了较多的用户，说明具有较大潜力，可以继续加大村通工程。从数值上看，丽江地区村通等效用户对丽江整体用户的比例最高，在两种口径下分别为2.87%和3.94%，但村通等效用户占整体用户的比例普遍偏低，两种口,径下均在4以下。,用户,载频贡献分析（80,）,7%6%5%4%3%2%1%,8%,9%,0%0.0%,0.5%,2.5%,3.0%,3.5%,1.0%用户,1.5%2.0%用户占比载频贡献分析（60,）,9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%,0.0%,3.0%,3.5%,4.0%,4.5%,3.1对整体影响-市场-村通等效用户占比村通等效用户占,比村通等效用户数/全网用户数,2010年12月,48,中国移动通信集团云南有限公司,3.1对整体影响-市场-村通通话时长贡献率村通通话时长贡献率,25%20%15%,村通通话时长贡献率村通通话/新增通话时长,10%5%0%版纳 保山 楚雄 大理 德宏 迪庆 红河 昆明 丽江 临沧 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 合计数据来源：云南移动公司信息中心村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42，高于载波份额（5.30%），效益明显。其中丽江和思茅两个地区的村通工程通话时长对整体新增时长的贡献最高，分别达到了21.50和20.89。而对于经济发达地区如昆明、曲靖、玉溪、红河等村通的贡献相对较低，主要是由于这些地区的移动通信普及率较高，市场空间挖掘的比较充分，市场竞争也比较激烈等原因引起的。而对于不发达地区，用户普及率偏低，市场潜力较大，加大此地区的村通覆盖可以激发较高的通话消费。,载频份额,2010年12月,49,中国移动通信集团云南有限公司,3.1对整体影响-市场-时长贡献载波份额排名分析,时长贡献,载波份额,分析,20,1816141210864,0,2,4,6,10,12,14,16,18,8时长贡献,排名靠前潜力越,大,排名靠前贡献越大为了进一步探讨地区之间的差异，对地区的村通工程完成效果进行评估，同时也为未来村通覆盖项目寻找新的投资亮点，针对16地州的村通工程新增的载波份额（村通工程新增载波数与该地州总载波数之比）进行排名，并用该指标反映地州的潜力；同时，对16地州村通通话时长贡献率（村通工程新增通话时长与该地州总通话时长之比）进行排名，并用该指标反映地州的贡献程度。将贡献排名作为横轴，潜力排名作为竖轴，形成二维坐标，然后，将16地州的排名数值投影到该二维坐标中，便形成上图所示的散点。为了找到一个合理的潜力贡献配比的合理（认可）区间，对潜力排名和贡献排名求差，并对该差值进行统计分析，求出其标准差，即4.305，于是，便形成以对角线为中心的带状区间。从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、临沧两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区；红河处于红灯区，属于做的比较差地区。,数据来源：云南移动公司信息中心,2010年12月,50,中国移动通信集团云南有限公司,3.1对整体影响-市场-评估小结,（1）总体上，2005年村通工程市场效果显著，对整网的拉动作用明显；（2）全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著；（3）村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42，超过载波份额的170%，效益明显。总体表现,差异表现（1）在村通工程中，对整网新增用户的贡献率，各地州差别较大，有10个地州超过了全省平均水