600793_ ST宜纸年报摘要.ppt

宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要宜宾纸业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 宜纸600793上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,鹿彪四川省宜宾市岷江西路 54 号0831-35606680831-,雷大敏四川省宜宾市岷江西路 54 号0831-35603760831-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,0,/,/,/,宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,568,424,736.22-46,779,635.90-45,187,864.11-45,187,864.11-46,779,635.90-11,354,077.892011 年末869,642,914.86900,120,375.86-30,477,461.00105,300,000.00,757,466,674.92-11,697,213.549,709,261.389,709,261.38-11,697,213.5425,219,367.362010 年末712,973,647.73698,263,244.6214,710,403.11105,300,000.00,-24.96不适用-565.41-565.41不适用-145.02本年末比上年末增减（%）21.9728.91-307.18,571,612,875.60-65,015,436.66-63,842,661.44-63,842,661.44-65,015,436.66-29,302,273.112009 年末775,519,760.64770,518,618.915,001,141.73105,300,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-0.4291-0.4291,0.09220.0922,-565.40-565.40,-0.6063-0.6063,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.4443不适用不适用-0.10982011 年末-0.2894103.50,-0.111198.21-118.680.23952010 年末0.139797.94,不适用不适用不适用-145.85本年末比上年末增减（%）-307.16增加 5.56 个百分点,-0.6174-184.45-187.84-0.27832009 年末0.047599.36,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-5,579.83,2010 年金额-33,556.75,2009 年金额-4,801.90,计入当期损益的政府补,助，但与公司正常经营,1,610,999.99,21,358,500.08,912,499.92,业务密切相关，符合国2,宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,4,000.00-17,648.371,591,771.79,44,450.0037,081.5921,406,474.92,-39,443.40304,520.601,172,775.22,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,4,026 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,7,015 户,前 10 名股东持股情况,股东名称宜宾市国有资产经营有限公司四川省宜宾五粮液集团有限公司武汉高农生物创业投资有限公司林俊龙马南杰田秀文深圳市天子福投资有限公司仝顺天王中辉李济安,股东性质国家国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)37.7716.062.571.621.481.441.390.910.830.80,持股总数39,776,58316,915,2172,702,0761,703,1371,553,8481,520,5291,465,836958,881872,400840,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宜宾市国有资产经营有限公司四川省宜宾五粮液集团有限公司武汉高农生物创业投资有限公司林俊龙马南杰田秀文深圳市天子福投资有限公司仝顺天王中辉李济安,持有无限售条件股份数量39,776,58316,915,2172,702,0761,703,1371,553,8481,520,5291,465,836958,881872,400840,0003,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,-,宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、整体经营情况回顾及分析2011 年，国内浆纸市场需求上涨乏力，国内浆纸产能急剧扩张，需求明显失衡，价格竞争激烈。在不利的市场形势下，公司管理层积极应对，按照“生产经营再上台阶，减亏脱困再创佳绩，队伍打造再上水平，发展规划顺利实施”的工作基调，着力抓搬迁、防事故、促和谐、保稳定，通过广大职工的顽强拼搏，取得了“生产期间运营质量显著提高、骨干队伍能力明显增强、老区生产线安全经济停车、新区建设实现圆满开局、廉洁防控机制进一步健全”等较好成绩。报告期内，公司共生产纸品 105028 吨，比去年同期增长 11144 吨，增长 11.87%；共销售纸品 101540 吨，比去年同期增加 7752 吨，增长 8.27%，实现销售收入 49202 万元，比去年同期增加 6940 万元，增长 16.42%；产销率 96.68%，资金回笼率 100%；净利润-4519 万元。2、报告期内，公司资产购成同比发生重大变动的说明：,项目货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货固定资产在建工程应付账款预收款项应交税费其他应付款其他非流动负债营业收入营业成本,期末数/本期数210,357,471.8630,000,000.009,043,623.674,440,080.74153,552.932,881,560.0282,153,581.90447,507,797.7024,825,152.3476,965,859.658,168,889.15136,667,540.29261,651,496.83300,000,000.00568,424,736.22616,782,196.69,期初数/上期数25,456,642.785,089,622.4429,141,620.518,486,457.965,720,009.86138,107,600.83479,308,613.14948,816.29110,751,163.1647,984,915.12134,790,529.81274,264,236.92757,466,674.92770,579,878.92,变动金额184,900,829.0830,000,000.003,954,001.23-24,701,539.77-8,332,905.03-2,838,449.84-55,954,018.93-31,800,815.4423,876,336.05-33,785,303.51-39,816,025.971,877,010.48-12,612,740.09300,000,000.00-189,041,938.70-153,797,682.23,变动幅度（%）726.3410077.69-84.76-98.19-49.62-40.51-6.632,516.43-30.51-82.981.39-4.60100-24.96-19.96,原因分析注 1注 7注 2注 3注 4注 5注 6注 8注 9注 3注 1注 3注 3,注 1：主要系宜宾市财政局借款 3 亿元用于老区搬迁及员工安置。注 2：主要系本年度收到的银行承兑汇票增加所致。4,宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,注 3：主要系 8 月停产后销售减少所致。注 4：主要系本年度结算前期材料款所致。注 5：主要系收回借款所致。,注 6：主要系 8 月停产后处置了部分存货所致。注 7：主要系本期购买了农行理财产品。注 8：主要系新区建设开始所致。,注 9：主要系 8 月之后未采购原材料所致。,3、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况,（1）制定并推行首批产品试生产管理办法，在管理、技术措施上进一步整合公司人力、物力，倾力于新产品开发工作，公司新品种开发和品质提升能力得到明显增强。先后进行了“文化纸白水用于化学浆蒸煮”和“文化纸白水用于二氧化氯漂白段”的试验，进行了年产 10 万吨高性能竹浆纤维特种食品包装原纸项目、采用竹柳代替杨木生产 APP 浆技术研发项目、无铁硫酸铝为施胶辅助剂生产食品包装原纸等项目；全面了解制浆造纸行业新原料的开发利用情况，对竹柳、马尾松等原料进行了试验研究，为公司可持续发展提供纤维原料保证，为公司优化原材料结构、降低生产成本提供准确的数据。,（2）节能减排、挖潜增效成效显著，环保能力明显增加。党政工深入开展“降低成本、杜绝浪费、厉行节约”专项工作，全力以赴狠抓产能提升、装备优化、工艺攻关、品质提升、管理优化,系统推进挖潜增效、节能减排降成本工作，杜绝跑冒滴漏，降低各项费用成本，成效显著，1-8 月份公司累计挖潜增效、节能降耗降低制造成本 2018 万元。,公司已于 2011 年 1 月 9 日，顺利通过国家环保部节能减排督查组综合检查。中段废水运行稳定，运行成本控制较好（与去年同比降低 100 万元），前端治理成效较为明显。臭气治理、脱硫工作效果显著。在市级环保工作大会上，公司荣获多项表彰。,4、稳定有序推进整体搬迁工作。,（1）老区实现安全经济停车。在停车前夕，系统部署停车工作，统筹物料平衡、精确控制采购节奏和库存比例，最大限度减少了停产后的物料结余。2011 年 8 月 21 日 15：00 时，整个生产系统拉完流程物料全面停车，标志着运行了 67 年的宜纸老生产区完成了历史使命。（2）坚持以人为本，最大限度维护员工利益，员工分流安置成效突出自搬迁启动以来，公司始终把员工分流安置作为头等大事来抓,在国资委坚强领导下，精心策划、精心组织，一路攻坚克难，较好完成了任务。,（3）系统策划，精心组织，整体搬迁工作实现圆满开局,按照项目管理体制，成立了以董事长为组长、总裁为副组长、其他高管为成员的项目领导小组，具体负责公司搬迁项目的统揽策划、决策和领导。领导小组下设技术方案决策委员会、项目工程指挥部、综合管理部。项目工程指挥部下设 8 个子项目组和 11 个专业组。新区建设其他各项工作稳步推进。11 月 11 日公司最先完成食品包装原纸生产线招标；11 月28 日与中国轻工集团正式签署了食品包装原纸生产线主体设备合同协议；地勘工作已基本完成；老区资产的审计、评估工作已基本完成；正在进行其它建设期长的项目的招标工作，如锅炉、汽机、制浆等。,5、对公司未来的发展展望,（1）分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公,司可能的影响程度。,我国造纸行业能源及资源性原材料供求矛盾更加突出，部分品种出现阶段性产能过剩，行业已经进入到结构调整、技术升级和淘汰落后产能的关键时期。2011 年乃至今后较长一段时间内，市场竞争日趋激烈、原材料供应日趋紧张、环保要求日趋严格，产能过剩、竞争加剧等矛盾将继续深度影响未来 5-10 年全行业格局。,5,宜宾纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要造纸行业“十二五”规划的出台，对我国造纸业提出优化产业结构、产品结构和企业组织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力，把生态环境与节能减排提到了更加重要的位置。造纸行业将迎来大升级、大调整的关键时期。随着国家对造纸行业环保门槛的不断提高，将大幅提升企业运行成本，有利于加快落后产能的淘汰，促进转型升级，努力向低能耗、低污染的行业模式发展，给又给具有比较优势的大型造纸企业带来了发展机遇。（2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划2012 年的主要工作措施：“抢进度、提质量、控投资、保安全、促和谐、强管理、转机制、育人才”。加大改革力度，加强公司内部控制体系建设，强化新区机制建设、文化建设、队伍建设、管理团队建设。以新区建设为中心，提前培育竹料市场和食品纸市场两大市场，统揽好人力资源、资金、管理、机制、服务五个方面的工作，切实为新区建设提供可靠保障。同时，全力推进项目建设进度，加强项目建设质量控制；全力全面做好老区资产处置及防盗工作。加强队伍建设，为企业的发展做好人才支撑和储备。2012 年是整体搬迁任务最重的一年，是公司重铸辉煌最关键的一年，公司领导班子将带领公司全体员工，为建成“管理科学，技术先进，清洁生产，业绩优良”的新宜纸而努力拼搏。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,制造业,527,878,621.09,513,898,278.66,2.65,-24.06,-18.94,减少 6.14个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,新闻纸食品纸文化纸其他,186,300,134.03257,548,410.6283,939,936.1890,140.26,191,055,011.77234,942,679.7087,862,192.3538,394.84,-2.558.78-4.6757.41,-15.23-27.94-28.58-76.86,-9.29-22.00-27.84-89.83,减少 6.71个百分点减少 6.94个百分点减少 1.08个百分点增加 54.36个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6,