600765_ 中航重机第一季度季报.ppt

中航重机股份有限公司,600765,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈文,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名林钢,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李宗顺乔堃魏永鹏,公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,561,759,586.792,970,210,049.303.82,9,650,380,347.682,995,697,905.643.85,-0.92-0.85-0.78,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-169,581,823.12-0.22年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-25,487,856.34-0.03-0.04-0.03,-25,487,856.34-0.03-0.04-0.03,-158.41-150.00-180.00-150.00,2,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.85-0.99,-0.85-0.99,减少 2.42 个百分点减少 2.51 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-62,904.376,845,755.00-135,306.62-1,188,379.71-1,521,606.303,937,558.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,60,253,股东名称（全称）贵州金江航空液压有限责任公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司贵州盖克航空机电有限责任公司中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金全国社保基金一零五组合华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量229,369,200103,432,80050,197,20015,784,89114,006,67811,055,7109,800,0006,299,6656,000,0004,323,866,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,-,-,-,-,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析单位：万元,项目应交税费应付利息,2012 年 3 月 31 日-11,797.31949.56,2012 年年初数-8,954.184,283.94,增减变动金额-2,843.13-3,334.38,增减变动率-77.83%,其他流动负债应付债券,100,000.00,100,000.00,-100,000.00100,000.00,-100.00%100.00%,1、报告期末，应交税费比期初减少 2,843.13 万元，主要原因是原材料采购、设备购置导致增值税进项税额增加。2、报告期末，应付利息比期初减少 3,334.38 万元，下降 77.83%，主要原因是本报告期偿还了到期短期融资券利息。3、报告期末，其他流动负债比期初减少了 100,000.00 万元，主要原因是本报告期偿还了到期的短期融资券。4、报告期末，应付债券比期初增加了 100,000.00 万元，主要原因是本报告期公司新发行了公司债券。二、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析2012 年 1-3 月，公司累计实现归属母公司净利润-2,548.79 万元,比去年同期减少 6912.19 万元，下降了 158.41%，主要是营业收入下降、毛利率降低及利息支出增加、资产减值损失增加所致。单位：万元,项目财务费用资产减值损失营业外收入少数股东损益,2012 年 1-3 月5,963.15570.00714.97-1,138.02,2011 年 1-3 月3,633.54200.00249.47-72.56,增减变动金额2,329.61370.00465.50-1,065.46,增减变动率64.11%185.00%186.60%,1、本报告期财务费用比去年同期增加 2,329.61 万元，增长 64.11%，主要原因是银行贷款利率提高，公司发行的公司债券利率虽然低于同期银行贷款利率，但高于短期融资券利率，同时支付公司债发行手续费。2、本报告期资产减值损失比去年同期增加 370.00 万元，增长 185.00%，主要原因是计提的应收账款坏账准备增加。3、本报告期营业外收入比去年同期增加 465.50 万元，增长 186.60%，主要原因是本报告期收到的政府补助增加。4、本报告期少数股东损益比去年同期减少 1,065.46 万元，主要原因是纳入公司合并范围的控股企业本报告期亏损增加所致。三、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析单位：万元,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减变动金额,增减变动率,经营活动,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费,631.4911,614.0185,379.634,437.04,309.742,495.8062,556.666,440.77,321.759,118.2122,822.97-2,003.73,103.88%365.34%36.48%-31.11%,4,-,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金,16,287.61,10,643.99,5,643.62,53.02%,投资活动,收到其他与投资活动有关的现金,6,000.18,-6,000.18,-100.00%,投资支付的现金,2,215.00,66.60,2,148.40,3225.83%,筹资活动,收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,690.61114,700.002,107.00,100,030.54219,529.00878.88,-99,339.93-104,829.001,228.12,-99.31%-47.75%139.74%,1、本报告期收到的税费返还比去年同期增加 321.75 万元，增长 103.88%，主要原因是公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司收到的出口退税同比增加所致。2、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 9,118.21 万元，增长 365.34%，主要原因是收到上级拨入的科研经费增加及企业间的往来增加。3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 22,822.97 万元，增长 36.48%，主要原因是公司根据对未来市场的预计及订单情况，适当增加原材料采购。4、本报告期支付的各项税费比去年同期减少 2,003.73 万元，下降 31.11%，主要原因是由于收入减少，采购增加，缴纳的增值税及其他相关税费减少所致。5、本报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 5,643.62 万元，增长 53.02%，主要原因是公司支付有关保证金增加。6、本报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少 6,000.18 万元，主要是去年陕西宏远航空锻造有限责任公司收到接受破产企业职工安置补偿费。7、本报告期投资支付的现金比去年同期增加 2,148.40 万元，增长 3225.83%，主要原因是控股子公司中航力源液压股份有限公司增加对合营企业力锐液压系统有限责任公司的投资 2000 万元所致。8、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 99,339.93 万元，主要原因是公司去年发行 10 亿元短期融资券。9、本报告期偿还债务支付的现金比去年同期减少 104,829.00 万元，下降 47.75%，主要原因是公司偿还到期短期融资券。10、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 1,228.12 万元，增长139.74%，主要原因是本报告期发行公司债券支付手续费增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司第四届董事会第九次会议审议通过了 2011 年度利润分配方案，公司拟以 2011 年年末总股本 778,003,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含5,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,税），共计分配利润 15,560,064 元，占母公司本年实现的可分配利润的 23.09%，未分配利润90,561,797.96 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该分配方案已经公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。中航重机股份有限公司法定代表人:李宗顺2012 年 4 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,6,期末余额1,372,763,117.96369,098,779.802,382,539,195.30583,333,108.0234,686,546.70228,087,648.841,755,444,436.1015,750,000.006,741,702,832.723,595,392.31231,463,099.37,年初余额1,726,427,215.40447,837,949.232,310,262,922.90479,595,127.3234,686,546.70189,645,638.951,640,362,285.1215,750,000.006,844,567,685.623,651,977.09216,425,907.73,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,7,1,614,650,023.12658,402,751.4414,135.68249,907,270.339,201,409.906,845,896.4845,976,775.442,820,056,754.079,561,759,586.791,550,250,000.00436,309,794.191,646,553,090.59112,374,381.5035,137,294.55-117,973,075.839,495,631.291,102,541.28216,547,943.04130,000,000.004,019,797,600.61477,000,000.001,000,000,000.0050,858,135.38185,808,957.75,1,658,234,539.81614,169,722.706,967.49251,721,412.689,201,409.906,423,949.2245,976,775.442,805,812,662.069,650,380,347.681,487,250,000.00484,620,462.341,661,840,409.22105,799,454.8738,325,114.64-89,541,768.8242,839,400.001,302,541.28233,793,329.08130,000,000.001,000,000,000.005,096,228,942.61458,500,000.0055,124,794.03175,020,369.86,600765预计负债递延所得税负债,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,11,900,903.171,725,567,996.305,745,365,596.91778,003,200.001,224,158,422.7679,175,677.28888,872,749.262,970,210,049.30846,183,940.583,816,393,989.889,561,759,586.79,12,244,153.18700,889,317.075,797,118,259.68778,003,200.001,224,158,422.7679,175,677.28914,360,605.602,995,697,905.64857,564,182.363,853,262,088.009,650,380,347.68,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中航重机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,8,期末余额17,511,479.396,250,000.0068,290,000.003,216,395.05267,000,000.00362,267,874.44,年初余额57,344,111.826,250,000.0088,290,000.003,588,020.29277,000,000.00432,472,132.11,600765持有至到期投资长期应收款,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,3,327,400,924.562,343,889.74170,062.703,329,914,877.003,692,182,751.44200,000,000.001,589,896.86328,988.078,333,919.06190,956,205.51401,209,009.501,000,000,000.001,000,000,000.001,401,209,009.50,3,327,400,924.562,505,294.39425,156.693,330,331,375.643,762,803,507.75200,000,000.00350,000.002,985,909.45272,688.9142,700,000.00190,928,755.211,000,000,000.001,437,237,353.571,437,237,353.57,600765所有者权益（或股东权益）：,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,778,003,200.001,414,622,783.2926,818,308.9371,529,449.722,290,973,741.943,692,182,751.44,778,003,200.001,414,622,783.2926,818,308.93106,121,861.962,325,566,154.183,762,803,507.75,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,045,493,140.501,045,493,140.501,075,069,982.98862,082,286.441,422,844.6824,031,413.50122,201,976.1259,631,462.245,700,000.00-7,112,808.36,上期金额1,147,004,467.971,147,004,467.971,077,262,726.77911,484,538.931,750,367.1321,030,134.40104,662,282.0736,335,404.242,000,000.00-7,444,686.41,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-7,112,808.36,-7,444,686.41,10,600765,汇兑收益（损失以“”号填列）,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-36,689,650.847,149,690.27502,146.26-30,042,106.836,825,991.29-36,868,098.12-25,487,856.34-11,380,241.78-0.03-0.03-36,868,098.12-25,487,856.34-11,380,241.78,62,297,054.792,494,737.04752,414.8064,039,377.0321,130,005.4442,909,371.5943,635,004.12-725,632.530.060.0642,909,371.5943,635,004.12-725,632.53,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额350,000.00269,106.316,296,115.1628,380,605.71-34,595,827.18,上期金额5,654,581.2815,138,621.8251,200,000.0030,406,796.90,加：营业外收入减：营业外支出,11,3,414.94,1,000.00,600765,其中：非流动资产处置损失,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-34,592,412.24-34,592,412.24-34,592,412.24,30,405,796.9030,405,796.9030,405,796.90,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,本期金额947,058,961.806,314,897.84116,140,142.961,069,514,002.60853,796,340.17178,052,990.1544,370,433.67162,876,061.731,239,095,825.72,上期金额879,374,270.363,097,396.2824,958,042.40907,429,709.04625,566,625.41166,307,029.0064,407,674.05106,439,899.16962,721,227.62,600765,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-169,581,823.122,400.002,400.00146,871,091.0822,150,000.002,200.00169,023,291.08-169,020,891.081,226,500,000.006,906,075.401,233,406,075.401,147,000,000.0077,986,650.8121,070,011.661,246,056,662.47-12,650,587.07151,451.82-351,101,849.451,592,932,009.941,241,830,160.49,-55,291,518.58615,702.3260,001,754.7360,617,457.05114,986,379.05666,000.00115,652,379.05-55,034,922.001,324,790,000.001,000,305,424.642,325,095,424.642,195,290,000.0061,152,858.708,788,781.552,265,231,640.2559,863,784.39146,183.15-50,316,473.041,940,823,767.931,890,507,294.89,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中航重机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,13,本期金额,上期金额,600765销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,中航重机股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,216,914.16216,914.164,884,351.29269,106.312,144,799.487,298,257.08-7,081,342.9210,000,000.0024,371,163.3234,371,163.3234,371,163.321,000,000,000.001,000,000,000.001,000,000,000.0052,199,355.5514,923,097.281,067,122,452.83-67,122,452.83-39,832,632.4357,344,111.8217,511,479.39,417,292.42417,292.424,605,542.39328,550.563,989,058.368,923,151.31-8,505,858.8995,000,000.0036,930,562.50131,930,562.5060,000.0045,000,000.0045,060,000.0086,870,562.501,000,000,000.001,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.0040,651,250.004,000,000.002,044,651,250.00-44,651,250.0033,713,453.61110,549,331.93144,262,785.54,公司法定代表人:李宗顺,主管会计工作负责人:乔堃14,会计机构负责人:魏永鹏,