600111_ 包钢稀土第一季度季报.ppt

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,二一二年第一季度报告,600111,二一二年四月十八日,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事长周秉利、独立董事吴振平因工作原因未能参会，分别授权副董事长朝鲁、独立董事李保卫代为行使表决权。1.3 公司本季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长（法定代表人）周秉利先生，董事、常务副总经理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌先生，财务部部长（会计机构负责人）郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：人民币 元本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减（）,总资产股东权益每股净资产,18,569,012,664.576,841,610,764.275.65,14,726,632,888.365,633,453,737.314.65,26.0921.4521.45,年初至报告期期末,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,-667,990,770.22-0.55,-206.50-206.50本报告期比上,报告期,年初至报告期期末 年同期增减(）,净利润扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益扣除非经常损益后基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）,1,206,945,466.941,190,627,449.120.9970.9830.99719.352,1,206,945,466.941,190,627,449.120.9970.9830.99719.352,149.44150.67149.44150.67149.44增加1.149个百分点,1,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,19.090,19.090,增加1.222个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收入和支出；少数股东损益的影响数；所得税的影响数；,年初至报告期期末金额-2,435,204.8623,231,402.25-244,549.75-1,321,475.49-2,912,154.33,合,计,16,318,017.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,223,208,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条 种类（A、B、,股东名称,件流通股的数 H 股或其,量(股),它）,1、嘉鑫有限公司（香港）2、中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金3、胡关凤4、交通银行易方达 50 指数证券投资基金5、包钢综合企业(集团)公司6、王中秋7、成都盈驰贸易有限公司8、中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金9、中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金10、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金,120,000,0007,038,4347,001,8866,592,0246,000,0004,282,5634,232,5084,000,0003,963,1153,843,175,三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,主要报表项目同比发生重大变化（30%）的情况2,单位：人民币元,32.07,相应的,仓储费用等,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,资产负债表项目应收票据应收账款,期末数280,585,895.163,145,654,327.64,期初数164,147,268.98503,742,939.00,变动幅度（%）70.94524.46,重大变动的原因报告期票据回款增加。账期内应收账款增加。,其他应收款,129,047,998.66,90,356,929.97,42.82 子公司增加拟投资款，暂列本科目。,短期借款应付票据预收账款应交税费长期借款,2,954,572,901.90446,300,000.001,105,837,475.86358,242,412.20895,039,429.86,1,769,572,901.90167,293,340.00450,318,856.95777,372,023.19612,094,879.86,66.97166.78145.57-53.9246.23,报告期公司经营活动现金流不足，增加了短期借款。公司增加了票据签发用以采购资金支出。报告期销售回暖，预收账款增加。缴纳了上年结转的大量税金。报告期公司资金需求增加，增加了长期借款。,未分配利润 4,970,412,925.21 3,763,467,458.27,报告期公司实现利润较多。,利润表项目营业收入,2012 年 1-3 月3,570,219,450.38,2011 年 1-3 月2,116,011,286.58,变动幅度（%）68.72,重大变动的原因稀土产品价格以及销量同比均有所增加。,营业税金及附加管理费用财务费用,32,415,757.52137,305,558.5846,037,325.92,16,382,305.9899,649,783.1529,059,483.04,97.87 缴纳增值税增加，城建税等附加税增加。37.79 工资性支出、有所增加。58.42 银行贷款金额及利率同比均增加。,营业外支出所得税费用,2,898,604.06415,497,329.32,355,431.60203,520,219.93,715.52104.16,部分固定资产办理了报废。利润增加导致所得税费用增加。,归属于母公,稀土产品价格以及销量,司所有者的 1,206,945,466.94净利润,483,863,041.13,149.44 同比增长，使得公司利润大幅增加。,现金流量表项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,变动幅度（%）,经营活动产生的现金流-667,990,770.22量净额投资活动产生的现金流-130,937,164.61量净额筹资活动产生的现金流 1,378,849,729.28量净额,627,199,288.24-42,427,959.24-8,847,160.05,-206.50208.61-15,685.22,期末大量销售货款尚在账期内，没有收回。报告期内，公司增加了基建投资。报告期经营活动现金流不足，公司增加了银行贷款。,3,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,股东名称包钢（集团）公司,承诺事项公司控股股东包钢（集团）公司关于本公司股权分置改革的承诺，已经于 2011 年度履行完毕。截至本报告期末，包钢（集团）公司持有本公司的限售股股份尚未办理流通手续。,承诺履行情况未违反承诺,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。,董事长:,周秉利,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2012 年 4 月 18 日4,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司四、附录资 产 负 债 表2012 年 3 月 31 日编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文单位：人民币元,资,产,合并数,母公司数,流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收利息应收股利其他应收款存货,期末数3,160,991,289.28219,360.00280,585,895.163,145,654,327.64180,343,136.27129,047,998.667,033,996,915.57,期初数2,563,486,694.83219,360.00164,147,268.98503,742,939.00164,149,901.9390,356,929.976,597,114,903.00,期末数460,889,481.7830,756,945.703,547,663,397.7073,556,842.9110,350,436.541,235,000.00153,167,439.451,161,843,845.43,期初数608,294,165.2294,528,290.002,625,675,798.7634,269,026.829,651,082.721,235,000.00140,439,375.35864,331,279.86,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,13,930,838,922.58,10,083,217,997.71,5,439,463,389.51,4,378,424,018.73,非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,68,582,051.85,68,582,051.85,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,158,856,622.3818,141,322.001,995,741,619.82158,436,648.30,157,732,943.0418,260,487.942,001,847,734.70146,807,957.44,1,950,706,682.02644,146,487.7233,203,536.32,1,949,215,066.06643,069,635.0849,705,762.82,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,524,795,597.8516,619,052.74,525,915,183.1012,905,350.81,78,726,450.78,79,208,277.60,商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,329,350,021.78692,866,263.11743,366,594.014,638,173,741.99,328,572,562.80624,517,009.11826,855,661.714,643,414,890.65,113,999,978.1736,163,815.562,925,529,002.42,111,364,293.6536,163,815.562,937,308,902.62,资 产 总 计,18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌5,会计机构负责人：郭根全,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司资 产 负 债 表（续）2012 年 3 月 31 日编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文单位：人民币元,负债及所有者权益,合并数,母公司数,流动负债:短期借款,期末数2,954,572,901.90,期初数1,769,572,901.90,期末数600,000,000.00,期初数600,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费,446,300,000.001,296,042,359.641,105,837,475.86131,719,604.81358,242,412.20,167,293,340.00999,462,535.85450,318,856.95149,097,078.81777,372,023.19,230,000,000.00531,489,882.41126,930,330.7289,561,969.14254,587,492.08,123,417,200.00382,695,036.45119,755,470.9496,517,771.90289,298,885.99,应付利息,36,000.00,应付股利,9,621,647.14,10,856,647.14,其他应付款,168,632,329.09,130,639,271.15,21,610,704.97,30,004,462.33,一年内到期的非流动,负债,470,000,000.00,490,000,000.00,450,000,000.00,450,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,6,941,004,730.64,4,944,612,654.99,2,304,180,379.32,2,091,688,827.61,非流动负债：,长期借款,895,039,429.86,612,094,879.86,355,000,000.00,355,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,1,650,000.0062,879,143.84,4,926,468.0056,853,609.14,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,863,166.23982,431,739.937,923,436,470.57,30,421,810.23704,296,767.235,648,909,422.22,3,643,500.00358,643,500.002,662,823,879.32,11,683,500.00366,683,500.002,458,372,327.61,股东权益：,股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润,1,211,022,000.00146,982,245.9812,115,445.65501,078,147.434,970,412,925.21,1,211,022,000.00146,982,245.9810,903,885.63501,078,147.433,763,467,458.27,1,211,022,000.00242,992,828.74496,471,645.463,751,682,038.41,1,211,022,000.00242,992,828.74496,471,645.462,906,874,119.54,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益股东权益合计,6,841,610,764.273,803,965,429.7310,645,576,194.00,5,633,453,737.31 5,702,168,512.61 4,857,360,593.743,444,269,728.839,077,723,466.14 5,702,168,512.61 4,857,360,593.74,负债和股东权益总计 18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌6,会计机构负责人：郭根全,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司利 润 表2012 年 1-3 月编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文单位：人民币元,项,目,本报告期数,合并数,上年同期数,母公司数本报告期数,上年同期数,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,570,219,450.381,387,276,376.1532,415,757.529,056,147.84137,305,558.5846,037,325.92,2,116,011,286.581,057,556,861.5916,382,305.989,287,105.1199,649,783.1529,059,483.04,1,415,014,508.37350,113,783.8421,120,840.091,107,215.1646,773,678.0419,959,999.07,753,646,286.57368,807,178.598,411,924.241,016,313.9229,118,044.9814,375,808.94,资产减值损失加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,1,308,795.60,1,448,743.14,2,190,969.78,1,237,342.65,其中：对联营企业和合营企业的投,资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,308,795.601,959,437,079.9723,450,251.702,898,604.062,543,005.131,979,988,727.61415,497,329.321,564,491,398.291,206,945,466.94357,545,931.35,1,448,743.14905,524,490.8524,625,144.38355,431.60144,269.78929,794,203.63203,520,219.93726,273,983.70483,863,041.13242,410,942.57,1,491,615.96978,129,961.9518,039,336.332,258,019.932,088,102.08993,911,278.35149,103,359.48844,807,918.87844,807,918.87,1,448,743.14333,154,358.557,243,890.5045,241.50340,353,007.5550,368,667.90289,984,339.65289,984,339.65,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：周秉利,0.9970.997主管财务工作负责人：邢斌、7,0.4000.400,会计机构负责人：郭根全,-,-,-,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司现 金 流 量 表2012 年 1-3 月编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司,2012 年第一季度报告全文单位：人民币元,项,目,本报告期数,合并数,上年同期数,母公司数本报告期数 上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,982,033,788.992,655,161.6472,017,493.762,056,706,444.391,125,409,828.19183,854,387.321,361,171,426.6554,261,572.452,724,697,214.61-667,990,770.22,1,818,380,623.481,295,517.4066,949,846.551,886,625,987.43676,914,874.48139,420,957.53401,912,719.4041,178,147.781,259,426,699.19627,199,288.24,665,056,601.1527,503,890.21692,560,491.36235,774,747.3981,378,692.95384,014,194.0266,135,528.62767,303,162.98-74,742,671.62,479,013,685.9320,611,177.07499,624,863.00119,287,882.1663,507,781.15147,565,373.097,380,073.27337,741,109.67161,883,753.33,二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计,367,183.005,021,369.865,388,552.86,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,96,325,717.47,42,427,959.24,49,383,395.29,8,692,119.38,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金,40,000,000.00,现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,136,325,717.47-130,937,164.61,42,427,959.24-42,427,959.24,49,383,395.29-49,383,395.29,8,692,119.38-8,692,119.38,三、筹资活动所产生的现金流量：吸收投资所收到的现金,借款所收到的现金,1,750,000,000.00,278,000,000.00,收到的其他与筹资活动有关的现金,114,725,001.63,68,199,040.00,现金流入小计偿还债务所支付的现金,1,750,000,000.00300,000,000.00,392,725,001.63372,800,000.00,68,199,040.00110,680,000.00,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,53,567,470.7217,582,800.00371,150,270.721,378,849,729.28,28,772,161.68401,572,161.68-8,847,160.05,23,278,616.531,582,800.0024,861,416.53-24,861,416.53,12,347,425.00123,027,425.00-54,828,385.00,四、汇率变动对现金的影响,五、现金及现金等价物净增加额,579,921,794.45,575,924,168.95,-148,987,483.44,98,363,248.95,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,395,813,421.01 1,564,110,086.692,975,735,215.46 2,140,034,255.64,538,876,965.22389,889,481.78,361,907,241.48460,270,490.43,法定代表人：周秉利,主管财务工作负责人：邢斌8,会计机构负责人：郭根全,