600307_2010酒钢宏兴年报摘要（修订版） .ppt

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘捷报表编制人赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,酒钢宏兴600307上海交易所甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,宋之国甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号0937-67153700937-,齐晓东甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号0937-67153700937-1,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,39,524,507,359.701,200,021,389.09939,434,791.40,35,948,440,451.64419,585,498.07320,909,483.56,9.95186.00192.74,31,133,996,912.10257,284,588.40249,137,570.59,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,933,222,972.13,124,605,772.96,648.94,104,742,218.36,的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,872,514,448.732010 年末30,495,795,632.9310,713,044,309.63,1,457,977,962.382009 年末26,085,583,737.919,883,059,187.40,-40.16本期末比上年同期末增减(%)16.918.40,2,117,752,662.772008 年末27,616,719,115.619,532,371,490.94,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.45920.45920.45629.079.010.432010 年末5.24,0.15690.15690.09863.051.700.712009 年末4.83,192.67192.67362.68增加 6.02 个百分点增加 7.31 个百分点-39.44本期末比上年同期末增减(%)8.49,0.12180.12180.122.642.181.042008 年末4.66,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,7,404,400.604,183,000.00-4,223,235.771,104,624.7247,720.846,211,819.27,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,96,081 户质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,冻结的股份数,量,酒泉钢铁(集团)有限责任公司,国有法人,83.74,1,712,955,075,1,172,078,712,无,中国人寿保险股份有限公,司传统普通保险产品,未知,0.38,7,805,277,未知,005LCT001 沪,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金,未知,0.38,7,715,773,未知,中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,未知,0.20,4,003,820,未知,005LFH002 沪,浙江大地拍卖有限公司中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金,未知未知,0.170.17,3,530,8013,499,783,未知未知,中国人民健康保险股份有,限公司传统普通保险,未知,0.17,3,483,000,未知,产品3,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金金川集团有限公司中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金,未知国有法人未知,0.140.130.11,2,894,4222,636,3642,345,322,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称酒泉钢铁(集团)有限责任公司中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪浙江大地拍卖有限公司中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金金川集团有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量540,876,3637,805,2777,715,7734,003,8203,530,8013,499,7833,483,0002,894,4222,636,3642,345,322,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,持有公司 5%以上的股东为酒泉钢铁（集团）有限责任公司,未知其他股东之间的关联关系。,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司法人代表：虞海燕注册资本：973,932 万元成立日期：1958 年 8 月 1 日主要经营业务或管理活动：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐4,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）公司实际控制人为甘肃省国有资产监督管理委员会。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,酒泉钢铁（集团）有限责任公司虞海燕1958 年 8 月 1 日973,932制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、,环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2009 年,2011 年,虞海燕,董事长,男,49,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,梁传密,董事,男,58,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,魏志斌,董事,男,47,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,刘菲,董事,男,59,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,王铁成,董事,男,53,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,任建民,董事,男,49,12 月 31,4 月 17,是,日,日,夏添,董事,女,41,2006 年6 月 8 日,2011 年4 月 17日,是,2009 年,2011 年,蒋志翔,董事,男,48,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,郑玉明,董事,男,52,12 月 31,4 月 17,是,日,日,程子建戚向东,董事兼总经理独立董事,男男,4064,2009 年12 月 31日2006 年6 月 8 日,2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日,35.15,否否,6,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,吴碧莲陈新树李德奎吴绍礼赵学,独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席,女男男男男,6663646458,2008 年4 月 28日2007 年5 月 21日2009 年12 月 31日2009 年12 月 31日2009 年12 月 31日,2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日,否否否否是,2009 年,2011 年,吴国贤,监事,男,56,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,曹红斌,监事,男,58,12 月 31,4 月 17,是,日2009 年,日2011 年,张立越,监事,女,46,12 月 31,4 月 17,29.05,否,日2009 年,日2011 年,高永忠,监事,男,55,12 月 31,4 月 17,24.59,否,日,日,李小平高建民保文庆甘煜春李志磊杨贵中,副总经理副总经理副总经理副总经理总工程师总经济,男男男男男男,464746463747,2009 年12 月 31日2010 年4 月 26日2009 年12 月 31日2010 年8 月 10日2009 年12 月 31日2009 年,2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日2011 年,30.9731.0332.4529.1532.6730.01,否否否否否否,7,，,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,师,12 月 31日,4 月 17日,郭继荣宋之国,财务总监董事会秘书,男男,4041,2007 年4 月 23日2007 年4 月 23日,2011 年4 月 17日2011 年4 月 17日,24.4915.57,否否,否,合计,/,/,/,/,/,/,315.13,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年世界经济开始复苏，但局部的经济危机给已复苏的世界经济蒙上阴影。在我国一系列宏观经济政策的刺激下，国内经济出现了较快回升的局面，钢铁行业经营状况得到改善，钢材市场销售趋于稳定，钢铁企业效益得到逐步改观。但钢铁产能增加，使企业竞争加剧，同时铁矿石、煤炭等原燃料价格维持在高位运行，严重挤压钢铁企业盈利空间。2010 年，宏兴股份公司紧紧围绕年初制定的经营目标，以进一步推进规范运作为契机，全面贯彻落实以人为本、效益为先的安全经营性管理理念，紧贴市场、精心组织，全面协调落实年度生产计划，强化生产经营策划，严控指标费用，大力推进科技进步和技术创新，推行能耗定额和全员设备管理，保持了生产经营良好、稳定的状态，全面完成了年度各项工作任务。1、公司主要经营情况报告期内，公司紧紧围绕 2010 年的生产经营计划，以炼铁为中心，以炼钢为重点，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入 395.25 亿元，比上年度增加 35.76 亿元，增长 9.95%；利润总额 12 亿元，比上年度增加 7.8 亿元，增加 185.71%；实现净利润 9.61 亿元，比上年增加 6.35 亿元，增加 194.78。公司在 2010 年 4 月 28 日披露的 2010 年度经营目标为：完成铁 649 万吨、钢 710 万吨、材 724万吨，实现营业收入 300 亿元。2010 年公司实际完成生铁 655.37 万吨，其中：本部 461.14 万吨、榆钢 93.7 万吨、翼钢 100.53 万吨；钢 772.49 万吨，其中：本部 471.87 万吨、榆钢 106.13万吨、翼钢 194.49 万吨；材 807.01 万吨，其中：本部 475.29 万吨、榆钢 126.20 万吨、翼钢 205.52万吨。铁、钢、材产量分别完成年计划的 100.98%、108.80%、111.47%。报告期内，公司主要做了以下工作：(1)以组织策划为重点，发挥综合协调与管理功效，全力保障本部、榆钢、翼钢三地生产运营平稳、有序进行。公司积极组织优化炉料配比结构，为高炉生产稳定提供原燃料基础；科学的生产组织，确保了各条轧线持续满负荷生产，使各条轧线的产能得到了发挥；加强内外协调，强化运输管理，保障运力平衡。(2)以节能降耗为宗旨，推行耗能对标、定额管理，促进公司效益不断提高。公司全面推行能耗定额标准和安全运行评价标准管理，通过编制动力能源系统安全运行评价标准，来努力提升动力系统管理水平，并切实加强动力监察，理清相关责任、加强检测监控，有效减少能源的不合理使用和浪费。通过开展降低铁耗、综合焦比及提高干熄焦率、炼焦原煤配比等工作，和去年同期相比炼钢铁耗、综合焦比都得到了有效降低，干熄焦率、炼焦原煤配比得到了提高。(3)优化管理流程、持续提高产品质量水平和全员质量意识。公司制订产品标识管理办法实施了改进三地线棒材防伪标志牌、中厚钢板侧面侧标签、产品质量证明书防伪等一系列措施。8,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,通过技术进步，使钢材质量得到明显改善，产品合格率得到持续提高。,(4)以设备零故障为目标，开展设备经济运行评价，提升点检技能水平，全面推行全员设备管理。公司开展设备经济运行管理评价，完成了对公司各生产单位的检查评价工作，提高设备运行水平。全面推行全员设备管理，提升点检技能水平；完善以全员设备管理为基础的设备管理制度，落实设备管理制度、标准，强化设备的过程管理；以设备评价为手段，全面检查及改进设备管理中存在的问题，提高岗位及点检人员的执行力，有效的保证了生产顺行。,(5)优化产品结构，提高产品档次。加强对市场的分析、预测，加大品种效益产品销量。密切关注西北新建项目的进展情况和需求，有针对性地开展差异化营销，确保下半年生产和销售；加大汽车用钢和家电用钢的产销量，培养冷轧和镀锌产品长期稳定的销售市场，努力将公司特而专的产品优势再度扩大，确保效益最大化。,(6)大力开展科技攻关活动，及时转化经营成果。2010 年公司加大了科技投入的力度，开辟了项目立项的绿色通道，致力于解决生产经营的瓶颈问题，尤其是要继续深入开展高炉的高风温应用、提高烟煤配比、干熄焦工艺除尘灰喷吹、兰炭粉喷吹、高炉护炉、中板高压除磷水改造、翼钢四切分、榆钢高碳开发、以及降低焦比等技术攻关项目，并及时做好总结和项目验收工作。,(7)加强日常信息披露管理,不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增强公司信息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念，并对公司信息披露制度进行修订完善，建立了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。持续发挥监事会、独立董事、审计机构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。建立与控股股东的信息沟通机制，规范控股股东信息披露行为，共同履行好信息披露义务。加强日常管理与考核，严格信息披露材料内部生成机制，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司董事会进一步加强内部控制建设，对总经理工作细则、董事会秘书工作细则进行修订完善，并制定了募集资金管理制度。,(8)依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。,董事会组织召开公司 2009 年年度股东大会，审议通过董事会工作报告、监事会工作报告、2009 年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案、变更公司名称及经营范围、修改公司章程及董事变更等议案。,全年公司共召开 4 次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务预决,算报告、关联交易、定期报告、非公开发行等多项议案。,(9)为促进公司快速发展，完善产品结构，2010 年 12 月公司启动再融资项目。,为了加快业务发展、提高竞争力和盈利水平、彻底消除与酒泉钢铁（集团）有限公司之间潜在的同业竞争，公司董事会启动再融资项目，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股份，募集资金总额不超过 96 亿元，用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目和收购酒钢集团天风不锈钢有限公司 100%股权。本次发行完成后，公司将能快速优化建筑钢材的产品结构，并将使公司的产品类型由碳钢扩展至不锈钢领域，有利于进一步巩固、提升行业地位和抗风险能力，增强公司的盈利能力和核心竞争力，有利于促进公司的长期持续发展，符合全体股东的长远利益。,2、主要供应商及客户情况,公司向前 5 名供应商采购金额合计：4,223,127,168.65 元，占公司全部采购的 12.36%。公司向前 5 名销售商销售金额合计：6,375,791,111.47 元，占公司全部销售收入的 16.13%。,3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明,货币资金 46.71 亿元，比年初的 25.83 亿元增加了 80.84%，主要原因是市场销售情况良好，,货款回款加快及本期借款增加所致。,9,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应收票据 4.50 亿元，比年初的 3.27 亿元增加了 37.80%，增加的主要原因系市场销售情况良,好，票据结算增加所致。,应收账款 4.00 亿元，比年初的 5.41 亿元减少了 26.02%，减少的主要原因系收回前期应收商,品款所致。,预付款项 11.5 亿元，比年初的 5.51 亿元增加了 108.77%，增加的主要原因是公司生产销售较,以前年度提高较快，生产所需原辅材料的采购增加所致。,其他应收款 2.32 亿元，比年初的 1.77 亿元增加了 30.81%，增加的主要原因是待垫运费款项,增加。,本期其他流动资产较上年增加 374%，主要原因是生产所需原辅料的采购入库增加，但发票未,及到达使得待抵扣进项税额增加所致,递延所得税资产 0.69 亿元，比年初的 0.96 亿元减少了 27.76%，主要原因是存货跌价准备转,出所致。,应付票据 16.85 亿元,比年初的 31.03 亿元减少了 45.70%，减少的主要原因是本期采购票据结,算的量较上年度又所减少所致。,其他流动负债 0.00 亿元，比年初的 0.28 亿元减少了 100.00%,减少的主要原因是已经发行的金,融债券到期偿还利息所致。,长短期借款 106.24 亿元,比年初的 42.94 亿元增加了 147.39%,增加的主要原因一方面是由于公司在建项目及生产销售较以前年度增加，所需生产流动资金及项目建设资金增加所致。,4、报告期内公司各项费用重大变动的说明,营业税金及附加 1.03 亿元,比上年的 1.09 亿元减少了 5.24%,减少的主要原因是依据流转税额,提取的城市维护建设税以及教育费附加减少所致。,资产减值损失 0.5 亿元，比上年的 0.72 亿元减少了 30.26%，减少的主要原因存货跌价准备计,提减少所致。,5、报告期内公司现金流构成情况同比发生重大变化说明,报告期内合并现金及现金等价物净增加额为 21.67 亿元。,公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。6、重要分子公司 2010 年经营情况,1）翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本 50,000 万元，其中本公司投资 45,000万元，占注册资本 90%。具备年产生铁 100 万吨、钢 150 万吨、钢材 150 万吨的装备生产能力。截至 2010 年 12 月 31 日，翼钢公司总资产 241,793.80 万元，净资产 115,045.63 万元，2010 年度实现营业收入 925,580.6 万元，净利润 22,679.93 万元。,2)酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币 80,000 万元。具备年产生铁 95 万吨、钢 150 万吨、钢材 115 万吨的装备生产能力。截至 2010 年 12 月 31 日，榆钢公司总资产 227,016.94万元，净资产 106,554.55 万元，2010 年度实现营业收入 473,145.18 万元，净利润 20,331.94 万元。,7、公司未来发展展望,1）国际经济环境发展情况及对钢铁行业的影响分析,10,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（1）2011 年全球主要发达经济体将保持缓慢曲折的复苏状态，欧洲主权债务危机将逐渐化解，新兴经济体将继续强劲增长，美元等主要货币仍存在贬值的可能，人民币升值压力将持续增加，国际市场资源和能源等大宗商品价格可能再度上涨。同时，欧美等发达国家的钢铁需求恢复缓慢，国际出口市场环境并不乐观，贸易保护依然盛行，针对我国钢铁业贸易摩擦仍将呈现上升态势，钢材出口形势仍然还不乐观。,（2）2011 年是我国十二五规划的开局之年。面对新的挑战，中央经济工作会议确定了积极稳健、谨慎灵活的宏观经济政策的基本取向，强调更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。我国钢铁产业将继续控制生产总量、淘汰落后产能、加强节能减排、推动并购重组、促进科技创新、加快结构调整、优化产业布局、提升产业竞争力、推动产业升级，行业竞争将加剧。,（3）国际铁矿石价格将维持在高位运行，将导致国内与钢铁生产相关的矿、煤、电、油、水等资源及能源价格均呈上涨态势，上游产品的涨价，给钢铁未来生产带来巨大的成本压力，将严重挤压了钢铁产品的盈利空间。,2）公司面临的发展机遇,（1）中央将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保障民生、稳定物价、扩大内需的政策将继续发挥。我国工业化、城市化还远未完成，社会保障体系的完善，新农村建设的推进等，将对经济起到推动作用。,（2）我国经济已逐步摆脱国际金融危机的负面冲击，我国经济增长的动力结构发生积极变化，形成了市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的良好格局，国内制造业的复苏具有稳定的基础，钢铁产品的市场需求将进一步扩大。2011 年房地产投资主体将呈现多元化，保障性住房建设呈加速态势，建筑钢材市场需求有望进一步扩大。,（3）十二五期间，西部大开发战略将继续深入实施，未来西部基础设施固定资产投资增速,将显著加快，公司作为西北地区大型钢铁公司之一，未来发展充满了机遇。,8、公司发展战略：,遵循国家钢铁产业发展政策，围绕效益中心，坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三,种途径，做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就百年酒钢基业。,9、公司 2011 年的经营发展目标1）公司 2011 年的生产经营计划,2011 年公司生产经营的指导思想是：以国家钢铁产业发展政策为依托，以集团公司十二五规划为纲领，继续贯彻由生产组织型企业向安全经营型企业转变的思想，以成本最优、效益最大化为原则，以成本先进、求实创新、稳健经营、科学发展为指导，两眼向内，苦练内功，加强经营策划，努力降低成本，实现高效、稳定、快速、全面发展。,2011 年生产经营的主要目标为：完成生铁 786 万吨、碳钢 915 万吨、材 895 万吨，实现营业,收入 376 亿元。,2）2011 年生产经营的重点工作,（1）坚持安全经营的理念，完成经营目标,2011 年公司要继续坚持安全经营的理念，从生产计划的制订、原燃料的使用、生产过程控制及分析评价等方面都要突出效益和安全的地位。各处室、二级单位要继续以抓指标、降费用、要效益为生产组织原则开展各项工作，各厂矿要继续统一思想、理顺管理思路、工作方法，力争完成 2011 年的各项经营任务。,（2）加强基础管理，促进公司规范运作,2011 年，要进一步明确各级领导、部门的职责，充分发挥各职能处室组织、协调、服务等管理职能。要继续推行以点检定修制为核心的全员设备管理，提升设备管理水平；要按照权责对等、效益决定分配的原则，完善绩效考核方案，确立群体考核、专业考核和关键岗位考核相配套的,11,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,绩效考核体系。,（3）加强组织协调和策划，确保生产稳定顺行,不断优化生产工艺，精心策划铁、钢、材及动力能源的平衡。铁前通过经济配料降低成本；高炉确保长期稳定顺行，适应现在原燃料条件；炼钢通过优化工艺流程、合金消耗、生铁、废钢的配用，降低冶炼成本；轧钢以提升质量、效益为目标，满足快节奏、高强度的生产；做好工程建设与生产的衔接工作，认真筹划工序间的物流倒运；做好产品的外发工作，确保库存稳定。组织、协调镜铁山矿和西沟矿做好扩能改造、保温矿仓装车计量系统建设项目、西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设项目的实施，保证内部矿石资源的供应。（4）继续开展指标挖潜，推进节能减排,要继续开展对标挖潜活动，坚持内部纵向对标与外部横向对标相结合；坚持以指标量化为主、定量与定性指标相结合；坚持激励与评价相结合，推动指标全面进步，2011 年指标进步率达到,90%以上。,加强动力能源的平衡和策划力度，引进和推广节能减排项目，实现焦炉煤气、高炉煤气的零排放，加大转炉煤气、蒸汽回收的利用，实现负能炼钢。（5）加大创新力度，提高产品质量，做好对新项目管理,2011 年要加大新产品开发力度，特别对冷轧产品、镀锌产品、焊丝品线、高碳品线进行开发，在新品研发上做到储备一批、研发一批、投入一批。抓好汽车用冷轧板的质量控制工作。进一步完善质量体系，加大体系有效运行的监督力度，确保进料和产品质量的提高。,要及时协调解决新项目的各种问题，确保项目正常投产。做好新建项目投产后的用料和保供计划，确保新项目生产的稳定顺行。,10、公司面临的风险因素及对策,1）公司面临的风险（1）市场风险,2010 年经济复苏迹象明显，金融危机的影响逐步减弱，但是国际贸易保护主义抬头明显，贸易争端也在加剧，造成国际市场进一步萎缩；我国取消 48 种钢铁产品出口退税政策，国内钢铁产品未来竞争会更加残酷。,铁矿石、煤炭等原燃料价格将维持高位运行，从而加大钢铁生产成本，压缩企业的盈利空间。加之钢铁行业产能过剩、供大于求的矛盾进一步凸显，钢铁市场竞争会日趋激烈，产品市场风险加剧。,（2）经营风险,国家今年更加强调结构调整和转变发展方式的政策，强力推进节能减排，发展循环经济，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢铁产业技术进步，钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐加快。宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，企业经营决策风险将进一步加大。,2）公司的主要对策,（1）要大力开展对标挖潜工作，瞄准行业先进水平，从经营绩效、指标、管理等方面全面开展全方位对标活动，努力提高酒钢的各项经济技术指标和管理水平。,（2）加强企业产品质量管理，全心全意为用户服务，做好市场开拓工作，树立企业良好商业形象，全面打造企业品牌，实现品牌价值。,（3）积极做好销售渠道建设，在提高酒钢传统市场占有率的基础上，不断拓宽产品领域，合理配置销售资源。加强对甘肃、新疆等周边地区市场的开发。,（4）积极把节能减排和环保工作引向深入，向节能减排与环境保护要效益。做好合同能源管理，积极引进战略合作企业，推动循环经济发展。,（5）根据公司生产实际情况，对现有矿山进行技术改造，有效提高铁矿石的自给率，满足企业发展需要。,12,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,钢铁产品焦化产品动力产品物资贸易,32,512,836,891.52995,274,358.97239,872,643.383,704,422,669.05,28,263,257,855.66969,564,668.72231,074,315.653,662,552,056.58,13.072.583.671.13,11.1843.95-57.77-6.47,8.8143.88-45.10-7.24,增加 1.89 个百分点增加 0.05 个百分点减少 22.23 个百分点增加 0.82 个百分点,分产品,球团矿,7,739,156.24,7,055,682.46,8.83,增加 8.83 个百分点,生铁焦炭化产动力钢坯板材线材棒材卷板物资贸易,1,146,807.69489,916,917.43505,357,441.54239,872,643.382,734,083,541.023,608,973,212.975,265,296,105.2012,450,573,726.418,445,024,341.993,704,422,669.05,1,095,137.88486,754,536.45482,810,132.27231,074,315.652,732,899,425.912,955,796,631.754,473,476,013.7410,664,955,172.337,427,979,791.583,662,552,056.58,4.510.654.463.670.0418.1015.0414.3412.041.13,-99.8543.8944.01-57.77-46.9122.8020.3115.5660.62-6.47,-99.8435.1553.89-45.10-38.6012.7215.229.5461.09-7.24,减少 5.26 个百分点增加 6.43 个百分点减少 6.14 个百分点减少 22.23 个百分点减少 13.54 个百分点增加 7.32 个百分点增加 3.75 个百分点增加 4.71 个百分点减少 0.26 个百分点增加 0.82 个百分点,13,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,西北地区其他地区,地区,营业收入22,766,116,239.1914,686,290,323.73,营业收入比上年增减（）,14.131.17,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称宏兴二炼铁系统改良工程宏兴碳钢冷轧项目宏兴 330KV 送变电工程宏兴 3#、4#焦炉干熄焦工程宏兴碳钢炼钢工艺流程优化项目宏兴厂区改造工程宏兴镜铁山改造工程宏兴输煤系统、段建设工程宏兴中板工序加热炉高效节能改造项目宏兴焦化系统改造宏兴公辅设施改造工程选矿扩能及提质降杂工程酒钢产品结构调整炼铁系统配套解冻库工程5#、6#捣鼓焦炉建设工程1#、2#烧结机富氧烧结改造项目100 万吨棒线生产线建设项目100 万线棒二炼钢拆迁还建2#高炉地沟矿槽除尘改造,项目金额1,100,000,000.003,296,000,000.00206,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00234,450,000.00159,050,000.0099,600,000.0064,000,000.0084,000,000.008,700,000.001,200,000.0045,750,000.00625,000,000.001,270,000.00217,800,000.0025,000,000.005,200,000.00,项目进度81.54%42.77%66.29%105.59%41.18%69.50%15.31%7.09%5.21%36.33%50.09,项目收益情况,14,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要工程,35KV 矿山线改造一期工程5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程5、6 号捣固焦炉区域区域外部动力能源外网产品结构调整高炉鼓风机建设工电子交易平台动力厂循环冷却塔风机节能项目动力能源和 110KV 变电站建设工程宏兴洗煤厂建设工程嘉华培训基地焦化厂筛焦楼除尘焦化焦油仪控系统改造工程酒钢本部冶金厂区道路改造、绿化工程酒钢部分污染源在线自动监测项目酒钢产品结构调整新建制氧工程酒钢怡和租赁人才公寓建设项目酒钢原宏运客运公司车库改造酒钢炸药厂乳化炸药生产线技术改造配套嘉镜支线电气化镜铁山站、西沟站、嘉北站改造工程烧结系统公辅料场改造及综运项目提高一、二炼钢转炉煤气吨钢回收量改造工程铁水罐罐库改扩建工程铜矿选矿项目污水处理回用水管道西沟安措项目3100 平硐通风系统改造,35,000,000.00166,000,000.0056,000,000.0098,000,000.001,480,000.0015,000,000.0079,000,000.00140,000,000.0052,000,000.006,800,000.001,050,000.005,250,000.002,800,000.00165,000,000.005,400,000.00380,000.001,250,000.0016,800,000.00340,000,000.0012,000,000.003,500,000.0099,860,000.0039,000,000.001,000,000.00,0.01%1.21%12.36%0.50%52.50%28.74%2.33%43.18%19.90%3.01%22.64%,15