2010年金融行业信息化建设和IT应用趋势研究报告(1).ppt

2010年金融行业信息化建设和IT应用趋势研究报告,2010-04,2,1、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势5、对IT厂商的机会和挑战,目录,3,中国金融行业自1993年起实施分业经营，金融业主要包括银行、保险、证券三大子行业，多年来随着一行三会监管制度的建立、金融机构改革的稳步推进，中国金融体系架构初步形成。银行业是中国金融行业的主体，受中国人民银行、银监会的双重监管。央行主要负责货币政策的制定，而银监会则负责银行业金融机构及其业务活动的监督管理和行政审批。中国银行业主要包括国有银行、邮政储蓄银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、外资银行及其他非银行类金融机构。,银行业定义,中国银行业基本架构,监管层在银行业改革的过程中非常关键,4,历经多年发展和改革，中国银行业资产增长迅速。中国银行业通过引资上市、机构重组、引入战略合作者等形式，其管理能力和经营水平有了显著提升，各类银行机构资本充足率及不良贷款率两项核心指标已有了普遍的改善。中、农、工、建、交五大国有银行是中国银行业的主体，12家股份制银行总体规模仅次于国有银行，数目众多的城商行和农村类银行机构也不容忽视。已有工行、中行、建行、交行、兴业、招商、华夏、民生、中信、浦发、深发展、北京银行、南京银行等多家资质优良的银行在国内外完成上市。中国银行业初步形成了体系完整、覆盖全面、具备一定竞争的市场格局。,表：银行业机构数目,来源：银监会，2009/12,图：2004-2009年中国银行业资产、负债情况,中国银行业资产增长快速、经营良好，五大国有银行是银行业的主体,09年，银监会对股份制商业银行、城市商业银行分支机构的市场准入政策进行调整并下发了关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)。不再对数量做限制、审批权的下放、运营资本金不做要求,表 2009年银行业资产结构分布,5,业务模式单一创新不足,风控、合规能力较弱,农信社、城商行亟待提高,业务流程落后,主体差异过大竞争失衡,中国银行机构各类型主体差异巨大，竞争失衡，马太效应明显。国有银行、股份制银行等大中型银行在资产质量、规模和经营水平上远优于广大的城商行、城信社、农信社的小型金融机构。,中国银行机构普遍在业务流程上相对落后，对客户的挖掘和业务深度开发不足，随着外资银行机构业务在华的扩大，面临着激烈的竞争格局。,中国银行机构业务同质性强，业务模式单一、业务缺乏创新，产品类型不够丰富、充分。,中国银行业整体在风险防范、合规经营上远落后于国外同业。,农信社、城商行在资本、经验等方面远远不足，与国内优秀同业的差距在不断拉大。成为改制的重点。,国内银行机构种类众多，主体参差不齐，经营痛点和难点既有差异、又存共性。,银行业经营痛点和难点,6,经受住了国际金融危机考验，抗风险能力大幅提高，国际声誉显著提升在应对国际金融危机的非常时期，加大信贷投放，逆周期支持经济回升向好取得成效加入巴塞尔银行监管委员会并成为金融稳定理事会成员，深度参与国际监管制度改革及相关标准的制定出台新型农村金融机构发展三年规划，力争三年左右实现全国各乡镇基础性金融服务全覆盖，农村金融大发展，银行会研究中国农业银行完成股改造，全国银行业金融机构体制机制改革进一步深化大力发展中小企业信贷业务，积极支持、推动中小企业健康发展出台贷款管理“三个办法一个指引”，在支持经济增长的同时严守风险底线启动消费金融公司试点，消费信贷加速发展，推动消费增长创记录签署海峡两岸银行业监督管理合作谅解备忘录，海峡两岸及与港澳地区的金融合作取得新进展积极发展绿色信贷，支持低碳经济,2009年银行业重要事件及影响,成功应对金融危机，国际地位提高,银行业IT建设追求低碳经济,大力发展农村金融,大力发展信贷业务,7,实施更名，去“市”化，谋求跨区域经营很多资质优良的城商行，纷纷实施更名，逐步加大跨区域经营的力度。城商行在全称中去掉区域的表示，如北京银行、天津银行、上海银行、大连银行、包商银行、成都银行、东莞银行、富滇银行、赣州银行、汉口银行等。城商行的频繁更名凸显了其谋求跨区域经营、扩充业务种类的迫切需求和决心，资质优良的城商行在扩张经营上已先行一步，预计监管层将逐步放行城商行跨区域经营的规模。截至2009年12月份，已经实现跨省经营和省内跨区域经营的城商行数量为31家目前很多城商行都已提出上市计划，如上海银行、天津银行、杭州银行、重庆银行、温州银行、大连银行、九江银行等。这些城商行将会获准开展更多的新业务,城商行正在谋求区域性的合并重组、跨区域经营和引资上市,在城市信用社基础上发展而来的城市商业银行，为了应对国有银行、股份制银行、外资银行的激烈竞争，近年来通过增资扩股、引进战略合作者、区域性的合并重组、更名跨区域经营等措施，其盈利水平不断增强、资产规模迅速增长。截止2008年底，中国共有城市商业银行135家，城市信用社74家。,省域的合并重组很多地区将省内的城商行、城信社等资源进行重组、优化，形成新的银行机构主体，从而迅速做大规模，解决资本金的约束，扩展业务种类。如05年安徽整合成立徽商银行；07年江苏合并10家城商行成立了江苏银行。08年广西重组南宁、柳州、桂林市商业银行，成立广西北部湾银行。陕西、黑龙江相继整合本省部分城商行、城信社资源成立长安银行、龙江银行。目前已有多个省份明确提出整合省内城商行的计划。湖南拟整合长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳五家城商行和邵阳城信社成立潇湘银行；河南省拟以郑州市商业银行为基础，组建中原银行；山西、河北也分别提出成立晋商银行、河北银行的计划。,城市商业银行面临新的的改革机遇,09年异地分行：天津银行获准筹建唐山分行、北京银行获批筹建深圳分行、南京银行获准筹建北京分行、平安银行获准筹建杭州分行、平安银行获准筹建广州分行,8,08年，银监会研究制定的第二轮农信社改革方案获国务院批复，银监会计划用2至3年的时间，基本完成农信社的股份制改造工作，农村商业银行、农村合作银行将成为转制的主要方向。,新一轮改革方案出台,将向全面商业银行发展,农信社信息化应用薄弱,近年来农信社IT大单频现,近年来农信社IT大单频现也充分印证了这一趋势，如广东省农信联社大集中、山东省农信联社核心业务系统、海南省农信联社核心业务系统等。,股份制改革后的农村类银行机构，将在资产质量、经营水平等方面获得极大提升，将许可开展更多的银行类业务，逐步向全面的商业银行发展。,农信社信息化应用薄弱、改制之后将面临巨大而迫切的业务需求。如新业务准入所带来的系统开发、机构整合导致的系统升级等都将带来大规模的IT投入。,农信社处于改革的关键期，将带来较多IT采购，未来几年将逐步释放,截止2009年3月，中国共有农村商业银行22家，农村合作银行169家，各类农村信用社6万5千余家（含分社）。,9,保险行业定义,中国保险业实施险种分离经营的制度，单一法人机构只能经营人身险、财产险、再保险中的一种业务。保险业主体由人身险公司、财产险公司、再保险公司、保险中介及保险资产管理公司组成。人身险占保险业务的主要部分，中资险商是保险机构的主体。国内的116家险商中，从险种来看，人身险有59家、财产险有50家、再保险有7家；从资本结构来看，中资68家、合资27家、外资21家。,保险业务种类,人身险，以人的身体为保险标的的险种。如意外伤害险、健康险、死亡险、生存险、两全险等。,财产险，以物质财富及其有关的利益为保险标的的险种。如海上险、货物运输险、工程险、火灾险、汽车险、家庭财产险、盗窃险、营业中断险、农业险等,再保险，保险人将其承担的保险业务，以承保形式，部分转移给其他保险人。,图 保险业体系架构简图,10,虽然保险行业占金融总资产的份额较低，但近年来保险公司的资产总额、保费收入、主体数量增长迅速，在保费密度、深度不高的情况下，潜力巨大。2009年中国保险机构总资产达到4.1万亿元人民币，原保费收入达11137.3亿元人民币。是2008年1.14倍。近年来中国保险机构主体扩充迅速，初步形成了覆盖人身险、财险、再保险全面的保险体系，中资、合资、外资相互竞争、补充的市场格局。保险业投资的规模迅速扩大、盈利水平日渐增长、投资渠道不断丰富。,保险业自20世纪70年代恢复经营以来，整体规模和保费收入增长迅速,图 2008-2009年中国保险业原保费收入规模及增长情况,9784.1,11137.3,13.8%,0,2500,5000,7500,2008,年,2009,年,0.0%,10.0%,20.0%,单位：亿元,数据来源,:CCW Research,2010/1,10000,11,中资险商、人身险分别是细分市场下的主体,数据来源:中国保监会,图 20052009年中外资险商保费分布,图 20012009年保费收入按险种分布情况,表 险商类型分布,中国的险商中，虽然人身险与财产险的数目大致相当，中资险商与带有外资性质的险商在数目上也大致相当，但它们所占的市场规模却大不一样。中资险商占据总保费的绝大部分，近五年内一直维持在95%左右。人身险业务是保险业的主要部分，长久以来维持在70%左右。中资险商，尤其是中资人身险商在经营水平、资产规模、分支机构、管理能力等方面都具有明显优势。,0.0%,50.0%,100.0%,2009,年,2008,年,2007,年,2006,年,2005,年,中资险商,外资及合资险商,0.0%,30.0%,60.0%,90.0%,2001,年,2002,年,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,2008,年,人身险保费,财产险保费,数据来源,:,中国保监会,12,保险业投资巨大，回报周期长，开设分支机构是早日实现盈利的主要手段。保险业实施区域经营限制，并在偿付能力上对开设分支机构有着严格的要求。目前只有国寿、人保、平安等少部分大中型险商实现了分支机构的全国布局。近年来中小型险商正在加大分支机构的扩张力度，这对其偿付能力提出了新的挑战，中小险商纷纷增资扩股也凸显了其扩张的急迫心情。险商的总部大多设在北京、上海、深圳，但有些也会根据资本结构的关系设在武汉、西安、成都等地。从近几年险商铺设分支机构的情况可以看出，华东、华北、华南等经济发达、人口密集的地区是其战略发展的重点。险商正在加大对二三线城市及农村市场的进入力度。,图 2009年原保费收入区域分布,目前只有少数大型险商实现了分支机构的全国布局,20072009年险商分支机构筹建情况,20072009年险商分支机构筹建区域分布,10.1%,8.2%,10.7%,25.9%,22.5%,25.4%,23.0%,26.5%,19.3%,14.4%,13.2%,17.3%,8.6%,11.5%,10.0%,5.8%,7.1%,7.3%,12.2%,11.0%,10.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2007,年,2008,年,2009,年,东北,华北,华东,华南,华中,西北,西南,数据来源,:CCW Research,2010/1,华北,23.6%,华东,24.7%,华南,16.2%,华中,11.8%,西南,9.7%,东北,8.7%,西北,5.3%,139,182,150,0,50,100,150,200,2007,年,2008,年,2009,年,单位：个,数据来源,:CCW Research,2010/1,13,中国保险业的业务结构不合理。人身险上，如风险保障型业务和长期寿险业务优势业务比例不足；财产险中车险业务占比过高。在农业险、健康险、年金及特殊险种上有待提高。,保险业经营痛点和难点,中小险商在分支机构大肆扩充的情况下，面临偿付能力的不足。,中国保险业在业务种类上相对单一，大多险商产品研发能力弱，业务缺乏创新。,保险机构投资能力亟待提升，对经济发展的支持作用不够。,保险业市场相对集中，中小险商竞争力不足。,在外资险商分改子后，中资险商将面临激烈的竞争。,保险行业经营痛点和难点,14,2009年保险行业重要事件及影响,新保险法出台保险会计执行新准则 出口信保助力“稳外需”保险业参与新医改 商业银行投资保险股权 保监会启动分类监管 保监会、公安部联手打“三假”保险投资宽严相济 寿险信披新规发布 人保集团整体改制,15,证券公司是本报告定义的行业范围，期货公司、基金公司、几大交易所（上海证交所、深圳证交所、上海期交所、郑州期交所、大连期交所、中国金融期货交易所等）、中国证券登记结算公司等市场其他参与者不在本期报告研究的范围之内。证监会自04年8月正式全面启动的券商综合治理工作，已于07年结束，证券公司经过增资扩股、托管重组、谋求上市等途径，基本化解证券业风险。对于券商的监管工作转入常规监管阶段。创新类、规范类券商的称号成为历史荣誉。监管层将对券商进行五类11级划分，实施新的分类监管制度。,证券行业定义,图 中国证券行业体系,图 证券业角色关系,16,证券行业区域分布,深圳17；上海15；北京15；广东、江苏6；四川4；福建、湖南、辽宁、浙江、陕西3；安徽、海南、湖北、吉林、江西、内蒙古、山东、山西、云南2；甘肃、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、青海、天津、西藏、新疆、重庆1。,图 券商总部分布,图 券商营业部分布,证券业全面推进五类十一级监管机制。截至2009年底，中国大陆共有106家证券公司。其中有创新类券商27家、规范类券商34家，创新类、规范类已成为历史荣誉，证监会对券商设置了一系列细化评定参考，相应地将券商划分为五类11级，建立起了新的监管机制。A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E中国106家证券公司的总部主要集中在上海、北京、深圳。其3000余家营业部分布全国，但更主要的侧重于华北、华东、华南等经济发达区域。,17,国内券商经营痛点和难点,实力差距悬殊,少数券商占据着大部分的市场份额，中小券商竞争力不强。在资本金、经营水平被为主要监管指标后，券商间的差距将会更加显著。,收入格局单一,券商业务模式单一，经营同质性强的现状正严重制约着证券业的健康发展。,发展缺乏规划性,长期以来，中国证券行业的发展缺乏规划性，其信息化建设尤为明显，IT一直以业务运营为单一导向，缺乏规划性、系统性,业务创新能力弱,经过近几年的综合治理，券商在风险防范方面虽取得了长足的进步，但仍有待加强，业务创新能力尤其薄弱。（融资融券）,证券行业经营痛点和难点,18,1、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势5、对IT厂商的机会和挑战,目录,19,中国银行业IT架构初步确立、逐渐规范，业务、管理、监管三位一体,各类型银行机构的业务种类日趋丰富，业务运营越来越依赖信息系统的支持，其IT的应用水平和开发能力在迅速提高,实现业务电子化后，集中整合成为了银行机构的共识，数据集中、灾备、平台及应用整合正在实施推进,长久以来银行信息化缺乏规划指导，IT建设零散、重复、低效，监管水平、对外合作的发展正使其更具系统性、规划性,银行信息化的标准体系正在建立。同时混业的趋势使银行机构的IT开始更多地与其他同业、监管层融合,除了业务支撑外，银行机构开始更多地将IT应用于管理层面。IT的应用范围在不断扩大。,银行业IT架构初步确立逐渐规范,20,2009年银行机构IT建设特点,21,2009年银行业IT投资平稳增长，达到321.4亿元,银行是金融行业IT投资比重最大的子行业，2009年占到中国金融业IT总投资的71.4%。2009年国有银行的IT投入基本与2008年持平。而国有银行的IT投资在银行业中又占据主要部分，因此国有银行IT的稳定发展影响着金融业IT投资的基本走势。股份制银行2009年的IT投入比2008年有所增加，但增速较小。注重投资收益比，满足业务、谨慎适度已成为股份制银行普遍的IT策略。2009年城商行IT投资增长较大。邮储、农村类银行机构的IT投资逐渐显现，但这种利好因素会被逐年稀释到未来的几年之内。2009年各类银行机构新建的重要业务系统较少，主要是对原有各业务系统的升级改造，和对硬件设备的更新换代。客户管理、风险控制等成为了银行较多关注的内容。,图 2008-2009年中国银行业IT投资规模及增长情况,22,银行业2009年信息化建设重点,银行将更多的业务向网上迁移。很多城商行、农商行在重组、改制后获网银业务，国有银行、股份制银行也在大力拓展网银业务。,创新和流程再造是银行信息化的永恒主题。以核心业务系统改造升级为主线,银监会推动银行业信息系统灾难恢复建设。2008年3月银监会发布银行业信息系统灾难恢复管理规范，2009年不少银行机构都开始了信息系统灾备建设的评估。,业务系统的整合需求潜力巨大。城商行重组、农信社改制等。合并重组之后，各机构的原有数据、平台、系统需要进行改造和整合。,2009年银行业信息化建设重点,整合是银行业信息化发展的一个重要方向。中国银行业正处于整合的初期，数据大集中只是整合的一种形式，除了数据集中外，软硬件平台的整合、应用系统的整合也开始成为各类银行建设的重点。,23,整体水平提升险商IT投入增长迅速，标准化建设不断完善，集中模式加快推进，应用开发、系统整合进展迅速。规划性增强2006年12月，保监会印发中国保险业发展“十一五”规划信息化重点专项规划，对近期保险行业的信息化建设目标和原则提出了明确要求。信息化水平划分明显大多数险商处于系统整合阶段，少数大型险商IT水平相对较高，开始进入数据挖掘、价值整合阶段。,保险业IT水平分化明显，多数险商处于系统整合阶段，个别险商进入数据挖掘阶段,24,按照业务类型划分，险商主要分为人身险、财产险、再保险三种，其中财产险与人身险在业务流程上存在很多相似之处，其业务系统构成大致相同，在具体业务的操作细节上会存在较大差异。再保险的业务流程则迥然不同。承保、保全、理赔是业务流程的核心，而客户管理是险商核心的业务系统。业务、财务数据的标准化和集中是险商当前IT建设的重点和趋势。通过对业务流程的再造和梳理，不断升级、改造核心业务系统是险商长久的建设主题。与监管机构、其他机构的系统互连日渐多样，集约化、扁平化是保险业IT建设目前的发展趋势。,图 保险公司IT系统简要构成与关系,保险业IT应用在不断延伸，集约化、扁平化将成为新特点,25,2009年保险机构IT建设特点,26,2009年保险行业IT投资达52.3亿元,图 2008-2009年中国保险业IT投资规模及增长情况,2009年保险行业的IT投入微幅下降，总体金额达到52.3亿元，同比下降了4.2%。2009年保监会仍然保持着对保险公司筹建分公司的审批力度，险商众多分支机构的新建，给基础硬件带来了较大的需求。多数保险公司对于业务系统的开发和升级投入较少，硬件的购买仍然是其投入的重点。险商的核心业务系统多是借助外力开发，调研发现其现有核心业务系统都是近几年升级或新建的。目前，保险公司多处于数据集中、应用集中、服务统一的初级阶段，相关的建设是险商IT投入的重点,27,保险业2009年信息化建设重点,1,2,3,4,新建保险公司和保险公司开设分支机构的IT投入。,在初步实现数据集中后，数据仓库、数据挖掘将在大中型险商中得到更为成熟的应用。中国保险市场的保险密度、保险深度远低于世界平均水平，在数据集中的情况下，通过数据挖掘进一步开发客户资源已成为险商新的IT建设内容。,险商加大信息安全的保护力度。中国保险业IT水平相对落后，开发能力不足，缺乏规划性，信息化过程一直在较高风险下进行，信息安全问题较为突出。,2009年保险业信息化建设重点,构建综合性运营中心，实施集约化发展。保险公司多处于数据集中、应用集中、服务统一的初级阶段，相关的建设是险商IT投入的重点，,28,图 证券公司集中交易结构图,中国大部分证券公司正处于系统整合和应用整合阶段,数据中心集中交易系统网上交易系统第三方存管系统电话委托集中建设呼叫中心,29,2009年证券机构IT建设特点,30,2008年建设的延续、新业务系统的开发维持了券商2009年IT投入的稳定,2009年券商的IT投入仍然保持较高的水平,2009年券商的IT投入较2008年略有下降，降幅为7.5%，投资总额为61.3亿元。,券商在软件开发上的投入较多,2009年，券商在软件开发上的投入较多，由于业务的创新和深入，软件及服务的比例在不断攀升,新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道,新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道，09年很多优质券商都针对融资融券、股指期货等业务做了系统开发和平台测试，以等待进入新业务的申请程序。,图 2008-2009年证券业IT投资及变化趋势,31,证券业2009年信息化建设重点,2009年证券机构IT建设主要是系统的扩容、应用的开发。如股指期货、融资融券的测试准备，交易系统的升级，营业部的迁址改造所带来的采购等。,新业务系统的开发,系统、平台升级扩容,客服系统的建设,继2008年之后，2009年依旧是券商对IT进行扩充的一年。很多券商都对集中交易系统、网上交易、电话委托系统进行了升级。,随着非现场交易、集中交易的发展，用户对券商的客服能力提出了严格的要求。2009年很多券商都在升级、改造或再建各类客服系统,新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道，2009年很多优质券商都针对融资融券、股指期货等业务做了系统开发和平台测试，以等待进入新业务的申请程序。,32,服务器、网络设备、pc是金融行业硬件采购的主要内容。服务器、网络设备、PC是2009年银行业硬件采购的主要产品。银行业IT应用基数庞大，应用的增加、网点的改造扩充、设备的更新换代是服务器、网络设备、PC规模采购的主要原因；由于保险业的经营实行严格的区域限制，多开设分公司拓展经营范围是险商们较早实现盈利的重要渠道，而目前只有少数大型保险公司实现了经营区域的全国布局；2007、2008年是券商对IT系统进行恶补、扩充的两年。近两年证券行业监管层大力推动融资融券、股指期货等业务创新，伴随系统开发带来的服务器、网络等硬件设备的采购也是巨大的。,2009年金融行业硬件采购情况,金融行业2009年软硬件投资结构,2009年金融行业软件采购情况,33,1、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势5、对IT厂商的机会和挑战,目录,34,银行业IT系统市场巨大、离散,银行业IT系统市场格局,平台厂商 IBMOracle微软HP/Sun,核心业务系统厂商IBM神州数码高伟达宇信易成,中间业务厂商神州数码、南天、东南融通、长天、高阳,IT服务商长天、神州数码,35,银行业重点SI和ISV厂商介绍及点评,36,银行业重点SI和ISV厂商介绍及点评,37,大多险商核心业务系统由专业公司开发，市场集中度高，少数厂商占据了绝大部分市场份额。一般业务应用，如各类报表、OA、财务系统、呼叫中心、客服等，险商主要通过自行开发、外部采购或两者相结合的方式完成，市场分散。其他系统、设备的采购，如视频会议、网络建设、服务器、存储等主要以知名IT厂商为主，如H3C、IBM、HP等。中国保险机构IT环境正处于业务整合、应用规范、由散归一的过程，险商IT机构的业务水平在迅速提高，对IT提供商的技术要求和对保险业务流程的理解在不断提升，新一轮的市场分割孕育待发。,核心业务系统开发商中科软、尚洋、智软、易保、CSC、科比亚等,一般系统开发商用友、ORACLE、SAP、信雅达、强讯科技、讯鸟软件、英孚泰克等,其他IT厂商H3C、IBM、HP等,保险业IT系统市场相对集中,保险行业竞争格局,在险商核心业务系统市场，中科软优势突出，易保、尚洋、智软、CSC、科比亚等实力均衡，各具特点。,38,保险行业重点SI和ISV厂商介绍及点评中科软,39,保险行业重点SI和ISV厂商介绍及点评易保,40,保险行业重点SI和ISV厂商介绍及点评尚洋信德（被东南融通并购）,41,竞争格局,证券业IT系统市场集中,证券目前在国内证券行业的应用开发和集成领域，市场集中度比较高，马太效应较为明显。主要的十多个软件开发商和系统集成商占据了较大的市场份额，其开发、集成能力具有明显的优势，能向用户提供全面、完善的解决方案，有自己的产品线和固有的客户关系，其提供的产品、服务基本能满足证券公司的需求。如金证、恒生、顶点等。,边缘类IT系统开发商，深圳新思维、福建新意科技、北京集联等,核心类IT系统开发商，金证、恒生等,通用软件及硬件厂商,42,证券业重点SI和ISV厂商介绍及点评,43,1、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势5、对IT厂商的机会和挑战,目录,44,银行将通过参股、设立合资公司等形式更多地谋求混业经营,银行业发展趋势,农信社新一轮改制加快推动，向农商行、农合行转型,优质中小银行将加快上市步伐,加快推动新资本协议的实施,外资准入与中资外投将被进一步放宽,优质银行主体将会深入推进风险管控与合规经营,城商行、城信社加快改制，继续推进兼并重组、跨区域经营,银行业发展趋势,45,继国有、股份制银行重点治理的告一段落，城商行、农信社将成为监管层改造的重点。城商行的改制、重组、跨区域经营会带来较大规模的IT投资，如业务系统及平台的整合、数据的集中、经营网点的再造和重新规划等。农信社信息化应用薄弱、改制之后将面临巨大而迫切的业务需求。,银行业IT投资趋势,机构改革继续深化，信息化投入暗潮涌动,在金融危机的警示下，在外部环境和自身发展的要求下，国内银行机构纷纷加大对风险控制、合规经营的投入力度。相信随着业务的发展、银行机构改革的深入，有关风险管理、合规经营的建设将不断涌现。,风控、合规、客户关系将成为建设重点,邮政储蓄在银行和邮政业务分离后，经过了一年的梳理和调整，邮储银行投资关系基本理顺、职能架构搭建完成，IT系统的建设和改造陆续启动。,邮储银行将为银行业IT投入带来全面的机会,核心业务系统是银行运作的关键，随着银行机构在管理、业务等各方面的不断发展，都要求核心业务系统以迎合这种变化。对核心业务新的改造、升级、重建是银行IT建设的一个长期主题。,核心业务系统改造、升级、重建是长期投入的方向,银行业IT投资趋势,46,计世资讯（CCW Research）预测，2010年中国银行IT投入的增长幅度会放缓，同比增长1.2%，达到325.3亿元人民币，预计2010年银行业IT投入在金融行业中的占比将微幅减小至70.4%城商行在重组合并、跨区域经营、新业务准入等利好因素的影响下将加大投入，但会被稀释到未来几年之内；股份制银行的IT投资会在09年的基础上稳定增加；邮储银行将成为IT投入新的增长点；农信社IT潜力在股改的牵引下会逐步释放。总体来看，应用整合（容灾、呼叫中心整合等），业务系统升级，由区域扩张（股份制、城商行）、业务准入（城商行、农村类优质机构）和改制（农信社）引发的应用开发和设备采购是银行机构的主要投入。整合、集中的趋势将给银行业的硬件投入带来机会。风险控制、合规经营、业务创新与整合、监管应用将给软件投入带来多个增长点,预计2010年银行业IT投资将达到325.3亿元人民币,图 2010年银行业IT投资规模及增长预测,321.4,325.3,1.21%,2.42%,0.0,200.0,400.0,2009,年,2010,年,0%,5%,10%,单位：亿元,数据来源,:CCW Research,2010/1,47,47,2010年银行业重点建设项目,核心业务系统的不断升级、再造新业务准入带来的系统开发机构整合、重组导致的系统、应用整合风险管控、合规经营的相关开发管理层的相关应用开发，如联网监控、行政审批等监管系统与其他金融机构的应用连接等,2010年银行业将会有很多重大项目和应用热点启动，但不会集中爆发出来，会在未来几年内均匀分布。,2010年银行业重点建设项目,48,保险业资产规模和保费收入将保持稳步增加，保险密度、深度逐步优化。,保险业主体将继续增加、分支机构将继续扩张。,保险业全面推进分类监管。,大型险商将谋求金融控股、集团化发展，中小险商将寻求差异化经营。,优质中小险商上市程序将稳步推进。,监管层对保险机构的监管内容和力度将进一步加强。,保险业险种将不断丰富，养老险、健康险、农业险快速增长，特殊险种逐步推行。,保险业务结构将逐步调整，更加注重保障型功能，长期持保将成为监管层鼓励的重点。,保险资金的投资领域和渠道将逐渐放宽。,保险中介将进一步整合，优胜劣汰将使其实力增强，出现大型中介企业。,保险业发展趋势,49,中小险商一般人力、财力等资源有限，为了集中精力发展业务，部分中小险商开始考虑尝试非核心IT业务的外包。其中安诚保险的外包力度较大，将IT、人力资源、保险营销等七大部门实施外包。安诚保险将IT部门外包给一家当地软件公司。由其负责IT的安装、维护等工作，每年将节省数百万元的开支。,核心业务系统是险商IT系统的主要部分，由于业务创新、应用整合、标准化推进、数据集中而针对核心业务系统的改造、升级、重建将是持续热点。,2008年3月，保监会下发保险业信息系统灾难恢复管理指引，要求相关机构加强保险信息安全基础设施建设，推进信息系统灾难恢复工作。相信在政策的指引和业务的要求下，险商将逐步实施信息系统灾备建设。,多数险商已实现了财务数据、业务数据的集中，在数据集中之后，业务整合、应用集中将会进一步推进。目前不少险商都已完成、启动或正在规划相关项目，运营中心、客服中心、数据中心等将被归纳统一。如平安上海后援中心投入运营并启动成都后援中心建设、太平人寿完成上海后援中心建设，太平洋在成都建容灾、研发及后援中心，大地保险在张江建运营中心，人保在广东建运营中心，华泰保险在沪建后援中心，中德安联人寿在无锡建运营中心，友邦在佛山建亚洲后援中心等。,核心业务系统各类险商的长期投入方向,大中型险商推进业务整合、应用集中,信息系统灾备将成为险商IT投入的下一个重点,保险是服务密集型行业，价格和服务意识的提高是保险业的一个主要特点，险商迫切需要客服系统来帮助解决业务拓展、优化业务部门与客户业务流程的压力、提高客户体验和维系客户忠诚度。,险商将加快客服类系统的改造、扩容和应用,保险业IT水平较银行、证券偏低，长久以来IT建设重硬轻软，虽然基本实现了数据的集中，但信息孤岛现象仍然比较明显，加快信息的共享，对海量数据进行分析整合，提取背后的价值，会是险商数据集中后的重点建设内容。,数据挖掘、BI将成为保险行业IT的发展重点,大型险商IT应用规模庞大、系统复杂，必须以自身IT治理为主。如太平洋保险运营中心通过ISO 20000 IT国际认证、泰康保险通过CMMI3级认证等。,大型险商将注重IT部门业务能力的提升,非核心IT外包将成为部分中小险商的考虑内容,保险业IT投资趋势,50,预计2010年保险行业IT投资将达到57.3亿元,图 2010年保险业IT投资规模及增长预测,52.3,-4.2%,9.6%,0,20,40,60,2009,年,2010,年,0%,单位：亿元,数据来源,:CCW Research,2010/1,57.3,2010年保险行业IT投入将在谨慎、务实的原则下比2009年加速增长，2009年险商IT投入将达到57.3亿元人民币。面对近几年险商分支机构的快速铺设，保监会开始关注其发展的健康稳定，提出了强化险商对偿付能力的要求，这将会使2010年险商分支机构的扩充略微放缓。保监会在全行业内推行信息系统灾备，这将在未来几年内给软硬件的IT投入带来机会。随着重点项目基建的结束，全面的软硬件投资将会被释放。后集中时代，保险业务结构的调整、业务创新、应用整合、风险防范等将给软件带来较大的增长。2010年保险业IT投资中，软件、IT服务的比例将会提升。,51,51,2010年保险行业重点建设项目,2010年保险行业重点IT建设项目,2010 年保险业重点项目主要是集中应用，涉及数据集中、系统集中、平台集中、运营集中等方方面面。,大型保险公司相继启动重大项目，实施IT一站式战略。信息系统、数据的灾备逐步成为险商建设的重点。随着业务的扩大，将有更多中小险商进行客服系统的扩容和深入应用。新保险公司的进入，会带来核心业务系统、各类硬件设备等全面、较大的采购。,52,未来随着券商融资融券业务的开闸和直投业务试点范围的扩大，将有越来越多的券商通过设立专业子公司的方式进一步完善自身的业务架构，最终成为真正的集团化公司。在集团化的发展思路下，证券行业两极分化格局将日趋明显，使得强者愈强，弱者愈弱。如中信、光大、兴业证券等多家券商均在期货、基金领域进行了布局。基金、期货公司大多有券商的参股。,中小券商将谋求差异化的经营策略,在以资本为核心的准入机制下，中小券商的业务种类、研发能力等都较大型券商具有很大差距，中小券商将谋求专营化、差异化策略以求得发展空间。,大型的综合券商将逐步形成,不对称监管政策下，证券业将出现合并重组,由于监管层确立了以净资本为主要指标的监管体系，券商进行产品、业务和组织创新，均需参照净资本分类监管。不对称监管将加剧券商之间的差距，导致新一轮的合并重组。如投资者保证金缴纳制度等，,券商谋求业务创新，谋划多元化的经营体系,券商经营收入格局单一的现状正制约着证券业的健康发展。在监管层的指引下，结束了综合治理的券商正逐步尝试融资融券、股指期货等创新业务，谋求新业务准入成为了券商摆脱单一盈利的重要手段。,合资券商将陆续涌现,随着中国资本市场的蓬勃发展，越来越多的外资投行都希望能分享其中的机会。外资投行进军中国证券业务的步伐逐步加快，组建合资券商在外资的战略版图上占据了越来越重要的地位。,风险控制、合规经营成为重点,证监会在行业内全面推广券商合规经营工作，风险控制被提到了新的高度，在证券行业综合治理工作基本结束后，风控、合规将成为监管层推行的重点。,证券业发展趋势,综合治理,常规监管,A、B、C、D类券商,五类十一级,53,证券业IT治理文件出台，重大利好证券行业信息化,交易集中、业务创新将继续拉动券商软件及服务的投入力度,风险管理、合规经营、客户关系应用将成为各类金融机构系统建设的重点,实现集中交易后，券商将加大投入，实现现场交易向非现场交易的进一步迁移,服务部、营业部的升级、搬迁等将带来较大的硬件投入,随着集中管理的不断演进，券商将加强风险监控和信息安全建设,伴随交易机构系统的升级、改造，券商将实施配合性的IT投入,证券业是数据密集型行业，法律规定交易数据应保持20年以上，券商必将对数据中心、灾备中心持续投入和关注,证券业IT投资趋势,证券行业出台了一系列刚性技术指导文件，1998年发布证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(、2000年3月发布网上证券委托暂行管理办法、2005年4月发布证券期货业信息安全保障管理暂行办法、2006年8月发布证券公司集中交易安全管理技术指引、2008年9月发布证券期货经营机构信息技术治理工作指引、2009年9月证券营业部信息技术指引 等。随着这些行业监管规范的出台，证券公司的风险控制制度不断完善，人员风险转移到对制度的落实上。,54,61.3,61.8,-7.5%,0.8%,0,20,40,60,80,2009,年,2010,年,单位：亿元,数据来源,:CCW Research,2010/1,预计2010年证券行业IT投资将达到61.8亿元,图 2009-2010年券商IT投入及变化趋势,新的监管标准将加快行业内的优胜劣汰，证券业的兼并重组将逐步开展，这将引发券商对现有IT基础实施的重新规划，以及业务系统的升级整合。存储设备是券商长期稳定的采购目标，证券法规定，任何交易数据必须保持20年，因此存储设备的采购会相对稳定。监管层发文实施证券业IT治理，要求证券业机构将IT投资与营业额挂钩，这将保证证券业机构IT投资的稳定性。券商2009年较为丰厚的收入一定程度上保证了2010年的IT投资规模。新业务的开展、证券业IT治理、营业部的扩容改造和重新审批都将对证券业的IT投入带来利好,55,1、金融行业发展现状2、金融行业信息化现