600256_ 广汇能源半年报.ppt

广汇能源股份有限公司,600256,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.15财务会计报告（未经审计）.27备查文件目录.123,1,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名尚继强赵成斌,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明出差身体原因,被委托人姓名陆伟宋小毛,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,尚继强薛维东刘红,公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,广汇能源股份有限公司广汇能源GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.尚继强,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,2,倪娟新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（0991）2365211（0991）,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号830026新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层830002http:/上海证券报http:/新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（公司证券部）,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称广汇能源,股票代码600256,变更前股票简称广汇股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,19,176,541,415.877,873,396,572.762.2467报告期（16 月）840,200,465.6926,720,376.59717,827,870.47346,904,112.590.20480.09900.204810.05247,654,442.820.0707,18,851,446,621.106,782,588,880.223.4838上年同期798,783,049.01805,745,476.07638,716,823.42538,895,235.080.18620.18510.186214.22282,154,852.400.1449,1.7216.08-35.51本报告期比上年同期增减(%)5.1915.0112.39-35.639.99-46.529.99减少 4.17 个百分点-12.23-51.21,3,0,0,0,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,379,290,090.2563,549,258.679,793,984.7514,669,999.2522,970,652.32-118,769,895.5-580,331.86370,923,757.88,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,868,109,930,44.59,694,487,944,-112,349,999,582,137,945,1,450,247,875,41.38,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,868,109,930852,109,93016,000,000,44.5943.770.82,694,487,944681,687,94412,800,000,-112,349,999-83,549,999-28,800,000,582,137,945598,137,945-16,000,000,1,450,247,8751,450,247,875,41.3841.38,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,078,758,1081,078,758,108,55.4155.41,863,006,486863,006,486,112,349,999112,349,999,975,356,485975,356,485,2,054,114,5932,054,114,593,58.6258.62,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,946,868,038,100,1,557,494,430,1,557,494,430,3,504,362,468,100,股份变动的批准情况经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司于 2012 年 5 月 24 日以 2011 年 12 月 31 日总股本1,946,868,038 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股；转增后，公司总股本4,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股。股份变动的过户情况中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为 2012 年 5 月 28 日。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司实施以每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股，公司 2011 年度基本每股收益由 0.5114 元摊薄至 0.2787 元，每股净资产由 3.4838 元摊薄至 1.9355 元。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,60,956 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业新疆投资发展（集团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,境内非国有法人境内非国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他,42.913.551.561.451.230.860.620.620.500.50,1,503,894,566124,460,09554,530,00050,773,70242,961,80530,026,70321,872,68021,743,36017,599,98817,501,169,14,680,730-558,300-2,302,480-15,322,298-17,734,19530,026,703882,369-4,469,363-2,258,60410,413,719,1,450,247,875,质押质押无无无无无无无无,1,430,998,00102,239,400,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业新疆投资发展（集团）有限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,124,460,095 人民币普通股54,530,000 人民币普通股53,646,691 人民币普通股50,773,702 人民币普通股42,961,805 人民币普通股30,026,703 人民币普通股21,872,680 人民币普通股21,743,360 人民币普通股17,599,988 人民币普通股17,501,169 人民币普通股,124,460,09554,530,00053,646,69150,773,70242,961,80530,026,70321,872,68021,743,36017,599,98817,501,169,（1）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；,（3）未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（1）公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一5,序,号,1,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,基于对公司未来持续高速发展的信,新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司,1,450,247,875,2015 年 5 月 25 日,1,450,247,875,心，承诺自愿将其持有公司股份，在其各自限售期满后可上市交易时间将,全 部 延 长 至 2015年 5 月 25 日2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 1 月日经公司董事会第五届第八次会议审议通过，同意公司第五届董事会副董事长由赵亮先生更换为向东先生，任期至第五届董事会届满。2、2012 年 5 月 31 日公司董事会收到董事赵亮先生提交的书面报告，赵亮先生因个人原因不能履行董事职责，申请辞去公司董事职务和董事会下设专业委员会职务，报告自 2012年 5 月 31 日送达董事会生效。3、2012 年 6 月 5 日经公司董事会第五届第十一次会议审议通过，同意免去玉素甫热买提先生公司副总经理职务，同时聘任倪娟女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年是公司能源战略初见成效的能源元年，也是承上启下的关键一年。报告期内，公司一方面继续加紧能源项目建设进度，确保哈密煤化工一期项目顺利进入试运营阶段并全面开展二期项目前期工作，另一方面，积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 26.96%股权进行置换。至此，公司非能源业务已按规划全部退出。6,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内，公司共实现营业收入 2,035,558,233.55 元，较去年同期下降 22.32%；其中2011 年上半年房地产业务贡献营业收入 1,294,902,476.41 元，2012 年房地产业务已全部剥离完毕，未实现营业收入；营业利润 840,200,465.6.55 元，较去年同期增长 5.19%；净利润(不含少数股东权益)717,827,870.47 元，较去年同期增长 12.39%。其中天然气业务实现净利润181,727,095.51 元，同比增长 1.17 倍；煤炭业务实现净利润 177,843,908.74.55 元，同比增长2.85 倍。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃 LNG 工厂建设、哈萨克斯坦 TBM 公司石油和天然气开采、LNG 汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、能源综合物流等项目均进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：,1、液化天然气（LNG）业务大幅提升。报告期内，液化天然气公司积极面对上游气源,供应及 LNG 市场发生较大变化的格局，其中国内市场对 LNG 产品的认可程度越来越高，LNG 工厂建设规模逐渐增加，以 LNG 作为替代燃料的市场氛围越来越被用户所认可，在此有利前提下，公司立足年内即将投产的三个 LNG 生产气源项目，上半年以市场为导向，重点致力于传统市场、创新市场的开拓，提前做好终端市场布局工作，在新项目暂未实现产品产出时，以外购气源作为有效补充，不断锁定市场份额。2012 年根据市场及生产厂家对 LNG重卡车辆的推广成熟度，准确做出将推车为主转向建站为主的工作方向，不断加大新疆、甘肃、宁夏三省的加注站建设推广力度，通过专业化的经营管理和创新发展，力争实现业绩的最大化，充分消化基地产能，拉动重点项目建设。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气 1.97 亿立方米，生产液化天然气 1.62 亿立方米，鄯善销售 1.64 亿立方米（其中：自产 LNG1.58 亿立方米）。实现营业收入 596,086,423.33 元，较上年同期增长 19.53%；实现净利润 181,727,095.51 元，较上年同期增长 117.21%。,2、积极拓展 L-CNG 市场，多渠道发挥 LNG 资源优势。报告期内，公司加大合作建设 LNG 加注站力度，稳拓天然气市场，加快在乌鲁木齐市周边的 L-CNG 建站工作，并获得了乌鲁木齐市发改委对 L-CNG 车用气的价格按照 4.07 元/立方米执行并且不需要上缴差价的批复。报告期内，公司对所有加气站实施标准化管理，制定了标准化建站管理流程等一系列管理制度，并选出第一批示范站点试行，目前示范效果良好，计划评估后在下半年开始推行。报告期内，公司推广 LNG 车辆 960 辆，累计推广 LNG 车辆 3594 辆，建成 5 座加注站，累计建成加注站 76 座，2012 年上半年 LNG 加气量共计 6274.44 万立方米。,3、煤炭销量稳步增长。公司煤炭业务稳步发展，与煤炭相关的矿山建设、销售市场布,局、淖柳公路运输进展顺利，煤炭业务以服务为保障，以市场为导向，以物流为支撑，以销售为目的的组织框架已形成，并积极探索与上游电企实现战略联盟合作的新模式。报告期内，公司实现煤炭销量 328.97 万吨，同比增长 176.03%，实现营业收入 642,861,873.7 元，净利润 177,843,908.74 元，较上年同期分别增长 198.36%和 284.90%。,4、淖柳公路二期施工工程正在加紧建设中，截止 2012 年 6 月 30 日，完成沥青面层铺设 374 公里，截止目前已全面投入使用，对改善淖柳公路路况和提升煤炭运力起到了积极的作用。与之相配套的柳沟物流园快装系统工程的建设通过全力推进与施工完成，目前已进入载重试装运行阶段。,7,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,5、红淖三铁路先期控制性工程施工进展顺利。2012 年 3 月 30 日，一期红淖铁路前期控制性工程已全面开工，截止 6 月 30 日，路基挖方开累完成 34.35 万方，完成总量的 78.9%；路基填方完成 93.65 万方，完成总量的 59.9%。大桥基坑开挖完成 40 个，基础浇筑完成 20个，墩台身浇筑完成 2 个；涵洞基坑开挖完成 28 个，基础浇筑完成 17 个，涵身浇筑完成 3个。,6、年产 120 万吨甲醇80 万吨二甲醚（煤基）项目顺利进入全面试运行阶段。报告期内，公司力争完成三大任务-即实现建设收官、顺利投产、快速达标；确保 三大目标-一是投产时点，确保化工投料试车时点按期实现；二是打通流程，力争快速打通全部生产流程，保证系统正常运转；三是稳定运行，争取达到试车成功后生产装置保持安全稳定运行。哈密新能源一期项目的投料试车及全面试运行，是广汇能源历史上首次涉足煤化工领域，不仅呈现出工艺新、装置新和队伍新的三新特点；同时，每一个装置与设备都是错综复杂的系统工程。如何将这些复杂的独立系统，有效衔接，形成一个运行顺畅的整体系统，靠的就是科学严谨的态度与统一指挥调度的作风。在生产试运行过程中，既要注重发扬精益求精的作风，以一流的质量组织开展试车工作，又要注重发挥团队精神，坚决服从统一指挥和调度。鼓励各级专业技术人员与基层员工在实践中注重超前思维，善于发现问题，分析问题和解决问题，狠抓生产准备工作这条主线，深入细致地开展了各项工作，报告期内顺利地打通了生产流程并产出合格甲醇产品，取得阶段性成果。,7、哈萨克斯坦 TBM 公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃 LNG 工厂建设进展顺利。天然气正在进行先导试验开发，TBM 公司截止目前完成了新钻井及老井修井共 13口，完全满足向下游工厂供气条件；稠油方面，TBM 公司正在进行浅层试采，S-107 蒸汽吞吐试采初期日产油较高，预示了蒸汽吞吐开发的良好前景。深层稠油单井试采在 S-6 井进行了三套油层的 MFE 测试，其中二套储层的稠油品质好于预期。,8、下游天然气工厂建设基本完成，在吉木乃县领导的大力支持和配合下，下游 LNG,工厂已完成全部土建施工和设备到货及安装。单元调试完毕，预计在 2012 年第三季度具备上下游联动试车条件，配套的天然气输气管道，目前哈国段 92 公里以及中国段 23.5 公里管道均已完成铺设，为完成中哈两端管道穿越两国 3 公里军事缓冲区并在边境对接，正协调两国签订政府间协议，协议文本中方能源局修订完毕，正交予哈方油气部进行确认。两方代表完成签字后即完成跨境区域管线的铺设和对接。,9、公司其它在建项目进展顺利。富蕴煤炭综合开发项目的煤矿探矿权过户、储量勘探、配套水务工程建设等各项前期工作正在有序进行；启东能源物流基地项目审批、工程建设等工作正在有序进行；宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目按计划推进。,10、积极参与国土资源部第二轮页岩气招标工作。自 2012 年 2 月 10 日经新疆维吾尔自治区国土资源厅批准公司控股子公司新疆广汇石油有限公司获得气体矿产勘察资质（乙级）后，公司积极组建页岩气地质研究和勘探专业团队，聘请外部专家，与专业公司合作，共同收集招标区域的页岩地层的地质构造和储层构造情况，形成对目标区域的基本情况调研报告，制定基础的勘探方案和投资预算。积极与外部战略投资者初步达成合作意向，共同承担,8,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告勘探风险。与相关国际级专业服务公司建立长期合作关系，为未来的勘探工作实施做好准备。(一)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,天然气销售商品贸易商业物业租赁煤炭其他合计,596,086,423.33292,348,191.82159,179,337.98642,861,873.7345,082,406.722,035,558,233.55,405,057,642.38262,322,714.1837,955,727.53286,286,032.79293,459,172.761,285,081,289.64,32.0510.2776.1655.4714.9636.87,19.53-34.8729.08198.36112.38-22.32,11.35-37.822.17104.34136.97-21.35,增加 4.99 个百分点增加 4.26 个百分点增加 6.28 个百分点增加 20.49 个百分点减少 8.83 个百分点减少 0.78 个百分点,分产品,天然气销售天然气运输煤炭销售商业物业租赁商品贸易其他合计,487,005,610.36109,080,812.97642,861,873.7159,179,337.98292,348,191.82345,082,406.722,035,558,233.55,256,598,297.45148,459,344.93286,286,032.7937,955,727.53262,322,714.18293,459,172.761,285,081,289.64,47.31-36.155.4776.1610.2714.9636.87,31.26-14.57198.3629.08-34.87112.38-22.32,5.5523.04104.342.17-37.82136.97-21.35,增加 12.84 个百分点减少 41.6 个百分点增加 20.49 个百分点增加 6.28 个百分点增加 4.26 个百分点减少 8.83 个百分点减少 0.78 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0元。（1）液化天然气（含运输）由于销售数量的增长和销售价格的提高，该项业务有较大增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年同期增加 19.53%，营业成本较上年同期增加 11.35%，营业利润率由上年度的 27.06%增加到 32.05%，增加 4.99 个百分点。（2）煤炭销售业务由于销售数量的增长，该项业务有大幅增长。报告期内，煤炭业务的营业收入较上年同期增长 198.36%，营业成本较上年同期增长 104.34%，营业利润率由上年度的 34.98%增加到 55.47%，增加 20.49 个百分点。（3）商业物业租赁业务稳步增长，商铺出租单价有所提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年增加 29.08%，营业成本增加 2.17%，营业利润率由上年周期的 69.88%增加到 76.16%，增加 6.28 个百分点。截止本报告期末，广汇能源已将其持有的控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换。（4）商品贸易业务营业收入较上年减少 34.87%，营业成本减少 37.82%，营业利润率由上年同期的 6.01%增加到 10.27%，增加 4.26 个百分点。（）本报告期，营业收入较上年减少 22.32%，营业利润率由上年周期的 37.65%减少到 36.87%，减少 0.78 个百分点。本报告期营业收入等各项指标和上年同期相比出现大幅下滑，是因为上年同期的各项数据包含房地产业务，本报告期，公司转型为能源开发主业，已将房地产业务整体剥离。9,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告2、主营业务分地区情况,华东地区华南地区华中地区西北地区华北地区其他合计,地区,营业收入73,869,173.6677,427,546.4818,065,606.011,700,968,379.541,206,452.9164,021,074.962,035,558,233.55,营业收入比上年增减(%)-57.56.85-71.90-25.47-66.93584.43-22.32,（1）由于受宏观经济下滑的影响，公司除在华南地区的营业收入比上年同期略有增加外，华东地区、华中地区、西北地区、华北地区的营业收入比上年同期分别下降-57.5%，-71.90%，-25.47%，-66.93%。（2）其他地区营业收入增幅较大，主要是本报告期将委托贷款等的收益放在其他地区所致。因本报告期，房地产业务全部剥离，大力发展煤炭业务，使公司其他各行业业务在公司主营业务构成比例中所占比都有所变化，分项说明如下：（1）液化天然气业务较去年同期大幅增长，公司液化天然气销售价格较去年相比有所提高，从而使天然气公司整体营业收入和营业利润与去年相比都有所提高，该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 19.03%增长到 29.28%，提高 10.25 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 13.68%增长到 25.45%，提高 11.77 个百分点；（2 本报告期煤炭业务较去年同期大幅增长，该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 8.22%增长到 31.58%，提高 23.36 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 7.64%增长到 47.51%，提高 39.87 个百分点；（3）美居物流园商业物业租赁业务稳步增长，营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 4.71%增长到 7.82%，提高 3.11 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的8.74%增长到 16.15%，提高 7.41 个百分点；（4）商品贸易业务营业收入与营业利润均有所下降，营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 17.13%下降到 14.36%，下降 2.77 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 2.74%增长到 4%，提高 1.26 个百分点3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明（1）液化天然气业务受天然气销售价格提高因素影响，综合毛利率由上年同期的 27.06%提高至 32.05%，提高 4.99 个百分点。（2）煤炭销售量比上年同期大幅增长，煤炭销售业务综合毛利率由上年同期的 34.98%提高至 55.47%，提高 20.49 个百分点。（3）商品贸易业务毛利率由上年同期的 6.01%上升至 10.27%，提高 4.26 个百分点。（4）美居商铺租赁的毛利率由上年同期的 69.88%上升至 76.16%，增加 6.28 个百分点。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本报告期，由于房地产业务全部剥离，煤炭业务快速发展，使公司其他各行业业务在公10,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,司利润业务构成比例中所占比都有所变化，：,（1）液化天然气业务营业利润因销售价格提高因素影响有所提高。报告期内，该项业务实现营业利润 191,028,780.95 元，较上年同期的 134,936,215.13 元增长 41.57%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 25.45%，较上年同期的 13.68%增加 11.77 个百分点。,（2）煤炭销售业务在报告期内实现营业利润 356,575,840.91 元，较上年同期的75,360,241.36 元增长 373.16%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的47.51%，较上年度的 7.64%增加 39.87 个百分点。,()商 品 贸 易 业 务 在 报 告 期 内 实 现 营 业 利 润 30,025,477.64 元，较 上 年 同 期 的26,984,193.52 元提高 11.27%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 4%，较上年度的 2.74%增加 1.26 个百分点。,()商铺物业租赁业务实现营业利润 121,223,610.45 元，较上年同期的 86,171,482.79 元上升 40.67%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 16.15%，较上年度的8.74%增加 7.41 个百分点。,5、公司在经营中出现的问题与困难,（1）能源发展的区域性物流瓶颈：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高、风险大。目前，公司正在大力开展能源物流通道建设工作，除已建成的淖毛湖,-柳沟矿用公路外，红柳河-淖毛湖的铁路建设也已全面展开。公司正在积极探索将原有物流,业务与能源产业发展相结合的方式，通过建设分布式仓储设施，将自主生产、采购其他供应商产品等有机结合起来，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。,（2）新项目相关建设手续办理不及时风险：由于公司新投资项目骤然增多且手续繁杂，在较短时间内无法及时完成相关手续的办理，影响了部分项目的顺利运营。公司将进一步加强项目的各项前期管理，配备专门力量办理相关手续，确保新投资项目能够在规范化轨道上运行。,（3）民营企业涉足能源领域无经验可循的风险：公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，但在具体实施过程中，完全符合国家总体政策要求和方向的具体操作，却常常遇到无先例可循的尴尬境地，致使项目落实过程中出现比预期有所延误，目前多项工作均在自治区主要相关部门及国家部委的协调审批进程当中。广汇能源的实践经验，正如十年以前投建成功的 LNG 项目，必将为民营企业在能源领域发展探索新的路径。,（4）管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织架构和管控体系已不能适应三大能源板块的发展；中高层管理人才和专业技术人才严重不足，已影响到能源产业战略的顺利实施。为此，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的人力资源战略规划，建立起以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，尽快使公司人力资源开发工作适应能源战略的转型步伐。,11,0,/,0,/,益,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告（三）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:元 币种:人民币,募集年份2011,募集方式非公开发行,募集资金总额2,102,778,379.77,本报告期已使用募集资金总额1,377,989.69,已累计使用募集资金总额2,102,778,379.77,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,合计,2,102,778,379.77,1,377,989.69,2,102,778,379.77,报告期内，经中国证监会关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011641 号）核准，公司于 2011 年 5 月 17 日以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股（A 股），本次股票发行价格为 24 元/股，募集资金 总 额 为 2,139,999,984 元，扣 除 发 行 费 用 37,221,604.23 元 后，募 集 资 金 净 额 为2,102,778,379.77 元。截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。2、承诺项目使用情况单位:元 币种:人民币,是,是,变更,是否,否符,否符,未达到计,原因及募,承诺项目名称,变更,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,合计,项目进度,预计收益,产生收益情况,合预,划进度和,集资金变,项目,划进度,计收益,收益说明,更程序说明,报告期内投资,年产 120,740，112，,万吨甲醇,036.96 元，截止,正在建设,/80 万 吨二 甲 醚,否,2,102,778,379.77,2,102,778,379.77,是,报告期末已累计投资 7，959，,当中，尚未产生收,是,（煤基）项目,147，674.75 元，工 程 进 度99.25%,合计,/,2,102,778,379.77,2,102,778,379.77,/,/,/,/,/,/,公司本次非公开发行股票募集资金全部用于建设“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”，该项目由公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司具体负责实施。3、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币12,公,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,报告期内投资 70，756，094.28 元，截止报告期,吉木乃 LNG 项目淖柳公路项目富蕴煤炭综合开发前期工程富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目瓜州物流园建设项目,647,398,700719,612,6001,186,941,300287,468,100,末已累计投 673，906，363.63 元，工程进度99.1报告期内投资 28，571，798.4 元，截止报告期末 已 累 计 投 资 405，正在进行二期建设128，210.42 元，工程进度 62.33报告期内投资 74，103，703.42 元，截止报告期末 已 累 计 投 资 193，正在进行前期工程605，110.98 元，工程进度 62.33报告期内投资 92，528，025.29 元，截止报告期末 已 累 计 投 资 263，正在进行前期工程786，564.55 元，工程进度 22.22报告期内投资 11，209，231.11 元，截止报告期末 已 累 计 投 资 165，正在建设中058，852.17 元，工程进度 57.42报告期内投资 11，585，,启东港口工程项目红淖三铁路建设项目,732.05 元，截止报告期末已累计投资 24，154，781.22 元报告期内投资 29，454，932.14 元，截止报告期末已累计投资 79，962，933.88 元,正在进行前期工作正在进行前期工作,合计,2,841,420,700,/,/,（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况为完善公司利润分配政策，回报广大投资者，公司对公司章程第一百五十五条司利润分配政策进行了修订：1：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政13,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告,策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。,：除法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有