600676_ 交运股份年报摘要.ppt

上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海交运股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,交运股份600676上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋玮芳上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼（021）62116009、60850609（021）,徐以刚上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼（021）60850768（021）,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增,2009 年,1,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要减（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,6,547,272,885.66282,086,804.62352,179,018.65190,814,336.76,5,478,314,283.26283,982,756.03333,234,972.16173,325,426.04,19.51-0.675.6810.09,3,585,722,812.65192,742,341.74231,212,048.80153,535,390.38,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,155,425,595.25,154,562,270.02,0.56,123,363,037.89,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,325,812,269.682011 年末5,275,883,544.012,615,180,486.142,076,058,945.19731,395,948.00,382,031,922.322010 年末4,949,662,505.532,401,495,507.221,986,611,654.08731,395,948.00,-14.72本年末比上年末增减（%）6.598.904.500.00,403,210,846.822009 年末4,471,688,906.962,104,518,240.921,850,184,516.40731,395,948.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.260.260.220.219.467.710.452011 年末2.8449.57,0.240.24不适用0.219.158.160.522010 年末2.7248.52,8.338.33不适用0.00增加 0.31 个百分点减少 0.45 个百分点-13.46本年末比上年末增减（%）4.41增加 1.05 个百分点,0.210.21不适用0.179.057.270.552009 年末2.5347.06,注：“用最新股本计算的每股收益”系按照公司 2012 年月 2 月 29 日完成非公开发行后的新股本 862,373,924 股计算。3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,2,0,0,0,0,0,0,0,0,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,5,846,387.57,8,166,507.57,7,560,721.18,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,9,009,788.22,4,944,054.71,13,221,352.71,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,-233,232.48,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,56,102,716.28-22,614,393.50-12,955,757.0635,388,741.51,32,483,835.35-14,826,106.14-12,005,135.4718,763,156.02,26,897,765.31-12,761,806.52-4,512,447.7130,172,352.49,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,70,554 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,69,566 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海交运（集团）公司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司,股东性质国家其他其他,持股比例(%)49.17852.76492.1496,持股总数359,689,83520,222,00715,722,007,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,中国建设银行华,夏红利混合型开放,其他,0.3899,2,851,380,无,式证券投资基金,潘继周潘滋涌王国锋中国农业银行股份,境内自然人境内自然人境内自然人其他,0.21310.17150.16550.1625,1,558,3341,254,4001,210,2001,188,542,无无无无,3,0,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),吴奕云,境内自然人,0.1422,1,040,000,无,中信建投证券有限,责任公司客户信用,其他,0.1183,865,308,0,无,交易担保证券账户前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海交运（集团）公司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金潘继周潘滋涌王国锋中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)吴奕云中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量359,689,83520,222,00715,722,0072,851,3801,558,3341,254,4001,210,2001,188,5421,040,000865,308,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、大众交通（集,上述股东关联关系或一致行动的说明,团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年是国家十二五发展规划的开局之年，交运股份全面调整布局、加快转型，围绕年初董事会确定的年度经营目标，聚焦各项重点工作顺利实施，着力提升企业核心竞争力与可持续发展力。生产经营取得良好成果，公司继续保持健康平稳的发展势头。报告期内完成主营业务收入 63.9 亿元，同比增长 19.8%，归属于母公司所有者的净利润为1.9 亿元，同比增长 10.09%。在复杂的全球经济环境背景之下，公司三大主营板块、五大业态围绕转型发展稳步发力，构筑核心业态目标：（1）运输业与物流服务：物流企业把握综合物流服务趋势，从成本控制、产业升级、扩大客户群等方面着手，优化经营战略。重点发展代理业务，扩大与大集团合作半径。依托大园区、大基地拓展新项目。积极参与三门核电项目、轨交 11 号线延伸段设备接运等政府项目与市政建设。客运业领域则关注业务资源调整，抓住京沪高铁开通、长途客运北站启用等机遇，积极落实推进东、西、北站的线路引进，与虹桥高铁形成良好的互补格局。2011 年运输业与物流服务全年实现主营收入 21.3 亿元。核心业态规模化推进趋势逐步加强。（2）汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业围绕创新型发展，鼓励自主研发，利用产业整合的规模优势与品牌效应，市场覆盖面进一步扩大。公司积极参与各大整车制造公司项目，高产量高质量提供产品。汽车后服务产业在汽车销售的良好环境中，积极实施纵向一体化发展战略，精心培育发展 4S 店，并推动维修业务。2011 年汽车零部件制造与汽车后服务全年实现主营收入 42.2 亿元。（3）水上旅游服务：公司水上旅游业经历了后世博市场竞争等考验。通过开拓营销渠道，开展嘉年华营运、婚庆和餐饮等业务，收到了一定效果。报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点项目持续稳定有序推进。项目主要有：烟台中瑞、福建戴姆勒、高田长春、东方汽配城等汽车零部件物流项目;GF-6 扩能、L850平衡轴扩能、烟台二期基建等汽车制造业项目；一汽大众奥迪城市展厅交运起腾项目等。公司致力于以资源节约型、环境友好型为目标塑造企业形象，以技术革新迎接转型后竞争。报告期内公司研发费用使用 6852 万元，较 2010 年增长 20.39%。已完成 23 项专利申请。综合能耗率 0.1271 吨标准煤/万元，同比下降 26%。公司在整合平台资源后，不断挖掘自身资源优势，聚焦项目积蓄突破能力，扩大重点项目发展空间，发挥公司资源集约化，体系网络化的现代模式发展。1、公司主营业务及其经营状况公司三大主营板块：运输业与物流服务，汽车零部件制造与汽车后服务，水上旅游服务在2011 年围绕转型发展稳步发力,坚持构筑核心业态规模经济的目标，具体发展情况如下：5.2 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业运输业与物流服务汽车零部件制造与,营业收入2,130,415,735.914,219,612,471.22,营业成本1,866,348,631.813,778,317,881.01,营业利润率(%)12.4010.46,营业收入比上年增减(%)12.0825.67,营业成本比上年增减(%)18.4426.93,营业利润率比上年增减（%）减少 4.71个百分点减少 0.89个百分点,5,-,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要汽车后服务,水上旅游服务合计,42,805,232.536,392,833,439.66,40,604,586.415,685,271,099.23,5.1411.07,-44.9619.80,-25.9623.39,减少 24.35个百分点减少 2.59个百分点,5.3 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明资产负债表项目单位:元 币种:人民币,项目,期末余额,年初余额,与年初增,变动原因,减百分比,预付账款,153,122,213.01,232,868,284.88,-34.25%,主要系母公司采购原材料结,算方式改变,短期借款,445,811,853.48,259,499,829.84,71.80%,主要系母公司及下属子公司,银行借款增加,应付票据,49,188,930.00,9,876,908.83,398.02%,主要系 4S 特许经销店银行承,兑汇票使用增加,应交税费,-1,357,429.78,34,785,399.05,-103.90%,主要系期末留抵增值税金额,增加,预计负债,1,000,000.00,-100.00%,未决诉讼结案,利润表项目单位:元 币种:人民币,项目,本期发生额,上期发生额,与上期增,变动原因,减百分比,销售费用财务费用营业外支出,32,845,634.4144,731,364.022,948,975.40,63,112,308.0632,706,122.538,230,849.85,-47.96%36.77%-64.17%,主要系核算口径发生变化主要系利息支出增加主要系非流动资产处置损失减,少,所得税费用,93,853,639.68,75,354,569.81,24.55%,主要系应纳税所得额增加,5.4 对公司未来发展的展望（1）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析：运输业与物流服务：作为上海“两个优先发展”的重点产业之一，公司下属物流企业及资源具有一定的品牌积累与资源储备。随着“十二五”期间经济发展重点转移至扩大内需，长三角区域经济一体化趋势日渐深化，影响力持续扩大。上海物流企业有机会抓住长三角打造“中国乃至国际现代物流供应链重要枢纽”的契机，向现代物流服务专业化企业方向迅速成长壮大。面临的竞争格局与风险：一是物流能力有待加强，未能建立布局合理、衔接顺畅、高效便捷的综合运输体系；二是物流成本普遍过高，成品油价格、人力成本、运输效率始终是困扰6,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要物流企业盈利的问题；三是专业化物流企业纷纷重组升级带来的竞争态势。汽车零部件制造与汽车后服务：2012 年由于汽车购买鼓励政策的不确定，以及经济增速的下降等影响，汽车需求增长速度放缓，但中国汽车销量在全球地位仍处高位。抓住世界产业经济调整的机会，“十二五”期间汽车制造业加速调整产业结构，促进先进制造的同步发展、优化升级，继而培育出以创新和研发为主的高端制造业。相关汽车服务业也将随之成长、成熟。面临的竞争格局与风险：汽车零部件制造的细化和深化专业化分工，对制造企业提出了更高要求。制造企业要通过技术革新不断降本增效集成整合提高工艺能力，抵御相关原材料持续上涨的压力。更要通过科技创新，提升核心制造能力以应对“微利”时代零部件制造企业间愈加激烈的竞争格局。水上旅游服务：作为上海大力扶持的低污染服务产业，加之黄浦江等独特的水上环境资源，水上旅游业具有较为广阔的发展机遇。在建立浦江统一游船平台等资源整合措施后，上海水上旅游市场治理更加规范，企业经营从无序竞争转入了良性竞争的轨道。婚庆、宴会、餐饮等附加特色服务的发展使得水上旅游吸引力大幅增加。面临的竞争格局与风险：资源整合的同时，水上旅游企业也丧失了由码头资源等形成的优势。如何在服务水准、经营层次上凸现品牌特色，如何在经营资源上优化游船运力结构，是水上旅游企业突破重围，迈向产业成熟化的关键。（2）公司新年度经营计划2012 年公司经营计划预计主营业务收入 73.4 亿元，期间费用 6.15 亿元。预计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加 15%。（3）公司新年度经营举措2012 年，公司将贯彻国家“十二五”发展规划的精神，深入实施产业转型。重点打造核心业态发展，通过企业内部改革措施，进一步规范治理；进一步建设先进的质量管理、成本控制、人才培育等体系，坚持创新驱动和可持续发展方向，向规模化、精细化、专业化趋势转变，体现公司持续改革实效。2012 年公司拟采取的主要措施如下：,核心主业建设,运输业与物流服务有效拓展市场和新项目，完善物流仓储布局。有序推进事业部制改革，提升第三方物流信息平台。客运业充分挖掘东、南、西、北等客站的独有资源优势，提升精细化品牌服务。汽车零部件制造业重点关注异地经营，重点关注关键零部件产品。抓好质量管理工作，聚焦工业流程的改进优化。汽车后服务业扩大汽车销售，提升售后服务质量。在发挥土地资源优势的基础上，以多种形式完善和充实汽车服务网络布局。水上旅游服务积极推进游船公共平台建设，结合自身优势集中精力推出个性化、精品化产品，突出游船水上餐饮的特色。企业内控体系及项目建设公司在 2012 年将聚焦内控体系建设，对新注入企业的内控组织进行调整和充实，对控制环节进行梳理和覆盖，进一步完善内控体系建设，做到内控制度无盲区，内控网络全覆盖。在重点项目建设上，公司要围绕转变发展方式，注重项目的联动与突破。关注重点项目的投7,上海交运股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资与维护，业态整合归并，各项目协调与衔接，对常规产品的投资回报的极限分析，切实做好项目风险评估。,科技与信息化建设,面对产业升级的前景，公司继续以资源节约型、环境友好型为发展目标：对物流业的系统软件功能做进一步完善和升级；以生产高附加值汽车零部件产品为目标，继续加大对包括四个重点研究课题在内的科技创新的投入。汽车后服务业完成电子商务平台的有效布局，形成汽车销售的新型渠道。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：陈辰康上海交运股份有限公司,2012 年 3 月 22 日,8,