阜阳煤化工.ppt

“十二五”我国煤化工产业可持续发展分析石油和化学工业规划院白颐2011.11,石油和化学工业,石油化工,农资化学品,煤化工,精细化工,化工新材料,盐化工等,原料,行业,主导产品,油品有机原料合成材料化学肥料氯碱纯碱无机盐农药涂料染料新材料特种化学品橡胶轮胎,石油和化学工业行业范围,重点发展领域定位的理论判定,采用GE矩阵分析拟进入重点发展领域横坐标为区域竞争力(可操作性条件分析），考虑指标为技术可得性、资源可得性和区域市场。取值范围为1-5，数字越大，竞争力越强纵坐标为行业吸引力（可持续发展条件分析），考虑指标为市场规模、市场增长率、行业盈利水平、竞争强度、产业政策、技术要求、环境可接受程度和资金需求。取值范围为1-5，数字越大，行业吸引力越强圆圈的大小代表市场规模的大小按照加权系数，进行加权平均，得分高者为重点发展领域,全行业重点发展领域机会条件,区域竞争力,我国煤炭消费状况,我国煤炭消费主要集中在发电、钢铁、建材、化工等四大领域，占全国煤炭消费总量的80%以上。,我国煤炭消费状况,预计2015年我国煤炭消费总量将达到47.2亿吨。,我国煤炭转化碳排放状况,2009年我国能源消费总量31.0亿吨标准煤，初步测算，我国二氧化碳排放量为81.2亿吨。其中，电力行业二氧化碳排放量约29.3亿吨，钢铁行业为9.1亿吨，建材行业为6.5亿吨，化工行业为16.3亿吨，以上四个行业二氧化碳排放总量为61.2亿吨，约占全国二氧化碳排放量的75.4%。化工与碳排放密切相关，是实施低碳经济的核心行业之一。其中碳排放数量较多的行业集中在资源型和高耗产业，比如合成氨、甲醇、炼化以及氯碱等，约占化学工业碳排放量的60%以上，今后新型煤化工产业也是主要碳排放者。,我国煤化工产业状况,煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的工业。按照产业发展成熟度和发展历程，煤化工可分为传统煤化工和现代煤化工两大类。传统煤化工主要包括煤焦化、煤气化制甲醇和合成氨、煤制电石等，现代煤化工主要包括煤液化生产油品、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇及IGCC发电等。,煤化工产业分类,11,气化转化,甲醇,煤炭,CO、CO2、H2,甲醛,醋酸,MTBE,二甲醚,甲烷 氯 化物,MTO,MTP,聚甲醛、多聚甲醛、酚醛树脂、脲醛树脂、氨基树脂、季戊四醇、新戊二醇、三羟甲基丙烷、乌洛托品、MDI等。,醋酸酯、醋酸乙烯、聚乙烯醇、氯乙酸、醋酸酐、醋酸纤维素、PTA等。,油品添加剂，提高辛烷值,聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯/聚苯乙烯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙丙橡胶、EVA树脂等。,聚丙烯、环氧丙烷/丙二醇、聚醚多元醇、苯酚丙酮、丁辛醇、丙烯酸及酯、乙丙橡胶、异丙醇、丙烯腈、丙烯酰胺等。,气雾剂、民用燃料和车用燃料（代替柴油）。,甲醇 燃料,甲醇蛋白,MMA/DMT,车辆代用燃料等。,畜禽饲料蛋白等。,有机玻璃、MBS、涂料、PET树脂等。,煤化工系列产品（1）,焦炉气,甲醇制氢,生产加氢产品等。,甲醇燃料电池。,甲醇制芳烃（MTA）。,MTG,气雾剂、民用燃料和车用燃料（代替柴油）。,电子清洗剂、制冷剂、有机硅和有机氟等。,12,气化转化,合成氨,天然气,煤炭,CO、CO2、H2,化学 肥料,硝酸,纯碱,丙烯腈,己内 酰胺,甲胺,尿素、碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥等。,用于化工产品、化肥、医药、染料和冶金等领域生产用基本原料。,用于化工、玻璃、氧化铝、洗涤剂、造纸、纺织、食品和医药领域。,用于农药、医药、饲料、染料、洗涤剂、表面活性剂和照像材料等,腈纶纤维、丁腈橡胶、ABS/SAN树脂、己二腈和丙烯酰胺等。,尼龙纤维、尼龙塑料和尼龙薄膜等。,渣油,煤化工系列产品（2）,13,转化气化液化焦化,F-T 合成GTLCTL(间接液化),煤炭,CO、CO2、H2,LPG,汽油,柴油,液蜡,石脑油,润滑油,化工原料、民用燃料。,交通运输。,各种机械和交通工具。,钢铁、电石PVC、有色、气化等,燃料、发电、甲醇、氢,烷基苯、食品、包装等,煤油,交通运输、农用机械。,乙烯和芳烃生产原料。,交通运输。,CTL直接液化,煤炭,高温焦化或中低温煤热解,焦炭,焦炉气,煤焦油,粗苯,硫磺/硫铵,分离蒽、萘、吡啶等、或生产燃料油,精制后用作化工原料。,制酸和肥料等化工产品,煤化工系列产品（3）,传统煤化工的现状,传统煤化工是我国化学工业的重要基础，多年来在我国国民经济发展中发挥了重要的基础性作用。但是，由于发展起点低，长期以满足需求增长为主要目的，在技术进步、环境保护、节能减排等方面欠帐多，发展基础比较薄弱。当需求增长达到一定规模、能够满足市场供给时，结构性矛盾日渐突出，出现了阶段性产能过剩现象，竞争力较差的产能比例偏高，开工率普遍较低，原料路线不尽合理，产品结构雷同，初级产品多，深加工产品少；整体技术、装备水平偏低，资源和能源消耗大。,2010年底，我国焦炭产能约4.5亿吨。,我国焦炭生产现状,我国焦化生产现状,我国焦炭产品主要用于钢铁工业，约占总消费量的85%，我国焦化行业已连续多年供大于求，2010年焦化行业开工率86.1%，国内表观消费量3.84亿吨，而当年产量3.87亿吨。,我国电石现状,2010年底，我国电石产能达2200万吨。,我国电石现状,我国电石主要用于生产PVC，约占电石消耗量的75%以上，2010年我国电石表观消费量1448万吨，产量1462万吨，产需基本平衡，但我国电石行业开工率仅66.5%，且有400万吨/年以上在建产能，产能过剩将进一步加剧。尽管电石法PVC成本总体低于乙烯法PVC，但由于近年国际油价波动剧烈。近年来，中东地区不断建设大型乙烯装置，其主要目标市场就包括我国。中东乙烯的生产成本低，价格优势明显，对我国大量出口必将导致国内PVC生产向以乙烯为原料的领域集中，在一定程度削减了对电石的需求，而我国电石产能总体过剩，电石行业竞争加剧。,我国合成氨现状,2010年，我国合成氨生产企业500户，合成氨生产能力6100万吨/年，产量4963万吨，平均单厂产量10.3万吨。液氨进口量28.1万吨，出口量很少，表观消费量5万吨，国内自给率99.5%。我国合成氨工业能够满足氮肥工业生产需求，基本满足了农业生产需要。我国合成氨用原料煤、焦炭占76.5%，天然气占22.1%，重油占1.4%。规模在15万吨/年以下的装置共341套，占总产能46%。规模在15万吨/年以上的装置共111套，其中规模大于30万吨/年的大型装置已达到44套，产能达到1506万吨/年，占总产能的29.0%。我国合成氨产能分布较广，主要集中在华东、中南、西南及华北地区，以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华东和中南地区氮肥消费量大，靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多以无烟煤为原料的中小氮肥企业，产量较大。西南地区天然气丰富，集中了我国多套大型合成氨生产装置。目前我国资源条件较好的合成氨产量约占总量的50%左右。未来合成氨产能分布的走势将呈现化肥用氨向资源地转移，尤其是向煤炭资源地转移。东部地区工业氨将呈现短缺态势。,我国甲醇产业现状,截至2010年底，我国甲醇生产企业超过210户，生产能力合计约3800万吨/年，产量约1574万吨，国内供给能力仅发挥41%，进口量约为510万吨，国内表观消费量约2000万吨.,近年我国甲醇产需情况（单位：万吨、%）,我国甲醇产业现状,我国甲醇行业产业集中度较低，主要表现在中小型联醇企业众多。2010年企业平均规模仅约18万吨。,煤化工替代石化和能源产品的情况,替,代,石,油,的,煤,基,新,能,源,和,石,化,产,品,二甲醚（,DME,）,/,甲醇（,MeOH,）,二甲醚主要用于替代液化石油气（,LPG,）,和柴油，主要用作民用燃气和城市公共,交通运输工具。燃料甲醇主要是与汽油,掺混使用。,煤制油（,CTL,）,煤制天然气,（,SNG,）,作为清洁燃料主要替代柴油（低硫高十六,烷值），联产部分石脑油、芳烃、,LPG,、,石腊，可作为石化产品深加工原料。,替代常规天然气，开辟新的天然气来源渠,道，缓解天然气资源短缺矛盾。,煤基低碳烯烃,（,MTO/MTP,）,煤基乙二醇,（,CTG,）,替代石油基低碳烯烃，发展煤基石化产品,（乙烯和丙烯等深加工产品），缓解石油,和烯烃资源短缺矛盾。,替代石油基乙二醇，发展煤基乙二醇产,品，缓解烯烃供应矛盾，满足市场需求。,现代煤化工的特点,新型煤化工将能源、化工技术相结合，可实现煤炭和能源化工一体化，是今后20年的重要发展方向。新型煤化工技术的开发应用取得显著进展。新型煤化工产业是以先进煤气化为龙头，生产以替代石油化工产品和成品油的能源化工产业。目前，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃（DMTO MTP、FMTP）、煤制乙二醇等示范工程都取得了阶段性的成果。新型煤化工产业发展对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高。近年来，受国际油价走高、国内能源需求形势紧张的影响，国内煤炭资源地发展新型煤化工产业的积极性很高，规划了很多大型煤化工项目。但是，煤化工产业在快速发展的同时，也出现了令人担忧的问题。,现代煤化工的特征要求,煤种差异较大，大型、先进、洁净的气化技术的选择尤其关键。全流程的系统优化是决定新型煤化工项目竞争力的重要因素。水资源与环境条件成为主要制约因素：我国水资源与煤炭资源呈逆向分布，目前，水资源的制约已经对我国煤炭生产产生了显著影响，环境和生态影响也成为了突出问题。碳排放和利用问题将成为制约因素。生产与市场分离，运输物流成本较高：我国煤资源主要分布在中西部地区，市场消费能力低，而石化、能源产品市场主力市场在东部，绝大部分产品要远销东部地区。，陆地交通和管网的接受能力十分重要。能源替代类产品使用不够规范，缺乏标准：国家有关部门针对甲醇等煤基替代能源产品出台了宏观政策予以支持，但进入具体操作层面，仍然缺乏具体指导性的规范和标准。投资强度大，投入产出比低：大型煤化工是资金密集的产业，需配套大量基础设施投资，投资强度较大。,现代煤化工示范工程特点,现代煤化工发展的条件分析,在国家出台相关指导煤化工发展的行业政策后，中国煤化工产业发展更趋于合理和科学，应及时来了解和理解产业政策的内涵，分析市场变化走势，研究技术的先进性和适用性，落实项目建设的外部条件，这是关注煤化工行业的基本前提。资源保障条件政策条件产品市场条件环境要求运输条件投资强度技术条件,建设煤化工装置，应该具备如下几项条件：一是要有廉价的、丰富的煤炭资源；二是要有比较丰富的水资源；三是要科学的进行环评工作；四是要选好适宜当地煤资源的先进煤气化技术；五是选好产品产业链，提高企业的经济效益；六是要搞好项目的综合利用，提高原料利用率，降低能耗。,现代煤化工发展的条件分析资源保障条件,资源问题是经济发展的基础，针对全球油价的变化和中国资源的实际状况。我认为发展煤化工，实现传统产业升级并发展石油能源替代产业仍然是未来一段时期予以关注的产业。我国煤炭资源分布广泛，煤种较多，煤价与石油价格的关联度具有一定的特殊性，因此要特别注意客观和长远的分析和评价煤资源量和价格趋势，避免不计代价的开发和利用资源。大型煤化工企业20003000吨小时的用水量是必要条件，煤甲醇耗水量10-13吨/吨，煤制油和煤制烯烃等项目的总水需求量约4000吨/小时（约1M3/S）以上。产品链较长的综合煤化工基地新鲜水用量高达18000吨/小时。因此，水资源保障将是实施煤化工项目的重要环节。,现代煤化工发展的条件分析-政策条件,在国家发布的一些列产业政策中，针对煤化工行业提出遏制盲目发展，坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境、发展循环经济以及能化结合、全周期能效评价的方针，重点抓好示范工程完善和升级示范项目的建设。煤化工产业政策也正在规范我国煤化工的投资和市场，提高了该领域产业的进入门槛。这对于实力雄厚的大型企业进入煤化工是利好的影响，可以有效避免小而杂的煤化工项目因不规范投资而扰乱市场和浪费资源。结合国内外市场变化趋势，对煤化工产业的经济性需要科学审视，我国对于能源和石化产品的需求是长期的，需求增长趋势在短时间内不会有根本的改变，但是对产品竞争性的要求更高。煤化工产业政策的取向将体现结合国情、结合实际，采用更加科学和稳步的发展模式，满足我国经济发展对能源和石化产品的需求，同时要求高效利用能源和资源，减少排放。,煤化工发展的产业政策,现代煤化工发展的条件分析-产品市场条件,由于近年来国内煤化工产业的过热投资和重复建设，而部分下游产品的市场并未相应有较快发展，预计未来几年国内甲醇、二甲醚产品将会出现供大于求的局面，市场竞争趋于激烈。甲醇及其下游传统延伸产品也将进入新一轮优胜劣汰的竞争，如醋酸、甲醛、脲醛、酚醛、甲烷氯化物、MTBE等，产品的成本、技术水平、下游产业链的科学性和目标市场条件，以及外部支撑条件的保障性等均是影响竞争力的因素。对于石化和能源产品，如烯烃、成品油、天然气等，由于受国内资源的制约，仍将呈现供不应求的状况。,现代煤化工发展的条件分析,技术条件 我国现代煤化工生产正从示范阶段逐步进入大型化、集约化和工业化 阶段，在提高煤气化、高效合成反应和分馏等技术的水平和产品竞争力的同时，环境保护和清洁生产也得到日益重视，洁净煤气化技术将会得到广泛应用；高耗能产品被限制发展。投资强度 煤化工是资金密集的产业，大型煤化工的项目还需要配套较大规模的基础设施投资，包括交通设施、水资源地、土地平整、环保设施、生活设施等，投入较大。煤化工下游装置的投资取决于产品品种投资差异较大。,现代煤化工发展的条件分析,交通条件 大型煤化工的基地的建设需要配套交通运输条件，用于产品和原料的物流输送，尤其是有液体产品时，运输设施条件要求更加苛刻。目前铁路运输压力较大，公路运输成本较高，因此交通运输的条件和成本是煤化工项目建设的重要评价依据。环境要求 煤清洁转化对环境的影响小于煤炭直接燃烧，现代煤化工属于洁净煤技术，总体上有利于提高煤的利用效率，减少对环境的污染。但生产过程中不可避免增加对环境的SO2、温室气体、废渣和废水的排放，先进的生产技术的使用正在不断的减少排放物，尽可能降低对环境的影响，尽管如此大规模发展煤化工的环境压力仍较大。,新型煤化工的建设条件分析,煤化工产业替代前景的竞争性分析,煤制天然气生产成本表,国内天然气价格的市场化进程中价格必然受到国际市场天然气价格的影响，预计国内天然气市场价格在市场化进程中将会有较大幅度的上升空间。因此煤制天然气项目的竞争力也将在天然气价格市场化的进程中得到逐步提升。,新型煤化工的竞争性分析,新型煤化工的竞争性分析,当油价低于50美元/桶时，新型煤化工产业的经济竞争力都不理想；当油价60-70美元/桶，新型煤化工产业初步具有了经济竞争力，但是优势不突出，竞争顺序是：煤制天然气煤制烯烃煤制乙二醇煤制二甲醚煤制油；当油价高于70美元/桶时，新型煤化工产业的经济竞争力进一步提升。但是上述计算结果与实际情况还有所差距，应特别要关注中东石化产业的发展走势，该地区的烯烃，尤其是聚烯烃和乙二醇，其成本较低。因此各行业实际面临的竞争性条件的判断要复杂得多。,新型煤化工的竞争性分析结论,煤化工发展总体原则,（1）优化传统产能，延长产业链，以大代小，淘汰 落后产能（焦化、电石、合成氨、甲醇）（2）完善新型煤化工示范工程，科学决策推动升 级示范工程（3）加强煤炭和水资源的综合使用管理（4）大力发展循环经济，实现节能减排目标（5）建立煤化工技术支撑体系（6）加快相关标准和法规制定,煤化工结构调整任务,结构调整的重点任务：分析传统煤化工存在与发展的深层次条件，科学地解决结构不合理问题。传统煤化工存在原料路线不尽合理，产品结构雷同，初级产品多，深加工产品少，系统优化技术和装备水平偏低，资源和能源消耗大等问题。客观分析新型煤化工产品的市场空间与竞争力，合理把握实施进度。煤制油产品在我国有较好的市场前景，但是目前还不具备广泛的产业化条件，仍将继续工艺完善，评价其经济竞争力；煤制天然气需要落实确切的目标市场和管网建设问题；煤制烯烃延伸的石化产品在我国有较大的市场需求空间，在石化产业空白地区和甲醇产能过剩地区，探讨发展机会，要符合升级示范要求；上述几种技术于建设规模较大，需要认真落实资源煤炭、水条件；煤制二甲醚近年来新增产能较大，尚存在与液化气竞争和汽车领域应用推广等问题，短期内市场空间有限，将呈现较严重的过剩局面；煤制乙二醇工艺尚需完善，同时充分研究其竞争力和产业链形成的条件基础上，再确定发展机会。,煤化工行业结构调整和科学发展的具体关注点,传统煤化工的产业链延伸方案（焦化联产品的综合利用，甲醇深加工生产高端材料等）根据煤种条件，选择先进、洁净气化技术煤制天然气产业布局、资源条件、管道输送、竞争力分析等煤制烯烃产业布局、资源条件、流程优化、能源效率 下游产品加工方案（氧氯化PVC）等二甲醚燃料市场发展态势、物流输送条件等煤制油资源条件、产业政策、成本分析和竞争力等煤制乙二醇技术需完善、产业链形成条件和产品 竞争力等需要认真评价褐煤中低温焦化大型化发展技术和设备选型、半焦市场、焦 炉气的利用等,焦炉气具有经济价值和竞争力的综合利用方向,百万吨以上的焦炭企业利用焦炉气生产甲醇和化肥,焦炉气制氢,焦炉气低温分离生产LNG联产氢气,大型企业炉气利用的传统方案,变压吸附（PSA),正处于工业化,甲醇下游产品链附加值增值,进口甲醇制烯烃项目可行性探讨,我国油气能源短缺和低碳发展引发关注甲醇是一种高载能产品和清洁能源，利用国外的甲醇资源，实质上是利用国外加工后的天然气，与进口原油相比更清洁，是一种重要的“低碳”资源。直接进口甲醇，是对国内短缺的油气资源进口的重要补充和调节国内甲醇消费、价格的重要手段。全球甲醇产能有过剩，原料供应改善目前，全球甲醇生产能力约7000万吨/年，主要集中在天然气资源富集地，甲醇装置规模普遍达到单套120180万吨/年之间，具有原料成本低、能耗低、投资低所带来的甲醇成本低的优势。预计2015年全球甲醇产能将超过1亿吨/年，届时需求量仅8000万吨左右，全球范围内甲醇产能有一定过剩，进口甲醇制烯烃的条件有所改善。,进口甲醇制烯烃项目可行性探讨,沿海化工园区对基础化工原料需求加大目前，我国沿海地区化学工业发展已经步入初级产品大型化、装置集中化和产品精细化的园区式集聚发展道路，但目前部分园区存在低碳烯烃资源不足，难以支撑下游化工企业发展的需求，对园区发展有一定制约。企业拟通过进口甲醇建设烯烃项目，为下游产业供应乙烯和丙烯原料，以延长产业链，增强竞争力。配套基础设施投资较少进口甲醇制烯烃不需要建设煤气化和合成甲醇装置；尤其是沿海临港化工园区已基本形成较为完善的水、电、蒸汽等系统配套工程以及完善的液体化工品码头和仓储设施。通过接受海运的进口甲醇，建设投资较低，烯烃生产成本与煤制烯烃持平，但是其下游生产的较高附加值的精细化工产品或化工新材料等，其增值效益将更为显著。,进口甲醇制烯烃项目的成本与石脑油裂解制烯烃产品具有竞争力才能得以生存。以180万吨/年甲醇制烯烃项目为基准，根据初步测算，甲醇制烯烃的生产成本构成以外购的甲醇原料成本为主。甲醇价格和供应条件尤其重要。,进口甲醇制烯烃项目竞争力分析,进口甲醇到岸价格主要与国际市场甲醇价格和国际海运费用有关，而多年来国际市场甲醇价格和海运价格与国际原油价格基本是同向联动的，石油价格上涨，进口甲醇商品到岸价格也随之上涨。此外，我国每年进口甲醇数量均较多，进口甲醇价格对国内甲醇市场价格的影响较大，国内甲醇市场价格基本以进口甲醇价格为基础。但总体上看，进口甲醇完税价格由于尚未考虑仓储物流成本、经销商利润等因素，近年来价格一直较国内市场平均价格低300500元/吨。,进口甲醇制烯烃项目竞争力分析,进口甲醇制烯烃项目可行性探讨,不同原油价格体系下进口甲醇制烯烃竞争力分析,进口甲醇制烯烃产业发展需关注问题,应具备甲醇供应战略联盟，规避甲醇价格波动风险 甲醇属于大宗有机原料产品，国内外市场采购来源较丰富，市场供应是有保障的。但由于甲醇价格是影响项目经济效益最主要的因素之一，进口甲醇制烯烃项目存在原料价格风险。从甲醇价格的历史走势来看，不排除其价格剧烈波动而大幅度影响进口甲醇制烯烃项目竞争力和经济性的可能。与国外大型甲醇生产商或供应商建立长期合作关系，规避原料价格波动风险的同时确保甲醇原料稳定供应。规避国际低成本产品冲击，选择优化的烯烃加工方案 东南沿海地区不仅是大宗石化产品消费的集中地，对高端化学品和化工新材料等产品的需求也日趋旺盛，因此进口甲醇制烯烃加工方案应突出下游产业链的特色，以规避国际低成本的石化产品竞争，同时尽可能以满足区域市场需求为出发点，发展高端专用料树脂产品、液体有机原料或精细化工产品，与大规模、短流程的基础石化产品方案有所区别，体现差别化发展特色。所需物流系统规模较大，液体码头和储存设施配套压力较大 年产60万吨烯烃需要甲醇160175万吨年，集中在局部区域进口如此大量的液体原料，需要建设专用码头设施，依托外部码头难度较大。,结论：,我国煤炭资源相对丰富，发展煤化工有较好的的条件，但是对煤气化的技术选择机会较多，但是最优化的技术需要认真研究。总趋势是向大型化和洁净化的方向发展。我国对能源和石化产品的需求呈现长期性和多元性特点，需求市场较大且变化也较快，煤化工替代石油产品是一项长期战略。新型煤化工的发展仍将得到各方面的关注，在国家一系列产业政策指导下，在对示范工程的成果作客观分析后，行业 发展将趋于理性，前期研究更加强化科学性，建设方案更加趋于合理和可操作性。传统煤化工的发展定位于延伸产业链，慎重发展初级产品；新型煤化工要关注的条件较多，甲醇制烯烃的产业化的条件相对成熟，但布局应有所选择，产品方案因体现地区的发展的要求。,报 告 结 束THANK YOU,