中国网络团购市场研究报告2010年.ppt

,0中国网络团购市场研究报告iResearch China Online Group Shopping Analysis Report2010 年,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,1,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report,目,录,I.研究背景.5II.概念定义.5III.研究方法.6IV.报告摘要.7V.报告正文.8概念篇.81.网络团购概念及体系.81.1.网络团购概念及分类.81.2.网络团购产业链.9市场篇.102.中国网络团购市场发展环境.103.中国网络团购市场发展状况.153.1.中国网络团购市场发展阶段.153.1.1.中国网络团购用户规模.153.1.2.中国团购网站数量情况.163.1.3.中国团购网站融资情况.173.2.中国网络团购市场走势.18运营篇.194.中国团购网站运营状况.194.1.网络团购业务流程分析.194.1.1.服务类商品网络团购业务流程.194.1.2.实物类商品网络团购业务流程.204.1.3.网络团购活动异常情况处理流程分析.214.2.网络团购商业模式研究.224.2.1.团购网站的收入来源.224.2.2.团购网站的成本支出.234.3.中国团购网站运营策略.244.3.1.中国团购网站运营通用策略.244.3.2.中国典型团购网站运营状况.244.3.2.1.拉手网.254.3.2.2.24 券.264.3.2.3.糯米网.274.3.2.4.优享团.284.3.2.5.58 团购.294.3.3.中国团购网站运营重点.304.4.中国主要团购网站用户规模.314.4.1.2010 年 7 月中国购物网站排名 TOP30.314.4.2.2010 年 7 月中国团购网站排名.324.4.3.2010 年 7 月新兴团购网站用户规模比较.354.4.4.2010 年 7 月原有网站团购业务频道的用户规模及渗透率.36用户篇.375.中国网络团购用户状况.375.1.中国网络团购用户属性特征.375.2.中国网络团购用户访问行为特征.395.3.中国网民对网络团购使用意愿和态度.42Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,2,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report附录：欧美典型团购网站分析.451.欧美典型团购网站简介.452.欧美典型团购网站业务模式.46法律声明.48Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,3,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report,图,目,录,图 1-1 团购网站主导的网络团购产业链.9图 2-1 中国网络团购市场发展环境.10图 2-2 2006H1-2010H1 中国网民规模.11图 2-3 2009 年 7 月-2010 年 7 月中国生活服务类网站月度访问人数.11图 2-4 2007-2013 年中国网络购物市场用户规模.12图 2-5 2010 年 1-7 月中国社区服务访问用户规模.13图 2-6 2010 年 1-7 月中国即时通讯软件用户规模.14图 3-1 中国网络团购市场发展阶段.15图 3-2 2010 年 1-7 月中国团购网站数量增长情况.16图 4-1 服务类商品网络团购的业务流程.19图 4-2 实物类商品网络团购的业务流程.20图 4-3 网络团购活动失败的业务流程.21图 4-4 团购网站的收入来源.22图 4-5 团购网站的成本支出.23图 4-6 2010 年 7 月中国团购网站访问用户及渗透率.36图 5-1 2010 年 7 月中国团购网站用户性别分布.37图 5-2 2010 年 7 月中国团购网站用户年龄分布.38图 5-3 2010 年 7 月中国团购网站用户职业分布.38图 5-4 2010 年 7 月中国团购网站用户个人月收入分布.39图 5-5 2010 年中国网民查看团购信息的方式.40图 5-6 2010 年中国网民查看团购信息的时间.40图 5-7 2010 年中国网民对团购信息关注情况.41图 5-8 2010 年中国团购用户注册账户数量分布.41图 5-9 2010 年中国网民参与团购的原因.42图 5-10 2010 年中国网民不参与团购的原因.43图 5-11 2010 年中国网络团购用户的关注度：老用户 Vs 新用户.43图 5-12 2010 年中国网民对团购活动的态度.44Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,4,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report,表,目,录,表 1-1 网络团购分类.8表 3-1 2010 年 7 月中国团购网站月度访问情况.15表 3-2 2010 年 7 月中国团购网站周访问情况.16表 3-3 中国团购网站融资情况汇总.17表 4-1 中国团购网站运营策略汇总.24表 4-2 中国团购网站分类.24表 4-3 拉手网基本情况.25表 4-4 拉手网运营策略.25表 4-5 24 券基本介绍.26表 4-6 24 券运营策略.26表 4-7 糯米网基本介绍.27表 4-8 糯米网运营策略.27表 4-9 优享团基本介绍.28表 4-10 优享团运营策略.28表 4-11 58 团购基本情况.29表 4-12 58 团购运营策略.29表 4-13 2010 年 7 月中国购物网站月度覆盖人数 Top30.31表 4-14 2010 年 7 月中国团购网站月度覆盖人数排名 TOP20.32表 4-15 2010 年 7 月中国团购网站人均月度访问天数排名 TOP20.33表 4-16 2010 年 7 月中国团购网站人均月度访问次数排名 TOP20.34表 4-17 2010 年 7 月新兴团购网站用户规模排名 TOP10.35表 4-18 2010 年 7 月原有网站团购业务频道.36表 6-1 美国 7 家典型团购网站简介.45表 6-2 欧洲 3 家典型团购网站简介.45表 6-3 美国 7 家典型团购网站业务模式.46表 6-4 欧洲 3 家典型团购网站业务模式.47Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,5,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis ReportI.研究背景2009 年美国 Groupon 企业的快速发展，受到各方的普遍关注。自 2010 年 1 月起，中国国内开始陆续出现一批模仿 Groupon 模式的团购网站。与之前的网络团购方式不同，Groupon 模式的网络团购具有四方面特点：首先，团购形式为每日一团，制造出商品稀缺的感觉，吸引有消费能力的、希望尝试新市场、寻求高性价比商品的用户参与；其次，团购商品以生活服务类商品为主，实物类商品较少；再次，团购活动的推广充分借助了 IM、SNS、微博等网络社交化工具；最后，团购业务的开展，需要各地区的线下团队推进。结合中国互联网发展的现状及生活服务业的电子商务化趋势，Groupon 模式成为国内人士的新创业机会，同时也成为电子商务网站、门户网站、垂直媒体、SNS 网站互联网企业的延伸原有业务的重要方式。针对国内如火如荼的网络团购市场，艾瑞咨询结合自身的数据产品、互联网行业的研究积累，推出专门针对中国网络团购市场的热点研究报告，结合之前发布的2010 年海外电子商务案例研究报告-Groupon 案例研究报告，期望对团购网站运营者、团购网站合作者及关注网络团购的第三方机构提供参考。II.概念定义网络团购：指消费者通过互联网渠道组团购买商品的行为。网络团购用户：指过去半年中至少有过一次网络团购经历的互联网网民。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,6,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis ReportIII.研究方法行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析和艾瑞电子商务综合数据监测产品Ecommerce Plus分析。艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,7,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis ReportIV.报告摘要中国当前的网络环境整体上有利于网络团购的发展艾瑞咨询综合分析各方因素，认为中国当前的网络环境整体有利于网络团购发展，主要体现在以下三个方面：一是网民基数大，且日渐依赖互联网获取生活服务信息；二是网购市场发展，培养了具有付费意愿的用户及配套服务商；三是网络社区的发展，为团购网站的营销提供了社会化工具。中国的网络团购市场正处于成长期中国的网络团购市场仍处于成长期，主要体现在三个方面：一是团购用户规模持续增长；艾瑞咨询监测数据显示，2010 年 7 月，中国团购网站的每周访问用户持续增长，全月整体的访问用户规模达到 4625.8 万人，占所有网站访问用户的比重为 12.4%，占购物网站访问量的 19.3%。二是团购网站数量激增后，增速开始放缓；不完全统计数据显示，截至 2010年 7 月底，中国开业的团购网站超过 400 家。进入 8 月份后，中国市场的团购网站数量增速开始放缓。三是资金尚未大批注入网络团购市场；艾瑞咨询预计，未来 1-2 年市场洗牌后，胜出的团购网站仍将获得资本青睐。中国团购用户中，近七成选择直接访问团购网站艾瑞咨询调研数据显示，中国的团购用户中，近七成用户选择直接访问团购网站，其次是电子邮件，约占两成；通过团购导航网站访问的仅占一成；这与购物网站用户流量来源分布类似。艾瑞咨询认为，虽然各种方式带来的流量规模有差异，但考虑到多种方式的补充性，团购网站应充分利用各种方式推送团购信息，以扩大用户覆盖面。中国团购用户中，一周关注 1-2 次的用户比重最高艾瑞咨询调研数据显示，中国的团购用户对团购信息的关注程度如下：一周关注 1-2 次的比重最高，达到 45.6%；其次是几乎每天都关注的，占比为 32.8%。艾瑞咨询分析，随着用户对团购关注习惯的固化，用户查看团购信息的频次将趋于稳定。对网站不信任和暂无此类需求为网民不参与团购活动的两大主因艾瑞咨询调研数据显示，网民不参与团购活动的两大主因在于：对网站不信任、担心商品服务风险和暂无此类需求，用户占比均约为五成。如何提升团购网站自身的认知度和可信度是当前企业面临的共同问题。艾瑞咨询建议团购网站，尤其是新兴的团购网站从加大网站推广、完善自身服务尤其是售后服务两方面入手。与新团购用户相比，老团购用户对团购的关注度有所减缓艾瑞咨询调研数据显示，与新团购用户相比，老团购用户对团购的热度有所减缓。近五成老团购用户一周关注团购信息 1-2 次；而近五成的新团购用户几乎每天都关注团购信息。为提升用户的持续关注度，艾瑞咨询建议从丰富团购网站内容、增加互动、分享功能入手。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,站,8,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis ReportV.报告正文概念篇1.网络团购概念及体系1.1.网络团购概念及分类网络团购定义网络团购（Online Group Shopping）是指一定数量的用户通过互联网渠道组团，以较低折扣购买同一种商品的商业活动。网络团购分类网络团购分类,分类标准团购商品种类,类别服务类实物类,特点消费有地域性，无法批量生产商品消费无地域性，可批量生产,实例美团网、糯米网、拉手网、F 团淘宝网聚划算、优享团,团购网站与商户,第三方独立团购网,与商户合作组织团购活动，获得收入,美团网、糯米网、拉手网、F 团,的关系,商家自办团购网站,自行组织团购活动,淘宝网聚划算、当当网、京东商城,注：黄色区域为本报告重点研究范围，即主团服务类商品的第三方独立团购网站。,2010.8 iResearch Inc.,表 1-1 网络团购分类注：黄色部分，第三方独立团购网站为本报告重点研究内容。网络团购特征成交数量限制：团购交易成立的前提条件是购买数量需达到最低数量；由于生产、配送等方面的问题，通常团购活动也会设置数量上限；价格折扣低：团购交易的目的之一就是通过集体购买，获得较低的价格折扣；时间限制：团购交易属于阶段性的商业促销活动，不是商家持续性策略，因此一般团购活动都会有时间周期；小额支付：目前国内网络团购交易涉及的金额，多是小额支付；类似房子、汽车之类的大额支付交易，尚未发展起来，这与中国此类商品单价高，购物决策影响因素多有关；商品毛利高：团购活动本身属于促销行为，目的在于吸引消费者的重复消费，因为商品生产的边际成本低，或毛利水平高，才能支持低折扣销售。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,9,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report网络团购的本质从消费者(Consumer)的角度分析，网络团购是一种网络购物方式。与传统的 B2C、C2C 电子商务不同，网络团购是一种 C2B（Consumer to Business）的模式，众多的消费者聚合起来，与商家进行谈判和交易，其中，团购网站在其中起到中介的作用。网络团购既适合有商品的一方，通过低价团购的方式将商品批量售出，也适合有共同需求的人群，集体购买同款商品，享受折扣。从商家（Business）的角度分析，网络团购是一种营销方式。与传统的网络品牌广告、搜索广告不同，网络团购采用每日一团形式，实现了商品的特写式曝光，完成商品的销售，本质上属于 CPS（cost per sale）的付费方式。从商家的角度分析，网络团购既适合新产品的推介，也适合尾货的清仓，同时也是商家品牌营销的方式之一。1.2.网络团购产业链艾瑞咨询分析认为，网络团购产业主要涉及商户、团购网站、用户三方；同时 SNS 网站、团购导航网站、支付服务商和物流提供商提供相关配套服务。网络团购交易中，团购网站处于主导地位，一方面需要联系商户，安排团购商品；另一方面，推广团购活动信息和网站，吸引用户关注和参与团购其中。在整个团购交易过程中，SNS 网站成为团购信息的传播渠道，团购导航网站集合多家团购信息，为用户提供集合信息平台，同时帮助团购网站，尤其是新出现的团购网站进行推广；支付宝、财付通、环迅等支付服务商，申通、圆通等物流服务商获取服务费收入。图 1-1 团购网站主导的网络团购产业链Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,10,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report市场篇2.中国网络团购市场发展环境中国网络团购市场发展环境图 2-1 中国网络团购市场发展环境综合分析各方面因素，艾瑞咨询认为，中国当前的网络环境整体上有利于网络团购的发展，主要体现在以下三个方面：网民基数大，且日渐依赖互联网获取生活服务信息CNNIC 最近发布的数据显示，截至 2010 年 7 月，中国互联网网民达到 4.2 亿人，互联网普及率达到 31.8%；同时艾瑞咨询 iUserTracker 监测数据显示，中国生活服务类网站的访问用户一直平稳增长，2010 年 7 月达到 2.38 亿人，表明互联网成为网民获取生活服务信息的重要渠道。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,11,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report图 2-2 2006H1-2010H1 中国网民规模图 2-3 2009 年 7 月-2010 年 7 月中国生活服务类网站月度访问人数Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,12,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report网购市场发展，培养了具有付费意愿的用户及配套服务商艾瑞咨询分析认为，网络团购属于广义的电子商务的范畴，其业务的开展基于有付费习惯的网民，同时需要与网上银行、第三方支付、物流配送等服务商合作。网络购物市场的发展为其提供了良好的外部条件。艾瑞咨询统计数据显示，2009 年中国网络购物用户规模达到 1.09 亿人，占互联网网民的比重达到 28.4%；预计 2010 年该规模将达到 1.45 亿人。与此同时，中国网上支付市场亦快速增长。CNNIC 发布的数据显示，09 年中国使用网上支付的用户达 9406 万人；2010年上半年该规模已增至 1.28 亿，占互联网网民的比重达到 30.5%。图 2-4 2007-2013 年中国网络购物市场用户规模Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,13,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report网络社区的发展，为团购网站的营销提供了社会化工具与 B2C、C2C 电子商务不同，网络团购属于 C2B 模式，需要将消费者聚合才能形成交易。中国即时通讯、SNS 的发展为网络团购活动的开展提供了良好的社会化营销工具。艾瑞咨询监测数据显示，即时通讯、社区服务均已成为网民普遍的互联网应用服务。2010 年 7月中国社区服务访问用户规模达到 3.50 亿，占中国网民规模的 94.1%；与之类似，2010 年7 月中国即时通讯软件用户规模达到 3.54 亿，占中国网民规模的 95.2%。图 2-5 2010 年 1-7 月中国社区服务访问用户规模Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,14,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report图 2-6 2010 年 1-7 月中国即时通讯软件用户规模Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,15,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report3.中国网络团购市场发展状况3.1.中国网络团购市场发展阶段艾瑞咨询分析认为，中国的网络团购市场处于成长期，主要体现在三个方面：一是团购用户规模持续增长；二是团购网站数量激增后，增速开始放缓；三是资金尚未大批注入团购网站。中国网络团购市场发展阶段图 3-1 中国网络团购市场发展阶段3.1.1.中国网络团购用户规模艾瑞咨询监测数据显示，2010 年 7 月，中国团购网站的每周访问用户持续增长，全月整体的访问用户规模达到 4625.8 万人，占所有网站访问用户的比重为 12.4%，占购物网站访问量的 19.3%。2010 年 7 月中国团购网站月度访问情况,指标单位数据,日均覆盖人数万人501.3,月度覆盖人数万人4625.8,人均月度访问天数天3.52,人均单日访问次数次1.74,人均单次浏览页面页2.31,人均单日有效浏览时间分：秒0:2:25,注：以月度覆盖人数计算，截至 2010 年 7 月中国网络团购用户占整体网民的比重为 12.4%。Source：iUserTracker 家庭办公版 2010.7，基于对 20 万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,2010.8 iResearch Inc.,表 3-1 2010 年 7 月中国团购网站月度访问情况Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,16,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report2010 年 7 月中国团购网站周访问情况,指 标周覆盖人数（万人）周访问次数（万次）人均周访问次数(次）,07.05-07.111456.94112.02.82,07.12-07.181615.84962.03.07,07.19-07.252188.58909.64.07,07.26-08.012424.19445.13.90,Source：iUserTracker 家庭办公版 2010.7，基于对 20 万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,2010.8 iResearch Inc.,表 3-2 2010 年 7 月中国团购网站周访问情况3.1.2.中国团购网站数量情况2009 年美国 Gruopoon 网站的快速发展，受到了各方的关注。从 2010 年 1 月份开始，中国国内开始出现与 Groupon 类似的企业，3 月份开始增多，5 月份同类型网站数量急剧上涨。中国网络团购市场持续走热，受到各方关注。不完全统计数据显示，截至 2010 年 7月底，中国开业的团购网站超过 400 家。艾瑞咨询访谈获知，目前中国市场的团购网站数量增速开始放缓。图 3-2 2010 年 1-7 月中国团购网站数量增长情况Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,17,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report3.1.3.中国团购网站融资情况由于市场进入门槛低，可复制性强，部分投资机构表示不看好中国新兴的团购网站。艾瑞咨询整理公开资料发现，6 家新兴团购网站获得部分融资。同时，58 同城、赶集网也在融资后推出团购相关业务。艾瑞咨询分析，虽然团购通过抽取佣金方式可以获得稳定的现金流，但考虑到市场竞争的激烈，团购网站需要加速地域扩展，资金方面的需求依然很大。艾瑞咨询预计，团购市场洗牌过后，胜出的企业仍将获得资本的青睐。中国团购网站融资情况汇总,企业阿丫团阿丫团酷团网酷团网拉手网拉手网拉手网美团24 券24 券24 券F团F团卓越团卓越团58 同城赶集网,融资时间2010-5-22010-5-42010-5-272010-6-82010-4-222010-5-142010-6-72010-62009-92010-5-262010-6-282010-72010-8-202010-4-122010-5-31,投资机构盟动力天使投资盟动力天使投资浙商创投万嘉创投泰山投资欧洲团购网站 DailyDeal 创始人及投资人金沙江创投硅谷投资人同第一轮，追加性质三井创投等软银赛富基金/DCM蓝驰创投/诺基亚成长基金,融资性质合作协议首轮投资AngelVC-Series AAngelVC-Series AAngelAngelVC-Series AVC-Series CVC-Series BVC-Series C,金额1320 万人民币320 万人民币1000 万人民币800 万元500 万美元500 万美元数百万元300-500 万美元150 万美元数百万美元300 万元人民币800 万元人民币1500 万美元2000 万美元,Source：根据公开资料整理所得，供参考。,2010.8 iResearch Inc.,表 3-3 中国团购网站融资情况汇总Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,18,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report3.2.中国网络团购市场走势趋势一：网络团购应用范围扩展，带动多种互联网应用的发展艾瑞咨询分析，网络团购的发展将带动各类互联网应用的发展。一是团购活动资讯的发布带动了信息导航网站、垂直搜索引擎的发展；二是网络团购的社会化营销为 SNS 网站的高流量变现提供了途径；三是网络团购的发展，用户对团购方式的认可，为购物网站提供了新的营销方式。趋势二：网络团购发展，带动生活服务类的电子商务化艾瑞咨询分析，以生活服务类商品为主的网络团购的发展，将带动我国生活服务类的电子商务化。艾瑞咨询跟踪观察发现，中国的电子商务一直为实物类交易为主，围绕本地生活服务的网络应用多集中于资讯获取层面；随着互联网及移动互联网购物环境的改善，团购模式成为生活服务的电子商务化的极好实现形式。趋势三：团购网站业务向二三线城市的扩展，带动区域电子商务发展艾瑞咨询分析，团购网站的地域扩展，将带动中国二三线城市的电子商务发展。艾瑞咨询分析，为了扩大业务规模，维护企业长远发展，新兴的团购网站将不断向有潜力的二三线城市扩展。而网络团购向二三线城市的渗透，培养了用户的付费习惯，由此也将带动当地实物类网络购物的发展。趋势四：市场竞争加剧，三类团购企业将主导未来的团购市场艾瑞咨询分析，未来 1-2 年中国的网络团购市场将经历洗牌。艾瑞咨询预计，或拥有商户资源、或拥有用户资源的团购网站均将胜出，同时部分从零开始的团购网站凭借运营的专业性和灵活性，也将在局部地区市场中占据一定优势。三类团购网站将主导整个团购市场。趋势五：网络团购将与秒杀等促销形式结合，通过线上线下多种媒体合作推广艾瑞咨询预计，网络团购将与秒杀、限时抢购等促销形式结合使用，同时利用线上线下媒体合作推广。由于网络团购本质上属于一种促销方式，因此为达到商户不同促销目的，团购将与其他促销方式结合使用；同时，考虑到服务类团购商品消费的本地化特征，艾瑞咨询预计未来团购活动推广方面将呈现团购网站与地方线上、线下媒体合作推广的方式。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,19,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report运营篇4.中国团购网站运营状况4.1.网络团购业务流程分析4.1.1.服务类商品网络团购业务流程服务类商品网络团购的业务流程图 4-1 服务类商品网络团购的业务流程1.合作沟通：商家与团购网站建立联系（实践中，双方均有可能主动联系对方），进行团购合作商谈，确定商品种类、团购数量和结算价格（计算团购网站收益的基准价格）。艾瑞咨询访谈过程中发现：（1）商品种类：商品不等于商户。以一家餐馆为例，任一款可以选择不同的套餐组织多场团购活动；通常团购网站上线团购商品前，均会提前进行商品体验、尝试，确保商品具有吸引力。（2）团购数量：团购网站与商家除了约定数量下限外，对于热销的商品也会约定数量上限。（3）结算价格：与商品团购价格（消费者参与团购时的购买价格）密切相关。关于团购商品价格的确定有两种情况：一是团购价格由团购网站自行确定，团购网站只与商家商定单件商品的结算价格；二是商品团购价格由商家确定，商家与团购网站约定佣金比例，佣金计算以实际成交金额为准。2.商品展示：确定商品网上的展现形式，实践中，商品图片或由商家直接提供，或由团购网站自行拍摄取得；除了商品图片外，团购网站还会加入与商家相关的评论信息（如大众点评网、电视报道，团购网站自有的评价）。由于消费者购买前无法看到真实物品，所以商品展示对于刺激消费者的购买行为具有重要作用。为促进消费者购买，与国外不同，中国的团购网站信息可以不用注册登陆即可以看到。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,20,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report3.信息查看：消费者通过直接访问团购网站、或通过访问团购导航网站查看团购信息；另外，消费者还可能通过邮件、手机短信、好友发送的信息链接等方式收到团购信息。4.购买商品、支付货款：消费者参与团购活动，注册账户，通过网上银行或第三方支付账户完成在线支付。与一般 B2C 购物网站不同，团购网站实行先付款后验货的交易流程（艾瑞咨询访谈所得，不同银行、第三方支付服务商的资金实际结算费用略有不同。目前支付宝、财付通、环迅等第三方支付公司的网关服务费比例基本在 0.5%以下）。5.电子优惠券发送：团购网站收到货款后，即时发送电子商务优惠券信息。具体展现形式包括手机短信、在线账户下载。6.团购网站与商户之间结算货款：由于从团购活动开始到团购商品到期通常会维持多日，为确保商户在整个团购活动期间提供允诺的服务品质，团购网站采用分期付款的方式，与商家进行资金结算。艾瑞咨询访谈所得，具体实践中，部分团购网站采用 5:4:1 的做法，即网上团购活动停止后第二天结算 50%货款，中间某一时间结算 40%，活动截止日结算剩余的 10%货款。7.凭券消费：消费者预订服务后，凭短信或打印的优惠券到商家进行消费。4.1.2.实物类商品网络团购业务流程实物类商品网络团购的业务流程图 4-2 实物类商品网络团购的业务流程1.合作沟通：与服务类商品团购相比，涉及实物类商品的团购，商家与团购网站进行合作沟通时，除了确定商品种类、团购数量和结算价格外，还会涉及商品配送环节的问题，如谁负责商品配送，商品是否需要分批发送等。2.商品展示：同服务类商品团购业务流程（见 4.1.1.）。Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,21,。,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report3.信息查看：同服务类商品团购业务流程（见 4.1.1.）。4.购买商品、支付货款：同服务类商品团购业务流程（见 4.1.1.）。5.订单信息发送：货款支付成功后，用户即可以在个人账户中看到相应的订单信息。部分网站发送手机短信告知用户。6.商品发送：与服务类商品团购不同，实物类商品的团购，还会涉及实物商品的配送。实际操作中，物流服务商与商户或团购网站合作将商品送至消费者手中。艾瑞咨询访谈所得，考虑到某些团购活动持续多天，商家采用分批发货的方式，尽量缩短配送周期，提高用户体验。7.签收商品：用户签收团购的商品。与一般的网络购物方式不同，目前团购活动不支持货到付款。8.团购网站与商家之间货款结算：同服务类商品团购业务流程（见 4.1.1.）。4.1.3.网络团购活动异常情况处理流程分析4.1.1.与 4.1.2.介绍内容仅涉及网络团购活动顺利成功的情况。实际运营中，网络团购还会涉及网络团购失败、团购商品消费过程出现问题等情况。团购网站的操作实践如下：（一）网络团购失败网络团购失败，指参团人数未达到商家与团购网站约定的最低数量标准的情况。针对此种情况，团购网站通常将所收货款直接返还至用户账户中，团购网站与商户之间将不再涉及资金结算（具体见下图）艾瑞咨询访谈得知，领先的团购网站组团失败的情况极少。据悉，美国 Groupon 的团购失败率约为 10%。艾瑞咨询分析，这与当前中国市场团购商品单价低、折扣大及中国团购用户对价格敏感等因素有关。网络团购活动失败的业务流程图 4-3 网络团购活动失败的业务流程Copyright iResearch Inc.2010,本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,22,中国网络团购市场研究报告,2010 年,iResearch China Online Group Shopping Analysis Report（二）团购商品实际消费过程出现问题艾瑞咨询根据观察发现，当网络团购成功后，用户实际消费过程中可能遇到多种问题，如因商户装修或倒闭导致团购电子优惠券无法使用；实际消费商品与团购活动描述情况不符；商户额外设置使用条件（网络团购时未明示的条件），如必须消费满 X 元才可以使用团购优惠券等等。针对此种情况，目前团购网站通常的处理方法包括，与商户直接交涉，使团购消费条件与之前的承诺情况保持一致；在交涉未果的情况下，团购网站通常采取先行赔付的方式，将补偿金额返还至用户账户中；之后团购网站再与商户处理相关事宜。运营实践中，团购网站与商户间采用的分期结算货款方式，正是为了保障团购商品实际消费过程的正常进行。4.2.网络团购商业模式研究4.2.1.团购