电容式触摸屏盖板自动生产线建设项目可行性研究报告.doc

电容式触摸屏盖板自动生产线建设项目可行性研究报告 一、项目概览及可行性分析总论1、项目名称及实施主体(1)项目名称月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃(天津)项目。(注:此文中每片盖板玻璃尺寸均按 4 英寸折算)(2)项目实施主体本项目由金进光电(天津)有限公司负责实施。金进光电(天津)有限公司(暂定名,具体名称将以工商行政管理部门核准的名称为准)为金龙机电股份有限公司(股权占比 51%)与韩国进宇工程公司(股权占比 49%)共同投资成立的中外合资公司。(后文均简称为“金进光电”)2、项目概览(1)产品简介本项目的主要产品为盖板玻璃,应用于电容式触摸屏最外层(参见下文产品示意图),英文名为 Cover Lens(/0>.),又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。产品的主要原材料为超薄平板玻璃,经过切割、CNC 精雕、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后,具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。盖板玻璃在贴合在触摸屏外表层后,一方面起到保护触摸屏的作用,另一方面可印刷不同颜色、图案、标志物,起到装饰及美化产品的作用。盖板玻璃 Cover Lens电容式触摸屏L C D图 1 产品示意图本项目产出的盖板玻璃可广泛应用于带触控功能和显示功能的多种电子消费产品,包括电容式触摸屏手机、平板电脑、数码相机、GPS、各类查询终端、各类自助终端、ATM 机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。图 2 产品应用图例(2)项目建设规模月产电容式触摸屏盖板玻璃 600 万片。其中项目一期规模为月产 300 万片,项目二期规模为月产 300 万片,两期项目合计月产 600 万片。(3)建设地点本项目建设地点为天津市西青区中北大道,面积约 20,000 平方米。厂区位于中北大道及 107 国道交叉口,交通便利。(4)建设进度计划本项目总建设期计划 7 个月。本项目的实施拟分三个主要阶段进行:第一阶段为厂房建设及厂房装修阶段,主要是在项目建设地点完成厂房建设工作,并完成厂房内的洁净房建设及装修工作,以达到本项目在无尘环境下生产之要求。此阶段计划 3个月。其中厂房及洁净房的规模均按月产 600 万片规模设计。第二阶段为项目一期设备安装调试及试生产阶段,在完成设备安装及调试,人员培训等过程后,进入试生产状态,对设备进行充分磨合,提高员工操作熟练程度,使项目一期达到大规模量产状态。此阶段计划 2 个月,项目一期生产规模规划为月产 300 万片。第三阶段为项目二期设备安装调试及试生产阶段,在项目一期正常运转之后,启动项目二期设备的安装调试、以及试生产工作,以达到整个项目最终月产 600 万片的规划目标。此阶段计划 2 个月,项目二期生产规模规划为月产 300 万片。3、可行性分析主要结论(1)项目具有良好的市场前景及明确的客户需求以手机和平板电脑为代表的消费电子产品逐渐触摸屏化已成为行业发展趋势,电容式触摸屏成为这些产品的标准配置,触控功能在消费电子产品渗透率的进一步提升,将极大推动触摸屏表层盖板玻璃的市场需求。通过减薄、强化、丝印、镀膜等工艺处理后,终端产品的表面盖板玻璃在耐刮花、抗摔抗击、抗指纹、增透防眩等性能上得以大幅提升,同时玻璃的优良质感和手感体验也获得终端用户普遍认可。目前盖板玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中(例如苹果的 iPhone 与 iPad、三星的 Galaxy s 和 Tab 等),预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类盖板玻璃。此外盖板玻璃还可广泛应用于数码相机、电子阅读器、GPS、各类查询终端、ATM 机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。因此本项目具有良好的市场前景。由于盖板玻璃市场需求发展迅猛,而产品本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低,具有一定的进入门槛,目前市场上优质盖板玻璃出现供不应求的状况。本项目规划前公司进行了相关市场和需求调查,已经获得明确的客户需求意向。本项目合资外方韩国进宇工程公司为三星公司的核心供应商,在韩国已成功获取三星认证,进宇工程会协助金进光电开发各类大客户。(2)公司现有产品线配套和发展战略规划本项目的实施将丰富公司的产品线,为公司提供新的营收和利润增长点,同时也可以与公司已投产的东莞金龙机电的触摸屏项目形成产业链的上下游整合,更好的满足客户对各类型触摸屏个性化、时尚化的需求,增强公司的综合竞争能力。着眼未来,电容式触摸屏的下一代触摸屏技术之一?One Glass 触摸屏(又称单片玻璃触摸屏),其核心技术是在盖板玻璃内层上蚀刻导电层,在单片玻璃上实现盖板玻璃和触摸屏一体化。本项目的实施符合公司未来向 One Glass 触摸屏领域发展的导向,与公司长期发展战略一致。(3)公司全面统筹降低项目风险(a)地方政府的大力支持本项目得到天津市西青区政府的大力支持,当地基础设施完善,交通便利,全套生产线的各项设备可由天津港上岸,成品也可以直接交货给天津三星。(b)外资股东的技术支持本项目实施主体金进光电的外资股东?韩国进宇工程公司是三星公司的核心供应商,有多年的盖板玻璃生产经验,掌握了整套盖板玻璃的全自动生产线技术,并已在 One Glass触摸屏生产上取得突破。进宇工程免费将整套盖板玻璃全自动生产线技术引入中国,并将会在未来的产业升级和技术革新上大力提供技术支持。(c)已有的客户支持在本项目实施主体金进光电取得三星的供应商资格前,项目一期的全部产品(月产 300万片)将由进宇工程按照市场化定价原则协助销售给三星公司。进宇工程承诺协助金进光电取得三星的供应商资格,当取得该资格后,金进光电项目一期的全部产品将直接销售给三星公司。一个现成并是市场领袖级的客户将极大减少项目运作的风险。4、项目符合国家、地方政策,同时具有良好的经济效益及社会效益根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(2010 年 10 月)中相关内容,新一代移动通信和智能终端位列其中。同时本项目也符合外商投资产业指导目录(2011版)中鼓励外商投资的产品目录中第(二十一)项“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中的“16. 触控系统(触控屏幕、触控组件等)制造”中的相关产业政策。经测算,本项目具有良好的经济效益(详见下文表 1、表 2)当项目一期正常运转后,本项目利润情况预计为表 1 项目一期利润表测算单月产量(万片) 300.00销售收入(万元) 59,400.00生产成本(万元) 22,800.00毛利(万元) 30,900.00税前利润(万元) 26,900.00净利润(万元) 20,175.00净利润率 33.96%当项目二期正常运转后,本项目利润情况预计为表 2 项目利润表测算单月产量(万片) 600.00销售收入(万元) 118,800.00生产成本(万元) 45,600.00毛利(万元) 61,800.00税前利润(万元) 54,800.00净利润(万元) 41,100.00净利润率 34.60%项目的实施对推动天津市西青区当地经济发展有直接、积极的作用,此项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容,符合鼓励外商投资政策,具有良好的社会效益。综合以上各项内容的分析研究,公司认为本项目具有充分的可行性。二、行业及市场分析1、手机、平板电脑等消费电子产品行业的发展对拉动盖板玻璃需求随着 3G 移动通讯网络在全球范围内的逐步完善,无线通讯数据传输速率得到大幅提升,同时芯片等硬件性能的不断升级,手机的功能从传统的以语音、短信为主,不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS 导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能,传统手机逐步升级成为智能手机,成为一个具综合性功能的终端产品。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广,使得智能手机正成为换机市场的主要力量。根据 DisplaySearch 的报告,预计 2011 年全球智能手机出货量为4.68 亿部,2014 年将激增至 9.55 亿部,未来三年出货量复合增长率为 27.57%图 3 全球智能手机出货量预测(单位:百万部)资料来源:DisplaySearch触摸屏作为智能手机的标准配置,随着出货量的飞速增长将直接带动防护屏行业的快速发展,尤其是用户体验较好的盖板玻璃的需求。我们判断随着智能手机在整个手机行业渗透率的不断提升,预计盖板玻璃需求在未来几年将会高速成长。图 4 全球智能手机渗透率预测(单位:百万部)资料来源:DisplaySearch苹果公司推出平板电脑iPad迅速引发了全球的平板电脑热潮,从2010年开始成为除笔记本电脑、台式机和上网本之外个人电脑中的另一分支,其出货量甚至直接对笔记本和上网本的出货量形成压制。除了iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。随着移动通讯带宽的增加将使得网络TV、视频流媒体等文件播放更流畅,芯片功能的愈加强劲和多个电子消费产品联网功能的出现,使得平板电脑逐渐成为家庭的娱乐中心。根据iSuppli最新预测,全球平板电脑出货量在未来几年将维持高速增长,将从2011年的6,000万部增至2015年的2.8亿部,实现复合增长率79%。图5 全球平板电脑出货量预测(单位:百万部)资料来源:iSuppli平板电脑的主要功能之一即触控,且大部分平板电脑的触摸屏采用的是电容式模组,因此需要相应的配套盖板玻璃起到保护作用。因此未来中大尺寸盖板玻璃将将是防护屏行业增长的重要支撑点之一。综合以上讨论,随着智能机占比逐渐提高,触摸屏成为智能机标配,其表面具有多层精密涂层,外层需要更优质更轻薄的防护屏,盖板玻璃以其良好的用户体验成为首选。另外平板电脑的风行使得玻璃材料防护屏又取得了一个新的市场,且平板电脑屏幕面积大,防护屏单价较高,利于行业内厂商提升产值。在这样的背景下,下游需求对盖板玻璃的拉动非常显著。据DisplaySearch预测,到7>2013年,全球盖板玻璃出货量将达到15.8亿片(按3.5?计算)。虽然2011年高达140%的高增长后增速将逐渐恢复正常,但仍会保持20%左右的高速发展。图6 全球盖板玻璃出货量预测(单位:百万)资料来源: DisplaySearch2、盖板玻璃行业分析由于直接暴露于手机、平板电脑等产品的表面,因此盖板玻璃要求高硬度、抗划伤性能;为了手机、平板电脑等产品的整体美化和个性化,则需要通过丝印的加工方式在盖板玻璃内层印上各种颜色及个性化Logo;手机的轻薄化又对盖板玻璃及其印刷层的厚度提出了苛刻要求;为了达到良好的视觉效果,盖板玻璃还需镀上各种功能膜,以达到抗指纹汗渍,增亮增透的显示效果。由于盖板玻璃需要同时实现上述诸多功能、特性,因此生产工艺流程复杂,需要通过开料、超声波清洗、CNC精雕、抛光、钢化、镀膜、丝印、贴膜等,每一道流程都有良率上限。以每道工序的最高良率计算,开料98%,CNC精雕96%,抛光98%,钢化98%,超声波清洗98%,丝印95%,理论上全套生产过程良率上限约为80%,但实际上行业内良率集中在50?65%之间,主要是抛光和丝印环节的良率不高,制约了整体良率的提升。众所周知白色的Iphone售价要高出黑色的Iphone数百元,市场一度缺货,其主要原因就是盖板玻璃厂商白色丝印环节良品率仅为50%左右,白色涂料过薄容易透光,过厚又难以满足苹果公司对于盖板玻璃及涂料厚度的精确要求。目前盖板玻璃行业内的主流厂商都是原来从事手表玻壳加工的企业。这些企业将手表玻壳的高水平加工工艺移植到手机、平板电脑等盖板玻璃,一方面反映出盖板玻璃复杂的制作流程和较高的工艺水平要求,同时也说明本行业较高的进入门槛。这些主流厂商如蓝思科技、伯恩光学、星星科技、比亚迪电子、劲胜股份等都位于中国大陆,产业集中度较高。行业前两位制造商的产能分别约2亿片/年左右,行业第3名产能约为5000万片/年左右,其余企业的产能预计将在3000万片/年以下。行业前三位公司的市占率超过70%,产业如此集中的主要原因来自于盖板玻璃复杂的工艺水平。目前即使行业前三位的良品率预计都在60%上下,毛利率为30%左右。复杂的工艺和较大的固定资产投入是盖板玻璃行业进入的主要门槛。蓝思科技目前是全球最大的手机盖板玻璃生产商,据行业估算,目前蓝思科技的出货量约占全球市场份额的50%左右,其产品主要供货给苹果;伯恩光学也拥有多条生产线用于生产各类手机、平板电脑盖板玻璃,同时也生产较低端的亚克力盖板,主要客户包括三星、诺基亚、摩托罗拉、LG、联想、天宇等国内外手机厂商;星星科技主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、LG、联想、天宇、RIM 等国内外手机厂商,其中诺基亚占比超过65%;比亚迪电子主要客户包括摩托罗拉、诺基亚等国际手机厂商。3、本项目产品的市场前景良好,生产技术占据竞争优势除了智能手机和平板电脑目前这两个迅猛增长的消费电子产品外,本项目产品还可广泛应用于其他众多领域,如电子阅读器、GPS、数码相机、手机背壳(例如 iPhone 的玻璃材质背壳)、便携式媒体播放器(MP3/MP4/MP5 等,例如 iPod 和 iTouch)、各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板及显示装置、医疗电子设备等。随着 Windows8 推出对触摸屏的支持,传统的笔记本电脑屏幕也将触摸屏化,甚至市场已出现带有两块触摸屏的笔记本电脑,其中一块是显示屏,另一块是虚拟键盘,这无疑都将极大地拉动对本项目产品的需求。公司凭借在国内领先的微型电机生产技术以及优良的客户服务,现已成为中兴、华为、TCL 等品牌厂商的重要供应商,公司与这些品牌厂商建立了良好、密切的合作关系。公司的触摸屏产品也已取得创维、夏普等品牌厂商的订单,本项目的成功实施将与公司的触摸屏项目形成产业链整合,有助于丰富公司产品线,更好的满足客户对各类型触摸屏个性化、时尚化的需求,以及开发新客户,增强公司的综合竞争能力。该项目具有良好市场前景、较高的技术含量和利润率,实施此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点。国内盖板玻璃主要厂商均采用手动或半自动生产线,需要众多人力。员工操作的熟练程度、注意力的集中程度、及员工之间操作水平的参差都会极大地干扰产品的成品率。例如行业排名第一的蓝思科技目前员工超过 2 万人,员工流动性大,新老员工技术熟练度的不同使得这种完全依靠人力的生产工艺的良品率难以提升,同时如此多的员工产生众多的人员管理和后勤保障问题。而且我国最低工资标准的逐年提升也会提高公司成本压力,尤其近年招工用工难的问题尤其突出。本项目引进韩国进宇工程公司的全自动生产线,从最初步骤的切割到最终步骤印刷均实现完全自动化,极大的避免了人力对提升良品率的干扰。月产 600 万片规模生产线仅需员工 400 余人,其中生产段几乎不需要员工,员工主要集中在检测段。目前国内盖板玻璃主要厂商原来多从事手表玻壳加工行业,这些企业将手表玻壳的生产技术和工艺流程移植到手机、平板电脑盖板玻璃生产上。但是实际上手表玻壳和手机、平板电脑盖板玻璃在产品厚度和尺寸大小等方面相差甚远,因此传统的手表玻壳生产工艺并不适合手机及平板电脑盖板玻璃生产。本项目的生产工艺专为盖板玻璃生产设计,优化了工艺流程:如国内一些厂商在玻璃钢化前后需要对玻璃进行两次打磨,在包装前最后还有一道抛光步骤,主要是为了去掉玻璃表面的划伤;本项目在工艺流程设计上对玻璃表面保护较好,只需一次打磨,不需抛光。有的厂商采用单轴 CNC 精雕设备将多片玻璃用树脂粘合后进行精雕,精雕后用强碱洗去树脂;本项目引进的多轴 CNC 精雕设备运行稳定,可以同时对多片玻璃进行精雕加工,不需要粘合和冲洗工艺,对环境污染小。三、本项目技术方案、设备方案及工程方案1、主要工艺流程图 7 本项目工艺流程图2、主要技术步骤及原理(1)切割切割为盖板玻璃加工的第一个步骤,采用切割机将来料原板尺寸白片玻璃切割成比最终成品尺寸略大的毛坯。(2)CNC 精雕CNC 精雕玻璃是采用精雕机砂轮槽对毛坯玻璃进行磨边,去掉余量,并通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以满足最终成品要求。(3)研磨研磨的主要目的为使玻璃基片在厚度上达到最终成品要求的关键工艺,主要工作原理为将玻璃置于磨机双面平整的磨盘之中,加入磨料进行研磨,去除多余厚度而成。研磨可以使基片玻璃达到成品要求厚度并增加平整度。(4)强化强化主要目的是增加玻璃的表面应力,从而使玻璃可以达到抗刮花、耐冲击的效果。主要工作原理为将玻璃置于 400 摄氏度的硝酸钾溶液中,使玻璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子进行充分的离子交换,因为钾离子体积大于钠离子,钾离子的相互挤压在玻璃表面形成应力层,从而达到玻璃强化的效果。(5)丝印丝印的主要目的是使油墨在玻璃表面呈现不同颜色、不同形状、图案的工艺效果,主要工作原理为通过网板印刷、烘干,使油墨附着在玻璃表面从而实现成品要求的外观效果。(6)镀膜镀膜的主要目的是在玻璃表面的特定位置形成一层具有特定功能的膜层。主要工作原理为在真空状态下通过蒸发、电子枪轰击或磁控溅射等方式使膜材沉积在玻璃表面而成,目前的主要应用膜层有防指纹膜(AF),防反射膜(AR)等。(7)清洗清洗的主要目的是通过超声波去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物,以使盖板玻璃在强化、丝印、镀膜等生产工序达到更好效果。3、主要设备(1)CNC 精雕机本项目拟购置韩国产四轴 CNC 精雕设备,以满足公司的产品制造精度,主轴转速高,工作温度稳定,加工时无振动,不变形,精度高。相比国内单轴及双轴设备,单位效率更高。(2)磨机本项目拟配备高精度的单双磨槽机械,采用最新控制系统,使磨机更精密,并大大降低了不良率,提高磨机的控制能力及扩展性,可以提高较大尺寸面板玻璃的制造速度和品质。设备为上下盘结构,操作简单、易懂,操作上、下盘相反方向转动,工件放在行星板上,行星板可公转亦可自转,从而做到双面研磨效果,适合各种对平面度、平衡度、光洁度要求高的零件大批量生产。(3)丝印设备本项目拟引进先进的全自动丝印设备及油墨烘干设备,以保证产品的品质及产能,使盖板玻璃产品丝印件的良品率可达 95%以上。(4)镀膜机本项目拟引进先进的进口真空镀膜设备,可成功在盖板玻璃表面镀上防指纹膜及防反射膜等膜层。(5)清洗设备本项目拟引进先进的超声波清洗设备,设备主要由超声波发射器、换能器(投射式振板)、热风烘烤槽,循环过滤系统、溢流循环系统,自动恒温加热系统,完成盖板玻璃的清洗并干燥4、设备及工程投资项目一二期合计引进及购置生产设备和各种配套设备 4963 套,其中核心生产设备 363套,设备总投资额 45,835 万元;厂房供配电和压缩空气等公用工程站房建设 550 万元,洁净房装修 950 万元。其中,项目一期引进及购置生产设备和各种配套设备合计 2629 套,其中核心生产设备169 套,配套设备 2,460 套,项目一期设备投资额 22,300 万元。5、主要原材料及能源供应(1)主要原材料供应公司依据品质、成本、服务、效率等因素决定向原材料供应商的采购行为,供应渠道有保障。项目主要原材料、辅料年用量及供应来源参见下表。其中康宁是三星的指定供货商,而日系公司旭硝子、板硝子和中央硝子等货源充足,价格便宜。表 2 主要原、辅材料表材料 单位 年预计用量 供应来源玻璃 平米 150,000 康宁、旭硝子、板硝子、中央硝子等硝酸钾 吨 50 市场采购,以色列产 3.2 万/吨油墨 公斤 1800 市场采购切削液 吨 15 玛塔,市场价 1.7 万/吨(2)能源供应项目所需能源和动力情况参见下表。表 3 项目所需能源动力表名称 单位 功率 供应来源 备注电 Kw/H 16,200 供电局 最大峰值工业用水 吨/天 480/天 自来水公司 循环使用生活用水 吨/天 30/天 自来水公司压缩空气 匹 1000 自产四、投资估算及盈利测算1、项目投资估算项目一期总投资30,800万元,其中厂房建设2400万元,设备投资22,400万元,洁净厂房装修及配套设施工程预算800万元,设备安装调试费用为200万元,流动资金5,000万元。设备投资、洁净厂房装修及配套工程投资、设备安装调试费用第一年投入,流动资金按生产需要逐步投入。项目二期总投资22,600万元,其中设备投资22400万元,设备安装调试费用200万元。项目二期在项目一期进展顺利,并取得可观盈利后方进行。2、资金筹措方案公司拟出资1,020万美元(占51%股权),韩国进宇工程公司拟出资980万美元(占49%股权),联合投资设立金进光电(天津)有限公司,注册资本2,000万美元,折合人民币12,600万元。公司首次公开发行股票募集资金中,超募资金38,705万元,截止2011年12月31日为止,公司归还原贷款、补充流动资金及投资东莞金龙机电公司等累计使用超募资金32,450万元,利息收入763万元,尚剩余超募资金人民币7,018万元。本项目公司拟以超募资金出资。金进光电拟以注册实收资本完成项目投资,总投资不足部分拟以向银行贷款解决。3、盈利分析盈利分析主要数据:项目月产量(万片) 300.00全年(月)全年产量(万片) 3,300.00单价(元) 18.00销售收入(万元) 59,400.00生产成本(万元) 22,800.00成品率 80.00%毛利(万元) 30,900.00毛利率 52.02%销售费用(万元) 1,000.00管理费用(万元) 1,000.00财务费用(万元) 2,000.00税前利润(万元) 26,900.00所得税(万元) 6,725.00所得税率 25.00%净利润(万元) 20,175.00净利润率 33.96%4、盈利敏感性分析影响最大的要素为单价和成品率,下表为对此两要素进行敏感性分析,其中纵轴为单价,横轴为成品率,数值为本项目净利润90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%22.00 32,452 31,333 30,075 28,650 27,021 25,142 22,950 20,359 17,25020.00 27,502 26,383 25,125 23,700 22,071 20,192 18,000 15,409 12,30018.00 22,552 21,433 20,175 18,750 17,121 15,242 13,050 10,459 7,35016.00 17,602 16,483 15,225 13,800 12,171 10,292 8,100 5,509 2,40014.00 12,652 11,533 10,275 8,850 7,221 5,342 3,150 559 2,55012.00 7,702 6,583 5,325 3,900 2,271 392 1,800 4,391 7,50010.00 2,752 1,633 375 1,050 2,679 4,558 6,750 9,341 12,450纵轴为单价,横轴为成品率,数值为本项目投资收益率,按总投资 30,800 万元计。90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%22.00 105.36% 101.73% 97.65% 93.02% 87.73% 81.63% 74.51% 66.10% 56.01%20.00 89.29% 85.66% 81.57% 76.95% 71.66% 65.56% 58.44% 50.03% 39.94%18.00 73.22% 69.59% 65.50% 60.88% 55.59% 49.49% 42.37% 33.96% 23.86%16.00 57.15% 53.52% 49.43% 44.81% 39.52% 33.42% 26.30% 17.89% 7.79%14.00 41.08% 37.44% 33.36% 28.73% 23.44% 17.34% 10.23% 1.81% -8.28%12.00 25.01% 21.37% 17.29% 12.66% 7.37% 1.27% -5.84% -14.26% -24.35%10.00 8.94% 5.30% 1.22% -3.41% -8.70% -14.80% -21.92% -30.33% -40.42%5、社会效益评价(1)项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响天津作为全国消费电子产品生产的主要地区,项目的实施优化了当地产业结构,推动产业结构由劳动密集型产品向技术密集型产品转变,提高了整个地区消费电子产业的竞争力和配套能力。(2)项目对资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面的影响本项目在实施过程中,将采取各种措施,严格控制污染,改善和保护环境。生活污水经化粪池处理及后处理达标后排放;废水经过严格处理后达标排放;从原材料开始,选用符合RoHS 要求的玻璃、油墨等原材料,在制程中采用符合RoHS 要求的绿色环保工艺;对于废气采用集中收集排放,并定期监测废弃物的排放状况;固体废弃物采取分类处理方法,对于工业固废集中收集,交由有资质的单位专业处理,对生活垃圾分为可回收及不可回收的方式处理,使得生产过程中产生的废弃物量降到最少,可严格控制污染,保护生产操作人员的健康。项目的实施对当地的环境没有不良影响,不会产生污染环境的工业废水、废气与粉尘;在生态环境方面,对当地没有不利的污染环境因素,体现了项目的可持续发展的理念。(3)项目与所在地互适性分析本项目的建设,在政策上有国家的产业政策支持。在生产经营中可使国家和地方都可获得可观的税收财政收入;两期项目达产定员为400人,可为当地技术人员提供更多的就业机会;项目在所在地的互适性条件较好。五、项目风险分析1、主要风险分析(1)玻璃原材料的风险由于消费电子产品总体市场不断增长,且TV、手机屏幕的尺寸总体水平不断加大、触摸屏市场快速发展,而消费电子产品的显示模块中,一般需要用到玻璃的零组件包括LCD显示玻璃基板、触摸屏玻璃基板、盖板玻璃基板等,苹果的手机iPhone还包括玻璃背壳。需求的大幅增长导致某些厂商及型号的玻璃原材料供应在一定时期出现短缺的状况。目前强化光学玻璃的原料供应商主要为美国康宁和日本旭硝子、板硝子、中央硝子,国内的洛阳玻璃等厂商。康宁等玻璃厂商扩产的速度、日本地震和核危机有可能影响日系公司产能,都将对项目的原材料的正常供给产生影响。(2)人力资源管理的风险盖板玻璃产品的生产工序较为复杂和繁多,对人才的素质和经验要求相对较高,因而高素质的人才对公司及本项目的成功非常重要。越来越多的企业进入此行业,也导致相关的高素质人才资源更加紧缺,因而公司是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,源源不断的为项目的发展输送合格、优秀的人才资源,是本项目成功所需要面对的另一个重要的风险因素。(3)市场竞争加剧的风险盖板玻璃产品良好的市场前景,也吸引了更多的厂商规划进入或正在进入此行业,因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。(4)资产规模扩张导致的管理风险虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。但是随着投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大,现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险,从而也会对本项目产生相应的管理风险。2、 防范与降低风险的对策(1)加强对新玻璃新产品、新工艺的跟踪与研究。加强对目标市场客户及原料供应商的沟通,根据市场的变化,进行产品结构调整;与原料供应商建立良好的合作关系,拓展不同渠道的玻璃原料供给,以尽力保障原料供给。加快新产品开发的速度及研发技术成果向产业化的转化,并使公司研发出来的新产品与市场的需求相适应,早日投入批量生产,产生经济效益和社会效益。(2)加强人才管理,制定相关奖励政策吸引、留住核心技术员工;建立公平、公正、科学的考核评价体系,为人才的充分发挥提供良好的环境和氛围。建立完善的培训体系,为项目的成功和发展提供充足的人才保障。(3)公司将加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养引进等各方面强化和打造自身的竞争优势,同时积极发挥和提升公司积累的与现有主要客户密切良好的合作关系,努力在市场竞争中获得良好的市场份额和收益。(4)公司将不断开展各种完善自身管理体系的活动,包括自身开展的各类专案和聘请外部咨询机构对公司在发展中出现的某些问题进行诊断和改进,从而减少由于公司资产和规模快速发展带来的管理风险。六、结论公司通过本次项目实施,可以丰富公司的产品线,更好的服务原有客户和拓展新客户。项目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增长点,符合公司的持续发展及战略的需要。项目实施达产后,年产强化光学玻璃产品共 6,600 万片,年新增营业收入 118,800 万元,年新增利税 53,800 万元。项目具有良好的经济效益和社会效益。 通过对项目产品的市场分析、财务测算和工艺技术分析,结果表明项目产品有较好的市场前景、财务效益和良好的社会效益, 因此公司认为本项目在总体上是必要的和可行的。 在线客服:40482700 ?252182002294002719? 全国7X24小时统一客服热线:400-006-0203 联系人:王磊公司电话:0371-63952650公司传真:0371-63952650邮箱:40472700 ?zzjlzc126zzjlzc163值班电话:公司办公地址:郑州市金水区文化路海龙大厦A座21楼6号 交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎来电咨询。