2011年中国平板电脑市场研究分析.ppt

,1,2011 年中国平板电脑市场研究报告,2011 年中国平板电脑市场研究报告,目录,相关定义及说明.7,研究背景.7,研究方法.7,概念定义.8,1、平板电脑.8,2、本报告涉及的主要平板电脑产品.9,一、全球平板电脑产业发展概述.11,(一)全球平板电脑产业发展概况.11,1、发展历程.11,2、应用特点.13,(二)全球平板电脑产业生态链分析.14,(三)全球平板电脑发展趋势预测.20,1、2010 年至 2012 年，平板电脑进入快速发展期.20,2、2013 年至 2014 年，平板电脑面临全面洗牌.21,二、中国平板电脑市场发展概述.23,(一)中国平板电脑市场发展概况.23,1、整体概况.23,2、中国市场与国际市场差异.25,(二)中国平板电脑市场规模与结构.26,1、市场规模.26,2、品牌结构.28,3、产品结构.29,4、价格段结构.34,5、用户结构.35,三、中国平板电脑产业生态链分析.41,互联网消费调研中心,2,2011 年中国平板电脑市场研究报告,(一)上游配件供应商.41,1、芯片类供应商.41,2、液晶面板供应商.43,3、存储供应商.44,(二)品牌制造商.45,1、宏碁(Acer).46,2、爱国者(Aigo).49,3、苹果(Apple).51,4、华硕(ASUS).53,5、戴尔(DELL).56,6、汉王(HanWang).58,7、惠普(HP).60,8、联想(Lenovo).63,9、万利达(Malata).65,10、摩托罗拉(MOTO).68,11、RIM.70,12、三星(Samsung).72,13、东芝(Toshiba).74,(三)操作系统平台提供商.76,1、苹果 iOS.77,2、Android.77,3、Windows.78,4、WebOS.78,5、MeeGo.79,(四)应用软件开发商.79,(五)电信运营商.81,1、国际市场 3G 运营商.82,2、国内市场 3G 运营商.84,(六)服务供应商.86,1、应用商店提供商.86,互联网消费调研中心,3,2011 年中国平板电脑市场研究报告,2、信息提供类服务商.86,3、应用开发类服务商.87,4、移动社交服务供应商.87,5、云端应用类服务商.87,6、数字阅读内容供应商.88,(七)渠道商.88,(八)周边设备制造商.89,四、中国平板电脑市场发展趋势预测.93,1、平板电脑系统将呈现三封闭一开放一追赶的态势.93,2、技术制造领导市场，多厂商齐头并进暂成格局.94,3、全新规则难成形，各大阵营均有机会.95,4、平板电脑差异化外在创新大于系统本体.95,5、整合硬件优势，关注用户习惯和需求.96,6、盈利集中在下载、广告以及应用内收费.97,7、要强调良好的阅读体验，内容要短、平、快.98,8、平板电脑渠道偏向消费电子，但要实现多样化.99,9、潜力巨大，行业市场将成平板产业突破点.99,10、市场难与全球同步，本地化发展尤为重要.100,免责声明.101,附录一：平板电脑系统市场结构图.102,附录二：平板电脑芯片市场结构图.103,附录三：平板电脑产业图.105,表目录,表 1 本报告涉及的主要国际品牌平板电脑产品列表.9,表 2 本报告涉及的主要国内品牌平板电脑产品列表.10,表 3 平板电脑与手机、笔记本电脑的优缺点对比.14,表 4 移动图形芯片公司及主流图形产品列表.42,互联网消费调研中心,4,2011 年中国平板电脑市场研究报告,表 5 宏碁平板电脑产品及对应主要参数列表.47,表 6 爱国者平板电脑产品及对应主要参数列表.49,表 7 苹果平板电脑产品及对应主要参数列表.52,表 8 华硕平板电脑产品及对应主要参数列表.54,表 9 戴尔平板电脑产品及对应主要参数列表.57,表 10 汉王平板电脑产品及对应主要参数列表.59,表 11 惠普平板电脑产品及对应主要参数列表.61,表 12 联想平板电脑产品及对应主要参数列表.64,表 13 万利达平板电脑产品及对应主要参数列表.66,表 14 摩托罗拉平板电脑产品及对应主要参数列表.68,表 15 RIM 平板电脑产品及对应主要参数列表.70,表 16 三星平板电脑产品及对应主要参数列表.73,表 17 东芝平板电脑产品及对应主要参数列表.75,表 18 2010 年第三方苹果配件厂商销售份额列表.92,图目录,图 1 2011 年平板电脑品牌制造商原主要业务类型分布.15,图 2 2011 年用户获取平板电脑应用软件的渠道分布.17,图 3 2010 年四大移动设备搜索关键词增长率对比.23,图 4 2010 年中国平板电脑市场新增品牌数.24,图 5 2010 年中国平板电脑与其他 PC 新品增长率对比.24,图 6 2010 年全球 PC 出货量及增长率情况.26,图 7 2010 年全球平板电脑占 PC 产业出货量比例情况.26,图 8 2010 年中国 PC 出货量及增长率情况.27,图 9 2010 年中国平板电脑占 PC 产业出货量比例情况.27,图 10 2010 年中国平板电脑市场品牌关注比例分布.28,图 11 2011 年 3 月中国平板电脑市场品牌关注比例分布.29,图 12 2010 年中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品数量占比分布.30,互联网消费调研中心,5,2011 年中国平板电脑市场研究报告,图 13 2011 年 3 月中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品数量占比分布.31,图 14 2010 年与 2011 年 3 月中国主流屏幕尺寸平板电脑产品数量占比对比.31,图 15 2011 年 3 月中国平板电脑市场不同屏幕分辨率产品数量占比分布.32,图 16 2011 年 3 月中国平板电脑市场不同操作系统产品数量占比分布.33,图 17 2011 年 3 月中国平板电脑市场不同存储容量产品数量占比分布.34,图 18 2011 年 3 月中国平板电脑市场不同价位段产品数量与关注度对比.35,图 19 2011 年中国平板电脑用户性别结构.35,图 20 2011 年中国平板电脑用户年龄结构.36,图 21 2011 年中国平板电脑用户受教育程度结构.37,图 22 2011 年中国平板电脑用户月可支配收入结构.37,图 23 2011 年中国平板电脑用户所在地区结构.38,图 24 2011 年中国平板电脑用户所属行业结构.39,图 25 2011 年中国平板电脑用户职业结构.39,图 26 2011 年中国平板电脑用户职位结构.40,图 27 2011 年用户最青睐的平板电脑品牌比例分布.45,图 28 2011 年用户了解或关注较多的平板电脑产品.46,图 29 2010 年 10 月-2011 年 3 月宏碁平板电脑品牌关注比例走势.48,图 30 2011 年宏碁平板电脑产品关注比例分布.48,图 31 2010 年 7 月-2011 年 3 月爱国者平板电脑品牌关注比例走势.50,图 32 2011 年爱国者平板电脑产品关注比例分布.50,图 33 2010 年 7 月-2011 年 3 月苹果平板电脑品牌关注比例走势.52,图 34 2011 年苹果平板电脑产品关注比例分布.53,图 35 2010 年 10 月-2011 年 3 月华硕平板电脑品牌关注比例走势.55,图 36 2011 年华硕平板电脑产品关注比例分布.55,图 37 2010 年 9 月-2011 年 3 月戴尔平板电脑品牌关注比例走势.57,图 38 2011 年戴尔平板电脑产品关注比例分布.58,图 39 2010 年 7 月-2011 年 3 月汉王平板电脑品牌关注比例走势.59,图 40 2011 年汉王平板电脑产品关注比例分布.60,图 41 2010 年 7 月-2011 年 3 月惠普平板电脑品牌关注比例走势.62,图 42 2011 年惠普平板电脑产品关注比例分布.63,互联网消费调研中心,6,2011 年中国平板电脑市场研究报告,图 43 2010 年 11 月-2011 年 3 月联想平板电脑品牌关注比例走势.64,图 44 2011 年联想平板电脑产品关注比例分布.65,图 45 2010 年 8 月-2011 年 3 月万利达平板电脑品牌关注比例走势.67,图 46 2011 年万利达平板电脑产品关注比例分布.67,图 47 2010 年 12 月-2011 年 3 月摩托罗拉平板电脑品牌关注比例走势.69,图 48 2011 年摩托罗拉平板电脑产品关注比例分布.69,图 49 2011 年 2 月-3 月 RIM 平板电脑品牌关注比例走势.71,图 50 2011 年 RIM 平板电脑产品关注比例分布.71,图 51 2010 年 9 月-2011 年 3 月三星平板电脑品牌关注比例走势.73,图 52 2011 年三星平板电脑产品关注比例分布.74,图 53 2010 年 9 月-2011 年 3 月东芝平板电脑品牌关注比例走势.75,图 54 2011 年东芝平板电脑产品关注比例分布.76,图 55 2011 年用户感兴趣的平板电脑应用软件类别分布.80,图 56 2011 年用户对带 3G 功能的平板电脑选择情况.82,图 57 2011 年用户对国内运营商定制的平板电脑选择情况.85,图 58 2011 年平板电脑用户选择的购买渠道分布.89,图 59 2011 年用户选购 iPad 相应配件比例分布.91,图 60 2005-2013 年台式电脑、笔记本电脑、智能手机、平板电脑全球出货量.97,互联网消费调研中心,7,2011 年中国平板电脑市场研究报告,相关定义及说明,研究背景,2010 年，苹果 iPad 在全世界掀起了平板电脑热潮。据谷歌的统计数据显示，2010 年平,板电脑关键词搜索量增长率达到了 1328%，而据互联网消费调研中心 ZDC 对用户关注度的,统计数据显示，2010 年平板电脑关注指数增长率更是高达 8362.7%，平板电脑对传统 PC,产业，甚至是整个 3C 产业带来了革命性的影响。,不同行业的厂商，如消费电子、PC、通讯、软件等厂商都纷纷加入到平板电脑产业中来，,咨询机构也乐观预测整个平板电脑产业。一时间，从上游到终端，从操作系统到软件应用，,一条平板电脑产业生态链俨然形成。,有参与必有竞争，面对竞争与市场的变化和挑战，互联网消费调研中心 ZDC 秉承科学,的研究方法、客观公正的调研数据，帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国平,板电脑市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。,研究方法,ZDC 充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资,源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由 ZDC 市场分析员对相关,数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的 ZDC 中国平板电脑市场发展研究报告。,关注度分析,根据 ZDC 自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日 24 小,时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行,为，并将来自不同 IP 的网民进行分类归属，综合相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民,对平板电脑的关注度。,关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比,例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的,有力数据支持。,互联网消费调研中心,8,2011 年中国平板电脑市场研究报告,直接信息渠道,中关村在线在全国拥有 85 家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当,地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数,据与资料。,间接信息渠道,立足中国 ICT 行业的中关村在线在建立 10 余年期间，与相关行业协会，如中国计算机,行业协会、中国电子商会等保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动,态数据和信息。,作为位居中国 IT 专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良,好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。,ZDC 还从第三方获得数据及资料，了解整个中国 ICT 市场状况与发展趋势，追踪相关重,点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数,据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、InternetWeb 站点以及其他有利于本,调研报告的资料。,概念定义,1、平板电脑,平板电脑(英文名称不统一，有 Pad、Tablet PC、Slates、Flat PC 等多种形式)是自 2010,年以来被高度关注的移动计算设备。它代表了一种新的信息技术设备应用形式，其外形尺寸,介于笔记本电脑和手机之间，处理能力强于智能手机，移动便携性优于笔记本电脑。平板电,脑利用触摸屏作为核心输入输出设备，允许用户通过手指或触控笔进行操作。,平板电脑的具体定义在业界暂无明确标准，由于产品尺寸、功能和应用环境均与智能手,机和笔记本电脑有所重叠，在某些情况下平板电脑也会被看作智能手机或者笔记本电脑。,较早时期，一些提供触控屏幕操作方式的笔记本电脑产品曾被命名为平板电脑，但由于,价格、应用体验、重量、续航能力等问题并未在主流市场获得普遍关注。,2010 年 4 月，苹果公司 iPad 产品正式上市，iPad 成为新一代平板电脑的标志性产品。,互联网消费调研中心,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,2011 年中国平板电脑市场研究报告为保证本报告产品界限清晰，ZDC 对平板电脑进行了定义，符合以下条件的产品即为平板电脑。一种信息处理终端产品；体积和重量适于用户在移动状态下单手手持；屏幕对角线尺寸一般在 7 英寸和 10 英寸之间，长边分辨率一般大于等于 1024 像素；产品采用针对移动应用优化的操作系统；产品提供无线网络连接能力，至少包括 WiFi 模块；可以实现互联网应用，包括网页浏览、收发邮件等任务。产品可以安装第三方应用程序，以进行功能和应用扩展。2、本报告涉及的主要平板电脑产品ZDC 根据进入市场时间顺序，列举了目前已进入平板电脑市场的国内外品牌及其第一款产品系列(包含已成型、可开机使用的展品和正式上市在售的产品)。表1 本报告涉及的主要国际品牌平板电脑产品列表,序号1011,品牌苹果三星戴尔黑莓摩托罗拉华硕东芝宏碁联想惠普优派,产品iPadGalaxy TabStreakPlayBookXOOMEeePad东芝 LibrettoIconia Tab乐 PadHP TouchPadViewPad,展出时间2010 年 1 月2010 年 6 月2010 年 7 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 3 月2011 年 3 月,上市时间2010 年 4 月2010 年 11 月2010 年 11 月未上市2011 年 3 月未上市未上市未上市2011 年 3 月未上市未上市,数据来源：ZDC,2011.04,互联网消费调研中心,1,3,4,5,6,2011 年中国平板电脑市场研究报告表2 本报告涉及的主要国内品牌平板电脑产品列表,序号27数据来源：ZDC,品牌E 人 E 本长城汉王清华同方万利达爱国者蓝魔2011.04,产品T1GpadTouchPad B10Q5ZpadN700W12,上市时间2010 年 1 月2010 年 4 月2010 年 5 月2010 年 7 月2010 年 8 月2010 年 12 月2011 年 1 月,互联网消费调研中心,10,2011 年中国平板电脑市场研究报告一、全球平板电脑产业发展概述(一)全球平板电脑产业发展概况1、发展历程初期：概念提出，产品未能实施一般认为最早的平板电脑概念是由施乐帕洛阿尔托研究中心的艾伦凯(Alan Kay)在 20世纪 60 年代末提出的 Dynabook，这是一种可以用笔输入信息的的新型电脑产品。然而由于技术和其他方面的原因，帕洛阿尔托研究中心并没有对该构想提供支持，这台最早提出的概念性平板电脑没能真正运用到商业或消费领域。早期：成型产品出现，但实用性差第一台商业化的平板电脑是 1989 年 9 月上市、由 GRiD Systems 制造的 GRiDPad，它采用了与当时个人电脑相同的 MS-DOS 操作系统。而后 1991 年，另外一台由 Go Corporation制造的平板电脑 Momenta Pentop 也正式上市。随后在 1992 年，Go Corporation 又推出了为平板电脑专门开发的操作系统，命名为 PenPoint OS。同期，微软公司也针对平板电脑推出了 Windows for Pen Computing，一款应用于 Windows 3.1x 系统下的软件套件，弥补了在当时手写领域的空白。从“ThinkPad”这个单词不难看出，PC 制造厂商 IBM 的 ThinkPad 系列原始型号最初也是应用在平板电脑上。其中像 TransNote 这类的产品是这一时期，包括 ThinkPad 在内众多 PC 厂商平板电脑产品的主要制造思路。如富士通在 1989 年和 1993 年分别推出的手触和笔触两个版本产品 Poqet PC，三星在 1989 年推出的 GRiDPad 和针对该平板研发的 Grid 操作系统。这一时期的平板电脑无论是在硬件还是软件方面都比较混乱，大部分成型的产品均来自有技术实力的厂商。通常他们会根据自己用户的需求自行研发硬件和操作系统，没有同一标准。这就造成技术资源过于分散，关键性技术问题无法得到解决。如，令人诟病的手写识别率，高居不下的价格和重量等。因此早期的产品无一不以失败告终，平板电脑的研发和制造就此告一段落。回顾平板电脑发展初期，虽然没有在消费和行业用户市场掀起波澜，过高的技术门槛、制造成本以及传统的消费理念在那个年代成为阻碍其成功的绊脚石，但手触、笔触的操作思路已然确立，在随后的研发历程中具有重要意义。,互联网消费调研中心,11,2011 年中国平板电脑市场研究报告发展期：架构传统，市场发展缓慢2001 年，微软公司 CEO 比尔盖茨再次提出平板电脑概念，并推出了 Windows XP TabletPC 版，使得一度消失多年的平板电脑产品线再次走入人们视线。该系统建立在 Windows XPProfessional 基础之上，用户可以运行兼容 Windows XP 的软件。同时 Windows 系统开放性和可安装性的特点也为硬件厂商开发平板电脑提供了支持。与此同时，英特尔主推的 X86 架构 PC 迅速占领消费、商用市场，成为最主流的笔记本、台式电脑硬件解决方案。而英特尔 ATOM 处理器的出现也加快了 X86 架构向平板电脑市场进军的步伐。于是在随后的几年时间里，可以看到三星 Q1、惠普 TouchSmart TX2、华硕EeePC T91 等一系列采用 Windows、X86 软硬件组合的产品占据了平板电脑绝大部分市场。不过，这类产品相比于传统 PC 唯一的优点可能就是增加了手写输入方式。性能和散热能力反倒成为它们弊病，这在一定程度上限制了市场对这类平板电脑的刚性需求。因此，Win86组合的平板电脑在这一时期并没有太大的市场作为，与其前辈相同也没能在行业中引起更多关注。平板电脑的发展期是传统 PC 厂商的舞台，“电脑+触控”的是当时最主流的设计理念，不过事实证明这种简单的加法运算在用户体验方面表现欠佳，可以看到多数厂商更加注重消费市场，此阶段系统厂商没有太多积极的表现，导致产品硬件与软件结合方面存在很多问题。现阶段：iPad 开创平板电脑新时代2010 年 1 月 27 日，苹果公司发布旗下平板电脑产品iPad。据乔布斯在 2011 年新品发布会上公布的资料显示，iPad 平板电脑 2010 年销量近 1500 万台。同一时期，其他品牌厂商也已经着手准备进入这一全新市场，甚至更早展示了设计原型，但最终产品发布和正式销售均落后苹果公司较长时间。回顾从 iPad 到 iPad 2 发布的这段时间，是平板电脑进入快消品市场最活跃的阶段。以戴尔、惠普、苹果为代表的欧美 PC 厂商分别推出了 Streak、TouchPad 以及 iPad，智能手机厂商代表摩托罗拉、黑莓推出了 XOOM 与 PlayBook，尺寸方面分为小尺寸便携型与大尺寸实用型两个派系，基于自主研发的系统与被普遍采用的 Android 系统。同年，以联想、汉王为代表的国内厂商也发布了多款平板电脑，乐 Pad、TouchPad B10、E 人 E 本 T3 以及纽曼 NP711 等是市场中的典型产品，基于 Android 与 Windows 操作系统，并且主要来自 PC、电子书、播放器领域，以及新兴的平板电脑厂商与山寨厂商。中国台湾地区以双 A 品牌为代表，Acer Iconia Tab、Asus EeePad 均搭载性能强劲的Nvidia Tegra2 处理器，并基于 Android 3.0 操作系统，与欧美等厂商相比，产品正式上市的,互联网消费调研中心,12,2011 年中国平板电脑市场研究报告进度并不明朗。东芝、三星是日韩品牌在平板电脑市场最为活跃的厂商，以东芝 AS100、三星 Galaxy Tab为代表 Android 平板电脑具有鲜明的特点，譬如东芝的 Nvidia Tegra 2 处理器与可拆卸电池的设计，三星的电话功能兼顾便携性，是区别于其它产品的突出卖点。相对发展期而言，现阶段以 iOS、Android 为代表的系统与硬件的兼容性有明显提升，主要体现在产品便携性、流畅度以及操作体验等方面。市场方面让平板电脑真正成为快消品，以移动互联网为基础的时代已经到来。由此 ZDC 认为，平板电脑产业进入了一个全新的时代，可以说 2010 年是平板电脑发展的元年。2、应用特点平板电脑自身的特点决定了该种电子设备在市场中的定位和表现，同时也会影响到消费者的采购意向。因此根据现有平板电脑和对未来应用的预估，ZDC 归纳平板电脑所具备的特点，并将其与手机和笔记本电脑两种主流移动设备进行对比。(1)产品特点平板电脑拥有传统电脑的大部分功能，支持手写(笔、手指)输入，支持显示输出，具备数据处理、图形处理能力。平板电脑体积重量较小，方便随身携带，可长时间手持使用。平板电脑拥有 Edge/3G/4G/WiFi 等无线网络模块，可以在覆盖上述信号的区域进行无线网络连接，实现网页浏览、互动交流、下载上传等互联网功能。平板电脑预装有完整的图形界面操作系统(如 Android OS、iOS、WebOS、Tablet OS等)，平板电脑可以安装应用程序以实现功能扩展。平板电脑采用低功耗电路设计，一般能提供较长的使用时间。平板电脑采用触摸操作，拥有更接近直觉的输入方式，人机交互界面更加友好。平板电脑作为云计算应用终端设备，具备更丰富的应用功能和更广泛的适用范围，服务供应商内容决定平板电脑终端设备可应用性。(2)优缺点ZDC 认为，相比较于手机，平板电脑在性能、软件应用等类电脑方面的属性优势更加明显，而续航时间和便携性由于本身产品定位原因稍逊一些。另外，和传统笔记本电脑的最本质区别在于笔记本电脑多用于创造内容，而平板电脑更着重于消费内容。三者分别满足不同,互联网消费调研中心,13,优点,缺点,2011 年中国平板电脑市场研究报告时间、空间下用户的各层次需求，并不存在相互取代和被取代的关系。表3 平板电脑与手机、笔记本电脑的优缺点对比,相比较于手机更高的处理器性能更大的屏幕尺寸及屏幕分辨率应用程序功能更复杂更易用的输入方式,相比较于笔记本电脑更出色的移动性更长的续航时间更友好的人机交互界面较少受环境和场合限制，更多元化的应用方式,更适于阅读和浏览、观看数字内容相对手机尺寸和便携性较差 整体性能不足，不能实现 PC 级别的性能体验系统比手机复杂，仍存在一些技术门槛 不适于复杂的内容创建工作，如文档和图形处理,资料来源：ZDC,2011.04,(二)全球平板电脑产业生态链分析平板电脑的发展催生了一条全新的产业生态链。ZDC 根据一台平板电脑从最初设计、各零部件制造、组装生产，到进入市场销售、用户购买、实际使用，将整个产业细分为上游配件供应商、品牌制造商、操作系统平台商、应用软件开发商、电信运营商、服务供应商、渠道商以及周边设备制造商八个部分，并对 2010 年全球平板电脑产业生态链情况进行了分析。上游配件供应商：ARM、三星独占芯片供应链、显示面板上游配件供应商是指为平板电脑制造提供零部件的厂商，包括硬件芯片、液晶面板、存储介质等。用户一般不了解这部分厂商的品牌以及其对产品的影响，但这些厂商往往是决定产品硬件优劣的重要部分。与个人电脑产业英特尔公司一家厂商基本独占系统架构和芯片制造不同，目前平板电脑产业处于芯片设计和芯片制造分离的阶段。从苹果 iPad 开始，市场上绝大多数平板电脑产品使用 ARM 架构处理器。芯片厂商从 ARM 获得技术授权，再自行进行针对性的芯片设计和制造，市场上 ARM 架构处理器性能、特性差异很大。传统芯片厂商英特尔、英伟达、超微半导体、威盛等也开始着手针对平板电脑进行独立研发。快速增长的市场为老牌厂商和后来者提供了公平良性的竞争环境。三星是各个品牌平板电脑液晶面板的主要供应商，占据 80%的市场份额。而由于 iPad出货量的猛增，芯片级解决方案供应商 ARM 也成为平板电脑主要的芯片级解决方案提供者。包括苹果 iPad 在内的大部分平板电脑都在使用该架构作为自己产品的核心。,互联网消费调研中心,14,2011 年中国平板电脑市场研究报告无论是笔记本电脑、上网本或是平板电脑，存储单元是必不可少的。不过由于上网本和平板电脑体积的骤减，存储模块也相应的从传统机械硬盘转移到 SSD 固态硬盘，而作为 SSD固态硬盘最基础的供应原料就是 NAND Flash。从 2010 年第四季度 NAND Flash 供应量来看，三星无疑是全球最大的 Flash 供应商，其次是东芝、镁光、海力士、英特尔等。在 SSD 固态硬盘方面，由于生产技术门槛的降低，传统硬盘品牌已经不再是领航者。目前，希捷、西部数据、日立等传统硬盘品牌仍没有推出面向普通消费市场的 SSD 产品，一些内存厂商如金士顿、威刚、海盗船、OCZ、镁光、英特尔、芝奇等瓜分了 SSD 固态硬盘绝大部分市场。品牌制造商：苹果独大，PC、手机、数码厂商均有机会品牌制造商生产完整的平板电脑产品，他们为平板电脑赋予了品牌价值，为消费者提供购买渠道、增值业务以及售后服务。由于平板电脑自身具有跨界性的特点，兼顾传统 PC、手机、数码产品的属性，因此在苹果发布 iPad 后的一年时间里，包括惠普、戴尔、联想等PC 制造商，摩托罗拉、黑莓等手机制造商以及三星、东芝等跨平台科技厂商都开始着手研发制造自己品牌的平板电脑。而市场销售的产品中不乏显示器、DIY 等行业的品牌。ZDC 认为在现阶段，OEM 厂商介入平板电脑市场并不用担心技术层面的问题。图 1 2011 年平板电脑品牌制造商原主要业务类型分布硬件类 5%数码类 10%,家电类 10%手机类 20%,显示类 20%,电脑类 35%,数据来源：2011 CES 展会(ZDC 整理制图)互联网消费调研中心,2011.04,15,2011 年中国平板电脑市场研究报告操作系统平台商：苹果谷歌占据主流四大阵营格局操作系统平台商负责为平板电脑提供核心操作系统，产品功能是否强大、用户体验是否出色很大程度取决于此。当前，收购 Palm 的惠普、企业商务手机品牌黑莓、时尚科技品牌苹果、网络应用服务商谷歌分别建立了以 WebOS、Tablet OS、iOS、Android 为主流的平板电脑操作系统四大阵营。其中，苹果 iOS 和谷歌 Android 操作系统由于之前已经应用在智能手机中，所以早于其他两家进入平板市场，抢先占领这一市场的绝大部分份额。iOS 作为第一个平板电脑操作系统，全部应用在苹果自家 iPad 平板电脑上。谷歌 Android 系统则开放给第三方 OEM 厂商，成为平板电脑硬件制造商选用最多的操作系统解决方案。惠普表示将把 WebOS 应用在自有品牌的全线产品上，如果这个许诺能顺利实现，WebOS 将以惠普每年过亿台的设备出货量为基础获得一定市场份额。但同时惠普也明确表示将不会授权其他厂商使用 WebOS，所以不会出现类似 Android 系统众多品牌全面出击的情况。黑莓 Tablet OS 已经安装在自有品牌 PlayBook 产品上，并于 2011 年 CES 展会正式亮相，样机上操作系统的多任务能力和创新的易用性倍受关注。但目前黑莓尚未明确系统发展策略，从其手机系统封闭的历史来看，可能 Tablet OS 也不会进行广泛授权。而考虑到黑莓体系在商用市场的积累，作为极少已经实用阶段的平板操作系统之一，PlayBook 也被认为有一定实力获取适当的市场份额。应用软件开发商：分步收费可能成为趋势应用软件开发商是在用户购买平板电脑产品后，为用户提供实际应用程序和服务的供应者。采用新应用模式的平板电脑为这部分开发者提供了很好的机遇。PC 时代的软件销售和分发模式在互联网时代已经受到很大挑战，价格高、分发渠道不畅通都让开发者和消费者面临困境，同时在新兴市场盗版软件猖獗也让开发者失去动力。平板电脑市场的新销售模式给软件产业带来了新的机会。付费下载应用程序被证实在平板电脑时代是被广泛接受的软件发行模式，在苹果 AppStore 上已经出现很多成功的开发商。然而平板电脑的应用模式与 PC 平台仍有差异，软件收费模式出现了新的变化，从付费下载转换到应用内收费有望给开发商带来更大的收益。应用内收费(in-app-purchase)指的是让用户免费或以很低价格下载应用，在应用内开启更多功能，或需要新的游戏关卡、道具时才需要继续付费的模式。实际上中国的网络游戏厂商已经先一步验证了这类收费模式的可行性。,互联网消费调研中心,16,2011 年中国平板电脑市场研究报告在中国市场，付费使用软件已经被很多用户接受，但仍有大量用户愿意选择非官方渠道获取软件，希望脱离平台厂商的限制或者免费使用软件。应用内收费和应用内广告被认为是协助软件开发商突破这一困境的解决方案。ZDC 认为，传统 PC 行业的软件开发者转型平板电脑开发仍然有很好的发展前景。图 2 2011 年用户获取平板电脑应用软件的渠道分布2.3%52.2%通过其他网站免费下载,45.5%数据来源：ZDC,2011.04,通过在线商店等官方渠道其他,电信运营商：3G/4G 必成规模，定制业务仍在摸索在移动互联网产业中，国内用户更习惯的 WiFi 技术并不能真正实现移动状态下的网络连接需求，提供 3G(乃至 4G)服务的电信运营商成为了产业链中重要的一环。从技术角度来说，终端设备是手机还是平板电脑对运营商的需求并无太大差异，运营商可以直接借鉴在 3G 手机上的成熟运营经验，但是 3G 平板电脑却给运营商带来了新的挑战，这主要体现在流量与价格的矛盾上。一方面，用户对独立于手机的数据服务需要支付的较高价格接受度低；但另一方面，平板电脑在 3G 网络上往往会比智能手机消耗更多的数据流量。不过，从目前的发展趋势看，数据资费下调态势已不可避免，因此 ZDC 预计，在未来，平板电脑的用户将更乐于选择支持 3G 网络的产品，以获得更好的移动网络连接能力。从终端角度来看，目前的平板电脑产品与运营商的合作程度也与手机不太一样。在智能手机和上网本产品普遍出现的运营商签约补贴模式目前并没有成为平板电脑产业的主流趋势。第一款支持 3G 网络的平板电脑产品 iPad 3G 并没有采取和 iPhone 一样绑定运营商的销售,互联网消费调研中心,17,2011 年中国平板电脑市场研究报告策略。摩托罗拉备受关注的 XOOM 平板电脑由于仅支持 4G 网络所以只能应用在 Verizon 的网络上，但也不需要强制签约即可购买。其他支持 3G 网络的平板电脑产品也少有出现运营商补贴和强制签约的情况。但是，ZDC 认为这一现象不一定能持续太久。目前平板电脑的产品和应用还处于起步阶段，运营商还在探索平板电脑平台的运营和盈利方式。运营商单独依靠数据流量收费可能对网络造成较大压力，同时，其他增值服务乃至软件销售可能是运营商看中的更大市场，但如何在这一层面结合具体产品体现运营商的价值，尚未有大规模成功的经验。服务供应商：全新领域机会众多服务供应商是移动互联时代产业的重要组成部分。这部分厂商会提供给消费者传统应用程序功能之外的增值服务，如数字产品销售、媒体内容、游戏服务、定位导航、邮件服务等。服务供应商大致可分为以下几类：电子市场、影音媒体销售、位置信息服务、数字媒体内容、游戏服务及其他。电子市场是平板电脑应用的源头，为用户提供了应用软件下载平台。有代表性的是来自苹果的 App Store 和谷歌的 Android 市场。这两个电子市场占据平板电脑行业软件分发的绝大部分份额。与苹果 App Store 采取封闭式的软件收费下载服务一致，iOS 系统并不支持其他电子市场的应用，同时所有软件必须经过严格审核才能出现在市场中。谷歌则采取开放的策略，在官方 Android Market 之外，还允许品牌厂商和第三方的 Android 应用市场，同时对软件的审核和限制也并不严格。苹果公司通过 iTunes 平台从 iPod 时代就开始音乐和视频产品销售，建立了数字影音产品分发销售的全新模式。在平板电脑时代，影音产品销售平台主要以苹果 iTunes 和诺基亚ovi 为主。但就目前情况来看，受盗版下载的影响，正版收费下载影音产品只能依靠版权来获利。所以未来此部分服务供应商的主要发展方向是提供正版在线视听服务，并依靠植入性广告来盈利。位置信息服务将在平板电脑引领的移动互联时代得到空前的发展。与互联网时代终端连接终端的网络模式不同，移动互联时代将是位置与位置的连接。网络的最后终端将不是传统的笔记本或者 PC，而是可移动且带有地理位置信息的移动设备用户。因此除了现阶段谷歌maps、foursquare、街旁这类初级应用之外，位置信息服务在未来将会衍生出更多的应用模式，并且市场空间巨大，发展前景极佳。数字传媒在平板电脑产业中扮演着一个非常微妙的角色。一方面，古老的传统媒体行业在这一平台上焕发了新的青春，同时那些疲于应付流量和商业利益之间关系的网络媒体也似,互联网消费调研中心,18,2011 年中国平板电脑市场研究报告乎找到了两者间的最佳平衡点。不过，从目前来看，数字传媒在平板电脑产业中的三种主要类型：传统媒体移动版、新媒体(默多克提出)和聚合媒体还没有达到平板电脑数字传媒的最佳形态。以 flipboard 代表的聚合媒体为例，虽然 flipboard 可以将用户喜欢的 Twitter 消息和网站内容以杂志的形式输出，但其面临的一个重要问题是它直接从网站获取内容，而不是使用公共的 RSS 信息，这就很容易陷入到版权索赔的险境。而传统媒体移动版和默多克提出的新媒体概念会因为内容表现形式、人力成本等因素制约其发展。所以，数字传媒作为平板电脑众多服务供应种类之一，未来发展模式还有待改进。除了以平板电脑为基础开发的新锐游戏厂商之外，平板电脑也为传统单机类游戏和互联网络游戏提供了很好的发展机会。DC、PS、PC 等平台的经典单机游戏在移植到平板平台时可以采取二次版权收费的方式实现盈利。而互联网游戏则能选择传统的预付费方式(如点卡、季卡)或分步收费方式(如出售虚拟道具、货币或部分关卡开启收费)。最后，还会有一些传统的互联网服务内容也会转移到平板电脑平台中，如搜索、下载等。不过这类服务的市场大部分都掌握在已经成规模的老牌互联网服务商手中，留给新入者的机会并不多。总体来说，无论上述哪个类型的服务供应商，都会围绕着内容定制(根据用户需求主动提供相应服务而非互联网时代的被动选择)、分步收费(部分免费完整版收费)的方向发展。而移动互联时代的服务内容才刚刚起步，市场巨大，前景看好。渠道商