600679_ 金山开发年报摘要.ppt

电,话,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要金山开发建设股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年 4 月 26 日审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要。,未出席董事姓名桂水发,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名吴卫东,1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,金山开发600679上海证券交易所金山 B 股900916上海证券交易所证券事务代表,姓,名,李玉龙,章 瑾,联系地址,中国上海市闵行区吴中路 369号 15 楼021-31351500 021-31351508,中国上海市闵行区吴中路 369号 15 楼021-31351500 021-31351518,传,真,021-31351501,021-31351501,电子信箱,1,0,/,/,/,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于 上市 公司股 东的 净利润归属于 上市 公司股 东的 扣除非经常性损益的净利润经营活 动产 生的现 金流 量净额资产总额负债总额归属于 上市 公司股 东的 所有者权益总股本,1,025,386,365.641,906,317.324,266,132.764,083,303.69-17,985,567.17-7,768,939.482011 年末1,168,800,712.16470,357,699.60577,778,241.16353,619,662.00,906,720,674.6324,809,823.1824,220,835.487,464,372.23-17,558,380.634,910,935.502010 年末1,298,277,777.06561,259,934.76594,691,752.14353,619,662.00,13.09-92.32-82.39-45.30-2.43-258.20本年末比上年末增减（%）-9.97-16.20-2.84,902,153,886.449,332,157.799,022,493.073,328,265.20-7,496,161.7327,790,391.862009 年末1,226,530,658.79498,911,214.65609,240,537.46353,619,662.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.01150.0115,0.02110.0211,-45.50-45.50,0.00940.0094,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.05090.68-3.02-0.02202011 年末1.633940.2428,-0.04971.24-2.920.01392010 年末1.681743.2311,-2.43减少 0.56 个百分点减少 0.10 个百分点-258.27本年末比上年末增减（%）-2.84减少 2.99 个百分点,-0.02120.5600-1.27000.07862009年末1.722940.6766,2,-,-,-,-,0,0,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额9,750,485.62,2010 年金额29,396,414.24,2009 年金额18,884,372.45,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,589,790.501,800,000.00,融负债产生的公允价值变动损益，以及处置,19,288,221.02,4,970,643.97,2,693,441.03,交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,405,616.04-2,663,607.88-7,101,634.44,-432,694.79-413,608.61-8,498,001.95,47,052.2571,878.48-10,872,317.28,合,计,22,068,870.86,25,022,752.86,10,824,426.93,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,36,873 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,36,395 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海市金山区国有资产监督管理委员会北京南方融创投资咨询有限公司周晓建陈庆华,股东性质国有法人未知未知未知,持股比例(%)33.130.800.390.30,持股总数117,154,8382,811,5561,380,0551,062,018,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,招商银行股份有限公司,南方策略优化股票型证券,未知,0.28,973,064,0,未知,投资基金,周阿生许经源张文军胡杏琴周仲玉,未知未知未知未知未知,0.230.230.210.190.18,821,500818,000754,170662,200625,400,00000,未知未知未知未知未知,3,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海市金山区国有资产监督管理委员会北京南方融创投资咨询有限公司周晓建陈庆华招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金周阿生许经源张文军胡杏琴周仲玉,持有无限售条件股份数量117,154,8382,811,5561,380,0551,062,018973,064821,500818,000754,170662,200625,400,股份种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之,上述股东关联关系或一致行动的说明,间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息,披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,项,目,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内整体经营情况概述（1）2011 年是股份公司转型发展中走过的关键一年，在这一年中，公司一方面积极应对复杂多变的经济形势对市场带来的冲击和挑战，另一方面积极适应区域经济发展，促进主业转型的开发建设项目进入全面的建设、招商期，努力创造经济发展新的局面。经营团队及干部职工从公司生存发展的大局出发，充分认识到在经济发展规律和宏观政策变化的环境下，必须解放思想，为加快公司主业的调整，把创造公司加快经济发展的新局面为第一要务。并加大了自行车产业结构调整的力度，优化传统产业。同时，积极探索开展准金融业务，推动主营业务转型平台的打造，初步形成公司的车业、开发建设、准金融的三个产业板块，为全面转变公司主营业务和经济增长方式打下了扎实的基础。（2）公司 2011 年主营业务收入 9.91 亿元，同比增长 10.18%。实现利润总额 426.61 万元，同比下降 82.39%。归属母公司股东净利润 408.33 万元，同比下降 45.30%。报告期营业收入、成本、利润对比单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年,2010 年,增减率（%),营业收入营业成本营业利润净利润,1,025,386,365.64888,357,732.001,906,317.32-2,973,718.87,906,720,674.63802,612,175.5124,809,823.188,226,559.38,13.0910.68-92.32-136.15,变动原因：营业收入本年发生数比上年发生数增加 118,665,691.01 元，增加比例为 13.09%，增加原因主要系自行车、电动车销售收入上升所致。营业成本本年发生数比上年发生数增加 85,745,556.49 元，增加比例为 10.68%，增加原因主要系与上述各项收入上升同步变化所致。营业利润本年发生数比上年发生数减少 22,903,505.86 元，减少比例 92.32%，主要原因系经营费用增加及投资收益下降所致。净利润本年发生数比上年发生数减少 11,200,278.25 元，减少比例 136.15%，主要原因系经营费用增加及投资收益下降所致。报告期资产构成同比发生变动情况单位:元 币种:人民币,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,增减率（）,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款应收利息预付款项其他应收款一年内到期的非流动资产,269,722,617.3630,132,744.587,342,060.2057,929,392.781,800,000.0074,627,077.7449,840,745.160.00,401,813,873.69178,491.784,210,716.10111,580,702.900.0043,898,470.8040,516,720.3366,103,305.00,-32.8716781.8774.37-48.08100.0070.0023.01-100.00,5,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产无形资产长期待摊费用应付账款应付职工薪酬应付利息递延所得税负债,58,016,527.04120,869,657.3915,746,261.3951,972,396.104,209,337.2287,638,300.902,537,628.23586,978.0313,101,981.99,86,925,269.6023,579,282.6222,690,340.7733,978,619.731,896,212.12131,529,703.344,524,658.31319,007.7019,270,661.99,-33.26412.61-30.6052.96121.99-33.37-43.9284.00-32.01,变动原因：货币资金年末数比年初数减少 132,091,256.33 元，减少比例为 32.87%，减少原因主要系本年经营活动、投资活动和筹资活动均为现金净流出所致，详见现金流量表所示。交易性金融资产年末数比年初数增加 29,954,252.80 元，增加比例为 16,781.87%，增加原因主要系本期购入信托产品所致。应收票据年末数比年初数增加 3,131,344.10 元，增加比例为 74.37%，增加原因主要系销售结算使用票据增加所致。应收账款年末数比年初数减少 53,651,310.12 元，减少比例为 48.08%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司于本期第四季度停产所致。应收利息年末数比年初数增加 1,800,000.00 元，增加比例为 100.00%，增加原因系根据委托理财合同确认的利息，已于期后收回。预付账款年末数比年初数增加 30,728,606.94 元，增加比例为 70.00%，增加原因主要系本公司电动车板块预付采购款增加所致。其他应收款年末数比年初数增加 9,324,024.83 元，增加比例为 23.01%，增加原因主要系本期支付江苏美乐投资有限公司委托理财款和期末应收出口退税增加与收回凤凰配售公司、华德塑料制品有限公司和宁波均胜投资集团有限公司往来款相抵所致。一年内到期的非流动资产年末数比年初数减少 66,103,305.00 元，减少原因主要系上期末购入投资产品 7 天国债回购本期收回投资所致。可供出售金融资产年末数比年初数减少 28,908,742.56 元，减少比例为 33.26%，减少原因主要系本期出售部分可供出售金融资产所致。长期股权投资年末数比年初数增加 97,290,374.77 元，增加比例为 412.61%，主要系对联营企业上海金开融资担保有限公司和上海金山金开小额贷款有限公司进行投资所致。投资性房地产年末数比年初数减少 6,944,079.34 元，减少比例为 30.60%，主要系出售投资性房地产所致。无形资产年末数比年初数增加 17,993,776.37 元，增加比例为 52.96%，增加原因系本期朱泾自行车厂房投入使用其土地使用权结转无形资产所致。长期待摊费用年末数比年初数增加 2,313,125.10 元，增加比例为 121.99%，增加原因主要系本期增加租入固定资产的装修所致。应付账款年末数比年初数减少 43,891,402.44 元，减少比例为 33.37%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司于本期第四季度停产所致。应付职工薪酬年末数比年初数减少 1,987,030.08 元，减少比例为 43.92%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司于本期第四季度停产所致。应付利息年末数比年初数增加 267,970.33 元，增加比例为 84.00%，增加原因系借款利率上升所致。递延所得税负债年末数比年初数减少 6,168,680.00 元，减少比例为 32.01%，减少原因6,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要主要系本期出售部分可供出售金融资产所致。报告期影响利润的主要内容对比单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年,2010 年,增减率（%),销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,43,830,953.5498,106,507.8215,450,307.40-65,804.32-45,747.2026,674,795.193,309,657.847,239,851.63,35,914,113.6666,288,613.7510,362,192.502,783,748.70-12,805.4838,964,373.99261,029.0415,994,276.10,22.0448.0049.10-102.36257.25-31.541,167.93-54.73,变动原因：销售费用本年发生数比上年发生数增加 7,916,839.88 元，增加比例为 22.04%，增加原因主要系上期新增子公司本期正式经营、销售量上升而使相关费用增加所致。管理费用本年发生数比上年发生数增加 31,817,894.07 元，增加比例为 48.00%，增加原因主要系本期人工费用增加、支付解除合同补偿金及上期新增子公司本期正式经营而使相关费用增加所致。财务费用本年发生数比上年发生数增加 5,088,114.90 元，增加比例为 49.10%，增加原因主要系子公司贷款利息费用化及子公司新增贷款所致。资产减值损失本年发生数比上年发生数减少 2,849,553.02 元，减少比例为 102.36%，减少原因主要系随应收款项的减少本期坏账准备转回，及存货等实物资产减值情况减少所致。公允价值变动收益本年发生数比上年发生数减少 32,941.72 元，减少比例为 257.25%，减少原因系持有的交易性金融资产本报告期末公允价值下降所致。投资收益本年发生数比上年发生数减少 12,289,578.80 元，减少比例为 31.54%，减少原因主要系上期有注销子公司上海红星链条有限公司获清算收益及处置长期股权投资收益而本期无此事项，及本期处置可供出售金融资产取得收益和新增权益法核算的收益增加相抵所致。营业外收入本年发生数比上年发生数增加 3,048,628.80 元，增加比例为 1,167.93%，增加原因主要系处置固定资产收益及政府补助增加所致。所得税费用本年发生数比上年发生数减少 8,754,424.47 元，减少比例为 54.73%，减少原因主要系本期利润减少所致。报告期现金流量情况单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年,2010 年,增减率（）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-7,768,939.48-66,138,464.96-67,019,367.12,4,910,935.50-522,925.2341,607,779.08,-258.20-12,547.79-261.07,变动原因：本年度经营活动产生的现金流动净额同比减少 258.20%，主要原因系电动车采购预付款增加所致。本年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 12547.79%，主要原因系本期新投资上海金化投资管理有限公司、上海金开融资担保有限公司、上海金山金开小额贷款有限公司所致。7,-,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 261.07%，主要原因系本期偿还债务支付的现金及偿付利息支付的现金增加所致。报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元币种：人民币,公司名称上海凤凰大酒店上海凤凰科技创业投资有限公司上海巨凤自行车有限公司上海凤凰自行车有限公司上海凤凰进出口有限公司上海凤凰自行车销售有限公司上海凤凰电动车有限公司上海凤凰电动车无锡有限公司凤凰（天津）自行车有限公司上海凤凰医疗设备有限公司天津市仙凤电动车有限公司江苏雷盟电动科技有限公司上海凤凰自行车购销有限公司上海金山开发投资管理有限公司上海金吉置业发展有限公司上海金康置业有限公司上海和叶实业有限公司上海和宇实业有限公司上海和玺实业有限公司日本凤凰株式会社上海金化投资管理有限公司,经济性质国内一人有限公司国内一人有限公司中外合资有限公司国内合资有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司国内合资有限公司国内合资有限公司国内合资有限公司国内合资有限公司国内合资有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司国内合资有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司国内一人有限公司境外公司国内一人有限公司,主营业务酒店、餐饮投资管理生产销售中高档自行车生产脚踏自行车自行车等商品进出口贸易自行车批发及零售电动车销售电动车制造、销售自行车制造、销售医疗器械制造、销售电动车制造、销售电动车制造、销售自行车批发及零售投资管理房地产开发、自有房屋租赁自有房屋租赁自有房屋租赁自有房屋租赁自有房屋租赁自行车等商品进出口贸易投资管理,注册资本7,927.507,000.00美元1,200.006,274.512,900.00505.001000.001000.00500.001200.00500.00588.00200.006000.002800.003000.002200.002000.002,980.00日元3,000.0050.00,资产规模8,437.757,073.5213,960.5819,270.4014,240.807,675.724,001.506,130.405,148.271,605.443,717.232,998.3884.9314,519.149,846.828,114.928,935.042,916.874,982.909.5516.66,净利润53.91125.95-1,203.84805.95448.73179.49-86.37-731.00370.98-264.42-201.81-275.73-108.28-11.45-164.31-72.31-75.08-3.17-0.44-33.38,8,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司的经营情况及业绩单位：万元币种：人民币,参股公司,占上市公司,公司名称,经济性质,主营业务,净利润,贡献的,净利润的,投资收益,比重（）,上海凤凰大酒店上海凤凰科技创业投资有限公司,国内一人有限公司国内一人有限公司,酒店、餐饮投资管理,53.91125.95,53.91125.95,13.2030.85,生产脚踏,上海凤凰自行车有限公司,国内合资有限公司,自行车、电,306.39,156.26,38.27,动车等前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比率单位：万元币种：人民币,前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例,264,61.0126.48%,（3）2011 年，公司各企业迎难而上，积极围绕公司战略目标，应对市场变化，不断优化营销策略，较大地提升了综合竞争力。报告期内，公司主要采取以下战略措施：一、积极依托金山区域经济发展的平台，拓展公司开发建设项目，加快公司主营业务的整合，培育提升新的经济增长点，促进公司健康发展。报告期内，公司投资的金山嘴海洋文化创意园项目一期工程全面完成，并积极招商，已实现部分营业。金山漕泾化工物流基地一期 1.9 万平方米主体库房落成，已交付使用，运转正常。并规划实施二期的开发建设，适应市场的需求。二、积极提升自行车业务经营效率。通过改革改制，激发企业潜在活力，积极适应市场环境变化。以价格策略为重点，以经营效益为主线，加强三大应对措施。一是坚持市场导向，稳定拓展销量规模；二是坚持品牌经营，提升品种标准；三是不断加大新品开发力度，拓展延伸产品，提高产品竞争力。三、加大打假维权力度。2011 年加大了凤凰品牌的打假维权力度，集中力量整顿重点区域和重点企业，取得突破性进展，使市场环境得到有效整肃和净化。力争从源头上阻止侵权行为的蔓延，树立良好的凤凰品牌。四、积极培育公司新的经济增长点，设立小额贷款公司和担保公司，探索发展准金融业务，为公司的健康持续发展，培育新的产业和经济增长点。五、加强监督管理，增强公司经营管理执行力。加强全面预算管理力度，加大内控体系建设的力度，强调管理的系统性和综合性，重视贯彻全过程。促进内部操作流程的不断完善和企业经济运行质量的相应提高，充分适应公司创新发展的需要。2、公司未来发展环境的分析2012 年度，公司仍将面临较为严峻的经济形势和谋求转型发展的挑战，一方面要加大力度推进优势项目的培育发展，打造公司新业务平台；另一方面传统自行车产业继续优化调整的任务十分迫切和艰巨；不断提升公司运作效率和经济效益，是公司未来发展必须十分关注的问题。(1)自行车市场供大于求的状态更为凸显，自行车行业的竞争将更加激烈，给公司的生9,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要产经营带来很大的挑战。国内市场低价车的泛滥及假冒行为的蔓延将给公司主营业务带来冲击，使公司自行车业务的赢利能力受到严峻的挑战。(2)公司开发建设和准金融新业务的发展，目前正处在开发培育期，较难在短期内对公司的经济规模和经济效益产生强大的支撑作用。(3)随着公司主营业务的逐步调整和发展方式的转型，公司的管理形态、内控体系、人力资源、组织架构、盈利模式等多方面，需加大优化调整力度，促进公司持续健康发展。3、新年度经营方针和计划2012 年，公司确定了“加快主业调整，推进转型发展，努力开创公司加快发展新局面”的经济工作方针，重点做好以下几方面工作：(1)2012 年度经营目标：完成销售收入 9 亿元；生产销售自行车（含电动车、轮椅车）270 万辆；加大中高档新产品的研发力度和投入；稳定国际国内原有市场，拓展新兴市场；全力推进开发建设项目，加快推进公司准金融业务的拓展，逐步形成对公司整体经济发展的支撑。(2)加大整合主营业务的力度，在 2011 年的基础上，积极做好开发建设项目的招商和准金融业务的效益提升和风险控制，以适应和促进公司发展。(3)加快产品结构调整更新的节奏，充分挖掘、提升凤凰驰名商标、中国名牌、中华老字号的优势资源和品牌附加值，提升产品的获利能力。(4)紧紧围绕市场变化，提升和强化营销策略，全面提高经营的质量和效率，加快开发适销对路新产品的节奏，进一步加大打击假冒侵权的力度，维护和提高凤凰品牌的市场信誉。(5)优化企业成本管理，努力提高经营效益。要完善全面预算管理，努力提高公司整体的成本管理水平，在市场竞争中实现企业经济效益的最大化。(6)进一步优化公司的战略规划，加大内控体系建设力度，加强企业文化建设，最大程度地适应市场竞争和公司发展。(7)为实现 2012 年的经营目标，公司的资金来源主要有：自有资金：通过加强资产管理，提高资金周转率及获利能力；银行贷款：对于阶段性资金周转将通过银行贷款解决流动性问题；公司还将根据实际情况开展其他多渠道、多形式的融资工作。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业自行车及零件（含电动车）,营业收入964,877,202.44,营业成本862,265,453.57,营业利润率(%)10.64,营业收入比上年增减(%)9.45,营业成本比上年增减(%)7.92,营业利润率比上年增减（%）增加1.27个百分点,10,金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,本期本公司设立全资子公司上海金化投资管理有限公司，导致合并范围增加。,金山开发建设股份有限公司,二 0 一二年四月二十六日,11,