陶瓷产业发展战略专题研究报告.ppt

1,法库县陶瓷产业发展战略专题研究报告,2,研究思路及重点回答的问题,陶瓷产业发展面临的机遇和挑战是什么？法库陶瓷产业发展存在哪些优势和问题？国内外陶瓷产业城市有哪些经验可以借鉴？,战略选择的外部环境,区域产业发展基础,法库陶瓷产业发展面临的任务：扩大规模与产业升级,陶瓷产业发展总体思路,重点细分产业选择与发展策略,战略规划阶段陶瓷生产线最佳量为多少？陶瓷产业升级的方向在哪里？,法库陶瓷产业的发展目标是什么？目标导向下的产业发展阶段分为几个步骤？不同发展阶段下的重点任务是什么？,陶瓷产业选择的重点细分领域有哪些？选择依据是什么？重点细分领域在战略阶段的发展顺序？重点细分产业的发展目标是多少？如何实现？,国内外陶瓷城市案例,配套建设和政策建议,产业功能和城市功能的耦合,配套建设实施建议,3,一、国内外陶瓷城市案例研究二、发展机遇与外部挑战三、法库陶瓷产业发展现状与诊断四、产业发展思路与发展阶段五、重点产业选择与发展策略六、配套建设与实施建议,总目录,4,一、国内外陶瓷城市案例研究 意大利萨索罗 中国佛山 中国淄博 中国德化二、发展机遇与外部挑战三、法库陶瓷产业发展现状与诊断四、产业发展思路与发展阶段五、重点产业选择与发展策略六、配套建设与实施建议,总目录,5,国外陶瓷城市生产技术水平和品牌建设能力较强，国内城市正在加强科技和品牌能力建设，逐步走向高端,6,萨索罗是意大利重要的陶瓷之都，以建陶为主要生产品，当地红色粘土资源丰富；萨索罗是世界顶级的陶瓷开发制造基地，在工艺设计水平上居世界领先地位，成为世界陶瓷业流行的风向标；意大利陶瓷生产企业大约有300家，主要集中在萨索罗地区，产量占到了全球的18；意大利拥有CESAME、MARAZZITILE、l&d 等世界著名陶瓷品牌。,萨索罗是意大利陶瓷之都，陶瓷制造技术发达，工艺设计水平世界领先，拥有大量的世界知名品牌,萨索罗陶瓷产业研究,7,战后重建，需求量增大，陶瓷产业集聚，102家陶瓷企业。集聚促进了陶瓷企业对制陶技术的研究。优势：成本低。但原料依赖进口。,陶瓷产业成熟，国内饱和，开拓国外市场。技术、设备革新，充分运用本地原料,为制陶企业提供深产设备的企业产生集聚，达到120家。促进了生产工艺的革新。奠定了索萨洛在辅助设备方面的领先地位。,高生产率,低成本,优良设计。萨索罗制陶业遥遥领先西班牙、葡萄牙等竞争对手，占据世界第一。产量占全球30%，销售量占60%,依靠技术、成本、设计优势依然处于世界领先地位。,发展历程：萨索罗陶瓷产业发展注意把握市场机遇，通过生产工艺提高，提高生产效率，降低成本，采用先进设计理念，占据市场先机,快速发展期,技术发展初期,技术大发展期,成熟发展期,8,意大利萨索罗陶瓷产业价值链,陶瓷生产厂家,陶瓷生产设备、辅设工具制造,陶瓷技术研发中心,原料,陶釉生产厂家,陶瓷工艺设计中心,包装,销售,花纸生产厂家,恢复环境,主要环境污染来源,、O、粉尘、碳黑微粒等;固体悬浮物、负离子、有害重金属；废渣、废磨料、废模具；噪音的污染。,在喷雾干燥塔、球磨机、压机、窑炉、加料装置等主要的扬尘点加装布袋除尘、湿法除尘、静电除尘器等，加装消声器；废气处理后排放；废水处理后循环利用。,萨索罗陶瓷产业重视陶瓷生产中设计、工艺、技术等环节的投入，重视产业环境配套，形成完善的陶瓷产业集群,9,索萨罗是意大利陶瓷工业中心，紧邻区域工业中心和交通枢纽博洛尼亚，两者相互依托，形成“陶瓷会展”的互动发展模式：索萨罗的陶瓷商品通过博洛尼亚的陶瓷展将它的产品、技术工艺、设计理念推向世界；博洛尼亚通过依托索萨罗强大陶瓷业的强大领先优势，确立了自己在陶瓷会展业的地位，推动了该市会展业的发展。意大利博罗尼亚国际陶瓷展代表全世界最高档次的陶瓷及其发展方向。每年展览会有来自25个国家的1000多家陶瓷厂商参加了展览。展出的产品包括陶瓷墙地砖、卫生洁具及其配件等最新流行的花色品种。世界各国的陶瓷企业家及科技人员在展览会交流探讨世界建筑卫生陶瓷工业的发展。,萨索罗依托博洛尼亚区域经济中心的优势，形成陶瓷产品和会展业的互动发展模式,10,佛山是中国陶瓷名都，以建筑陶瓷为主，也生产卫生陶瓷，美术陶瓷，日用陶瓷等；佛山地区建陶企业数量多，规模大，集中度高，综合服务配套能力强，物流业发达；2006年,佛山陶瓷产业产值470亿元,占全市工业总产值7%,能耗则占全市工业能耗的28%；目前，佛山建筑陶瓷生产企业近400家，1500多条生产线，年生产能力约占全省的90、全国的40。,禅城区的南庄镇和石湾镇，是佛山陶瓷产业的核心地区。包括两个主导产业（陶瓷砖和装备），四个重点发展产业（卫浴、艺术瓷、会展、物流），若干相关配套产业（色釉料、研发、服务等），高新陶瓷产业发展作为重点。拥有华夏陶瓷博览城和中国陶瓷城两大市场，总营业面积35万平方米，年成交额约65亿元。形成繁荣的禅城集群化陶瓷经济区。,南庄镇,石湾镇,华夏陶瓷博览城,中国陶瓷城,澜石镇,张槎 镇,禅城区,总体现状：佛山陶瓷产业采取集群化发展路线，以建陶产业为主要产业核心，日用品陶瓷、卫浴陶瓷、特种陶瓷等多样化发展，在国内陶瓷行业占据第一位,佛山陶瓷产业研究,11,一环以禅城区为中心，重点是生产高档名牌的主导产业陶瓷产品、总部管理、物流、商贸、研发、行业上游产品生产、展览交流与论坛、信息网络、营销；二环是三水、高明、南海、顺德区，形成产业的主产品和配套产品的生产基地；三环为佛山市以外地区，作为原辅料供应工业园基地。,佛山陶瓷产业三环发展,产业布局：佛山陶瓷业确立了“三环”发展的产业发展方向，以中心城区作为总部、研发、设计、交易中心；二环作为生产基地，三环作为原料供给基地，提出了明确的产业发展定位,一环陶瓷产业经济圈是佛山陶瓷产业的核心，提出了明确的产业定位：全球建筑卫生陶瓷的研发和生产中心之一；与意大利萨索罗一起成为世界两大高端陶瓷装备开发和制造基地之一；中国著名的有特色的艺术陶瓷生产基地；未来中国的高新陶瓷重要生产基地之一。,12,发展历程：由单纯重视经济规模发展，到注重技术、设备的引进，再到独立研发，产业升级，出现“总部经济”雏形,建陶行业利润高，门槛低，只需要有充足的资金就可以进入。技术含量较低，销售商面临一定的竞争。,陶瓷产业发展迅猛，企业间竞争加剧，逐渐引进意大利、西班牙的陶瓷技术、装备和材料，部分企业开始出现研发设计机构，意识到了创新和品牌的重要性,企业有了独立的新产品研发中心，资金充裕，燃料压力不大，新产品。对环保节能产品开发不够。佛山陶瓷品牌优势凸现，有东鹏、鹰牌、蒙娜丽莎等众多多陶瓷知名品牌。“佛山陶瓷”已成为在世界上有较大影响力的品牌,陶瓷产业发展进入了新阶段，区域能源、材料、人力资源逐渐紧张，行业门槛提高，产业升级。部分大企业开始产业扩散，出现“总部经济”雏形。四川夹江、山东淄博、江西景德镇成为佛山陶瓷产业转移的重点地区,散漫发展期,迅速发展期,品牌创新发展期,总部发展初期,13,相关配套：佛山在产业配套、交通、政府配套等方面配较好，但电力有短缺现象。,14,佛山模式：以产业规模发展带动陶瓷经济总量的提升，进而构筑多层次产业结构，提升技术发展水平、品牌知名度，打造以研发设计为核心的“总部经济”,佛山模式：产业：产业规模发展为主导，依托珠三角发展的带动作用，陶瓷产业迅速崛起；引进意大利西班牙较为先进的技术装备带动本地产业初步升级；以企业为核心组建研发、设计机构，产研结合，摆脱产研分离的局面。设立高新技术工业园区，提高产业入门门槛，引导陶瓷产业发展路线品牌：打造“佛山陶瓷”区域品牌效应，塑造东鹏、冠园等国内知名品牌。物流依托立体化交通系统和临海优势，开展多样化物流，为佛陶在国际国内市场的发展奠定良好基础市场：通过陶瓷专业化市场的建立，结合佛山的品牌总部优势，打造有佛山特色的“总部经济”。,15,东鹏陶瓷是我国陶瓷业的著名品牌，2005年入选中国500强最具价值品牌，同时获“中国驰名商标”殊荣。前身东鹏公司的前身是1972年建立的广东东平陶瓷厂，以生产陶瓷片、马赛克为主。发展1985年，东平陶瓷厂引进意大利先进技术，生产彩釉砖，东平厂进入鼎盛时期，东平牌产品在全国建材行业享有较高的声誉。危局1988年起，东平陶瓷厂一位追求产业规模扩大，盲目扩大规模，产业配套衔接不够，不注重技术、人才的培养，管理体制不健全，市场占有率逐渐下降，又受灾害影响东平陶瓷厂失去厂房和设备，停止了独立生产。再起1996年，东平陶瓷厂重新恢复生产，注重管理团队建设，技术创新、品牌建设。2001年改为东鹏陶瓷厂，全力打造东鹏品牌，同年东鹏品牌被确认为广东省著名商标。,东鹏，从注重企业规模到追求自主创新的品牌发展之路,东鹏的品牌策略：打造品牌理念，创造自己的品牌文化；进一步以服务增强品牌亲和力，维护品牌形象将陶瓷文化与家具生活结合，推出“东鹏家居文化广场”和“整体厨卫空间”，打造东鹏自己的品牌理念；2006年推出“五星服务站”概念，在全国东鹏专卖店成立服务中心，执行东鹏销售服务体系，并明确提出服务五项承诺免费上门丈量尺寸与计算用砖量、免费产品搭配设计、免费送货上门上楼、免费现场铺贴指导、施工完毕后免费保养一次。,东鹏二次创业成功经验：企业明确品牌定位，早高档次产品发展道路，重视产品研发、销售等各个环节，慎重发展，避免盲目扩张危及品牌发展建设了一支稳定、高效、高素质的团队；推出东鹏品牌，企业有了一个很好的定位，确立了做高档次产品，创知名品牌的战略；坚持抓企业内部管理，确保产品质量过硬；十分重视新产品研发，保持建材行业领先水平；抢先一步，把握市场。建立了一套适用的营销体系、优秀的营销网络和营销队伍；实施低成本扩张。一年接收一个厂。虽然做得很累，但却使企业迅速壮大。,发展实践阶段,品牌发展,服务理念提升品牌建设,打造品牌理念，明确产业发展方向,不注重品牌,产品具有新颖性，品牌初步成功,品牌自主创新能力差，被市场淘汰,16,淄博陶瓷产业研究,淄博陶瓷产业发达，是我国八大陶瓷产区之一，中国著名的瓷都；淄博陶瓷以生产建筑陶瓷、日用陶瓷、卫生陶瓷为主，分别约占全国总产量的30%、20%、10%。2003年淄博日用陶瓷的出口率达60%以上；全市陶瓷生产企业达600多家，其中建筑陶瓷达400多家，日用陶瓷、工艺美术陶瓷企业200多家；建筑陶瓷生产线达800多条；2006年，全市建筑陶瓷年产量达到12亿平方米，日用陶瓷年产量约40亿件，销往全国及世界70多个国家和地区。淄博已经形成出口陶瓷基地、高档宾馆用瓷基地、高级玻璃陶瓷耐火材料基地、装饰材料基地、建筑陶瓷基地、高新技术基地等六大陶瓷生产基地；淄博260多家陶瓷产业机械制造和原材料生产企业，约占山东省70%；,淄博陶瓷现状：淄博陶瓷产业主要分布在淄川区和博山区，淄博陶瓷产业规模大，建陶、日用陶生产居我国第二位，是我国八大陶瓷产区之一,博山区,淄川区,17,淄川区陶瓷现状：淄川区是淄博陶瓷的主要产区，在淄博市陶瓷产业中占据核心地位,淄川区传统建筑卫生陶瓷产品和日用陶瓷为主，辅以部分工业陶瓷和艺术陶瓷；建陶产量占淄博市的60%，日用瓷占30%；淄川陶瓷工业总产值达到约100亿元，占全市陶瓷工业总产值的56%；2004年淄川有建筑陶瓷企业280余家，生产线420余条，主要集中在杨寨、罗村、洪山、城南、寨里、双沟、龙泉、昆仑等镇；2000年以来，淄川建筑陶瓷以年均48.7%的速度高速增长。,2000-2004年淄川区各类陶瓷产量占淄博市比重,18,发展历程：从只有少量建陶生产企业到我国第二的建陶生产基地；从注重规模到注重品牌塑造、产品研发设计,以日用瓷和工业瓷为主，只有少量的墙地砖生产厂,大力发展建陶产业，在淄博建陶行业中的地位逐渐提升，但还不是主导；特种陶瓷发展较快；品牌意识淡薄，没有知名品牌，贴牌为主,大力发展陶瓷专业化市场，提升区域品牌竞争力；大力发展本地品牌，全区已拥有皇冠、耿瓷等国家级品牌6个，国家免检产品16个，省级品牌48个；打造科技研发、中介服务和成果转化、创业孵化三个平台；在企业建立新产品技术研究中心、重点实验室和重点科研基地。,淄川建陶产业发展壮大，开始成为淄博建陶产业的核心力量，产值规模逐渐扩大；引进了广东东鹏、上海亚细亚等知名品牌企业，极大的推动了淄川区建筑陶瓷产业的发展，形成以建陶工业园为主体的陶瓷产业集群；建陶贴牌生产的约占95%以上，厂家品牌意识薄弱，但已有厂家开始逐渐培育自己的品牌企业开始意识到研发设计的重要性,传统滞后时期,初级发展期,快速发展期,成熟发展期,19,相关配套：淄川区产业配套齐全，燃料电力资源丰富，物流基础好为陶瓷产业发展提供了良好的基础,20,淄川模式：以建陶行业为主导，设立建陶工业园，吸引知名企业落户，提升本地企业装备技术水平；以淄川建材城和中国财富陶瓷城为依托，打造专业化陶瓷市场，提升淄川陶瓷行业整体水平,淄川模式：针对国际市场和国内市场对建陶的需求，形成以建陶为主导的陶瓷产业集群，陶瓷产业整体优势较明显；追求产业总体规模扩大，提升经济总量；区域燃料、交通、电力等配套优势明显，依托交通物流的优势在我国北方、中部市场占据较大的市场份额；设立专业工业园区，吸引国内、省内知名企业入驻，提升本地产业技术装备水平；设立专业化陶瓷市场，实现销售档次分级，吸引著名品牌入驻，提升淄川在陶瓷行业内的知名度，提升区域竞争力。淄川模式的不足：不注重培育本地品牌，贴牌现象严重，本地品牌知名度低、影响力小；产业总体规模大，但中小企业较多；技术创新能力差，以引进南方知名品牌设计技术为主，采取模仿创造为主的创新。,2004年淄川区建筑陶瓷企业规模分布表,21,德化陶瓷产业研究,德化县陶土资源好，靠近泉州港，历史上就是是陶瓷业制造与贸易的发达地区。1996年以来分别被政府授予“中国陶瓷之乡”、“中国民间（陶瓷）艺术之乡”、“中国瓷都德化”等荣誉称号。德化陶瓷产业以生产西洋陶瓷、传统陶瓷、日用陶瓷为主，其中西洋工艺瓷约占80%，日用瓷约占15%，传统陶瓷（瓷雕等）约占5%；陶瓷产业在当地经济中占据支柱地位，2005年产值41亿，占据工业总产值的62%；2006年产值47亿，占60%；2007年上半年产值28亿，占76%；德化陶瓷采取外向型经济为主，出口世界100多个国家和地区，陶瓷出口产值占陶瓷产业总产值的80%左右；目前德化全县有陶瓷及相关企业1100家，民营陶瓷研究所230多家，每年投入陶瓷新产品开发的资金达5000多万元，每天都有200多件新产品诞生；德化多年在我国陶瓷出口中占据第二的位置，约占我国陶瓷出口产值的10%左右。,德化现状：以西洋陶瓷、传统陶瓷、日用陶瓷制造为当地产业支柱，走外向型经济发展道路，陶瓷产业出口额占全国第二位,德化陶瓷产值与出口产值图,泉州,德化,22,发展历程：从“化土为瓷”到“化瓷为瓷”、“化瓷为土”；从“烧林制瓷”到“以电代柴”、“液化气代柴”，从“废料垃圾山”到“废料再生原料山”；从“不重视创新、被动适应市场”到重视科技、品牌的“绿色陶瓷经济”,德化经济仍以农业为主，陶瓷产业技术、设计落后，创新能力低，产品滞销；陶瓷产业对当地资源木材消耗量大，废渣废水污染较重。,大力发展民营经济，民间集资办企业的热情高涨，陶瓷业逐步成为支柱产业。政府推进“以电代柴”，改变产业对当地森林资源的破坏。（整个德化已经有97条电热隧道窑，预计2007年底将达到115条左右）考察国外市场，转变内销思路，研制西洋陶瓷，打开国外市场,实施“退二进三”战略，将第二产业用地逐步从中心城区退出；出台优惠政策，积极引导陶企入驻科技陶瓷园区。工艺陶瓷集成化,传统瓷雕精致化,日用陶瓷系列化 品牌能力不强，市场核心竞争力不足，被动应对市场变化自主出口企业少，较多贴牌企业，受外贸企业控制严重推广天然气能源，40多家陶瓷企业使用，可节约成本1525,打造“德化陶瓷”、“德化瓷雕”等区域品牌顺美、龙鹏、冠福、协发光洋4家企业产品荣获“中国陶瓷行业名牌产品”；目前，德化废料再利用率达90%，废水循环再利用率80%，能耗降低30%-40%。初步形成绿色陶瓷经济专、精、特、新道路、陶瓷产业高端化，企业注重产品多元化。提出规模化发展路线,传统维持期,市场导向期,发展壮大期,品牌导向期,23,相关配套：德化产业配套齐全，水、电、交通等市政配套设施完善，政府措施得力保障了德化陶瓷产业的顺利发展,24,区域互动：德化陶瓷产业与泉州外贸的良性互动,泉州自古就是海上丝绸之路的重要起点；德化陶瓷发展历史悠久，两者在历史时期经已经形成了相互促进的经济发展模式：德化-陶瓷为主的陶瓷产业集群；泉州-主要陶瓷出口港,25,德化模式：市场：坚持国际市场化的道路，进一步开拓国内市场；品牌：作强“德化陶瓷”、“德化瓷雕”的区域品牌，德化陶瓷积极参与到北京奥运会、世界杯等世界瞩目的盛会中，塑造区域品牌知名度；重视企业品牌建设，佳美、冠福等企业已经成为国内驰名品牌；产业：以大企业为龙头，通过市场、品牌、研发设计优势带动中小企业发展；德化逐渐注重企业规模的扩大，注重营销方式的转变，在全国主要城市都设立了德化的陶瓷专卖店。重视人才培养，设立陶瓷学院、技术开发基地；与福州大学、吉林大学、厦门大学、上海硅酸盐研究所等展开合作，解决人才短缺、研发设计能力不足的问题；政府：设立陶瓷产业基地、陶瓷工业园区避免陶瓷企业忙乱布点，规范化、制度化管理陶瓷企业；,德化模式：以国际市场为导向，以研发创新为支撑，以区域品牌塑造核心，重视企业品牌建设、规模化经营。,26,萨索罗、佛山、淄博、德化发展模式路径比较,萨索罗,德化,佛 山,淄 博,产业层级,规模发展和产业层级提升并重：萨索罗：规模化发展与研发设计的快速升级提升并重，发展以研发设计为核心竞争力的品牌战略规模发展带动产业层级提升：佛山：规模化发展到一定阶段，促进企业研发设计的发展，加强品牌建设淄博：与佛山发展模式相同，但发展历程上慢一拍产业层级提升带动规模发展：德化：走中高端路线，以品牌和研发设计打造品牌，促进规模化发展,萨索罗,佛 山,淄 博,德化,产业规模,27,小结：对法库陶瓷产业发展的借鉴意义,产业重视人才引进、培养，加大对陶瓷技术的研究，提升法库陶瓷工艺水平；以集团化为主导，做大做强重点企业，形成品牌优势；重视中小企业发展，形成产业配套协作，完善产业分工；以陶瓷产业为基础，发展物流、会展、陶瓷设备制造等产业，二三产业联动，优化产业发展环境；陶瓷产业空间布局应以生产制造不影响中心城区的生活为指导利用周边城市（如沈阳、铁岭等地）发展势头，借势发展，达到经济发展的双赢。政府：注意构建公平服务平台，优化产业投资环境，提高基础设施建设水平；以可持续发展为指导，重视陶瓷产业对环境的污染，在产业选址、产业生产环节上做好污染处理的准备。,28,一、国内外陶瓷城市案例研究二、发展机遇与外部挑战 发展机遇 外部挑战三、法库陶瓷产业发展现状与诊断四、产业发展思路与发展阶段五、重点产业选择与发展策略六、配套建设与实施建议,总目录,29,在席卷世界的信息与通讯革命时代，人们的行为模式和消费模式日益趋同。在承认这种趋同的同时，还要确认的是，在长期历史过程中形成的区域特殊性绝对没有消失。个性成为区域存在价值的依据：世界经济进入“个性张扬”、色彩斑斓的时代。硅谷的信息技术研发与制造、新竹的信息产品制造；加利福尼亚的多媒体产业、新加坡的国际商务、中关村的高新技术产业、苏南地区和珠江三角洲的制造业等，各区域争奇斗艳，纷纷向世人展示自身的“最亮点”。,趋势一：“区域崛起”伴随着区域个性的形成，区域个性提升区域品牌的价值,部分高新区的品牌认知,30,趋势二：沿“微笑曲线”爬坡，实现区域产业升级,全球产业升级，伴随着产业模块化与功能模块的空间集聚过程,信息技术和物流技术的发展，使产业模块化得以开展高端商务要素（研发、设计、营销、采购、总部管理）向中心城市/城市商务区集聚，成为一种趋势,价值链环节,区域产业升级之路表现为两种形式：产品升级。表现为生产企业产品档次提高，品质提升产业环节升级。由加工制造环节逐渐往研发设计和品牌营销、交易发展,借鉴：佛山陶瓷产业升级路径,生产制造,营销,研发设计,生产制造,营销,研发设计,过去,现在,腰鼓形,哑铃型,31,机遇一：东北地区振兴战略的实施加快，沈阳作为老工业基地的城市得到了快速发展,四分天下的区域格局：长江三角洲珠江三角洲环渤海湾东北地区,中国区域产业呈现“由南向北”转移的趋势，环渤海经济带和东北经济区将成为新一轮产业快速发展的热土。2003年10月，国家做出了振兴东北地区等老工业基地的战略决策2007年8月，国家发改委发布东北地区振兴规划，东北地区在未来10-15年内将实现全面振兴,20世纪80年代，深圳开发带动珠三角发展,新世纪，滨海新区开发带动渤海湾和东北地区的发展,20世纪90年代，浦东开发带动长三角发展,近几年东北地区经济增长速度明显加快，经济总量整体提升：1995年至2002年东三省地区生产总值年均增长率为9.9%，2003年至2005年年均增长率达到14.4%。至2005年，东北地区经济总量达到18431亿元；工业增加值7913亿元；第三产业增加值达到6935亿元；当年固定资产投资达到8629亿元，各项指标均占全国的10%。,注：东北地区指指辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区东北部三市二盟的行政辖区。,32,机遇二：广东省、珠三角地区由于发展空间的限制，正在进行大规模的产业转移,陶瓷产业转移的案例2006年广东新明珠集团斥资10亿元在肇庆高要建占地1500亩的新的生产基地。2006年8月21日新中源陶瓷在湖南衡阳投资6亿元，收购界牌陶瓷总厂和建兴陶瓷厂07年7月份，以新中原、金意陶为首的众多知名陶瓷品牌落户东北、江西等地,20世纪90年代后期，国内进入工业化自发扩展阶段，其特征是工业开始自主扩张，向区外开拓新的市场。工业自发扩展在珠三角地区表现最为明显。加工工业在创造了经济增长的奇迹之后，面临着资源约束与成本压力，工业企业有了向外迁移的愿望珠三角地区企业的转移倾向已经由上个世纪末的珠三角周边城市到本世纪初的长三角地区，逐渐演进到环渤海地区和东北地区甚至西部内陆。对于陶瓷企业的产业转移，往往在寻求低成本的同时，更加考虑区域资源禀赋，转移地往往接近原料市场。,2007年，佛山市政府下发了关于加快推进我市陶瓷产业调整提升工作的通知，明确指出陶瓷产业以结构调整为主线，大力推进陶瓷企业“佛山OEM”。本次转移的特点：在能源、原材料价格持续几年上涨，传统产区石湾、南庄成本优势进一步减弱，并引发行业大洗牌的背景下进行的；在地方政府进一步明晰产业升级思路，同时提高环保门槛，正面引导企业转移的政策环境下进行的；由实力强劲，发展平稳，异地办厂经验丰富的行业巨头发起，可持续性强，影响深远。,必将是一次规模大、影响久、可持续性强的产业发展机遇,33,2005年东北三省人口年龄构成,机遇三：随着国民经济的发展，下游产业的带动作用及市场需求越来越明显,东北三省的建筑业市场发展迅速，近几年一直保持20%左右的增长速度，为陶瓷产业带来了巨大的市场需求。,东北地区人口年龄结构偏轻，为消费市场的持续发展带来活力。,近年东北三省建筑业总量及增速情况,原料,陶瓷产品,装备机械制造,建筑业照明灯具燃气炉具电机生产,汽车配件家电生产纺织电子制造,2006年，我国城镇人均可支配收入达1.18万元，并不断向更高水平攀升。城市化快速发展、居民收入的提升将推动我国经济持续增长和消费结构升级，对我国产业发展带来更大的需求空间,34,机遇四：陶博会的召开进一步提高了“东北瓷都”在国内外的知名度,2007年7月20日，东北地区首次陶瓷产业专业展会”2007中国东北国际陶瓷博览会”在中国沈阳举办，这是东北地区首次举办国际陶瓷博览会。,规模宏大，特点鲜明,内容丰富，影响深远,提高了“东北瓷都”的国际知名度,中国中小企业对外合作中心授予法库经济开发区“陶瓷产业集群国际合作基地”的称号，这标志着“东北瓷都”建设实现了新的跨越。,2008年第二届东北国际陶博会将在中国法库召开,35,挑战一：全国陶瓷产业区域竞争格局已经形成，东北瓷都未在其列,我国陶瓷产业已初步形成了日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺陶瓷等各具特色的产业集群。,中国陶瓷八大产区,法库陶瓷无论是从规模、品种还是影响力上来看，都还远远不够陶瓷产业主产区都已意识到延伸产业链条，开始注重科技研发创新、品牌建设及物流营销等高端环节，产业综合竞争力的培养愈加重要。,36,挑战二：循环经济的理念正在被进一步强化，国家环保节能工作正在深入展开，产业的环保节能要求将会越来越高,工业社会资源环境问题的技术演变,陶瓷产业污染源,原料,配料,陶瓷生产制造,陶瓷行业准入门槛向相对较低，行业内低水平的重复建设和贴牌生产严重。许多企业规模小，设备单一，工艺落后，其节约能耗和排污处理的能力低，不仅造成效益低下，削弱陶瓷产业总体竞争能力，更消耗大量的能源资源，给社会带来沉重的负担日用陶瓷属资源型、高耗能、高污染行业，每生产1吨产品，将消耗600度电或2.5吨标煤，且对水和空气均造成严重污染陶瓷生产的破损率在3%到5%之间，而破损的废陶瓷回收再利用的成本比重新购买陶土生产的成本要大，因此多数建陶企业不愿意对废陶瓷进行回收再利用，而是直接丢弃，不仅污染环境，还造成河道堵塞,硫化物，氮化物等污染物,粉尘污染,工业烟尘、粉尘污染、酚水、焦油污染等,废水,废渣,废气,环境污染,燃料,37,挑战三：华南城斥巨资在辽宁铁岭打造“东北城”，将建成东北地区最大的工业原材料市场，这为法库陶瓷交易市场的建立形成挑战,“东北城”总规划占地面积5KM2，一期开发1.5KM2，建筑面积100万平方米，总投资预计将超过50亿元总体建设定位：立足东北三省、面向全中国、辐射东北亚的，以工业原材料为主，以其他生产、生活资料为辅的产品展示、交易、仓储、配送、信息服务和生活配套为一体的现代商贸物流中心业务领域：以工业原材料为主，包括建材装饰、家具家居、纺织服装、皮革皮具、五金工具机电、水暖器材、化工塑料、印刷纸品包装、电子电器、小商品等生产资料和生活资料功能：集产品商品展示、交易、仓储、配送、货运、电子商务、金融结算于一体，提供采购、物流一站式、办公、休闲、娱乐全方位服务。,项目投资者具备雄厚的资金实力项目投资者具有广阔的招商渠道项目投资者具有深厚的行业背景项目投资者具有丰富的市场开发与运作经验项目建设得到了香港相关制造业商会的积极支持,投资者优势,华南城由香港五大财团佳宁娜集团、民生集团、建乐士企业有限公司、力嘉国际集团和京晖国际投资开发。,东北城位于铁岭市，辐射范围包含法库，如何在这样一个大市场建设的同时建立自己的陶瓷交易市场和展示中心，促进区域陶瓷产业的发展，将是一个亟待解决的难题。,38,挑战四：从产业链上看，陶瓷产业目前多环节面临着很大的压力,陶瓷产业链如下：,陶瓷产业对地区资源依赖性非常强。一旦某地区的陶瓷原料矿产资源消耗殆尽，这些地区不得不面临着转型的阵痛。陶瓷产业对本地区的能源要求很高。目前能源消耗要占陶瓷成本的25%以上，将会对当地的能源供给造成很大压力。陶瓷产业对本地区环境影响很大。生产过程中有大量的粉尘、气体、废水、废渣等排放。将会对当地环境治理造成很大的压力。陶瓷属于劳动密集型和技术密集型产业。当地的技术工人和高素质人才供给将面临很大压力。陶瓷属于运输量很大的产业。会对当地物流和交通提出很大的要求。陶瓷产业对当地的专业化配套服务会不断提出新的要求。陶瓷产业出口目前面临内外交困的局面。中国是陶瓷出口大国，但目前国外反倾销调查和国内出口退税率不断下调，使得发展陶瓷产业的地区和企业面临很大压力。,39,小结,核心观点提炼：区域崛起伴随着区域个性的培养，区域品牌的形成往往依托于区域个性和特色沿微笑曲线爬坡，发展高端产业和高端环节，是维持产业可持续发展的主导思想东北老工业基地崛起、珠三角地区产业转移，法库陶瓷产业的发展恰好实现其对接国民经济的发展拉动下游市场的需求，行业内重大事件对区域产业发展的带动作用不可忽视全国已形成陶瓷产业八大主产区，法库未在其列，如何加快发展步伐，打造区域知名度，提高竞争力值得探索循环经济、环保节能的理念深入各个行业领域，法库陶瓷城应在实现跨越式发展的同时做到最小能耗和对环境最大限度的保护区域内其他市场的打造影响区域性市场的形成,40,一、国内外陶瓷城市案例分析二、发展机遇与外部挑战三、法库陶瓷产业发展现状与诊断 现状分析 优势条件 问题诊断四、产业发展思路与发展阶段五、重点产业选择与发展策略六、配套建设与实施建议,总目录,41,现状一：法库陶瓷的地位日益突出,2006年陶瓷产业总产值为30亿，形成了12大类27种陶瓷产品，法库正在引进各个陶瓷门类打造集大成的“东北瓷都”。,在东北地区，法库陶瓷工业城成长最快、规模最大、市场最旺，已经确立了东北地区陶瓷产业的龙头地位，被陶瓷界称为“东北瓷都”。,07年博览会的成功举办，奠定了法库在东北亚地区陶瓷的主导地位。,西班牙陶瓷的加盟，标志着法库陶瓷在逐步抢占全国陶瓷领域的制高点。,新中源项目落户进一步确立法库在东北亚地区陶瓷产业的领军地位。,42,现状二：法库陶瓷产业规模增长迅速，在五大产业集群中占有绝对地位,2006年陶瓷产业总产值为30亿，比2005年增长144%，占工业总产值的24%2006年陶瓷产业实现税收9000万，比2005年增长56%。,法库陶瓷产业生产情况现状,陶瓷产业在5大产业集群中总产值的比例,陶瓷产业在工业总产值中的比例,43,现状三：法库陶瓷产品门类较多，投资方主要来自广东和福建,目前形成了12大类27种陶瓷产品。陶瓷企业大部分来源于广东、福建和山东；本地企业占小部分；三资企业有7家,各种建筑陶瓷日用瓷艺术瓷工业瓷电瓷特种瓷卫生洁具,中档的釉面砖耐磨砖玻化砖高档的抛光瓷砖微晶瓷等,现有陶瓷种类,浩松陶瓷：是目前投产规模最大的企业，企业占地360亩，已有4条生产线投产，年实现产值2.6亿元，还要再建6条墙地砖生产线。,法库陶瓷城三资企业情况,44,现状四：法库陶瓷产业在部分产品领域处于全国领先水平,低档地砖,07年,02年,抛光的地板砖,出现微晶砖,04年,800*800,400*400,沈阳金圣达,微晶砖可以达到1米尺寸，代表了很高的水准,沈阳博茨盖陶瓷,来自西班牙，西班牙陶瓷在世界上占有重要地位，尤其是面釉料的生产工艺，在国际上处于领先水平，已成为高档与时尚的代名词,新中源集团,全国规模最大的陶瓷生产企业，其抛光砖在国内处于领先水平,法库陶瓷产业已经开始新一轮升级换代,1米以上,大尺寸超薄化,45,现状五：法库多个陶瓷产业配套项目已实施或在积极筹划中,铁法煤层气引入项目：目前已经投资4.7亿元，完成一期工程，年供气量达到10万立方米。预计二期工程将于今年末完成，届时年供气量将达到40万立方米。,固体废弃物处理项目：辽浙新型建材有限公司以陶瓷生产中产生的煤灰、陶瓷废泥、陶瓷产品中的破碎残次品以及煤矸石等废料为原料，生产建筑用空心砖，目前投资3600万元的第一、二条轻质砌块生产线已经投产。项目全部达产后，可年处理12万吨的固体垃圾和16万吨的煤矸石，年产值超亿元。,法库成立“东北瓷都”商会建立陶瓷工业学校大东北陶瓷城一期完工，10万平米引入辽宁硅酸盐研究所铁法煤层气引入项目一期完工建设固体废弃物处理项目引入沈阳陶瓷检测中心建设酚水处理厂，日处理量为100吨建设陶瓷物流基地建设生态污水处理厂，日处理生活废水7000吨07中国东北国际陶瓷博览会高峰论坛成功召开计划建设“东北瓷都”博物馆计划建设陶瓷监测研发中心计划建设陶瓷原料基地计划建设名牌产品培育工程,46,优势一：原料地优势,法库县是全国瓷土原料基地之一，该地非金属矿体蕴藏十分丰富，目前沈阳法库拥有的非金属矿产达27种，珍珠岩、瓷土、硅石等矿物已探明的储量达1.79亿吨，远景储量达5.5亿吨。可作为陶瓷生产原料的矿产资源主要有沸石、瓷土、硅灰石、珍珠岩、二长花岗岩等，这些非金属矿产资源在辽宁省内或周边地区十分丰富。,资料来源：辽宁省及周边地区主要矿产资源开发利用情况及可供性分析,47,优势二：区位优势,法库靠近辽宁中部城市群，距沈阳77公里、铁岭43公里、抚顺80公里、鞍山159公里、营口225公里、桃仙机场96公里。法库位于经济区“一小时经济圈”内，紧邻沈阳沈北新区，同沈阳等城市共同构成经济核心区，区位优势明显法库依托沈阳在东北的区位辐射优势是其他城市无法替代的；对周边邻国的辐射作用强；沈阳是东北乃至东北亚地区的经济、金融、商贸、交通的中心，中心城市的作用将确立法库陶瓷基地的地位，将带给法库辐射东北及东北亚的效应,法库,东北瓷都,48,优势三：交通优势,国道：203国道和101国道省道：沈环线、昌法线、彰桓线和新梨线即将启动高速公路：四阜高速、沈康高速、沈阳外环高速,区域内,区外联系港口：辽宁有大连、营口、锦州、丹东等港口机场：沈阳桃仙机场、丹东机场、锦州机场、朝阳机场、大连周水子机场主要铁路站：锦州、沈阳等重要铁路枢纽法库到省内各主要枢纽距离小于500公里,沈环线,昌法线,彰桓线,新梨线,法库,203国道,101国道,49,优势四：强大的市场优势,法库的市场优势主要表现在两个市场圈层：以辽、吉、黑为产品主要市场并辐射内蒙、津京唐地区的国内市场 黑、吉、辽在传统上相互关系紧密，法库凭借运输优势、亲和优势占据东北市场，并依靠地缘优势辐射内蒙古、津京唐等地区市场。根据市场调查，仅以墙地砖为例，东北地区目前年销售量约为2.1亿平方米，到2007年约3.6亿平方米，到2010年约需9亿平方米。随着国家振兴东北计划的进一步实施，东北三省的需求必将进一步扩大。以韩国、日本、朝鲜、俄罗斯、东北亚为主的海外市场 韩国、日本、朝鲜、俄罗斯、蒙古是我国传统贸易伙伴，东北地区是与之相应的主要边贸地区，借次有时可以进一步开拓开外市场，使法库陶瓷在国际上打出一定的知名度。,50,优势五：法库县劳动力成本低，供给能力强,劳动力成本低，竞争优势明显2005年法库职工年平均工资8247元，劳动力成本较低。建陶行业对劳动力技术需求不高，进入门槛较低法库目前以建陶为主，建陶行业对工人技术水平要求较低，可以通过短期培训增加技术熟练工人。剩余劳动力多，劳动供给能力较强法库劳动力资源充足，2005年数据显示，法库县总人口44.6万，其中社会从业人员23万，乡村劳动力19.5万。,法库人口从业情况（人）,*法库县国民经济统计资料,51,问题一：产品结构单一，低端产品较多，本土企业较少，贴牌现象严重,法库虽然产品种类较多，但90%左右都是建陶企业，距离集大成的“东北瓷都”目标还很遥远。法库特种陶瓷只有一家，只有工程陶瓷、特种陶瓷发展起来才能申请国家火炬中心的新材料基地。法库目前有2家艺术瓷企业，而打造法库陶瓷文化，发展旅游，带动高端市场，必须依靠文化层面的艺术瓷。在法库的建筑陶瓷中，低档地砖仍占据相当大的比例。浪费资源，没有竞争优势，不利于树立法库陶瓷品牌。法库陶瓷贴牌现象严重，没有法库企业的自主品牌，就没有向外辐射的能力。淄博的贴牌教训应该引以为戒，贴牌生产已经成为制约淄博发展的主要因素之一。,90%：低档砖占绝大部分,技术含量高的品种缺失,小部分（贴牌生产为主）,52,问题二：法库陶瓷产业链众多环节缺失或规模很小，制约产业快速发展,法库陶瓷产业没有形成完整的产业链，生产发展很快，但配套环节严重滞后，需要及时跟进，否则会影响招商力度，制约陶瓷产业的快速发展。法库陶瓷产业研发和贸易环节薄弱，属于典型的“腰鼓式”发展,53,问题三：法库陶瓷产业规模扩大，导致资源供给紧张（1/2）,一条年产300万平米生产线，按300个生产日计算，消耗如下：,陶瓷企业均自制煤化气作燃料,陶瓷用水主要是打井取水，如果旱季地下水源不足，供给不稳定中水没有得到使用，是因为企业担心中水里面会含有一些影响生产的物质，如酸碱、金属离子等供电很不稳定，2007年上半年已停电十几次，给企业造成很大浪费由于煤层气供给量和燃烧值不稳定，煤层气没有得到广泛使用。,陶瓷行业的能源成本占总成本的25%左右,54,假如近期内大批量上生产线，有些陶瓷原料将在短期出现短缺：,问题三：法库陶瓷产业规模扩大，导致资源供给紧张（2/2）,硅灰石、高岭土、膨