600698_ _ST轻骑第一季度季报.ppt

,济南轻骑摩托车股份有限公司,600698,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘波隋玉铭张云庆,公司负责人刘波、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,063,359,502.31569,370,633.000.586,1,763,479,840.93489,995,532.690.504,-39.7016.2016.27,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-1,865,191.00-0.0019年初至报告期期末,-159.00-159.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,681,771.920.009-0.0260.0091.64-4.73,8,681,771.920.009-0.0260.0091.64-4.73,534.90800.00-2,500.00800.00增加 1.37 个百分点减少 6.02 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，2,金额,33,365,954.20557,300.00,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,-40,280.93-93,702.5633,789,270.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,109,773,股东名称（全称）济南金骑成功商务有限公司龚平贺春莲徐赞敏邵雪梅罗光孙连生,期末持有无限售条件流通股的数量16,274,6582,164,8002,121,6012,091,8252,000,0001,681,4001,553,847,种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,FIRSTSECURITIES LTD.,SHANGHAI,1,512,099,境内上市外资股,李爱武SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.,1,296,8001,231,400,人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币资产负债表项目,项,目,期末余额,年初余额,增幅,原因,应收票据其它应收款存货长期股权投资固定资产,134,176,464.857,012,360.58123,276,205.66153,023,111.21,192,569,545.6527,302,266.66247,381,603.7258,950,839.61407,685,314.25,-30%-74%-50%-100%-62%,重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动,3,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,在建工程无形资产开发支出短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬其他应付款,257,365.00869,749.8770,000,000.0074,242,600.00116,739,628.558,516,845.4315,299,389.8693,152,865.56,36,613,048.75168,380,230.996,311,385.77267,672,224.29135,192,600.00420,515,725.7183,255,392.7671,483,484.92193,427,823.70,-99%-100%-86%-74%-45%-72%-90%-79%-52%,重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动重组变动,利润表项目,项目投资收益营业外收入,本期金额-1,364,446.5334,055,177.87,上年同期金额818,745.472,593,672.54,增幅-67%1213%,原因主要是被投资单位经营效益降低，按权益法核算投资收益所致主要是处置固定资产所致,现金流量表项目,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-1,865,191.0030,043,624.37196,994,773.31,3,138,147.295,057,329.6935,186,786.75,-159%494%460%,主要是本期营业收入减少所致主要是收到处置固定资产房屋、土地等补偿款主要是借款同比增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2012 年3 月20日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复证监许可【2012】366号，核准公司本次重组方案。2012年3月底，中国长安汽车集团股份有限公司以本次重大资产重组中应支付的现金补价20,275.14万元随同湖南天雁机械有限责任公司100%股权一并注入本公司，并且湖南天雁机械有限责任公司已经就其股东变更为本公司事宜办理完毕了工商变更登记手续。此外，济南轻骑已与中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司和济南轻骑摩托车有限公司签订了资产移交确认书，各方同意并确认以2012年3月31日为置出资产、置入资产的交割日。其余各项股权、资产、债务、资质、人员等置换工作正在加紧办理中。公司将积极配合相关单位做好过渡期审计工作，按照中国证监会批复的要求，保证相关资产交割工作的顺4,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,利进行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项股改承诺与重大资产重组相关的承诺,承诺内容控股股东中国兵器装备集团公司在股改中承诺：1、在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起 24 个月内向济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资产重组方案，该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的合并财务会计报告营业收入的50%以上，且符合上市公司重大资产重组管理办法（证监会令 53 号）规定的相关要求，并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑的资产质量，提高企业的持续盈利能力。2、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方案实施完成后方能上市流通。3、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首个交易日起，36 个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺：“济南轻骑董事会将在济南轻骑管理层、经营层及控股股东的配合下，使济南轻骑 2008 年度实现盈利，即济南轻骑 2008 年度经审计的净利润为正。若济南轻骑2008 年度经审计的净利润未达到盈利，则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公布 2008 年年报后 30 个工作日内予以补足。”中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司承诺如下：（1）本公司承诺尽量避免或减少与济南轻骑及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与济南轻骑依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移济南轻骑的资金、利润，不利用关联交易损害济南轻骑及非关联股东的利益。（2）本公司承诺本公司及本公司控制的其他下属企业均不直接或间接从事与济南轻骑及其控制的下属企业构成同业竞争的业务，也不投资与济南轻骑及其控制的下属企业存在直接或间接竞争的企业或项,目。中国长安汽车集团股份有限公司承诺如下：本次重组置入资产未取得房屋产权证的房产若被依法拆除，或因其他法律障碍影响湖南天雁实际经营的，本公司将对湖南天雁的各项损失，包括但不限于合法租赁或重建该房产的替代性房产所支出的费用、合法租赁或重建期间对湖南天雁生产经营造成的实际损失或额外费用等，予以全额补偿。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司报告期内无现金分红政策的执行情况。济南轻骑摩托车股份有限公司5,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,法定代表人:刘波2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,6,期末余额376,682,978.99134,176,464.85223,983,049.8342,953,714.197,012,360.58123,276,205.66908,084,774.10153,023,111.21257,365.00,年初余额357,562,228.45192,569,545.65209,672,694.6448,731,006.39513,040.8327,302,266.66247,381,603.721,083,732,386.3458,950,839.61407,685,314.2536,613,048.75,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,7,263,552.99869,749.87860,949.14155,274,728.211,063,359,502.3170,000,000.0074,242,600.00116,739,628.558,516,845.4315,299,389.8636,562,539.9193,152,865.56414,513,869.3170,000,000.009,475,000.00,404,640.92168,380,230.996,311,385.77193,334.661,208,659.64679,747,454.591,763,479,840.93267,672,224.29135,192,600.00420,515,725.7183,255,392.7671,483,484.9235,331,335.26157,000.841,440.00193,427,823.701,207,037,027.4870,000,000.0013,475,000.00,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,79,475,000.00493,988,869.31971,817,440.00373,830,250.5883,999,978.83-860,277,036.41569,370,633.00569,370,633.001,063,359,502.31,83,475,000.001,290,512,027.48971,817,440.00303,136,922.1983,999,978.83-868,958,808.33489,995,532.69-17,027,719.24472,967,813.451,763,479,840.93,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭,会计机构负责人:张云庆,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,8,期末余额569,370,633.00,年初余额143,014,904.044,026,500.0036,207,611.6310,234,117.91421,083.3364,694,997.5631,154,469.64289,753,684.11199,856,175.9461,329,541.47,600698在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告35,910,777.79134,150,307.224,346,050.00,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,9,569,370,633.00569,370,633.00971,817,440.00538,028,065.7558,880,083.94,435,592,852.42725,346,536.53215,000,000.0048,000,000.00122,205,614.477,262,708.0211,049,938.491,067,716.59157,000.841,440.0086,105,829.30490,850,247.714,000,000.004,000,000.00494,850,247.71971,817,440.00188,543,287.8658,880,083.94,600698盈余公积一般风险准备,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-999,354,956.69569,370,633.00569,370,633.00,-988,744,522.98230,496,288.82725,346,536.53,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭,会计机构负责人:张云庆,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额404,917,344.75404,917,344.75424,966,402.20329,213,846.906,145,531.5134,991,729.5946,662,019.637,953,274.57-1,364,446.53,上期金额555,712,897.53555,712,897.53558,502,852.56448,914,158.027,627,797.2140,935,237.9554,606,166.686,419,492.70818,745.47,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,364,446.53,818,745.47,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,10,-21,413,503.9834,055,177.87272,336.3033,376,222.9712,369,337.59,-1,971,209.562,593,672.54311,143.56311,319.42,600698减：所得税费用,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告2,242,118.49,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,127,219.108,671,681.111,445,447.180.00890.008910,127,219.108,671,681.111,445,447.18,311,319.421,367,413.65-1,056,094.230.00140.00311,319.421,367,413.65-1,056,094.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,705,338.10 元。,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭,会计机构负责人:张云庆,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额87,848,260.3487,417,749.402,955,460.70378,090.1615,546,420.655,239,617.354,864,571.77,上期金额114,952,099.43113,771,188.352,893,863.041,941,657.7115,153,816.362,839,745.44822,970.39,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,4,864,571.77,822,970.39,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,11,-18,824,506.158,306,985.2492,912.80-10,610,433.71-10,610,433.71-0.0109-0.0109-10,610,433.71,-20,825,201.08814,326.957,600.00-20,018,474.13-20,018,474.13-0.0206-0.0206-20,018,474.13,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭,会计机构负责人:张云庆,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收,12,本期金额345,961,275.3515,617,520.485,914,792.57367,493,588.40236,842,409.8277,494,920.3931,544,395.2023,477,053.99369,358,779.40-1,865,191.0040,075,000.00,上期金额473,602,198.665,016,867.548,538,987.39487,158,053.59341,308,657.3279,996,222.8925,375,965.1437,339,060.95484,019,906.303,138,147.2920,800,000.00,600698回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,075,000.0010,031,375.6310,031,375.6330,043,624.37202,751,400.0071,697,732.43274,449,132.4370,936,136.336,518,222.7977,454,359.12196,994,773.3112,687.70225,185,894.38228,281,589.56453,467,483.94,20,800,000.0015,742,670.3115,742,670.315,057,329.69107,000,000.0028,611.85107,028,611.8570,000,000.001,741,835.1099,990.0071,841,825.1035,186,786.754,996.4243,387,260.15186,608,784.85229,996,045.00,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭,会计机构负责人:张云庆,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,13,本期金额131,842,161.742,570,171.94134,412,333.6892,408,979.88,上期金额118,866,612.883,730,775.743,184,735.01125,782,123.63115,188,242.08,600698,济南轻骑摩托车股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,509,287.824,444,318.2211,284,841.65127,647,427.576,764,906.1140,000,000.0040,000,000.00234,996.8026,500,000.0026,734,996.8013,265,003.2030,000,000.0030,000,000.0050,000,000.005,014,733.6955,014,733.69-25,014,733.6930.57-4,984,793.8131,332,265.1526,347,471.34,21,467,148.405,820,571.8810,896,468.14153,372,430.50-27,590,306.8720,800,000.0020,800,000.003,213,422.573,213,422.5717,586,577.4350,000,000.0050,000,000.0040,000,000.00612,434.9040,612,434.909,387,565.1074.07-616,090.2733,534,693.8732,918,603.60,公司法定代表人:刘波,主管会计工作负责人:隋玉铭14,会计机构负责人:张云庆,