600397_ 安源股份年报摘要.ppt

,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,安源实业股份有限公司2011 年年度报告摘要,1重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。,1.2 公司全体董事出席董事会会议。,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。,1.4 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）兰祖良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,1,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要2公司基本情况2.1基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,安源股份600397上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚培武南昌市西湖区丁公路 117 号0791-871518860791-2,钱蔚南昌市西湖区丁公路 117 号0791-871518860791-87151886qianwei_,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,513,996,540.88102,963,334.43103,763,293.5829,327,108.85,1,199,074,046.5185,552,591.8499,401,103.4842,444,770.50,26.2620.354.39-30.91,885,712,411.2022,491,926.2757,671,659.6734,037,101.99,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,28,508,666.19,32,996,377.08,-13.60,1,833,735.49,的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,35,484,396.532011 年末2,176,956,731.951,448,900,360.89729,739,799.34269,232,000.00,275,386,493.582010 年末2,227,567,226.341,531,420,198.08691,101,410.92269,232,000.00,-87.11本年末比上年末增减（%）-2.27-5.395.590.00,162,958,934.672009 年末1,930,304,599.311,263,035,953.93647,806,101.04269,232,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.10890.10890.10890.10594.134.010.132011 年末2.7166.56,0.15770.15770.15770.12266.344.931.022010 年末2.5768.75,-30.94-30.94-30.94-13.62减少 2.21 个百分点减少 0.92 个百分点-87.25本年末比上年末增减（%）5.45减少 2.19 个百分点,0.12640.12640.12640.00685.420.290.612009 年末2.4165.43,3,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额146,313.30,2010 年金额-1,155,707.44,2009 年金额-9,479.79,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,903,195.47,5,608,740.54,27,072,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,31,760.83-6,310.45-183,937.53-72,578.96818,442.66,1,096,107.418,299,371.13-2,418,587.42-1,981,530.809,448,393.42,4,835,771.80-3,278,358.616,559,800.00-423,072.70-2,553,294.2032,203,366.50,4,0,0,0,0,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,25,611 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,26,926 户,前 10 名股东持股情况,股东名称江西省煤炭集团公司,股东性质国有法人,持股比例(%)50.56,持股总数136,115,970,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,UBS方勇全吴昕林洞渲,AG,境外法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.70.670.510.49,1,882,6811,790,4511,361,0001,318,080,0000,无无无无,0000,中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,境内自然人,0.38,1,010,233,无,BILL&MELINDA,GATES FOUNDATION,境外法人,0.26,713,362,0,无,0,TRUST,高飞卢玉美熊立芳,境内自然人境内自然人境内自然人,0.260.240.22,696,162640,100603,500,000,无无无,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江西省煤炭集团公司,持有无限售条件股份数量136,115,970,股份种类人民币普通股,UBS,AG,1,882,681,人民币普通股,方勇全吴昕林洞渲中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,1,790,4511,361,0001,318,0801,010,233,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,BILL&MELINDAFOUNDATION TRUST,GATES,713,362,人民币普通股,5,的说明,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,高飞卢玉美熊立芳,696,162640,100603,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名无限售条件流通股股东即为公司前 10 名股东。公司前,上述股东关联关系或一致行动,10 名无限售条件流通股股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股,东。公司未知其余 9 名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5董事会报告,5.1管理层讨论与分析概要1、报告期内经营情况的回顾(1)报告期公司总体经营情况,2011 年是“十二五”规划开局之年，今年以来，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多，加上国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，经济金融形势不容乐观，企业的生产经营面临了较大的困难、风险与挑战。2011 年,公司在控股股东江西省煤炭集团公司及其他股东的大力支持下，在董事会的带领下，全体干群团结一心，克服困难，趁势而上，不断进取，按照年初既定工作思路，充分认识和把握企业发展的机遇和风险，积极应对原材料、动力等成本上涨、市场需求变化等不利因素，抓安全、促生产、重发展、保稳定，积极稳妥地开展了各项工作，2011 年全面完成了各项工作目标：一是坚定不移抓好安全工作，安全状况明显改善，安全生产总体水平进一步提升；二是主营收入同比大幅增加，利润总额稳步增长，圆满完成了年初经营目标；三是继续挖掘潜力，扎实推进，把“双增双节”活动引向深入；四是公司改革重组进展顺利，重大资产重组获得中国证监会核准；五是继续保持了重大资产重组期间员工队伍稳定、思想稳定，保持了企业和谐与稳定，确保了幸福指数不降低；六是公司治理呈现出持续健康稳定发展的良好局面。,报告期，公司共实现营业收入 151,399.65 万元，比同期 119,907.40 万元增加 31,492.25 万元，增幅为 26.26%，利润总额 10,376.33 万元，比同期 9,940.11万元增利 436.22 万元，增长 4.39%，但由于盈利结构不均衡，所得税增加幅度较大，导致归属于母公司所有者的净利润为 2,932.71 万元，比同期 4,244.48万元减利 1,311.77 万元，降幅为 30.91。,1）2011 年，公司煤矿坚持不懈抓好安全生产，切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行“五把关、五问责”制，强化安全监管和责任落实，安全生产形势持续稳定好转。在安全状况提升的同时，曲江煤矿进一步优化生产、精心组织、统筹安排，加强现场管理，充分发挥了生产潜能，努力克服了采购成本提高、矿井生产安全投入增加，设备维修和材料消耗增加、社会和环境治理责任增加、煤矿人员工资成本增加等因素影响成本费用增支，促进了生产带头指标的兑现和效益的大幅提升，实现了安全、增产、高效。报告期煤炭产品原煤产量 80.87 万吨，同比增产 2.86 万吨，洗精煤同比增产 4.13万吨；实现营业收入 88,751 万元，较上年同期 71,216 万元增收了 17,535 万元，增幅为 24.59，煤炭利润总额完成 26,752 万元，比同期 21,231 万元增利 5,521万元,增长 26.00，净利润完成 19,951 万元，比同期 15,844 万元增利 4,106万元,增长 25.92，创造曲江煤矿建矿以来历史最好成绩。,2）2011 年，玻璃行业遭遇了多重冲击，下游需求不旺导致价格不断走低，较高的原材料成本压力也伴随而来。房地产受持续的宏观调控政策影响需求下降，平板玻璃在总体产能过剩及需求不振的背景下景气度下滑明显，玻璃价格严重下跌；同时受通胀、限电、中东形势剧变等因素影响，纯碱、重油等原材料采购成本高企，诸多压力造成了公司玻璃产业 2011 年的生产经营陷入困境。面对严峻的形势，公司积极主动采取措施，尽量减少因价格下跌及成本上,7,）,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,涨导致的亏损。一是联合中东部玻璃厂家，加强对话，共商稳价对策；二是调整燃料配比，减少燃料油用量、增加石油焦干粉用量；三是从 8 月份起果断调整产品结构，完成了一线白玻改绿玻生产，提高产品附加值；四是改进生产工艺、产品质量水平稳步提高；五是加强内部管理，积极开展“双拧双高”主题月活动，在裸包装、节电、节油等方面想办法降低成本。尽管公司努力实施了以上经营管理措施，取得了一定效果，但仍未能遏制公司玻璃产业的大额亏损状况。2011年，浮法玻璃产量由于二线搬迁完成同比大幅增加，公司玻璃业务实现营业收入55,371 万元，同比增加收入 13,226 万元，净利润亏损 9,217 元，比同期增加亏损 4,427 万元。其中：浮法玻璃业务实现营业收入 35,021 万元，同比增加收入14,318 万元，利润总额-6,184 万元，比同期增亏 6,765 万元；玻璃深加工业务实现营业收入 6,549 万元，同比减少 179 万元，利润总额-3,067 万元，比同期减亏 2,628 万元；燃料加工业务实现营业收入 13,857 万元（已扣除内部收入11,237 万元），比同期并表数减少 899 万元，利润总额比同期减少 146 万元。3）2011 年，在银根紧缩、热点需求真空等不利因素影响下，客车行业整体产销情况表现不佳。报告期，公司客车产业订单和产能发挥仍然严重不足，生产经营难度持续增加。报告期安源客车积极采取减亏控亏措施，亏损额同比减少47 元。一是加强成本控制，进一步完善了车型定额，严格单台成本管理，试行产品材料和人工费用的车间包干责任制；二是为确保正常生产资金，实行订单专款专用，同时减少库存占用，并努力争取配套商支持，增加了部分铺底资金；三是继续加大应收帐款清收，提高资金周转率和使用效率。,4）继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，从细微入手，厉行节约，,挖潜增效，扎实推进，进一步巩固经营业绩,2011 年，由于外部经营环境的变化，公司所属工厂生产经营和管理等工作的难度空前，对公司全年实现整体经营目标的影响巨大。面对如此严峻的形势，公司董事会审时度势，在认真分析了公司生产经营所面临的客观困难和现实挑战后，带领公司干群正确面对形势，克服困难，迎难而上，发扬“艰苦奋斗、争创一流”的精神，全体员工牢固树立过“紧日子”的观念，继续紧抓双增双节工作不放松，通过实施严把原辅材料质量关、技改优化生产提高产量、抓好修旧利废做好修改利代、提高检修技能降低返修率、加强基础管理完善成本控制成本考核等措施，从严从紧控制成本费用开支，节支降耗，扎扎实实富有成效地推进了“双增双节”活动，消化了部分增支因素，努力遏制了成本上升势头，,5）公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产事宜取得决定性成果。为切实提高公司核心竞争力，改善和增强公司盈利能力，公司在控股股东江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）的帮助和支持下，自 2010 年 7月 23 日起正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项。本次重大资产重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，即安源股份将其持有的安源玻璃 100%股权、安源客车 68.18%股权、拥有的截至 2010 年 7月 31 日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进行置换（拟置出资产交易作价为 760,690,097.47 元）；安源股份以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业 50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持 有 的 江 西 煤 业 合 计 49.92%的 股 权（拟 购 买 资 产 的 交 易 作 价 为,8,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3,386,138,683.57 元扣除 760,690,097.47 元的部分），本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 11.63 元/股，本次向特定对象发行股份的数量为 225,747,941 股。本次重大资产重组报告书及相关议案已于 2011 年 1 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并于 2011 年 1 月 27 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组方案已于 2011 年 1 月 20 日获得江西省国资委批准，并于 2011 年 11 月 14 日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 36 次工作会议审核通过。公司于 2011 年 12 月 26 日收到中国证监会证监许可【2011】2052 号关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复。至此，本次重大资产重组事项已取得了关键性的、决定性的胜利。2012 年 1 月 20 日，安源股份与江煤集团、中弘矿业、中国华融及中国信达签署了资产交割确认书。2012 年 2 月 2 日，本次非公开发行购买资产涉及的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2012 年 3 月 13日，公司完成了工商变更登记手续，取得了萍乡市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。6）持续深入推进公司治理。公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化投资者关系管理”三大治理方向，继续关注内幕交易、关联交易、同业竞争三大监管重点，不断推进公司治理，公司治理水平和规范运作水平进一步提高。全年，公司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露要求。全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为，公司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过程未发生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。(2)公司主营业务及其经营状况,1）主营业务分行业情况表,单位：元 币种：人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),入比上年同期增减,本比上年同期增减,毛利率比上年同期增减（%）,（）,（）,一、建材,415,143,679.60,415,087,493.38,0.01,51.57,83.14 减少 17.24 个百分点,二、客车制造三、煤炭四、燃料加工,71,986,994.00887,514,644.46138,571,222.82,67,910,961.26493,997,029.81117,875,590.93,5.6644.3414.94,10.7124.62-6.09,4.9223.78-8.10,增加 5.20 个百分点增加 0.38 个百分点增加 1.87 个百分点,五、其他,780,000.00,341,024.16,56.28,77.27,17.88 增加 22.03 个百分点,合计,1,513,996,540.88,1,095,212,099.54,27.66,26.26,33.72,减少 4.04 个百分点,9,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2）主营业务分产品情况表,单位：元 币种：人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),入比上年同期增减,本比上年同期增减,毛利率比上年同期增减（%）,（）,（）,一、玻璃产品二、客车产品三、煤炭产品四、改性合成炭粉五、其他,415,143,679.6071,986,994.00887,514,644.46138,571,222.82780,000.00,415,087,493.3867,910,961.26493,997,029.81117,875,590.93341,024.16,0.015.6644.3414.9456.28,51.5710.7124.62-6.0977.27,83.144.9223.78-8.1017.88,减少 17.24 个百分点增加 5.20 个百分点增加 0.38 个百分点增加 1.87 个百分点增加 22.03 个百分点,合计,1,513,996,540.88 1,095,212,099.54,27.66,26.26,33.72,减少 4.04 个百分点,注：报告期,主营业务增长较快，其中营业收入、营业成本、营业毛利分别较同期增加 31,492.25 万元、27,619.99 万元、3,872.26 万元。报告期公司实现营业收入 151,399.65 万元，增长幅度为 26.26，尽管营业成本增加幅度稍大（报告期公司营业成本为 109,521.21 万元，增长幅度为 33.72），影响主营业务综合毛利率同比下降 4.04 个百分点，但由于经济总量的增长，主营业务毛利仍同比增加 3,872.26 万元，增长幅度为 10.19%。主要是，一是曲江公司安全生产取得了较好成绩，原煤及商品煤产量均有所增加，加上报告期煤炭价格持续稳定，公司煤炭产品营业收入同比增加 17,535.26 万元，主营业务毛利增加8,043.99 万元；二是随着浮玻二线的投产，产品产销量提高，玻璃业务营业收入同比增加 14125.15 万元，但由于价格下滑，主营业务毛利下降 4,718.91 万元；三是客车业务报告期销量增加，营业收入同比增加 696.61 万元，主营业务毛利增加 377.93 万元；四是燃料加工业务营业收入并表数下降 898.78 万元。,3）主营业务分地区情况表,单位：万元 币种：人民币,省外省内合计,地区,营业收入0151,399.65151,399.65,营业收入比上年增减（）026.2626.26,4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的产品,单位：元,产,品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率（%）,一、玻璃产品二、客车产品三、煤炭产品四、改性合成炭粉,407,262,941.6170,618,179.60842,301,309.1357,298,704.91,412,448,664.5067,298,826.58484,525,626.0240,276,112.32,-1.274.7042.4829.71,10,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5）主要供应商、客户情况公司前五家主要供应商的采购金额合计为 33,059.61 万元,占年度采购总额的 33.56%；前五名客户销售收入合计为 79,396.15 万元，占公司当期主营业务收入总额的 52.45%。6）报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明报告期主营业务结构有一定变化，随着浮玻二线项目的完成和报告期正式投产，公司浮法玻璃产品产销量提高，其业务收入占比相应有所提高。报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为27.42%，比同期22.84%上升4.58个百分点；公司煤炭产品主营业务占比为58.62%，比同期59.39%下降0.77个百分点；公司客车产品主营业务占比为4.75%，比同期5.42%下降0.67个百分点；公司燃料加工业务主营业务占比为9.15%，比同期12.31%下降3.16个百分点。7）主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明报告期，公司产品综合毛利率为27.66%，比同期综合毛利率31.70%下降了4.04个百分点，主要原因，一是公司煤炭产品毛利率为44.34%，比同期43.96%增加0.38个百分点；二是报告期玻璃价格同比大幅下滑，公司玻璃业务产品毛利率仅为0.01%，比同期17.25%下降17.24个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为5.66%，比同期0.46%上升5.20个百分点；四是公司燃料加工业务产品毛利率为14.94%，比同期13.07%增加1.87个百分点。(3)公司资产、负债和利润构成变动情况1）资产、负债主要变动项目说明单位：元 币种：人民币,资产负债项目,2011 年 12 月 31 日占总资产的比金额例（）,2010 年 12 月 31 日占总资产的金额比例（）,同比增减幅度（百分点）,货币资金预付款项在建工程长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产应付票据预收款项应交税费应付股利一年内到期的非流动负债专项储备未分配利润少数股东权益,106,662,568.8327,258,065.3546,673,181.2714,450,463.6810,674,854.4711,657,975.0013,600,623.0037,342,410.5079,764,305.83880,371.9054,875,000.009,374,130.00-32,313,578.23-1,683,428.28,4.901.252.140.660.490.540.621.723.660.042.520.43-1.48-0.08,222,659,002.0453,350,320.56216,498,940.265,741,282.637,831,830.9820,120,000.00217,000.0060,978,364.4343,856,160.4217,414,828.72115,875,000.0062,850.43-61,640,687.085,045,617.34,10.002.409.720.260.350.900.012.741.970.785.200.00-2.770.23,-5.10-1.15-7.580.400.14-0.360.61-1.021.69-0.74-2.680.431.29-0.31,报告期末公司货币资金余额 10,666.26 万元，比年初 22,265.90 万元减11,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少 11,599.64 万元，下降幅度为 52.10，主要是报告期公司偿还银行借款增加4,647 万元以及偿还控股股东江西省煤炭集团公司短期拆借资金 4,590 万元所致。,报告期末公司预付款项余额 2,725.81 万元，比年初 5,335.03 万元减少2,609.22 万元，下降幅度为 48.91，主要原因一是浮玻厂二线预付设备、材料等款项办理结算手续减少了预付款项余额；二是因国家实施银根紧缩政策，为提高资金使用效率，水煤浆公司以及公司其他下属单位材料采购均减少预付款额度所致。,报告期末公司在建工程余额 4,667.32 万元，比年初 21,649.89 万元减少16,982.57 万元，降幅为 33.80%。主要原因是报告期浮法玻璃二线项目竣工投产转增固定资产所致。,报告期末公司长期待摊费用余额 1,445.05 万元，比年初 574.13 万元增加 870.92 万元，增加幅度为 151.69%。主要原因是报告期玻璃公司浮法二线投产，相应增加周转用的玻璃架所致。,报告期末公司递延所得税资产余额 1,067.49 万元，比年初 783.18 万元增加 284.31 万元，增加幅度为 36.30%。主要原因是报告期坏账准备金、应付职工薪酬等资产负债项目期末余额发生变化，影响了计税基础，导致递延所得税资产增加。,报告期末公司其他非流动资产余额 1,165.80 万元，比年初 2,012.00 万元减少 846.20 万元，下降幅度为 42.06%，主要原因是浮玻厂二线购地款转入无形资产而减少 846 万元。,报告期末公司应付票据余额 1,360.06 万元，比年初 21.70 万元增加1,338.36 万元，增加幅度为 6,167.57%，主要原因是报告期物资采购使用承兑汇票结算方式增加。,报告期末公司预收款项余额 3,734.24 万元，比年初 6,097.84 万元减少2,363.60 万元，下降幅度为 38.76%，下降的主要原因是报告期银根紧缩，报告期公司煤炭产品和浮法玻璃产品预收款项减少所致。,报告期末公司应交税费余额 7,976.43 万元，比年初 4,385.62 万元增加3,590.81 万元，增加幅度为 81.88%，主要原因是由于本年营业收入和盈利水平提高，期末应交企业所得税等税费增加所致。,报告期末公司应付股利余额 88.04 万元，比年初 1,741.48 万元减少1,653.45 万元，下降幅度为 94.94%，主要原因是报告期曲江公司向股东丰城矿务局支付了股利 1,653 万元。,报告期末公司一年内到期的非流动负债余额 5,487.50 万元，比年初11,587.50 万元下降 6,100.00 万元，降幅为 52.64，主要原因，一是报告期公司偿还了年内到期的长期借款 11,587.50 万元；二是报告期新增一年内到期的长期借 5,487.5 万元。,报告期末公司专项储备余额 937.41 万元，比年初 6.29 万元增加 931.12万元，增加幅度为 14,814.98%。主要是报告期公司按规定提取环境治理和生态恢复保证金 1,042 万元所致。,报告期末未分配利润余额-3,231.36 万元，比年初-6,164.07 万元增加2,932.71 万元，增幅为 47.58，主要原因报告期公司实现净利润万元 2932 万元所致。,报告期末公司少数股东权益余额-168.34 万元，比年初 504.56 万元减少,12,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要672.90 万元，降幅为 133.36，主要原因一是曲江公司报告期盈利及专项储备增加影响丰城矿务局的少数股东权益增加 2,099 万元；二是水煤浆公司公司盈利增加少数股东的权益 78 万元；三是安源客车公司亏损导致萍矿集团等少数股东未弥补的少数股东权益增加 1,469 万元；四是报告期曲江公司实施股利分配，减少了丰城矿务局的少数股东权益 1,141 万元；五是报告期水煤浆实施股利分配，减少少数股东的权益 226 万元。2）利润表主要变动项目说明单位：万元 币种：人民币,利润表项目营业收入营业成本资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出利润总额所得税费用归属于母公司所有者的净利润,2011 年151,399.65109,521.211,287.5982.71255.73175.7310,376.336,853.022,932.71,2010 年119,907.4081,901.223,010.17210.711,730.13345.289,940.115,483.754,244.48,同比增减百分比（）26.2633.72-57.23-60.75-85.22-49.114.3924.97-30.91,报告期公司实现营业收入 151,399.65 万元，比同期 109,521.21 万元增加 31,492.25 万元,增长幅度为 26.26。主要原因，一是曲江公司报告期通过精心组织和科学指挥，加大安全投入，创新安全管理，理顺生产环节，加强现场管理，努力克服困难，消化了各项成本增支因素影响，安全生产取得了较好成绩，原煤及商品煤产量均有所增加，加上报告期煤炭价格持续稳定，公司煤炭产品营业收入同比增加 17,535.26 万元；二是浮玻二线 2011 年 3 月份投产后，浮法玻璃产品产销量提高幅度较大，玻璃业务营业收入同比增加 14,125.15 万元；三是客车业务报告期销量增加 35 台，营业收入同比增加 696.61 万元；四是水煤浆公司于 2010 年 4 月纳入公司合并报表，燃料加工业务反映营业收入报表数比较减少 898.78 万元（由于玻璃市场需求下降以及营销措施调整不到位等原因，燃料加工业务产品改性合成炭粉销量同比下降达 5.69 万吨，营业收入仅完成 11,784万元，实际同口径比较减少 11,011 万元）。报告期公司营业成本 109,521.21 万元，比同期 81,901.22 万元增加27,619.99 万元,增长幅度为 33.72。主要原因，一是曲江公司由于商品煤销量增加、新增矿山环境治理和生态恢复费（1,042 万元）、原材料采购价格上涨以及同比增加一个综采面的接替材料投入较大以及新材料、防灭火材料及支护材料投入增加、岗薪工资调资翘尾增支、计提养老保险金及住房公积金增加等因素影响，煤炭产品成本上升幅度较大，营业成本同比增加 9,491.27 万元；二是玻璃业务营业成本受纯碱、重油及干粉等主要材料大幅涨价等因素以及浮法玻璃产销量比同期增加的影响，营业成本同比增加 18,844.06 万元；三是受成本上涨、销量增加等因素影响，客车业务营业成本同比增加 318 万元；四是因销量下降的影响，燃料加工业务营业成本减少 1,039 万元13,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 报告期公司资产减值损失 1,287.59 万元，比同期 3,010.17 万元下降1,722.58 万元，降幅为 57.23%，主要原因是去年同期对玻璃深加工生产线计提了固定资产减值准备 1,727.64 万元。投资收益 82.71 万元，比同期 210.71 万元减少 128 万元，降幅 60.75%。主要原因，一是按权益法核算的长期股权投资报告期实现投资收益 58 万元，同比减少 65 万元，其中安源旅游收益 58 万元，同比增加 14 万元；二是本期收到按成本法核算的长期股权单位萍乡焦化有限责任公司红利款 96 万元，同比减少23 万元；三是报告期转让公司持有的中能化海南渡假村有限公司 13.89%的股权亏损 40 万元。报告期营业外收入 255.73 万元，比同期 1,730.13 万元减少 1,474.40万元，降幅为 85.22%。主要原因一是同期安源客车获得混合动力专项资金补助及玻璃深加工获得江西省省级节能专项补助资金，共计 561 万元；二是同期列支无法支付的应付款 769 万元。报告期营业外支出 175.73 万元，比同期 345.28 万元减少 169.55 万元，降幅为 49.11%。主要原因是浮法玻璃老二线完成搬迁，报告期固定资产清理损失减少所致。报告期所得税费用 6,853.02 万元，比同期 5,483.75 万元增加 1,369.27万元，增幅为 24.97%。主要原因是报告期公司煤炭业务利润总额大幅增长，按规定计提的企业所得税相应增加所致。报告期公司报告期尽管公司利润总额较上年增加 436.22 万元，但由于所得税费用增加幅度较大，导致归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降。报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,932.71 万元，比同期4,244.48 万元减利 1,311.77 万元，降幅为 30.91%。3）现金流量情况单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年35,484,396.53-39,765,293.32-116,488,000.78,2010 年275,386,493.58-142,098,072.54-104,619,692.54,增减比例-87.1172.02-11.34,1）报告期，经营活动产生的现金流量净额为 3,548.44 万元，比同期27,538.65 万元减少 23,990.21 万元，降幅为 68.99%。主要原因一是本期营业收入增加，销售商品所收到的现金相应增加 8,665 万元；二是同期收到了江西省煤炭集团公司临时拆借款 10,200 万元及收回垫付的五交化大楼拆迁资金，而本期偿还了江西省煤炭集团公司上述拆借款 4,590 万元；三是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 6,647 万元；四是经营活动支付的职工薪酬、税费等现金同比增长 6,718 万元。2）报告期，投资活动产生的现金流量净额为-3,976.53 万元，较上年同期-14,209.81 万元减少净支出 10,233.28 万元，幅度为 72.02%。主要原因是同14,安源实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要期实施浮法玻璃二线搬迁建设项目，支付的购建固定资产资金较多。3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-11,648.80 万元，较上年同期-10,461.97 万元增加净支出 1186.83 万元，幅度为 11.34%，主要原因是报告期银行借款偿还力度较大所致。(4)主要控股和参股公司的经营情况1）控股子公司基本情况,被投资单位名称,注册地,注册资本（万 本公司实际投资元）额（万元）,公司持股比例,是否合并,主营业务,煤炭采掘销售、,丰城曲江煤炭开发 江 西 省 丰 城有限责任公司 市曲江镇,25,578.73,23,619.58,90%是,煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建,材。,安源客车制造有限公司安源玻璃有限公司,江西萍乡江西萍乡,15,40036,000,10,50036,000,68.18%是100 是,安源牌系列汽车制造、销售；汽车货运等玻璃及玻璃制品生产、深加工,江西安源哈布斯伊,生产、销售、维,卡 鲁 斯 客 车 有 限 公 江西萍乡,300 万欧元,583.68,75%是,修中、高档客车,司,及其配件,萍乡水煤浆有限公司,江西萍乡,500,255,51%是,新型燃料、水 煤浆