家庭网关（Home Gateway）市场和产业研究报告（下） .ppt

,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 53 页共 108 页,“,境。但是这些公司的最终目的都是增加用户使用他们产品的忠诚度。本文中提到的跟家庭网络相关的技术都用于解决一个重要问题就是怎样通过在任何设备和家庭中任何地方提供内容和服务以使消费者的生活更加轻松。但是一般来说，不仅不同供应商提供的设备之间提供的互操作是不可能的，同一个公司生产的设备之间也不是可以无缝连接的。因为没有制定标准和批准标准的组织，所以有很多完备的标准，并且每个标准都宣称可以更好或者更高效率的解决同一个问题。这些标准因为地理范围，遗留产品和对未来的影响等因素而被不同的工业界所支持。没有统一的标准正在阻碍着这些使用不同标准的产品的市场接受度。由市场来决定最后的赢家或者标准变的很慢，也很难有结论。第三，没有获得用户的认可。整个数字家庭行业尽管经历了一系列尝试，但是仍然没有一个产品能够像苹果的 IPOD 在音频领域获得市场和用户的产品。所有的产品都很难脱离前期的实验阶段。这当中最大的问题是还没有获得用户的认可。这是整个行业面临的最大难题。第四，高成本限制了数字家庭的大面积推广。在目前家电设备相对完备的时期推数字家庭，需要进行产品的更新换代，而数字家电的价格普遍高于一般家电的价格，而且高很多。除此之外还有困扰数字家庭的标准、技术难题，但信产部电信专家委员会秘书长杨培芳则表示，数字家庭的瓶颈也不在技术上，而是体制上存在一些障碍。未来三网融合最理想的模式是，三家以上的全业务许可运营商，加上几十家区域运营商。这样可以形成一个更好的竞争格局，而不会再出现运营商操控某个产业的局面。”数字家庭无疑是未来的发展趋势，但在实现过程中，也面临着许多难题，比如产业链各环节如何实现共同赢利，如何尽快实现规模化的应用，产业链各环节与标准组织之间怎样进行合作，半导体芯片如何满足系统的需求等等。目前，国内很多企业已经做了有益的探索，为把数字家庭推向千家万户铺平了道路：青岛海尔智能家电科技有限公司郭义合：安全系统将率先投入商用；海信集团有限公司研发中心李玉军：数字家庭期待合理的商业模式。海信主要是根据闪联标准来设计数字家庭产品，同时考虑兼容国际上的其他标准。同时，我们也是闪联的发起单位。我们与内容提供商、门户网站开展了战略合作，也与网通开展了合作，并与广电部门洽谈合作，以此来逐步实现数字家庭的互联目标。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 54 页共 108 页,第 6 章 家庭网关市场发展规模及预测6.1 家庭网关用户规模预测6.1.1 中国数字家庭用户规模分析家庭网关与数字家庭的发展密不可分尤其对于高端的用户。在固网运营商的用户中，大多数的固网业务使用者是数字家庭的潜在用户。他们可以随时通过固网运营商提供的宽带接入技术使用互联网，并可能在未来的时间成为数字家庭用户。而 IPTV 业务是固网运营商近几年积极推广的业务，由于受到政策制约，发展速度不快。一旦政策允许，将会得到快速发展。目前，宽带接入在国内已进入高速发展阶段，给数字家庭产业的成长提供了良好的基础和推动力。目前数字家庭应用主要有娱乐和监控两个方面。娱乐功能业务主体为 IPTV 和有线数字电视，监控功能业务主要为家庭视频监控。到 2007 年底，IPTV 用户规模达到 115 万户左右，收入规模预计为 12 亿元；到 2007 年底，有线数字电视用户约为 2000 万户，收入规模预计将达到 50 亿元；2007 年度，家庭视频监控业务的市场规模约为 26.36 亿元。6.1.2 IP STB 用户规模预测IP STB 机顶盒主要用于 IPTV 业务，根据综合数据研究，诺达咨询认为 2008 年 IPTV 增长仍然比较缓慢，距离预期有较大距离。来自政策的压力是 IPTV 业务无法在中国顺利开展的主要问题。这种发展态势仍将继续，近 3 年出现大的变化的可能性不大。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 55 页共 108 页,2003-2008年中国IPTV用户规模,1.8,45,210,155.6%26.74.6,480.4%,68.5%,115155.6%,0,15010050,250200,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,0%,400%300%200%82.6%100%,600%500%,用户规模（万户）数据来源:诺达咨询 2008.7,增长率,图表 24 2003-2008 中国 IPTV 机顶盒市场规模及预测6.2 家庭网关市场发展趋势及收入规模预测6.2.1 未来市场发展趋势家庭网关市场未来继续保持增长态势，产品需要进一步做市场细分。不同的区域有地域性特点，不同层次的产品发展状况不同，在国内家庭网关市场将继续保持高速的增长，互联网用户、电信用户的增长提供了一个基础。家庭网络市场的发展是以家庭宽带市场发展为基础的，2003 年全球共有 4000 万个家庭引进了家庭网络，预计 2008 年全球将增加到接近 1.15 亿个家庭。综合智能化家庭网关是大势所趋。家庭网关需要面向更高层次升级，而不仅仅是局限与简单应用。家庭网关市场的发展伴随这数字化的业务而不断的增长，市场发展呈现多层次性，新业务促使新的网关产品出现，未来 FMC 发展、数字电视、最终高智能数字家庭的应用这些新业务都会带来相应的网关产品的出现。适应固网与移动融合的网关将获得大的发展空间。运营商进行全业务运营，FMC 业务不断发展并且在国外已经有了相当好的应用因此国内家庭的发展将朝这个方向进行，也是家庭网关眼前最重要的影响变革因素。国际标准本地化，本地标准国际化。IEC 委员会制定国际标准市场推进计划中的,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 56 页共 108 页,重要的一项工作就是推动 IEC 标准在各成员国的使用，提高标准使用率。我们认为对于一些属于技术共性的标准应该积极采纳。对于一些需要适应本国自身市场和技术基础的技术标准，在国际标准基础之上进行创新也是一种选择，这种继承性创新，既有利于提高自主创新能力，也有利于提高中国技术标准的国际化程度，便于被国外同业理解。而国际标准的引用过程，可以提高我们对国际标准化趋势的认知程度，有利于推动符合国际市场需求的自主标准走出国门。消费电子领域的新技术带动新业务模式。在此次会议出现最多的就是 IP 技术、DRM 技术，家庭网络，数字音频、视频编解码和传输技术。IEC/TC100 已经将IP 技术、DRM 技术，家庭网络作为未来发展的重点，在传统消费电子产业更新换代的过程中，新技术对于标准的贡献程度将日益明显。组织间的领域交叉越来越多。正因为技术的交叉应用才出现了各个组织的工作领域交叉的局面。每个组织应该有自身明确的定位和工作范围。当然为了避免不要的争执，一定的信息沟通也是必要的，但是沟通不意味着放弃。这也是基本工作原则。笔者建议工作范围的界定应以标准化对象作为划分依据，而不宜以共用的基础技术作为划为依据，这样便于工作领域的划分。节能、环保备受推崇。当前，自主创新、和谐发展、环境保护与资源的合理利用等已被列中国的发展规划之一，在标准化工作中提出适合中国国情切实可行的节能方法和措施，这符合中国电子信息产业的发展战略。6.2.2 市场收入规模及发展预测家庭网关市场总量分析,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 57 页共 108 页,2005-2010年全球家庭网关市场规模及预测,25,32,43,59,127,28.0%,34.4%,37.2%,84 42.4%,200,100806040,120,140,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,0.10,0.40.30.2,51.2%0.5,0.6,市场收入规模（亿美元）数据来源:NDC(诺达咨询)2008.6,增长率,图表 25 2005-2010 年全球家庭网关市场规模及预测从增长趋势判断，国内家庭网关市场处于成长期。保守估计 2008 年用户数 900 万户，家庭网关市场的增长趋势持续高增长，一方面由于互联网宽带用户不断增多，另一方面随着新技术的应用，新型的家庭网关进入市场，保持了市场的高速增长。一般而言，成长期蕴含机遇，此时应以快速市场占领，扩展分销渠道为主要对策但是鉴于家庭网关市场的实际状况，新产品、新技术涌入成为推动市场的重要力量因此，而旧的产品面临淘汰的危机，同时市场需求多样，企业应以市场细分，以及产品差别策略为主要对策。家庭网关市场量的变化，呈现规模化、变革速度快的特点，这是由于电信网络经济特点，以及产品本身的辅助性决定的。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 58 页共 108 页,第 7 章运营商家庭网关部署国内外运营商都根据市场发展需要，为家庭用户推出新的业务方案，家庭网关是家庭网络的中心，配合业务方案实现各种功能业务。7.1 英国电信英国电信家庭网关的部署表现出明显的业务导向，并不是把家庭网关作为家庭网络的核心提供“一揽子”解决方案，二是根据具体业务的需要而且主要集中在通信领域。如：固网移动的融合推出适合的网关至于娱乐方面仍然相对独立。业务发展状况2004 年 3 月，BT 正式启动了 Bluephone 项目，利用非管制的蓝牙技术提供室内移动电话服务，让用户仅使用单个设备就可在固定与移动网络间无缝切换，通过有保障的覆盖和更低的总体支出，提供比单独的固定或者移动更优质的通信服务。2005 年 6 月，BT 将 Bluephone 更名为 BT Fusion，使用蓝牙/蜂窝网络，在室内使用BT 网络，在室外使用 Vodafone(沃达丰)网络,2006 年转为 WiFi/蜂窝网络。当用户申请开通 BT Fusion 业务后，可实现一部移动电话在固定网和移动网之间的无缝切换。当持 有GSM/Bluetooth 双模手机终端的用户在家时(处于 Bluetooth AP 的覆盖范围)，手机将自动开启 Bluetooth 接口单元，通过 Bluetooth AP 和 DSL 接入方式把话音与数据业务接入英国电信的固定宽带网络；当用户外出时，系统则无缝切换至沃达丰移动网。BT Fusion 简单易用，真正实现了消费者只需使用一部手机、一个电话号码、一份话单就同时具备接入固定(宽带)网和移动(GSM)网的通信能力。2006 年 9 月，BT 面向企业用户推出基于 WiFi/蜂窝的 BT Fusion 业务。不过，只有在公司大楼内才能通过 WiFi 获得通信服务；在公司大楼外，仍要借助移动网络进行通信。2006 年 12 月，BT 面向个人用户推出基于 WiFi/蜂窝的 BT Fusion 业务。最初推出的两款手机是诺基亚 6136 和摩托罗拉 A910，2007 年 1 月新增一款手机三星 P200。升级后的BT Fusion 可以优惠通话资费的范围不再局限在家里，而是扩展到 2000 个 BT Openzone热点和即将建成的 BT 无线城市。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 59 页共 108 页,图表 26 英国电信数字家庭网络方案英国电信（British Telecom,BT）在它的数字家庭网络实现方案中实现了 WiFi、以太网以及视频语音综合的目标。在英国电信（BT）的解决方案中，Home Hub 作为家庭网关，其上行接口有 FTTH、xDSL 以及以太网等多种接口，为家庭用户提供了多种接入方式，有利于家庭用户更好的接入网络。Home Hub 的下行接口也是十分丰富的，有 WiFi、Bluetooth以及以太网口，同时还提供了 PSTN 接口。家庭网关产品 Home HubHome Hub 作为英国电信主推的 Fusion 业务在家庭侧的核心设备承担了数据接收、数据处理、数据发送的功能，同时，Home Hub 也提供了 WiFi/Bluetooth 的接入方式，它的其他接口也十分丰富，如图所示，这是一款 05 年时推出的 Home Hub 产品。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 60 页共 108 页,图表 27 英国电信 Home HubHome Hub 的主要技术指标：电源接口；一个 USB 接口；一个 RS232 串口；两个 LAN 接口；一个双绞线接口；一个 ADSL 线接口。它可以通过双绞线直接和固定电话相连，如图所示。从 Home Hub 的接口，可以看出 Home Hub 是一个功能非常强大的家庭网关，囊括了现今几乎所有的标准接口，换句话说，它可以和目前几乎所有的家用设备相连。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 61 页共 108 页,图表 28 英国电信 PSTN 电话与 Home Hub 相连图表 29 英国电信新型 Home Hub 与终端产品BluePhone 手机作为英国电信（BT）承载固定网络和移动融合业务的产品，具有如下功能：不必由用户选择最优的连接就能自动地选择最优的通信网络，用户可无线地方便地进行通话；用手机可进行 SMS、MMS 和数据的通信；利用一个个人号码就可使用移动网、企业通信网和公共网；无论使用什么网，用户可在享受同样品质的服务；可通过一个窗口，方便用户交纳费用；话费便宜；可使用高档的终端。当 用 户 的 BluePhone 手 机 在 家 庭 内 部 时，如 果 接 到 一 个 呼 叫，Home Hub 通 过Bluetooth/WiFi 将呼叫信号传送给 BluePhone 手机，如果手机此时关机则 Home Hub 通过 PSTN 将呼 叫 信号 传送 给 房间 内的 固 定电 话。当 手机 信号 接 通时，如 果 此时 用户 手 持,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 62 页共 108 页,BluePhone 准备外出，当用户离开 Home Hub 的 Bluetooth/WiFi 覆盖范围时，BluePhone手机将自动无缝的将信号切换到 GSM 网络中，用户将不会感到任何异常，从而实现了固网与移动网络的无缝融合。英国电信（BT）提出基于 Home Hub 的数字家庭网络解决方案同法国电信提出基于Livebox 的数字家庭网络解决方案有异曲同工之处，具有类似的优缺点，不过，英国电信（BT）Fusion 终端以及数字内容共享方面要比法国电信技高一筹。英国电信（BT）提出的数字家庭解决方案的优点为：实现了多种网络接口入户的方式；Home Hub 设 备 作 为一 种 综 合接入 设 备 实现了 在 用 户侧多 种 不 同方式 的 接 入包 括WiFi、以太网接入等等方式；在用户侧实现了综合化语音、视频解决方案；BluePhone 终端提供了 Bluetooth 和 WiFi 两种接入方式。但是，它也不可避免的具有一些缺点：Home Hub 作为家庭内部网络数据处理的核心设备，处理负荷大、健壮性差；7.2 法国电信法国电信家庭网关的部署是渐进式的提升，每一阶段或者说是适应不同的需求推出适合的网关产品，但有一个清晰的方向-最终发展为智能型的家庭网关实现家庭中需要的各种业务和服务。业务发展状况法国电信作为全业务运营商，2005 年 6 月，法国电信宣布了新的目标：通过融合业务积极防御本土市场和增加本土市场收入。这是法国电信战略转型项目“NExT”的重要部分。包括如下内容：2005 年 6 月，法国电信针对家庭，把一条 PSTN 线路和 3 个移动电话捆绑在一起。对于支付 39 欧元的签约家庭，捆绑的成员之间可以无限制的呼叫。法国电信计划在这个领域加强捆绑。2006 年上半年推出“移动连接”计划，包括 DSL（没有 PSTN 的 DSL）移动连接和具有固定、移动融合性质的业务，如即时消息、固定/移动短消息。该计划的目的是阻止那些不再使用固定语音业务的客户脱离法国电信。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 63 页共 108 页,2006 年上半年推出 Home Zone 业务，该业务通过单一设备能把固定、移动和宽带业务综合在一起。这种业务和英国电信的 Fusion 业务类似。2006 年 10 月，法国电信公司推出其最新的 FMC 产品一“UNIK”。UNIK 服务需要用户使用一部特殊的手机，在户内时通过 Wi-Fi 连接和宽带网络拨打 VoIP 语音电话，在户外时则拨打 GSM 电话。只有注册了 Orange 宽带服务并购买了 Livebox 调制解调器的用户才能注册 UNIK 服务，并且可以使用自己原先的移动电话号码。同时法国电信认为，将传统的电路交换网络过渡到以分组交换为核心的网络将更具灵活性，更能适应未来的发展。法国电信计划从 2007 年开始使 PSTN 向 VoIP 演进，主要采用软交换架构进行 PSTN 的演进。在未来 NGN 的总体架构上，法国电信希望采用基于 IMS的网络结构，基于核心网控制架构来提供业务。目前，他们一方面积极推进 TISPAN 和 ITU-T的 IMS 标准化进程，使 IMS 能够及早在网络中实现；另一方面，法国电信与爱立信、西门子等多个厂家合作正在进行 IMS 的相关实验。图表 30 法国电信家庭网关应用家庭网关产品 Livebox法国电信于 2004 年 6 月推出了名为 Livebox 的服务,Livebox 就是配套的家庭网关，它内置 ADSL modem，具备以太网，Wi-Fi 及蓝牙接口，能够提供上网、网络游戏、VoIP等各种应用。法国电信将家庭用户对于 PC 室内联网、无绳电话、音乐共享、VoIP 应用、手机、可视电话、网络游戏、家庭健康护理/安全监控以及 IPTV 等复杂的应用需求，全部通过 Wi-Fi、蓝牙、LAN 网络链接在一个独立的网关设备上，并通过 VDSL 或 FTTH 网络实现对外交换。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 64 页共 108 页,家庭网关 Livebox 是法国电信数字家庭网络的控制中心，它通过在本示例中采用光网络接口与核心网络相连，将 IP 语音、视频信息传输到 IP 核心网络中语音服务器和视频服务器，从而实现语音、视频以及 FMC 的功能。在数字家庭网络内部，各种设备如电话、UMA手机、STB 机顶盒以及 PC 则通过 PSTN、WiFi、以及以太网接口等等与家庭网关 Livebox连接，从而实现了家庭用户对于 PC 室内联网、无绳电话、音乐共享、VoIP 应用、手机、可视电话、网络游戏、家庭健康护理/安全监控以及 IPTV 等复杂的应用需求。Livebox 不只限于光网络设备，它同时有 xDSL 接入设备以及 LAN 接入的各种型号，在此我们仅以光网络接入的 Livebox 为例说明了 Livebox 作为法国电信最近两年主推的一种业务，它实现语音与视频传输的过程以及原理。图表 31 法国电信 LiveboxA：天线信号指示灯；B：传输信号指示灯；C：电源指示灯；D：卫星天线接口；E：DEMO 串行输出接口；F：VCR 接口；G：TV 接口；H：RS232 串口；I：电源接口；K：S/PDIF接口。图表法国电信 Livebox 产品外观图ivebox 作为整个网络用户侧关键设备，实现了将用户内部所有设备的各种语音、数据、视频信息传输到系统存储设备和管理设备的功能。因此它具有各种接口用以满足不同设备的需要，我们以 METRONIC 生产的 Livebox 产品为例说明 Livebox 一般具有的各种接口，该款产品是基于卫星通信的简单家庭网关产品，是法国电信在 20 世纪初推出的一款产品，如图所示。从上面介绍我们可以看出，一般来说，Livebox 具有了视频数据采集、语音通信、数,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 65 页共 108 页,据采集的功能，并且 Livebox 能将采集到的信息通过一种方式传送给 IP 核心网，传给远程存储设备以及远程管理设备。随着 2007 年初法国电信的一款基于 UMA 技术的手机推出，Livebox 的功能也增加了FMC 的功能。LiveUnik 允许在家里通过固网打电话，离开家庭的区域，通过 GSM 技术实现无缝连接，使你的电话不间断。同时，它融合了各种业务。不管你是有线还是无线的，还是 WiFi 手机，实际上你是有一个单一的手机，一个单一的号码，有一个单一的电话薄，你可以不论在任何时间、任何地点连接到最好的网络，以最好的价格性能比提供服务，来满足不同的人在不同时间阶段的需要。从而实现了基于 FMC 的固定网络与移动网络的融合。当用户的 LiveUnik 手机在家庭内部时，如果接到一个呼叫，Livebox 通过 WiFi 将呼叫信号传送给 LiveUnik 手机，如果手机此时关机则 Livebox 通过 PSTN 将呼叫信号传送给房间内的固定电话。当手机信号接通时，如果此时用户手持 LiveUnik 准备外出，当用户离开 Livebox 的 WiFi 覆盖范围时，LiveUnik 手机将自动无缝的将信号切换到 GSM 网络中，用户将不会感到任何异常，从而实现了固网与移动网络的无缝融合。7.3 日本电信日本电信的家庭网关向着更智能的方向发展，家庭网关是整个家庭网络的核心并且能够成为整个家庭的服务器，适应数字家庭的发展。日本电信（NTTDoCoMo）与 NEC 合作研究开发了基于数字家庭网关的数字家庭网络。在这个数字家庭网络中，家庭网关作为整个数字家庭网络管理控制中心，承担主要的管理、控制功能。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 66 页共 108 页,图表 32 日本家庭网关应用同时，由上图我们可以看到，在家庭厨房内，NTT DoCoMo 与 NEC 合作开发了新一代移动终端“N900iL”。“N900iL”由 NEC 制造，它将“FOMA”和无线 LAN 融合在一起，作为 N900iL 无线内线电话系统“PASSAGE DUPLE”的终端。N900iL 终端的待机方式有三种：FOMA 模式和无线 LAN 同时待机；FOMA 模式下待机；无线 LAN 模式下待机。N900iL 在无线 LAN 模式下使用 VoIP（语音 IP）通话，经由家庭内的无线 LAN 基站，通过与 IP-PBX 相连可用作无线内线电话。在家庭外可作为普通 FOMA 终端使用。日本电信（NTT，DoCoMo）的数字家庭网络解决方案与欧美的方案大体一致，只是在固网与移动网融合的过程中，其与 NEC 合作研究开发的终端具有比欧美运营商制造的终端有更强大的功能，它支持与 3G 的融合，支持 VoIP 功能。日本 NTT 通过家庭网关实现数字家庭的各项应用，表现出以下优势：功能强大，实现了所有的控制、语音、视频的功能；终端模式适配广泛，支持了 WiFi、3G 以及蜂窝网络多种形式；家庭网络网关支持多种接入方式，包括 FTTH、以太网等等。但是，这种方案也有一定的不足之处：家庭网关的负担过于繁重；,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 67 页共 108 页,FOMA 产品在日本并没有很好的推广，将 FOMA 模式与 WiFi 模式融合具有很大的局限性7.4 韩国电信韩国家庭网络发展早，宽带互联网发展水平高，家庭网关的部署应用主要集中在通信领域，家庭网关是业务实现的有力支撑。韩国电信 KT 与移动运营商 KFT 联合开展固话和移动通信的整合服务(FMC)，并于 2004年 6 月推出了“OnePhone”业务，结合 CDMA2000 移动网络，利用蓝牙短距无线技术与固网整合，目前此业务用户已经超过 16 万。数字家庭网络是韩国 KT 推出的一种家庭应用网络应用，它的网络体系架构与欧美、日本电信公司的网络架构基本上是一致的，如上图所示。家庭网关以 PSTN、xDSL 以及以太网等方式接入核心网络，各种监控设备、视频设备、通信设备通过以太网、WiFi、Bluetooth的方式连接到家庭网关。这种数字家庭网络体系结构保证了家庭内部各种有效连接，实现了家庭网络的集中管理，但是在数字内容共享方面还是有一定的欠缺。图表 33 韩国家庭网关应用方案韩国电信提出了家庭内部固网与移动网络融合的解决方案，“OnePhone”业务指的是利用蓝牙技术，能够让一部手机在户外作为移动电话使用，而在设置“OnePhone”AP的家庭则可以作为普通固定电话使用。其原理是通过内嵌蓝牙 CLASS1 的 CMDA 双模手机在住宅附近的 100 米半径之内，利用蓝牙功能连接一个专用 AP，然后通过 AP 接入有线网，便能为无线用户提供对有线网络的访问，而通话费用按有线电话计费；如果超出蓝牙连接范,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 68 页共 108 页,围，则利用 CDMA 网络完成普通移动电话的所有语音和数据功能。韩国电信（KT）的数字家庭网络解决方案基本沿袭了欧美、日本解决方案的基本思路，采取的也是一种胖网关的方式，这就使得家庭网关的负载增加，对家庭网络的安全性以及稳定性不利。但是，OnePhone 业务终端在接入方式上支持了 Bluetooth 的方式，拓展了接入方式。通过家庭网关的部署实现数字家庭网络有如下的优势：功能强大，实现了所有的控制、语音、视频的功能；终端模式适配广泛，支持了 WiFi、Bluetooth 以及蜂窝网络多种形式；家庭网络网关支持多种接入方式，包括 FTTH、以太网、PSTN、xDSL 等等。但是，这种方案也有一定的不足之处：家庭网关的负担过于繁重；各种功能之间比较分散，没有相应的功能子网关，使得家庭网关的处理负担加重。7.5 中国电信根据中国市场的发展特点，以中国电信为代表的国内主要运营商家庭网关的发展处于起步阶段，家庭网关主要应用在通信和互联网的简单应用，中国电信推出的 Qbox 和配合“我的 e 家”业务发展的家庭网关产品，实现了电信各种业务的捆绑销售，更加面向家庭用户，提高了便利性。总体状况中国电信 QBOX 是一种针对普通家庭用户的终端，它集成了小灵通、固定电话、ADSL猫和无线网卡等接入手段。利用 QBOX 可以将多项业务合在一起;用户可以享受业务捆绑的便利;资费上享受打包优惠;开通、缴费通过一个账号实现;运营商可以在此基础上随时升级/加载新业务。目前 UT 斯达康根据支持不同的业务，提供了三种 QBOX 终端:QS 105-T1WS 型，支持小灵通私网模式、ADSL、WLAN 和固定电话四种业务;QS 105-D1WS 型，支持小灵通私网模式、ADSL 和固定电话三种业务;QS 105-1WS 型，支持小灵通私网模式和固定电话两种业务。由于很多终端都支持 ADSL 和 WLAN 的功能集成，因此业界最感兴趣的部分是小灵通私网模式。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 69 页共 108 页,所谓小灵通私网模式就是对小灵通手机和 QBOX 终端进行简单设置之后(又称对码)，小灵通手机在室内(QBOX 的信号覆盖范围内)就变成固定电话的一台分机，具有数字无绳子机功能，可以作无线分机或小灵通使用，在室外则是 PHS 公网的小灵通手机。从原理上讲，QBOX 可以用在家庭或办公室，从而彻底解决小灵通用户在两个经常出现区域的信号覆盖问题。由于小灵通的信号较弱，而小灵通基站进入居民小区也困难重重，因此小灵通信号在室内的覆盖问题一直是两家固网运营商的“心头大患”，同时也是制约小灵通进一步发展的重要原因。实现了小灵通私网模式的 QBOX 可以最大限度解决小灵通公网信号覆盖不好问题，特别是解决家庭或办公室内网络信号覆盖问题，吸引和保留住了小灵通用户。在家里，用户使用私网模式，享受私网覆盖效果;在室外，用户使用公网模式，享受公网覆盖效果。QBOX 的劣势分析QBOX 的优势显而易见，但是随着 QBOX 在小灵通用户群的推广，在技术、业务和市场上已经暴露出一些问题:QBOX 终端价格较贵只支持小灵通私网模式和固定电话的 QBOX 终端从惠州电信买需要 1110 元，相对其它终端而言，并不便宜。小灵通用户绝大部分是低端用户，对价格比较敏感。尽管 QBOX看上去挺好，但是稍显昂贵的售价会让普通用户望而却步。原有用户需要重新购置小灵通手机如果用户使用的是非支持 QBOX 业务的小灵通，还需要更换一部小灵通。资费无优势目前，运营商提供的 QBOX 业务资费基本按照原有业务标准执行，只是在 QBOX 信号覆盖范围内的小灵通手机所有呼叫发生的费用都计到固话的账单上，而所有发生在固话，小灵通，ADSL 和 WLAN 上的费用都按照原有的费率进行。由于小灵通与固话的资费标准历来一致，因此 QBOX 在资费上毫无优势可言。使用中的问题小灵通手机当分机在使用过程中，从室内移动到室外时，通话不能保持(掉线);当 QBOX的固定电话线路被占用时，小灵通分机不能呼出也不能接入电话，只能通过 PHS 公网呼出电话;用户在使用 QBOX 业务过程中发现，其他用户拨打 QBOX 用户，接续时间超过 10 秒，等待过程中，没有任何反映，而致使主叫方会主动放弃通话。用户对此戏称：“灵通无绳不,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 70 页共 108 页,灵通！”QBOX 只是一种过渡产品根据信产部 2007 年 10 月通信行业统计月报显示，2007 年 8、9、10 三个月，固定电话用户出现了连续减少，主要是由于小灵通用户的大幅减少。2007 年 110 月，传统固定电话用户增加了 540.0 万户，而无线市话用户减少了 250.2 万户。2007 年 10 月，无线市话用户降至 8812.8 万户，在固定电话用户中所占的比重为 23.8%，分别比历史月度最高值下降了 528.7 万户和 1.5 个百分点。可见小灵通在产品价格及资费优势同时受到冲击的情况下，已没有太大发展空间。根据国外运营商 FMC 应用的案例来看，FMC 发展呈现以下特点，第一，FMC 关注用户需求和体验；第二，英国电信和法国电信的经验表明，FMC 的业务演进路线是在第一步实现语音业务的同时，向数据业务、多媒体业务逐步演进的；第三，FMC 初期都是以业务融合和终端融合作为 FMC 切入点的；第四，由于各国运营商所处的市场环境、监管政策、业务范围不尽相同，所以会各自选择不同的 FMC 路线。中国电信的 FMC 同样需要根据中国的市场环境，以客户需求为导向制定 FMC 发展策略。虽然目前以 Qbox 的推广为契机，成功开发了 PHS 用户与固网的 FMC 市场，但随着市场的细化以及 3G 时代的到来，如何强化目前 PHS 与固网的 FMC 发展，如何利用积累的经验进一步发展固网与有线宽带的融合，固网与 3G，固网与 WiFi 的融合仍然将是一个长期的课题。基于电信网络的家庭网关必须具备的两个主要特点是提供宽带接入能力和基于 IP 的数据处理能力。家庭网关处于家庭网络的核心地位，因此除了要考虑满足用户的需求外还要考虑其灵活的扩展性。这样既可以保证用户的投资，又可以满足不断发展的业务需求。家庭网络组网应该包括以下几个网络实体：网络接入功能实体（NAE），负责终结接入技术；家庭网络核心功能实体（HCE），负责完成家庭网络的核心功能，包括家庭内部设备的联网、远程管理、QoS、安全等；功能处理实体（FPE），负责 IP/非 IP 的转换，以及信令和媒体格式的转换；用户终端功能实体（EUTE），由用户直接使用，提供用户界面（UI）。家庭网络的物理设备可以分为 4 类：接入网络终端设备、家庭网关、适配设备、用户终端设备。其中适配设备完成非 IP 设备到 IP 网络的转化接入功能。,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 71 页共 108 页,家庭网关市场影响因素分析,第 8 章 产业链及主要厂商分析8.1 家庭网关行业发展环境8.1.1 行业影响因素分析政策环境分析电信产业受到政策的影响巨大。电信产业作为信息社会的基础产业，前瞻性产业，随着市场化进程快速发展，成为经济发展的支柱产业，占 GDP 的 7.5%，对 GDP 增量直接贡献率达到 5.6%。随着资源消耗型产业的衰落，产业结构调整，更是到国家的重视。2007 年，特别是十七大以后中国政府把基础电信网络、基础电信服务和基础信息服务被定位为公共服务。同教育、普遍医疗、公共交通、社会保障等民生问题一起规划。竞争不再是决策规划的主导因素，而更重要的是在国有和垄断的环境下，基础设施经营的有效性。电信增值业务、互联网、音频视频业务的开发和运营也将逐步转向国有资本为主体。中国政府积极寻求对策应对外资电信品牌对行业利益的瓜分，扶植民族产业，特别是支持自主知识产权的技术发展。电信产业在政策的指导下不断的发展完善，带动了家庭网关等辅助性产业的发展。电信重组，推进全业务运营，中国国内电信产业即将进入全业务运营阶段，产业向深层次发展，家庭网关市场带来了相当好的发展机遇。政策,文化图表 34 家庭网关环境影响模块,经济地域环境,技术用户,家庭网关市场与产业发展研究报告2008 版,Tel:8610-51295780Mobile:13910288037,第 72 页共 108 页,技术环境分析首先家庭网关的技术已经成熟，在国外已经有了相当好的应用。国内计算机网络技术不断发展，为家庭网关的发展有促进作用，同时也使家庭网关市场产品有多样化发展趋势。目前国内互联网通信技术的发展不能适应家庭网关向高水平、集成化发展。家庭网关还处于一个比较低的层次上。未来随着 3G 进程的推进和 FTTH 光纤到户的发展，家庭网关市场有了一个良好的技术平台支持。经济发展影响经济仍然保持高速增长，GDP 维持 8%的增速，国家开始控制经济过热，加强宏观调控。电信行业被列为“十一五”发展的重点行业，是国家产业结构调整的重要一环，对于带动整个经济的发展有重要作用，2008 年北京奥运会的召开，对电信产业的发展是一个重要的促进作用，国家积极推进 TD-SCDMA,手机电视，IPTV 的发展，同时随着 FMC 的发展为家庭网关市场带来了良好的发挥空间和发展前景。人民币升值，汇率上升，物价水平大幅提高，特别是食品等日用消费品价格迅速增长，出现通货膨胀，就业压力大。电信业务的价格在政府的主导下，按照公共有点价格管制模式强制下调，虽然同时期的综合物价水平在不断的上升。近年来电信运营商传统的语音业务不断下滑，电信运营商不断寻求新的发展空间。在中国，电信运营商尤其是固网宽带运营商在家庭网络业务管理、业务集成提供、家庭网关研究与部署等方面处于相对领先的地位，但是家庭网络业务不仅仅是提供一个具备综合业务能力的家庭网关或者