600782_ 新钢股份第一季度季报.ppt

新余钢铁股份有限公司,600782,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,332.19,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,熊小星张新华张新华,公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(万元)所有者权益（或股东权益）(万元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,000,400.34834,814.105.99,2,930,298.61860,844.006.18,2.39-3.02-3.07,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(万元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-33,255.96-0.24年初至报告期期末,558.64500.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(万元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-26,029.90-0.19-0.19-0.13-3.07-3.11,-26,029.90-0.19-0.19-0.13-3.07-3.11,不适用不适用不适用不适用减少 4.66 个百分点减少 4.73 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,单位：万元 币种:人民币金额,1.16180.19,600782扣除所得税后归属于少数股东的非经常性损益所得税影响额合计,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,-53.91-128.39331.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股,31,578,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,新余钢铁集团有限公司宝钢集团有限公司中船重工财务有限责任公司江西国际信托股份有限公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX100天津汇邦投资有限公司中融国际信托有限公司融裕 23 号,1,076,191,05546,906,86820,010,19016,800,4068,372,4255,494,2614,083,551,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,076,191,05546,906,86820,010,19016,800,4068,372,4255,494,2614,083,551,中国农业银行股份有限公司,富国可转换债券证券投资,3,485,300,人民币普通股,3,485,300,基金,赵清波光大证券股份有限公司,3,097,8442,909,650,人民币普通股人民币普通股,3,097,8442,909,650,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目变动情况及说明（单位：万元）,项目（合并报表）,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度,期末增减（%）,在建工程递延所得税资产应付票据应付利息,55,915.3017,704.3316,789.755,355.25,148,703.119,478.984,200.762,203.01,-62.4086.77299.68143.09,注:在建工程减少系公司 8#高炉等在建工程竣工转固定资产所致。递延所得税资产增加系税前未弥补亏损增加导致可抵扣差异增加所致。应付票据系使用票据结算增加所致。应付利息增加系计提债券利息增加所致。二、利润表项目变动情况及说明（单位：万元）,项目（合并报表）,本报告期,上年同期,本报告期比上年同期,增减（%）3,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加财务费用所得税费用利润总额净利润,2,304.2610,618.54-8,007.66-33,710.97-25,703.31,418.7813,664.11643.4314,730.8814,087.45,450.24-22.29大幅减少大幅减少大幅减少,注：营业税金及附加增加系本期流转税增加，导致按流转税计提的税金及附加增加所致。财务费用减少系存款利息增加所致。所得税费用减少系递延所得税费用减少所致。利润总额、净利润大幅减少主要系钢材市场低迷，行业整体效益不佳。三、现金流量表项目变动情况及说明（单位：万元）,项目（合并报表）,本报告期,上年同期,本报告期比上年同,期增减（%）,支付的各项税费处置固定资产、无形资产和其他,14,713.8811,198.50,5,782.107.68,154.47145713.80,长期资产收回的现金净额,购建固定资产、无形资产和其他,6,541.18,29,531.74,-77.85,长期资产支付的现金,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,35,400.0039,174.90,130,700.00134,400.00,-72.92-70.85,注：支付的各项税费增加系本期缴纳增值税增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系 2011 年度转让下属子公司25%股权，本期收到股权转让价款所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系本期固定资产购建活动减少所致。取得借款收到的现金减少系本期银行借款同比减少所致。偿还债务支付的现金减少系本期归还银行借款同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2007 年公司控股股东新钢集团非公开发行股票时承诺:在相关条件具备时，新钢集团将下属的良山公司、铁坑公司持有的采矿权以公允许价值置入本公司。2011 年 6 月 23 日公司公布了非公开发行股票预案，非公开发行工作尚未完成。待条件成熟时，公司将继续推进非公开发行股票相关工作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用去年四季度钢材市场产品价格大幅度下跌以后，今年一季度钢铁产品价格仍然在谷底运行，如果钢材市场不能得到根本的改观，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然可能为亏损。4,，,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司公司章程规定，公司重视对投资者的合理回报，在利润分配方法上，实行现金、股票等符合法律、行政法规等合理方式分配股利。公司制定利润分配政策时，保持一定的连续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于上市公司证券发行管理办法中关于现金占累计可分配利润最低比例的要求。2012 年 4 月 7 日，公司董事会审议并通过了 2011 年度分红派息方案，公司以 2011 年 12月 31 日总股本 1393430733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）具体实施日期另行公告。新余钢铁股份有限公司法定代表人:熊小星2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:新余钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,5,期末余额4,630,208,637.221,978,081,158.291,221,638,971.63573,209,910.1492,994,213.815,496,744,728.06268,715,749.3614,261,593,368.51,年初余额4,042,287,079.251,700,976,170.791,016,334,246.27606,404,116.92178,062,358.165,619,451,075.60336,237,474.0313,499,752,521.02,600782可供出售金融资产持有至到期投资,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,6,81,798,815.25356,353,707.2913,369,925,580.64559,153,005.771,179,917,597.7010,250,000.01177,043,326.557,967,998.8515,742,410,032.0630,004,003,400.576,457,231,102.80167,897,509.294,209,195,829.542,111,560,774.76333,227,001.51134,201,543.2253,552,534.0379,133,645.52904,955,359.286,854,576.5214,457,809,876.47,81,798,815.25367,459,092.4212,563,566,406.031,487,031,100.411,187,325,103.3811,833,333.3494,789,849.229,429,906.1015,803,233,606.1529,302,986,127.176,216,605,188.6342,007,633.694,072,676,332.881,736,103,613.65319,721,250.26167,009,660.3522,030,088.0379,133,645.52814,149,111.833,545,056.2813,472,981,581.12,600782非流动负债：,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,200,000,000.003,494,951,291.31221,987,262.3290,040,000.007,006,978,553.6321,464,788,430.101,393,430,733.005,679,295,292.47203,078,817.271,072,336,134.448,348,140,977.18191,073,993.298,539,214,970.4730,004,003,400.57,3,200,000,000.003,467,005,299.66254,702,207.1090,040,000.007,011,747,506.7620,484,729,087.881,393,430,733.005,679,295,292.47203,078,817.271,332,635,159.858,608,440,002.59209,817,036.708,818,257,039.2929,302,986,127.17,公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:新余钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,7,期末余额4,426,862,021.151,869,786,292.65569,772,103.71282,264,229.55120,386,765.345,093,376,909.77268,715,749.36,年初余额3,938,648,400.931,550,276,871.27497,212,002.59699,027,951.20175,859,558.055,035,885,065.30321,125,586.54,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,8,12,631,164,071.5381,798,815.251,015,435,638.7412,822,748,692.84455,006,518.831,161,221,186.6210,250,000.01173,260,092.897,967,998.8515,727,688,944.0328,358,853,015.566,137,231,102.803,960,511,746.741,643,722,649.04310,439,283.47126,769,884.3753,552,534.0379,133,645.52872,629,047.33120,000.0013,184,109,893.303,200,000,000.003,494,951,291.31221,987,262.32,12,218,035,435.8881,798,815.251,026,541,023.8712,013,583,742.541,387,807,848.811,168,431,393.3711,833,333.3490,388,847.169,429,906.1015,789,814,910.4428,007,850,346.325,906,605,188.634,319,441,122.641,179,020,108.05291,983,266.17154,456,908.0622,030,088.0379,133,645.52797,821,903.242,852,458.3712,753,344,688.713,200,000,000.003,467,005,299.66254,702,207.10,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,80,040,000.006,996,978,553.6320,181,088,446.931,393,430,733.005,675,454,912.19203,078,817.27905,800,106.178,177,764,568.6328,358,853,015.56,80,040,000.007,001,747,506.7619,755,092,195.471,393,430,733.005,675,454,912.19203,078,817.27980,793,688.398,252,758,150.8528,007,850,346.32,公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:新余钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9,本期金额8,663,381,308.458,663,381,308.458,993,263,528.568,633,866,925.0623,042,633.2964,413,074.83165,186,772.58106,185,414.16568,708.64,上期金额9,459,670,267.229,459,670,267.229,309,881,461.748,914,453,508.294,187,755.6065,621,238.20189,505,222.95136,641,136.14-527,399.44,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-12,362,885.13-342,245,105.245,210,619.9875,216.79-337,109,702.05-80,076,633.23-257,033,068.82-260,299,025.413,265,956.59-0.19-0.13,22,268.66149,811,074.142,071,250.004,573,523.8114,715.00147,308,800.336,434,279.64140,874,520.69136,680,199.084,194,321.610.100.09,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华母公司利润表2012 年 13 月编制单位:新余钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出10,本期金额8,091,202,179.688,211,166,087.0118,311,396.6050,872,667.35136,136,190.79101,030,356.20264,851,191.87-161,463,326.403,644,619.98,上期金额8,849,218,411.758,436,981,482.751,379,213.9451,834,840.07160,566,028.70131,413,580.48-673,264.9272,268.6667,788,799.392,068,250.004,560,983.00,600782,其中：非流动资产处置损失,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,14,715.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-157,818,706.42-82,825,124.20-74,993,582.22,65,296,066.3940,002.3065,256,064.09,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:新余钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,本期金额4,286,718,175.16215,113,745.544,501,831,920.704,061,840,430.56292,956,964.12147,138,752.11332,455,411.224,834,391,558.01,上期金额4,865,421,354.22253,154,652.215,118,576,006.434,496,076,401.29263,925,192.9057,820,950.68351,245,648.285,169,068,193.15,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-332,559,637.31111,984,965.111,968,000.00113,952,965.1165,411,796.641,257,500.0066,669,296.6447,283,668.47354,000,000.00354,000,000.00391,748,964.81178,620,638.0722,009,000.00570,369,602.88-216,369,602.88399,909.92-501,245,661.802,698,128,834.042,196,883,172.24,-50,492,186.7272,268.6676,750.00149,018.66295,317,371.60295,317,371.60-295,168,352.941,307,000,000.001,307,000,000.001,344,000,000.00139,994,682.086,636,376.541,483,994,682.08-176,994,682.082,178,875.41-520,476,346.332,145,487,911.861,625,011,565.53,公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:新余钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,12,本期金额,上期金额,600782,新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,457,030,786.42153,193,291.923,610,224,078.343,348,082,064.44213,587,312.66123,991,383.56263,972,977.903,949,633,738.56-339,409,660.229,720,000.009,720,000.0065,411,796.641,257,500.0066,669,296.64-56,949,296.64334,000,000.00334,000,000.00381,748,964.81173,462,710.34555,211,675.15-221,211,675.15450,349.64-617,120,282.372,608,688,838.541,991,568,556.17,4,390,014,662.39198,464,452.234,588,479,114.624,177,282,389.43192,421,002.4035,494,016.14286,852,462.704,692,049,870.67-103,570,756.0572,268.6676,750.00149,018.66295,317,371.60295,317,371.60-295,168,352.941,227,000,000.001,227,000,000.001,184,000,000.00135,774,913.181,319,774,913.18-92,774,913.182,178,875.41-489,335,146.762,012,428,505.471,523,093,358.71,公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华13,