600455_ _ST博通年报摘要.ppt

西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要西安交大博通资讯股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,*ST 博通600455上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蔡启龙陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座029-82693206029-1,王长娟陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座029-82693206029-,0,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,262,567,141.23-4,092,249.1218,377,768.3414,872,819.97,268,092,860.98-12,525,627.59-3,114,171.24-4,324,071.91,-2.06不适用不适用不适用,208,338,160.25-83,243,714.26-73,712,287.36-70,459,300.50,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-11,595,701.84,-13,612,179.72,不适用,-79,171,513.07,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,56,605,471.102011 年末768,296,981.01632,583,936.2998,227,226.8462,458,000.00,65,971,025.852010 年末731,915,864.93610,106,246.6583,354,406.8762,458,000.00,-14.20本年末比上年末增减（%）4.973.6817.84,16,967,311.392009 年末731,517,778.39605,467,550.2887,181,563.2262,458,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.240.24不适用-0.1916.38-12.770.912011 年末1.5782.34,-0.07-0.07/-0.22-0.05-0.161.062010 年末1.3383.35,不适用不适用/不适用增加 16.43 个百分点减少 12.61 个百分点-14.15本年末比上年末增减（%）18.05减少 1.01 个百分点,-1.13-1.13/-1.27-57.56-67.060.272009 年末1.4082.77,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目计入当期损益的政府补助少数股东权益影响额合计,2011 年金额47,686.40111,566.58-1,188,265.924,000,000.0023,499,030.40-1,495.6526,468,521.81,2010 年金额2,276,672.80496,347.496,638,436.06-123,348.549,288,107.81,2009 年金额-462,187.78765,536.549,228,078.14-819,214.338,712,212.57,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,7,011 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,7,011 户,前十名股东持股情况,股东名称西安经发集团有限责任公司西安经发经贸实业有限责任公司钟坚龙罗瑞云胡兰平邹瀚枢徐敏慧山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号林学灿蔡文革,股东性质国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人其他境内自然人境内自然,持股比例(%)20.406.354.423.433.201.761.601.601.451.28,持股总数12,740,2323,969,0852,760,4712,143,7952,000,0001,100,0001,000,000999,900902,315800,072,报告期内增减206,021240,0002,000,00051,900999,900152,9500,持有有限售条件股份数量12,740,2320,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,3,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,西安经发经贸实业有限责任公司钟坚龙罗瑞云胡兰平邹瀚枢徐敏慧山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号林学灿蔡文革潘春玉,3,969,0852,760,4712,143,7952,000,0001,100,0001,000,000999,900902,315800,072552,351,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,969,0852,760,4712,143,7952,000,0001,100,0001,000,000999,900902,315800,072552,351,本公司第一股东西安经发集团有限责任公司与第二股东西安经发经贸实业有限责任公司为关联股东和一致行动人，西安经发集,上述股东关联关系或一致行动的说明,团有限责任公司为西安经发经贸实业有限责任公司的控股股东。,公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或是一致行动。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图西安市人民政府授权西安经济技术开发区管理委员会100%西安经发集团有限责任公司98.27%,20.40%,西安经发经贸实业有限责任公司,6.35%西安交大博通资讯股份有限公司4,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况的回顾报告期内，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、教育投资、市政基础建设、软件服务外包、浓缩苹果汁的生产销售等业务。2011 年 11 月，公司完成了泾阳怡科食品有限公司（主营浓缩苹果汁的生产销售）的 90%股权转让事项，2012 年 1 月，公司完成了西安博通国际软件有限公司（主营软件服务外包）的 100%股权转让事项。截至本年度报告披露日，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、教育投资、市政基础建设。（1）报告期内，公司实现营业收入 26256.71 万元，净利润 1487.28 万元，实现扭亏为盈。报告期内，公司紧紧抓住市场机遇，加大经营管理工作力度，努力提高市场竞争力，主要经营业务出现好转，软件及系统集成业务情况向好，城市学院招生量扩大，出售盈利能力不强的子公司，通过各项有效工作 2011 年度实现盈利，已符合公司股票恢复上市的申请条件。公司主业分析：公司对现有主业认真分析，转让了浓缩苹果汁、软件服务外包等两块业务，便于公司集中资源做好主营业务。（2）因国家关于房地产宏观调控政策，2011 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过关于终止西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组事项的议案，同意本公司与交易对方西安经发集团有限责任公司终止重大资产重组，报告期内中国证监会已终止了对公司提交的西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书的行政许可申请的审查，终止了对西安经发集团有限责任公司提交的西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书及西安经发集团有限责任公司关于豁免要约收购西安交大博通资讯股份有限公司的申请报告的行政许可申请的审查。（3）公司主营业务及其经营情况 主营业务分行业、产品构成情况,主营业务分行业情况,单位：人民币元,分行业计算机信息技术果汁基础建设教育合计,营业收入46,891,280.3546,617,183.2272,028,493.3696,570,940.95262,107,897.88,营业成本37,730,064.4246,058,468.8967,008,915.2541,234,554.71192,032,003.27,营业利润率（）19.541.206.9757.3026.74,营业收入比上年同期增减(%)-35.50-40.91107.0918.17-2.23,营业成本比上年同期增减(%)-8.68-40.33148.5528.058.09,营业利润率比上年同期增减(%)减少 23.63个百分点减 少 0.96个百分点减少 15.52个百分点减 少 3.30个百分点减 少 6.99个百分点,5,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要,主营业务分产品情况,单位：人民币元,营业收入,营业成本,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率,比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期,28,309,777.21,23,529,157.15,（）,(%),(%),增减(%)减少 22.85,系统集成软件开发浓缩果汁工程施工,8,798,428.0646,617,183.2272,028,493.36,2,867,606.3846,058,468.8967,008,915.25,16.8967.411.206.97,7.11-76.64-40.91107.09,47.74-82.84-40.33148.55,个百分点增加 11.78个百分点减 少 0.96个百分点减少 15.52个百分点,学费及住宿费收入,96,570,940.95,41,234,554.71,57.30,18.17,28.05,减 少 3.30个百分点,9,783,075.08,11,333,300.89,减少 15.01,服务费收入合计,262,107,897.88,192,032,003.27,-15.8526.74,13.58-2.23,30.498.09,个百分点减 少 6.99个百分点,基础建设工程施工营业收入和营业成本增加是因为工程规模扩大所致；软件开发营业利润率增加是因为技术提升所致。占公司主营业务收入或主营业务利润总额的 10%以上的主要业务单位：人民币元,项目计算机信息技术果汁基础建设教育,营业收入46,891,280.3546,617,183.2272,028,493.3696,570,940.95,营业成本37,730,064.4246,058,468.8967,008,915.2541,234,554.71,毛利率（%）19.541.206.9757.30,主要供应商、客户情况占年度采购总额的比例单位：人民币元,前 5 名供应商采购金额合计26,162,872.77前 5 名客户销售额合计83,917,612.42,占年度采购总额的比例（%）50.58占全部销售总额比例（%）31.97,（4）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况说明单位：人民币万元,资产项目货币资金应收票据预付款项,期末数19,011.9994.00320.21,期初数7,845.695.004,766.88,增减幅度（%）142.321,780.00-93.28,6,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要,存货在建工程递延所得税资产短期借款应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期借款,999.62307.10196.371,200.00773.55151.33300.009,800.00,4,917.605,372.72492.306,900.00256.69-112.743,000.00,-79.67-94.28-60.11-82.61201.36-234.22-90.00100.00,报告期内，货币资金增加系子公司城市学院新学年招生规模扩大及长期借款增加所致；应收票据增加主要系母公司及子公司博通国际收到客户银行承兑汇票所致；预付款项减少系子公司城市学院在建工程预付款本期转入在建工程以及本报告期摊销预付西安交大条件占用费所致；存货减少系出售子公司泾阳怡科所致；在建工程减少系子公司城市学院二期校园建设转固定资产所致；递延所得税资产减少系预计母公司及子公司北京国电、博通国际后期盈利弱不能弥补亏损将递延所得税资产转回所致；短期借款减少系出售子公司泾阳怡科所致；应付职工薪酬增加系是系子公司城市学院提取薪资次月发放所致；应交税费增加系出售子公司泾阳怡科所致；一年内到期的非流动负债减少系子公司城市学院归还银行借款所致；长期借款增加系子公司城市学院增加银行借款所致。（5）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的情况说明单位：人民币万元,销售费用投资收益营业外收入,项目,2011 年1,193.981,140.912,395.78,2010 年2,409.482.66966.04,增减幅度（%）-50.4542,791.35148.00,报告期内，销售费用减少主要系出售子公司泾阳怡科，博通国际系部分业务剥离导致销售费用减少；投资收益增加主要系出售子公司泾阳怡科所致；营业外收入增加主要系母公司收到政府补助增加所致。（6）报告期内公司现金流量情况同比发生重大变动的情况说明单位：人民币万元,项目,2011 年,2010 年,增减幅度（%）,一、经营活动,现金流入总额现金流出总额现金流量净额,35,208.2029,547.655,660.55,37,078.6230,481.526,597.10,-5.04-3.06-14.20,二、投资活动,现金流入总额现金流出总额现金流量净额,502.395,157.71-4,655.32,468.666,932.97-6,464.31,7.20-25.6127.98,三、筹资活动,现金流入总额现金流出总额现金流量净额,33,960.0023,798.9310,161.07,10,400.0013,447.11-3,047.11,226.5476.98433.47,7,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，公司经营活动现金流量净额减少主要是因为收到的税费返还减少所致；投资活动现金流量净额增加主要系本期购建资产付款减少所致；筹资活动现金流量净额增加主要系本期向银行增加借款所致。（7）主要控股公司的经营情况及业绩单位：人民币万元,公司名称北京国电博通科技有限责任公司,业务性质计算机信息,主要产品或服务软件、系统集成业务,注册资本1,000.00,资产规模17.18,净利润-92.55,西安经发基础设,基础设施项目投资、,施建设工程有限,基础建设,工程承包、市政道路,2,000.00,6,250.70,-129.81,责任公司,工程,西安交通大学城市学院西安博通国际软件有限公司西安博通系统集成有限公司,本科层次的高等学历教育服务外包业务计算机系统集成,教学管理计算机软件服务外包计算机系统集成,10,000.001,000.003,000.00,62,090.91524.812,790.29,775.74-497.45447.64,（8）单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司单位：人民币万元,单位名称泾阳怡科食品有限公司西安交通大学城市学院西安博通国际软件有限公司西安博通系统集成有限公司,营业收入4,661.729,657.09982.21460.70,营业利润-1,175.57778.22-900.28593.18,净利润-1,157.93775.74-497.45447.64,2、对公司未来发展的展望（1）公司认真做好经营管理工作，努力做好现有业务，充分调动资源，不断提升盈利能力和持续经营能力，积极做好公司股票恢复上市工作，在条件成熟时积极推进资产重组。（2）对现有业务的分析。电子政务类软件产品、行业解决方案和系统集成业务公司是将自主版权应用软件产品研发生产、跨平台和多技术计算机网络系统高度集成于一体的专业化计算机信息服务公司，具体业务包括电子政务建设、采掘行业信息化、装备制造业信息化、系统集成及智能化建筑等业务方向,伴随着我国经济发展与转变发展模式的迫切需求，这一产业方向具有良好的发展前景。软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据中国软件行业协会的有关资料，目前我国软件行业已进入快速成长期，产业规模继续保持平稳较快增长。巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。公司是国内领先的国土资源电子政务及煤炭行业信息化整体解决方案供应商，现有近三十项自主版权的软件产品和多项获奖优秀产品,公司发挥运用成熟的开发技术平台和行业内品牌优势，适应云计算在电子政务中运用的未来发展趋势，不断拓展软件行业市场份额。在国土资源电子政务领域中，公司将持续优化产品功能与性能，保持并进一步提升在此业务领域中的技术实力和市场地位。同时，在国土资源领域电子政务建设的基础上，依托自8,、,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要,主版权的“电子政务业务中间件”产品，积极拓展其它电子政务应用系统，形成全面支持“政务公开”市场需求的通用电子政务解决方案并付诸实施。,为深入贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，大力推进信息化与工业化深度融合，2011 年 4 月工业和信息化部等五部委联合发文关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见，坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，重点围绕改造提升传统产业，为信息产业的发展带来了很好的发展机遇。在采掘行业信息化进程中，公司依托行业知识与产品优势，以采掘企业信息化集成应通用平台建设为突破口，实现在全国大型采掘集团企业信息化市场中占据较大的市场份额，并不断拓展装备制造业信息化。,基于物联网技术，公司研发重要移动对象在线监测，目前已实现对西安市渣土车的运行情况进行监测管理。公司通过引入“虚拟资源管理”和服务总线技术，为“电子政务业务中间件”拓展了支持“云计算”工作环境的功能，能够全面适应目前基于云计算模式集中构建电子政务大系统的业务需求。公司充分发挥计算机信息系统集成领域的业务优势，积极拓展智能化建筑业务领域。,教育投资,公司与西安交通大学合作创办的西安交通大学城市学院，确立创建国内一流教学型大学的办学目标，构建了以理论教学体系、实践教学体系、素质教学体系三位一体的有鲜明特色的应用型人才培养系统，通过近几年的不断发展创新，获得了优良的行业品牌和口碑。城市学院在陕西省独立院校中一直排名第一，2010 年在全国独立院校中排名第二十七，是唯一一家进入全国前五十名的陕西省独立院校。,市场竞争是城市学院培养应用型人才的驱动力，城市学院从成立之初，就直面市场竞争和毕业生就业问题，一方面充分依托西安交通大学的深厚底蕴和优异的教学管理能力，另一方面制定灵活的办学机制，使人才培养能更好地贴近社会与市场需求，已成功走出了一条与地方经济社会发展相衔接的、追求办学特色的应用型人才培养之路。,城市学院在特色办学的基础上，已获得了良好的行业品牌及声誉，招生规模、教学质量不断提升，今后将以提高教学质量和就业水平为导向，保证招生生源稳定增长。随着城市学院校园建设的逐步完成，招生规模将进一步扩大。城市学院将通过加强师资队伍建设、加大人才引进力度、进一步加强国际交流与合作等提升学院的软实力。同时通过扩大招生规模、调整学费结构、合理设置专业结构、增加国际合作项目和职业培训等使城市学院收入稳定持续增长。,民办高等教育在国家教育事业政策的大力支持下将会有强劲的发展。国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020 年)国家教育事业发展“十一五”规划纲要教育部2012 年工作要点、国务院关于进一步加大财政教育投入的意见等相关政策均明确应大力支持包括独立院校在内的民办教育发展，建立制度健全、机制灵活、管理规范、特色鲜明、充满活力的民办高等教育体系，不断提升教育事业的未来发展空间。,城市基础建设行业,经发基础公司抓住发展时机，依托“大西安”建设战略周期的市场机遇，加强市场开拓力度，做大做强主营业务，并加强自身团队建设，培育企业品牌，努力提高企业经营生产规模和盈利水平。,目前西安市各级政府已确立了西安市跨渭河规划，打造千万人口大都市的“大西安”，城市建设框架思路，现已启动实施了行政中心北迁、西咸新区建设及“四区两基地”等大型规划建设项目，市场空间潜力巨大。,经发基础公司是伴随西安市经济技术开发区建设成长而发展起来的企业，具备基础设施建设的各类施工资质，具有较好的竞争优势和较成熟的市场开拓能力。公司制定了资质建设的战略目标，在目前相关业务资质的基础上继续优化业务与资质资源的配套，为市场开拓奠定坚实的基础。,经发基础公司在实施市政道路建设工程的同时，也在市政维护的基础上不断拓展业务范围，加大项目委托管理业务的拓展，已形成工程承包与项目委托管理并驾齐驱的经营战略格局。公司充分发挥自身优势资源（包括区域优势、人才优势、资质优势、制度优势等），积极推进与各级政府、经济技术开发区、同行单位的各种合作，优势互补，并积极拓展区外市,9,5.2,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要,场，扩大市场份额，实现经营业绩的持续增长。,（3）2012 年度的经营计划以及为达到此经营目标拟采取的策略和行动。,公司 2012 年度的工作指导思想为：努力发展现有业务，拓展市场发展空间，积极做好公司股票恢复上市工作，在条件成熟时积极推进资产重组，努力提高盈利能力和持续经营能力。,在目前主营业务范围无变化的情况下，2012 年度争取实现营业收入 22900 万元，成本,费用控制在 20800 万元。,2012 年公司主要做好以下几方面工作：,加大技术研发和市场销售力度，不断提升竞争能力和市场占有率。积极做好公司股票恢复上市工作。做好内部控制规范实施工作。,在条件成熟时积极推进资产重组。,进一步加强内部管理，完善激励和约束机制。,（4）2012 年资金需求和使用计划。,2012 年，公司资金需求、使用及来源如下：,计算机软件业务需要资金 1500 万元，主要来源于销售回款和银行借款。,西安交通大学城市学院新校区建设资金需要 5000 万元，主要来源于银行借款和收,入。,基础设施建设业务需要资金 1000 万元，主要来源于业务回款和银行借款。,（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析，以及采,取的对策和措施。,计算机信息技术市场及技术风险,应用软件产品市场竞争激烈，项目型业务在实施过程中受牵制的因素和不可控因素较,多，面临市场竞争的风险。,公司将走以市场为导向，研发为核心，服务为基础的战略发展道路，加大研发投入力度，打造出一套更加成熟、稳定、灵活、安全、高效的通用基础技术平台，该平台技术具有更强大的可定制性和可扩展性，可应用于其他各领域。同时，公司依托西安交通大学雄厚的科研资源，与西安交通大学、西安科技大学相关学院广泛合作，积极引进、吸收、转化科学研究成果，把握相关领域应用软件的制高点，不断以创新的产品推动相关领域的信息化发展。,教育行业投资风险,城市学院建设投入较大，固定资产折旧和财务费用比较高，具有一定投资风险。目前城市学院大规模的校园建设基本完成，在校学生数量已迈入万人规模，进入良性发展轨道，学院的盈利能力继续提升。学院运行经费现金流充足，通过教学结余的资金及借款可以保障后续建设资金需求。今后学院将通过加大国际合作项目和拓展职业培训等方式增加利润增长点，使学院的盈利能力得到进一步提高，回报投资者。,市政基础建设的项目风险,城市基础设施项目存在投资规模大、建设工期长的特点，对项目收益的实现产生不利影,响。,公司将继续增强业务资质能力，拓展市场竞争能力，加强项目管理力度，强化现场和进度管理，完善加强预算控制等措施，对工程款项的支付和工程管理费用的支出实行监控，保障各项目如期按质竣工并投入运营。,主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1。,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1。,10,西安交大博通资讯股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,2011 年度信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计,报告。,董事长：韩东升西安交大博通资讯股份有限公司,2012 年 4 月 18 日,11,