鲁 泰Ａ：2011年年度报告摘要.ppt

,传真,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000726,200726,证券简称：鲁,泰,鲁泰 B,公告编号：2012-005,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称,鲁,泰、鲁,泰,股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,000726、200726深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,秦桂玲淄博市淄川区松龄东路 81 号0533-52851660533-5418805；5282188-,郑卫印淄博市淄川区松龄东路 81 号0533-52851660533-5418805；5282188-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,6,078,659,406.751,034,827,422.601,074,324,635.96848,528,065.19,5,025,624,126.30907,817,992.15934,861,140.84739,091,623.50,20.95%13.99%14.92%14.81%,4,036,219,837.13652,315,863.30680,099,801.43570,218,343.41,1,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）,779,695,645.56999,543,135.762011 年末7,751,885,340.43,667,051,258.521,206,041,098.852010 年末7,015,883,263.33,16.89%-17.12%本年末比上年末增减（）10.49%,585,124,040.82991,813,130.802009 年末6,303,066,959.60,负债总额（元）,2,281,977,783.93 2,274,286,167.32,0.34%,2,115,429,187.87,归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,5,086,100,453.101,008,954,800.00,4,404,133,413.47994,864,800.00,15.48%1.42%,3,919,660,709.28994,864,800.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.850.850.7818.13%16.66%0.99,0.740.740.6717.75%16.02%1.21,14.86%14.86%16.42%0.38%0.64%-18.18%,0.570.570.5915.30%15.70%1.00,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,5.0429.44%,4.4332.42%,13.77%-2.98%,3.9433.56%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2011 年金额-10,966,624.4746,400,490.14,2010 年金额2,944,436.5840,477,963.67,2009 年金额-1,549,036.9420,687,797.51,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交,易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金,54,936,421.05,37,764,445.85,-34,237,290.00,融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,4,063,347.69-19,582,535.01-6,018,679.7768,832,419.63,-6,225,839.981,654,239.60-4,574,880.7472,040,364.98,8,645,177.56-8,124,299.45-328,046.09-14,905,697.41,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年末股东总数,119,739,本年度报告公布日前一个月末股东总数,116,318,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,淄博鲁诚纺织投资有限公司,境内非国有法人,12.22%123,314,700,泰纶有限公司DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/CCLIENTS第一上海证券有限公司AVIVA INVESTORSAVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金华夏收入股票型证券投资基金东方红 2 号集合资产管理计划,境外法人境外法人境外法人境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,11.72%4.02%0.62%0.59%0.41%0.39%0.39%0.36%0.35%,118,232,40040,528,6426,267,2455,960,5284,174,3233,983,7753,953,3193,639,1573,500,448,118,232,400,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,淄博鲁诚纺织投资有限公司DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/CCLIENTS第一上海证券有限公司AVIVA INVESTORSAVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED炎黄一号精选基金集合资产管理计划广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金华夏收入股票型证券投资基金东方红 2 号集合资产管理计划兴全趋势投资混合型证券投资基金,123,314,700 人民币普通股40,528,642 境内上市外资股6,267,245 境内上市外资股5,960,528 境内上市外资股4,174,323 境内上市外资股3,983,775 人民币普通股3,953,319 人民币普通股3,639,157 人民币普通股3,500,448 人民币普通股3,153,442 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。,3,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、总体经营情况,报告期内，公司实现营业收入 607,865.94 万元，营业利润 103,482.74 万元，归属于普通股股东的净利润 84,852.81 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,969.56 万元，分别比上年同期增长 20.95%、13.99%、14.81%、16.89%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。,报告期内，由于受金融危机持续影响，全球经济及消费的恢复缓慢，加之报告期内公司主要生产原料（皮棉）价格的大幅波以及劳动力成本的较快提升，给公司的产品出口和成本控制带来了很大影响，导致了公司报告期各季业绩不均衡的状况。但总体上，公司报告期的经营业绩实现了同比的持续增长。,报告期内，公司在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面持续推进，取得了显著效果。2011 年公司通过了国家高新技术企业的复审，“自去污功能性面料”获批为国家重点新产品，通过了国家级企业技术中心复评，国家科技支撑计划通过验收，“超高支纯棉面料加工关键技术及其产业化”被批准为山东省重大创新成果。公司 3 项新技术通过省级科技成果鉴定，其中 1 项达到国际领先水平。报告期，公司完成新产品开发 19 项,课题攻关项目 63 项,技术革新项目 201 项。截止目前，公司已申报专利 114 项，其中发明专利 42 项。授权专利 68 项，其中发明专利 9 项。2012 年 2 月，公司获得工信部、财政部及科技部联合批复为“资源节约型环境友好型”实施试点企业。,报告期内，公司持续推进品牌建设和营销网络建设。在网络销售方面，加大了“鲁泰在线”的宣传力度，通过“佰杰斯”品牌的线下体验活动及配合淘宝直通车等推广模式，有效提升了店铺的流量，对店铺的转化率有了较大的提升。为公司进一步推广网络销售积累了一定的经验；在实体店“LTGRFF”品牌的推广方面，2011 年公司开辟北京王府井品牌形象店，在省内与银座商城合作，新开烟台银座等 6 家专卖店；新设乌鲁木齐机场店、太原机场店。公司在未来的品牌推广中将坚持双线品牌市场营销策略，保持多品牌发展的格局，各品牌清晰定位，分层次推介，突出品质，体现“合身?合心?合意”的品牌理念。,2、与公司经营相关的重要信息的讨论分析,报告期内，公司设备利用率 100%，主要产品衬衫面料及衬衣加工全部按订单生产。实施了限制性股票激励计划，公司主,要核心技术人员稳定，没有发生主要技术人员流失的情况。,3、公司所处行业的发展趋势,本公司所处行业为棉纺织业，主要从事衬衫用色织、匹染面料及衬衫的生产、销售，衬衫面料的销售占公司销售总额的,70%左右。在面料方面主要为纯棉免烫面料及功能性面料。目前，公司加大了产品前端设计环节的研发力度，在意大利设立专门的色织面料设计室，聘用知名意大利设计师进行新产品开发，把握国际色织发展的动向，以保持公司在色织行业的领先地位。,目前，全球高端色织布产能约 7 亿米左右，我国的国际市场份额约为 50%左右，是全球最大的色织布生产基地。在国内,需求上，中国每年仍需进口大量高端色织布，因此，国内高端色织布替代进口的空间依然很大。,从短期来看，由于欧美金融危机的持续，欧美部分高端色织布制造商的产能有所萎缩，短期可能释放部分市场需求，因此对,4,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要我国中高端色织布的需求将有所增加。从长期看来，伴随全球经济企稳向好，国内生活水平和消费层次的日益提升，将提高对高端色织布的消费需求，未来高端色织面料在国内外市场的需求量仍将逐步提升。4、司未来发展机遇与挑战中国纺织行业在全球纺织行业中具有突出优势，虽然由于金融危机的影响，使部分中小企业出现了减产、停产现象，但我国纺织业的整体竞争优势依然十分突出。报告期，困扰全行业的主要因素是原棉价格剧烈波动，高低价差高达一倍以上，这对纺织行业提出了严峻挑战，这种挑战必将促使行业产品的结构调整，加速落后产能、低附加值产品的市场退出，也为符合市场需求、符合产业升级方向的优质企业提供了新的发展机遇。5、公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策汇率变动：公司目前及在以后较长的时间内，产品主要销往国际市场，销售收入以美元结算为主。由于我国实行有管理的浮动汇率制度，当汇率波动幅度较大时，对公司折算为人民币计量的产品出口收入产生一定负面影响。公司为降低汇率波动带来的不利影响，采取如下措施：第一，公司通过制订衍生品交易管理制度，加强财务管理及人员培训，及时收集外汇信息，积极开展对汇率走势的研判，以提升公司积极应对汇率波动的能力。基于对汇率变动趋势的判断，公司通过外汇套期保值、远期结售汇，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式锁定产品销售收入，有效地减少汇率波动带来的影响。第二，公司积极调整负债结构，减少人民币负债，目前公司借款几乎全部为外币借款，既能降低融资成本，又能尽量减少人民币升值带来的风险。第三，公司适当增加原材辅料、机器设备及零配件进口比例，增加付汇比例，减少结汇额度，对冲人民币升值对公司的部分影响。原材料价格波动：公司所用原材料以长绒棉为主。2011 年，长绒棉价格经历了剧烈波动。公司为降低长绒棉供应及价格波动带来的影响，采取如下措施：第一，通过控股子公司新疆鲁泰种植长绒棉，目前新疆鲁泰长绒棉产量可以满足公司 30%左右的需求；第二，公司成立国内、国外专业棉花小组，跟踪棉花市场，把握棉花市场的变化趋势，适时合理增加或减少企业原棉储备；第三，公司与主要供应商签订长期订单、框架协议等方式，建立长期稳定的供应关系；第四，积极取得我国棉花进口配额，获取灵活调配国内、外长绒棉采购比例的主动权。公司通过系列措施努力减少原材料采购的价格波动，以减少因原料价格波动对公司经营业绩的大幅影响。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,纺织服装棉花电和汽其他,547,954.5310,707.8313,375.1335,828.45,368,817.9010,024.5313,797.7725,904.81,32.69%6.38%-3.16%27.70%,24.82%-53.51%25.78%22.67%,26.44%-40.77%30.57%34.03%,-0.86%-20.14%-3.79%-6.13%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,色织布产品衬衣产品棉花电和汽其他,412,726.13135,228.4010,707.8313,375.1335,828.45,279,906.1388,911.7710,024.5313,797.7725,904.81,32.18%34.25%6.38%-3.16%27.70%,29.45%12.53%-53.51%25.78%22.67%,34.55%6.27%-40.77%30.57%34.03%,-2.57%3.87%-20.14%-3.79%-6.13%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用（1）营业税金及附加 2011 年度发生数为 50,383,762.88 元，比上年数增加 994.70%，其主要原因是公司为外商投资企业，自2010 年 12 月开始缴纳城建税及教育费附加所致。（2）公允价值变动收益 2011 年度发生数为-17,528,106.72 元，比上年数减少 117.55%，其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动收益以及交易性金融资产公允价值变动所致。5,鲁泰纺织股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（3）投资收益 2011 年度发生数为 73,214,527.77 元，比上年数增加 240.91%，其主要原因是交易性金融资产投资收益增加所致。,（4）所得税费用 2011 年度发生数为 182,253,419.55 元，比上年数增加 52.12%，其主要原因是本年应纳税所得额增加所致。,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,