2010年中国在线应用商店市场投资研究报告.ppt

,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,清科研究中心2010 年 8 月,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,关于清科研究中心,清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括 VC/PE 投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及 TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等 10 大行业，每年主题报告出版量高达 50 份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。,关于清科数据库,Zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。Zdatabase 涵盖了自 1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更新，以保证数据的及时、精准及权威性。,*,清科研究中心网址：http:/,清科研究中心邮箱：,研究及产品咨询：张佳元,电话：010-84580476 分机 8070,客户服务热线：4006009460,*,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,清科研究发现,2009 年中国在线应用商店市场发展环境分析发现：,（一）中国电信运营商加大对移动互联网市场管制，规范市场同时促进市场洗牌；,（二）中国移动电话用户规模持续扩大，为在线应用商店提供了很好的用户积淀；,（三）中国移动终端销量不断攀升，终端多元化发展为应用提供了多种传播路径；,（四）中国移动互联网用户及收入规模持续攀升，为在线应用商店营造了良好的发展环境；,（五）中国移动互联网应用不断丰富化，用户对移动互联网应用的接受程度不断提升。,2009 年中国在线应用商店市场发展现状分析发现：,自 2009 年以来，中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚、摩托罗拉等巨头厂商及如 N 多网、十字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根化”化企业都相继构建自己的在线应用平台。纵观中国在线应用商店市场的发展，具有如下特征：,（一）中国在线应用市场百花齐放，市场处于厂商快速推进的阶段；,（二）互联网及电子商务厂商相继布局中国在线应用市场；,（三）中国电信运供应商与终端厂商、互联网服务提供商之间共同搭建在线应用商店联合运营体系；,（四）中小互联网服务提供商成为在线应用商店领域一支较为活跃的力量；,（五）全球范围内在线应用商店发展态势良好，对中国市场具有一定的激励意义。,2009 年中国在线应用商店市场发展模式分析发现：,中国在线应用商店发展模式主要有三种，分别为电信运营商主导的在线应用商店模式、互联网服务,提供商主导的在线应用商店模式、终端厂商主导的在线应用商店模式。,中国在线应用商店市场投资情况分析发现：,2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资事件 118 起，其中已经披露投资金额的案例有 96 起，,披露投资金额为 6.63 亿美元，平均单笔投资金额为 690 万美元。,从历年的投资规模情况来看，2009 年是中国移动互联网投资事件的最高值，共发生 26 起投资事件，其中有 22 起披露投资金额，总投资金额为 9800 万美元，平均投资额为 445 万美元。2007 年是中国移动互联网披露投资金额总值最高的一年，在 25 起投资案例中有 24 起投资案例披露了投资金额，总投资金额为 20017 万美元，平均投资额为 834 万美元。不过从历年的平均投资金额来看，2006 年平均投资额,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,为 1025 万美元，创历年最高值。,2007 年可谓是移动互联网投资第一波热潮，主要受三大因素的拉动：一是移动互联网用户规模和收入规模的持续扩大，为移动互联网快速发展奠定基础；二是互联网厂商如腾讯逐渐加大向移动互联网市场的渗透，原有移动互联网厂商如空中网、3G 门户等进一步发展，差异化的应用/服务丰富了移动互联网产品，同时为移动互联网商业模式的探究带来了新的血液；三是各类细分业务的不断出现，除传统的移动增值业务外，手机游戏、手机支付、无线广告及各类独立的手机客户端软件等业务的出现使投资方找到了移动互联网投资点。此外，中国移动网络扩容也优化了移动互联网应用的传播介质。,2010 年上半年，中国移动互联网行业投资案例共发生 11 起，其中 8 起案例披露投资金额，总投资额为 7256 万美元，平均投资额为 907 万美元，预计随着手机游戏、移动视频、移动支付等细分移动互联网应用的兴起，2010 年下半年移动互联网行业仍将是资本市场关注的焦点。,中国移动互联网近十年的投资案例情况可以发现，中国移动互联网单笔投资金额集中分布于 500 万,美元以下，共发生 55 起投资事件，占总投资案例数的 46.61%。,2001 年以来，中国移动互联网各细分投资领域中，手机游戏共发生 33 起投资案例，占总投资案例数的 27.97%，已披露金额的投资案例为 26 起，总投资金额为 12045 万美元，平均投资额为 463 万美元。此外，无线搜索、手机支付、无线音乐、无线广告等领域也是投资方关注的热点领域。清科研究中心分析认为，未来，手机游戏、无线搜索、手机支付等领域均值得资本市场关注。,2001-2010 年上半年中国移动互联网投资案例中，Series A 投资案例数量仍占据市场主要份额，共披露投资案例 53 起，占总投资案例 44.92%，其中披露金额的投资案例为 45 起，投资总额为 20486 万元，占比为 30.92%。此外，有 24 起投资案例未披露投资轮次，占比达 20.34%。,2001-2010 年上半年，中国移动互联网行业投资热点区域以北京为主，北京移动互联网行业投资案例数为 57，占总投资案例的 48.31%，其中已经披露金额的投资案例为 48 起，总投资额为 38849 万美元，占比高达 58.63%，平均投资额为 809 万美元。上海地区移动互联网投资案例数位居第二，投资案例总数为 17 起，占比为 14.41%，其中已经披露投资金额的投资案例为 13 起，总投资金额为 2849 万美元，占比为 4.30%，平均投资金额为 219 万美元。在移动互联网行业中，北京、上海、深圳地区是投资活跃地区，尤其是北京，遥遥领先于其他地区。,2001-2010 年上半年中国移动互联网投资案例中，外币遥遥领先于人民币投资案例。在已经披露的118 起案例中，外币投资为 74 起，人民币投资案例数为 19 起；投资金额方面，外币投资金额明显超过人民币投资金额，外币投资达 6.02 亿美元，占比达 90.85%。清科研究中心分析认为，随着人民币基金的快速发展，移动互联网领域的发展必将吸引资本市场，人民币在中国移动互联网行业的投资将进一步加大，但是外币仍在一定时间内扮演重要的角色。,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,中国在线应用商店市场投资机会与风险,中国在线应用商店市场的投资机会主要集中在以下方面：,从产业链角度，纵向切入移动互联网市场投资机会，可以发现：,（一）基础设施提供商；,（二）应用/服务提供商；,（三）应用/服务平台运营商；,（四）特色终端、基础构架（如 Android 操作系统）、第三方支付厂商等其他方面。,从横向切入移动互联网市场投资机会，可以发现：,手机游戏、移动支付、移动搜索、LBS 等应用存在一定的投资机会。,中国在线应用商店市场投资面临的主要风险有：,（一）网络和平台支撑尚未发展成熟；,（二）电信运营商方面的政策风险和竞争风险；,（三）大部分移动互联网应用尚未形成成熟的商业模式；,（四）支付渠道单一且不完善。,1.,2.,3.,4.,5.,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,目,录,中国在线应用商店市场发展概述.81.1.定义及特征.91.2.在线应用商店市场发展环境分析.101.3.在线应用商店市场发展现状分析.171.4.在线应用商店发展模式分析.191.5.2008-2010 中期在线应用商店市场大事件.25典型在线应用商店发展模式分析.272.1.终端厂商苹果 App Store.272.2.电信运营商中国移动 Mobile Market.322.3.应用服务提供商Google Android Market.352.4.第三方手机应用下载平台.362001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资统计分析.403.1.投资规模分析.403.2.细分投资领域分析.433.3.投资轮次分析.453.4.投资地区分析.463.5.投资币种分析.483.6.2009-2010 年上半年中国移动互联网行业典型投资案例分析.492001-2010 年上半年中国移动互联网行业并购分析.53中国在线应用商店行业投资机会与风险分析.545.1.投资机会分析.545.2.投资风险分析.56,图表 1,图表 2,图表 3,图表 4,图表 5,图表 6,图表 7,图表 8,图表 9,图表 10,图表 11,图表 12,图表 13,图表 14,图表 15,图表 16,图表 17,图表 18,图表 19,图表 20,图表 21,图表 22,图表 23,图表 24,图表 25,图表 26,图表 27,图表 28,图表 29,图表 30,图表 31,图表 32,图表 33,图表 34,图表 35,图表 36,图表 37,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,图表目录,2004-2009 年中国移动电话用户规模情况.102004-2009 年中国移动电话普及率变化情况.112008Q1-2010Q2 中国手机销售规模情况.122009 年中国各品牌手机终端销售情况.122008Q1-2010Q2 中国智能手机销售规模情况.132010Q2 中国各操作系统终端市场保有量情况.132010Q2 中国电子阅读器品牌终端销售情况.142003-2012 年中国移动互联网用户规模变化情况.152003-2012 年中国移动互联网收入规模变化情况.152008-2014 年全球非运营商应用商店的计费应用下载情况.182008-2014 年全球非运营商应用商店年收入变化情况.18中国在线应用商店典型模式介绍.19中国三种模式应用商店的优劣势比较.232008-2010 年上半年在线应用商店市场大事件.25苹果公司价值链构建策略.27苹果 App Store 运营模式示意图.282008Q3-2009Q2 苹果 App Store 应用数量季度变化情况.292008Q3-2009Q2 苹果 App Store 用户下载应用数量变化情况.292008Q3-2009Q2 苹果 App Store 季度营收变化情况.302009 年 9 月苹果 App Store 各类应用占比情况.30中国移动 Mobile Market 价值链构建策略.322010 年 8 月中国移动 Mobile Market 各类应用占比情况.33中国三大运营商在线应用商店对标分析.342009 年 12 月谷歌 Android Market 各类应用占比情况.352001-2010 年上半年移动互联网产业投资规模.402001-2010 年上半年中国移动互联网行业各年度投资情况.412001-2010 年上半年中国移动互联网市场投资规模分布情况.422001-2010 年上半年移动互联网各细分领域投资规模.432001-2010 年上半年中国移动互联网各细分领域投资分布情况.442001-2009 年中国移动互联网行业投资轮次分析.452001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资轮次分布情况.452001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资地区分析.462001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资地区分布.472001-2010 年上半年中国移动互联网行业不同币种投资规模.482001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资币种分布情况.482001-2010 年上半年中国移动互联网行业并购案例.53中国移动互联网价值链示意图.54,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,1.中国在线应用商店市场发展概述,苹果 App Store 自 2008 年 7 月上线以来，短期内取得了不凡的成绩，使得在线应用商店概念席卷全球，各类厂商竞相模仿建店。2009 年 8 月，中国移动 MM 上线，开创了中国乃至世界范围内运营商主导运营在线应用商店的新局面。从中国范围来看，除中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商外，诺基亚 Ovi Store、微软 Windows Marketplace、谷歌 Android Market、开奇网、LG Application Store、酷派 Coolmart 等，中国在线应用商店呈现百花齐放的新局面。,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,1.1.定义及特征,在线应用商店又称手机应用商店，指服务提供商通过互联网或移动互联网通路，为产业链合作伙伴提供手机应用软件或增值服务的平台，建立应用开发商或内容提供商与用户的直接联系，方便用户一站式购买应用软件产品、应用服务、运营商业务、增值业务等应用或服务，其实质是虚拟物品交易的电子商务 B2C 或者是 B2B2C 平台。,（注：本报告主要关注为移动终端提供应用与服务的在线应用商店，对于 PC 端的应用服务平台尚未具体分析。）,在线应用商店主要特点如下：,（一）具有电子商务典型特征,首先，在线应用商店本质服务就是虚拟物品的交易平台，是一种典型的电子商务 B2C、B2B2C 或者是 C2C 模式，同时基于 B 和 C 衍生出多种运营模式。其次，在线应用商店需要解决支付的问题，基于一定移动终端的特质，除了基于互联网模式下的第三方电子支付形式外，还融入手机支付、电子支付等众多与移动终端相关的多样性的支付形式。,（二）平台提供商多元化，核心业务均是应用软件或者服务,中国在线应用商店的平台提供商呈现多元化的发展态势，主要包括终端厂商（如手机终端厂商、平板电脑厂商、上网本厂商等）、互联网服务提供商及电信运营商三种力量，他们主要搭建应用或服务售卖的平台，为用户提供移动终端应用的一站式电子商务交易服务。,（三）产品通路日渐多样化,在线应用商店应用或服务已经打破了原有单一的互联网通路，采用如 WEB、WAP、手机客户端、短信、IVR、终端店面等多样化的通路形式，为移动终端应用或服务提供交易平台。预计未来，随着参与厂商多极化及终端的多元化发展，在线应用商店的通路将更加多样化。,（四）同时提供“免费+收费”两种应用产品或服务,在线应用商店中的应用软件或服务并不都是收费资源，而适度配有免费资源，同时将“免费+付费”资,源推送给客户，以满足不同类型的用户需求。,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告1.2.在线应用商店市场发展环境分析纵观中国在线应用商店市场的发展环境，其发展特点如下所示：（一）中国电信运营商加大对移动互联网市场管制，规范市场同时促进市场洗牌2009 年，中国电信运营商及相关监管部门对移动互联网市场进行严厉整顿与清理。WAP 涉黄事件后，中国移动于 2009 年 11 月 30 日对所有 WAP 业务收费协议的服务提供商和内容提供商，全部暂停收费；中国联通自 2009 年 12 月 6 日零时起，暂停尚未向社会做出公开承诺的企业的信息服务；2009 年12 月初，中国电信清理整顿 ISP141 个，清理关闭未备案 WAP 网站 49 个，清理关闭虽非黄色但有不健康内容的 WAP 网站 101 个。中国电信运营商在规范市场的同时加速了中国移动互联网市场的洗牌，不过也为一些新进入者提供了发展空间。（二）中国移动电话用户规模持续扩大，为在线应用商店提供了很好的用户积淀截止到 2009 年，中国移动电话用户规模达 7.47 亿人，较 2008 年 6.41 亿人，涨幅达 16.55%。据工信部数据统计，截止到 2010 年上半年，中国移动电话用户规模达 8.05 亿人，中国移动电话用户规模保持不断攀升的态势为在线应用商店的发展提供了良好的发展机会。,图表1,2004-2009 年中国移动电话用户规模情况2 004-2009年中国移动电话用户规模情况,80,000,74738.4,19%,70,000,18.70%,64123,19%,60,00050,00040,000,17.50%39342.833482.4,17.20%46108.2,54728.6,17.17%,16.55%,18%18%17%,30,00020,00010,0000,17%16%16%15%,2004,2005,2006,2007,2008,2009,用户数（单位：万户）来源：工信部，清科研究中心整理 2010.08,增长率,35.3,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告据工信部的数据显示，2009 年中国移动电话普及率为 56.3 部/百人，相比与 2008 年的 48.5 部/百人的移动电话普及率，其增幅为 16.08%。2010 年上半年中国移动电话普及率为 60.5 部/百人，增势明显。,图表2,2004-2009 年中国移动电话普及率变化情况2004-2009年中国移动电话普及率变化情况,60,56.3,18%,5040,16.99%,16.50%,17.85%41.6,48.516.59%,18%17%,30,25.9,30.3,17%,16.08%,20100,16%16%15%,2004,2005,2006,2007,2008,2009,移动电话普及率（单位：部/百人）来源：工信部，清科研究中心整理 2010.08,增长率,（三）中国移动终端销量不断攀升，终端多元化发展为应用提供了多种传播路径从终端角度来看，目前，中国移动互联网应用的承载终端主要为手机终端，此外，平板电脑、电子阅读器等多种新型终端的出现，为移动应用提供了多种传播路径。首先，手机终端市场是现阶段移动互联网应用传播的主要介质。2009 年，中国手机销量达 1.57 亿部，较 2008 年的 1.47 亿 部，增幅达 6.80%。其中，诺基亚的销量居各品牌之首，2009 年的销售达到 5419.2 万部，占比达 34.61%。三星手机销量位列第二，2009 年销售达 3194.2 万部，占比达 20.40%。不过，值得注意的一点是，除诺基亚和三星两种品牌的终端外，其他品牌终端的市场占有率相对较低。为此，在相对部分相对分散的市场中，除一些较具影响力的终端品牌具有自有的手机操作系统外，一些规模相对不大的手机终端厂商更可能会倾向于使用开源的手机操作系统。,3916.2,3310.4,海尔,天宇,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,图表3,2008Q1-2010Q2 中国手机销售规模情况2008Q1-2010Q2中国手机销售规模情况（除山寨及水货手机）,7,000,30%,6,000,24.59%18.30%5498.4,5927.1 25%20%,5,0004,000,4204.83590.2 3484.3 3452.13551.9,4879.112.69%7.80%,15%10%5%,3,000,-2.95%,2.89%,0%,2,0001,0000,-14.62%,-0.92%,-6.80%,-5%-10%-15%-20%,2008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2,数量（单位：万部）来源：清科研究中心 2010.08,增长率,图表4,2009 年中国各品牌手机终端销售情况2 009年中国各品牌手机终端销售情况（单位：万部）,康佳216.71.38%长虹221.31.41%金立364.2LG 2.33%408.72.61%,夏新波导 142.2 129.1187.9 0.91%0.82%1.20%,其他1972.612.60%,诺基亚5419.234.61%,索爱442.32.82%,联想620.43.96%,摩托罗拉1104.57.05%1234.37.88%来源:清科研究中心,2010.08,三星3194.220.40%,据清科研究数据显示，除山寨及水货手机外，2009 年中国智能手机销量为 1685.8 万部，占 2009 年中国手机销量比例为 10.77%，相比于 2008 年的 452.8 万部，增幅达 272.31%。2010 年上半年，中国,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告智能手机销量为 2429.4 万部，远超 2009 年智能手机全年销量。其中，Symbian 凭借诺基亚终端销量领先的优势，其终端市场保有量为 4741.1 万部，占比达 64.06%；Windows Mobile 终端市场保有量为 1310.1万部，占比达 17.07%。此外，值得注意的一点是，由于 Google Android 属于开源的操作系统，其终端保有量增幅较大。,图表5,2008Q1-2010Q2 中国智能手机销售规模情况2 0 08Q1-2010Q2中国智能手机销售规模情况（除山寨及水货手机）,1,600,1432.1,60%,1,4001,200,42.65%,46.84%,48.58%44.69%,50%,1,000,41.61%,997.3 43.60%40%,800600,26.17%,25.05%,28.41%,463.9,671.2,30%20%,400,327.6,200,77.2 97.4,121.8,156.4,223.1,10%,0,2008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2,0%,数量（单位：万部）来源：清科研究中心2010.08,增长率,图表6,2010Q2 中国各操作系统终端市场保有量情况2 010年Q2各操作系统终端市场保有量情况（单位：万）,Mac OS X,Blackberrry279.43.77%,Linux700.95%,其他301.44.07%,298.24.03%Google Android401.35.42%WindowsMobile,1310.117.70%来源:清科研究中心,2009.08,Symbian4741.164.06%,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告其次，其他移动终端为移动互联网应用传播提供了多元化的介质。随着高速移动网络的普及，能够承载移动业务/应用的终端也呈多元化发展，越来越多的便携设备也具备了网络功能，为移动互联网应用/服务提供了更为多元化的传播介质。其中，平板电脑及电子阅读器等移动平板终端设备值得关注。2010 年上半年，中国电子阅读器终端销量为 33.29 万部，预计 2010 年全年销量将达到 120 万部。尽管目前，中国电子阅读器终端主要承载阅读的功能，但是未来随着终端性能完善，电子阅读器将可能集成部分的移动互联网应用。,图表7,2010Q2 中国电子阅读器品牌终端销售情况2 0 10Q2中国电子阅读器品牌终端销售占比情况（单位：万部）,翰林0.532.29%,爱国者0.33亚马逊 1.43%0.512.21%方正,索尼0.311.34%,纽曼0.271.17%,其他1.024.41%,0.542.34%艾瑞和1.235.32%台电,1.546.66%来源:清科研究中心,2010.07,汉王16.8472.84%,此外，清科研究中心预计，2010 年下半年，中国平板电脑市场将出现群雄征战的局面，预计 2011年，中国平板电脑的规模销售将为移动互联网应用提供更为优质的传播介质。（四）中国移动互联网用户及收入规模持续攀升，为在线应用商店营造了良好的发展环境从中国移动互联网发展情况来看，2009 年，中国移动互联网用户为 2.12 亿人，营收规模为 385 亿元人民币，预计 2010 年其将分别达到 3.02 亿人及 862 亿元人民币，实现快速增长。,20%,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,图表8,2003-2012 年中国移动互联网用户规模变化情况2 003-2012年中国移动互联网用户规模变化情况,60,00050,00040,000,179.64%,39915,49613,200%180%160%140%,30,000,77.30%,107.49%91.88%,30180,120%100%,21201,80%,20,000,80.48%,11049,42.35%,60%,10,000,5011401,2484,18.78%4483 5325,40%32.26%24.30%,0,2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012,0%,（单位：万人）来源：清科研究中心 2010.08,增长率,图表9,2003-2012 年中国移动互联网收入规模变化情况2 003-2012年中国移动互联网收入规模变化情况,2,500,123.90%,2203,140%,120%2,000,1,5001,000,92.59%,70.42%36.54%,85.99%71.07%385,168995.94%862,100%80%60%40%,500,27 52,71,121,207,30.43%,20%,0,0%,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,（单位：亿元）来源：清科研究中心 2010.08,增长率,（五）中国移动互联网应用不断丰富化，用户对移动互联网应用的接受程度不断提升随着移动互联网网络条件日趋改善及终端品种的日渐丰富，各类移动互联网应用不断产生，由最初,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,的工具化移动应用到娱乐化应用再到商务类及政务类应用，如手机游戏、移动 SNS、LBS、移动阅读、手机浏览器、移动电子商务、手机支付、移动政务等。,从用户的认知角度分析，目前，用户对移动互联网工具类应用的认知较高，其次是娱乐类应用。清科研究中心分析认为，移动互联网应用的用户认知将延续互联网应用用户认知的过程，由此预计未来移动互联网商务类应用具有一定的发展空间。,较,较,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告,1.3.在线应用商店市场发展现状分析,自 2009 年以来，中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚、摩托罗拉等巨头厂商及如 N 多网、十字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根化”化企业都相继构建自己的在线应用平台。纵观中国在线应用商店市场的发展，具有如下特征：,（一）中国在线应用市场百花齐放，市场处于厂商快速推进的阶段。,除业已构建成熟的中国移动、中国电信、开奇网、诺基亚、摩托罗拉等厂商外，中国联通的在线应,用商店也将于 2010 年 8 月上线，苹果、黑莓等厂商也将通过与中国电信运营商合作，将其在线应用商店,进一步进入中国，此外，谷歌、微软在线应用商店在中国策略日渐明显。目前，中国在线应用商店市场主要形成三种竞争力量，分别为电信运营商、终端厂商、服务/应用提供商。其中，中国电信运营商的主导力量较为明显，尤其是中国移动。,（二）互联网及电子商务厂商相继布局中国在线应用市场。,从目前的情况来看，百度、盛大、腾讯都相继布局在线应用市场，这些互联网巨头的入局一定程度上冲击中国在线应用市场格局。2010 年 3 月，淘宝推出“淘江湖”，虽然前期主要是面向淘宝卖家及买家提供应用产品或服务，但是预计未来将逐渐成为多种移动互联应用售卖的平台，利用淘宝已经形成的顺畅的电子商务流程、大量的用户基数及成熟的支付方式，未来其发展潜力不容小觑。,（三）中国电信运供应商与终端厂商、互联网服务提供商之间共同搭建在线应用商店联合运营体系。,在线应用商店模式的成熟使得产业链更加开放，电信运营商、终端厂商、互联网服务提供商之间的合作关系是现阶段较为可行的模式，尤其是电信运营商与终端厂商在应用层面的合作趋势增强，“店中店”联合运营模式将成为一种流行模式。,（四）中小互联网服务提供商成为在线应用商店领域一支较为活跃的力量。,在线应用商店概念席卷中国，短短一年左右时间，中国在线应用领域出现了一批较为活跃的中小互,联网服务提供商。如 N 多网、泡椒网、手机空间、尚龙网、威锋网、手机堂等，这些平台运营商具有互,联网的“草根”精神，对用户及应用开发者的理解较为深刻，且这部分厂商相对业务较为单一，发展动力较大。,（五）全球范围内在线应用商店发展态势良好，对中国市场具有一定的激励意义。,据 OVUM 数据显示，2009 年，全球范围内非运营商应用商店计费应用下载次数为 3.22 亿次，2008年增幅达 119.05%，全球非运营商应用商店计费用户下载营收为 7.18 亿美元，2008 年增幅达 95.64%。,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告图表10 2008-2014 年全球非运营商应用商店的计费应用下载情况2008-2014年全球非运营商应用商店的付费应用下载情况,3,500,214.91%,2939,3313,250%,3,000200%,2,500,2345,2,000,119.05%,1736,150%,1,5001,000,1014,100%,500,147,322,71.20%,35.08%25.33%,12.73%,50%,0,0%,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,单位：百万次来源：OVUM，清科研究中心整理 2010.08,增长率,图表11 2008-2014 年全球非运营商应用商店年收入变化情况2 008-2014年全球非运营商应用商店年收入变化情况,6,000,183.43%,5059,5691,200%,180%,5,000,160%,4,000,4033,140%,3,0002,000,95.64%,2035,3145,120%100%80%60%,1,000,367,718,54.55%,28.24%25.44%,12.49%,40%20%,0,0%,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,（单位：百万美元）来源：OVUM，清科研究中心整理 2010.08,增长率,70,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告1.4.在线应用商店发展模式分析中国在线应用商店发展模式主要有三种，分别为电信运营商主导的在线应用商店模式、互联网服务提供商主导的在线应用商店模式、终端厂商主导的在线应用商店模式。各模式代表在线应用商店如下图所示：图表12 中国在线应用商店典型模式介绍运营整合,企业名称,商店名称,上线时间,备注,模式30：的分成比例，应用收入的 70%属软,中国移动,Mobile Market,2009.08,件开发者所有，剩余收入的 30%归于运营,商所有。正式上线运营的中国电信天翼空间应用商,城按照 3：7 分成模式。,2009 年 9 月，,中国电信,天翼空间 应用商城,2010.03,天翼空间应用商城公测上线。在公测期间，天翼空间所有的应用软件均为免费下载。,2009 年 12 月，天翼空间应用商城启动应用软件下载计费测试。,运营商主导模式,这是由上海联通和黑龙江联通共同搭建的平台，Unistore 包括主题应用、应用软件、系统工具、网络通道、词典查询、影音媒体、游戏娱乐、日常应用等。其包括华为、酷派、黑莓、摩托罗拉、三星、索爱、多,中国联通,Unistore,2010.02 公测,普达、LG 等在内的多个品牌，价格从免费到 23 元不等。上线初期，采用免费下载模,式。目前，联通应用商店共有 1125 款应用，其中包括 445 款游戏、208 款阅读、294 款主题、生活软件 113 款、工具软件 49 款、娱乐应用 16 款。谷歌针对 Apps 商业应用套件推出的专门的商业应用商店，将应用商店引入到云计算领域。,互联网服务提供商主,Apps Marketplace,2009.03,第三方应用厂商如果进入，需向谷歌支付,导模式,Google,100 美元的一次性费用，所获收入按照 2：8 比例与谷歌分成。,Android Market,2008.10,于 2009 年 9 月重新改版上线，上线不足 4个月，应用数量已经突破 1 万款。,70,其他,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告收费机制：开发者一年需要提交 99 美元，可以上架五个应用程序，超过每一个应用程序再加收 9 美金。（影响：价位偏高，,微软,WindowsMarketplace,2009.10,极有可能间接降低了开发者投入的意愿，导致平台数量减少及低价、免费的应用程,序缺乏）计费方式：以信用卡刷卡方式对开发者向消费者收入费用。30：的分成比例，应用收入的 70%属软,开奇网,K,2009.05,件开发者所有，剩余收入的 30%作为开奇,网的服务费用。50：50 的分成比例，应用收入的 50%属软件开发者所有，剩余收入的 50%作为酷趣,酷趣网,KUQU.com,2006.09,网的服务费用。,注：不是典型的 App Store 模式淘宝宣布出资 1000 万扶持独立软件开发商 ISV、优秀应用程序开发者，并承诺与第三方开发者分享运营收入，开发者拥有三种盈利模式，即应用销售收入、淘宝客佣金、广告收入，可由应用开发者自主定价。淘宝为开发者设定了三种明晰的盈利方,淘宝,淘宝箱,2010.01,式：为淘宝用户提供的店铺服务类产品，可以设定月租型等分成模式，终端用户可,以直接通过支付宝购买该服务；对于帮助淘宝卖家促进交易的应用，开发者可以通过淘客佣金的方式获得收益；一些高流量的免费产品，通过广告模式实现收益。推出的产品主要是电子商务应用，产品可以分为卖家工具、买家工具、社区插件、淘客工具、手机应用等几类。高通涉足在线应用商店，不是自己开商店，而是帮助有开店需求的客户开店，高通主,高通,Plaza Retail,2009.05,要提供连接、管理中心和店面三部分的功,能。注：不是典型操作系统提供商模式上述两家是中国典型的互联网在线应用商店，世界范围内还有 Cydia、RockYour Phone 等非官方在线应用商店。,2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告30：70 的分成比例，应用收入的 70%属软,苹果,App Store,2008.07,件开发者所有，剩余收入的 30%作为苹果,的服务费用。20：80 的分成比例，应用收入的 80%属软件开发者所有，剩余收入的 20%作为黑莓的服务费用。共包含了游戏、办公、娱乐、新闻、天气、,黑莓,App World,2009.04,保健、社交网络等各种应用。目前约有,2000 款软件，向意大利、法国、德国和西班牙用户开放。同年 12 月开始，RIM 允许外部开发者陆续向黑莓应用程序商店上传作品。首先在澳大利亚和新加坡上线，还将陆续登陆全球的其他市场。其提供的应用程序、游戏、视频、Widget小工具、播客、基于地理位置的应用，用,诺基亚,Ovi,Store,2009.05,户可以通过 S60 和 S40 平台手机登陆该商,店。分成比例是 3：7。,终端厂商主导模式,诺基亚将现有的内容服务合并为提供免费和付费内容的一站式商店。初期将主要面向新加坡、马来西亚、澳大利亚等亚太市场推出，年底将登陆欧洲和南美市场。目前，已经向中国市场开放。,LG,Application Store,2009.07,LG 应用程序商店并不成为一个新的或独,立的商业模式，它是一项针对 LG 高端手机和智能手机用户的增值服务。此外，LG并不对