医疗器械——高端医疗服务在中国.ppt

,高端医疗服务在中国摘要1.中国的高端医疗服务市场2.高端医疗服务的发展现状3.高端医疗服务的发展新趋势4.结论和启示2011.11.10.(第 11-18 号),作者审阅,许李彦（Xu Liyan）研究员孙晓菲（Sun Xiaofei）研究员权圣容（Quan Shengrong）首席研究员,摘 要,近年来，中国医疗服务市场规模不断扩张，但民营医疗机构发展相对滞后，整体医疗服务水平处于较低的水平。但是国内市场对高端医疗服务的需求逐渐增长，需求增长来自于：富裕人群对医疗服务提出新需求，医疗旅游的兴起，以及高端医疗保险产品的日益丰富。“医师多点执业”政策、对境外资本投资医疗机构的政策门槛降低等也有利于行业发展。目前中国的高端医疗服务主要通过三个渠道进行：高端全科医院（诊所）、高端专科医院（诊所）和公立医院的高端服务部门。在全科医院行业，上海、北京、广州三大城市已经有29个品牌、近百家高端医疗机构。其中90%是合资/合作企业。其中不乏共用公立医院医生资源的医院，以及公立医院委托外资医疗机构管理的高端服务部门。专科高端医院门槛也相对较低，特别是眼科、牙科、妇儿专科医院在国内发展迅速。但面临专家资源不足，这三类医院较依赖公立医院的医师资源。公立医院的高端服务发展最早，而且形式多样干部保健、国际服务、一般特需医疗等，然而与普通医疗共用医师资源，而且从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”，引来了许多争议。,随着高端医疗服务市场的扩大，外资医疗机构加快在国内的扩张。同时，一些民营医疗机构高端化趋势明显，各地政府也在积极建设高端医疗产业园。服务对象和内容多样化，国内高端医疗机构的目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群。,随着高端医疗行业的发展，政府和各医疗机构共同投资加强高级医疗人才培训的同时，与外资医疗机构合作引进海外医师资源，以解决医生资源不足问题。为避免公立医院的高端化，应该鼓励民营医院的发展，满足市场对高端医疗的需求。,1,2,3,1中国的高端医疗服务市场医疗服务行业的发展中国医疗服务市场规模不断扩张 近几年，中国卫生总费用占 GDP 比例、医疗卫生机构数略有提高，床位数稳步增长2010 年末，全国医疗卫生机构总数达 93.7 万个，比 2009 年底增加 2 万个，其中医院 20918 个，基层医疗卫生机构 90.2 万个1每千人口医疗卫生机构床位数由 2009 年 3.31 张增加到 2010 年 3.56 张 预测到 2015 年，中国卫生总费用将达到 4.0 万亿元，占 GDP 的比例达到 6.7%；到2020 年，卫生总费用将达到 7.9 万亿元，占 GDP 的比例上升到 7.9%2中国卫生总费用占GDP比例（单位：%）,5.205.105.00,5.13,4.904.804.704.60,4.58,4.81,4.85,4.75,4.73,4.64,4.83,4.90,4.504.404.304.204.10,4.50,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 2010E,卫生总费用占GDP比例资料来源：卫生部，2010中国卫生统计年鉴然而，医疗服务工作量主要集中在公立医院3，民营医疗机构发展相对滞后2009、2010年公立医院、民营医院承担的医疗服务工作量,公立医院,民营医院,机构数(个)诊疗人次(亿人次)入院人数(万人),2009年2010年2009年2010年2009年,140511385017.718.77810,624070681.51.7678,资料来源：卫生部，2010年我国卫生事业发展统计公报资料来源：北京市疾病预防控制中心社会医学与卫生经济学研究所，北京市卫生局公立医院指经济类型为国有和集体办的医院（含政府办医院）；民营医院指公立医院以外的其他医院，包括联营、股份合作、私营、台港澳投资和外国投资等医院。3,2010年,8724,800,医师日均担负诊疗人次病床使用率(%),2009年2010年2009年2010年,6.56.687.790.0,5.25.158.259.0,资料来源：卫生部，2010年我国卫生事业发展统计公报中国目前的医疗服务仍然处于很低的水平 中国卫生总费用占 GDP 比重、人均卫生费用远低于美国等发达国家，在金砖国家中也只略好于印度 2009 年，美国医疗和长期护理服务与门诊药品花费之比为 5.35:1，韩国这一比例为2.65:1；而中国综合医院医疗收入与药品收入之比仅为 1.15:1 中国是世界上比较少见的医生数量大于护士数量的国家，反映了中国医疗卫生机构重治疗、轻护理的现状2010 年，中国每千人口执业(助理)医师 1.79 人，每千人口注册护士 1.52 人2009年世界主要国家卫生总费用占GDP比例（单位：%）资料来源：WHO，卫生部，三星经济研究院整理4,国,度,印,国,国,本,国,西,非,罗,俄,斯,英,美,法,日,巴,南,中,硕士,4,4,2009年世界主要国家人均卫生总费用（单位：美元）,8000700060005000400030002000,7410,4798,3321 3285,10000,734,485,475,177,45,资料来源：WHO国内高端医疗人才缺乏 2010 年全国普通高校毕业生中，7%是硕士和博士，近 60%是专科毕业生2010年中国普通高校医学专业毕业生（单位：名）博士,5545,1%29369,6%本科,162401,专科,34%,282185,59%资料来源：中国统计年鉴2011 现有的执业医师中，拥有本科及以上学历的占 65%，而在注册护士中这个比例不到 10%主任医师是执业医师的最高级别，全国主任医生占执业医师的比例约为 4%，全国每 10万人，只拥有 6 个主任医师 医学专业不是高考学生的首选，不利于医学人才的培养资料来源：中国卫生统计年鉴20105,5,6,7,2010 年，清华大学临床医学专业的高考录取最高分低于建筑学、自动化、电气工程等多个学科,高端医疗服务的需求增长,富裕人群对医疗服务提出了新的需求,近几年，中高收入人群在中国迅速崛起，尤其是在北京、上海等一线城市截至 2010 年底，中国奢侈品消费总额达 107 亿美元，成为世界第二大奢侈品消费国,据 2011 胡润财富报告统计，截至 2010 年底，全国除港澳台外的 31 个省、市、自治区中，千万富豪人数已达 96 万人，相比去年增长 9.7%,2006 年一项在北京、上海、广州和成都 500 名家庭总资产高于 500 万元的消费者中,的调查显示，86%的被访者“不满意”目前的医疗服务5,上海市卫生局保守估计，目前上海高端医疗服务市场容量在 106 亿元以上；但目前各,大医院特需服务加上中外合资医院的收入每年还不足 40 亿元6,富裕人群和在华外籍人士注重服务质量与私密性，不愿接受公立医院嘈杂拥挤的就医环境，他们对价格不敏感，或是享有高端的医疗保险，能够承担高额的医疗费用南京爱可健康咨询有限公司具有五星酒店式的就诊环境，3 万元的高级会员年卡，一对一带有私密性的诊疗等,医疗旅游7兴起，带动中国高端医疗需求,医疗旅游是全球增长最快的行业之一，2008 年行业总收入为 400-600 亿美元，预计,2012 年即可增长到 800-1000 亿美元,发达国家居民会选择到医疗质量较高而价格相对较低的国家或地区接受医疗服务，同,时进行观光旅游，例如印度、古巴、泰国、匈牙利和南非等,印度的医疗服务价格只相当于美国的 20%，同时还有医疗服务人力资源和语言优势 从长期看来，中国具有医疗基础设备、相对较低的医疗服务价格、专业的从业人员以,及丰富的旅游资源，医疗旅游前景较为乐观,由于近年来从蒙古和俄罗斯前往新加坡就医的人数增加，新加坡百汇集团在上海建立医疗中心，希望借助地理距离上的优势，打造新的亚洲医疗中心,随着入境、出境医疗的增加，国内出现了许多专门从事海国际医疗咨询和服务的公司，,例如达达医讯、盛诺一家医院管理有限公司,针对高端医疗的保险产品日益丰富，拉动市场,高端医疗保险不限医院、不限就医区域、不限医疗服务、不限社保目录、直接赔付，,成为在高端医疗机构支付、结算的主要方式,从 2010 年起，招商信诺、永诚财险、平安、金盛等多家公司都在国内推出了高端医,疗保险产品,金盛保险的一款高端医疗保险的赔偿限额最高可达 2380 万元,高端医疗保险福利已成为人才激励的重要手段，团体形式的高端医疗保险,对商业健康保险的需求增长迅速，并且呈高端化趋势,资料来源：刘克，“2006年中国国际私人医疗服务展召开”，2006年8月27日，http:/,GB/4745146.html,资料来源：李芃，“布局高端医疗 上海开发60亿市场空间”，21世纪经济报道，2011年6月24日，第6版依据世界旅游组织的定义，医疗观光旅游指的是以医疗护理、疾病与健康、康复与休养为主题的旅游服务。,6,8,9,全国约有 3000 万左右的人群需要高端医疗服务，与此相关的高端医疗险市场容量每年至少可达 200 亿元8,有利于高端医疗服务发展的政策环境,“医师多点执业”开放，使得盈利性医院能够获得公立医院的专家资源,2009 年 9 月，卫生部明确了医师多点执业有关问题，允许医师在同一省、自治区、,直辖市内多点执业，地点不超过 3 个,这让很多公立医院专家倾向于选择民营高端医院执业，获得更高的收入,大连、上海、天津等城市提出建立多层次医疗体系，鼓励高端医疗发展 鼓励社会资本创建高端医院，使公立医院能更好服务中低收入人群,上海医改方案征求意见稿提出，在浦东新区、虹桥商务区建设国际医学园，建设一批,高端医疗服务机构,2011 年 7 月，天津市与十家社会资本机构签订了投资高端医疗的协议，拟投资金额近,46 亿元，项目内容主要是妇儿童高端医疗和老年康复两大类,对境外资本投资设立医疗机构的政策门槛降低,2010 年底，国务院发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见，将,境外资本举办医疗机构由限制类调整为允许类外商投资项目,将逐步取消对境外资本举办医疗机构的股比限制，境外资本独资医疗机构将进行试点，逐步放开,2011 年新修订的外商投资产业指导目录（征求意见稿）拟取消此前“医疗行业被列入限制类，医疗机构只限于合资、合作”的限制,江苏、河南等地都出台了相应的地方性政策，鼓励、引导民营、外资办医 香港、澳门、台湾的资本投资大陆医疗机构已经开始在多地试点,从 2011 年开始允许香港、澳门的医疗服务提供者在上海市、重庆市、广东省、福建省、海南省以独资形式设立医院9,2010 年 6 月签署海峡两岸经济合作框架协议，台资可在海南、福建、广东、江苏和上海五地，独资设立医院,2011 年 2 月 9 日，卫生部下发了关于调整中外合资合作医疗机构审批权限的通知，,审批环节减少，手续简化，中国医疗服务对外资的准入门槛在降低,2高端医疗服务的发展现状,目前中国的高端医疗服务主要通过三个渠道进行：高端全科医院（诊所）、高端专科医院（诊所）和公立医院的高端服务部门,本文主要分析上海，北京，广州地区的高端全科医院、诊所和专科医院,中国国内的高端医疗服务保险主要由三井住友海上、保柏、金盛、美国安泰、招商信,诺、MSH 中国、美亚、中国平安、丰泰、安联等提供,资料来源：钟恬（2011），高端医疗险方兴未艾 宜量力选购，证券时报，2011年5月,2010 年5月签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排和内地与澳门关于建立更紧密经贸关系,的安排补充协议七,7,10,高端全科医院（诊所）,北京、上海、广州已经有 29 个高端医疗品牌10，有 11 个品牌已经采用了连锁经营的方,式，在多地设有诊所和医院,新加坡百汇集团在上海已有 7 个诊所（医疗中心），在成都拥有一个诊所，和睦家在,上海、北京、广州有 7 个自有诊所（医疗中心）,北京、上海、广州之外的城市中的高端医院大多是这些医院的分支机构,合资/合作是高端全科诊所和医院的主要经营方式,按规定，目前外资投资医疗机构只能采用合资/合作的方式，而且与本地权威机构的,合作使得外资品牌很快进入国内市场,三个城市中，近 90%的高端医疗品牌是中外合资/合作背景,合资/合作类型一：外资主导，建立独立医疗机构，拥有独立的医生资源北京和睦家医院 1997 年由美国美中互利公司与中国医学科学院合作成立，而后来建立的上海和睦家是中美互利和长宁区中心医院合作,新加坡百汇集团在中国的上海百汇华鹰和瑞新医疗中心的医师大约 80%来自国外,合资/合作类型二：与公立医院合作，共享资源,北京天坛普华医院由亚太医疗国际集团和天坛医院合资组建，许多天坛医院的专家在天坛普华坐诊,医生主要是与公立医院共用专家，缺乏独立的医生资源,合资/合作类型三：公立医院将高端业务部分独立，并委托外资医疗机构进行管理2010 年 4 月，上海华山医院东院国际部挂牌上海国际医院，并委托和睦家进行管理，聘用的医生大多是具有国际经验的外籍医生,正在建设中的上海国际医学中心，由交大医学院的 12 家附属医院提供专科优势资源，拟选聘新加坡百汇医疗集团负责运营、管理,与公立和普通私立医疗机构相比，这些医疗机构的诊疗费很高，是收入的主要来源 高端盈利性医疗机构的入门诊疗费（或挂号费）在 200-700 元不等，药费、检查和治,疗费用也是公立和普通私立医疗机构的数倍,上海、北京、广州的高端医疗品牌的平均入门诊疗费约为 473 元左右,相反，中国的公共医疗服务根据级别不同价格上也有些差异，但也低于大部分高端医,疗机构的 10%-20%,根据功能、设施、医疗水平，中国的医院从低到高分为 1-3 级，每一级分为甲乙丙三等，另外还设有特级医院，因此共有 10 个级别,全国综合医院的收入中，药品收入占到 42%（2009 年），但和睦家的药品收入仅占总,收入的 11.8%（2011 年 1 季度）,同一投资背景的诊所或医院算做一个品牌,8,14,650,600,高端医疗机构诊疗费情况,项目,诊疗费标准（元）,上海市公立三级医院上海全康医院上海瑞新医疗中心上海森茂诊所,普通门诊初诊病人（20 分钟）新病人医生诊疗（直接）510时间内非会员初诊,注：表中是医疗机构公示的价格标准资料来源：上海市卫生局合资/合作医疗机构的客户一半以上是国内的外籍客户 高端医疗保险在国内刚刚起步，拥有高端医疗保险保障的多为在华外籍人员高端医疗机构受规模所限，以门诊业务为主 上述统计中，近一半的高端医疗机构只有门诊服务，没有住院服务，因此床位基本都少于 50 张 由于病床较少，上海沃德医疗中心、等机构采用日间病房、日间手术等经营方式，提供单日住院服务日间手术：针对某些患者，在一到两个工作日内安排患者的住院、手术、手术后短暂观察、恢复和办理出院高端专科医院（诊所）上海、北京、广州的高端专科医院涉及妇产、儿科、眼科、牙科、肿瘤、脊柱手术等多个领域 上海、北京、广州的高端专科品牌超过 40 家 眼科、牙科和体检因为门槛较低，占了高端专科医院的 60%眼科、牙科和体检诊所的特点是，产品和服务的可选择性大，即便是最高端的诊所，也有廉价入门套餐吸引用户 近年来，人们对妇产和儿科服务的要求提高，为了减少等待时间、享受高质量服务，愿意付出高价格，妇儿专科医院的占比为 17%肿瘤、脊柱手术等新领域也出现了一些专科医院2009 年韩国我立德医院集团和天津天士力集团合资开设了共同投资兴建中国首家涉外脊柱专科医院上海我立德医院9,美容,5%,上海、北京、广州主要高端专科医院的类型脊柱微创外科3%多类专科5%妇儿15%牙科41%肿瘤5%眼科8%,体检13%,康复治疗,5%,资料来源：同脚注 4、5，三星经济研究所整理民营企业的投资主要集中在门槛较低的眼科、牙科和体检领域 眼科、牙科和体检的高端品牌中，中资民营企业占了近一半，而在其它的专科高科品牌中，几乎全部是中外合资、或合作企业高端专科医院的医疗团队相对独立，但妇儿、眼科、牙科类专科医院较依赖公立医院的医师资源 近年来新出现的肿瘤、康复治疗类高端专科医院由海外医师和具有海外学习和工作经验的中国医师共同创立，如上海百瑞肿瘤中心 北京美中宜和妇儿医院的医生曾在公立医院中工作 北京新世纪儿童医院几乎全部聘请北京儿童医院的现任专家，北京和美妇儿医院也聘请了许多公立医院的现任专家公立医院的高端服务部门目前医院的高端服务主要分为三类：干部保健、国际服务、一般特需医疗 干部保健专门针对高级别老年国家干部，国际服务主要服务大使馆外籍官员、来访外宾等，一般特需医疗针对普通病人，提供专家诊断和高质量服务 针对大众的一般特需医疗在上世纪 80 年代推出，一方面为了满足不同层次的医疗需求，一方面为了提高医院收入国发（1989）10 号文件允许医生有偿业余服务和医院进行不同档次收费，公立医院引进医生出诊、专家服务、夜间诊断等特别服务90 年代，国家卫生部门希望医疗机构能够降低对财政补贴的医疗，进一步鼓励这些创收项目公立医院内的高端医疗逐渐从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”，引来了许多争议10,公立医院内的高端医疗与普通医疗共用医师资源，针对特殊人群，通过高收费，预约、,就诊优先，引来了普通病人的不满,一般特需医疗的挂号费在 100-500 元左右，其他治疗和药品费用也是普通医疗的 2-3倍，并且不能通过基本医疗保险报销,几乎所有的二、三级医院中都设有此类高端服务部门,最然国家要求公立医院提供特需服务的比例上限为 10%，但具体的定义不明，是床,位、收入还是医师资源，导致很难进行管理,上海多家三甲医院中“特需中心”和“科室特需”共存，采用其他手段扩大营业,3高端医疗服务的发展新趋势,市场扩大,外资医疗集团加快在国内高端医疗市场的扩张,2011 年 3 月，和睦家宣布为天津和北京的医院扩充至少 125 个床位,2010 年 6 月，新加坡最大的私人医疗集团莱佛士医疗集团在上海经营面积达 1 万 3000,平方英尺的医疗中心，提供多元化专科、牙科和体检等服务,2011 年 6 月，金卫医疗集团有限公司宣布上海东方国际医院 56%的股份,高端医疗市场受到关注，国内制药、医疗相关企业也开始进入，一些民营医疗机构高端化趋势明显,2009-2010 年，上海复星医药多次收购和睦家母公司美中互利公司总共 25%股份，从而迈入高端医疗产业；复星医药还与百汇医疗集团合作，在国内开设高端医疗门诊 慈铭体检集团推出的奢侈体检中心慈铭奥亚国际医疗会所将于 2011 年年底开业,目前暂定的会费为 99 万终身免费，并初次会籍全球限额 200 名,2011 年 6 月，玛利亚妇产医院的投资方百佳(中国)连锁妇婴医院投资管理有限公司在,广州建立了高端品牌广州伊丽莎白妇产医院,广州伊丽莎白妇产医院投资约 1.5 亿元，面积近 2 万平米，最豪华的产房面积 120平方米,各地围绕高端医疗机构，建立综合旅游、休养等功能的高端医疗产业园，希望借此提高医疗服务的吸引力,厦门计划在五缘湾建设五缘高端医疗园,用地面积约 37 万平方米，规划建筑面积约 30 万平方米，医疗园将引进一些成熟的高端特色医疗机构品牌，并辅之以健康检查、医疗配套、度假酒店的康复疗养区,广东省计划在南沙区建设国际健康城，发展高端医疗健康产业,高端医疗服务集中在肿瘤防治、心脑血管疾病防治、神经系统疾病防治、妇幼儿童疾病防治、生殖医学中心、整形医学中心、五官科(眼科)中心七个领域,泸州市拟建“西南医疗康健城”，总占地 1500 亩，投资 20 亿元，集医疗、养老疗养、,康健、教学、科研等为一体，以医疗为主,公立医院剥离特需服务，高端服务业务有望借此进一步扩大,上海医改征求意见稿提出，逐步“剥离”公立医院特需服务，将高端医疗服务集中到,新建的浦东和虹桥两大国际医学园区,11,2007,2007,2008,2010,2011,11,12,考虑利用多点执业政策，让三甲医院的专家同时在国际医学园区服务 在建的高端医疗园都计划邀请知名公立医院设立高端服务的分支机构服务内容多样化 目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群 2011 年初，上海和睦家医院推出了两款分娩套餐团购，价格相当于正常费用的八折，和睦家首次采用团购的广告模式，旨在吸引国内高端消费人群 一些医院提供出国医疗服务，或海外医生诊断支持，以吸引国内高端患者上海沃德医疗中心为需要前往美国医治的病人提供各方面协助服务，其中包括空中救护、签证办理、陪同翻译、住宿用膳及家庭协助等2011 年上半年，日资医院上海森茂诊疗所宣布，为吸引国内患者，将引进远程医疗系统，使患者接受日本国内医生的远程诊断，以及帮助患者赴日就医高端医院在全科门诊的基础上，设立以妇产、肿瘤等特色诊疗中心 2011 年 1 月，北京和睦家医院旗下启望肿瘤治疗之家正式运营，实行门诊式肿瘤治疗 相比全科门诊，一些专科领域更能吸引国内高端人群目前，上海和睦家医院 75%病人是外籍人士，而妇产科、儿科中有逾 50%病人为中国人11在建立了多个全科诊所后，百汇近年来设立了肿瘤、妇产专科中心新加坡百汇医疗在中国的大事记,年份,事件,与华山医院合作建立的上海百汇华鹰门诊部开业，由百汇控股 70%收购上海瑞新医疗集团，后者已在上海建立了多家高端医疗诊所在成都第一人民医院建立百汇成都医科中心与上海天坛普华医院合作建立“新加坡百汇癌症中心上海分中心”百汇成都医疗部进驻成都玛丽亚妇产医院资料来源：公司网站，三星经济研究所整理4.总结和建议高端医疗的形式日益多样化，并向专业化发展，高端专科医疗具有市场潜力 最早吸引患者前往高端医疗机构的主要原因是便捷的服务和舒适的环境，但最近对专科医疗的需求日益增加 高端全科医院由于规模有限，与公立医院相比竞争力很难超越，而高端专科医疗更容易通过设备、技术和服务创出特色 与眼科、牙科、妇儿相比，肿瘤、心脑血管、康复医疗等高端专科医院的数量还很少，但市场需求会逐渐增加恶性肿瘤、心脏病、脑血管病已成为导致我国城市居民死亡的前三大疾病（按死亡率排名，2009 年）12，这些疾病需要长期性治疗，需要私人医生式的医疗方式资料来源：封欣（2011），复星的高端医疗生意：和睦家借力团购扩张，东方早报，2011年5月20日资料来源：2010年中国卫生统计年鉴12,高端医疗挤占公立医疗医生资源的现象可能日益严重，一方面要加强高端医疗人才的培养，一方面可与外资医疗机构合作引进海外医师资源,民营医院在人才获得方面面临很多障碍，经常面临人力资源短缺的局面许多大型公立医院都设有教学医院，在医院内部进行学生培养、并提供实习，保证了医院人才的来源，而民营、外资医院只能通过公开招聘来获得人才 公立医院内部的高端服务越扩大，其他医疗部门的医师资源越紧张,高端医疗机构聘请公立医院的专家多点执业，或是从公立医院挖角专家，都不利于公立医院医疗服务的开展,国内高端医疗人才仍比较缺乏，要通过社会和医疗机构内部两个渠道加大培养力度海南省近年来先后选派了 200 多名优秀医师和护理人员，到发达国家学习先进的医疗专业技术，费用由省财政、各类公益基金等共同承担,和睦家对护士开设专门的培养课程，并实行按级别晋升作为激励，并且鼓励护士全方位参与医院的运营,上海国际医院等通过与外资医疗机构的合作，引入了国际化的医疗人才，计划将来要,扩大引入,新医改方案提出，民营医院在医保定点、科研立项、继续教育等方面，与公立医院享,受同等待遇，但在实际执行情况并不理想,13,