600380 健康元报摘要.ppt

,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要健康元药业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,健康元600380上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱庆丰深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦0755-862523880755-1,俞东蕾深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦0755-862523880755-,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,791,513,530.93556,301,912.23593,825,848.97261,953,124.78,4,472,857,598.311,101,501,408.721,116,609,627.23740,046,667.72,7.12%-49.50%-46.82%-64.60%,3,683,247,060.76874,099,977.18889,467,488.41486,007,539.88,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,248,331,414.51,722,497,463.42,-65.63%,380,124,009.52,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,650,356,523.252011 年末8,814,292,181.223,354,518,210.653,790,841,369.111,288,196,577.00,1,105,268,466.532010 年末7,107,733,295.631,790,694,683.133,835,777,599.621,317,448,800.00,-41.16%本年末比上年末增减（%）24.01%87.33%-1.17%-2.22%,605,663,104.572009 年末6,145,975,061.731,744,159,490.613,121,349,946.291,097,874,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.20140.2014不适用0.19096.91%6.56%0.50492011 年末2.942838.06%,0.56170.5617不适用0.548421.20%20.69%0.83892010 年末2.911525.19%,-64.14%-64.14%不适用-65.19%减少 14.29 个百分点减少 14.13 个百分点-39.81%本年末比上年末增减（%）1.08%增加 12.87 个百分点,0.36890.3689不适用0.288516.45%12.86%0.55172009 年末2.843128.38%,2,-,-,-,-,-,-,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,243,105.07,2010 年金额5,821,607.36,2009 年金额27,755,348.13,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,39,385,715.97,21,579,262.22,16,822,129.36,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负,债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性,-9,851,944.38,17,739,310.57,110,112,689.41,金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,723,206.14-618,674.16-10,274,543.51-5,498,944.7213,621,710.27,1,520,476.01-12,292,651.07-14,793,848.19-2,024,952.6017,549,204.30,16,157,181.28-1,709,966.26-41,552,519.84-21,701,331.72105,883,530.36,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,102,166 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,100,173 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,深圳市百业源投资有限公司鸿信行有限公司赵熙逸荆州市景湖房地产开发有限公司,境内非国有法人境外法人未知未知,48.03%16.46%0.62%0.29%,618,679,600211,993,2008,002,3733,765,919,质押质押未知未知,20,000,000211,993,200,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.22%,2,819,514,未知,资基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投,未知,0.20%,2,557,015,未知,资基金3,-,-,-,-,的说明,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要太平人寿保险有限,公司传统普通保 险 产 品,未知,0.19%,2,450,033,未知,022L-CT001 沪中国工商银行股份有限公司上证新,兴产业交易型开放,未知,0.16%,2,010,513,未知,式指数证券投资基金中国建设银行鹏,华价值优势股票型,未知,0.16%,1,999,950,未知,证券投资基金,张冲芳,未知,0.12%,1,608,180,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市百业源投资有限公司鸿信行有限公司赵熙逸荆州市景湖房地产开发有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001沪中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金张冲芳,持有无限售条件股份数量618,679,600211,993,2008,002,3733,765,9192,819,5142,557,0152,450,0332,010,5131,999,9501,608,180,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司第一、二名股东具有关联关系，为上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与第三至第十名股东,上述股东关联关系或一致行动,之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。4,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,报告期内，经会计师事务所审计，全年实现营业收入 47.92 亿元，较上年度上升 3.19 亿元，升幅约为 7.13%。报告期内，实现归属上市公司股东的净利润2.62 亿元，较上年度下降 4.78 亿元，降幅约为 64.59%，主要系子公司焦作健康元报告期内 7-ACA 市场价格大幅度下降，致使 7-ACA 毛利及对公司的利润贡献较上年同期相比大幅度下降所致；受同一因素影响，报告期内公司实现扣除非经常损益后的净利润 2.48 亿元，较上年度减少 4.74 亿元，降幅约为 65.65%。报告期内，公司保健品及 OTC 业务（不含丽珠集团 OTC 产品）实现销售收入 4.11 亿元，实现净利润贡献约为 0.63 亿元。报告期内，通过坚持持续推进千县工程，公司产品全国药商网点覆盖面已取得良好的进展。截止 2011 年年底全国 700 多个县市都已进驻公司的促销人员，不仅使产品销售量有了提升，同时也加大了终端产品覆盖面和覆盖率。报告期内深圳太太药业有限公司被认定为高新技术企业。,报告期内，海滨公司产品实现销售收入 5.81 亿元，实现净利润约为 1.45 亿元。报告期内，受药品最高零售价下调的影响，美罗培南原料及其制剂价格均不有同程度的下降，公司通过改进工艺、控制费用加大销售能力等措施消除价格下调所带来的影响，报告期内美罗培南混粉销量同比上升约三成，制剂倍能销售量,5,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要略持平。经过几年的努力，海滨制药的无菌美罗培南(原料药)生产车间通过欧盟EU-GMP 认证，海滨制药的无菌美罗培南（原料药）产品可以正式进入欧盟市场，将对海滨制药在欧盟规范市场和其他市场的销售带来积极影响，同时海滨制药还在为 2012 年美罗培南制剂线通过欧盟认证做积极准备。报告期内，公司EU-GMP 项目的废气处理装置通过深圳市人居委验收，同时执行 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 健康安全管理体系，做到生产质量、环保、安全及节能减排同时并重。报告期内，深圳海滨制药公司被认定为高新技术企业。报告期内，焦作健康元实现销售收入 6.98 亿元，实现净利润约为-0.43 亿元。2011 年受国内 7-ACA 预期供应量增加及抗生素市场需求下降两个因素的影响，7-ACA 价格下滑并且年末出现 7-ACA 历史上近十年来的最低价位，导致焦作健康元报告期销售额下滑并且出现亏损的局面，此亦是导致本公司报告期净利润较上年同期相比大幅度下降的主要原因。报告期内，焦作健康元面对不利局面，减少库存的同时积极研发新产品新工艺，积极应对市场变化，增强焦作健康元未来的抗风险能力。报告期内，焦作健康元分别获得用于 7-ACA 生产中的母液回收工艺专利、7-ACA 干燥工艺等发明专利，及一种污水处理除臭系统及菌渣喷雾干燥系统实用新型专利，并且被焦作市政府认定为焦作市工程技术中心。报告期内，焦作健康元继续加强对三废处理设施的投入，建成多种处理方式相结合的废水处理设施、两级废气处理设施及费渣处理设施，各项环保设施稳定正常运行，做到达标排放。报告期内，本公司控股的丽珠集团实现营业收入 31.63 亿元，实现净利润 3.59亿元，为本公司贡献净利润约 1.64 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润 3.42 亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约 1.56 亿元。报告期内，公司注重社会责任，为国家创造税收 6.33 亿元、支付员工工资等 4.80 亿元，向银行等债权人支付借款利息 0.23 亿元等，公司在 2011 年度为社会创造的每股社会贡献值约为 1.08 元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增,营业成本比上年增,毛利率比上年增减,6,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,减(%),减(%),（%）,工商业服务业,4,730,157,281.267,875,930.00,2,209,048,461.111,154,317.66,53.30%85.34%,7.27%38.34%,18.17%17.95%,增加 4.3 个百分点增加 2.5 个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,保健品药品其 中：7-ACA参芪扶正注射液其他,348,538,073.524,377,531,141.17607,965,390.69625,666,630.3911,963,996.57,101,972,571.882,106,069,381.29576,454,647.74107,594,631.372,160,825.60,70.74%51.89%5.18%82.80%81.94%,23.89%6.14%-14.34%83.43%26.20%,33.55%17.52%43.36%280.21%8.78%,增加 2.1 个百分点增加 4.6 个百分点增加 38.1个百分点增加 8.9 个百分点增加 2.8 个百分点,合,计,4,738,033,211.26,2,210,202,778.77,53.35%,7.31%,18.17%,增加 4.2 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。焦作健康元 7-ACA 产品价格下降，导致公司药品营业利润下降；报告期内，除丽珠集团持有的交易性金融资产市场价格下跌带来的公允价值变动收益为-1,108.38 万元外，公司参股的焦作嘉华金冠电力有限公司给公司带来的投资收益为-2,414.42 万元。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明(1)本期新纳入合并范围的子公司,公司名称,期末净资产7,本期净利润,健康元药业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,文山丽珠三七种植有限公司丽珠集团宁夏福兴制药有限公司丽珠集团宁夏新北江制药有限公司,2,633,738.8798,984,300.1798,648,170.26,-366,261.13-1,015,699.83-1,351,829.74,文山丽珠三七种植有限公司由本公司之子公司丽珠集团与陈高泽于 2011 年5 月 17 日以货币资金出资方式共同投资成立，持股比例分别为 51%、49%，注册资本为叁佰万元，截止 2011 年 12 月 31 日实收资本为 300 万元，该出资业经文山安信会计师事务所出具的文安会师验字2011113 号验资报告验证。丽珠集团宁夏福兴制药有限公司由本公司之子公司丽珠集团与其子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司于 2011 年 8 月 17 日以货币资金出资方式投资成立，持股比例分别为 90%、10%，注册资本为壹亿元，截止 2011 年 12 月 31 日实收资本为壹亿元，该出资业经广东粤信会计师事务所出具的粤信2011验字11055 号验资报告验证。丽珠集团宁夏新北江制药有限公司由本公司之子公司丽珠集团与其子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司于 2011 年 8 月 17 日以货币资金出资方式投资成立，持股比例分别为 90%、10%，注册资本为壹亿元，截止 2011 年 12 月 31日实收资本为壹亿元，该出资业经广东粤信会计师事务所出具的粤信2011验字11056 号验资报告验证。(2)本期无新增不再纳入合并范围的子公司。8,