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江苏移动ICT市场进入策略,Prepared for,18 February 2023,目录,一、易观对于ICT市场的理解二、标杆运营商ICT市场策略分析三、易观国际的解决方案建议四、易观国际的相关简介,ICT定义与内涵业内通常对ICT概念有认识，但也有混淆,宏观层面的定义：ICT(Information and Communication Technologies)即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合相关注解与分析：从英语修辞意义上讲，Information（信息）和Communication（通信）均修饰Technologies（技术），相当于信息技术和通信技术的并集，所以Technology经常使用复数从由于通信技术也以微处理器为基础，美国人直接称之为IT（参见美国商务部和美国劳动统计局的文献）。而在OECD的官方出版物中，一般以更为准确的ICT进行称谓。但二者涵盖的范围是统一的，都包括基于微处理器的核心技术和外围技术，从产业角度看，传统上一般涵盖电子信息产业和电信产业,ICT定义,从宏观定义看，很容易让人产生一个疑问,“ICT是IT和CT的合集，还是IT和CT的交集？”,ICT定义与内涵易观认为：ICT本质上应该是IT和CT的“交集”，是一种融合型业务,ICT是多行业的融合产物,目前更多地把ICT作为一种向客户提供的服务，这种服务是IT（信息业）与CT（通信业）两种服务的结合和交融，通信业、电子信息产业、互联网、传媒业都将融合在ICT的范围内通信运营商为客户提供的一站式ICT整体服务中，包含集成服务、外包服务、专业服务、知识服务、软件开发服务等事实上，ICT服务不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案，还减轻了企业在系统升级、运维、安全等方面的负担，同时能为企业运营节约成本,典型的ICT业务均体现了“融合”,随着3G时代的到来，ICT业务均成为中国移动、中国电信、中国联通的针对大客户所提供的重要转型业务典型的ICT业务均体现了“融合”特征：系统集成视频监控VPN飞信等应用业务ICT是一个比较宽泛的概念，即综合信息服务提供，以计算机为核心的，包括互联网、多媒体、IT专业服务等业务，近年来，ICT凭借网络飞速发展，已经渗透到社会生活的各个领域,行业内与跨行业融合成为电信行业发展趋势,各行业的融合都在进行中，移动与固定、电信与IT，电信与媒体以及终端融合进展较为明显，其中移动与固定，电信与IT的融合对中国移动未来的发展有较显著的影响,未来三年不同类型电信融合的影响调研,行业概述（1/4）融合成为电信业重要的发展趋势，这种融合不仅体现在固网与移动之间,ICT，即电信技术与IT技术的融合。ICT服务涵盖的专业领域十分广泛。根据国家统计局和信息产业部对信息产业的划分标准，ICT服务主要包括系统集成、IT专业服务、软件服务和其他相关服务四个专业领域11个服务项目。ICT所包含的细分市场如下：,ICT：电信与IT的融合,2003-2006年全球ICT市场规模,2003-2006年ICT市场规模的数据显示,全球ICT市场呈平稳增长趋势,2003-2006的年复合增长率达到6.0%亚太地区的ICT市场规模占全球ICT市场规模的比例超过1/4，2006年占比达到26.9%权威机构IDATE的ICT市场报告显示，发展中国家ICT对经济的贡献要大于发达国家。在亚太地区，韩国、日本、中国以及印度的ICT市场表现突出,行业概述（2/4）对于运营商而言，ICT是一种重要的业务融合形势，并具有巨大潜力,中国ICT市场拥有良好的发展前景,计世咨询的数据显示，2009年中国ICT服务市场规模超过400亿元，并将保持20%以上的增长速度目前中国ICT市场正处于由纯粹的硬件集成阶段向行业应用集成阶段过渡期，市场ICT服务水平不高，市场潜力巨大,2005-2011中国ICT市场规模预测,行业概述（3/4）中国ICT市场正处于由纯粹的硬件集成阶段向行业应用集成阶段过渡期，市场ICT服务水平不高，市场潜力巨大,ICT的发展趋势与阶段,提供ICT基础架构服务，满足客户基本需求的低成本的ICT基础服务,开发、实施并管理解决方案，提供针对客户内部业务流与价值链的高效、动态的过程管理IT资源的优化和管理,管理整个外包运营过程，专注于核心业务和核心能力,ICT基础架构服务,应用解决方案开发和实施服务,IT规划与咨询,除少数国际厂商外，目前国内的ICT服务绝大部分都还处于第一和第二阶段,行业概述（4/4）目前国内的ICT服务大部分还集中于ICT基础架构和解决方案开发阶段,竞争对手会通过其优势的集团客户市场向个人市场进攻,集团客户成为竞争对手攻击中国移动的重要通道集团客户市场的稳定与拓展，成为中国移动在集团客户市场的工作重点,主要意义在新的竞争形势下，集团客户市场的重要性骤然提升,互联网时代的去中心化特征，使得越来越多的企业参与到企业通信与信息化市场中。运营商需要更多的掌控价值链才能避免通道化,移动需要实现在劣势集团客户市场的增长，同时要防御竞争对手通过争夺集团客户市场从而向公众客户市场渗透,避免通道化导致的边缘化风险,进一步增强市场争夺能力,集团客户越来越多的业务需要基于ICT服务实现，企业运营价值链的打通需要ICT服务为基础，这使企业对于ICT服务的需求不断增长,面对增速不断回落的通信市场，运营商迫切需要寻求新的收入来源。ICT服务市场规模巨大，对运营商而言机会众多,深入满足客户需求,带来新的市场空间,进入ICT市场对江苏移动意义重大,主要意义对江苏移动而言，进入ICT市场是在新的市场形势下，实现在集团客户市场保有与深度拓展的重要路径,通信市场收入增速不断回落,ICT服务市场蕴含着巨大的机遇,数据来源：IDC亚太区企业调研2008,0,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,Communications,Hardware,IT Services,Software,2004-2008中国移动收入变化,企业信息化支出构成,从通信向ICT的迈进意味着进入了更广阔的市场,收入增速的回落使运营商需要发掘新市场,主要意义ICT使增速趋缓的运营商看到了更为广阔的市场空间,主要意义集团客户为了提升市场竞争力，越来越期望通过信息化手段优化自身运营价值链，对ICT服务有着很高的需求,以部分行业对ICT的需求为例分析,商务领航三版应用,ICT服务集中于行业版,主要意义中国电信以商务领航品牌为主导，基于其固网资源在不同行业推广其ICT方案,集团客户的业务流程对ICT业务有着很高的依存以制造业为例,主要意义业务流程与信息化的紧密结合，使得客户转换壁垒越来越高；这客观上要求移动公司尽快进入ICT市场，避免客户为电信所捆绑,制造业信息化系统与流程,不同厂商通过各种方式实现对运营商市场的侵蚀,主要意义互联网的去中心化特征，使不同厂商能通过SaaS等模式侵蚀运营商市场；运营商需利用ICT服务加强对价值链的掌控，避免沦为通道商,目录,一、易观对于ICT市场的理解二、标杆运营商ICT市场策略分析三、易观国际的解决方案建议四、易观国际的相关简介,国内竞争对手可以看到，竞争对手普遍将ICT作为战略转型的重要突破市场，并通过成立专门的系统集成公司，结合其宽带接入资源优势，切入ICT服务,中国电信的转型战略,信息化转型的战略领域包括：-基于信息基础设施的通信领域-新进入的核心领域为IP通信、IT技术、信息内容及应用等“3I”交融的信息化新领域聚焦客户-拓展信息化新领域，重在既有接入客户新的信息化需求的发掘、满足和价值重构-第一关注客户，以客户为主线组织运营和配置资源创新-拓展信息化新领域是持续创新的过程，是基于客户的业务创新和系统创新-坚持群众性创新与集约高效创新相结合、自主创新能力提升与价值链合作相结合,Information 信息内容及应用,IT技术,IP通讯,ICT,号百/IPTV,战略领域,战略路径,综合信息服务提供商,黄金机会,国内竞争对手中国电信在其向“综合信息服务提供商”的转型战略汇总，明确提出将ICT服务作为重要发展方向,中国电信ICT服务范围,中国电信ICT业务定义：ICT业务是指融合信息、通信技术与应用服务的综合业务，包含语音、数据、互联网等通信业务和IT服务及应用业务,2006年中国电信IT服务应用与收入构成,可以看到，系统集成仍旧是目前中国电信ICT服务的核心构成部分，其ICT服务还处于初始层次,国内竞争对手中国电信的ICT服务包含5个方面，其中系统集成服务是其核心构成部分,中国电信对企业信息化的理解,国内竞争对手中国电信对企业信息化的理解是基于企业规模与应用层次角度，分析企业不同层次的需求,捆绑宽带、VPDN的应用电子报税数字医院,宽带、VPDN捆绑,组织开发数据采集与视频图像采集协同的集成应用中间件，嵌入行业核心监管应用中；与行业核心监管应用开发商合作，形成整体解决方案，面向监管对象构建可运营的模式和应用系统,捆绑全球眼的应用,开发面向中小企业及聚类客户的具有呼叫中心及CRM/ERP/进销存功能的整合应用系统，开发硬件型应用终端或B/S架构的软件终端,捆绑mini Call Center的应用,捆绑短信、3G的应用捆绑IDC的应用捆绑NGN应用（例如WEB800）的应用,其他,开发方向：面向高端行业客户：借鉴MAS模式，以开发捆绑语音、宽带、VPDN、全球眼、呼叫中心、IDC、IT维护外包服务、短信、3G和行业应用的“中间件”为主攻方向，向上嵌入高端客户行业核心应用系统。面向低端客户：基于商企平台和IT维护服务体系，提供应用服务整体解决方案。,国内竞争对手中国电信ICT产品针对高端与低端行业客户，设计了不同的ICT产品开发方向,商务领航品牌下的行业和聚类客户营销，从重点行业切入，加快发展，实施”百千万”行业信息化应用拓展工程：“百”：拓展300个区县电子政务应用“千”：酒店完美联盟加盟酒店达到五千家，发展千家信息商厦、千家数字校园和千场会展应用“万”：全国新增2万全球眼监控点；新增18万电子报税用户,深入挖掘客户需求，加强ICT业务组合应用捆绑网络层面:电路 集成 服务外包 网管专家+网络安全视讯业务:电路 集成 视讯租赁 维护外包 呼叫中心外包：短号码呼叫中心企业总机CRM电子商务平台,深化ICT一站式整体服务的专业化服务支撑体系建设,加强ICT业务捆绑,重点行业突破,建立信息化应用开发基地，及跨地区行业应用支撑团队,建立有效激励机制，调动ICT业务发展积极性,促进和深化合作，加强对ICT项目合作伙伴的规范化管理,支撑体系,强化支撑体系,国内竞争对手中国电信以行业版系列应用推广为切入，以“百千万”工程为行业突破口，推动ICT服务的进展,国外运营商提供ICT服务的方式,价值主张,覆盖范围和服务深度,具有区域深度的领先的ICT服务提供商,跨区域性,区域性,IT服务,网络服务,高价值企业级ICT服务,以网络为中心的ICT提供商：AT&T自身并未主动转向IT服务和系统集成领域，而是通过与合作伙伴合作共同提供ICT服务英国电信(BT)将通信网络而不是IT定位为ICT服务的核心，与合作伙伴一起提供基于网络的增值通信服务基于IT的电信服务提供商德国电信通过收购IT厂商进入企业ICT服务市场成为德国最大的IT外包商，旗下的”T-systems”拥有包括HR业务流程外包(BPO)在内的全线的IT服务，为企业客户提供一站式的整合ICT服务。,国际运营商国际主流运营商主要通过“以网络为中心”和“基于IT”两种方式提供ICT服务,德国电信通过外部并购建立了T-System部门,2000年，德国电信通过收购Debis Systemhaus成立了自己的IT服务部门，次年在Debis基础上组建了TSystems开展ICT服务2005年，TSystems与DT企业客户部门合并，成立了商业客户战略单元2006年，TSystems收购了大众集团的IT服务子公司Gedas,德国电信组织机构示意,国际运营商对于“基于IT”的运营商，大多采用“外部并购”的方式拓展ICT服务，如德国电信等,T-System部门简介,T-System部门职能,独立的、完整的公司。来拥有雇员4万人，占集团总雇员数的16.08%,与其他部门协作提供服务。在网络技术路线和标准选择上主要是T-COM和T-Online来配置和建设，但T-System可以提出需求,以大客户服务为主。捆绑集团的大中型企业客户的业务，同时为个人用户和企业用户提供综合信息化服务,国际运营商T-System部门面向企业客户，以独立运作的方式，通过和其他部门的协作，提供个层次的ICT服务,核心通信解决方案,核心信息解决方案,业务流程外包产品,国际运营商德国电信的ICT产品按照业务层次可以分为通信解决方案、信息解决方案与业务流程外包产品。这与中国电信的商务领航分类基本一致,BT通过产业融合策略发展ICT服务,负责全球大型商业客户的综合型信息同通信服务及全套的解决方案BT以自身的 IP网络基础架构和业务为核心资源，提出21CN网络转型，专注于实现“在任何地方，都可以通过任何设备，以任何的速率接入网络”对于自身并不熟悉的IT服务和软件等领域，BT采用合作的形势，向客户提供整体的ICT服务,BT Global Service部门,在ICT外购技术、ICT业务软件(尤其是SMEs)、产品与服务、桌面支持等业务领域，BT与专业应用软件公司、桌面系统集成公司、存储应用系统公司、数据库公司和咨询公司等展开合作。主要的合作伙伴包括Accenture，CSC，Microsoft，HP，ComputaCent等,自身专注,产业合作,国际运营商对于“以网络为核心”的运营商，则大多采用行业融合的方式提供ICT服务，如BT等,从BT的4层ICT服务/产品体系来看，BT是以创新型网络平台为基础，向上延伸切入软件服务、流程服务、整体方案和咨询服务BT的ICT产品/服务体系除了明晰自身ICT层次架构，找到市场发展的正确方向外，对企业发展和市场竞争的另一个意义还在于市场管控，即以统一的ICT服务界面分析客户群在不同ICT层次上的市场容量大小，明确竞争对手的强弱多寡，以及不同客户的ICT服务与方案重点等,BT的ICT产品层次,BT的ICT产品层次,BT以创新型网络平台为基础，向上延伸切入软件服务、流程服务、整体方案和咨询服务BT基于ICT层次架构，以统一的ICT服务界面分析客户群在不同ICT层次上的市场容量大小，明确竞争对手的强弱多寡，以及不同客户的ICT服务与方案重点,国际运营商BT将客户的ICT需求分为四个层级，并基于这四个层级规划与布局产品,基于不同的需求层次，BT面向不同类型的集团客户建立了完善的产品结构,国际运营商基于不同的需求层次与情景，BT设计了完善的产品体系,目录,一、易观对于ICT市场的理解二、标杆运营商ICT市场策略分析三、易观国际的解决方案建议四、易观国际的相关简介,调研显示，对于一些客户迫切需要满足的需求，移动提供的产品为客户带来的收益却不足，反映我们应进一步深刻理解客户需求,数据来源：IBM咨询2007年广东地区调研,主要发现（1/3）目前移动现有的企业信息化产品和企业的真正需求之间还具有明显差距,中国移动与中国电信集团产品对比,与中国电信对比，移动在固网会议类业务、数据类业务和信息化类业务上欠缺明显由于进入集团客户市场较晚，以及固网宽带接入资源的确实，数据类业务以及信息化类业务成为移动的核心产品短板，严重阻碍着移动在ICT市场的发展,主要发现（2/3）与主要竞争对手中国电信相比，中国移动的集团客户产品，特别是信息化类产品处于明显劣势,与江苏电信的差距最为明显,主要发现（3/3）除产品外，江苏移动在客户资源、宽带接入、人员和集成能力上也存在明显差距,江苏移动的ICT服务可以考虑依据地区经济特点选择重点突破行业,核心建议（1/7）面对不利的竞争形势，江苏公司一方面要加强重点集团客户接入覆盖，尽快突破带宽服务瓶颈,核心建议（2/7）在现有资源下，江苏移动的ICT发展策略必须围绕聚焦与借力两个核心点展开,聚焦：市场与产品聚焦,找准突破市场基于江苏的经济特点，明确重点突破行业与地域围绕客户需求设计产品线基于对客户需求的深入理解，围绕重点行业，设计ICT产品线,借力：借力外部资源,借力合作伙伴完善产品线充分借力ICT产业链不同类型合作伙伴，通过合作伙伴完善自身短板，提升竞争力借力合作伙伴进行市场推广借力SI，完善市场覆盖，利用SI的技术与客户资源优势，形成ICT服务推广的共赢,ICT发展策略,江苏移动的ICT服务可以考虑依据地区经济特点选择重点突破行业,核心建议（3/7）江苏移动的ICT服务可以依据地区经济特点选择重点突破行业，避免平均发力,2005年江苏省行业企业数分布,2008年江苏省制造业收入分布,制造业业务流程与信息化示意,制造业流程信息化示意图,核心建议（4/7）对重点行业的业务流程进行深入分析，发掘ICT服务的切入点,基于江苏移动的竞争优势和市场空间双重锁定行业产品线,核心建议（5/7）考虑江苏移动的产品竞争优势，以及客户需求强度双重锁定行业产品线,目前，移动办公需求逐渐增加，随着制造业业务增多和规模增大，移动OA可能成为中国移动在制造业中的重点切入产品MES、移动OA系统、ERP中的销售管理系统、CRM系统等即具市场空间又有竞争优势,市场空间,竞争优势,弱,强,大,小,IDC,灾备服务外包,网管专家安全专业,OA系统,CRM系统,DSS系统,商务智能系统,PDM系统,环境管理系统,数据库管理系统,计划管理系统,财务管理系统,综合查询管理系统,HR管理,设备管理系统,销售管理系统,MES,SCM系统,移动OA系统,CAD,制造业信息化需求分析,核心建议（6/7）将ICT产品线与集团产品相结合，实现在集团客户市场有层次的突破与推广,楔形模式：以通信需求为突破点，推进标准产品和行业解决方案存量市场：楔形推进增量市场：楔形突破,无线宽带接入 主机托管,专线 IP VPN 黄页,MOA、MSCM、MCRM、移动销售、移动财务、移动HR、PTT等,电子商务阶段,基础管理阶段,信息化普及阶段,观察产品,储备产品,潜力产品,服务营销,行业信息化市场,集团短信用户使用其他业务的比例,核心产品,V网伴侣 800/400、呼叫中心短信集群网 集团E网行业终端 移动媒体MAS 财信通,移动总机、PushMail/BB企业邮箱 企业名片集团彩铃企信通短号,集群网用户使用其他业务的比例,核心建议（7/7）借力外部资源，一方面以合作伙伴优势补充江苏移动产品线，另外一方面，借力SI的技术与客户资源优势加强ICT服务的推广,寻求不同ICT服务层次的合作伙伴,与SI形成紧密的合作关系，完善市场覆盖,标准化或行业应用型SI,目录,一、易观对于ICT市场的理解二、标杆运营商ICT市场策略分析三、易观国际的解决方案建议四、易观国际的相关简介,我们,定位China Internet and Internet-based market excellent information products,services and solutions provider中国互联网和互联网化市场卓越的信息产品，服务及解决方案提供商,公司成立于2000年公司总部设于北京，上海、广州、香港设有分公司或办事处专注于TMT（科技、媒体、电信）行业，服务于3大客户市场:运营商、信息技术/互联网技术产品/服务提供商优化产品和服务的市场营销策略行业用户CXO优化技术应用策略，从而更好地使用信息技术推动业务发展投资机构与专业服务公司选择最适合的投资机会,价值,优化互联网应用策略，从而更好地通过互联网化推动业务发展服务对象：行业用户CXO（金融，房地产，汽车，快速消费品，能源媒体，品牌制造）,易观十年,媒体影响力-国内3,800家媒体,媒体影响力-全球11,500家媒体,行业影响力及客户覆盖 遍及IT、通信、互联网等TMT领域80%客户,2004年至今，互联网及TMT领域的上市公司在上市时将易观的市场数据提交给美国SEC2005年至今，200家基金引用易观数据与观点易观观点已经成为投资机构研究中国投资机会和市场的重要支撑,IT领域,新媒体领域,电信领域,易观国际（Analysys International）,易观国际（Analysys International）成立于2000年，是中国互联网和互联网化市场卓越的信息产品，服务及解决方案提供商。,易观的使命是，让信息技术和互联网的使用，推广和投资不再困难。每年为来自于全球的互联网和信息技术厂商、电信运营商，行业用户、投资机构、政府部门的高级主管，提供包括年度订阅的EnfodeskTM数据库和EnfoGrowthTM专项咨询在内的信息产品，服务及解决方案，并通过EnfoShareTM的产业研讨会和高峰会，进一步加强创新者与行业用户、政府机构、投资机构间的深入沟通与合作机会获得。,易观国际（Analysys International）,商业解决方案EnfoGrowthTM,商业信息服务EnfoDeskTM,市场与媒体EnfoShareTM,投资银行EnfoVestTM,易观国际产品与服务,与您创享互联时代的成长定制化的市场及商业诊断、规划和实施，帮助企业成长！,EnfoGrowthTM,分享互联时代的成长经验每年超过20场的研讨会和论坛，进一步加强TMT产业与行业用户、政府机构间的深入合作与沟通。,EnfoShareTM,洞察互联时代的机遇与风险标准化的产业数据&研究数据库订阅服务，帮助企业把握产业竞争趋势，优化商业决策！,互联时代的资本运营平台通过提供一站式融资顾问服务，帮助企业以低成本融资，助力企业发展；同时通过对行业及企业投资研究及评判，帮助投资人实现投资价值最大化,EnfoVestTM,易观电信咨询是您的,我们对全业务运营的理解与解决方案,市场监测与对标方案（Enfo Strategy）-客户市场监测-竞争对手监测-市场战略对标 业务规划与支撑方案（Enfo Plan）-业务规划咨询-规划落地支撑 策略制定与实施方案（Enfo Market）-营销策略与推广方案设计-营销实施服务（套餐设计/营销推广培训/IT固化实施/业务受理流程梳理/营销效果跟踪监测）运营优化与提升方案（Enfo System）-组织/流程/绩效体系设计-运营管理与支撑体系设计-合作伙伴管理体系设计,3C,4PS,组织结构体系,产品研发/管理体系,运营支撑体系,合作伙伴管理体系,服务营销体系,全业务运营视图_易观的理解,易观的解决方案,易观咨询的工作方式-采用紧耦合的工作方式，嵌入客户的产品开发与营销工作流程中,易观与移动集团公司的部分合作案例,2007.1,中国移动集团公司集团大客户部,中国移动集团大客户部金融行业应用信息化监测,中国移动集团大客户重点业务梳理,时间,公司名称,项目名称,中国移动行业应用-农业信息化市场机会及进入策略研究,中国移动总部,中国移动行业宣传推广规范标准制定,中国移动总部,2007，1,2006，11,中国移动集团大客户各省体验厅规划,中国移动集团公司集团大客户部,2006，10,中国移动集团公司集团大客户部,2006，10,面向集团客户的移动业务规划和梳理,中国移动集团公司集团大客户部,2006，10,2007.3,中国移动集团公司战略部,国际领先运营商运营指标对标研究,0607年中国移动集大部信息监测项目,中国移动集团大客户部,2007，1,2007.5,中国移动集团公司,海外运营商跟踪研究及对标分析,时间,公司名称,项目名称,2005.10-至今,中国移动集团公司数据部,数据业务竞争环境分析及营销体系规划,中移动数字音乐产业分析及市场进入策略研究,2006，4,中国移动集团公司数据部,中移动集团大客户跨省跨国工作业务调度系统,2006，8,中国移动集团公司集团大客户部,中国移动行业宣传推广规范标准制定,2006，10,中移动集团大客户,互联网商业模式分析,2006，10,中国移动,中国移动竞争情报监测,2006，6,中国移动,移动数据业务市场情况监测,2006，3,中国移动,易观与移动集团公司的部分合作案例,易观与省级移动运营商的部分合作案例,2005.12,中国移动某省市公司,集团客户营销策略开发,2005.8,中国移动某省市公司,某数据业务市场价值评估及进入策略建议,时间,公司名称,项目名称,移动公司集团大客户新业务开发流程优化,中国移动某省市公司,2006，10,移动公司集团大客户业务和服务流程优化咨询项目,中国移动某省市公司,2006，10,3G用户和业务研究,中国移动某省市公司,2005,移动增值业务设计与营销推广策略研究,中国移动某省市公司,2006.4,2005.12,中国移动某省市公司,中国游戏市场机会分析和业务发展策略,易观与中国电信的部分合作案例,时间,公司名称,项目名称,转型业务/新产品类项目,2007.6,中国电信/上海电信研究院,中国电信融合通信产品用户需求研究和产品开发研究,2007.6,浙江电信,浙江电信ECP产品企业用户需求研究和市场营销研究,2007.7,江西电信,江西电信融合通信产品用户需求研究和市场营销研究,2007.3,电信融合通信产品开发与内部运营管理流程设计项目,中国电信,2006.6,中国电信陕西分公司,号码百事通业务营销策略开发,号码百事通业务商业模式研究咨询项目,中国电信/上海电信研究院,2006.2,2006.6,上海电信企发部,上海IPTV本地竞争与市场研究,2006.4,上海电信/上海信息产业集团公司,IPTV业务规划,时间,公司名称,项目名称,2006.5,上海电信研究院/上海电信,电子支付与卡市场商业模式与业务设计研究,远程呈现高清视讯产品市场调研,中国电信北京电信研究院,2007.6,2007.2,中国电信大客户部/上海电信研究院企业与综合产品部,企业e-Learning产品开发和用户需求研究项目,易观与中国电信的部分合作案例,转型业务/新产品类项目,易观与中国电信的部分合作案例,时间,公司名称,项目名称,其他项目,2007.6,中国电信北京研究院,电信研究院海外运营商营销策略研究,2006.12,中国电信集团,中国电信长途语音分流以及移动对固话替代衡量分析方法研究,企业需求市场研究类项目,2007.1,上海电信大客户部/上海电信研究院,电信行业（证券保险）大客户需求和产品设计研究项目,2007.1,上海电信大客户部,电信行业大客户需求和产品设计研究项目,2007.1,中小企业路由器需求研究,Cisco/中国电信,2006.12,中国电信/中国电信北京研究院,中国电信商务领航业务中小企业需求研究和产品设计项目,2006.5,上海理想信息产业公司/上海电信,商务领航业务行业解决方案用户细分和产品设计研究,上海电信IDC业务发展规划调研项目,上海电信,2007.6,2010年重点解决方案简介,物联网市场研究解决方案,家庭市场营销实施服务解决方案,增值业务运营整体解决方案,移动支付整体解决方案,业务价值定位,用户裂谷跨越商户拓展创新,各方资源整合,持续深度运营,关键问题,3G终端整体解决方案,Achieve 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