广东省零售网商发展指数报告.ppt

,2011 年广东省零售网商发展指数报告,广东省是中国经济大省之一，走在中国经济改革开放的前列。广东省经济总量巨大：根,据 2010 年中国统计年鉴数据，广东省地区生产总值达 39482.56 亿元，财政收入 3130.61,亿元，均居于全国榜首。广东省商品销售额（出口）全国第一，商品购进额（进口）仅次于,北京位列全国第二；广东省居民消费能力强：城乡居民人民币储蓄存款 14672.1 亿元，遥,遥领先于全国水平。城镇居民家庭平均每人全年消费性支出位于全国第三，仅低于上海、北,京。广东省零售业发达：在“全国各地区限额以上零售企业”中，广东省零售企业就业人数、,商品销售额均居全国第一。,由中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2011 年 1 月发布的中国互联网络发展状况统,计报告显示广东省网民规模达到 5324 万，是全国网民人口最多的省份。广东省网民普及,率为 55.3%，较 2009 年底上升 9.5 个百分点，位于全国第三位。广东省互联网发展保持着,良好的增长态势，增幅超过全国平均水平。,基于对网商、电子商务生态及新商业文明长期系统的研究，阿里研究中心与中国社会科,学院信息化研究中心合作构建了“网商发展指数指标体系”，指标体系包括发展规模、普及,程度、经营水平、网商生态、增长趋势 5 项一级指标和 15 项二级指标。在2010 年网商,发展指数报告中，广东省网商发展综合指数排名全国第一；在五项二级指标中，广东省发,展规模指数、普及指数、经营水平指数均位于全国前五位。,一、广东省零售网商发展指数排名,2011年广东省零售网商发展指数排名（见图表1）如下：广州市、深圳市、东莞市、珠,海市、梅州市、中山市、汕头市、佛山市、湛江市、惠州市、肇庆市、潮州市、茂名市、韶,关市、揭阳市、河源市、云浮市、汕尾市、江门市、阳江市、清远市。,根据广东省统计局发布的2010年广东省统计年鉴，广东省2010年累计生产总值（见图,表1）的排名为：广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、汕头市、惠州市、,江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、韶关市、阳江市、揭阳市、河源市、汕尾市、,潮州市、梅州市、云浮市。广东省零售网商发展指数排名与GDP排名基本一致（见图表2）,2,排名,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 1,网商发展指数排名、地区生产总值排名,广东省零售网商发展指数,广东省2010年地区生产总值（亿元）,广州市深圳市东莞市珠海市梅州市中山市汕头市佛山市湛江市,100.0087.9341.7838.2437.2736.7335.2234.7132.92,广州市深圳市佛山市东莞市中山市珠海市汕头市惠州市江门市,8409.758201.324820.903763.911566.411038.661027.85888.26768.36,101112131415161718192021,惠州市肇庆市潮州市茂名市韶关市揭阳市河源市云浮市汕尾市江门市阳江市清远市,32.6430.7030.5830.5229.9129.8729.8329.3728.9328.7827.3824.54,湛江市茂名市肇庆市清远市韶关市阳江市揭阳市河源市汕尾市潮州市梅州市云浮市,623.94445.15325.26313.74293.23203.61185.98128.26117.29107.77107.7775.97,来源：阿里研究中心 2011.07 广东省统计局3,广州,珠海,湛江,潮州,揭阳,阳江,深圳,东莞,梅州,中山,汕头,佛山,惠州,肇庆,茂名,韶关,河源,云浮,汕尾,江门,清远,。,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 2,网商发展指数排名与地区生产总值排名比较,2011广东省零售网商发展指数,广东省各地区GDP,2520151050来源：阿里研究中心 2011.071.发展规模、普及、增长趋势指数排名广东省零售网商发展规模指数（见图表 3）排名依次为：深圳市、广州市、东莞市、佛山市、中山市、汕头市、珠海市、惠州市、江门市、揭阳市、潮州市、湛江市、肇庆市、茂名市、梅州市、韶关市、阳江市、清远市、汕尾市、河源市、云浮市。排名前两位的深圳、广州领先第三名四倍。（本报告在计算发展规模指数的过程中，采用线性无量纲化方法对指标值进行等比例变化，因此，发展规模指数得分可真实反映广东省网商发展的规模的倍数关系）广东省零售网商普及指数（见图表3）排名依次为：广州市、深圳市、梅州市、中山市、潮州市、东莞市、珠海市、汕头市、揭阳市、佛山市、惠州市、湛江市、韶关市、阳江市、茂名市、汕尾市、江门市、肇庆市、河源市、清远市、云浮市。根据广东省2010年统计年鉴，梅州市2010年企业总数较低，企业网商占注册企业比例最高，在2.1.2“企业网商密度”的指标中是广东省21个地级市中的第一名。4,1,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 3,发展规模指数排名、普及指数排名、增长趋势指数排名,排名,发展规模指数,普及指数,增长趋势指数,深圳市,100.00,广州市,100.00,云浮市,100.00,23456789101112131415161718192021,广州市东莞市佛山市中山市汕头市珠海市惠州市江门市揭阳市潮州市湛江市肇庆市茂名市梅州市韶关市阳江市清远市汕尾市河源市云浮市,99.8722.2314.689.837.255.044.654.292.492.222.011.761.511.381.331.041.010.860.760.69,深圳市梅州市中山市潮州市东莞市珠海市汕头市揭阳市佛山市惠州市湛江市韶关市阳江市茂名市汕尾市江门市肇庆市河源市清远市云浮市,86.5037.0219.9319.3518.7018.5916.0514.2713.289.939.389.208.628.448.098.076.483.453.222.81,肇庆市汕尾市惠州市河源市茂名市湛江市清远市东莞市韶关市珠海市阳江市广州市江门市佛山市中山市揭阳市汕头市潮州市深圳市梅州市,82.0271.8265.6458.5151.1849.3545.9745.4444.7444.5342.1141.3639.0236.3635.7933.7032.7931.4224.3712.20,来源：阿里研究中心 2011.07广东省零售网商增长趋势指数（见图表 3）排名依次为：云浮市、肇庆市、汕尾市、惠州市、河源市、茂名市、湛江市、清远市、东莞市、韶关市、珠海市、阳江市、广州市、江门市、佛山市、中山市、揭阳市、汕头市、潮州市、深圳市、梅州市。其中，广东省各市区网商增长率均为正值，网商数量在增加。然而，交易增长率在多个城市出现负增长，例如 5.2.2 企业网商交易额增长率在揭阳市、梅州市、汕尾市、珠海市均为负值。值得注意的是，珠海的增长率为-2.7%，是增长率最低的城市。2.经营水平指数排名广东省零售网商经营水平指数（见图表 4）排名依次为：梅州市、湛江市、汕头市、河源市、广州市、茂名市、阳江市、韶关市、中山市、深圳市、揭阳市、云浮市、东莞市、潮州市、惠州市、汕尾市、珠海市、江门市、佛山市、清远市、肇庆市。结合广东省网商发展5,1,2011 年广东省零售网商发展指数报告规模指数来看，在广东省 21 个地区中，发展规模大的地区网商经营水平较低，发展规模小的地区网商经营水平较高。其中，在广东省经营水平指数中权重较高的两个二级指标，河源、深圳、韶关网络信用水平排名前三；梅州、湛江、茂名用户访问转化成为交易百分比位于三甲。,图表 4,经营水平指数、网商信用水平、网商用户访问转化率排名,排名,网商经营水平指数,网商信用水平,网商用户访问转化率,梅州市,100.00,河源市,100.00,梅州市,100.00,234567891011121314151617,湛江市汕头市河源市广州市茂名市阳江市韶关市中山市深圳市揭阳市云浮市东莞市潮州市惠州市汕尾市珠海市,96.3286.4181.3681.1180.4476.2372.0371.4171.1370.7170.6569.1968.8068.5467.4066.27,深圳市韶关市云浮市清远市惠州市湛江市梅州市汕头市茂名市江门市汕尾市潮州市中山市肇庆市阳江市广州市,81.3474.2572.7971.8571.0163.9557.0055.0553.2552.3450.0548.1047.4945.8543.7643.55,湛江市茂名市河源市云浮市阳江市汕头市汕尾市韶关市江门市潮州市清远市惠州市中山市珠海市揭阳市肇庆市,86.0882.5978.3377.2872.0665.6863.9259.2856.8256.0655.0252.9952.8052.3151.3949.70,6,2011 年广东省零售网商发展指数报告,18192021,江门市佛山市清远市肇庆市,64.4462.3059.4559.05,珠海市佛山市东莞市揭阳市,33.4432.9132.7328.40,东莞市深圳市佛山市广州市,46.2943.5343.4843.02,来源：阿里研究中心 2011.073.生态指数排名广东省零售网商生态指数（见图表5）排名依次为：广州市、珠海市、深圳市、中山市、东莞市、佛山市、汕头市、潮州市、梅州市、韶关市、揭阳市、惠州市、肇庆市、茂名市、河源市、清远市、湛江市、阳江市、汕尾市、云浮市。结合广东省网商发展规模指数来看，零售网商发展规模大的地区拥有更加适宜的网商生态环境。,图表 5,生态指数排名,排名,生态指数,排名,生态指数,12345678910,广州市珠海市深圳市中山市东莞市佛山市汕头市潮州市梅州市江门市,100.0076.5674.6359.5358.8655.6250.8148.5248.3148.08,11121314151617181920,韶关市揭阳市惠州市肇庆市茂名市河源市清远市湛江市阳江市汕尾市,47.9247.5444.0841.4240.3538.8838.5038.1834.5331.68,21,云浮市,19.83,来源：阿里研究中心 2011.077,2011 年广东省零售网商发展指数报告二、广东省零售网商发展集中度截至2010年12月31日，广东省零售网商数量和交易额高度集中在广东省省会广州和经济特区深圳市，呈现发展不均衡的现象。个人零售网商规模：广州市 33%，深圳市 31%，东莞市 10%，佛山市 6%，中山市 4%，其他城市合计 20%；企业零售网商规模：广州市 45%、深圳市 31%、东莞市 6%，佛山市 4%，其他地级市合计 14%；个人网商交易额：深圳市 45%、广州市 33%、东莞市 6%、佛山市 5%，其他地级市合计 11%；企业网商交易额：深圳45%、广州36%、东莞市5%、佛山市4%，其他地级市合计10%。,图表 6,广东省零售网商三个梯队的地理分布8,来源：阿里研究中心 2011.07,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 7,广东省零售个人网商分布广东省零售个人网商分布,广州市惠州市韶关市,深圳市江门市梅州市,东莞市揭阳市清远市,佛山市潮州市阳江市,中山市湛江市汕尾市,汕头市肇庆市河源市,珠海市茂名市云浮市,3%4%,2%,1%,0%,33%,6%10%31%来源：阿里研究中心 2011.07,图表 8,广东省零售企业网商分布,广东省零售企业网商分布,广州市惠州市茂名市,深圳市江门市韶关市,东莞市揭阳市阳江市,佛山市潮州市清远市,汕头市湛江市汕尾市,中山市梅州市河源市,珠海市肇庆市云浮市,4%,3%6%,1%,0%,45%,31%来源：阿里研究中心 2011.079,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 9,广东省零售个人网商交易额分布广东省零售个人网商交易额分布,深圳市惠州市茂名市,广州市江门市梅州市,东莞市揭阳市汕尾市,佛山市潮州市阳江市,中山市湛江市清远市,汕头市肇庆市河源市,珠海市韶关市云浮市,1%,5%,3%,6%,2%,0%45%,33%来源：阿里研究中心 2011.07,图表 10,广东省零售个人网商交易额分布广东省零售个人网商交易额分布,深圳市惠州市茂名市,广州市江门市梅州市,东莞市揭阳市汕尾市,佛山市潮州市阳江市,中山市湛江市清远市,汕头市肇庆市河源市,珠海市韶关市云浮市,3%,2%,1%,0%,5%,6%,33%10,45%来源：阿里研究中心 2011.07,2011 年广东省零售网商发展指数报告,改革开放以来，具有比较优势的劳动密集型产业在广东省高速发展，形成了广东省多,样化的产业集群。到20世纪90 年代初，广东省已经形成了电子通讯、服装纺织、家具制造、,皮革纤维、文教体育用品、塑料橡胶等产业集群。产业集群现象在广东省零售网商分布中也,有所体现，零售网商的产业集聚与线下广东省产业集群格局基本一致。,如图表11广东省21个地区零售网商最集中的行业（行业划分依据为淘宝一级类目）所示，,广东省绝大部分地区的个人零售网商集中于女装行业。广东是全国纺织品生产和出口大省，,也是全球第三大服装出口基地。纺织产业集群化的发展，成为广东纺织工业发展的一大特色,和产业竞争力的重要源泉。,潮州市零售网商的优势行业为“装潢/灯具/五金/安防/卫浴”和“厨房/餐饮用具”两类。,在潮州市14个专业镇中5个专业镇为陶瓷专业镇，广东省两大陶瓷工业核心区为佛山和潮州，,以建筑陶瓷、卫生陶瓷和美术陶瓷为主要产品；中山市四项指标排名第一的类目均为“装潢,/灯具/五金/安防/卫浴”，这依托的正是中山古镇灯饰产业集群的巨大优势。,广东的电子信息产业规模位居中国大陆第一，在家用视听设备制造行业，彩电、激光视,盘机和组合音响产品竞争力均居全国首位。图表11中，广东零售网商在电子信息产业也产生,了一定的集聚：惠州、江门擅长影音电器，清远擅长厨房电器。,茂名市是广东省农业第一大市，也是广东省的粮食生产大市，粮食总产量多年来居全省,首位。在图表11中，茂名市两项指标集中于“粮油/蔬果/干货/速食/水产”,三、珠三角地区零售网商发展,珠江三角洲位于广东省的东南部，珠江下游，毗邻港澳，与东南亚地区隔海相望，海陆,交通便利，被称为我国的“南大门”。珠江三角洲地区包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、,中山、东莞和惠州及肇庆。全区面积占全省总面积的23.4%，珠江三角洲是全国经济发展最,迅 速 的 地 区 之 一。2009年 1月 8日，国 务 院 发 布 珠 江 三 角 洲 地区 改 革 发展 规 划 纲 要,(2008-2020)。纲要提出，到2012年，由广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、,江门、肇庆9个城市组成的珠江三角洲地区率先建成全面小康社会，人均地区生产总值达到,80000元；到2020年，率先基本实现现代化，人均地区生产总值达到135000元。,11,2011 年广东省零售网商发展指数报告,图表 11,广东省零售网商集聚产业类目（即网商数量、交易额排名第一类目）,城市潮州东莞佛山广州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海,个人网商数量装潢/灯具/五金/安防/卫浴女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品装潢/灯具/五金/安防/卫浴女装/女士精品,企业网商数量厨房/餐饮用具女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品腾讯 QQ 专区女鞋女装/女士精品女装/女士精品粮油/蔬果/干货/速食/水产女装/女士精品女装/女士精品女士内衣/男士内衣/家居服男装女装/女士精品女装/女士精品腾讯 QQ 专区女鞋美容护肤/美体/精油女装/女士精品装潢/灯具/五金/安防/卫浴美容护肤/美体/精油,个人网商交易额装潢/灯具/五金/安防/卫浴女装/女士精品家具/家具定制/宜家代购女装/女士精品美容护肤/美体/精油影音电器影音电器女装/女士精品女装/女士精品女装/女士精品厨房电器女士内衣/男士内衣/家居服汽车/用品/配件/改装/摩托男装手机户外/登山/野营/旅行用品女鞋移动/联通/电信充值中心女装/女士精品装潢/灯具/五金/安防/卫浴女装/女士精品,企业网商交易额厨房/餐饮用具女装/女士精品家具/家具定制/宜家代购女装/女士精品移动/联通/电信充值中心女鞋童装/童鞋/孕妇装手机粮油/蔬果/干货/速食/水产网络游戏点卡网游装备/游戏币/帐号/代练女士内衣/男士内衣/家居服3C 数码配件市场女装/女士精品手机箱包皮具/热销女包/男包箱包皮具/热销女包/男包美容护肤/美体/精油男装装潢/灯具/五金/安防/卫浴美容护肤/美体/精油,来源：阿里研究中心 2011.0712,68.19,2011 年广东省零售网商发展指数报告2011 年广东省零售网商发展指数报告数据显示，“珠三角”城市包揽了广东省零售网商发展综合指数前四名，分别是：广州、深圳、东莞、珠海，中山排名第六，惠州排名第 10。,图表 12,发展指数前十名,发展指数排名12345,地级市广州市深圳市东莞市珠海市梅州市,分数100.0087.9341.7838.2437.27,发展指数排名678910,地级市中山市汕头市佛山市湛江市惠州市,分数36.7335.2234.7132.9232.64,来源：阿里研究中心 2011.07广东省零售网商发展规模指数、普及指数、生态指数中，“珠三角”九地区的平均水平分别为 29.15、32.53 和 62.09，均高于广东省全部 21 地区的平均水平：13.57、20.7 和 49.71。值得注意的是，在广东省零售网商经营水平指数、增长趋势指数中，“珠三角”九地区的平均水平分别为 68.19 和 46.06，均低于广东省全部 21 地区的平均水平，分别为 73.49 和 47.06。,图表 13,珠三角地区网商发展指数平均水平与广东省平均水平比较珠三角地区网商发展指数平均水平与广东省平均水平比较,珠三角地区平均水平,广东省平均水平,29.1513.57网商发展规模指数,32.5320.7普及指数,73.49经营水平指数,62.0949.71生态指数,47.06增长趋势指数,13,图表 1,图表 2,图表 3,图表 4,图表 5,图表 6,图表 7,图表 8,图表 9,2011 年广东省零售网商发展指数报告来源：阿里研究中心 2011.07附录：图表目录网商发展指数排名、地区生产总值排名.3网商发展指数排名与地区生产总值排名比较.4发展规模指数排名、普及指数排名、增长趋势指数排名.5经营水平指数、网商信用水平、网商用户访问转化率排名.6生态指数排名.7广东省零售网商三个梯队的地理分布.8广东省零售个人网商分布.9广东省零售企业网商分布.9广东省零售个人网商交易额分布.10,图表 10图表 11图表 12图表 13,广东省零售个人网商交易额分布.10广东省零售网商集聚产业类目（即网商数量、交易额排名第一类目）.12发展指数前十名.13珠三角地区网商发展指数平均水平与广东省平均水平比较.1314,2011 年广东省零售网商发展指数报告,作者,李丽娜 阿里研究中心高级专家,邮箱：lina.lialibaba-,张璋 阿里研究中心研究助理,邮箱：zhang.zhangalibaba-,致谢,梁春晓 阿里巴巴集团副总裁、高级研究员,吕志彬 阿里研究中心分析师,淘宝网商业智能部,关于阿里研究中心,阿里研究中心成立于2007年4月，秉承“让新商业文明慧及天下”的使命，致力于成为具备战略洞察力的新商业文明研究机构。,网址：http:/,地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 30 层邮编：100025,电话：010-65986000,15,