中期报告外部分析.ppt

1,interim report_external.ppt,增强竞争优势，重塑国有外贸辉煌中期报告-外部分析,2,interim report_external.ppt,This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants.,内容页码,宏观经济趋势分析3上海外贸现状及与周边地区比较9中国进入WTO对外贸行业的影响23供需直接见面对外贸行业提出了新的要求32EDI和电子商务的应用对外贸行业的影响38上海外贸行业竞争格局将发生重大变化，中小型外贸企业将迅速发展起来48上海外贸行业管理、服务机构比较分析55,3,interim report_external.ppt,宏观经济趋势分析,4,interim report_external.ppt,近几十年来全球贸易呈现了明显的一体化趋势,全球货物出口贸易额占全球GDP比重不断上升 单位：万亿美元,资料来源：World Development Report 2000/2001,WTO,上海进出口统计年鉴,世界GDP近20年年均增长率约2.9%,全球货物贸易出口额近20年年均增长率约5.9%,A,18.9,25.9,33.6,2.0,3.4,6.4,5,interim report_external.ppt,上海作为国际经济、金融和航运中心有利于其发展成为国际贸易中心,国际贸易中心,国际航运中心,国际经济中心,国际金融中心,信息及各种配套软硬件环境等方面的支持,资金、信贷方面的支持,仓储、货运方面的支持,B,6,interim report_external.ppt,目前，上海外贸依存度远高于全国平均水平，且增长趋势明显,资料来源：上海统计年鉴,上海进出口额占上海GDP比重,全国进出口额占全国GDP比重,A,7,interim report_external.ppt,上海的外贸依存度虽远高于世界、中国及周边地区水平，但与香港、新加坡相比仍有很大差距，有很大上升潜力,资料来源：上海、江苏、浙江统计年鉴，state.tdc.org.hk,wwwlsingstat.gov.sg，www.NYC.gov(“Monthly Report on Current Economic Conditions”)Jan,2002,46%,53%,99%,277%,256%,浙江,江苏,上海,香港,新加坡,中国,世界,43.92%,37.70%,2000年各地区进出口总额占GDP的比重,A,535%,纽约,注：纽约2001年交易额根据其当年前十个月数据推算而得,8,interim report_external.ppt,假如上海的外贸进出口额和GDP维持目前的增长趋势，则上海能于 2010年、2011年、2017年分别达到香港、新加坡和纽约目前的外向度水平,资料来源：上海统计年鉴,进出口额,上海进出口额与GDP预测单位：亿美元,2010,2011,2598,3069,1028,1076,贸易额/GDP=2.53与香港现有水平相当,贸易额/GDP=2.85与新加坡现有水平相当,A,2017,7064,贸易额/GDP=5.36与纽约现有水平相当,1316,上海GDP,9,interim report_external.ppt,从出口增长速度看，上海落后于江苏、浙江、天津等地。上海定位为外贸中心任重道远,1995-2000年中国各地区出口年增长率,资料来源：上海、江苏、浙江统计年鉴，state.tdc.org.hk,wwwlsingstat.gov.sg,注：1）由于西藏95年出口额过低，所以得出的西藏年增长率高达241.15%，由于该增长率不具有普遍性，所以在此图表中略去 2）由于重庆从98年起才单独计算进出口额，所以重庆、四川的增长率由1997-2000年数据得出,全国平均水平13.5%,A,10,interim report_external.ppt,B.上海外贸现状及与周边地区比较,11,interim report_external.ppt,从上海的出口情况看，上海应重点巩固并发展增长快、出口额大的产业出口，如机电、车辆；重点巩固出口额大但出口增长率不高的产业出口，如纺织品；重点开拓出口增长率高而出口额不大的新市场，如矿材制品,8,1：活动物；动物产品2：植物产品3：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂4：食品；饮料、酒及醋；烟草及制品5：矿产品,6：化学工业及其相关工业的产品7：塑料及其制品；橡胶及其制品8：革、毛皮及制品；箱包；肠线制品9：木及制品；木炭；软木；编织品10：木浆等；废纸；纸、纸板及制品,11：纺织原料及纺织制品12：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品13：矿物材料制品；陶瓷品、玻璃及制品14：珠宝、贵金属及制品；硬币15：贱金属及其制品,16：机电、音像设备及其零件、附件17：车辆、航空器、船舶及运输设备18：光学、医疗等仪器；钟表、乐器19：武器、弹药及其零件、附件20：杂项制品21：艺术品、收藏及古物,高,高,2761),14%,人民币，百万,10,14,13,9,5,15,6,12,11,17,7,20,18,重点开拓区,维持区,重点巩固兼发展区,重点巩固区,1,2,3,4,19,21,1)上海出口总额的1%,111.65,162.68,244.60,199.81,1536.89,732.21,622.91,879.81,2082.72,9720.73,524.98,1939.66,1203.36,6902.23,183.40,169.48,2.36,291.64,2.64,0.43,96.70,出口增长率,放弃区,低,低,0,出口额,放弃区,16,12,interim report_external.ppt,从上海的进出口情况看，上海应最重点发展进口额大进口增长率又高的产业的进口，如化工产品、塑料制品。这些也是国有外贸公司不仅应该涉足而且应大力发展的领域,1：活动物；动物产品2：植物产品3：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂4：食品；饮料、酒及醋；烟草及制品5：矿产品,6：化学工业及其相关工业的产品7：塑料及其制品；橡胶及其制品8：革、毛皮及制品；箱包；肠线制品9：木及制品；木炭；软木；编织品10：木浆等；废纸；纸、纸板及制品,11：纺织原料及纺织制品12：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品13：矿物材料制品；陶瓷品、玻璃及制品14：珠宝、贵金属及制品；硬币15：贱金属及其制品,16：机电、音像设备及其零件、附件17：车辆、航空器、船舶及运输设备18：光学、医疗等仪器；钟表、乐器19：武器、弹药及其零件、附件20：杂项制品21：艺术品、收藏及古物,高,高,3331),20%,人民币，百万,17,1,13,20,11,5,16,6,7,9,10,2,第三发展区,第四发展区,第一发展区,第二发展区,3,4,12,1)上海进口总额的1%,21,18,8,14,15,0.24,1.19,1673.38,1732.80,160.07,119.84,214.86,316.10,474.07,516.68,548.82,1374.31,2087.18,3383.22,3260.16,14921.15,2059.80,18.46,164.48,179.03,51.32,放弃区,进口增长率,进口额,0,19,放弃区,13,interim report_external.ppt,根据上海现有外贸状况和产业集中度分析，将来上海国有外贸公司的出口重点将是出口现状良好，产业集中度小的产业，如塑料制品等轻工产品和纺织品等,注：1）第1、2、3、4、9、12大类由于出口所占份额小，出口又呈负增长，故属于出口放弃领域，未在图中列示 2）由于第7大类中各细分行业产业集中度相差很大，故分别列出，7（1）代表塑料，7（2）代表塑料制品，7（3）代表持股，7（4）代表橡胶制品 3）第14大类珠宝、贵金属及制品、硬币等属于专业性很强的产业，其出口需专业外贸公司经营，情况特殊，故未在图中列示资料来源：2001中国市场年鉴，罗兰。贝格分析,对外贸公司而言，出口产业吸引力从大到小分别用 表示这里的产业集中度是指某行业销售前5名企业占该行业销售额的比重(该大类产品针对的所有细分行业加权平均),产业集中度,出口额小出口增长率小,出口额小出口增长率快,出口额大出口增长率低,出口额大出口增长率快,出口现状,5,10,13,9,11,12,15,6,16,7(4),8,7(2),20,7(1),7(3),17,18,20%,30%,40%,高,评价,低,差,好,1：活动物；动物产品2：植物产品3：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂4：食品；饮料、酒及醋；烟草及制品5：矿产品,6：化学工业及其相关工业的产品7：塑料及其制品；橡胶及其制品8：革、毛皮及制品；箱包；肠线制品9：木及制品；木炭；软木；编织品10：木浆等；废纸；纸、纸板及制品,11：纺织原料及纺织制品12：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品13：矿物材料制品；陶瓷品、玻璃及制品14：珠宝、贵金属及制品；硬币15：贱金属及其制品,16：机电、音像设备及其零件、附件17：车辆、航空器、船舶及运输设备18：光学、医疗等仪器；钟表、乐器19：武器、弹药及其零件、附件20：杂项制品21：艺术品、收藏及古物,14,interim report_external.ppt,根据上海现有外贸状况和产业集中度分析，将来上海国有外贸公司的进口重点将是进口现状良好，产业集中度小的产业，如木浆、纸制品、贱金属制品等,注：1）第3、4大类由于进口所占份额小，进口又呈负增长，故属于出口放弃领域，未在图中列示 2）第1、2大类由于未有该产业的数据，故未在图中列示 3）第14大类珠宝等，第19大类武器等，第21大类艺术品等属于专业性很强的产业，其进口属专业外贸公司经营，情况特殊，故未在图中列示资料来源：2001中国市场年鉴，罗兰。贝格分析,产业集中度,第四发展区,第三发展区,第二发展区,第一发展区,进口现状,20,13,8,11,6,7(4)15,7(2)10,7(1)(3)1718,20%,30%,40%,高,低,差,好,5,9,1：活动物；动物产品2：植物产品3：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂4：食品；饮料、酒及醋；烟草及制品5：矿产品,6：化学工业及其相关工业的产品7：塑料及其制品；橡胶及其制品8：革、毛皮及制品；箱包；肠线制品9：木及制品；木炭；软木；编织品10：木浆等；废纸；纸、纸板及制品,11：纺织原料及纺织制品12：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品13：矿物材料制品；陶瓷品、玻璃及制品14：珠宝、贵金属及制品；硬币15：贱金属及其制品,16：机电、音像设备及其零件、附件17：车辆、航空器、船舶及运输设备18：光学、医疗等仪器；钟表、乐器19：武器、弹药及其零件、附件20：杂项制品21：艺术品、收藏及古物,对外贸公司而言，进口产业吸引力从大到小分别用 表示这里的产业集中度是指某行业销售前5名企业占该行业销售额的比重(该大类产品针对的所有细分行业加权平均),评价,15,interim report_external.ppt,上海与江苏等周边地区的出口产品结构十分相似，与香港也比较接近，竞争明显,注：上海和香港是2001年数据，江苏为2000年数据,资料来源：上海、江苏统计年鉴，stat.tdc.org.hk,纺织原料及纺织制品,上海,车辆、航空器等,金属及其制品,杂项,化工产品,塑料制品,光学、医疗仪器,毛皮、革制品、箱包,其它,机电、音像类,江苏,化工产品,贱金属及其制品,杂项,？学医疗器皿,车辆、航空器材,鞋、帽、伞等,机电、音响等,纺织,上海、香港和新加坡出口产品结构分析,B,服装,香港,电器,纺织和纤维,玩具和游戏,鞋袜,钟表,旅游商品,未分类项目,电子产品,塑料制品,其它,16,interim report_external.ppt,上海、香港、新加坡有共同的重要出口市场，如日本、美国、欧盟，竞争明显。由于香港的最大出口市场是中国大陆，上海有望取代香港的国际贸易中心地位,注：上海和香港是2001年数据，新加坡为2000年数据,资料来源：上海统计年鉴，stat.tdc.org.hk,www.singstat.gov.sg,上海,日本美国欧盟中国香港东盟其它,香港,中国美国欧盟日本台湾其它,新加坡,马来西亚美国欧洲香港日本其它,B,17,interim report_external.ppt,就出口地区分布而言，上海对欧洲、拉美出口市场开拓力度不够，且逊于江苏、浙江,资料来源：上海、江苏、浙江统计年鉴，World Development Indicators database,World Bank,Apr,2002,2000年世界各地GDP占世界GDP份额,大洋州非洲拉丁美洲欧洲北美洲亚洲,上海,江苏,浙江,2000年出口地区分布,评价,从出口地区分布来看，上海对欧洲、拉美、非洲的出口比重略低于江苏和浙江。2000年上海、江苏和浙江对欧洲的出口额分别为45.62亿，53.21亿和52.79亿美元，因此从绝对值来看，江苏、浙江对欧洲的出口额分别比上海高16.6%和15.7%2000年上海、江苏和浙江对拉美的出口额分别为7.53亿，9.13亿和10.07亿美元，因此从绝对值来看，江苏、浙江对拉美的出口额分别比上海高21.3%和33.8%2000年上海和浙江对非洲的出口额分别为5.63亿和9.25亿美元，因此从绝对值来看，浙江对非洲的出口额分别比上海高64.4%,B,18,interim report_external.ppt,1997-2000年，北美、拉美和中东是增长最快的地区，也是上海应大力开拓的出口市场,资料来源：International Trade Statistic 2001,1997-2000年各地区进口年平均增长率,北美,拉美,中东,西欧,非洲,亚洲,中东欧、巴尔干,B,19,interim report_external.ppt,上海一般贸易落后于浙江、江苏，而加工贸易明显落后于江苏,资料来源：上海、江苏、浙江统计年鉴,上海近几年出口贸易额的增长率低于江、浙两省，体现在一般贸易和加工贸易增长水平普遍不高。而浙江中小型、民营企业发展迅速，导致一般贸易发展很快，江苏在加工贸易方面表现突出,上海,江苏,浙江,上海,江苏,浙江,上海,江苏,浙江,评价,一般贸易,加工贸易,上海、江苏和浙江1997-2000年出口贸易额、一般贸易和加工贸易年平均增长率,出口贸易额,B,20,interim report_external.ppt,浙江一般贸易发展迅猛，得益于产权机制改革较早、较彻底，民营企业出口增长较快,地理位置较好：沿海、交通便捷且拥有大型深水港产品结构：基本为劳动密集型的轻工、纺织产品为主，特点为“轻、小、集、加”，入世后的比较优势明显国有外贸企业集中度不高地方政策较为灵活 配套设施相对上海较弱：中介、物流没有上海发达，基本没有行业协会（政府不鼓励行政干预，建立行业协会），只有极少数自发行成的行业协会，如“打火机协会”。,政府定位：“退出市场”，不干预国有外贸企业经营，为企业提供服务产权改制起步较早、较彻底：2001年底为止，市县一级的国有中小外贸企业改制250家（共272家），且改制后一般国有股占2030%，职工股及其他投资主体占70-80%组建三大外贸集团，中大、东方和荣大积极开拓非洲、拉美、东欧和独联体等新市场民营、集体和外资企业数量占企业总数的的80%绝大多数外贸企业为中小企业，占97%,政策导向特点,浙江外贸行业先天因素分析,中小型民营企业为主体的外贸行业，经营机制灵活，积极开拓市场，效果显著。2001年民营企业出口54.74亿美元，同比增长62.6%，带动浙江出口增长10.9个百分点,B,21,interim report_external.ppt,C.中国进入WTO对外贸行业的影响,22,interim report_external.ppt,WTO对我外贸政策的影响来自四个方面,国民待遇-外资企业的超国民待遇将被取消-歧视性措施受一定限制，如外资进入的领域、国产化率、出资比例等-限制了地区外资政策的差异和随意向外资企业收取不同的费用-增加国内法律、法规的透明度,市场准入-开放投资领域，受影响最大的将是第三产业,进口保护范围继续削减-关税大幅削减目前15%，到2005年工业品进口关税降至 9.44%，农产品17%，信息产品0%非关税壁垒关税化进口配额限制将不复存在（除一些重要农产品）工业品非关税壁垒几乎全部取消政府不再可能运用进出品许可证来控制进出口贸易量以保护国内产业,政府干预来推动出口越来越受限制-补贴限制：WTO明确规定了禁止性补贴的范围-反倾销约束使中国在出口急剧扩张时易遭到不公平的反倾销调查和报复。,根据WTO的规则及多/双边协议,中国将来运用外贸政策来干预国家产业发展将会十分有限,3,2,4,1,C,23,interim report_external.ppt,进入WTO对各个产业将产生不同程度的影响,受益产业,受一定影响的产业,受冲击的产业,特点,具有较强的现实竞争力、中长期也具有较明显的比较优势和发展空间,不具有很强的现实竞争力，但具有潜在的竞争优势，短期内受一定影响，中长期会有一定的发展空间,现实竞争力很弱，短期内受冲击较大，但长期来看还有一定的发展空间,产业,轻工(如皮毛、羽绒制品、塑料制品、鞋帽)服装纺织品中低技术的机电产品(如家用电器、一般机电设备、船舶、摩托车)部分电子通讯设备非金属矿的制品煤炭有色金属金属制品,某些农牧渔产品(如大米、畜产品、水产品、园艺产品)农品加工制造业饮料烟草化学原料制品化纤,石油化工医药（如专利药、医疗器械、大型医疗设备；中药、化学原料药除外)汽车大宗农产品(如小麦、玉米、棉花、油料),橡胶造纸及纸制品普通机械交通运输设备钢铁日用化工建材中草药化学原料等,C,24,interim report_external.ppt,WTO对轻工产业的影响复杂多样,轻工行业内的“小”行业众多，WTO对不同行业及同一行业的不同产品在中国加入WTO后所面临的情况及其所产生的影响复杂多样,影响,特点,产业,有利，有望进一步开拓国际市场,比较有利,冲击不大，总体利大于弊,冲击较大,劳动密集型,现开放度较高、利用外资较多,对国内市场依存度不大，或国外产品进口有一定的国内市场份额,以农产品为原料并主要面向国内市场；或技术装备差距较大，生产成本较高，市场竞争乏力的,家电日用化工,自行车缝纫机玩具钟表家具五金制陶瓷,照明电器日用玻璃制盐文体用品制笔,乳制品葡萄酒味精造纸造纸机械制糖,罐头皮革箱包件抽纱制品鞋帽羽绒制品塑料制品,C,25,interim report_external.ppt,纺织服装行业整体而言是最大的受益者，但其中部分行业受冲击较大,C,26,interim report_external.ppt,入世后，对中国的产业结构而言,比较优势将仍存在于劳动、资源密集型产业，但资本、技术密集型产业将有所发展,目前,比较优势,主要产业,未来,劳动密集型、资源密集型,轻工轻纺,劳动密集型资源密集型资本密集型、技术密集型,轻工、轻纺机电产品据2000年统计，机电产品出口大于出口总额的50%电子通讯设备计算机及软件生物医药新材料,预计2005，其出口额占中国出口总额将超过20%,C,27,interim report_external.ppt,入世后，外贸企业将从以下五个方面受益,5个方面,出口被动配额逐步取消,3,对原材料和其他投入物进口商的利益世界组织多边贸易体制关于最惠国待遇和国民待遇原则的共同遵守为原材料、中间产品和服务的顺利进口创造了有条条例，大大简化了产品入境和进入国内商业渠道的手续，进而降低了进口商和出口生产企业的投入成本，提高了经营效益,4,C,28,interim report_external.ppt,2,3,4,5,反倾销、反补贴个案将纳入WTO争端解决体制，减少国外进口国提起诉讼的随意性美国在中国加入WTO后15年内仍对中国适用非市场经济的反倾销法律，这将使多数国家效仿美国的做法,国际市场壁垒最终体现在技术保护，表现在产品质量上。而质量则是通过标准化实现的，如卫生、环保、无污染等方面我国产品质量分为地方、行业、国家三种标准；出口行业标准虽然有的高于国家标准，但按此标准生产的出口产品，多年来仍时有索赔乃至退货的现象，外贸企业应帮助国内生产企业提高产品质量标准化。,行会将发挥更多的社会保障，维护业内人士的权益，制定行业规则，甚至是贸易壁垒的作用，而现在我国不少行会还停留在“二政府”或“离退休人员养老处”的水平上,入世后，中国政府直接干预外贸行业的手段将越来越少，从而将更注通过汇率的调整来调节进出口,外贸企业的责任不能仅仅把其所遇到的问题提交中国政府注意。还应对世贸组织正在进行的工作和活动保持关注，密切跟踪。,1,入世后,外贸企业需要在适应以下五个方面,C,29,interim report_external.ppt,入世后，国有外贸企业的特权优势将受到极大的削弱,国有外贸企业享受的特权,目前,入世后进程,进出品经营权,尚未对外资、民营完全放开,3年内放开,分销权,尚未对外资、民营完全放开,3年内放开原油、成品油、化肥、粮食、棉花等8种大宗产品，由指定公司专营，5年内放开,进出口产品专营权,26种产品的进出口由国家核定的公司经营,大幅缩减专营产品范围,出口补贴,仍存在一些过渡性补贴,自入世起，遵守WTO按禁止性补贴（出口补贴和进口替代补贴），可申诉性补贴和不可申诉性补贴的要求管理,出口配额、许可证,只对少数、几种商品实行配额招标公开招标的投标资格存在一定问题协议招标中，中标价格和中标数量的确定违背了非歧视原则配额管理行政色彩浓厚，公开性和透明度不够45种产品实行出口管理,配额管理更加透明、公开、公正,进口配额、许可证,25种产品实行进品配额和进品许可证62种机电产品实行进口登记管理,进口配额将取消，(一些重要农产品除外),C,30,interim report_external.ppt,D.供需直接见面对外贸行业提出了新的要求,31,interim report_external.ppt,跨国公司发展的历程,对贸易公司的需求重点变化历程,对贸易公司的影响力,新建企业，单个离散企业,跨国公司链,跨国公司网,跨国公司金字塔,资源比较优势,规模比较优势内部化比较优势,资本经营比较优势,技术创新比较优势,资源竞争,产销竞争,资产优化、资本实力竞争,技术创新竞争、管理创新竞争,大型跨国公司或者建立自己的采购、分销渠道，或者对贸易商的服务和价格等方面施加了更大的影响,产品价格/价值比,产品价格/价值比、服务、供应周期、信息、质量,产品价格/价值比、服务、供应周期、信息、质量、技术匹配,竞争日益激烈，贸易利润空间下降，对管理和技术的要求越来越高,注：全球跨国公司目前有6.3万家，年销售额超过14万亿美元，它们控制了近一半的全球产出和60%的世界贸易,投资全球化促进了国际贸易的发展，但同时大型跨国企业也促进了供需直接见面，从而对贸易企业提出了更高的要求,阶段一,阶段二,阶段三,阶段四,D,32,interim report_external.ppt,客户同供应商之间的中间环节不断减少成为贸易行业发展的重要趋势之一，然而目前中国外贸企业的客户仍有相当大部分是中间商，甚至是二手、三手的中间商,METRO表示：希望同供应商直接见面对于小商品如蜡烛等的采购，因供应商极其分散，量又不大，可通过国内贸易商,Walmart全球采办：希望同供应商直接见面中国生产商对国际贸易的不太了解，在国际贸易运作、人才和沟通上仍有困难，目前还愿意同贸易公司建立联系,美国一家大型连锁集团迪普特（DEPOT）最近对中国外贸出口环节分析发现,D,33,interim report_external.ppt,中小型的国内生产商目前仍然愿意选择国有外贸企业，同时也提出了新的要求，其主要表现在服务方面,不愿意自营进出口的原因,成本上不合算，除非销售额达到相当大的数额没有专业人才，操作有困难政府机关、海关、税务部门、进口机电办等部门服务意识差，不愿意与他们打交道融资有难度，国家退税慢，企业资金周转有困难同大型外贸公司合作，能够保证较为长期、稳定的出口业务寻找、联系海外的客户和市场趋势的渠道较少,国有外贸企业目前的优势,收费不高，性价比较高有专业人才，外贸业务熟悉，效率高有资金实力，可提供融资服务，有利于资金周转信誉好、业务较稳信息量大,提出的新的要求,希望能形成行规，比如收费统一，外贸公司要从价格竞争转化为服务竞争提高办事效率，改善服务态度信息咨询，产品建议提供多方位服务，比如如何规避金融、外汇风险，如何充分合理地利用现有政策等咨询服务,D,34,interim report_external.ppt,综上所述，新的时期客户和供应商对贸易企业提出了各方面的要求,对贸易企业的要求,减少中间贸易环节高产品价格/价值比缩短供应周期质量控制资金实力稳定的业务量综合的、多方面的服务产品信息咨询产品、政策、风险控制等方面的咨询,D,35,interim report_external.ppt,E.EDI和电子商务的应用对外贸行业的影响,36,interim report_external.ppt,产生于20世纪70年代的“电子数据交换（EDI）”在国际贸易无纸化进程中发挥了举足轻重的作用，但其先天具有一定的局限性,EDI的特点,使用对象不同的组织之间传送的信息：一般业务资料，如发票、订单等统一的标准化格式：如EDIFACT标准在计算机系统之间传送，避免人工介入,传统EDI技术的局限性,运行环境：EDI的应用至少需要两个贸易伙伴联合决策成本问题：初始投入和运行成本高昂安全问题：系统对非法访问和利用缺乏行之有效的防范手段,即使在美国也仅有5%的企业使用EDI,应用领域广泛,E,37,interim report_external.ppt,电子商务（EC）的应用可以涵盖企业各方面的交易/内部交易行为，使整个流程效率更高，成本更低,Internet Extranet,供应商,用户,分销商/贸易商,通过电子采购降低采购成本(价格、采购过程),供应链管理企业资源规划降低生产成本,通过电子商务提高销售业绩,优化支付行为,金融机构,E,38,interim report_external.ppt,电子贸易额增长迅猛，电子商务将成为21世纪国际贸易的主要模式,约200,约100,80.5%p.a.,B2B电子商务发展现状与未来单位：10亿美元,联合国贸发会议预测，到2003年，电子贸易将占世界贸易总额的10%-25%,资料来源：IDC公司,E,39,interim report_external.ppt,电子商务正在改变传统的经济运行模式,网络效应,新经济模式,降低费用,灵活性,规模效应,电子商务改变传统经济运行模式的途径,通过电子信息交换，降低人工成本通过企业内部，企业与企业间的电子信息的沟通，缩短信息的处理时间,对于新增客户的边际成本十分低可以同时针对无限多个客户,可以为客户提供各种服务与产品组合,联系全球而非孤立的市场,低的进入壁垒，硬件/软件的资产投入有限高的后期投入，网络内容的更新，品牌的营销，以及业务的实现需要大量资金投入,E,40,interim report_external.ppt,外贸行业EC的应用虽然较广泛，但应用程度较初级,外贸企业上网主要局限于发布和收集信息，真正开展电子商务的企业仍是少数,主要动机是为寻求贸易机会,专业外贸网站发展迅速,外贸企业“触网比例”较高,外贸行业EC的应用,根据中国出口商品网的调查，到2000年10月，我国90%的外贸企业已经连接了互联网，其中37.9%的外贸企业设立了自己的网站，有42.7%的外贸企业正在计划建立自己的网站,近年来，各类网上贸易平台如雨后春笋般涌现，目前有近百家专业外贸网站，但这些网站的规模和运行状况参差不齐,收发电子邮件，跟踪市场行情也是企业上网的主要动机,根据北京互联网发展中心对国内外贸企业的调查，仅有4.5%的出口企业称已广泛开展电子商务。另有31.2%的企业已初步开始，而尚有23.6%的企业还完全没有考虑应用电子商务,E,41,interim report_external.ppt,B2B电子商务模式将最先冲击传统的中间商的生存领域,三方面,B2B对传统中间商的冲击,低成本的交易为客户创造价值降低交易成本促进商品流通,生产商对最终用户的直接销售使中间商难以生存,许多电子媒介的出现如网络虚拟市场等的发展促进了B2B电子商务模式的发展,E,42,interim report_external.ppt,电子商务尤其是B2B领域将对传统贸易产生深刻的影响,互联网贸易额（亿美元）,美国互联网对传统行业的影响,2004年通过互联网交易的收入的比重（预测）,1998,2004,1998,2004,1）,1）：预测,资料来源：罗兰贝格,2400,5500,400,15000,计算机与软件行业,汽车工业,石油化工,公共事业,制药业,运输业,建筑业,其它工业设备,35%,20%,20%,15%,15%,10%,5%,5%,1）,E,43,interim report_external.ppt,以目前的技术水平，B2B对传统贸易影响较大的主要集中在较易标准化，且对成本敏感的产品领域,E,44,interim report_external.ppt,由于现行贸易法规适用于传统贸易方式，因而对外贸企业EC的应用构成了诸多难以克服的障碍,电子合同生效的时间和地点问题,目前电子商务在外贸领域内应用遇到的障碍,电子签字的认证问题,网上隐私权保护问题,知识产权的保护问题,发盘与接收的撤回和撤销问题,数据传输的准确性和安全性问题,电子商务文件的证据效力问题,国际贸易的税收问题,合同书面形式问题,提单的物权转让问题,E,45,interim report_external.ppt,F.上海外贸行业竞争格局变化,46,interim report_external.ppt,资料来源：外经贸委内部数据,在上海由于进出口权放开较晚，目前外贸行业中小企业数目很少，其出口额几乎可以忽略不计,上海市中小型外贸企业数量家,占所有外贸企业数量的百分比（%）,出口额,12.16万美元,9.26万美元,14.59万美元,注：中小型外贸企业指年出口额小于1500万美金的外贸企业。,F,47,interim report_external.ppt,但相对于私营、集体和外资企业，上海国有专业外贸企业目前已经不再享有明显的政策优势,项目,税金：出口退税：出口补贴：进出口经营权：配额许可证：外汇、融资：,上海国有专业外贸公司的劣势,上海国有专业外贸公司的优势,内资企业工资额度设上限，超过比例不可税前抵扣,满足一定条件的大型国有企业可以汇总由总公司统一缴纳企业所得税，降低了税负比例,实际操作中，国有外贸企业在获取配额方面仍具有一定的优势。如：配额管理的行政色彩较浓，公开性和透明度不够,-所有税浦东15%，浦西33%-值增税不区分企业性质-不区分企业性质出口退税抵押贷款，市政府考虑给企业贴息不区分企业性质，并将逐步取消-将逐步放开，实行登记制-目前在浦东注册资金达100万人民币以上，可以成立民营外贸公司-网上竞标和自主申领的许可证原则上可以向民营外贸企业放开-商业银行对各种性质企业贷款基本上已一视同仁-现汇帐户：外资企业一开始就有；内资企业目前在浦东已不设门槛，其它地方凡出口大于200万USD或进口大于20万USD都可开现汇帐户,F,少数进出口许可证将不对国有外贸企业放开,48,interim report_external.ppt,随着进入WTO之后进出口经营权的放开，预计上海会有大量中小型企业进入外贸行业,95.06%,88.8%小企业,97%,99.73%小企业,中企业,大企业,中小企业,大企业,大中型企业（约270家）,注：上海和浙江的中小企业指年出口额小于1500万美元的企业,数据来源：美国商务部、香港贸发局、上海市外经贸委、浙江外经贸厅,4.94%,大企业,3%,中小企业,3.3%,7.9%,0.27%,注：美国和香港的小企业指雇员小于100人的企业；中企业指雇员在100-499人的企业；大企业指雇员大于500人的企业；,F,49,interim report_external.ppt,美国国内出口商行业格局简介,1999年美国出口商分布格局,生产商,批发商,其它,未分类,22%,29%,37%,6%,70%,14%,16%,出口企业数量,出口额,说明：1999年美国有出口相关企业约231420家,86%,14%,38%,62%,出口额比例,虽然出口企业类型分布较均匀，但大多数出口企业都规模较小（雇员少于100人），而少数大公司（雇员超过500人）占有出口额的比重很大。批发商的行业集中相对较低，前100家的批发商出口额占美国出口总额的6%，占批发商出口总额42%同时据美国商务部，中小出口企业数量1987-1997年间翻了3倍（约202185家）。增长最快的出口企业是雇员小于20人的企业。另据美国中小企业管理司报道中小企业出口额在1992-1997年间增长了300%，其中不包括服务贸易。,大企业,中小企业,大企业,中小企业,BACKUP,F,50,interim report_external.ppt,香港贸易商分布格局简介,行业分布：2001年9月统计，有贸易商99514家，其中只有270家雇员超过100人。其规模普遍很小，平均拥有5名左右雇员。这些进出口贸易商一般可以分为三大类：1）简单贸易商：在贸易过程中并没有提供增值服务。这种类型的企业仍占香港贸易商的绝大多数。他们通常在内地或香港市场寻找低价资源，然后出口到西方市场。2）提供少量增值服务的贸易商：许多公司为供应商采购原材料，同时提供资金支持。他们往往以客户开出的信用证做担保融资作为下定单的资金来源；另一些公司将定单分包给几家工厂，他们往往对工厂的生产管理和质量控制具有很大的影响力。3）提供复杂增值服务的贸易商：有些贸易商为供应商的最终产品提供设计和部分部件的生产。这些贸易商的最大的增值领域在于其设计团队能够设计出对目标市场适销对路的产品。较小的贸易商通常善于将国外产品内销到大陆，而较大的贸易商通常是一些区域的中间商。另据贸发局最近的一次调查，约64%的海外采购商通过香港的贸易公司到内地采购。同时有约97%的海外采购机构在香港建立办事处以采购广东省的国产产品。,资料来源：香港贸发局,BACKUP,F,51,interim report_external.ppt,进入WTO之后，上海国有外贸企业将主要面临国外大型外贸企业，国内获得外贸经营权的生产企业以及民营外贸企业这3方面的挑战,将要面临的主要竞争对手,正面挑战的时间,优势分析,劣势分析,民营外贸企业,国内刚获得外贸经营权的生产企业,国外大型外贸企业,进出口经营权已经基本向民营企业放开,长期不接触外贸市场，开拓国际市场需要适应的过程。,3年内会放开，但其对国内环境的适应需要一个过程。很可能会先寻找国内适合的对象进行购并,1）产权优势2）经营机制灵活3）服务较好4）给供应商资金回笼快,1）控制货源,1）资金雄厚2）技术先进3）管理体系成熟4）规模大5）熟悉国外市场,1）业务量仍较少2）信誉有参差3）资金较少4）规模较小5）目前政策等方面信息渠道尚不畅通,1)缺乏专业外贸人才和外贸经验2)不少企业规模不大，自营出口成本较高