方正电机：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人胡宏及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,560,110,240.01261,056,427.3377,150,000.003.38,500,588,763.73253,607,342.7177,150,000.003.29,11.89%2.94%0.00%2.74%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,136,532,485.656,025,394.390.080.082.34%2.35%,80.05%799.28%788.89%788.89%2.08%2.20%,384,874,145.8915,164,084.62-7,456,335.09-0.100.200.205.89%5.45%,90.82%147.60%-121.98%-122.73%150.00%150.00%3.49%3.63%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,697,598.35-310,166.89-243,829.881,143,601.58,附注,1,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,399,股东名称（全称）周长城孙津京周婉芸钟重宇李耀辉倪章益东莞市祥兴针车有限公司蓝洁莹刘银玲钟镇华,期末持有无限售条件流通股的数量232,851 人民币普通股149,672 人民币普通股142,000 人民币普通股130,000 人民币普通股127,280 人民币普通股126,908 人民币普通股123,000 人民币普通股122,500 人民币普通股113,215 人民币普通股111,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)应收票据较年初下降 43.11%，主要系应收票据支付给供应商，减少期末余额所致；(2)应收账款较年初上升 55.45%，主要系本期销售收入大幅增加，货款回收周期影响增加；(3)预付款项较年初上升 66.37%，主要系本期存货采购的预付款增加；(4)其他应收款较年初上升 66.20%,主要系今年出口退税未收回金额增加；(5)在建工程较年初上升 86.04%，主要系本期水阁二期厂房工程投入；(6)递延所得税资产较年初上升 40.97%，主要系本期确认与资产相关的政府补助形成的递延所得税资产；(7)应付帐款较年初上升 54.74%,主要系本期采购增加；(8)预收款项较年初上升 56.70%，主要系本期销售增加；(9)应付利息较年初上升 38.84%，主要系本期短期借款增加；(10)营业总收入较上年同期上升 90.82%，主要系行业市场回暖，产品订单及销售情况增长；(11)营业成本较上年同期上升 89.47%，主要系本期营业收入增加；(12)营业税金及附加较上年同期上升 470.66%，主要系本期实缴增值税增加；(13)销售费用较上年同期上升 54.18%,主要系本期销售增加，相关费用增加；(14)财务费用较上年同期上升 43.63%，主要系本期人民币升值幅度较大，公司汇兑损失增加；(15)资产减值损失较上年同期上升 443.69%,主要系本期应收账款增加；(16)营业利润较上年同期上升 219.41%，主要系本期销售增加，制造成本下降所致；(17)营业外支出较上年同期上升 3304.01%，主要系本期慈善捐款增加；(18)利润总额较上年同期上升 175.72%,主要系本期销售收入增加，制造成本下降所致；(19)所得税费用较上年同期上升 305.60%，主要系本期营业利润增加；(20)净利润较上年同期 147.60%，主要系本期营业利润增加；(21)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 121.73%，主要系本期应收款及采购预付款增加。2,350.00%,400.00%,：,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、张敏、通联创业投资股份有限公司、钱进避免与公司同业竞争的承诺。2、张敏、通联创业投资股份有限公司、钱,发行时所作承诺,发行人股东,进等 28 位发行人股东承 截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格诺：自股票上市之日起 履行中。三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2010 年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 350400,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计公司 2010 年度产销规模与去年同期相比有较大幅度的增长。,4,391,264.863,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江方正电机股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,86,712,290.32,56,327,936.03,103,972,867.18,44,601,474.16,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,419,334.00177,563,505.6422,044,051.17,1,510,000.0080,258,506.2311,750,252.44,13,040,993.00114,226,813.7213,249,891.57,2,036,250.0068,823,451.856,549,986.95,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,0.00,163,714.00,其他应收款,2,909,240.25,2,815,014.25,1,750,399.00,1,594,075.75,买入返售金融资产,存货,109,383,532.76,38,343,703.87,107,073,179.44,25,674,612.21,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,406,031,954.14,191,005,412.82,353,477,857.91,149,279,850.92,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,80,000.00,222,141,171.15,80,000.00,222,141,171.15,投资性房地产,固定资产在建工程,120,632,620.4913,384,689.62,39,987,433.49500,000.00,120,835,348.887,194,689.62,42,125,794.02500,000.00,工程物资固定资产清理4,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,13,909,326.95,8,840,144.54,14,351,817.73,9,197,084.83,开发支出,商誉,207,997.67,207,997.67,长期待摊费用递延所得税资产,818,903.625,044,747.52,100,817.761,140,445.47,862,574.923,578,477.00,36,000.001,016,897.34,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,154,078,285.87560,110,240.01,272,710,012.41463,715,425.23,147,110,905.82500,588,763.73,275,016,947.34424,296,798.26,流动负债：,短期借款,132,008,938.57,101,218,938.57,111,602,701.76,68,352,701.76,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,37,647,042.82113,252,158.906,489,915.59,37,647,042.8265,230,138.812,479,036.50,48,400,000.0073,188,921.244,141,546.90,45,900,000.0046,412,564.821,412,408.83,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,120,037.04-2,176,435.53187,806.97,2,952,652.39-1,180,718.18154,814.28,4,867,290.21-2,081,421.12135,268.41,3,006,923.68-1,008,211.0579,800.28,应付股利,其他应付款,897,598.32,15,014,392.61,757,613.62,18,923,773.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,293,427,062.68,223,516,297.80,241,011,921.02,183,079,961.39,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,626,750.005,626,750.00299,053,812.68,118,750.00118,750.00223,635,047.80,5,969,500.005,969,500.00246,981,421.02,137,500.00137,500.00183,217,461.39,5,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,77,150,000.00113,972,654.00,77,150,000.00113,906,900.00,77,150,000.00113,972,654.00,77,150,000.00113,906,900.00,减：库存股专项储备,盈余公积,12,713,664.10,12,713,664.10,12,713,664.10,12,713,664.10,一般风险准备,未分配利润,57,220,109.23,36,309,813.33,49,771,024.61,37,308,772.77,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,261,056,427.33,240,080,377.43,253,607,342.71,241,079,336.87,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,261,056,427.33560,110,240.01,240,080,377.43463,715,425.23,253,607,342.71500,588,763.73,241,079,336.87424,296,798.26,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江方正电机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,136,532,485.65136,532,485.65,82,936,317.7382,936,317.73,75,828,460.8175,828,460.81,58,398,299.0458,398,299.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,128,347,815.13113,102,749.05,79,859,630.5170,143,104.03,75,117,025.1564,560,587.58,56,389,644.4550,049,149.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,303,519.553,054,707.307,618,448.113,268,391.12,1,124,135.031,867,012.893,962,713.452,762,665.11,81,336.261,938,696.857,356,435.131,179,969.33,849.741,343,084.344,382,932.31613,629.06,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合6,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,184,670.52263,298.35291,364.74,3,076,687.22196,563.35250,720.00,711,435.66262,214.213,261.82,2,008,654.59169,241.591,161.82,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,156,604.132,131,209.746,025,394.39,3,022,530.57540,973.642,481,556.93,970,388.05300,360.69670,027.36,2,176,734.36300,360.691,876,373.67,利润,归属于母公司所有者的净,6,025,394.39,2,481,556.93,670,027.36,1,876,373.67,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.030.03,0.0090.009,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,6,025,394.396,025,394.39,2,481,556.932,481,556.93,670,027.36670,027.36,1,876,373.671,876,373.67,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江方正电机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,384,874,145.89384,874,145.89,222,088,589.81222,088,589.81,201,692,619.54201,692,619.54,136,366,054.57136,366,054.57,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,365,860,624.30320,849,773.92,215,258,962.51189,087,438.00,195,739,899.86169,341,871.73,130,888,135.22115,347,642.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,665,157.748,113,280.1621,843,150.346,767,374.574,621,887.57,2,681,159.874,731,010.7612,168,936.765,694,251.15896,165.97,642,261.255,262,193.5617,126,803.084,711,539.98-1,344,769.74,849.743,302,965.239,679,676.753,081,272.86-524,271.75,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,013,521.591,839,079.29310,166.89,6,829,627.301,286,563.35256,283.52,5,952,719.681,506,734.219,111.82,5,477,919.351,413,761.595,061.82,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,542,433.995,378,349.3715,164,084.62,7,859,907.131,143,866.576,716,040.56,7,450,342.071,326,008.086,124,333.99,6,886,619.121,589,588.985,297,030.14,利润,归属于母公司所有者的净,15,164,084.62,6,716,040.56,6,124,333.99,5,297,030.14,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.200.20,0.090.09,0.080.08,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,15,164,084.6215,164,084.62,6,716,040.566,716,040.56,6,124,333.996,124,333.99,5,297,030.145,297,030.14,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江方正电机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,264,067,441.17,210,381,138.30,159,124,813.62,129,925,919.46,客户存款和同业存放款项8,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,15,657,506.152,327,461.18282,052,408.50,14,071,779.4973,133,182.93297,586,100.72,7,205,549.5546,908,832.20213,239,195.37,4,490,237.24139,219,631.46273,635,788.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,217,033,056.56,124,252,556.54,89,846,732.67,65,263,398.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,33,716,590.3318,740,119.9220,018,976.78289,508,743.59,19,575,038.585,020,245.59143,822,418.63292,670,259.34,22,238,911.088,875,299.0858,356,688.26179,317,631.09,13,258,734.771,728,986.87185,038,041.18265,289,160.86,流量净额,经营活动产生的现金,-7,456,335.09,4,915,841.38,33,921,564.28,8,346,627.30,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,0.000.00,0.000.00,2,400,000.0046,240.00,7,400,000.0046,240.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,0.00,0.00,2,446,240.00,7,446,240.00,9,浙江方正电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,17,430,361.36,2,187,644.00,6,324,587.35,1,860,192.45,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,430,361.36,2,187,644.00,6,324,587.35,1,860,192.45,流量净额,投资活动产生的现金,-17,430,361.36,-2,187,644.00,-3,878,347.35,5,586,047.55,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,194,713,651.72,128,923,651.72,212,638,460.10,127,938,460.10,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,70,931,263.33265,644,915.05172,332,265.7711,326,529.69,70,091,263.33199,014,915.05109,082,265.779,914,384.79,59,516,315.00272,154,775.10236,771,991.3212,738,968.90,59,516,315.00187,454,775.10143,571,991.3211,233,844.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,71,217,042.82254,875,838.28,68,627,042.82187,623,693.38,50,000,000.00299,510,960.22,50,000,000.00204,805,836.02,流量净额,筹资活动产生的现金,10,769,076.77,11,391,221.67,-27,356,185.12,-17,351,060.92,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-14,117,619.68,14,119,419.05,2,687,031.81,-3,418,386.07,余额,加：期初现金及现金等价物,89,302,867.18,30,681,474.16,58,160,855.60,45,236,697.66,六、期末现金及现金等价物余额,75,185,247.50,44,800,893.21,60,847,887.41,41,818,311.59,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,