600650 锦江投资第一季度季报.ppt

上海锦江国际实业投资股份有限公司,A 股股票代码：600650,B 股股票代码：900914,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监濮荣平及会计机构负责人计划财务部经理刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,070,080,810.372,147,147,775.453.89,3,052,156,229.032,099,351,011.453.81,0.592.282.10,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,16,271,127.820.029年初至报告期期末,-52.19-53.23本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,45,303,478.520.0820.0792.132.05,45,303,478.520.0820.0792.132.05,-19.21-19.61-10.23减少0.61 个百分点减少0.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,金额585,950.00374,980.871,618,242.65,49,600650所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,合计,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告-644,793.38-82,923.621,851,456.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,63,411（B：28,874）,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司上海国际信托有限公司上海锦江饭店有限公司胡家英蔡欽峰中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海和平饭店有限公司上海锦江汽车服务有限公司（工会）PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED上海海立(集团)股份有限公司,212,586,460 人民币普通股3,934,212 人民币普通股3,761,493 人民币普通股3,641,310 境内上市外资股3,228,635 境内上市外资股2,001,831 人民币普通股1,839,974 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,582,295 境内上市外资股1,500,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,资产负债表项目应收账款其他非流动资产应付票据应交税费利润表项目,期末余额57,708,528.378,542,964.4818,018,000.0029,287,968.94本期金额,年初余额38,774,262.6123,805,953.2429,276,600.0048,212,392.82上年同期,变动率（%）-64-38-39变动率（%）,主要变动原因主要是应收车费增加对国泰君安的预付投资款确认为股权支付应付票据缴纳所得税主要变动原因,去年 5 月起出租车承包标的下降，致使本季度的净利润同比减少；今,利润总额,64,550,943.59,79,122,931.18,-18,年 1 月 1 日起营业税改征增值税，,税率由 3调整为 17（除出租车业务），增加税负，减少利润,所得税费用归属于母公司所有者的净利润,10,194,462.9345,303,478.52,12,544,562.0356,074,754.10,-19-19,同上同上,3,-,-,-,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他综合收益,2,502,688.23,-1,561,241.73,可供出售金融资产公允价值上升,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额16,271,127.82-34,808,273.68-5,474,841.91,上年同期34,032,371.53-90,819,703.50-2,102,153.15,变动率（%）-52,主要变动原因主要是收到其他与经营活动有关的现金减少及纳税支出增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少支付其他筹资活动有关的现金增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2007 年 4 月 6 日，公司董事会审议通过关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案，决定增资认购国泰君安证券股份有限公司（以下称：国泰君安）1,413 万股股权。公司随后支付了相应认购款项。近日，公司收到国泰君安关于公司变更注册资本及变更持有 5%以上股权股东有关情况的通报。通报告知：该公司已收到中国证监会上海监管局关于核准国泰君安证券股份有限公司变更注册资本及变更持有 5%以上股权股东的批复，并于 2012 年 3 月 7 日完成工商变更登记，该公司新增注册资本 14 亿元，注册资本变更为 61 亿元。至此，该公司 2007年增资扩股方案全部完成，并将继续积极推动上市准备工作。至此，公司增资认购国泰君安 1,413 万股股权亦已完成。公司已收到新的国泰君安股权证明书，公司现持有该公司股份 6,178 万股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第六届董事会第二十一次会议审议通过关于 2011 年度利润分配的预案。2011年度利润分配，拟每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。此预案将提请公司 2011 年度股东大会审议。上海锦江国际实业投资股份有限公司法定代表人:沈懋兴2012 年 4 月 25 日4,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,5,期末余额592,680,374.60966,288.5057,708,528.3753,543,288.912,342,656.8344,771,476.2884,303,497.574,230,667.23840,546,778.2982,555,690.15805,733,147.7133,357,618.29976,785,070.239,031,543.13302,626,289.45,年初余额616,692,362.37848,726.501,000,000.0038,774,262.6141,701,124.4835,773,506.9071,237,709.614,230,667.232,832,400.43813,090,760.1379,313,107.86774,365,974.1033,550,558.101,012,620,633.992,454,281.18302,840,184.69,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,6,4,354,753.646,546,955.008,542,964.482,229,534,032.083,070,080,810.3733,667,900.0018,018,000.0069,532,352.9996,780,211.8685,866,697.0029,287,968.9420,469.2020,017,219.26248,125,817.921,542,138.73602,858,775.9016,167,687.8049,693,854.4565,861,542.25668,720,318.15551,610,107.00444,623,363.69,3,552,034.736,562,741.0123,805,953.242,239,065,468.903,052,156,229.0333,667,900.0029,276,600.0077,275,257.4499,300,410.5869,970,866.3748,212,392.8219,951,987.35262,130,098.412,077,846.62641,863,359.5915,333,458.3949,653,634.0164,987,092.40706,850,451.99551,610,107.00442,130,078.21,600650专项储备,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,252,992,508.99897,921,795.772,147,147,775.45254,212,716.772,401,360,492.223,070,080,810.37,252,992,508.99852,618,317.252,099,351,011.45245,954,765.592,345,305,777.043,052,156,229.03,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平,会计机构负责人:刘朝晖,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额332,831,300.99966,288.50233,020.42124,131.001,716,216.2158,000,000.00190,634,017.99116,487.5935,042,100.00619,663,562.7071,859,405.77966,290,768.5920,058,888.4340,596,890.3617,500.00839,006.45,年初余额322,355,546.93848,726.50397,465.9134,783.001,143,756.9158,000,000.00200,399,707.5797,365.9344,210,000.00627,487,352.7568,959,141.12947,895,473.9920,169,477.5541,148,539.0917,500.00848,192.66,600650开发支出商誉长期待摊费用,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,546,955.001,106,209,414.601,725,872,977.301,049,577.94262,134.4223,547,905.277,296,491.2719,951,987.358,618,259.2360,726,355.4813,753,687.5213,753,687.5274,480,043.00551,610,107.00421,326,725.50252,992,508.99425,463,592.811,651,392,934.301,725,872,977.30,6,562,741.0115,262,988.761,100,864,054.181,728,351,406.932,315,831.64273,198.5030,595,971.3011,671,125.3119,951,987.3510,493,135.3975,301,249.4913,005,037.5213,005,037.5288,306,287.01551,610,107.00419,080,775.50252,992,508.99416,361,728.431,640,045,119.921,728,351,406.93,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平8,会计机构负责人:刘朝晖,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额471,210,631.90471,210,631.90442,468,780.08372,307,451.682,812,058.6643,555,816.4224,657,023.36-863,570.04,上期金额454,740,258.76454,740,258.76415,505,551.51338,146,524.1710,643,296.4040,331,088.6925,074,806.171,259,028.51,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,58,562.00,50,807.57,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益9,24,068,616.5223,752,197.6352,869,030.3411,795,239.58113,326.3364,550,943.5910,194,462.9354,356,480.6645,303,478.529,053,002.140.082不适用2,502,688.23,27,020,868.4226,880,847.2766,255,575.6713,916,954.911,049,599.4079,122,931.1812,544,562.0366,578,369.1556,074,754.1010,503,615.050.102不适用-1,561,241.73,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,56,859,168.8947,796,764.009,062,404.89,65,017,127.4254,544,407.1210,472,720.30,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平,会计机构负责人:刘朝晖,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额5,498,146.351,062,412.54308,550.932,260,366.36735,999.85-1,479,326.2158,562.006,448,724.716,132,305.829,117,429.59720.80500.009,117,650.3915,786.019,101,864.382,245,950.0011,347,814.38,上期金额5,069,468.23923,633.92285,395.492,285,098.841,269,674.55-1,219,907.144,918,106.504,778,085.356,443,679.072,603.006,446,282.079,650.826,436,631.25-497,332.675,939,298.58,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平10,会计机构负责人:刘朝晖,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额11,本期金额475,698,977.8926,971,677.48502,670,655.37315,184,889.39112,190,683.2545,792,270.9313,231,683.98486,399,527.5516,271,127.82392,965.522,630,029.2618,704,292.8021,727,287.5856,535,561.26,上期金额460,992,511.5543,397,394.20504,389,905.75288,208,632.10100,547,686.2034,216,114.0547,385,101.87470,357,534.2234,032,371.538,068,282.6723,646,822.9831,715,105.65122,534,809.15,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,56,535,561.26-34,808,273.681,684,426.31739,221.803,790,415.605,474,841.91-5,474,841.91-24,011,987.77616,692,362.37592,680,374.60,122,534,809.15-90,819,703.502,102,153.15834,682.122,102,153.15-2,102,153.15-58,889,485.12757,555,245.06698,665,759.94,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平,会计机构负责人:刘朝晖,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,本期金额5,473,156.571,471,094.836,944,251.40783,510.986,038,466.624,542,069.244,682,854.2316,046,901.07-9,102,649.67392,965.5217,789.21,上期金额5,026,653.551,467,063.616,493,717.16302,223.545,450,208.68279,500.6589,907.826,121,840.69371,876.47140,021.15,600650,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,530.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,411,284.73781.00781.00410,503.7319,167,900.0019,167,900.0019,167,900.0010,475,754.06322,355,546.93332,831,300.99,140,021.15140,021.1520,909.0020,909.00-20,909.00490,988.62430,340,674.30430,831,662.92,公司法定代表人:沈懋兴,主管会计工作负责人:濮荣平13,会计机构负责人:刘朝晖,