渝 开 发：2011年年度报告摘要.ppt

,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000514,证券简称：渝 开 发,公告编号：2012-009,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人粟志光、主管会计工作负责人夏康及会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,渝 开 发000514深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,夏光明重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号023-63858883023-63856995xgm_,钱华重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号023-63856995023-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,900,451,841.87236,852,459.08267,501,169.70149,240,117.15,782,142,113.20197,778,565.23206,396,451.21134,972,092.88,15.13%19.76%29.61%10.57%,454,073,830.88109,374,897.54182,196,863.13155,238,801.84,1,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,51,641,829.84,75,263,770.74,-31.39%,80,686,061.74,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-700,356,824.382011 年末5,239,035,364.452,394,262,404.382,484,083,906.49697,331,377.00,-140,754,195.202010 年末4,605,196,569.092,150,679,739.502,275,053,115.18697,331,377.00,-397.57%本年末比上年末增减（）13.76%11.33%9.19%0.00%,-180,542,417.732009 年末3,490,798,802.521,271,041,225.372,115,593,200.58633,937,616.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.21400.21400.07416.27%2.17%-1.00432011 年末3.5645.70%,0.19360.19360.10796.17%3.44%-0.20182010 年末3.2646.70%,10.54%10.54%-31.33%0.10%-1.27%-397.67%本年末比上年末增减（）9.20%-1.00%,0.24490.24490.11577.59%3.94%-0.28482009 年末3.3436.41%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额0.0031,170,667.60,附注（如适用）,2010 年金额0.008,070,763.00,2009 年金额65,243,968.406,980,000.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,0.00,21,256.74,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,0.00-521,956.98101,615,750.16,0.00547,122.9861,683,861.54,19,438,852.43597,997.190.00,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额合计,-32,596,427.97-2,069,745.5097,598,287.31,-10,572,482.43-20,942.9559,708,322.14,-13,360,891.48-4,368,443.1874,552,740.10,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,63,038,本年度报告公布日前一个月末股东总数,62,707,前 10 名股东持股情况,股东名称重庆市城市建设投资（集团）有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）63.84%2.23%0.97%,持股总数445,201,90015,562,4866,746,107,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,袁萍杨光中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金成都国兴投资有限公司神威医药科技股份有限公司祁珍梅,境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,0.41%0.36%0.32%0.29%0.24%0.20%,2,879,4002,491,4922,199,9242,015,2001,689,4201,410,000,00,00,上海苏能投资有限公司（被处 境 内 非 国 有 法置账户）人前 10 名无限售条件股东持股情况,0.16%,1,148,809,股东名称重庆市城市建设投资（集团）有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金袁萍杨光中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金成都国兴投资有限公司神威医药科技股份有限公司祁珍梅上海苏能投资有限公司（被处置账户）,持有无限售条件股份数量445,201,900 人民币普通股15,562,486 人民币普通股6,746,107 人民币普通股2,879,400 人民币普通股2,491,492 人民币普通股2,199,924 人民币普通股2,015,200 人民币普通股1,689,420 人民币普通股1,410,000 人民币普通股1,148,809 人民币普通股,股份种类,3,，,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；未知除控股股东外前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况报告期内，国家对房地产业实施了一系列严厉的调控措施，特别限购、限价、限贷的调控政策，直接影响到楼市的消费预期、购买行为、成交量乃至行业生态。面对严峻的市场形势和多变市场环境，公司积极应对，密切关注政策动态，顺应市场走势，不断提高对政策和市场的应变能力，适时主动调整开发节奏和营销策略；同时加强内控管理，强化财务预算成本控制和风险管理；创新思路，抢抓机遇，确保了公司主营业务的健康发展。在项目建设、经营管理、销售等方面均较好地完成了董事会下达的年度经营目标。报告期内，公司获评重庆市第七届房地产开发企业 50 强前十强，获评 2010-2011 年度重庆市房地产开发行业信用品牌 AAA 企业。报告期内，公司房地产主营业务发展顺利，在建规模达 430 余万平方米（含代建公租房 349 余万平方米）各项目形象进度均达到既定目标要求。其中：新干线大厦项目实现竣工备案和销售；国汇中心项目办公楼实现竣工备案和销售，凯宾斯基酒店完成全部外装，内部完成 60%以上；祈年悦城项目可售部分实现全部清盘；竹园小区（BT 项目）实现如期交付,并完成结算审计；上城时代项目实现开盘预售；南山“山与城”项目首期实现预售；代理建设的西永公租房建设项目（计 147 余万平方米）实现竣工并交付使用；茶园公租房建设项目（200 余万平方米）进度达到计划要求。报告期内，公司在确保股东利益的前提下，采取股权转让方式引进了上海复地投资管理有限公司合作开发南山“山与城”项目；引进了重庆市新城开发建设股份有限公司等合作开发两路口（城市综合体）项目（尚未开工），弥补了公司开发和运作高端楼盘以及城市综合体项目的经验不足，同时规避了风险，为公司主营业务后续发展奠定了基础。报告期内，公司在会展经营自办展（会）业务方面,创新和开拓思路，取得了收入和利润同比大幅增长的良好经营业绩。截止报告期末，公司实现主营业务收入 900,451,841.87 元（其中商品房销售收入 616,607,374.90 元），与上年同期比较增长15.13%；实现营业利润 236,852,459.08 元，与上年同期比较增长 19.76%；实现净利润 213,642,102.69 元，与上年同期比较增长 30.34%。2、对公司未来发展的展望（1）公司主营业务面临的风险与应对措施1）国家对房地产业实施持续调控政策，加之银行严控按揭规模，极大的抑制了购买需求，面临着复杂多变的房地产市场形势和不断调整的宏观政策，市场竞争形势日趋严峻，公司将密切关注市场动态，积极研究宏观政策，适时调整经营策略，应对市场变化，同时加大存量资产盘活和存货销售力度，以获得更多的现金流入。2）公司在建规模和投资规模持续扩大，现有融资能力和资金规模难以满足公司不断扩展的需要，在一定程度上对后续生产经营构成一定的制约和风险。公司将继续整合资源，择机购入具有升值潜力的资产，提升间接融资能力，采用多种方式扩大融资规模，以确保在建和拟建项目的投入。4,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要(2)2012 年工作重点1）努力推进重点项目开发建设进度。重点抓好新干线大厦、会展酒店办公楼、上城时代、山与城项目的销售工作，以期最大限度地回笼建设资金，确保公司主业的良性发展。2）加大融资工作力度，在保证在建项目投入的前提下，择机进行土地及项目储备，为公司主业形成梯次开发奠定基础。3）在风险可控的情况下，加大资本性项目运作，提高经营效益和盈利能力。4）进一步加强公司内部控制制度体系建设及公司治理，强化公司内控管理，提高管理运作水平、整体运行效率和抗市场风险的能力。5）树立品牌意识，重视品牌维护。要形成统一的渝开发品牌形象，必须要在高端市场上扎扎实实的打造出市场认可的精品项目。公司将密切关注高档写字楼、花园洋房、别墅、综合商业及大型城市综合体等多种业态开发建设动态，适时打造各种业态城市标杆项目，力争在中高端物业产品中占有一定的市场份额。（3）公司资金需求及使用计划随着公司开发规模的扩大，加之银行对房企开发贷款的严格限制，2012 年，公司在资金统筹安排上仍有一定的缺口，公司将在保重点项目投入的原则下，不断整合资源，合理安排资金，同时进行多渠道、多方式融资，以确保项目的正常推进和经营业务的运行。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,商品房销售会议展览,61,660.7418,483.85,34,454.389,518.65,44.12%48.50%,84.00%-2.05%,51.40%4.20%,12.03%-3.09%,石黄隧道经营权收入,5,500.00,2,560.00,53.45%,物业管理房屋租赁大渡口 BT 项目,969.301,301.12681.21,724.94689.31655.72,25.21%47.02%3.74%,16.83%21.08%-96.25%,6.53%41.20%-96.35%,7.23%-7.55%2.68%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,无,0.00,0.00,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用5,重庆渝开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,1、2011 年 11 月 28 日，公司与上海复昭投资有限公司（以下简称：“上海复昭公司”）签订合作协议，共同出资设立合资公司重庆捷兴置业有限公司进行房地产开发。其中本公司出资 1,800 万元，占该公司注册资本的 60%，该事项已经公司第六届董事会第四十三次会议决议审议批准。,2、2010 年度，本公司与重庆磐悦投资管理有限责任公司签订股权转让协议，本公司向重庆磐悦投资管理有限责任公司转让持有重庆盛怀房地产有限公司 100%的股权。本年度相关的产权过户手续已办理完毕，出售日，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入当期损益。,3、2011 年 4 月 26 日，本公司与重庆美源实业发展有限公司（以下简称“美源公司”）签定股权转让协议，美源公司以 5,573万元购买本公司持有重庆联捷置业有限公司（以下简称“联捷公司”）100%的股权。本年度相关的产权过户手续已办理完毕，出售日，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入当期损益。,4、2011 年度，本公司出售本年新成立的子公司重庆捷程置业有限公司 51%的股权，出售完成后，公司持有重庆捷程置业有限公司 49%的股权。出售日，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入当期损益。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,