柘中建设：报告摘要（已取消） .ppt

,1.1,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002346,证券简称：柘中建设,公告编号：2012-07,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,柘中建设002346深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭加广上海市奉贤区浦卫公路 50 号021-57403737021-57401222guojgch-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,461,512,563.4478,756,245.5778,690,603.3560,589,290.03,276,335,904.3145,015,903.9050,654,261.1539,128,124.39,67.01%74.95%55.35%54.85%,300,916,522.2358,945,259.8965,225,162.3950,858,691.98,1,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,60,379,617.59,35,190,750.24,71.58%,44,589,765.11,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,38,212,240.452011 年末1,080,700,032.94116,355,697.77964,344,335.17135,000,000.00,487,127.762010 年末1,002,982,545.5290,579,029.50912,403,516.02135,000,000.00,7,744.40%本年末比上年末增减（）7.75%28.46%5.69%0.00%,73,787,011.572009 年末341,256,573.67119,723,233.46221,533,340.21100,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.450.450.456.43%6.40%0.282011 年末7.1410.77%,2010 年末,0.300.300.274.66%4.19%0.0046.769.03%,50.00%50.00%66.67%1.77%2.21%6,900.00%本年末比上年末增减（）5.62%1.74%,0.510.510.4525.93%22.74%0.742009 年末2.2235.08%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-35,711.50,附注（如适用）,2010 年金额-4,645.00,2009 年金额40,082.24,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,345,205.48,0.00,0.00,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,0.00,5,696,700.00,6,236,000.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-29,930.72,-53,697.75,3,820.26,2,-,0,0,0,0,0,0,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,0.00-69,890.82209,672.44,-2,064,015.92363,032.823,937,374.15,0.00-10,975.636,268,926.87,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,10,144,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,021,前 10 名股东持股情况,股东名称上海柘中（集团）有限公司上海康峰投资管理有限公司上海楚华热电有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）70.44%3.63%0.91%,持股总数95,100,0004,900,0001,222,278,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量95,100,0004,900,000,陈柄均刘芳朱伟东龚龙泉国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄达顾青,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.44%0.36%0.32%0.29%0.29%0.21%0.20%,600,000486,000427,507394,200392,601280,000271,500,000000,000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海楚华热电有限公司陈柄均刘芳朱伟东龚龙泉国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄达顾青胡美芳姚虹,持有无限售条件股份数量1,402,478 人民币普通股600,000 人民币普通股486,000 人民币普通股427,507 人民币普通股394,200 人民币普通股392,601 人民币普通股280,000 人民币普通股271,500 人民币普通股250,000 人民币普通股249,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 上述股东中，上海柘中（集团）有限公司与上海康峰投资管理有限公司有关联关系，除此之外，,动的说明,公司未知其他上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、公司经营情况,1、公司总体经营情况回顾：,公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC 管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业。预应力混凝土管桩为目前我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，尤其是 PHC 管桩因其沉桩质量可靠、工程造价相对较低等优点，被广泛运用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等水上建筑工程的基础施工中。,公司于 2010 年下半年起在舟山岱山县进行投资，现阶段工作主要为海上物流基地项目前期审批工作和开山填海工程。2011年 6 月 30 日舟山被国务院批复成立国家海洋经济新区，更加体现了公司管理层投资决策的正确性，更加坚定了公司在舟山所投资项目的信心，公司将进一步对舟山投资的项目加强管理，稳健投资，努力将其打造成为公司未来重要的利润增长版块。2011 年，公司经营业绩较 2010 年同期出现了大幅度上升,报告期内公司实现营业收入 461,512,563.44 元、营业利润 78,756,245.57元，分别同比增长 67.01%、74.95%，公司 2011 年度实现净利润为 60,589,290.03 元，同比增长 54.85%。公司 2011 年业绩大幅上升的主要原因系：,（1）2010 年上海世博会前及世博会期间，黄浦江水域设立核心管制区，对过往船舶执行严格的准入制度。由于公司生产经营场所地处黄浦江畔，原材料购进和产品销售运输大部分均通过黄浦江水域进行运输，上述对过往船舶的管控对 2010 年公司的工程项目承接和正常的生产经营产生了较大影响。世博会上述影响消除，公司项目承接和生产经营恢复正常，并且本地区去年受限于世博会的工程项目同时恢复正常，PHC 管桩管桩产品需求量迅速上升，因而公司 2011 年业绩随之较去年同期出现大幅度的上升；,（2）公司小直径 PHC 管桩作为住宅建筑的主要桩基材料，受益于本地保障性住房及商品房建设拉动，并且由于长三角尤其是上海地区市场对 PHC 管桩产品技术质量要求高，周边地区小规模管桩企业进入难度大大增加，因而公司小直径 PHC 管桩产品销量迅速上升；,（3）随着公司 2010 年起在岱山大衢山投资的海上物流中转基地项目前期开山工程的逐步深入，2011 年石料销售为公司利润做出了重要贡献；,（3）上市两年以来，公司经营理念取得了明显的进步，治理水平和内部控制有效性亦得到了显著的提高，各项规章制度的完善与执行力度的增加大大提升了公司日常经营运转的效率，在原有规模上更加充分地挖掘了公司生产系统产能、供销系统效率等与业绩直接相关的部门职能潜力，也是公司 2011 年度业绩大幅度提升的重要原因之一。,总体看来，公司产品作为基建工程基础材料，其市场前景仍然良好，尤其是国家海洋经济发展战略影响下，未来几年特别是大直径 PHC 管桩产品旺盛的市场需求状况将会持续。另外，随着投资项目的进一步实施，全资子公司岱山柘中建材有限公司的也会给公司带来新的利润增长。,4,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、公司未来展望（1）、PHC 管桩行业面临的市场竞争格局和市场机遇公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，受国家总体经济政策走势影响比较大。未来几年我国经济平稳向上的总体格局不会发生改变，由此国家的基础建设投资规模及力度将继续稳定增长，促使公司下游建筑行业投资稳步增长，混凝土管桩行业在未来几年总体上仍将继续呈现供销两旺的良好发展态势。从细分市场来看，随着一批低产量高能耗小直径 PHC 管桩企业的淘汰，随着上海保障性住房建设的大力推进，小直径 PHC管桩产品的市场需求会出现较大增幅，且会持续较长时间。大直径 PHC 管桩的行业竞争将进一步加剧，但随着大直径管桩的使用领域的进一步拓宽，譬如高速公路、高速铁路等陆上需求量的大幅增长，同时其传统针对的下游港口、码头等水路基建领域及船舶制造业的投资规模也将继续保持高速增长，再加上国家海洋经济战略包括可预见的舟山海洋新区发展带动，大直径管桩产品的市场需求还是极其巨大，大直径管桩仍将是桩基材料发展的主要方向，公司将通过技改扩能提高 PHC 管桩的市场竞争能力。2012 年工作计划及工作重点1、2012 年，公司的经营仍将面临市场竞争的挑战，随着一些在沿江、沿海地区的大直径 PHC 管桩企业投产，市场竞争尤其是大直径 PHC 管桩的竞争仍然非常激烈。2、2012 年公司的工作重点将放在大力推进子公司实施的大衢山海上物流中转项目进展，以及海上大型构件制造基地项目的重新选址和计划。并且 2012 年下半年大力推进大直径 PHC 管桩改扩建二期和配套码头的建设2011 年 6 月 30 由国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，功能定位之一为我国大宗商品储运中转加工交易中心。公司投资项目位于舟山新区“一体两翼”中的“北翼”，所投资的海上物流中转项目与舟山新区定位吻合，并受到新区的高度重视。截止本报告披露日舟山海洋新区规划已获浙江省政府通过，上报国务院审批。公司将结合此情况，在 2012 年大力推进舟山投资项目进展。（三）公司发展战略公司发展目标是：适应市场变化，合理调整产品结构，增加产业布点，成为国内最主要的 PHC 管桩生产基地，保持在 PHC管桩领域领导者地位；同时加快舟山子公司的项目实施，延伸产业链，使其成为未来中国建筑石料的重要供应基地和海上木材中转加工的重要基地。为了实现上述目标，在未来的几年内，公司将抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，通过加大投资力度、扩大生产规模、提升产品科技含量，致力于技术创新、管理创新，努力开拓境内外市场。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工业采矿业建筑安装业合计,35,841.0710,077.22232.9746,151.26,29,740.025,268.72103.7835,112.52,17.02%47.72%55.45%23.92%,70.84%123.58%-88.93%67.27%,73.46%102.41%-90.51%68.47%,-1.25%5.47%7.40%-0.54%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,PHC 管桩钢管桩石子及石沙其它合计,33,210.382,559.1910,148.72232.9746,151.26,27,564.422,108.085,336.25103.7735,112.52,17.00%17.63%47.42%55.46%23.92%,64.60%219.08%125.17%-88.93%67.27%,66.78%241.02%105.00%-90.51%68.47%,-1.09%-5.30%5.17%7.40%-0.54%,5,绩,上海柘中建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润净利润同比下降 50以上,2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-3 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,50.00%,80.00%300.00,业绩变动的原因说明,公司 2012 年 13 月业绩尤其是子公司业绩受春节影响以及连续阴雨天气影响较大，故同比出现较大下降。,6,