600720_2011祁连山第一季度季报.ppt

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,600720,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.5,1,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 经公司五届董事会第二十七次会议审议通过。1.3,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,脱利成刘继彬宁成顺,公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,970,139,945.442,607,931,037.925.49,6,506,148,518.082,566,105,109.455.40,7.131.631.67,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-21,015,342.71-0.04年初至报告期期末,-131.61-131.61本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,206,941.990.08470.0780.08471.551.43,40,206,941.990.08470.0780.08471.551.43,-44.95-44.95-49.38-44.95减少 1.85 个百分点减少 1.97 个百分点,2,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-259,538.975,560,970.28-1,282,398.55-1,004,758.19221,328.253,235,602.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,348,股东名称（全称）中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金全国社保基金六零一组合深圳吉富创业投资股份有限公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金全国社保基金一零四组合,期末持有无限售条件流通股的数量60,812,32160,712,37713,340,9869,391,2199,000,0078,865,6438,788,4978,060,0007,096,5086,999,924,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,一季度，本公司所属区域为市场淡季，公司努力克服原燃材料价格上涨、市场竞争加剧等困难，抢抓机遇，趁势而上，不断强化内部管理，着力提高运行效率，公司各项生产经营任务有序进行。报告期内，公司实现营业收入 56343 万元，利润总额 5668 万元，净利润 4323万元。,1、净利润同比降低：一是原燃材料价格上涨，导致产品成本升高；二是同比利率上升、部分项目建成投产贷款利息停止资本化计入当期损益，导致同比财务费用升高；三是货款回收放慢，同比多计提资产减值准。,2、经营活动现金净流量同比降低：一是受季节影响，货款回收减慢，影响了现金的流入，二是原燃材料价格上升、原煤等紧缺材料的预付款采购，使经营性现金支付大幅增加，使现金流出幅度超过流入幅度，使经营活动产生的净现金流同比降低。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,2010 年 5 月 18 日,中国中材股份有限公司关于所持祁连山股份予以锁定的函称:鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成。按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的详式权益变动报告书中的有关承诺,本公司通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起,至 2011 年 5月 12 日期间予以锁定;通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起,至2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。该承诺如期履行。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,经信永中和会计师事务所对本公司 2010 年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 647,045,078.77 元，本年度归属母公司实现净利润 491,328,101.79 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 43,318,879.51 元，已分配普通股股利 71,235,349.80 元后，实际可供股东分配利润为 1,023,818,951.25 元。本年度末可供分配的利润为 1,023,818,951.25 元。公司2010 年度的利润分配方案为：以股本 474,902,332 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）现金红利，共派现 71,235,349.80 元，剩余 952,583,601.45 元利润结转下一年度分配。公司 2010年度不实施资本公积金转增股本方案。,该方案已经公司 2011 年 3 月 23 日召开的五届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东,大会批准。,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,法定代表人:脱利成2011 年 4 月 20 日,4,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,5,期末余额559,307,508.2943,400,000.00305,451,138.17505,128,405.1769,462,666.52514,484,325.281,367,806.031,998,601,849.46566,241,822.7416,005,837.082,815,689,021.391,072,430,652.1711,123,172.41373,645,154.3139,020,303.16,年初余额575,225,581.8538,970,882.80180,334,134.40454,493,700.9160,036,103.60391,564,916.661,412,425.091,702,037,745.31557,900,349.1616,116,576.202,551,607,727.021,180,795,323.0212,002,121.87373,539,961.8339,020,303.16,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,6,20,803,309.9945,480,937.8411,097,884.894,971,538,095.986,970,139,945.44450,000,000.00437,563,573.88178,059,307.5181,132,984.8424,253,578.087,090,277.003,812,956.40100,124,889.77351,000,000.006,223,366.521,639,260,934.002,441,518,300.0017,880,308.082,459,398,608.084,098,659,542.08474,902,332.00870,394,198.97,21,308,035.4240,433,323.2011,387,051.894,804,110,772.776,506,148,518.08400,000,000.00408,887,169.7266,433,190.1579,464,386.9321,397,194.7921,468,010.353,812,956.40104,818,290.81436,000,000.001,967,663.861,544,248,863.012,117,541,554.9417,887,308.082,135,428,863.023,679,677,726.03474,902,332.00870,394,198.97,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,51,615,564.79146,993,048.921,064,025,893.242,607,931,037.92263,549,365.442,871,480,403.366,970,139,945.44,49,996,578.31146,993,048.921,023,818,951.252,566,105,109.45260,365,682.602,826,470,792.056,506,148,518.08,公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额273,805,714.8234,400,000.00222,612,988.9149,147,857.41159,600,310.7019,041,021.21758,607,893.052,267,061,249.5410,535,701.0858,569,357.701,358,350.0045,488,714.24,年初余额316,724,905.752,970,882.8096,955,487.9332,464,045.28125,058,841.16189,111.12574,363,274.042,255,890,512.7510,605,208.2059,095,336.741,276,400.0045,775,014.08,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,19,328,404.022,402,341,776.583,160,949,669.6386,421,955.90139,846,769.952,857,983.85-2,756,061.51813,056.40330,334,832.21557,518,536.80285,000,000.00285,000,000.00842,518,536.80474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62827,697,672.022,318,431,132.833,160,949,669.63,16,639,153.672,389,281,625.442,963,644,899.48148,713,754.3930,358,675.361,652,264.571,916,046.71813,056.40166,443,315.96349,897,113.39285,000,000.00285,000,000.00634,897,113.39474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62838,014,325.282,328,747,786.092,963,644,899.48,公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺8,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,9,本期金额563,438,074.02563,438,074.02524,303,512.38383,641,742.111,746,113.4535,436,974.2160,211,679.4929,098,855.2714,168,147.858,341,473.5847,476,035.2210,856,206.821,652,221.7356,680,020.3113,448,995.9743,231,024.3440,206,941.993,024,082.350.0847,上期金额528,415,943.40528,415,943.40449,051,693.50349,849,180.332,972,087.2632,086,833.2040,860,706.5214,655,295.088,627,591.1179,364,249.907,186,966.34504,363.4586,046,852.7910,197,252.9475,849,599.8573,033,136.062,816,463.790.1538,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益,0.0847,0.1538,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺母公司利润表2011 年 13 月编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额316,091,647.05307,372,981.55379,171.773,767,258.027,462,478.723,533,132.7310,757,001.404,170,736.79-13,009,640.353,736.74-13,005,903.61-2,689,250.35-10,316,653.26,上期金额266,107,382.31257,762,681.69307,690.612,813,505.824,578,148.771,021,142.205,694,072.89-6,069,859.6725,000.00-6,044,859.67-1,426,962.71-4,617,896.96,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺10,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,11,本期金额624,208,328.945,184,552.3327,742,923.69657,135,804.96502,270,745.4165,089,861.5136,287,052.5674,503,488.19678,151,147.67-21,015,342.7149,930.0049,930.00236,941,436.77,上期金额598,086,780.516,701,132.661,508,738.13606,296,651.30367,365,558.6552,160,916.8847,553,334.5472,727,343.95539,807,154.0266,489,497.28399,000.001,687.50400,687.50269,436,725.21,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,239,426.01,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,237,180,862.78-237,130,932.781,073,976,745.061,073,976,745.06785,000,000.0045,148,543.131,600,000.00831,748,543.13242,228,201.93-15,918,073.56574,225,581.85558,307,508.29,269,436,725.21-269,036,037.71810,000,000.00810,000,000.00240,000,000.0023,740,857.661,673,640.00265,414,497.66544,585,502.34342,038,961.91757,937,618.961,099,976,580.87,公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,12,本期金额328,031,778.871,483,915,482.391,811,947,261.26325,372,816.172,929,656.922,532,971.111,512,995,491.981,843,830,936.18-31,883,674.92,上期金额320,602,815.62557,269,654.16877,872,469.78236,754,863.191,732,772.903,547,259.96351,651,852.82593,686,748.87284,185,720.91,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第一季度报告收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,3,810.003,810.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,142,750.007,239,426.017,382,176.01-7,378,366.013,657,150.003,657,150.00-3,657,150.00-42,919,190.93315,724,905.75272,805,714.82,68,610.0050,000,000.0050,068,610.00-50,068,610.0020,000,000.001,133,685.0021,133,685.00-21,133,685.00212,983,425.91286,723,319.97499,706,745.88,公司法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺13,