利源铝业：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt

吉林利源铝业股份有限公司,JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.,LTD.,（吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区）,首次公开发行股票招股说明书摘要,保荐人暨主承销商,深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼,吉林利源铝业股份有限公司,目,录,招股说明书摘要,释 义.2第一节 重大事项提示.5一、发行前股东自愿锁定股份的承诺.5二、发行前公司滚存未分配利润的安排.5三、需要特别关注的风险.5第二节 本次发行概况.8第三节 发行人基本情况.10一、发行人基本资料.10二、发行人历史沿革及改制重组情况.10三、发行人股本情况.12四、发行人主要业务情况.13五、发行人主要资产情况.15六、同业竞争及关联交易.18七、董事、监事、高级管理人员.20八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.24九、简要财务会计信息.24十、管理层简要讨论与分析.26十一、股利分配政策.37十二、控股子公司情况.39第四节 募股资金运用.41一、本次募集资金的投向和投资计划.41二、募投项目具体情况.41第五节 风险因素和其它重要事项.43一、风险因素.43（一）竞争风险.43（二）募集资金项目风险.43（三）客户集中度风险.44（五）公司业务快速发展带来的管理风险.45（六）环保风险.45（七）净资产收益率下降风险.45(八)实际控制人控制风险.46二、其他重要事项.46第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.51一、发行各方当事人情况.51二、本次发行上市的重要日期.51第七节 备查文件.511-2-1,指,指,指,指,指,指,指,指,指,吉林利源铝业股份有限公司,释,义,招股说明书摘要,在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：,中国证监会国家发改委公司、本公司、发行人、利源铝业,中国证券监督管理委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会吉林利源铝业股份有限公司或根据文意指变更前的辽源利源铝业集团有限公司,利源集团利源有限新企投资上海赛捷江苏新潮利源散热器利源型材利源装潢利源收购东辽销售利源铸造上海长江现货市场铝型材、铝挤压材、铝合金挤压材工业型材建筑型材铝棒设计挤压生产能力实际挤压生产能力着色电泳涂漆,指指指指指指指指指指指指指,辽源利源铝业集团有限公司辽源利源铝业有限公司新企创业投资企业上海赛捷投资合伙企业江苏新潮科技集团有限公司辽源市利源散热器制造有限公司（本公司前身）辽源市利源型材有限公司(原辽源市利源铝材装潢有限公司)辽源市利源装潢工程有限公司辽源利源铝型材收购有限公司东辽装饰材料销售有限公司辽源利源铝合金铸造有限公司上海长江有色金属现货市场，是中国有色金属市场体系中主要的现货交易市场之一，其商品成交价是有色金属行业现货交易公认的基准价格之一铝型材就是铝棒通过热熔,挤压,从而得到不同截面形状的铝材料泛指应用于除建筑领域外的铝合金挤压材，包括型材、棒材、管材主要应用于各类民用及商用建筑领域的铝合金挤压材电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品，俗称铝棒或铝合金棒挤压机生产线在理想工作状态下的最大生产能力挤压机生产线在实际工作状态下的最大生产能力。如无特别说明，本招股书摘要产能均指实际挤压生产能力将具有导电性的被涂物浸入水溶性的涂料槽中进行电泳，使之在被涂物上析出均匀、不溶于水的着1-2-2,指,指,指,CRU,指,指,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要色涂膜，再经水洗、烘干固化成膜的过程树酯粉末在压缩空气的驱动下，分散在被涂物的周,粉末喷涂真空木纹转印mMN,指指指,围，靠高压电使粉末带电，借助静电引力吸附在被涂物上，然后经加热熔融、固化成膜的过程是先通过印刷设备，将图案打印在特殊的转印专用纸上，然后再将转印纸紧贴在承印物表面上，以高温高压的热升华把图案精准地转印到承印物表面上长度单位，微米。1 米=106 微米挤压机的挤压力单位，1MN 挤压力约等于 100 吨,本次发行保荐人、主承销商 指发行人律师审计机构、会计师 指尚轻时代公司章程近三年一期、报告期,公司本次公开发行 2,360 万人民币 A 股平安证券有限责任公司北京市华联律师事务所中准会计师事务所有限公司CRU 是国际独立商业分析和咨询集团，涉及领域包括采矿业、金属及相关电力、电缆、化肥和相关化工行业。在钢铁以及铜、铝、铅、锡等有色金属产业领域，它是国际领先的权威机构。是一家独立的民营咨询机构，专业从事铝镁轻金属产业咨询服务、信息服务、商务服务。吉林利源铝业股份有限公司章程2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月,期末元、万元,指指,2010 年 6 月 30 日人民币元、万元,注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1-2-3,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-4,（,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,第一节 重大事项提示一、发行前股东自愿锁定股份的承诺本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。二、发行前公司滚存未分配利润的安排公司 2010 年第一次临时股东大会决议：公司发行前滚存的未分配利润由公开发行后的新老股东共享。截至 2010 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 105,232,071.22 元。三、需要特别关注的风险（一）原材料价格波动风险公司产品主要原料为铝锭和废铝，铝型材的销售价格随铝锭价格波动而波动。公司铝锭采购价格主要参考上海长江现货市场价格确定，废铝收购价格一般随铝锭价格波动并与铝锭价格保持一定价差。公司产品销售主要采取“基准铝价+加工费”的定价原则，发行人与客户确定的基准铝价一般采用以下几种方式（1）客户付全款的情况下，以订单日前某段时间的上海长江现货铝平均价格为准。2）客户预付部分货款的情况下，以订单日前某段时间的上海长江现货铝平均价格为1-2-5,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,准，但若订单日与发货之间铝锭价格变动超过 1,000 元/吨，则以发货日前一段时间的上海长江现货铝平均价格为准。如果未来铝锭价格短期内发生大幅波动，将影响公司产品的生产成本，因此公司面临原材料价格波动的风险。公司主要采取以销定产的订单式销售、加强库存管理、缩短交货周期等措施规避原材料波动风险。（二）税收政策变化风险本公司全资子公司利源收购系依法批准的废旧物资回收经营单位，根据财政部、国家税务总局财税200178号关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知，2008年12月31日之前，享有免征增值税的税收政策。利源铝业作为废旧物资使用企业，可按废旧物资采购额的10%计算抵扣进项税额。根据财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知（财税2008157号），自2009年1月1日起取消上述政策，并变更为在2010年底以前，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，其中，2009年销售再生资源实现的增值税按70%的比例退还给纳税人，2010年按50%的比例退还。报告期内废铝为发行人主要原料之一，主要用于生产建筑型材和部分低档工业型材。高档工业型材、建筑型材和需要后续深加工的型材几乎不使用废铝为原料。废铝的烧损率和熔炼成本远高于铝锭，因此废铝价格一般低于铝锭一定幅度，否则铝加工企业将不会使用废铝。目前电解铝市场总体产能大于市场消费量，废铝的可替代性强，即使未来取消再生资源增值税退税政策，废铝与铝锭将始终保持合理的价差，再生资源企业向下游转移税负成本的能力有限。废铝和铝锭的市场自我调节机制始终存在，公司未来在保证产品质量的前提下，将合理采购部分废铝为原料。2010 年上半年公司废铝采购比重大幅下降至 8.89%，公司在废铝使用比重大幅度减少的情况下，实现净利润 4,392.67 万元，同比增长 84.25%，占 2009 年全年的 81.97%。剔除上半年收到 2009 年返还增值税因素后净利润为 3,704.61万元，同比增长 55.39%，占 2009 年全年的 69.13%。反映出废铝用量减少和退税比例下调对公司盈利能力未产生实质影响。如果 2010 年后再生资源增值税优惠政策发生重大变化，将引起废铝市场价1-2-6,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,格的波动，可能对发行人业绩产生不利影响。但是发行人一方面通过业务规模扩大增加毛利总额；另一方面通过不断开发高档产品和延伸深加工产品链，增强盈利能力，以应对废铝采购成本增加的不利影响。1-2-7,47 倍,吉林利源铝业股份有限公司第二节 本次发行概况,招股说明书摘要,股票种类每股面值发行股数、占发行后总股本的比例发行价格及确定办法发行市盈率发行前每股净资产发行后每股净资产发行市净率发行方式发行对象,人民币普通股（A 股）；人民币 1.00 元；2360 万股，占发行后总股本的 25.21%；35.00 元/股（向询价对象询价后确定发行价格）；63.64 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本 9,360 万股计算）；30（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本 7,000 万股计算）；4.04 元/股（按经审计的 2010 年 6 月 30 日净资产除以本次发行前的总股本 7,000 万股计算）；11.65 元/股（按照 2010 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产值加预计募集资金净额除以发行后总股本 9,360万股计算）；3.00 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）；采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；1-2-8,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在,本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺承销方式预计募集资金总额预计募集资金净额发行费用概算,王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其本次发行前持有的公司股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。余额包销82,600 万元；76,391.80 万元；费用总额为 6,208.20 万元，其中：承销（保荐）费用 5,856.00 万元；审计、验资费用 74.00 万元；律师费用 40.00 万元；信息披露费 225.80 万元；股份登记费及上市初费 12.40 万元。1-2-9,传,吉林利源铝业股份有限公司第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料1、中文名称：吉林利源铝业股份有限公司英文名称：JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.,LTD.2、注册资本：7,000 万元3、法定代表人：王民4、股份公司成立日期：2008 年 11 月 18 日,招股说明书摘要,5、住,所：吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区,6、邮政编码：136200,7、电,话：04373166501,真：043731665018、互联网网址：http:/二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）设立方式本公司是经吉林省商务厅吉商审办字2008187 号关于辽源利源铝业集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复批准，由辽源利源铝业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008 年 11 月 18 日，本公司在吉林省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册登记号为：220000400007827，注册资本 7,000 万元。（二）发起人本公司发起人为王民、张永侠等 23 名自然人及新企投资、江苏新潮、上海赛捷。公司设立时的股权结构如下：1-2-10,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,发起人名称,股权性质,持股数（万股）持股比例（）,王,民,自然人股,2,250.0000,32.14,张永侠新企创业投资企业上海赛捷投资合伙企业江苏新潮科技集团有限公司,自然人股合伙企业持股合伙企业持股社会法人股,1,312.50001,125.0000875.0000625.0000,18.7516.0712.508.93,崔,平,自然人股,84.3750,1.21,罗颖俊张莹莹杨淑春徐永年,自然人股自然人股自然人股自然人股,60.937558.750057.500055.0000,0.870.840.820.79,刘王,宇坤,自然人股自然人股,50.000048.1250,0.710.69,韩宝利,自然人股,42.9062,0.61,张,坤,自然人股,41.8750,0.60,李春跃王兴太孙明国刘晓燕张艳丽王云峰江崇玉,自然人股自然人股自然人股自然人股自然人股自然人股自然人股,41.250037.812537.500037.500031.875027.718825.6250,0.590.540.540.540.460.400.37,隋,纪,自然人股,22.5000,0.32,滕寿权金为民,自然人股自然人股,16.875015.6250,0.240.22,康纪,杰媛,自然人股自然人股,12.50006.2500,0.180.09,合 计,7,000.0000,100.00,（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司系由利源集团整体变更设立，股份公司设立后，原利源集团拥有的资产、负债、权益均由本公司承继，拥有的土地使用权、机器设备、车辆、房屋建筑物、商标等资产均已过户至本公司名下。1-2-11,吉林利源铝业股份有限公司（四）公司股本形成与历次变化情况,招股说明书摘要,辽源市利源散热器制造有限公司（2001年11月13日成立，股东2人，注册资本50万元）,王民现金出资1万元、实物出资29万元；张永侠以实物资产出资20万元,王民以实物资产增资1770万元张永侠以实物资产增资1180万元辽源市利源散热器制造有限公司（2002年8月22日，股东2人，注册资本3000万元）名称变更为辽源利源铝业有限公司（2003年6月18日，股东2人，注册资本3000万元）名称变更为辽源利源铝业集团有限公司（2005年12月8日，股东 2人，注册资本3000万元）王民等19名自然人以现金1497.73万元认购增资500万元辽源利源铝业集团有限公司（2007年12月29日，股东 20人，注册资本3500万元）新企投资以现金5148 万元认购增资900万元辽源利源铝业集团有限公司（2008年7月10日，股东24人，注册资本4400万元）江苏新潮以现金2860万元认购增资500万元上海赛捷以现金4004万元认购增资700万元辽源利源铝业集团有限公司（2008年7月30日，股东26人，注册资本5600万元）吉林利源铝业股份有限公司（2008年11月18日，股东26人，注册资本7000万元）三、发行人股本情况（一）本次拟发行的股份及发行前后股本构成本公司本次发行前总股本为 7,000 万股，本次拟发行 2,360 万股人民币普通股。本次发行完成后公司总股本为 9,360 万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的 25.21%。,股东名称一、有限售条件的股份：,发行前股本结构数量（万股）比例（%）,发行后股本结构数量（万股）比例（%）,王民,2,250.0000,32.14,2,250.0000,24.04,1-2-12,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,股东名称,发行前股本结构数量（万股）比例（%）,发行后股本结构数量（万股）比例（%）,张永侠新企投资上海赛捷江苏新潮其他自然人股东,1,312.50001,125.0000875.0000625.0000812.5000,18.7516.0712.508.9311.61,1,312.50001,125.0000875.0000625.0000812.5000,14.0212.029.356.688.68,二、无限售条件的股份：,社会公众股,2,360.00,25.21,7,000.00,100.00,9,360.00,100.00,（二）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。公司股东中，王民与张永侠系夫妻关系，王坤系王民妹夫，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。四、发行人主要业务情况本公司经营范围是制造铝合金散热器、铝塑管；生产铝材、铜材、塑材、铝板带并销售产品；制作、安装铝制品及铝门窗；经营本企业自产产品及相关技术的出口服务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。1-2-13,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,本公司主要从事各种铝合金型材产品的开发、生产和销售，主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材、深加工铝型材等铝合金型材产品，产品广泛应用于汽车、轨道列车、消费电子电器、机电设备、电力、医疗器械、建筑等领域。（二）产品销售方式和渠道本公司产品销售不采取代销方式，而是采用直销（由公司直接销售给终端客户）与经销（公司销给经销商后由其自行销售）相结合的销售方式。其中，工业材及深加工材基本通过直销，部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化。部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现规模最大化。公司与常年客户签订产品销售的框架协议，约定全年供需数量、规格、定价方式等要素，供需双方根据框架协议，以传真或网络形式确定每批产品的发货数量和规格，并按照约定组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。（三）所需主要原材料本公司产品主要原材料为铝锭、铝棒、废铝，另外需要少量合金（镁锭、锰剂、铁剂、铜剂等）、涂料等。（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位目前，我国铝型材行业生产企业众多，产业集中度较低，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。据中国有色金属加工工业协会统计，截止到2008年底，中国约有680家铝型材生产企业，全年产量818万吨，平均产量1.2万吨，平均规模偏小，小企业较多，在低附加值产品领域存在过度竞争的状况。报告期内，公司处于高速成长期，产能从 1.2 万吨快速扩张到 6 万吨，产量从 1 万吨快速增长到 4.6 万吨，占全行业总产量的比重提高到 0.49%，增长率远1-2-14,4,4,2,2,2,1,1,2,1,1,1,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,高于行业平均水平。铝型材行业存在产能分布的地域性，因受运输成本等因素影响，行业内存在一定销售半径的制约，通常的销售半径为 500 公里。因此公司虽然在国内市场占有率不高，但在东北三省及华北地区，产能、产量、销量、收入、盈利等指标均处于前列，具有明显的竞争优势。五、发行人主要资产情况（一）主要固定资产账面价值情况1、固定资产情况截至 2010 年 6 月 30 日，本公司的主要固定资产情况如下：单位：万元,固定资产类别,原,值,净,值,减值准备,净,额,房屋、建筑物机器设备运输工具其他固定资产,17,342.5740,838.31740.87545.23,15,045.0631,380.36610.76430.65,15,045.0631,380.36610.76430.65,合,计,59,466.98,47,466.83,47,466.83,公司固定资产质量良好，主要为生产经营所需机器设备与房屋建筑物，固定资产总体成新率较高，固定资产净值占原值的比例为 79.82%。2、主要设备情况,工序,先进程度,主要设备,数量（台）,成新率,20T 熔炼炉,7.5 成,熔炼铸造均质锯切挤压,国际先进国际先进国际先进国内先进国际先进国内先进,20T 倾动保温炉在线除气装置25T 熔铸机（含电磁搅拌机）35T 均质炉35T 冷却室1200 全自动锯1750 全自动锯550 手动锯6000T 双动正向挤压机（意大利进口）3600T 挤压机2500T 挤压机1750T 挤压机,21,9.5 成8 成8 成8 成6 成5.5 成5.5 成5.5 成9 成7 成7 成7 成,1-2-15,1,1,1,1,6,2,8,1,2,3,4,5,6,7,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,工序时效硬度处理表面处理隔热复合,先进程度国内先进国际先进国际先进国内先进国际先进,主要设备1000T 挤压机800T 挤压机600T 挤压机30M 时效炉14M 时效炉8M 时效炉3T 立式淬火炉（19.5m）立式阳极氧化立式单镍盐着色立式钛金着色立式混盐着色立式有光电泳立式消光电泳立式白色电泳立式绿色电泳卧式阳极氧化卧式粉末喷涂木纹转印机抛光机喷砂机隔热复合机开齿、穿条机,数量（台）464164111114222,成新率5 成5 成5 成6 成6 成6 成8 成8 成8 成8 成8 成8 成8 成8 成8 成7 成7 成7 成7 成7 成8 成8 成,3、房屋产权情况公司生产及办公用房均为自建或购买取得，产权明晰，已全部取得了所有权证。截至 2010 年 6 月 30 日，公司已取得了 35 项房屋所有权证书，总建筑面积为 121,775.25 平方米。公司房屋所有权具体情况如下：,序号,房产证号098378098379098380098381098382098383098384,房屋坐落西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街,建筑面积（平方米）151.6211,288.403,996.2513,619.24883.336,979.147,559.23,权利限制抵押抵押抵押抵押抵押抵押抵押,1-2-16,8,”,“,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,序号91011121314151617181920212223242526272829303132333435,房产证号098385098468098469098470098471098472098473098474098475098476098477098478098479098480098481098482098483098484098485098486098487098488098489098490098844098845098846098847合计,房屋坐落西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街西宁街,建筑面积（平方米）46.46750.152,157.209,060.64508.561,726.287,039.00404.65777.742,280.501,337.682,167.926,400.907,125.17790.172,111.523,924.4616,900.783,318.121,008.2532.8532.8537.392,933.841,284.361,041.12461.621,637.86121,775.25,权利限制抵押无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无,（二）主要无形资产情况1、商标截至 2010 年 6 月 30 日，本公司拥有注册商标两例，分别为“”，注册号为第 3125508 号和第 3125509 号，核定使用商品均为（第1-2-17,1,2,3,4,1,2,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,6 类），有效期限均为：2003 年 05 月 28 日至 2013 年 05 月 27 日。2、专利截至 2010 年 6 月 30 日，公司已获受理专利申请 4 项，具体情况如下：,序号,申请 号200910177459.8200910235209.5200920217808.X200920217809.4,专利 名称铝合金电泳木纹型材的制作方法一种用于制造汽车保安件的铝合金及制备方法全封闭60地弹门74复合隔热铝合金门窗,专利 类型发明发明实用新型实用新型,申请 日2009年9月29日2009年10月16日2009年9月29日2009年9月29日,3、土地使用权截至 2010 年 6 月 30 日，本公司现拥有土地使用权 2 宗，总面积为 167,218平方米，均以出让方式取得。公司土地使用权具体情况如下：,序号,土地证号,位,置,用途,取得 面积方式(平方米),终止日期,备注,辽国用（2009）第 辽源市龙山区工农乡040200037 号 友谊村,工业,出让,140,218,2054 年 3 月 23日,抵押,辽国用（2009）第040200038 号,辽源市龙山区民营经济开发区友谊工业园 工业区,出让,27,000,2054 年 11 月11 日,六、同业竞争及关联交易（一）同业竞争情况公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇。除本公司外，王民夫妇及直系亲属均未投资或控制其他企业，因此，公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。（二）关联交易1、经常性关联交易公司按照劳动合同及相关文件的规定向董事、监事、高级管理人员支付劳动报酬。除上述关联交易外，公司无其他经常性关联交易。2、偶发性关联交易1-2-18,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,（1）报告期内，公司控股股东王民、张永侠夫妇向公司无偿提供部分借款，用于补充公司运营资金及生产经营需要。具体情况如下:单位：元,日期2007.01.01,偿还,借入,余额24,572,817.76,2007.12.012007.12.272007.12.312008.01.012008.07.312008.12.052009.09.20,1,040,826.791,670,600.7510,562,177.71998,451.3110,019,813.266,280,947.94,6,000,000.00,23,531,990.9721,861,390.2211,299,212.5110,300,761.20280,947.946,280,947.940.00,2008 年 8 月 6 日，上述关联交易经过利源集团董事会决议审议通过。截至本招股说明书摘要出具之日，上述所有借款已经偿还完毕。（2）收购子公司股权为了减少并规范合并报表范围之外的关联交易，2008 年 7 月 22 日，利源集团与张永侠签订转让协议，受让张永侠所持利源装潢 30 万元出资；2008 年 6 月12 日，利源集团与利源收购的股东签订协议，受让其所持利源型材收购站的全部出资。鉴于截至 2008 年 6 月底利源装潢的净资产为-27.29 万元，截至 2008年 5 月底利源收购的净资产为-247.07 万元，因此上述两次转让均为 0 价格转让。转让完成后利源收购和利源装潢变为公司的全资子公司。（3）关联方担保报告期内公司实际控制人王民张永侠夫妇为公司借款提供担保。具体情况为:,关联方名称王民、张永侠,贷款机构进口信贷固定资产贷款借款合同,贷款金额（万元）20,000.00,贷款期限2009.9.24-2017.9.24,担保协议号2009 进出银黑个信保字 0001号,除上述事项外，本公司不存在其他关联交易。公司本次募集资金投资项目亦不存在关联交易。2010 年 1 月 8 日，独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：公司上述关联交易系控股股东无偿对公司提供资金、担保等支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司上述关联交易已经履行了法定批准程序。1-2-19,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响近年来，公司加大项目建设力度，随着新项目不断建成投产，公司生产经营规模逐渐扩大，对资金的需求量也逐步增加，公司依靠单一的银行借款融资渠道已逐渐难以满足生产经营的需要。在此情况下，控股股东王民、张永侠向公司提供部分借款，有效地缓解了本公司的资金压力，对公司稳定、快速发展起到了积极促进作用。七、董事、监事、高级管理人员1-2-20,辽源利 董事长,东辽装饰材料销售有限,0,0,吉林利源铝业股份有限公司,招股说明书摘要,姓名,职务,性别,年龄,任期起止日期,简要经历,兼职情况,年薪或津贴（万元）,持有公司股份的数量（万股）,与公司的其他利益关系,利源型材收购有限公司,王 民,董事长、总经理,男,51,2008 年 11 月至 2011 年 11月,先后担任辽源市利民装潢工程处总经理、源铝业有限公司执行董事兼总经理、辽源利源铝 辽 源 市 利 源 装 潢 工 程 有业集团有限公司董事长兼总经理、吉林利源铝业 限公司董事长股份有限公司董事长、总经理。公司董事,28.60,2,250.00,罗颖俊,董 事副总经理,男,38,2008 年 11 月至 2011 年 11月,先后担任吉化总公司销售经理、辽源利源铝业集团有限公司生产部长、常务副总经理吉林利源铝业股份有限公司副总经理。,东辽装饰材料销售有限公司董事长,15.00,60.94,先后担任辽源汽车电器有限公司生产科长、工艺,韩宝利,董 事副总经理,男,44,2008 年 11 月至 2011 年 11月,科长、总工程师、副厂长、辽源利源铝业集团有限公司挤压车间主任、技质部部长、副总经理吉林公司利源铝业股份有限公司副总经理兼总工,10.00,42.91,程师。,财务总监,2008 年 11 月,先后担任利源铝业集团有限公司财务部部,张莹莹,董事会秘,女,27,至 2011 年 11,长、董事吉林利源铝业股份有限公司财务,7.50,58.75,书,月,总监兼董事会秘书先后担任安达信-华强会计师事务所资深审计,周海伦,董,事,男,39,2008 年 11 月至 2011 年 11月,师、美标公司全球总部资金管理部资深分析师、北京中值时代投资顾问有限公司董事，现就职于新企创业投资企业、本吉林利源铝业股份有限公,任陕西秦宝牧业发展有限公司董事,司董事1-2-21,0,0,吉林利源铝业股份有限公司,上海恒锐创业投资有限公司总经理上海盘龙投资管理有限先后担任安徽巢东水泥股份有限公司办公室秘 公司董事长,招股说明书摘要,钱业银,董,事,男,45,2008 年 11 月至 2011 年 11月,书、车间副主任、销售公司副总经理、董事会秘 厦 门 新 福 源 工 贸 有 限 公书、副总经理、苏州工业园区新海宜电信发展股 司董事长份有限公司副总经理兼董事会秘书、宁波圣莱达 苏 州 禾 盛 新 型 材 料 股 份电器股份有限公司独立董事、吉林利源股份有限 有限公司董事,0,0,公司公司董事。,宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事、苏州东山精密制造股份有限公司董事,沈阳,董,事,男,41,2010 年 7 月至 2011 年 11月,先后担任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任、江苏长 江 苏 长 电 科 技 股 份 有 限电科技股份有限公司董事、吉林利源股份有限公 公司董事司公司董事。,0,0,先后担任北京有色冶金设计研究总院冶金,2009 年 8 月,二所，任稀有稀土室主任、中国国际工程咨询公,陈学森,独立董事,男,45,至 2011 年 11,司，现任中国国际工程咨询公司冶金建材处处,2.00,月长、吉林利源铝业股份有限公司独立董事。,2009 年 8 月,先后担任大成律师事务所律师、合伙人、高级合,马江涛,独立董事,男,38,至 2011 年 11,伙人、吉林利源铝业股份有限公司独立董事。,2.00,月1-2-22,0,月,0,吉林利源铝业股份有限公司,2009 年 8 月,先后担任中和正信会计师事务所合伙人，技术总,招股说明书摘要,王贡勇,独立董事,男,38,至 2011 年 11,监、信永中和会计师事务所合伙人吉林利源铝业,2.00,股份有限公司独立董事。,王素芬,监事会主席,2008 年 11 月至 2011 年 11月,先后担任辽源市龙泉酒厂技术员、销售科长、辽源利源铝业集团有限公司企管部部长、党委书记。现任本公司企管部部长、监事会主席。,7.50,2008 年 11 月,先后担任吉化辽源总厂宣传部教育科科长、技校,杨淑春,监事,女,46,至 2011 年 11,教师，、辽源利源铝业集团工会主席、人事部部,6.00,57.50,月,长。,刘宇,2008 年 11 月至 2011 年 11月,先后担任利源有限保管员、计划员、销售部副部长、现任本公司销售部副部长、监事。,6.90,50.00,王举荣冯友喜,总经理助理生产部部长,女男,4739,先后担任哈尔滨市东北轻合金有限责任公司型材厂技术科科长、厂长助理、高级工程师、本公司总经理助理。先后担任利源集团模具技术服务专工、模具车间主任、生产部长、现任本公司生产部部长,10.0015.00,00,先后担任沈阳市重型机器厂技术员、沈阳维用电,金为民,热力专工,男,43,子有限公司生产部部长、沈阳麦瑞克科技发展有限公司技术总监、吉林利源铝业股份有限公司热,10.00,15.63,力专工。,康杰,