S ST聚友：报告摘要.ppt

,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000693,证券简称：S*ST 聚友,公告编号：2012-013,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.3 公司负责人夏清海、主管会计工作负责人尤莉及会计机构负责人(会计主管人员)尤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,S*ST 聚友000693深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴锋成都市上升街 72 号 8 楼028-86758751028-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东,36,809,986.61-62,315,034.21-62,769,516.07-60,658,460.18,51,513,353.45-70,727,208.424,919,414.156,644,224.01,-28.54%-11.89%-1,375.96%-1,012.95%,28,064,688.26-68,353,375.77-68,790,476.73-66,199,520.49,1,-,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-60,203,975.32,-69,002,398.56,-12.75%,-66,819,817.13,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-12,187,110.622011 年末191,844,890.46317,781,985.21-128,090,827.88192,693,908.00,-5,567,026.182010 年末244,767,812.16307,935,390.84-67,432,367.70192,693,908.00,-118.91%本年末比上年末增减（）-21.62%3.20%-89.95%0.00%,1,716,510.002009 年末290,757,339.23359,344,332.06-74,576,591.71192,693,908.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-0.31-0.31-0.34-0.062011 年末-0.66165.65%,0.030.03-0.36-0.032010 年末-0.35125.81%,-1,133.33%-1,133.33%-5.55%-100.00%本年末比上年末增减（）-88.57%39.84%,-0.34-0.34-0.520.012009 年末-0.39123.59%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2011 年金额0.000.00-454,484.86-454,484.86,附注（如适用）,2010 年金额29,097,924.2446,691,668.91-142,970.5875,646,622.57,2009 年金额0.000.00620,296.64620,296.64,2,0,0,0,0,0,0,0,0,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,12,641,本年度报告公布日前一个月末股东总数,12,641,前 10 名股东持股情况,股东名称深圳市聚友网络投资有限公司深圳发展银行股份有限公司上海钜爱企业发展有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）19.49%14.13%5.11%,持股总数37,558,12527,225,0009,853,284,持有非流通股数量37,558,12527,225,0009,853,284,质押或冻结的股份数量37,558,125,成都中益实业投资发展有限 境 内 非 国 有 法公司 人,4.79%,9,225,000,9,225,000,海南合旺实业投资有限公司中行四川分行国际信托投资公司航天科技财务有限责任公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人,3.63%2.57%2.57%,7,000,0004,950,0004,950,000,7,000,0004,950,0004,950,000,深圳市金海博实业有限公司上海申攀商贸有限公司成都鑫铁实业有限责任公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.71%1.56%1.53%,3,300,0003,000,0002,940,000,3,300,0003,000,0002,940,000,3,300,000,前 10 名流通股东持股情况,股东名称,持有流通股数量,股份种类,朱,珍,928,100 人民币普通股,刘凤琴赖锦文唐志奇杨箭飞曾文明孙怀建赵金蝉,660,000 人民币普通股577,460 人民币普通股507,100 人民币普通股498,587 人民币普通股403,800 人民币普通股400,000 人民币普通股396,900 人民币普通股,梁朱,辰嘉,361,200 人民币普通股328,250 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东之间不存在关联关系和属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定,动的说明,的一致行动人情形；公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。,3,；,，,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）经营情况回顾,1、总体经营情况概述,报告期内，公司实现营业收入 36,809,986.61 元，实现营业利润-62,315,034.21 元,实现净利润-62,769,516.07 元，归属于母公司净利润为-60,658,460.18 元。公司报告期亏损的主要原因为:,公司主营业务一直在做调整，继酒店视讯资产全部出售后，2011 年 5 月公司又将除成都地区的宽频业务委托给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司经营。经过调整，公司主业虽然亏损减少，但因债务重组尚未完成，巨额负债形成的利息、逾期利息及罚息一直是公司沉重的负担。,2、主营业务及其经营状况,公司所处的行业为信息传播服务业，主营业务范围包括：开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含国家限制项目）批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；宽带用户驻地网业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。公司报告期内主要业务的经营情况如下：（1）城市社区宽频网络业务,尽管公司希望通过加大资产运营规模降低运营成本，但相对于分散的经营格局来说，新投资的规模效益并不突出，同时老小区收入因设备老化、竞争激烈等原因还在下滑，所以宽带业务从整体看，收入增长及成本下降并不明显。公司认为聚友的宽带业务因受限于规模散、小、资金紧张等原因，仅靠自身力量很难在竞争激烈的宽带行业中实现良好发展。基于上述情况，2011 年 4 月 18 日，本公司及公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司（以下简称“上海宽频”公司持股比例 96.67%）与鹏博士分别签署合作托管协议（资产托管）及合作托管协议补充协议，将本公司在重庆、武汉、广州地区以及公司控股子公司上海宽频在上海、西安地区拥有的驻地网资产委托鹏博士经营管理；公司控股子公司南京聚友宽带网络技术有限公司（以下简称“南京聚友”“被托管公司”，公司直接间接持股比例 95.34%）全体股东与鹏博士签署合作托管协议（公司托管）及合作托管协议补充协议，将被托管公司（包括被托管公司拥有的在南京、西安、郑州地区的驻地网资产）委托鹏博士经营管理。公司分别于 2011 年 5 月 18 日和 2011 年 6 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议及 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了上述资产委托管理事项。公司通过托管合作，减少同业竞争的浪费，使双方的资源效益最大化。（2）成都信息港,报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司深入认真分析各种不利因素,不断增强危机意识,探索公司脱困办法,带领全体员工,努力解决实际问题,。通过实行严格的绩效考核方案，狠抓员工队伍的稳定，有力地支撑了各项工作管理工作张弛有度，营造了良好的工作氛围市场、营销工作大有起色，客户满意度、依赖度不断提高，夯实了公司主营业务收入。同时做好预案、,4,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要杜绝肓目投资，把有限的资金用在刀刃上。较好地完成了公司确定的各项年度经营工作指标。（3）网络器材销售业务考虑到广电设备行业竞争激烈、货款回收周期过长，2011 年公司主业仍在调整中，未开展新业务，仍以销售现有 MOTOROLA库存及回收前期应收帐款为主。因近几年各地广电设备改造更新较快，公司原库存产品型号较陈旧很多不难与更新设备兼容，原有设备又不配套，所以销售难度较大。应收帐款因帐龄较长且大多涉及前期设备质量问题而多有争议，所以清欠工作也未取得明显效果。（二）对未来发展的展望公司所处的行业为信息传播服务业，随着行业壁垒的逐步放开，三网融合的渐行渐近，市场的竞争也越来越激烈，对公司现有业务的发展空间也形成挤压。此外，国家政策的不确定性、地域经济和政策以及全球金融危机对公司现有业务的影响也比较大。在财务状况尚未得到明显改善的情况下，随着国家宏观经济调控和行业技术的发展，公司面临的市场形势不容乐观。有鉴于此，公司一直在积极推进债务重组、资产重组，努力引入优质资产，彻底消除公司的或有负债，减少巨额债务负担，以从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力，具体措施如下：1、恢复上市公司已经按规定程序于 2008 年 5 月 9 日向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请，深圳证券交易所于 2008 年 5 月 16日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，同时要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。公司正进行相关工作，积极推进债务重组、资产重组，以加快重组和股改进程，促使公司股票尽快恢复上市。2、结合股权分置改革，积极推进债务重组、资产重组为彻底解决公司的巨额债务负担，改善公司资产质量，实现公司未来的可持续发展，在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人反复协商沟通后，相关各方现已基本达成一致，拟将公司的债务重组、资产重组和股权分置改革相结合，通过债务重组和资产重组消除公司的或有负债、减少债务负担；同时，剥离公司的不良资产和绩差资产，注入质地优良、盈利能力强的资产，从而改变公司主营业务，使公司在尽量短的时间内形成稳定盈利能力及持续发展能力。截止目前，公司的上述工作正在有序推进中。为引进有实力的投资方对公司实施重大资产重组，在聚友金融债权人委员会的大力支持和帮助下，公司于 2010 年 11 月 30 日首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议。目前，公司的重组方案已制作完成，并已同股改方案一并报送有关部门进行沟通。国家环保部于 2011 年 11 月 15 日以（环函2011303 号）关于成都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函，原则同意了本公司通过上市环保核查。由于本公司资产重组、债务重组方案尚需经公司股东大会和中国证监会的批准，因此公司得资产重组和债务重组存在一定不确定性，且因处置资产及注入资产的时间难以准确估计，故公司无法对新年度的收入、费用成本、资金需求及使用计划作出预测。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,信息及网络工程,3,680.99,5,839.29,-58.63%,-36.96%,-27.21%,-21.24%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,信息及网络工程,3,680.99,5,839.29,-58.63%,-36.96%,-27.21%,-21.24%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用本期收入减少系业务萎缩转让酒店视讯点播业务；成本减少主要系压缩支出、固定资产到达年限折旧减少及酒店视讯点播业务资产转让不再产生折旧。5,成都聚友网络股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,董事会关于对 2011 年年度财务报告审计意见的说明,深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 年度的会计报表进行了审计，并出具了带强制说明段的无保留意见审计报告，对公司债务重组和资产重组方案能否获得批准及成功实施的不确定性，以及聚友网络应承担的担保连带责任和持续经营能力存在不确定性提出了强制说明，我们认为，会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司的财务风险及经营风险。现就有关情况作如下说明：,1、关于公司主业持续亏损，虽经多次债务重组，公司仍然存在巨额债务及对外担保连带责任问题,针对公司主业经营不佳持续亏损问题，公司已经采取了资产处置措施，继酒店资产全部转让后，2011 年 5 月起公司将除成都地区外的宽频资产委托给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司，利用双方资源互补减少公司亏损。公司集中资源和精力做好股改及资产重组、债务重组工作，引入更有竞争力的优质资产，才能彻底扭转公司亏损的局面。,2、关于公司债务重组和资产重组方案能否获得批准及成功实施的不确定性对公司的影响问题,2010 年 11 月 30 日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议，本次资产重组拟注入资产为陕西华泽镍钴金属有限公司 100%股权。目前，公司董事会与保荐机构已制订了公司的股权分置改革方案，公司的重组方案也已制作完成，股改方案和重组方案已提交有关部门进行沟通。以尽快启动股改程序。公司的重组方案已制作完成，并已同股改方案一并报送有关部门进行沟通。国家环保部于 2011 年11 月 15 日以（环函2011303 号）关于成都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函，原则同意了本公司通过上市环保核查。公司将加快与有关部门的沟通工作，促进债务重组、资产重组和股改工作的顺利完成。监事会对董事会关于对 2011 年度财务报告审计意见的说明的意见,深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 年度会计报表进行了审计并出具的审计报告。监事会认为：该报告公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司的财务风险及经营风险。董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明真实、准确、完整的反映了公司的情况，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力措施是具体的，希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，进而实现公司股票恢复上市。,成都聚友网络股份有限公司,董 事 会,2012 年 3 月 7 日,6,