600115东方航空第一季度季报.ppt

中国东方航空股份有限公司,600115,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴晓根,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名邵瑞庆,1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘绍勇马须伦吴永良,公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,102,934,264.0016,628,612.001.4746,100,810,117.0015,577,109.001.3814,2.116.756.75,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,3,526,655.000.3127年初至报告期期末,7.332.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,1,012,766.000.08980.08810.0898,1,012,766.000.08980.08810.0898,31.5425.4225.5025.42,2,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6.296.17,6.296.17,减少 26.26 个百分点减少 25.72 个百分点,注：1、公司 2011 年第一季度相关每股收益、每股经营活动产生的现金流量是按照母公司发行在外普通股数，即 112.76539 亿股计算，而 2010 年的同期财务数据是按照母公司发行在外普通股的加权平均数，即 107.49256 亿股计算。2、公司 2011 年第一季度加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率是按加权平均净资产 16,102,861 千元计算，而 2010 年的同期财务数据是按加权平均净资产 2,365,312 千元计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,63222,072-64-58919,787,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,296,353,股东名称（全称）香港中央结算（代理人）有限公司（含东航国际控股（香港）有限公司）上海联和投资有限公司中国航空油料集团公司锦江国际(集团)有限公司航天投资控股有限公司中外运空运发展股份有限公司中银集团投资有限公司上海轻工业对外经济技术合作有限公司上海纺织（集团）有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金3,期末持有无限售条件流通股的数量2,037,113,399427,085,429421,052,632111,446,05899,088,58083,157,89421,997,75518,574,34318,574,27012,595,961,种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项 目财务费用公允价值变动收益投资收益营业外收入归属于上市公司股东的净利润在建工程交易性金融负债应付票据专项应付款,变动幅度（%）-91.36-77.471901176.9531.5432.32-43.25-79.444.17,变动原因由于人民币兑美元升值，产生的汇兑净收益同比增加本报告期内，未交割原油期权敞口数同比有所下降，因而使得航油套期保值期权合约产生的公允价值减少本报告期内，按权益法核算的联营公司的经营利润同比增加本报告期内，收到国家相关政府部门的补贴受益于全球航空运输市场持续回暖，本公司紧抓市场机遇，提高运行效率，持续强化收益管理、使得公司净利润实现较大幅度的增长飞机预付款增加主要是由于油价上涨及航油套保敞口量同比减少，由于应付票据的资金成本较高，减少了开具票据的形式子公司收到政府划拨的专项拆迁款，尚未使用,取得投资收益所收到的现金,2328 本报告期收到联营公司的现金股利,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用相关承诺事项请见公司于 2011 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所以及本公司网站上的公司 2010 年度报告全文之承诺事项履行情况，本报告期内无新增的承诺事项。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。中国东方航空股份有限公司法定代表人:刘绍勇2011 年 4 月 28 日5,-,-,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1中国东方航空股份有限公司2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计),2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,资,产,3 月 31 日合并,12 月 31 日合并,3 月 31 日公司,12 月 31 日公司,流动资产,货币资金交易性金融资产应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,5,618,91771,0511,705,640682,2156,6332,606,9751,342,611-12,034,042,5,027,35871,0512,127,446714,2746,6332,486,9671,286,898-11,720,627,2,936,68471,0512,525,802319,1176,6332,915,1161,115,854-9,890,257,2,407,34771,0512,545,900340,4516,6333,690,2591,033,280-10,094,921,非流动资产,可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,4691,477,27767,514,9329,787,7431,810,8528,509,0301,129,47644,389621,05490,900,222102,934,264,5,4691,450,37568,109,0227,397,2411,822,0438,509,0301,141,24944,195610,86689,089,490100,810,117,3,6725,971,40950,881,5589,409,150750,7008,509,030673,550246,86276,445,93186,336,188,3,6726,010,17051,291,9117,049,151751,3738,509,030681,096233,70374,530,10684,625,027,公司负责人:刘绍勇,主管会计工作负责人:马须伦6,会计机构负责人:吴永良,-,-,-,-,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,中国东方航空股份有限公司2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计),负 债 及股 东 权 益流动负债短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2011 年3 月 31 日合并12,723,506179,570303,97812,411,5802,325,2792,941,6431,523,208143,8692,129,174,2010 年12 月 31 日合并11,193,078316,4071,475,4589,469,2152,988,5273,205,9571,519,385157,9842,224,869,2011 年3 月 31 日公司11,306,174179,570184,8398,851,4861,760,7492,550,292890,474113,9732,221,500,2010 年12 月 31 日公司9,243,291316,407991,6377,576,2772,298,0862,700,544910,974130,1052,369,121,一年内到期的非流,动负债流动负债合计非流动负债长期借款长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润,7,995,75742,677,56421,036,31020,074,051163,08351,8141,266,66442,591,92285,269,48611,276,53915,691,757-10,339,684,6,616,90339,167,78323,354,99720,291,474113,12051,8141,254,75245,066,15784,233,94011,276,53915,653,020-11,352,450,7,009,43435,068,49115,773,53015,988,50692,1741,131,07132,985,28168,053,77211,276,53915,623,606-8,617,729,5,055,72631,592,16818,241,54016,114,34691,4841,119,15935,566,52967,158,69711,276,53915,584,871-9,395,080,归属于母公司股东,权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,16,628,6121,036,16617,664,778102,934,264,15,577,109999,06816,576,177100,810,117,18,282,41618,282,41686,336,188,17,466,33017,466,33084,625,027,公司负责人:刘绍勇,主管会计工作负责人:马须伦7,会计机构负责人:吴永良,项,目,-,-,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2中国东方航空股份有限公司2011 年 1-3 月合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计),2011 年 1-3 月合并,2010 年 1-3 月合并,2011 年 1-3 月公司,2010 年 1-3 月公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用-净额资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益/(损失）二、营业利润/（营业亏损）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额/（亏损总额）减：所得税费用四、净利润/（净亏损）,18,157,81115,265,258366,3511,183,796541,32933,581104,43028,880900,806174,2705,6771,069,39919,5351,049,864,15,568,92512,962,167376,7071,073,718470,922388,6358,516463,4981,443753,20162,9254,226811,90024,613787,287,11,600,7159,757,899215,031785,039317,32622,587104,43026,902634,165147,8844,698777,351777,351,9,308,4337,768,207213,822649,081257,063236,7668,259451,7682,857629,86045,6123,658671,814671,814,归属于母公司股东的净利,润/(亏损)少数股东损益五、每股收益基本每股收益/（亏损)稀释每股收益/(亏损）,1,012,76637,0980.08980.0898,769,90917,3780.07160.0716,公司负责人:刘绍勇,主管会计工作负责人:马须伦8,会计机构负责人:吴永良,-,-,600115,中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3中国东方航空股份有限公司 2011 年 1-3 月合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计),项,目,2011 年1-3 月合并,2010 年1-3 月合并,2011 年1-3 月公司,2010 年1-3 月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,18,103,930809,76818,913,69810,104,6603,127,1681,033,7761,121,43915,387,0433,526,655,15,601,356245,77415,847,1308,695,2242,160,636923,079782,32312,561,2623,285,868,11,103,767764,65211,868,4195,824,6851,910,180600,5461,212,2609,547,6712,320,748,8,609,81383,7238,693,5363,822,0161,456,646564,8981,225,1117,068,6711,624,865,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金,-14,350,-591,50,00014,603,-976,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所,收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,4629,20343,599,13,96118,32132,873,365,32469,963,8,08710,68819,751,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所,支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,153,282-47,5493,200,831-3,157,232,3,179,332-7,4923,186,824-3,153,951,2,844,716-47,5492,892,265-2,822,302,2,076,573-5172,077,090-2,057,339,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净（减少）/增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-6,324,605756,5997,081,2045,030,163392,588906,4476,329,198752,006-3,3281,118,1013,078,2284,196,329,-10,587,66310,587,6636,715,036413,5841,921,0639,049,6831,537,9801,8351,671,7322,902,8134,574,545,-5,763,883756,5996,520,4823,746,356338,261889,3334,973,9501,546,532-2,7681,042,210851,2831,893,493,-6,791,1806,791,1802,925,662265,3431,904,8875,095,8921,695,2881,7901,264,6041,118,2302,382,834,公司负责人:刘绍勇,主管会计工作负责人:马须伦9,会计机构负责人:吴永良,