601166兴业银行半报摘要.ppt

项,目,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要兴业银行股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 17 日至 22 日以通讯方式召开，审议通过了公司 2011 年半年度报告全文及摘要。会议应表决董事 15 名，实际表决 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。1.4 公司 2011 年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。1.6 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.7 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,兴业银行601166上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,唐 斌中国福州市湖东路 154 号(86)591-87824863(86)591-,陈志伟(86)591-87857530,3 主要财务数据和指标3.1 报告期和上年同期主要财务数据与指标单位：人民币百万元,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,本期末较期初增减(%),总资产归属于母公司股东的股东权益归属于母公司股东的每股净资产(元),2,089,906101,1739.38,1,849,67391,99515.35,12.999.98-38.89,不良贷款率(%)拨备覆盖率(%),0.35379.96,0.42 下降 0.07 个百分点325.51 提高 54.45 个百分点,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,本期较上年同期增减(%),营业利润利润总额,15,99416,047,11,20311,247,42.7642.68,1,12,41,项,目,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)总资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)成本收入比(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,12,23212,1181.131.121.130.6212.5512.4329.40(89,354)(8.28),8,7648,6960.920.910.920.5813.9313.8231.7283,22313.89,39.5739.3522.8323.0822.83提高 0.04 个百分点下降 1.38 个百分点下降 1.39 个百分点下降 2.32 个百分点(207.37)(159.61),注：1、公司于2011年5月实施2010年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增股本8股，依据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。2、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。3.2 非经常性损益项目和金额单位：人民币百万元,项 目非流动性资产处置损益收回以前年度已核销资产除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益小计对所得税影响合 计,2011 年 1-6 月100153(39)114,3.3 截至报告期末前三年补充财务数据单位：人民币百万元,项 目总负债同业拆入存款总额其中：活期存款定期存款其他存款贷款总额其中：公司贷款零售贷款贴现贷款损失准备,2011 年 6 月 30 日1,988,33257,8461,222,979533,792552,731136,456929,474667,522248,57113,38112,345,2010 年 12 月 31 日1,757,67826,1371,132,767552,772495,16784,828854,339619,604225,0079,72811,771,2009 年 12 月 31 日1,272,5641,763900,884455,931373,39871,555701,598505,882169,01426,7029,635,3.4 本报告期利润表附表单位：人民币百万元,2011 年 1-6 月,加权平均净资产收益率(%),基本每股收益(元/股),稀释每股收益(元/股),2,-,-,-,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公司股东的净利润,12,232,12.55,1.13,1.13,归属于母公司股东的,扣除非经常性损益的,12,118,12.43,1.12,1.12,净利润注：有关数据根据公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)的规定计算。3.5 截至报告期末前三年补充财务指标单位：%,主要指标,标准值 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日,存贷款比例（折人民币）流动性比例（折人民币）拆借资金比例（拆入人民币）（拆出人民币）单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率,7525481050-,72.4528.703.494.734.5426.620.162.9438.954.65,71.2138.451.441.655.3630.210.696.9983.1329.43,71.9032.07-1.486.5338.711.218.8462.079.49,注：1、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司和兴业国际信托有限公司；2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算，拆借资金比例根据本报告相关数据计算；3、根据中国银行业监督管理委员会银监复2008187号文、银监复2006345号文和银监复2005253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；4、根据中国银行业监督管理委员会银监发200784号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；5、拆借资金比例（拆入人民币）=人民币拆入资金/人民币吸收存款100%；6、拆借资金比例（拆出人民币）=人民币拆出资金/人民币吸收存款100%。3.6 归属于母公司股东权益变动情况单位：人民币百万元,项 目,期初数,本期增加,本期减少,期末数,股本资本公积,5,99232,624,4,794,5,091,10,78627,533,一般准备盈余公积未分配利润合 计,9,9373,40340,03991,995,-12,23217,026,-2,7577,848,9,9373,40349,514101,173,3.7 资本构成及变化情况单位：人民币亿元,项 目资本净额其中:核心资本附属资本扣减项加权风险资产市场风险资本资本充足率(%)核心资本充足率(%),2011 年 6 月 30 日1,351.521,003.91364.4216.8111,998.244.2011.228.24,2010 年 12 月 31 日1,137.85890.64256.599.3810,020.015.0011.298.79,2009 年 12 月 31 日770.13570.89208.028.797,130.572.4710.757.91,3,-,-,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要注：本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表，故列示银行数据。3.8 采用公允价值计量的项目单位：人民币百万元,项 目交易性金融资产衍生金融资产衍生金融负债贵金属可供出售金融资产交易性金融负债,期初金额5,5372,3012,317685147,214-,本期公允价值变动损益(3)59(5)(4),计入权益的累计公允价值变动-(2,553)-,本期计提的减值-,期末金额11,0362,3342,26112140,215399,1、交易性金融资产：交易性金融资产主要是用于做市交易目的而持有的交易类人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。2011 年上半年交易性金融资产公允价值变动损益为-0.03 亿元，对公司利润影响有限。2、贵金属：根据对黄金市场的整体判断，公司报告期末时点国内贵金属现货交易余额较期初减少 6.73 亿元。3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债较年初变化不大，2011 年上半年公允价值变动损益为 0.59 亿元，对公司利润影响有限。4、可供出售金融资产：截至报告期末，公司可供出售金融资产余额为 1,402.15 亿元，较期初减少 69.99 亿元。报告期内，根据资产管理需要，结合对债券市场走势判断、银行间市场流动性状况的分析，公司适度减持了人民币债券投资规模。5、交易性金融负债：根据对人民币债券市场走势的判断，公司报告期内通过卖出融入债券适度参与债券卖空交易，报告期末卖出融入债券余额为 3.99 亿元。4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减,本次变动后,数 量,比例(%),公积金转增,小计,数 量,比例(%),一、有限售条件股份,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,股,境外自然人持,0,0,0,0,0,0,合 计,0,0,0,0,0,0,二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他合 计三、股份总数,5,992,450,6300005,992,450,6305,992,450,630,100000100100,4,793,960,5040004,793,960,5044,793,960,504,4,793,960,5040004,793,960,5044,793,960,504,10,786,411,13400010,786,411,13410,786,411,134,100000100100,根据 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，报告期内公司以总股本5,992,450,630 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股。实施完成后公司总股本为10,786,411,134 股，增加 4,793,960,504 股。4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4.3,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,256,427 户,股东名称福建省财政厅恒生银行有限公司新政泰达投资有限公司福建烟草海晟投资管理有限公司中粮集团有限公司福建省龙岩市财政局湖南中烟工业有限责任公司内蒙古西水创业股份有限公司中国电子信息产业集团有限公司广发聚丰股票型证券投资基金,股东性质国家机关境外法人境外法人国有法人国有法人国家机关国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,持股总数2,246,515,8461,380,434,400413,424,000294,336,000274,127,288151,200,000151,200,000139,700,000118,483,713109,500,000,持股比例(%)20.8312.803.832.732.541.401.401.301.101.02,报告期内增减998,451,487613,526,400183,744,000134,336,000118,856,56767,200,00067,200,00061,246,66652,659,42839,500,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量冻结 79,603,780无无无冻结 13,267,297冻结 5,463,005质押 63,000,000无质押 139,500,000冻结 11,706,438无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称福建省财政厅恒生银行有限公司新政泰达投资有限公司福建烟草海晟投资管理有限公司中粮集团有限公司福建省龙岩市财政局湖南中烟工业有限责任公司内蒙古西水创业股份有限公司中国电子信息产业集团有限公司广发聚丰股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量2,246,515,8461,380,434,400413,424,000294,336,000274,127,288151,200,000151,200,000139,700,000118,483,713109,500,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；上述股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员情况5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，亦未发生持股变动。,姓,名,职,务,性别,出生年月,期初持股,期末持股,高建平,董事长,男,1959.07,0,0,廖世忠冯孝忠蔡培熙卢晓东,董董董董,事事事事,男男男男,1962.101957.071953.091964.09,0000,0000,5,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,姓,名,职,务,性别,出生年月,期初持股,期末持股,徐赤云,董,事,女,1968.08,0,0,李仁杰,董事、行,长,男,1955.03,0,0,康玉坤陈德康,董事、副行长董事、副行长,男男,1954.051954.09,00,00,唐,斌,董事、董事会秘书,男,1957.02,0,0,巴曙松,独立董事,男,1969.08,0,0,许,斌,独立董事,男,1944.09,0,0,李若山吴世农林炳坤毕仲华,独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男女,1949.021956.121949.081952.07,0000,0000,邬小蕙徐国平李兆明周语菡涂宝贵赖富荣,监监监监监监,事事事事事事,女男男女男男,1961.011968.011968.071968.101953.011968.10,000000,000000,王国刚周业樑蒋云明林章毅,外部监事外部监事副行长副行长,男男男男,1955.111949.061965.101971.09,0000,0000,6 董事会报告一、管理层分析与讨论（一）报告期内公司经营情况的回顾1、总体经营情况报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势、日益激烈的市场竞争环境和更加趋紧的金融监管措施，公司上下继续坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，稳健经营，创新进取，各项业务继续保持平稳健康发展，专业能力稳步提升，客户基础进一步夯实，资产质量保持优良，经济效益符合预期，取得比较显著的经营成果。（1）盈利增长明显快于规模增长，经营效益持续提升。截至报告期末，公司资产总额突破 2万亿元，达到 20,899.06 亿元，较期初增长 12.99%。本外币各项存款余额达到 12,229.79 亿元，较期初增长 7.96%；本外币各项贷款余额 9,294.74 亿元，较期初增长 8.79%。在全国银行间市场成功发行次级债券 100 亿元，资本实力进一步增强。截至报告期末，公司净资产 1,011.73 亿元,增长9.98%；资本净额 1,351.52 亿元，较期初增加 213.67 亿元；资本充足率 11.22%，核心资本充足率8.24%。资产负债结构协调匹配，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现净利润 122.32 亿元，同比增长 39.57%；累计实现手续费及佣金收入 40.48 亿元，同比增长 74.77%，占全部营业收入比重达到 15.42%，较期初提升 4.04 个百分点。资产质量保持优良，不良贷款、关注类贷款均较期初“双降”。截至报告期末，公司不良贷款余额 32.49 亿元，较期初减少 3.67 亿元；不良贷款比率 0.35%，较期初下降 0.07 个百分点。报告期末，公司拨备覆盖率 379.96%，较期初提高 54.45 个百分点，抵御风险能力进一步增强。（2）各业务条线专注能力建设，业务基础和客户基础有效夯实。企业金融条线围绕做深做透客户关系，强化市场调研，完善业务流程，扎实推动“一体两翼”各项重点业务发展。投资银行业6,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要务持续快速增长，报告期内累计发行债务融资工具 547.3 亿元，市场占有率 6.68%。绿色金融业务平稳增长，实现规模、结构协调发展，排放权金融有序推进。大客户业务增长平稳，大型客户基础与公司客户保持同步上升。小企业业务规模、收益水平和资产质量保持良好发展势头。金融租赁业务起步顺利，报告期内共投放租赁项目本金 99.28 亿元。零售业务条线突出核心客户建设和业务结构调整两个重点，提升服务水平，加大交叉销售，强化定价管理，在夯实业务基础的同时努力提升收益能力。同业金融、金融市场和资产管理条线有效应对流动性持续紧张的市场局面，加大负债拓展力度，拓宽资金运用渠道，提高投资运作收益，为全行流动性安全、业务规模和盈利增长作出较大贡献。同业业务重点加强客户关系管理，加快同业中间业务发展步伐。大力发展村镇银行客户群体并取得显著成效，与信托公司、财务公司、保险公司和金融租赁公司的合作平稳推进。金融市场和资产管理业务紧跟市场形势变化，加大代客业务发展步伐，努力提高自营投资收益。资产托管业务克服市场低迷影响，积极拓宽托管业务领域，规模稳步增长。期货金融业务发展势头良好，标准仓单质押融资和大宗商品交易市场银商转账业务平稳增长，吸收期货公司自有资金存款规模逐步扩大。（3）全面加强风险内控管理。严格贯彻宏观调控政策精神，确保各项贷款合规增长、均衡投放。严格遵循监管要求，认真开展地方政府融资平台贷款规范工作，强化风险管控。针对市场环境变化，重点加强敏感领域信用风险管理。把握不同类别新兴业务风险实质，明确新兴业务风险管理原则，健全新兴业务风险防线体系建设，明确不同类别新兴业务的准入管理、评审路径、职责分工等，为各类新兴业务的进一步规范、快速、健康发展奠定良好基础。加强非信贷业务风险管理，推动买入返售票据业务规范有序发展。加强自查自纠，严格执行“三个办法、一个指引”等贷款新规，夯实风险管理基础工作。持续改进风险管理工具和手段，完善风险容忍度指标体系，加强国别风险管理，优化压力测试模型，继续有序推动非零售内部评级系统、新资本协议项目建设。改革分行后督作业模式，成立分行后台作业中心，提升会计操作风险防控水平。（4）提升渠道服务水平。顺利开业 6 家异地机构、29 家同城支行，2 家异地支行升格为分行，机构渠道网络进一步健全。全面完成新柜面系统在全行 2,291 个零售服务柜台的推广应用，柜员工作效率和客户体验逐步提升。稳步推进柜面管理体制改革，截至报告期末，已有 35 家分行顺利完成柜面管理职责移交，全行 391 个网点配备了专职营业厅主任。持续提升电子银行服务水平，电子银行有效客户数及网银交易柜面替代率均稳步增长。（5）夯实各项基础管理工作。完善业务组织架构，总行私人银行部正式成立并投入运作，积极筹备成立总行现金管理业务中心，酝酿启动企业金融体系专业化改革。完善总分行科技管理组织架构，进一步提升科技服务支持能力。稳妥推进核心业务系统升级项目，持续推进专业人才队伍建设，启动实施零售人力资源配置达标计划。控股子公司联华国际信托有限公司顺利更名为“兴业国际信托有限公司”，兴业品牌的市场影响力进一步提升。2、营业收入及营业利润的构成情况报告期内公司实现营业收入为 262.46 亿元，营业利润为 159.94 亿元。（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：单位：人民币百万元,地 区总 行福 建北 京上 海广 东浙 江江 苏东北及其他北部西 部中 部合 计,营业收入7063,9522,3172,3422,8341,7881,5243,6463,2243,91326,246,营业利润(700)2,4451,6371,7501,8091,0221,0062,2762,1332,61615,994,（2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等7,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目的数额、占比及同比变动情况如下：单位：人民币百万元,项,目,金 额,占业务总收入比重(%),较上年同期增减(%),贷款收入拆借收入存放央行收入存放同业收入买入返售收入投资收入手续费及佣金收入其他收入,26,5936301,76950411,0705,0604,048685,52.811.253.511.0021.9810.058.041.36,32.83240.5458.6596.11141.8142.9474.7742.71,合,计,50,359,100,54.99,3、财务状况和经营成果（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因单位：人民币百万元,项 目总资产总负债,2011 年 6 月 30 日2,089,9061,988,332,较上年末增减(%)12.9913.12,简要原因各项资产业务平稳较快增长各项负债业务平稳较快增长,归属于母公 司,股东的股东 权,101,173,9.98,当期利润转入,益,项 目,2011 年 1-6 月,较上年同期增减(%),简要原因,各项业务持续较快发展，资产总额增长较快；存贷利差同比,归属于母公 司股东的净利润,12,232,39.57,提高，息差回升，二季度环比提高 37 个 BP；中间业务收入,快速增长；资产质量情况良好，成本收入比保持较低水平本期净利润同比增长 39.57%；,加权平均净 资产收益率(%),12.55,下降 1.38 个百分点,上年同期实施配股方案，募集资金后加权平均净资产同比增长 54.94%，高于净利润同比增,长,经营活动产 生,公司加大了资产配置力度，提,的现金流量 净额,(89,354),(207.37),高资金使用效率，存放在央行超额备付减少,（2）会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况单位：人民币百万元,主要会计科目贵金属拆出资金交易性金融资产,2011 年 6 月 30 日1232,97311,036,较上年末增减(%)(98.28)56.2799.31,简要原因贵金属现货头寸减少短期资金用于拆放同业，提高短期资金收益率水平交易性债券投资增加,公司充分发挥同业业务领,买入返售金融资产,561,066,50.02,域的传统优势，抓住市场机会，做大返售票据业务，增,加非信贷业务收益,应收利息应收融资租赁款,10,78815,802,62.1081.78,应收买入返售金融资产利息增加兴业金融租赁公司融资租,8,47,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,主要会计科目,2011 年 6 月 30 日,较上年末增减(%),简要原因,赁业务增长,商誉拆入资金卖出回购金融资产款应付利息其他负债主要会计科目利息收入,44657,846148,25312,08512,4462011 年 1-6 月46,018,-121.3265.4940.6770.67较上年同期增减(%)55.77,合并兴业国际信托有限公司形成商誉加强流动性管理，增加短期负债来源公司抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益应付吸收存款利息和应付同业存放利息增加应付理财资金和临时性的应收待结算及清算款增加简要原因生息资产规模扩大，收益率提高,付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数，当利率平行上升时，利息支出的提升会明显高于利息收入。上半年利息支出增幅较利,利息支出,23,857,99.65,息收入高出 43.88%，较一季,度收窄了 11.5 个百分点。主要原因是二季度公司加大了非信贷资产配置力度，控制短期资产应用，提高资金使用效率，净息差环比大幅上升 37 个 BP，利息净收入环比增长 26%。,手续费及佣金收入手续费及佣金支出,4,048256,74.7739.57,中间业务收入快速增长手续费及佣金支出增加,外汇远期合约公允价值变,公允价值变动净收益,(88.23),动收益减少，但相关业务整体收益保持稳定,汇兑损益营业税金及附加,1081,880,84.5538.74,抓住市场机会，汇率类业务盈利情况较好营业收入增长，营业税金及附加相应增加,9,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,主要会计科目,2011 年 1-6 月,较上年同期增减(%),简要原因,一般性贷款（不含贴现）增量同比大幅下降，所需计提,资产减值损失,656,(51.16),的贷款减值损失相应减少，同时不良贷款余额较期初,减少，冲回部分单项计提的拨备。,所得税费用,3,795,52.85,税前利润同比增长，税负率有所提高,（二）资产负债表分析1、资产截至报告期末，公司资产总额 20,899.06 亿元，较期初增长 12.99%。贷款情况如下：（1）贷款类型划分单位：人民币百万元,公司贷款个人贷款票据贴现合 计,类型,2011 年 6 月 30 日667,522248,57113,381929,474,2010 年 12 月 31 日619,604225,0079,728854,339,报告期内，公司深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，合理调节信贷投放总量和节奏，加大对实体经济的支持力度，继续保持对公、零售业务快速、均衡发展。（2）贷款行业分布截至报告期末，贷款行业分布前 5 位为：“个人贷款”、“制造业”、“水利、环境和公共设施管理业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：单位：人民币百万元,行 业,2011 年 6 月 30 日贷款余额 占比(%),不良率(%),2010 年 12 月 31 日贷款余额 占比(%),不良率(%),农、林、牧、渔业采掘业制造业电力、燃气及水的生产和供应企业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产业租赁和商务服务业科研、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业居民服务和其他服务业教育卫生、社会保障和社会服务业文化、体育和娱乐业公共管理和社会组织,3,21825,796156,11631,72236,64954,3314,47772,3944,7544,05588,14973,2221,37590,0252,8587552,2813,00812,338,0.352.7816.803.413.945.850.487.790.510.449.487.880.159.690.310.080.250.321.33,0.000.050.580.070.340.104.611.400.030.120.140.370.030.000.000.700.000.000.00,2,51822,913132,23529,04432,28951,9943,54259,2813,5705,04884,83574,0981,01193,2742,7697712,3292,33115,752,0.292.6815.483.403.786.090.416.940.420.609.938.670.1210.920.320.090.270.271.84,0.080.060.940.070.270.121.231.770.040.100.440.380.150.001.570.680.000.000.00,10,项 目,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,行 业,2011 年 6 月 30 日贷款余额 占比(%),不良率(%),2010 年 12 月 31 日贷款余额 占比(%),不良率(%),个人贷款票据贴现,248,57113,381,26.741.44,0.170.61,225,0079,728,26.341.14,0.170.00,合,计,929,474,100,0.35,854,339,100,0.42,截至报告期末，公司贷款行业结构合理，资产质量优良，除贷款占比较小的“信息传输、计算机服务和软件业”不良率较期初有所上升外，其他行业贷款不良率均保持基本稳定或有不同程度的下降，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化。（3）贷款地区分布单位：人民币百万元,地区,2011 年 6 月 30 日贷款余额,占比(%),2010 年 12 月 31 日贷款余额 占比(%),福 建广 东浙 江上 海北 京江 苏总 行其 他合 计,142,87196,58081,95168,77459,06052,73220,825406,681929,474,15.3710.398.827.406.355.672.2443.76100,132,33690,26477,18062,94856,10147,73111,547376,232854,339,15.4910.579.037.376.575.591.3544.03100,报告期内，公司贷款区域结构保持稳定，主要分布依然为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的 54%。（4）贷款担保方式单位：人民币百万元,担保方式信用保证抵押质押贴现合计,2011 年 6 月 30 日贷款余额209,633208,815449,91847,72713,381929,474,占比(%)22.5522.4748.415.131.44100,2010 年 12 月 31 日贷款余额199,121193,113411,27641,1019,728854,339,占比(%)23.3122.6048.144.811.14100,截至报告期末，公司信用贷款占比较期初下降 0.76 个百分点，保证贷款占比下降 0.13 个百分点，抵押贷款占比上升 0.27 个百分点，质押贷款占比上升 0.32 个百分点，贴现贷款占比上升 0.30个百分点。（5）前十名客户贷款情况截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、哈尔滨投资集团民生投资有限公司、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、北京经济技术投资开发总公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司、成都世纪城新国际会展中心有限公司、河南高速公路发展有限责任公司，合计贷款余额 337.65 亿元，占期末贷款余额的 3.63%。截至报告期末，公司最大单一贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为60 亿元，占全行资本净额的 4.54%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过 10%的监管要求。（6）个人贷款结构单位：人民币百万元,2011 年 6 月 30 日贷款余额 占比(%)不良率(%),2010 年 12 月 31 日贷款余额 占比(%)不良率(%),个人住房及商用房贷款,177,574,71.44,0.13,178,267,79.23,0.12,11,品,种,项 目,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,信用卡其他合 计,16,67054,327248,571,6.7121.85100,0.800.090.17,11,33035,410225,007,5.0315.74100,1.020.120.17,报告期内，公司进一步调整优化个人贷款结构，加大对个人经营贷款等其他个人贷款的支持力度，控制个人住房及商用房贷款增长速度，个人住房及商用房贷款期末占比较期初下降 7.79 个百分点，其他个人贷款期末占比较期初上升 6.11 个百分点，个人贷款结构更趋合理，个人贷款资产质量保持平稳。买入返售金融资产情况如下：单位：人民币百万元,2011 年 6 月 30 日余额 占比(%),2010 年 12 月 31 日余额 占比(%),债券票据信托受益权信贷资产应收租赁款合 计,22,922462,79029,64745,392315561,066,4.0982.485.288.090.06100,11,206287,1741,45074,175-374,005,2.9976.780.3919.83-100,投资情况如下：截至报告期末，公司投资净额 2,588.00 亿元，较期初增加 96.49 亿元，增长 3.87%。投资具体构成如下：（1）按会计科目分类单位：人民币百万元,2011 年 6 月 30 日余额 占比(%),2010 年 12 月 31 日余额 占比(%),交易类可供出售类应收款项类持有至到期类长期股权投资,11,036140,23376,84029,6251,066,4.2654.1929.6911.450.41,5,537147,23261,32134,290771,2.2259.0924.6113.770.31,合,计,258,800,100,249,151,100,报告期内，银行间市场资金面总体趋紧。公司根据市场资金状况以及对债券市场的判断，动态调整投资组合规模和结构，防范流动性风险。（2）按发行主体分类单位：人民币百万元,品 种,2011 年 6 月 30 日余额 占比(%),2010 年 12 月 31 日余额 占比(%),政府债券中央银行票据和金融债券其他债券其他投资长期股权投资合 计,63,93167,49846,11280,1931,066258,800,24.7026.0817.8230.990.41100,65,99379,44442,25760,686771249,151,26.4931.8916.9624.360.31100,报告期内，根据资产负债状况和对金融市场的判断，公司适度减持了部分政府债券与金融债券。（3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况截至报告期末，公司长期股权投资 10.66 亿元，具体如下：1、根据 2008 年 11 月 4 日中国银监会银监复2008449 号的批复，公司以每股 2.9 元入股九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)10,220 万股，入股后持股比例占九江银行增资扩股后总股本的 20%。2009 年九江银行以 2009 年 8 月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每 10股转增 4 股，转增后公司共持有九江银行股份 14,308 万股。2010 年九江银行增加注册资本人民币12,兴业银行股份有限公司 2011 年半年度报告摘要40,065.60 万元，采用私募方式发行以现金认购，每股 3.3 元，公司认购 8,012 万股，认购后公司共持有九江银行股份 22,320 万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的 20%。2、公司共持有中国银联股份有限公司股份 6,250 万股。其中，根据中国人民银行银复2001234 号的批复，公司入股中国