600109国金证券第一季度季报.ppt

国金证券股份有限公司,600109,2011 年第一季度报告,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事赵隽先生因工作原因，未能亲自参加公司第八届董事会第九次会议，特委托董事金鹏先生出席。(三)公司第一季度财务报告未经审计。(四)公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人李登川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年,本报告期末,上年度期末,度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,672,041,188.713,167,539,001.943.17,11,030,175,252.133,019,086,438.383.02,5.824.924.97,比上年同期增减年初至报告期期末(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,462,336,687.130.46年初至报告期期末,270.89270.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,155,599,572.100.1560.1500.156,155,599,572.100.1560.1500.156,76.4277.2770.4577.27,2,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）,5.03,5.03,增加 1.69 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,4.86,4.86,增加 1.54 个百分点,（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额7,211,600.00-45,178.63-1,791,605.34-17.455,374,798.58,说明主要是财政扶持款主要是公益性捐赠,(二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件,84,768,股东名称（全称）,流通股的数量,种类,长沙九芝堂(集团)有限公司清华控股有限公司湖南涌金投资（控股）有限公司上海鹏欣建筑安装工程有限公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户成都鼎立资产经营管理有限公司成都市第三产业实业发展公司百联集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金三、重要事项3,273,557,616179,213,588159,006,212111,307,8809,500,0005,914,0483,810,0003,700,0003,146,0382,477,999,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,项目,2011 年 3 月 31,2010 年 12 月 31,增减幅度(%),主要原因,交易性金融资产,927,370,681.00,460,208,397.69,101.51 固定收益类证券投资增加,买入返售金融资产,293,477,600.00,-100,处置年初已持有买入返售金融资产所致,应收利息,18,296,506.94,4,612,826.07,296.64 报告期末应收债券投资利息增加,可供出售金融资产,37,849,563.50,-100,处置年初已持有的可供出售金融资产所致,卖出回购金融资产款,575,700,000.00,100 债券回购融入资金增加,应付职工薪酬应交税费,234,569,898.6155,270,625.16,387,072,266.9219,931,745.40,-39.40 报告期内发放已计提职工薪酬177.30 已计提尚未缴纳税费增加,证券承销业务净收,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减幅度(%),主要原因报告期公司证券承销业务增加收入同,入,219,957,970.00,9,236,132.20,2281.49,比增长,咨询业务净收入利息净收入,8,538,659.0242,804,664.58,5,860,260.5624,349,862.59,45.70 报告期公司证券咨询收入同比增加75.79 存款利息收入增加所致,公允价值变动收益,-41,281.71,-6,650,624.55,99.38,期末持有交易性金融资产公允价值增加,营业税金及附加,24,654,132.19,13,501,030.14,82.61 证券承销收入增加相应营业税金增加,业务及管理费,252,436,871.35,130,945,562.12,92.78,证券承销业务收入同比增加相应费用支出增加,所得税费用归属于母公司所有者的净利润基本每股收益,52,535,142.02155,599,572.100.156,30,133,248.7488,199,389.210.088,74.34 报告期利润总额增加相应所得税增加76.42 证券承销业务净收入增加所致77.27 净利润同比增加,其他综合收益,-7,147,008.54,11,751,677.03,-160.82,可供出售金融资产前期计入的其他综合收益当期转入损益的净额同比减少,综合收益总额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,148,290,090.19462,336,687.1328,330,607.92,99,901,358.02-270,540,091.47-265,235,361.93,48.44 净利润同比增加270.89 债券回购融入资金增加110.68 可供出售金融资产投资减少,(二)重大事项进展情况根据中国证券监督管理委员会证监许可20101651 号关于核准国金证券股份有限公司在上海设立 2 家分公司的批复，本公司在上海设立国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司及国金证券股份有限公司上海证券自营分公司两家分公司。公司于 2011 年 3 月23 日取得中国证券监督管理委员会颁发的上述两家分公司的证券经营机构营业许可证。4,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告,(三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（1）股改承诺：九芝堂集团承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易。（2）发行时所作承诺：九芝堂集团承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让其所持有的公司股份；清华控股有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份；上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份。相关承诺履行方均按照承诺履行。2、承诺事项履行情况的说明（1）2011 年 1 月 24 日，本公司披露了关于股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告，长沙九芝堂（集团）有限公司持有公司的因 2007 年股权分置改革所形成的有限售条件流通股 133,930,784 股于 2011 年 2 月 1 日上市流通。公告详情可在上海证券交易所网站（）查阅。至此，九芝堂集团做出的股改承诺已履行完毕。（2）2011 年 2 月 1 日，本公司披露了关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告，长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司持有公司的因 2007 年、2008 年非公开发行形成的有限售条件的流通股439,648,300 股于 2011 年 2 月 11 日上市流通。公告详情可在上海证券交易所网站（）查阅。至此，九芝堂集团、清华控股、上海鹏欣做出的发行承诺已履行完毕。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用(五)报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。国金证券股份有限公司法定代表人：冉云2011 年 4 月 15 日四、附录5,资,产,600109编制单位:国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告合 并 资 产 负 债 表会证01表单位：元,资,产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金,2011年3月31日9,281,695,986.466,576,876,882.97792,630,238.48634,662,958.13,2010年12月31日8,635,889,303.926,254,020,255.54947,835,421.29894,076,563.22,负债和股东权益负 债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债,2011年3月31日,2010年12月31日,拆出资金,衍生金融负债,交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产,927,370,681.00,460,208,397.69293,477,600.00,卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款,575,700,000.007,599,429,657.31,7,549,589,620.64,应收利息存出保证金可供出售金融资产,18,296,506.94418,643,534.07,4,612,826.07431,945,072.5037,849,563.50,应付职工薪酬应交税费应付利息,234,569,898.6155,270,625.16998,887.17,387,072,266.9219,931,745.40784,039.60,持有至到期投资长期股权投资,预计负债长期借款,投资性房地产,3,815,712.73,3,875,059.09,应付债券,固定资产无形资产其中:交易席位费,47,258,563.5320,679,587.983,864,916.95,46,534,402.5021,966,476.624,219,666.95,递延所得税负债其他负债负债合计,504,214.8134,409,249.088,500,882,532.14,2,896,871.4647,032,141.738,007,306,685.75,商誉,11,632,798.02,11,632,798.02 股东权益：,递延所得税资产其他资产,29,111,322.34120,906,257.16,27,798,381.98106,549,948.95,股本资本公积,1,000,242,124.004,934,258.27,1,000,242,124.0012,081,266.81,减：库存股,盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计,265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,384,951,563.723,167,539,001.943,619,654.633,171,158,656.57,265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,229,351,991.623,019,086,438.383,782,128.003,022,868,566.38,资产总计,11,672,041,188.71,11,030,175,252.13,负债和股东权益总计,11,672,041,188.71,11,030,175,252.13,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏6,公司会计机构负责人：李登川,资,产,600109编制单位:国金证券股份有限公司,资产负债表,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告会证01表单位：元,2011年3月31日,2010年12月31日,负债和股东权益,2011年3月31日,2010年12月31日,资 产：,负 债：,货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金,8,983,715,065.406,322,506,546.73659,198,240.30501,230,959.95,8,367,401,768.606,031,679,306.64865,988,061.14812,229,203.07,短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债,交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产,917,370,681.00,450,073,047.69293,477,600.00,卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款,575,700,000.006,973,366,936.03,6,946,068,118.52,应收利息存出保证金可供出售金融资产,18,203,176.94168,431,668.77,4,099,026.07120,081,331.1337,849,563.50,应付职工薪酬应交税费应付利息,232,914,042.2054,952,100.00998,887.17,385,917,467.3819,450,651.39784,039.60,持有至到期投资,预计负债,长期股权投资投资性房地产,90,861,660.503,815,712.73,90,861,660.503,875,059.09,长期借款应付债券,固定资产无形资产其中：交易席位费,41,677,041.2518,106,576.533,864,916.95,40,737,711.2819,311,784.004,219,666.95,递延所得税负债其他负债负债合计,291,731.5228,024,402.057,866,248,098.97,2,684,388.1741,000,723.317,395,905,388.37,递延所得税资产,27,383,963.71,27,383,963.71 股东权益：,其他资产,107,435,061.37,92,814,951.73,股本,1,000,242,124.00,1,000,242,124.00,资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润股东权益合计,4,934,258.27265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,387,363,311.313,169,950,749.53,12,081,266.81265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,228,315,693.313,018,050,140.07,资产总计,11,036,198,848.50,10,413,955,528.44,负债和股东权益总计,11,036,198,848.50,10,413,955,528.44,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏7,公司会计机构负责人：李登川,600109编制单位:国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告合 并 利 润 表会证02表单位:元,项,目,2011年1-3月,2010年1-3月,一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入咨询业务净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,477,956,169.28412,462,530.48177,512,451.97219,957,970.008,538,659.0242,804,664.5822,713,674.25-41,281.71-65,795.3282,377.00277,150,349.9024,654,132.19252,436,871.3559,346.36200,805,819.387,232,404.2965,982.92207,972,240.7552,535,142.02155,437,098.73155,599,572.10-162,473.370.1560.156-7,147,008.54148,290,090.19148,452,563.56-162,473.37,262,192,808.97215,866,383.58194,300,599.459,236,132.205,860,260.5624,349,862.5928,557,722.85-6,650,624.55-2,657.5072,122.00144,505,938.6213,501,030.14130,945,562.1259,346.36117,686,870.35627,177.3831,118.00118,282,929.7330,133,248.7488,149,680.9988,199,389.21-49,708.220.0880.08811,751,677.0399,901,358.0299,951,066.24-49,708.22,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏8,公司会计机构负责人：李登川,600109编制单位:国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告利润表会证02表单位:元,项,目,2011年1-3月,2010年1-3月,一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入咨询业务净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,470,070,678.66406,009,080.99177,512,451.97219,957,970.008,538,659.0241,537,642.2922,548,655.41-41,281.71-65,795.3282,377.00264,340,882.5724,281,441.35240,000,094.8659,346.36205,729,796.097,230,904.2965,000.00212,895,700.3853,848,082.38159,047,618.00-7,147,008.54151,900,609.46,254,404,083.68209,396,992.21194,300,599.459,236,132.205,860,260.5623,159,587.7628,428,663.76-6,650,624.55-2,657.5072,122.00134,650,944.7613,135,056.66121,456,541.7459,346.36119,753,138.927,177.244,550.41119,755,765.7530,501,457.7489,254,308.0111,751,677.03101,005,985.04,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏9,公司会计机构负责人：李登川,600109,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告合 并 现 金 流 量 表会证03表,编制单位:国金证券股份有限公司,单位:元,项,目,2011年1-3月,2010年1-3月,一、经营活动产生的现金流量：,处置交易性金融资产净增加额,384,114,487.18,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买及处置交易性金融资产支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,499,888,698.18869,177,600.00118,910,945.761,487,977,243.94463,302,947.7844,178,474.51337,908,199.4243,718,447.13136,532,487.971,025,640,556.81462,336,687.1333,124,444.9733,124,444.974,793,837.054,793,837.0528,330,607.92-65,795.32490,601,499.739,583,724,725.2110,074,326,224.94,274,057,243.1150,000,000.005,325,064.28713,496,794.5733,645,845.02256,946,958.5143,912,955.92649,531,126.59984,036,886.04-270,540,091.47131,202,383.51101,369.85131,303,753.36391,043,112.655,496,002.64396,539,115.29-265,235,361.93-2,657.50-535,778,110.909,860,879,272.109,325,101,161.20,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏10,公司会计机构负责人：李登川,600109编制单位：国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 2011 年第一季度报告现 金 流 量 表会证03表单位:元,项,目,2011年1-3月,2010年1-3月,一、经营活动产生的现金流量：,处置交易性金融资产净增加额,384,114,487.18,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买及处置交易性金融资产支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,492,327,274.98869,177,600.0034,612,098.801,396,116,973.78464,085,866.4744,178,474.51332,973,261.1542,642,208.54131,273,509.751,015,153,320.42380,963,653.3633,124,444.9733,124,444.974,498,827.054,498,827.0528,625,617.92-65,795.32409,523,475.969,233,389,829.749,642,913,305.70,266,379,628.4450,000,000.0075,931.24700,570,046.8633,645,845.02253,476,309.3143,003,127.62629,702,542.19959,827,824.14-259,257,777.28131,202,383.51101,369.85131,303,753.36391,043,112.655,128,478.64396,171,591.29-264,867,837.93-2,657.50-524,128,272.719,576,562,864.719,052,434,592.00,公司法定代表人：冉云,主管会计工作的公司负责人：金鹏11,公司会计机构负责人：李登川,