战略规划和组织方案评审主报告.ppt

重新审视公司战略与运营体系，迎接新的机遇与挑战,战略规划和组织方案评审主报告（讨论稿）,2,本次战略和组织方案评审项目背景,本次咨询项目旨在协助大通国际运输有限公司（以下简称：大通公司）审视公司现有战略规划，以进一步明确和推动战略规划的确定和实施。远卓将从专业战略规划的角度系统审视公司战略，就公司战略目标、战略实施规划、组织结构调整方案和其它相关战略支撑体系设计等方面进行确认或提出需进一步完善的工作建议,3,本报告将分为四个部分,总体判断和评价中国物流市场概述大通公司内部资源分析和组织调整动因大通公司的战略定位和组织调整方案,4,大通公司进行战略和组织调整的动因,大通公司的自身发展和上实控股的总体发展设想，要求大通公司进行战略重新定位和组织变革大通公司重新梳理了自身的发展战略，并提出公司组织结构调整方案国内第三方物流服务是大通公司未来业务发展的重点，需要通过专业化管理来建立和优化全国物流服务网络大通公司希望通过外部专业机构评审此次战略梳理和组织调整方案，以审视方案合理性和下一步工作重点和方向,5,经过远卓对大通的内部资源和外部竞争分析，认为大通目前制定的战略定位和组织调整方案是合理的,评审建议根据战略发展要求和具体业务发展策略，优化设计合理的人力资源发展规划和有效的考核激励体系,组织评审总体评价组织总体思路和框架是可行的；在原则的制定上充分体现了大通公司的战略发展要求；在实施策略上符合大通公司的现状。,战略评审总体评价大通公司目前的战略已经明确了三个业务发展方向，业务定位符合大通资源现状和发展要求明确了专业化管理的原则和要求；根据上实物流产业发展的规划要求，结合大通公司目前的资源和各业务市场的发展趋势，大通公司目前所选择的业务战略方向总体上是可行的。,评审建议通过设计和明确公司的目标分解体系和计划预算体系、关键业务流程、成本管理和结算体系等形成合理高效的业务运营系统,评审建议根据业务发展策略进行信息化发展规划，并建立合理的信息管理体系和加强信息化的建设管理能力,6,本报告将分为四个部分,总体判断和评价中国物流市场概述大通公司内部资源分析和组织调整动因大通公司的战略定位和组织调整方案,7,在大通公司内部资源和外部市场环境综合评价的基础上，作出的业务战略选择,外部市场环境分析中国物流服务行业将具有快速发展的良好前景，这为大通公司提供了很好的外部环境中国物流市场快速增长的前景，吸引着国内外众多的企业不断拓展在华物流业务，导致行业竞争逐步升温随着中国加入WTO，有关物流的承诺逐步实施，外资将加速进入中国物流行业的各个环节，市场竞争也将随之加剧国际物流企业在规模、管理、服务模式等方面都具有很强的竞争实力，对中国物流行业具有很强的冲击力随着客户对物流解决方案的需求不断增加，加上各环节的竞争已趋于白热化，产业链开始呈现整合趋势由于物流服务商们逐渐认识到规模重要性，因为只有大型的服务提供商才能扑获到大型复杂的长期协议中的高价值部分因此,在过去的几年里，物流行业中的兼并收购活动频繁发生,大通公司内部资源和业务现状分析普货业务，尤其是空运业务是大通公司目前的最大的收入和利润来源从业务的地域分布来看，华东区是大通公司目前最大的收入来源区三大经济圈是大通公司主要业务区域，其中华东区营业收入和利润最高，货代业务占多数的东北区利润率最高物流快件业务逐渐成为大通公司主要的收入来源之一，而利润率较高的空运业务仍然是大通公司快速发展的推动力经过多年的积累，大通公司目前在国际空运业务上有较大的竞争优势经过几年的发展，大通公司在海运业务有了一定的积累目前大通公司的全国物流网络和网络运作经验是大通公司的核心竞争力由于内在和外在因素的影响，大通公司的快件业务呈现萎缩态势大通公司目前纯以行政区划分为基础的大区，分公司和办事处组织管理架已经不能满足业务发展的需要，组织变革的呼声已经很高大通公司十几年的运营经验表明，专业化管理是大通公司在新的起点上实现快速发展的必须,大通公司的战略选择空运市场海运市场物流快件,8,预计中国经济在未来的5年内GDP将保持7%的增长。持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求,国家政策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。中国加入WTO后，高水平的外国物流服务商的全面进入将推动产业国际化,目前中国企业对第三方物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国,在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场,中国物流服务业前景良好,持续增长的宏观经济前景,国家政策和投入,持续增长的第三方物流需求,电子商务和信息技术的发展,中国物流服务行业将具有快速发展的良好前景，这为大通公司提供了很好的外部环境,9,中国物流市场快速增长的前景，吸引着国内外众多的企业不断拓展在华物流业务，导致行业竞争逐步升温,海外物流巨头,国内新进入者,WTO效应，中国在近几年内将开发物流行业的多个环节，使外资能直接进入中国物流市场众多的跨国公司在中国投资的同时，也带来原有的物流服务合作伙伴已经进入中国的外资物流企业，正在扩大中国的服务范围，进一步扩大其物流覆盖能力,国内物流行业的发展空间吸引着众多的新兴物流公司和资本进入竞争许多原有的企业物流能力，开始向公共物流服务商转化国家新的国际海运管理条例，降低了行业进入门槛应对客户高增值需求，行业内各个环节的服务商开始向其它环节拓展业务，谋求一体化服务能力,物流行业竞争者众多，竞争加剧,10,随着中国加入WTO，有关物流的承诺逐步实施，外资将加速进入中国物流行业的各个环节，市场竞争也将随之加剧,外资开始进入国际运输业务的各个环节，国际货运产业的竞争将加剧更多的企业具有进出口贸易自主权，国际货运产业服务的范围将更广，服务的要求将更加多样化,11,迅速进入中国国际货运行业的各个环节，包括航线、港口业、仓储业、接运和服务业等容易赢得货主的信任，特别是与在华“三资”企业形成战略同盟,规模优势,管理优势,服务模式优势,国际物流企业在规模、管理、服务模式等方面都具有很强的竞争实力，对中国物流行业具有很强的冲击力,先进的信息服务能力成本控制能力作业流程规范客户化物流方案设计能力,资本雄厚网络庞大，遍布世界各地通过近几年的大规模并购，形成了覆盖多种运输渠道的全面服务能力,知识型货代：深入到企业的供应链中，根据客户的行业特点、成本目标、生产流程、供应链网络等提供一体化物流解决方案精细运输普遍建立了客户战略同盟关系,12,随着客户对物流解决方案的需求不断增加，加上各环节的竞争已趋于白热化，产业链开始呈现整合趋势,物流行业的逐渐成熟。使各个环节均出现激烈竞争状况，每个环节的专业服务商都想增强自己的企业竞争力，而整合上下游是提高竞争力的有效途径随着国外资本与专业服务商的进入，各环节的竞争更加加剧，加快了产业链整合的步伐,物流各环节的竞争加剧,供应链管理已成为成本改善的重要环节，企业希望集中精力于核心业务，并利用物流商的专业能力，实现以信息换库存，降低成本减少固定资产投入和人员投入，加快资本周转速度,企业第三方物流的需求,在物流产业链中，提供全方位、一体化的物流服务成为各个环节拓展服务能力追求的目标，产业链呈现整合趋势,13,由于物流服务商们逐渐认识到规模重要性，因为只有大型的服务提供商才能扑获到大型复杂的长期协议中的高价值部分,资料来源：公司网站,20002001第三方物流协议举例,14,因此,在过去的几年里，物流行业中的兼并收购活动频繁发生,今后，特别是中国进入WTO之后，亚洲很可能增加物流行业内的兼并收购活动,资料来源:远卓分析,19992001全球物流行业兼并收购举例,15,中国物流市场分析和对中国服务提供商的启示,中国的物流市场发展潜力巨大，吸引了大量的国外物流服务商进入中国，同时随着中国进入WTO，市场竞争将根据激烈。中国的物流服务商若想在市场中取胜必须：明确的业务战略定位和客户行业的选择；采取合理的市场策略；高效合理的资源投入和配置，协调轻资产和重资产之间的平衡；通过高效的信息化手段，建立公司的总成本领先优势；加强和巩固物流网络资源和网络的管理能力；借助强大的国内网络资源，与国外合作者建立战略联盟关系；加强与国际和国内大客户和战略合作伙伴的关系；充分利用和管理社会资源，更加合理地实现内部资源的有效利用；建立灵活高效的内部运营机制，培养自身核心竞争力；,16,本报告将分为四个部分,总体判断和评价中国物流市场概述大通公司内部资源分析和组织调整动因大通公司的战略定位和组织调整方案,17,普货业务，尤其是空运业务是大通公司目前的最大的收入来源,普货业务：59空运业务：42海运业务：17物流快件业务：41国际件业务：8国内件业务：33其他业务：近似于0%,2002年大通公司营业收入的业务分布（按百分比）,资料来源：大通公司的统计数据,注：1）由于目前公司内部结算体系的不尽完善，导致国内快件等业务利润的失真；2）海运业务数据未包括海运支线船业务数据；,18,从业务的地域分布来看，华东区是大通公司目前最大的收入来源区,2002年大通公司营业收入的地域分布（按百分比）,地区排名为：华东区35%华北区21华南区（含深圳）20东北区14海运事业部5这五大地区共占总收入95,资料来源：大通公司的统计数据,注：1）由于目前公司内部结算体系的不尽完善，导致国内快件等业务利润的失真；2）海运业务数据未包括海运支线船业务数据；,19,三大经济圈是大通公司主要业务区域，其中华东区营业收入和利润最高，货代业务占多数的东北区利润率最高,深灰色为经营利润,与其它大区相比，东北大区的利润率最高,资料来源：大通公司的统计数据,注：1）由于目前公司内部结算体系的不尽完善，导致国内快件等业务利润的失真；2）海运业务数据未包括海运支线船业务数据；,20,物流快件业务逐渐成为大通公司主要的收入来源之一，而利润率较高的空运业务仍然是大通公司快速发展的推动力,深灰色为经营利润,国内物流和空运进口业务的利润率较高,资料来源：大通公司的统计数据,注：1）由于目前公司内部结算体系的不尽完善，导致国内快件等业务利润的失真；2）海运业务数据未包括海运支线船业务数据；,21,空运业务经过多年的积累，大通公司目前在国际空运业务上有较大的竞争优势,单位：万元,大通公司空运进出口各大区2002营业额比较,大通公司的优势：一级资质；监管资质；海关关系；国际合作伙伴,现状分析：目前大通公司只能在个别重要口岸得到比较模糊的排名和数据；在华北、华东、东北的口岸空运较强，如北京、上海、大连、天津等；从经验上说，因为入行早，服务理念超前，大通公司过去在空运业务上优势更强；进口业务货量小于出口业务货量；,资料来源：大通公司，远卓访谈,22,海运业务经过几年的发展，大通公司在海运业务有了一定的积累,大通公司海运业务现状,由于天津港的辐射作用，华北区的海运业务量大，同时南方港口的业务在迅速增长；南方市场的单箱利润高于北方市场；现有的支线船业务主要在天津口岸，同时在青岛、上海有包仓和换仓的运营;大通公司海运事业部准备在韩国设立分公司。,单位：万元,大通公司海运进出口各大区2002营业额比较,货代业务优势：口岸优势；支线船承运优势；机制比国企要灵活；,大通公司海运业务优势,货代业务劣势：需要足够流动资金支持；,支线船业务劣势：没有形成支线船网络体系,在这一点可以进一步充分利用现有的货代网络；缺少进一步发展的资金；缺少政府关系的支持；,支线船业务优势：服务模式灵活创新能力强,资料来源：大通公司，远卓访谈,注：海运业务数据未包括海运支线船业务数据；,23,国内物流业务目前大通公司的全国物流网络和网络运作经验是大通公司的核心竞争力,大通公司国内物流业务的现状物流业务在各个大区业务中的比例在逐渐增加；目前的流程不透明、结算标准不统一、成本过高、信息化网络无法满足业务要求等问题成为物流业务发展的瓶颈；目前的管理体制无法满足物流业务专业化管理的要求，弱化了物流网络功能，造成了很高的内部成本，严重阻碍了业务的拓展；,大通公司的优势,单位：万元,大通公司国内物流业务各大区2002营业额比较,目前的全国物流网络与客户的充分沟通能力；业务的灵活性和多元化;多年较高水平的物流管理经验,资料来源：大通公司，远卓访谈,注：由于目前公司内部结算体系的不尽完善，导致国内快件等业务利润的失真；,24,国际快件业务由于内在和外在因素的影响，大通公司的国际快件业务呈现萎缩态势,2000年大通公司从以国际快件业务为主转向国际、国内快件、物流业务等结合；目前大通公司将国内快件和国内物流合并成物流快件事业部，在同一个平台上操作；大通公司现在在全国的所有网点均有国际快件的执照，这一全国网络是独一无二的优势。,国际快件业务在萎缩，一方面是因为安邦的服务质量下降，另一方面国外合作代理商很难寻找，这些大的国际物流服务商开始进入国内市场，如DHL已经开始做国内快件；快件业务和物流业务业务性质是不同的，对网络，资源和团队素质的要求不同；快件的市场格局已经形成，对于后入者的市场机会很小；,单位：万元,大通公司国际快件进出口各大区2001和2002营业额比较,大通公司国际快件业务现状,国际快件业务上采取被动跟随发展策略,资料来源：大通公司，远卓访谈,25,大通公司目前纯以行政区划分为基础的大区，分公司和办事处组织管理架已经不能满足业务发展的需要，组织变革的呼声已经很高,目前大通公司的组织结构已经无法满足业务发展的需要，组织的改革已经迫在必行,“大通组织调整是战略调整的必然结果，调整组织主要是出于战略调整的要求和市场压力，也是大通公司进行专业化运营的需要。”,“员工对于公司总部的调整是拥护的，对大区/区域中心的调整是持观望态度。”,“大家都期望改革，以前各种业务混在一起，精力无法兼顾多个业务的专业发展，业务重点不突出。应该做专业化管理，这次改革在总公司层面不会有大的问题”,“（大通公司）应该做改革，调整的大的方向是正确的，目前的改革力度还不够大。”,“（大通公司）应该通过专业化管理获得长远发展。例如已经解散了塘沽的车队，因为无法和社会资源竞争。”,资料来源：大通公司，远卓访谈,26,大通公司十几年的运营经验表明，专业化管理是大通公司在新的起点上实现快速发展的必须,结算体系不完善：以前由于混业经营，结算体系不完善，没有统一的财务软件，严重制约了大通公司的业务发展，应收帐款数额较大，导致成本和财务风险失控，需要通过专业化管理控制上述风险，弥补财务体系的不完善。,网点功能不同导致分配机制复杂：由于各个网点在揽货和操作性功能的不同侧重导致效益相差很大，需要从总公司的角度对全国网络统一调配，客观上要求实行专业化管理，以实现这种宏观调控,大通公司战略规划的需要：大通公司提出了海陆空并行发展的思路，要求已有的网络平台和专业化管理协调一致。要实现并行发展，只有进行专业化管理，才能明确各专业的发展目标和责任，以最终保障战略的顺利实施,发展速度变慢：大通公司这几年的发展和过去相比发展速度变慢了，成本居高不下，需要通过专业化管理明确责任、提高效率、降低成本。,细分业务市场竞争激烈：大通公司目前所有的细分业务（空运、海运和物流快件）市场竞争非常激烈，许多国内公司和国际公司纷纷进入这一市场，为了进一步提高效益，实现利润最大化必须进行专业化管理，仍然实行混业经营是没有出路的。如宅急送集中在国内快递领域发展非常迅速；锦海杰亚依靠资源优势快速占领市场；这些竞争对手都在各个细分市场给大通公司带来很大的威胁,27,本报告将分为四个部分,总体判断和评价中国物流市场概述大通公司内部资源分析和组织调整动因大通公司的战略定位和组织调整方案,28,大通公司需要根据公司目前的业务现状，明确的阶段性业务定位,高价值,低价值,单一物流工作,物流流程管理,供应链管理,定义,物流提供商所增加的价值,优化、管理单独的物流环节（比如仓储、运输），无需管理整个流程更加注重经营而非计划及监督,主要是成本优势，还有较好的经营业绩,优化并经营管理具体客户公司的材料和信息整合单一的增值服务，但是重点在仓储和运输,注重流程，行业知识，专有技术和联盟的能力,优化包括客户的客户或供应商的供应商在内的供货流程对规划工作的整合（例如需求预测）,能设计具体行业的流程，协调与管理合作伙伴的关系并提供较强的信息技术策划系统,29,目前的物流服务商极少有提供真正的全球性或完整的供应链管理,全球,区域范围,地区性,DZINCO,DZEUCA,UPS,TPG,T&B,Menlo,较小的地区性物流企业,较小的专业化物流企业,单一物流服务,物流流程管理 经营范围,供应链管理,DZCONS/INSO,极少有公司能提供真正的全球性或完整的供应链管理,Schnel-del,Hays,Ryder,30,电子消费品,汽车等行业为中国的物流市场提供了最有吸引力的客户市场,资料来源:远卓分析,客户行业的机会评估（示意）,目前烟草/酒行业的物流服务在中国相对垄断,31,大通公司可以按照客户行业的特点集中精力发展某些行业,汽车医药,电脑/IT产品,物流创造价值的潜力,客户准备外包的程度,服装,高,低,低,高,32,上海通用汽车实例 APL作为上海通用汽车主要的物流提供商,进口部件,本地部件,分销,生产,维修中心,售后备件仓库,成品,售后备件,客户需求,7天库存60%的备件来自加拿大从加拿大到工厂的门到门服务陆地运输，海关申报,13天库存5年内在全国范围供应商从100增加到3003年后开厂,3年实现即时存货制紧临工厂建有2万平米货物集中中心上线/下线架货系统,与其他交易商相联的信息技术系统正在挑选交易商,与运入物品集中中心分离,为全国的维修中心及独立的售后部件交易商发货,服务供应商,APL作为主要的物流提供商,中远,部件供货商挑选本地的运输提供商,当地政府下属的物流公司，有人员及土地,APL外包给二级运输提供商,当地政府下属的物流公司,当地的运输公司,33,大通根据发展要求，在回顾发展历史和市场竞争状况后制订了新的战略规划,在稳定发展国际货运代理业务的同时，以物流增值业务和供应链一体化物流服务为业务发展的重点；立足现有的网络基础，建立物流服务网络、配送运网络、现代化物流信息网络相结合的网络系统，以大客户的开拓为切入点，拓展国内、国际市场，成为国内领先的物流企业。用35年时间，在国际空运业务领域争取重返国内前5名；在国内物流配送业务领域争取有效益的领先地位；在海运支线业务领域去的快速发展；在快件业务领域，作为一个被动跟随者。,战略目标,战略定位,34,与此同时，大通公司制订了相应的战略实施策略,品牌战略根据CIS设计要求，着力打造同一的“EAS”品牌；成本领先战略把成本领先作为长期目标，提供领先同行的性价比的物流服务；市场战略在“大口岸、强口岸”的基础上，国内和国际业务并举，发展完善海外代理网络;建设“大网络、实网络”，包括广域网、局域网和城市分拨配送网；区域战略瞄准三大经济圈，在中西部稳步发展，加强海外代理网络；投资战略以物流信息系统为核心，系统规划建设物流基础设施；建立战略联盟加强和大客户的联合，通过和国外物流公司的合作，拓展跨国公司客户，逐步进入国际市场；人才战略建立人力资源的三个梯度，同时建立多层次、系统化激励机制；,35,大通公司选择的三个业务发展领域：空运、海运和物流快件是符合大通公司目前的发展现状和今后物流行业的发展趋势的,大通公司的业务战略举措,空运物流市场,海运物流市场,物流快件市场,内部资源分析,在国际空运业务领域争取重返国内前5名,加强海运货代业务；海运支线业务领域取得快速发展,在国内物流配送业务领域争取有效益的领先地位；在国际快件业务领域，作为一个被动跟随者,外部市场环境,36,大通公司的组织调整属于前进中变革，目前的调整原则考虑到了大通公司的特点和变革过程中的阻力和风险,基本原则：适应公司发展调整空运、海运、物流快件业务实行主业化管理，同时兼顾综合业务需求客户，提高运营水平，培养核心竞争力；坚持责、权、利一致原则；系统分析、系统设计、系统实施；自上而下、先立后改、先易后难、有序进行；结构调整的步骤服从人力资源的状况，保证业务不断不乱、稳中有升；在体制调整中，要加强思想工作，做好稳定工作,循序渐进的组织变革减少对大通公司现有业务的冲击,总公司在推行专业化管理的同时，务必注意保持和发展大通已有的综合经营能力,大通公司组织的调整符合业务的发展的需要,大通公司组织的调整符合大通的发展特点,资料来源：大通公司组织调整,基本思路：,37,大通公司规划中的组织构架旨在减少管理层次，提高整体运营效率，符合今后大通公司业务发展的需要,董事会,总裁室,事业委员会,市场部,运营质量管理部,空运业务部,人力资源管理部,财务管理部,总裁办公室,审计部,企业管理部,行政管理部,信息中心,物流快件事业部,海运事业部,大连（东北）公司,北京（华北）公司,天津公司,青岛（山东）公司,上海（华东）公司,厦门公司,广州（华南）公司,地区物流调度中心,其他分公司,海运区域中心,海运区域中心,办事处,办事处,总公司,大区,分公司,从以前的三级管理模式,到规划中的二级管理模式,总部,中心公司,建立业务专业管理平台,专门负责综合大客户的开发,大项目的开发和维护,